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Marco Vecchietti Direttore Generale Previmedical S.p.A. Consigliere Delegato RBM Salute S.p.A.
Reggio Emilia, 3 settembre 2014
LE FORME DI SANITÀ INTEGRATIVA, IL TERRITORIO ED IL NETWORK DI CONVENZIONI
LEGAL DISCLAIMER: Le riproduzioni, anche parziali, del presente documento, possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da RBM Salute. I dati ed i grafici contenuti nel presente documento potranno essere utilizzati, portando evidenza della fonte “RBM Salute – Previmedical”.
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GRUPPO RBHOLD S.p.A.
• TPA indipendente, leader nella gestione di oltre 80 tra i principali Fondi Sanitari/Casse di Assistenza, 12 Compagnie di Assicurazione e oltre 75 Broker
• 2.500.000 assistiti
• 1.500.000 sinistri gestiti
• dispone del più ampio network sanitario ed odontoiatrico presente sul territorio nazionale (oltre 97.000 convenzioni)
• Gestione sinistri nel network (assistenza diretta)
• Centrale Operativa e Contact Center 24h/7gg
• Gestione contabile & Reporting
• Servizi Legali e di Consulenza
• Supporto IT
• Servizi Assistenziali
Gestione Fondi Sanitari e gestione sinistri malattia
Fondo Pensione, assicurazione e finanza
• Leader nella gestione dei Fondi Pensione
• Oltre 220 Fondi Pensione
• 1.500.000 aderenti
• Oltre € 11.5 billion ANDP
• Gestione Fondi Pensione (Schemi CD ed a PD)
• Gestione contabile & Reporting
• Calcolo NAV
• Gestione liquidazioni e rendite
• Servizi Legali e di Consulenza
• Supporto IT
Assicurazione Salute & Long Term Care
• Compagnia specializzata nel ramo salute, leader nel settore dell’assistenza sanitaria integrativa
• Preferred partner del Gruppo Riassicurativo Munchener Ruck (Munich Re Group) il più grande operatore a livello mondiale nel settore salute (oltre 40 miliardi di Euro)
• Specialisti nell’assicurazione di Fondi Sanitari e Casse di Assistenza
• Raccolta premi di oltre 180 milioni di Euro
nel ramo salute
• 4° posto del ranking ANIA delle
Compagnie operanti nel settore • Approccio innovativo all’assicurazione
malattia: 1. “mettere la persona al centro”
2. promuovere la salute degli assistiti
• Ampio know how nello sviluppo e nella copertura di prodotti di tipo “managed care”
• Soluzioni dedicate per dental care, LTC e programmi di prevenzione
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QUOTE DI MERCATO DELLE AZIENDE DEL GRUPPO
ASSICURAZIONE SALUTE TPA FONDI SANITARI
SERVICE FONDI PENSIONE
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• ISTITUTI BANCARI (Gruppo Unicredit, Intesa Sanpaolo, Gruppo Banco Popolare, etc.)
• GRANDI AZIENDE PUBBLICHE (Ferrovie dello Stato, Poste, Alitalia, ENI, ENEL, etc.)
• GRANDI AZIENDE PRIVATE (Ferrari, FIAT, Telecom, Coca Cola, Auchan, Carrefour, etc.)
• PICCOLE E MEDIE IMPRESE
• ENTI PUBBLICI (PCM, Equitalia, Autorità Garanti, etc.)
