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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 1
Conferenza stampa Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato NetConsulting
Milano, 14 settembre 2010
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 2
Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2010)
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
3,7%
2,4%
4,2%
1,9%
1,0%
3,7%
1,2%
1,7%
-0,2%
1,7%
0,5%
1,3%
1° trimestre 2010 2° trimestre 2010
USA Giappone Germania Francia Regno Unito
Italia
% su trimestri 2009 a prezzi costanti
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 3
Andamento del valore aggiunto nei principali settori economici in Italia (1°Q 2009- 2°Q 2010)
-18,6% -18,9%
-14,5%
-8,1%
2,5%
5,1%
-7,1%
-6,9% -7,4%
-5,4%-3,7% -2,8%
-7,1%
-7,0% -6,5%-4,7%
-0,2%
1,6%
-3,1% -2,0%-0,6% -0,6%
1,1%
1,1%
-20%
-18%
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
1°Q '09 2°Q '09 3°Q '09 4°Q '09 1°Q '10 2°Q '10
Industria in senso stretto Costruzioni
Commercio, Alberghi, Trasporti e Comunicazioni Credito, Agenzie Immobiliari e servizi Professionali
Crescita dell’Export nel 1° H 2010 in Italia e Germania ( % su 1°H 2009)
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 4
Il mercato dell’informatica
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 5
Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2008-1°H2010)
Valori in Mln di Euro e %
2.920
371
2.038
4.720
2.463
348
1.954
4.377
2.435
337
1.931
4.215
1° H 2008 1°H 2009 1°H 2010
Servizi
Software
Assistenzatecnica
Hardware
8.9189.14210.049 -9.0%
-1.2%
-1.1%
-3.2%
-3.7%
-4.1%
-15.7%
-6.2%
-7.3%
-2.5%
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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1.900.000
1.170.000
110.000
2.182.000
918.000
78.000
2.459.000
1.041.000
87.600
1° H 2008 1° H 2009 1°H 2010
pc mobile pc desktop pc server
3.180.000 3.178.000
-0.1%
12.7%
13.4%
12.3%
3.587.600
14.8.%
-21.5%
-29.1%
12.9%
Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2008 – 1°H 2010)
Valori in unità e %
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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Mercato dei PC per tipologia di acquirenti (1° H 2007 – 1° H 2010)
Valori in unità e %
3.178.000
716.300
2.463.700
775.000
2.403.000
938.000
2.649.600
1° H 2008 1° H 2009 1° H2010
Consumer Imprese e PA
3.180.000
21.0%
10.3%
-0.1%
8.2%
-2.5%
3.587.60012.9%
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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La dinamica del mercato Software per componenti (1° H 08 - 1° H 10)
Valori in Mln di Euro e %
275
558
1.205
260
547
1.147
257
545
1.129
1° H 2008 1° H 2009 1°H 2010
Applicativo
Middleware
Software disistema
1.9542.038-4.1%
-4.8%
-5.5%
-2.0%
1.931-1.2%
-1.6%
-1.2%
-0.4%
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 9
La dinamica del mercato Servizi per componenti (1° H 08 - 1° H 2010)
1.042
537
1.415
516
241433
536
925
510
1.346
489215380
512
869
490
1.328
471202355
500
1° H 2008 1° H 2009 1° H 2010
Sistemi embedded
Servizi dielaborazione
Formazione
System Integration
Outsourcing / FM
Consulenza
Sviluppo emanutenzione
4.215
-3.7%
-6.1%
-3.9%
-1.3%
-3.7%
-6.0%
-6.6%
-2.3%
4.720
-7.3%
-11.2%
-5.0%
-4.9%
-5.2%
-10.8%
-12.2%
-4.5%
4.377
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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Il mercato delle telecomunicazioni
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 11
Mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2008 – 1°H 2010)
Valori in Mln € e %
10.250
11.490
9.800
11.405
9.410
11.300
1° H 2008 1° H 2009 1° H 2010
TLC Fisse TLC Mobili
20.71021.740 21.205
-4.0%
-0.9%
-2.5%
-4.4%
-0.7%
-2.3%
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 12
Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2008 – 1°H 2010)
Valori in Mln € e %
1.9402.610
17.190
1.7702.540
16.895
1.6702.510
16.530
1°H 2008 1°H 2009 1°H 2010
Infrastrutture Terminali Servizi
21.740 21.205
-2.2%
-5.6%
-1.7%
-2.5%
-8.8%
- 1.2%-2.7%
-2.3%20.710
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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6.460
1.770
6.570
2.390
6.200
1.660
6.490
2.545
5.815
1.635
6.360
2.720
1° H 2008 1° H 2009 1° H 2010
VASmobili (*)
Foniamobile
VAS fissi(**)
Fonia -TD -Internet
16.53017.190 16.895
6.9%
-2.0%
-6.2%
-1.5%
-1.7%
6.5%
-1.2%
-4.0%
-6.2%
-2.2%
Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione (1°H 2008 - 1° H 2010)
