Post on 22-Jan-2018
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I Big Data per l’internazionalizzazione della tua impresa
Guido Caselli
Partire dai numeri per accompagnare le imprese sui mercati esteri
…da una idea di Guido Caselli
Bologna, 9 giugno 2016
R2B SMAU
Performance delle imprese esportatrici
Fonte: Last minute trend – Trade Catalyst
-6,8%
4,2%
Non esport. Esport
Variazione 2008-2014 dell’occupazione Variazione 2008-2014 del fatturato
29,4%47,3% 50,7% 62,7% 72,2%
70,6%52,7% 49,3% 37,3% 27,8%
No exp. <10% 10-33% 33-66% >66%
Resilienti Vulnerabili
Percentuale di imprese resilienti (occupazione e fatturato in aumento) e vulnerabili
(occupazione e fatturato in calo) per classe di export. Anni 2008-2014
I dati confermano
l’export come leva
strategica per creare
nuova occupazione e
aumentare il fatturato
Ripartiamo dal
territorio
Ripartiamo dalle
nostre
competenze
distintive
Ripartiamo dal
mondo che cresce
Da dove ripartiamo per esportare di più?
Guido Caselli
Rischio Paese, rischio Partner, dazi
doganali…
Esportazioni provinciali per
settore
Marchi, brevetti,…
Dati di bilancio di oltre 150 milioni di
società mondiali
Accompagnare le nostre competenze distintive nel mondo
Rating d’impresa e probabilità di
default Scenari di previsione per Paese e per
settore
Flussi import-export per ciascun Paese e
per oltre 5mila prodotti
Guido Caselli
Azionariato, partecipazioni
estere
Il percorso
Analisi del settore
Benchmark competitivo
Esportabilità del prodotto
Individuazione dei mercati che
offrono maggiori opportunità
Individuazione dei partner/distributori più affidabili
per il proprio prodotto nel mercato individuato
Guido Caselli
Cantine Unioncamere ER
Dimensione: 4,5 milioni di fatturato
Zona di produzione: Emilia-Romagna
Prodotto: Vini spumanti di fascia alta
Intelligent Export Report in un esempio. Cantina GuidoCaselli
Guido Caselli
1. Analisi del settore. Previsioni e Paesi produttori
Gli scenari previsionali
I Paesi produttori di vino. Valore del fatturato
Il mercato del vino vale quasi 300 miliardi di dollari. Nei prossimi due anni a livello mondiale crescerà del 4,3% annuo, in Italia calerà dello 0,3%
Le imprese francesi detengono il 24 per cento del fatturato mondiale, l’Italia una quota di poco inferiore al 10 per cento
Guido Caselli
Mondo Italia Emilia-Romagna Imprese con brevetti 0,7% 0,7% 2,6% Imprese con marchi 9,9% 12,3% 13,6% Imprese con azionista estero 2,2% 2,9% 0,4% Quota fatturato estero 7,1% 1,8% 0,1% Imprese con partecipate estere 1,0% 1,1% 2,2%
I leader mondiali
I leader italiani
I leader emiliano-romagnoli
1. Analisi del settore. Le imprese leader
Innovazione e internazionalizzazione
Guido Caselli
INDICI SINTETICI.Struttura GRUPPO
IMPRESA 2014 2013 2012 var.14/13 var.13/12 2014 2013 2012 var.14/13 var.13/12
Indice di disponibilità 1,6 2,0 1,9 1,5 1,4 1,5
Indice di liquidità 0,8 1,0 1,1 0,7 0,7 0,7
Patrimonio netto/debiti ML 4,9 1,9 2,2 1,5 1,5 1,5
Coeff.solvibilità (su attivo) 41,0 37,8 38,8 44,8 44,0 43,8
Coeff. Solvibilità (su debiti) 69,4 60,7 63,3 81,2 78,6 78,0
