8 summit delle flotte e del noleggio Roma Palazzo Rospigliosi - … · 2020-04-16 · auto...

transcript

8° summit delle flotte e del noleggio

Venerdì 7 giugno 2019Roma – Palazzo Rospigliosi

Associazioni

Toni Cernicchiaro

Pietro Teofilatto

Aniasa

Adolfo De Stefani Cosentino

Federauto

2.3572.514

2.167 2.1501.973

1.411 1.313 1.3711.590

1.8501.990 1.924

35,033,4

25,423,6

39,9 39,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercato auto nuove

Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Mercato 2018 in valore

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

Privati 21,9 21,4 -2% -2%

Società 9,2 8,8 -4% -9%

Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%

Totale 39,9 39,6 -1% -3%

40%48%

Quota SUV

Prezzo medio x unitsocietà e noleggio

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453 21.882 21.439

5.1484.861

9.2118.747

4.4454.648

4.8334.356

8.777 9.122

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Noleggio Società Privati

MERCATO AUTO x CANALE €mln

Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308

Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924

30,4 30,2

11 10 21

46 37 4122 22 21

-14 -810 0,5 3

89120 112

43 54 6485

471493

515536

522 514 524 527 530546

906NLT ciclo di vita

Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante

IndividualsPMI P.IVA e privati

Fleets

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

Penetrazione NLT su parco auto fino a 7 anni

Ricondurre in un alveo appropriato il NLT,

che oggi si pone come un canale di vendita alternativo

a quello ufficiale delle concessionarie, con

condizioni di acquisto migliori delle nostre e senza

l’impegno di onerosi standard contrattuali

Mission prossimi 3

Altri 6 punti tra

cui vendite on-line

Mercato 2018 noleggioin valore

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

NOLEGGIO. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV

TOT MKT. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV

17,6% 18,7% 18,4% 15,2%

78,9% 77,2% 76,5%75,0%

3,5% 4,2% 5,1%9,8%

2015 2016 2017 2018

NLT. Immatricolazioni per propulsore

BZ DS Altre

1,1% 1,4%1,9% 2,2%

0,8%0,9%

1,1%1,3%

2015 2016 2017 2018

NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre)

GPL Metano Ibride Elettriche

DS emettono PM

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

2% 3%5%

2015 PM 2,5 emissions k-tons/year EU27

Diesel cars exhaust

Road transport altri exhaust

Road transport non-exhaust

Altre fonti non road transport

• NO. Le auto diesel in circolazione nell’UE emettono solo il 2% di tutto il PM 2,5 che sta nell’aria.

• TUTTE le auto diesel, non solo quelle Euro 6.

• IN PARTE. Al 2015 gli ossidi di azoto provenienti dalle auto (soprattutto diesel) pesavano per il 16% del totale.

• La previsione è che al 2030, con la graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi Euro 6d temp, gli NOx prodotti dalle auto diminuiranno di quasi 2/3.

117016%

183025%

432059%

Passenger cars Other road transport

Other non-road

4507% 1830

28%432065%

Other non-road

NOx emissions k-tons/year EU27

DS emettono NOx

• NO. Quasi il 60% del particolato PM deriva dal rotolamento delle ruote, che sollevano quanto già depositato al suolo, che il lavaggio e le piogge rimuovono.

• Il 35% deriva invece dal consumo di asfalto, gomme e freni. Le BEV pesano di più.

• Il particolato derivante degli scarichi Euro 6 è inferiore al 7%.