(*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi di
outsourcing, numeri Verdi e Premium ed altri servizi minori
Valori in Mln € e %
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 14
Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile in Italia (1° H 2008 – 1° H 2010)
Numero Utenti in Mln di Unità
46,0 46,2 46,5
1° H 2008 1° H 2009 1° H 2010
0.4%0.6%
Abbonamenti e carte prepagate* in Mln di Unità
91,5 91,093,0
1° H 2008 1° H 2009 1° H 2010
-0.5% 2.2%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)* Comprende anche INTERNET KEY
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 15
Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL - 1° H 2009 - 1° H 2010)
12.055 12.930
1° H 2009 1° H 2010
7.3%
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
xDSL97,0%
Fibra Ottica3,0%
Tipologia di connessione (1°H 2009)
Tipologia di connessione (1°H 2010)
xDSL 97,1%
Fibra Ottica 2,9%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 16
Le imprese IT nel 1° semestre 2010I risultati dell’indagine congiunturale di Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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Andamento del fatturato, 2010E/2009
6,1%
42,4%
27,3%
21,2%
3,0%
24,2%
36,4%
36,4%
3,0%
5,3%
18,4%
36,8%
39,5%
36,2%
36,2%
25,5%
2,1%
22,7%
34,1%
40,9%
2,3%
Luglio 2009 Novembre 2009 Febbraio 2010 Aprile 2010 Luglio 2010
Molto peggiorato Peggiorato Stabile Migliorato Molto migliorato
Dati in % Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento del fatturato?
Fon
te:
Assin
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 18
Andamento degli ordinativi, 2010E/2009
9,1%
42,4%
21,2%
24,2%
3,0%
19,4%
48,4%
29,0%
3,2%
7,9%
18,4%
42,1%
28,9%
2,6%
35,6%
24,4%
35,6%
4,4%
23,3%
37,2%
37,2%
2,3%
Luglio 2009 Novembre 2009 Febbraio 2010 Aprile 2010 Luglio 2010
Molto peggiorato Peggiorato Stabile Migliorato Molto migliorato
Dati in %Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento degliordinativi?
Fon
te:
Assin
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 19
Andamento degli ordinativi per dimensione, 2010E/2009
23,3%
37,2%
37,2%
2,3%
31,3%
43,8%
25,0%
28,6%
28,6%
42,9%
15,0%
35,0%
45,0%
5,0%
Luglio 2010 Piccole (fino a 50) Medie (50-249) Grandi (250+)
Molto peggiorato Peggiorato Stabile Migliorato Molto migliorato
Dati in %Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento degliordinativi?
Fon
te:
Assin
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 20
Le previsioni per il 2010
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 21
Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (previsioni su 3° e 4° Q 2010)
% su trimestre precedente a prezzi costanti
Fonte: OECD (settembre 2010)
2,0%
1,2%
0,6%
0,7% 0,7%
1,1%
0,7%
0,3%
2,7%
1,5%
-0,3%
0,1%
3° trimestre 2010 4° trimestre 2010
USA Giappone Germania Francia Regno Unito Italia
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 22
Andamento del PIL nei principali Paesi (2009-2010E)
% su anno precedente a prezzi costanti
-2,4%
3,2%
-5,2%
3,0%
-4,1%
1,2%
-4,9%
1,9%
-2,5%
1,7%
-4,9%
1,3%
-3,6%
-0,2%
-5,1%
1,1%
2009 2010 (Prev)
USA Giappone Area EURO Germania FranciaRegno Unito Italia
Spagna
Fonte: OECD (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 23
Andamento di consumi, investimenti ed export in alcuni Paesi (previsioni 2010)
% 2010/2009
Fonte: OECD (settembre 2010)
3,2%2,6%
2,0%
9,4%
1,9%
-1,4%
1,5%
10,0%
1,3%
0,3%
-3,2%
6,6%
1,1%0,8%
-0,5%
2,5%
PIL Consumi Investimenti Export
USA Germania Regno Unito Italia
(*)
(*) Investimenti pubblici: +13.4%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 24
Il mercato dell’IT in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
5.723
795
4.470
9.355
4.874
755
4.307
8.750
4.831
730
4.216
8.409
2008 2009 2010
Servizi
Software
Assistenzatecnica
Hardware
18.68620.343-8.1%
-3.6%
-14.8%
-5.0%
-6.5%
18.186-2.7%
-2.1%
-0.9%
-3.3%
-3.9%
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
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Il mercato delle TLC in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
34.530
9.590
34.215
8.870
34.190
8.985
2008 2009 2010
Apparati
Servizi
43.08544.120-2.3%
-7.5%
-0.9%
43.175
+1.3%
-0.1%
+0.2%
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010 26
Il mercato dell’ICT in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
20.343
44.120
18.686
43.085
18.186
43.175
2008 2009 2010
TLC
IT
61.77164.463 -4.2%
-2.3%
-8.1%
61.361-0.7%
+0.2%
-2.7%
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