Rotazione capitale investito 32,2 53,3 50,9 63,6 62,9 71,6
Confronto con il gruppo Posizionamento dell'impresa selezionata rispetto al gruppo
Indice di disponibilità. Ultimo anno Patrimonio netto/ debiti ML. Ultimo anno Coeff.solvibilità su attivo. Ultimo anno
Confronto con i competitor. Posizionamento dell'impresa selezionata rispetto ai principali competitor
Indice di disponibilità. Ultimo anno Patrimonio netto/ debiti ML. Ultimo anno Coeff.solvibilità su attivo. Ultimo anno
2,11
0,84
2,56
12,86
2,15
1,74
7,15
2,10
0,31
1,79
1,49
Cantine GC
alfa
beta
gamma
delta
epsilon
zeta
eta
Theta
Iota
Kappa
0,49
0,77
2,42
103,78
2,08
19,95
16,56
10,64
0,17
2,16
2,48
Cantine GC
alfa
beta
gamma
delta
epsilon
zeta
eta
Theta
Iota
Kappa
18,26
25,44
47,27
93,49
47,31
64,32
86,76
61,45
7,50
41,75
43,74
Cantine GC
alfa
beta
gamma
delta
epsilon
zeta
eta
Theta
Iota
Kappa
64,2% 35,8%
< di Cantine GC > di Cantine GC
19,8% 80,2%
< di Cantine GC > di Cantine GC
21,0% 79,0%
< di Cantine GC > di Cantine GC
2. Posizionamento competitivo dell’impresa. Cantine GC
Confronto con un gruppo (ad esempio i produttori di vino europei con fatturato compreso tra 3 e 6 milioni di fatturato)
Confronto puntuale con i singoli competitor indicati dall’impresa
Guido Caselli
Le stesse analisi possono essere replicate per territori, per esempio mettendo a confronto
aree NUTS differenti oppure il comparto vitivinicolo emiliano-romagnolo con quelli
europei/mondiali
C’è un problema di
produttività?
Quanto incide la tassazione
sul risultato finale?
Tassazione su risultato
ante imposte
Valore della produzione per
addetto (.000)
Costo del lavoro per addetto
(.000)
Il costo del lavoro è
allineato alla concorrenza?
2. Posizionamento competitivo dell’impresa. Cantine GC
Guido Caselli
Nel 2015 le esportazioni di bevande hanno superato i 7
miliardi, con una crescita del 6,7% rispetto al 2014.
La prima provincia italiana
per export è Verona, seguita da Cuneo e Treviso
Le esportazioni dell’Emilia-Romagna
rappresentano il 5,1% dell’export italiano, in calo
dell’8,5%
3. Esportabilità del prodotto. Bevande
Guido Caselli
Emilia-Romagna Italia
3. Esportabilità del prodotto. Bevande
Esportazioni di vino ITALIA nel 2015: 5,4 miliardi, +5,4% rispetto al 2014
Esportazioni di vino EMILIA-ROMAGNA nel 2015: 275 milioni, -11,2% rispetto al 2014
Guido Caselli
I Paesi esportatori
Nessun valore
< 0,01%
Da < 0,01% a 0,5%
Da < 0,5% a 1%
Da < 1% a 3%
Oltre il 3%
3. Esportabilità del prodotto. Vino, i Paesi esportatori
Guido Caselli
Variazione dei mercati
Nessun valore
Forte flessione
Flessione
Stazionario
Crescita
Forte crescita
3. Esportabilità del prodotto. Vino, i Paesi importatori
Guido Caselli
Variazione dei mercati
Stati Uniti Paesi Bassi Belgio Cina
Polonia Finlandia Messico Corea del Sud Emirati Arabi Uniti Vietnam
DRIVER IN RIMONTA PIT STOP
Germania Austria Russia
I mercati che offrono maggiori opportunità. Vino
DRIVER
Mercati rilevanti e in crescita
PIT STOP
Mercati rilevanti e in calo
IN RIMONTA
Mercati marginali e in crescita