• UNIVERSITÀ (Roma, Milano, Napoli)
• FONDI PENSIONE (…)
• FONDI SANITARI (…) • COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
• ISTITUTI FINANZIARI
Oltre 500.000 Aziende
per circa 5,5 milioni di dipendenti
CLIENTI DEL GRUPPO
PARTNER DI WELFARE ITALIA DAL 2011
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SPESA SANITARIA PRIVATA E FORME DI SANITÀ INTEGRATIVA
27% 20%
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OOP non intermediata FSI
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TEMI DI RIFLESSIONE
• L’ITALIA PRESENTA UN LIVELLO DI OOP APPENA INFERIORE ALLA MEDIA DEI PAESI UE 27
• TUTTAVIA IL LIVELLO DI COPERTURA DA PARTE DELLE FSI È IL 40% IN MENO RISPETTO ALLA MEDIA UE 27
• UK CHE HA UN OOP ANALOGO ALL’ITALIA ED UN’IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO ASSIMILABILE HA UNA QUOTA DI
SPESA INTERMEDIATA DALLE FSI DI QUASI 4 VOLTE SUPERIORE ALL’ITALIA
• L’ITALIA PRESENTA, PERTANTO, UNA FORTE “SOTTOASSICURAZIONE” IN AMBITO SANITARIO
% FSI (Fondi, Polizze, SMS) su OOP Fonte: RBM Salute su OECD Health Data, 2011
Fonte: RBM Salute su OECD Health Data, 2011
LIVELLO COPERTURA FSI ITALIA
-40%
7
% OOP su spesa sanitaria totale
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Fonte: Ministero della Salute
I FONDI SANITARI IN ITALIA
TEMI DI RIFLESSIONE
• ATTUALMENTE SECONDO I DATI FORNITI
DALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI RISULTANO
6 MILIONI DI ASSISTITI
• TUTTAVIA I DATI DELL’INTERO SETTORE INDICANO
POCO MENO DI 7 MILIONI DI ISCRITTI PER QUASI
10.5 MILIONI DI ASSISTITI (OVVERO IL 16,3% DEGLI
ITALIANI)
• TRA 2012 E 2013 SONO STATI COSTITUTI 3 NUOVI
FONDI CONTRATTUALI E 2 FONDI NEGOZIALI
TERRITORIALI PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI
CIRCA 800.000 ASSISTITI
• PROBLEMA: L’ANAGRAFE DEI FONDI HA CENSITO
FINORA SOLO IL 60% DELL’INTERO SETTORE
280 323 338
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267 285 314
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2010 2011 2012 2013
Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi
Registrati Attestati Respinti
Forme di Welfare Integrativo Contrattuale
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CCNL Fondi Pensione Fondi Sanitari
15
5
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5,14
5,80
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
2010 2011 2012 2013
Assistiti Fondi Sanitari attestati c/o Anagrafe (in milioni di assistiti)
N.D.
Fonte: Ministero della Salute Fonte: RBM Salute - Previmedical
8
Proprietary & Confidential. All rights reserved
L’ASSICURAZIONE SALUTE IN ITALIA (1di2)
Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati ISTAT
11,80%
14,90%
13,50%
15,50%
16,80%
16,10%
15,00%
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2002
2003
2005
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2009
2010
2011
2012
% popolazione assicurata
1.476
1.748
2.183
2.119
2.108
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2003
2004
2005
2006
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2009
2010
2011
2012
Premi Ramo Salute
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Fonte: IVASS
23,15%
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7,45%
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11
20
12
% popolazione assicurata per macro-area
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole
Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati ISTAT
TEMI DI RIFLESSIONE • DOPO UNA FLESSIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI NEL 2011, IL 2012 PRESENTA UN INCREMENTO DELLE TESTE IN COPERTURA
• LA CRISI AUMENTA LA DISUGUAGLIANZA: NORD OVEST (1 su 4) E NORD EST (1 su 5)
MOSTRANO UN TREND DECISAMENTE CRESCENTE
IL CENTRO CRESCE PIU’ MODERATAMENTE (1 su 6)
SUD E ISOLE REGISTRANO UN TREND DECRESCENTE (1 su 14)
• IL NORD OVEST È LA MACRO AREA CARATTERIZZATA DAL MAGGIOR NUMERO DI ASSICURATI Assicurati: 1 su 4 1 su 5 1 su 6 1 su 14
9
16,30%
Proprietary & Confidential. All rights reserved Fonte: RBM Salute su dati ANIA
Incidenza % Ramo malattia sul totale premi di tutti i rami
Analisi comparativa delle quote di mercato (TOP 5) nel ramo malattia tra UE 27 e Italia
Ramo Salute
Rami Danni
94,5%
5,5%
Incidenza % Ramo malattia sul totale premi rami danni
Ramo Salute
Tutti i Rami
98,3%
1,7%
TEMI DI RIFLESSIONE • IL RUOLO DELL’ASSICURAZIONE NELLA SANITÀ
INTEGRATIVA STA CRESCENDO (+2% SUL 2010). I NUOVI FONDI CONTRATTUALI HANNO TUTTI OPTATO PER IL MODELLO ASSICURATIVO.