0,0 3,1 2,4

22,9 22,9

40,0 40,0

BEV Benzina Diesel

PM 10 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

Fonte: V.R.J.H. Timmers, P.A.J. Achten, Atmospheric Environment 134 (2016)

BEV sono a ZERO PM

0,0 3,0 2,47,5

8,2 8,2

14,912,0 12,0

BEV Benzina Diesel

PM 2,5 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

+1 milione veicoli

Sharing mobility

100k RAC

900k NLT

Uso esclusivoUso condiviso

Collega il tuo dispositivo…

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Auto diesel: 2017 = 57% dei volumi → 5m2019 = 43%.Nel 2021 la quota in volume delle auto diesel sarà:

1. Sopra il 40%

2. Tra 30 e 40%

3. Tra 20 e 30%

4. Tra 10 e 20%

5. Sotto il 10%

Coperture e garanzie

Gianpiero Mosca

RACStefano Gargiulo

Europcar Mobility

2018 2017 var %

Fatturato 1.228.618.834 1.207.347.195 1,8

Giorni di noleggio 36.312.348 34.690.046 4,7

Numero di noleggi 5.369.172 5.204.881 3,2

Durata media per noleggio – gg 6,8 6,7 1,5

Fatturato per noleggio – € 229 232 -1,4

Fatturato per giorno di noleggio – € 33,8 34,8 -2,8

Rent-a-car. Indicatori chiave

0 5 10 15 20 25 30 35 40

TOT RAC

D/TOWN

Prezzo x giorno noleggio

370355

404370

439452

92101 105 101

259 262271 271

2014 2015 2016 2017 2018

RAC. Revenue x canale (€ mln)

B2C B2B2C B2B NLT B2B C

8.5718.193

10.03010.407

11.187

13.020

14.22413.965

3.3453.820 3.921

3.5783.969

7.223 7.334 7.3267.690

2014 2015 2016 2017 2018

GG noleggio ‘000 x canale

B2C B2B2C B2B NLT B2B C

• REVENUE-4,0%

• RENTAL DAYS-1,9%

• REVENUE X DAY-2,2%

• RENTALS+0,9%

• REVENUE X RENTAL-4,8%

• DURATA-2,7%

+4,7% rental days

+3,2% rentals

+1,8% fatturato

Segmenti auto in calo

Segmenti auto in crescita

-2,8% revenue x day

-1,4% revenue x rental

-6,0% revenue x car

-3,3% utilizzo

RAC 2018

42% 43%39% 39% 42%

58% 57%61% 61% 58%

2014 2015 2016 2017 2018

Giorni noleggio consumer

B2C B2B2C

48% 49%45% 46% 48%

52% 51%55% 54% 52%

2014 2015 2016 2017 2018

Fatturato consumer

B2C B2B2C

3,63,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RAC. Furti x 100k gg noleggio

544788

2017 2018

Veicoli RAC

NON recuperati

Recuperati

1° trimestre 2019 2018 Var %

Fatturato (mln €) 194 190 2,5

Giorni di noleggio ‘000 6.152 5.941 3,6

Numero di noleggi 963 956 0,7

Durata media noleggio gg 6,4 6,2 2,9%

Utilizzo medio della flotta 73% 71,5% -1,5 pp

Flotta media 93.610 92.314 1,4

Prezzo per noleggio 202 198 1,8

Prezzo per giorno 31,6 31,9 -1,0

Rent-a-car. Indicatori chiave 1Q 2019

FURGONI 2015 2018 Var %

Fatturato mln 50,3 71,0 +41%

Giorni 1.117 1.870 +67%

Rev x day 45 38 -16%

Durata 6,7 8,6 +28%

C’è una ‘bolla’ furgoni in formazione?

Distribuzione

Antonio Aletto

Audi ZentrumAlessandria

Maurizio Brandini Marcolini

Brandini

Benito De Filippis

MB Roma

2.3572.514

2.167 2.1501.973

1.411 1.313 1.3711.590

1.8501.990 1.924

35,033,4

25,423,6

39,9 39,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercato auto nuove

Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

Privati 21,9 21,4 -2% -2%

Società 9,2 8,8 -4% -9%

Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%

Totale 39,9 39,6 -1% -3%

40%48%

Quota SUV

17.291

17.880

18.258

18.784

19.507 19.581

19.916

20.427

21.475

21.952

21.184

22.386

18.70618.830

19.771

20.12720.265

21.403

18.031

18.531

19.095

19.634

20.039

20.568

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prezzo medio netto auto immatricolate. €