Nessun valore
Forte flessione
Flessione
Stazionario
Crescita
Forte crescita
Guido Caselli
Regno Unito Stati Uniti Belgio Francia Svezia Paesi Bassi Norvegia Cina Danimarca Spagna Singapore Regno Unito
Polonia Romania Angola
DRIVER IN RIMONTA PIT STOP
Germania Russia
I mercati che offrono maggiori opportunità. Vino spumante
Rilevanza dei mercati Variazione dei mercati
Export Italia 2015:
985 milioni
+17%
Quota di mercato
mondiale: 18%
Guido Caselli
Le esportazioni di «Vino spumante» verso la Polonia
Quota export
Variaz. Prezzo medio
Tutti 100,0 23,3 3,5
1 Italia 42,5 45,7 2,9
2 Francia 32,7 12,5 9,3
3 Spagna 8,9 -3,0 2,5
4 Germania 8,7 21,0 2,0
5 Rep. Ceca 2,5 67,4 3,9
Il mercato del vino in Polonia
Valore del mercato 2015 1.505 milioni dollari
Previsioni crescita 2016 +13,9%
Previsioni crescita 2017 +15,2%
Focus Paese e individuazione dei partner/distributori. Vino spumante in Polonia
Società polacche operanti nel commercio all’ingrosso di
vino con rating compreso tra BB e AAA e con fatturato
compreso tra 1 e 10 milioni di euro
Individuazione dei distributori
Rischio Polonia
Rischio Paese BB medio basso
Rischio credito 1 basso
Guido Caselli
Stati Uniti Regno Unito Spagna Canada Polonia Danimarca Australia Cina Messico
Romania Croazia Turchia Egitto Bulgaria Singapore India Malaysia Nuova Zelanda Iran Pakistan
DRIVER IN RIMONTA PIT STOP
Austria Grecia Russia
I mercati che offrono maggiori opportunità. Agroalimentare
Rilevanza dei mercati Variazione dei mercati
Export Italia 2015:
36 miliardi
+7,4%
Quota di mercato
mondiale: 3,4%
Guido Caselli
Mercati driver e mercati pit stop. Parmigiano Reggiano
DRIVER
IN RIMONTA
PIT STOP
Export Italia 2015 (Parmigiano reggiano e grana padano):
769 milioni -0,2%
Stati Uniti Francia Spagna Canada Paesi Bassi Svezia Australia Grecia Polonia Repubblica ceca Emirati Arabi Uniti Finlandia
Svizzera Belgio Austria Giappone Danimarca Irlanda
Romania Arabia Saudita Malta Turchia Slovacchia Libano Thailandia
Guido Caselli
Slovenia Giappone Paesi Bassi Canada Repubblica ceca Hong Kong Russia
Mercati driver e mercati pit stop. Prosciutto
Spagna Svezia Australia Bulgaria
Albania Finlandia Uruguay Laos
DRIVER
IN RIMONTA
PIT STOP
Export Italia 2015:
189 milioni
+16,1%
Guido Caselli
Mercati driver e mercati pit stop. Piadina Romagnola
Regno Unito Stati Uniti Paesi Bassi Polonia Finlandia Romania
Spagna Belgio Australia Norvegia Austria Portogallo Canada Grecia Croazia
Cina Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Israele Hong Kong Brasile Nuova Zelanda Montenegro Georgia
DRIVER IN RIMONTA PIT STOP
Samuele Bersani:
«… hai più pensato
a quel progetto di
esportare la piadina
romagnola?»
Guido Caselli
Intelligent Export Report è una
piattaforma informativa realizzata da
Guido Caselli, direttore Centro Studi
Unioncamere Emilia-Romagna, con la
collaborazione di Bureau Van Dijk.
Per informazioni su come accedere al servizio
scrivere a
Paolo Montesi ier@rer.camcom.it
Demo e condizioni d’acquisto:
www.ucer.camcom.it/ier
Info e contatti
Il Sole 24 Ore
23/02/2016