• TUTTAVIA LA RILEVANZA DEL RAMO SALUTE NEI RAMI ASSICURATIVI RIMANE CONTENUTA ANCHE PER EFFETTO DELLA PREPONDERANZA NEI RAMI DANNI DEL RAMO AUTO
• LE COMPAGNIE SONO TORNATE AD INVESTIRE NEL RAMO SALUTE
• I PROTAGONISTI PRINCIPALI DI QUESTA FASE SONO LE COMPAGNIE SPECIALIZZATE CHE, NELL’ULTIMO TRIENNIO, HANNO INCREMENTATO NOTEVOLMENTE LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO (CFR. CONFRONTO UE 27 VS ITALIA)
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2011 2012 2013
UE 27
+3%
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2011 2012 2013
ITALIA
+10%
53% 53,5% 55%
47% 46,5% 45%
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40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 Assicurazione Autoassicurazione
L’ASSICURAZIONE SALUTE IN ITALIA (2di2)
+2%
Fonte: RBM Salute su dati ANIA
Fonte: IAMA Consulting 10
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SPESA SANITARIA PRIVATA E FORME SANITARIE INTEGRATIVE
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TREND DELLA SPESA SANITARIA IN ITALIA
Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati CEIS-CREA Sanità e su dati Previmedical
23.624,0 29.406,7
74.230,0
111.488,0
2.812,5 3.847,16
97.854,0
140.894,7
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2001 2005 2010 2011
Privata Pubblica
Forme di sanità integrativa Totale
2.812,5
3.116,4
3.719,8
3.847,2 3.989,1
2.500
2.700
2.900
3.100
3.300
3.500
3.700
3.900
4.100
4.300
4.500
2001 2005 2010 2011 2012
Forme di sanità integrativa
TEMI DI RIFLESSIONE • LA SPESA PUBBLICA MOSTRA UN ANDAMENTO STABILE NEGLI ULTIMI ANNI CON UNA
FLESSIONE NEL 2011 (-0,5%) • LA SPESA PRIVATA MOSTRA UN TREND DECISAMENTE CRESCENTE (+7,8% NELL’ULTIMO
QUINQUIENNIO) • IL TREND SPECIFICO DELLA SPESA DELLE FORME DI SANITÀ INTEGRATIVA (FSI), TUTTAVIA, È
ANCORA PIÙ RIPIDO CON UNA CRESCITA DEL 23,5% NELL’ULTIMO QUINQUIENNIO (+33% NELL’ULTIMO DECENNIO)
Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati Previmedical
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Proprietary & Confidential. All rights reserved
1.537,02 1.696,28
1.982,05 2.104,87
2.211,11
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2.500
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Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati Previmedical
549,84 604,28 715,67 746,35
784,02
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2001 2005 2010 2011 2012
234,84 270,50 363,05 336,37 329,47
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490,78 545,38 659,03 659,57 664,50
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2001 2005 2010 2011 2012
Nord Ovest Nord Est
Centro Sud e isole
TREND DELLA SPESA SANITARIA INTERMEDIATA DA FSI PER MACRO-AREA