Privati Società Noleggio Totale

Rapporto performance valore/volume

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NLT. New business / flotta

2013 2014 2015 2016 2017 2018

NLT cars: new business / tot mkt

Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NLT Tot out 125 142 160 165 157 178

NLT Acquisti 132 164 194 228 258 265

NLT New business 7 22 34 63 101 87

Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924

New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

314.000 nuovi driver

acquisiti in 6 anni

avg 3% mercato

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453 21.882 21.439

5.1484.861

9.2118.747

4.4454.648

4.8334.356

8.777 9.122

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308

Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924

30,4 30,2

DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT

Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128

120 141 129

27990 101

15111301

2000 2010 2018

Mkt nuovo volumi ‘000Pers fis inc km0

Imprese esc NLT e km0

A/imm sistema

DEALER

RAC + SISTEMA

NLTGregoire

Chovè

564k veicoli

venduti

885k veicoli

acquistati

+321k veicoli in

flotta

11 10 21

46 37 4122 22 21

-14 -810 0,5 3

89120 112

43 54 6485

471493

515536

522 514 524 527 530546

906NLT ciclo di vita

Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante

IndividualsPMI P.IVA e privati

Fleets

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NLT: in 3 anni la flotta è aumentata +100k unità/annoNei prossimi 3 anni la crescita annua sarà:

1. Oltre 100k unità/anno

2. Tra 50 e 100k unità/anno

3. Meno di 50k unità/anno

4. Non crescerà

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

NLT: trend immatricolazione vetture x segmento

11% 14%19% 19%

14% 16% 15% 12%

20% 15%

17%24%

26% 22% 22%21%

29% 35%

30% 34% 35% 35%38%

26%24% 23% 23% 25% 26%

4% 3% 3% 3% 3% 3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A B C D E/F

4,3€ mld

28% 5,5€ mld

585kunità

55% 906kunità

2015 2018

SUPER-AMM.TO

PUSH KM0

LEVA PREZZO

4,94,7

2014 2015 2016 2017 2018

Giorni B2B NLT / flotta media NLT

INSOURCING ?

Ricorso al RAC -30% vs 2015

17,6% 18,7% 18,4% 15,2%

78,9% 77,2% 76,5%75,0%

3,5% 4,2% 5,1%9,8%

2015 2016 2017 2018

BZ DS Altre

1,1% 1,4%1,9% 2,2%

0,8%0,9%

1,1%1,3%

2015 2016 2017 2018

DS emettono PM

2% 3%5%

Diesel cars exhaust

117016%

183025%

432059%

Other non-road

4507% 1830

28%432065%

Other non-road

DS emettono NOx

0,0 3,1 2,4

22,9 22,9

40,0 40,0

BEV Benzina Diesel

PM 10 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

BEV sono a ZERO PM

0,0 3,0 2,47,5

8,2 8,2

14,912,0 12,0

BEV Benzina Diesel

PM 2,5 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

+1 milione veicoli

Sharing mobility

100k RAC

900k NLT

Fabrizio Quinti

Gianluigi Riccioni

Mercedes

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

Privati 21,9 21,4 -2% -2%

Società 9,2 8,8 -4% -9%

Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%

Totale 39,9 39,6 -1% -3%

40%48%

Quota SUV

Vendite noleggio 2018

TOTALE VAR % NLT RAC ALTRO 1

Volume 435.160 0,5 265.944 128.492 40.724

Valore (€x000) 12.313.705 7,1 8.092.215 3.123.344 1.098.146

Valore medio unitario a listino (€) 28.297 6,6 30.428 24.308 26.966

Sconto canale (€x000) 3.000.000 10,2 1.943.465 780.836 275.700

Valore netto sconti (€x000) 9.313.705 6,1 6.148.751 2.342.508 822.446

Valore medio unitario € netto sconti 21.403 5,6 23.120 18.231 20.196

Nota. 1) Immatricolazioni uso noleggio di Case e concessionarie.