TEMI DI RIFLESSIONE • LA DINAMICA DI SPESA DEI FONDI SANITARI È FORTEMENTE INFLUENZATA DA FATTORI
TERRITORIALI E DAI LIVELLI DI ASSISTENZA GARANTITI DAI DIVERSI S.S.R. NELLE REGIONI NELLE QUALI È MAGGIORE LA PRESENZA DELLE STRUTTURE PRIVATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA SI OSSERVA UN TREND CRESCENTE DELLA SPESA DELLE FORME DI SANITÀ INTEGRATIVA
• IL NORD OVEST ED IL CENTRO SI CARATTERIZZANO PER RIDUZIONE SPESA PUBBLICA E CRESCITA DELLA SPESA OOP. IMPORTANTE CRESCITA DELLA SPESA INTERMEDIATA DA FSI. IN QUESTE AREE IL RUOLO DELLE FSI E’CRESCENTE E PIUTTOSTO EVIDENTE
• IL NORD EST PRESENTA UN TREND CRESCENTE DELLA SPESA DA FSI (+0,75%) COMUNQUE IN MISURA PIÙ CONTENUTA RISPETTO ALLA SPESA PRIVATA +(20%)
• IL SUD MOSTRA UNA SIGNIFICATIVA CONTRAZIONE DEL LIVELLO DI SPESA DELLE FSI (-2%) COMUNQUE IN MISURA PIÙ CONTENUTA RISPETTO ALLA SPESA PRIVATA (-11%)
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S.S.N OOP FSI
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD E ISOLE
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COMPOSIZIONE % DELLA SPESA SANITARIA IN ITALIA (2011)
N.B.: LE ELABORAZIONI SONO STATE SVILUPPATE SUGLI IMPORTI EROGATI DALLE FSI E NON SUI CTRB/PREMI RACCOLTI Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati Previmedical
TEMI DI RIFLESSIONE • LA QUOTA DI SPESA OUT OF POCKET “INTERMEDIATA” DAI FONDI SANITARI È IL 13% • MENTRE LE DINAMICHE DELL’OUT OF POCKET PRO CAPITE SONO FORTEMENTE CONNESSE AL
REDDITO (PIL PRO CAPITE) IL RUOLO DEI FONDI È DECISAMENTE INFLUENZATO DALL’ASSETTO STRUTTURALE DEI DIVERSI S.S.R.
• IL RUOLO DEI FONDI RISPETTO ALLA SPESA OUT OF POCKET PUÒ ESSERE SICURAMENTE AMPLIATO, MAGARI CONTENENDO LA LORO AZIONE NEL CAMPO DELLA MERA DUPLICAZIONE DEL S.S.N.
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Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati CEIS-CREA SANITA’ e su dati Previmedical
Nord Ovest Nord Est
Centro Sud e isole
77% 23%
S.S.N. OOP FSI OOP non intermediata
24%
76%
74% 26%
S.S.N. OOP FSI OOP non intermediata
9%
91%
79% 21%
S.S.N. OOP FSI OOP non intermediata
12%
88%
85% 15%
S.S.N. OOP FSI OOP non intermediata
5%
95%
2,10 mld 659 mil
746 mil 336 mil
COMPOSIZIONE % DELLA SPESA SANITARIA PER MACRO AREA (2011)
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TEMI DI RIFLESSIONI • IL RUOLO DEI FONDI È PIÙ SIGNIFICATIVO NEL NORD OVEST BENCHE’ LA QUOTA % PIÙ ELEVATA DI SPESA OUT OF POCKET
SIA CONCENTRATA NEL NORD EST • PUR A FRONTE DELLA MINORE QUOTA DI SPESA OUT OF POCKET REGISTRATA PER MACRO AREA IL CENTRO PRESENTA
UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DI SPESA INTERMEDIATA DALLE FORME SANITARIE INTEGRATIVE • IL SUD, NONOSTANTE SIA LA TERZA MACRO AREA IN TERMINI DI OOP, È L’ULTIMA MACROAREA PER SPESA INTERMEDIATA
DALLE FSI
Proprietary & Confidential. All rights reserved
Importo liquidato per macro tipologie di prestazioni
83,5% 99,7% 43,7%
16,5% 0,3%
56,3%
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TEMI DI RIFLESSIONE: - LE FSI SI SONO DOTATE DI PIANI SANITARI UNITARI A PRESCINDERE DAI TERRITORI DI RESIDENZA DEI PROPRI ASSICURATI; TALE APPROCCIO RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE L’EFFETTIVITÀ DELLE PRESTAZIONI
- L’ATTUALE ASSETTO DEI NOMENCLATORI DEI FONDI TENDE A PRIVILEGIARE NORD OVEST E CENTRO
- UNA POSSIBILE SOLUZIONE POTREBBE ESSERE L’ADOZIONE DI «NOMENCLATORI TERRITORIALI», APPROCCIO CHE PERALTRO POTREBBE FAVORIRE UN RUOLO ATTIVO DEI FONDI NELLE PIANIFICAZIONI SANITARIE REGIONALI
Fonte: RBM Salute - Previmedical
82,0% 99,5% 47,4%
18,0% 0,5%
52,6%
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81,2% 99,6% 42,4%
18,8% 0,4%
57,6%
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72,0% 99,6% 37,8%
28,0% 0,4%
62,2%
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60
70 Nord Ovest Centro Nord Est Sud e Isole
PRESTAZIONI EROGATE DA FSI PER MACRO-AREA (2012)
15,31% 18,04% 13,36%
19,52% 22,03% 23,85% 19,52%
21,52%
62,66% 58,11%
67,12%
58,97%
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10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole
Complementare Integrativa Sostitutiva
Frequenza Rischio 16
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INDICATORI DI COSTO PER MARCO AREA GEOGRAFICA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE (2012)
TEMI DI RIFLESSIONE • NORD OVEST E CENTRO SONO LE AREE GEOGRAFICHE CON UN COSTO MEDIO RICHIESTO PER PRESTAZIONE PIÙ ELEVATO. IN
QUESTE AREE GEOGRAFICHE, D’ALTRA PARTE, IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PREVEDE UN SIGNIFICATIVO COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE. IL CENTRO, IN PARTICOLARE, SI CARATTERIZZA PER COSTI MEDI PER PRESTAZIONE E TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE NOTEVOLMENTE PIÙ ELEVATI DELLA MEDIA NAZIONALE
• IL FABBISOGNO DI SANITÀ INTEGRATIVA (NUMERO DI SINISTRI ANNUO PRO CAPITE) È, SOSTANZIALMENTE, OMOGENEO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. PARADOSSALMENTE L’AREA CENTRO MOSTRA UN NUMERO DI SINISTRI PRO CAPITE INFERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE
• NORD OVEST E NORD EST PRESENTANO UN NUMERO DI SINISTRI PRO CAPITE SUPERIORI ALLA MEDIA NAZIONALE. PROBABILMENTE ANCHE PER EFFETTO DI UNA MAGGIORE CAPACITÀ REDDITUALE PRO CAPITE È MAGGIORE LA FREQUENZA DI FENOMENI DI OVERTREATMENT
• L’AREA NORD EST TUTTAVIA RISULTA, A LIVELLO DI COSTI PRO CAPITE, IN ASSOLUTO LA PIÙ VIRTUOSA. TALE RISULTATO HA UNA DIRETTA CORRELAZIONE CON LA MAGGIORE EFFICIENZA (TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO ED EMILIA ROMAGNA) DEL S.S.N.