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

Penetrazione noleggio su vendite valore top 15 brand 2018

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Quota noleggio suimmatricolazioni auto nuove

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453 21.882 21.439

5.1484.861

9.2118.747

4.4454.648

4.8334.356

8.777 9.122

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308

Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924

30,4 30,2

DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT

Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128

120 141 129

27990 101

15111301

2000 2010 2018

Mkt nuovo volumi ‘000 Privati P.IVA/CF inc km0

Imprese esc NLT e km0

Auto-imm. altre

DEALER

RAC + SISTEMA

I clienti si spostano dal dealer al NLT

Canali

Costruttori 100 auto nuove

76Dealer

93 clienti

20181.924.000

Canali

Costruttori 100 auto nuove

87Dealer

93 clienti

20101.961.000

17,6% 18,7% 18,4% 15,2%

78,9% 77,2% 76,5%75,0%

3,5% 4,2% 5,1%9,8%

2015 2016 2017 2018

BZ DS Altre

1,1% 1,4%1,9% 2,2%

0,8%0,9%

1,1%1,3%

2015 2016 2017 2018

Car sharing

Giuseppe Macchia

630.000

1.080.000

1.310.000

1.790.000

360.000

590.000

820.000

640.000

Clienti car sharing

Attivi Iscritti

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

-22% +37%

6600 6600360

2015 2016 2017 2018

Trend car sharing

Noleggi '000 sc SX

Flotta sc SX

Clienti attivi '000 sc DX

16001500

MILANO ROMA ALTRE

Flotta 2015 2016

2017 2018

MILANO ROMA ALTRE

Clienti attivi x 1.000

2015 2016

2017 2018

3,63,4

2,6 2,6

MILANO ROMA ALTRE

Noleggi x car/day

2015 2016 2017 2018

MILANO ROMA ALTRE

Minuti x car/day2015 2016

2017 2018

MILANO ROMA ALTRE

Noleggi x cliente/yr

2015 2016 2017 2018

119114

97 95100

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Clienti attivi x car2015 2016

2017 2018

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CAR SHARING: 2015/2018 CAGR noleggi +36%. 2018 +69% Nei prossimi 3 anni la crescita media annua sarà:

1. Superiore al 40% all’anno

2. Tra 30 e 40% all’anno

3. Tra 20 e 30% all’anno

4. Meno del 20% all’anno

EuropeanPOV

Fabrizio Ruggiero

Europcar

2009 2018

Immatricolazioni auto per canale. Top 7 EUPrivati Flotte RAC Auto/imm

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

ITALIA

SPAGNA

FRANCIA

GERMANIA

Flotte. Penetrazione su immatricolazioni auto

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

81%Francia

68%71%

Germania64%

Italia77%

Spagna61%

UK 60%

2016 2017 2018

Quota diesel su immatricolazioni flotte

Francia

Germania

Italia

Spagna

- 4 pp

- 13 pp

- 21 pp

- 14 pp

- 22 pp

DS emettono PM

2% 3%5%

Diesel cars exhaust

117016%

183025%

432059%

Other non-road

4507% 1830

28%432065%

Other non-road

DS emettono NOx

0,0 3,1 2,4

22,9 22,9

40,0 40,0

BEV Benzina Diesel

PM 10 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

BEV sono a ZERO PM

0,0 3,0 2,47,5

8,2 8,2

14,912,0 12,0

BEV Benzina Diesel

PM 2,5 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Quota noleggio suimmatricolazioni auto nuove

+1 milione veicoli

Sharing mobility

100k RAC

900k NLT

• REVENUE-4,0%

• RENTAL DAYS-1,9%

• REVENUE X DAY-2,2%

• RENTALS+0,9%

• REVENUE X RENTAL-4,8%

• DURATA-2,7%

+4,7% rental days

+3,2% rentals

+1,8% fatturato

Segmenti auto in calo

Segmenti auto in crescita

-2,8% revenue x day

-1,4% revenue x rental

-6,0% revenue x car

-3,3% utilizzo

RAC 2018

22 novembre

3 aprile

6 marzo

18 ottobre

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