SANITÀ INTEGRATIVA E TERRITORIO
Fonte: RBM Salute - Previmedical
NO NE C S&I TOT
Numero sinistri annuo pro capite v.a 2,3 2,5 2,1 1,9 2,2
Importo medio richiesto per
prestazione € 188 129 245 141 177
Importo medio liquidato per
prestazione € 138 102 199 112 135
Importo medio richiesto pro capite € 433 319 506 259 399
Importo medio liquidato pro capite € 318 253 411 205 304
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SANITÀ INTEGRATIVA E TERRITORIO
TEMI DI RIFLESSIONE • IL NORD EST EVIDENZA UN RAPPORTO TRA PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE E PRESTAZIONI OSPEDALIERE MOLTO EFFICIENTE. IN QUESTO CONTESTO I FONDI SANITARI RIESCONO AD ESPLICARE AL MEGLIO LA PROPRIA FUNZIONE INTEGRATIVA
• IL CENTRO MOSTRA UN TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE ECCESSIVAMENTE ELEVATO CHE DERIVA PROBABILMENTE LE INEFFICIENZE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE CON RIFERIMENTO A CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, LUNGO-DEGENZA E GESTIONE DELL’INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO
COMPOSIZIONE % PRESTAZIONI LIQUIDATE DA FSI PER MACRO AREA (2012)
36,20% 31,40%
41,80% 35,74%
19,42% 21,40%
16,60% 19,49%
37,01% 38,30%
32,31% 36,14%
7,36% 9,25% 9,30% 8,63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole
Ospedalizzazione ed interventi correlati Odontoiatriche Visite e controlli Altro
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Fonte: RBM Salute - Previmedical
COMPOSIZIONE % DELLA SPESA SANITARIA
PER REGIONE (2011)
Elaborazione RBM Salute su dati ISTAT e su dati Previmedical
TEMI DI RIFLESSIONE
• LA FSI INTERMEDIANO UNA QUOTA RILEVANTE DI SPESA IN LOMBARDIA (>8%) E LAZIO (>4%) • SIGNIFICATIVA COMUNQUE LA QUOTA DI SPESA PRIVATA INTERMEDIATA DAI FONDI SANITARI ANCHE
IN EMILIA ROMAGNA E VENETO (>3%) REGIONI COMUNQUE CARATTERIZZATE DA UNA RILEVANTE QUOTA DI SPESA OUT OF POCKET)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Veneto
VdA
Umbria
Toscana
TAA
Sicilia
Sardegna
Puglia
Piemonte
Molise
Marche
Lombardia
Liguria
Lazio
FVG
ER
Campania
Calabria
Basilicata
Abruzzo
S.S.N. OPP non intermediata FSI OOP totale
19
Proprietary & Confidential. All rights reserved
COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA PER REGIONE IN VALORI ASSOLUTI (2011)
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
20.000,00
22.000,00
24.000,00
26.000,00
Lo
mb
ard
ia
Ve
ne
to
La
zio
ER
Pie
mo
nte
To
sca
na
Pu
gli
a
Sic
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A
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Sa
rde
gn
a
Ab
ruzzo
Um
bri
a
Ba
sil
ica
ta
Mo
lise
Vd
A
Totale S.S.N. OOP non intermediata FSI
Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati CEIS-CREA Sanità e su dati Previmedical
TEMI DI RIFLESSIONE • IL LIVELLO DI TUTELA E DI SOSTEGNO AL REDDITO GARANTITO ALLE FAMIGLIE È MOLTO DIFFERENZIATO TRA
LE DIVERSE REGIONI DEL NOSTRO PAESE • L’ATTUALE ASSETTO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA CONTRIBUISCE AD AMPLIARE TALI DIFFERENZE • LA SANITÀ INTEGRATIVA, TUTTAVIA, RAPPRESENTEREBBE LO STRUMENTO OTTIMALE PER GARANTIRE LA
COPERTURA DI TALI GAP DI COPERTURA TRA I CITTADINI DELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE
OPP OOP PRO CAPITE QUOTA FSI
LOMBARDIA 5,9 MLD annui € 588,99 >8%
LAZIO 2,9 MLD annui € 496,89 >4%
CAMPANIA 1,4 MLD annui € 238,14 <1%
OOP totale
20
Va
lori
in
mil
ion
i d
i €
Proprietary & Confidential. All rights reserved
TREND SPESA SANITARIA PRO CAPITE IN ITALIA
1.761,20
2.112,28 2.305,45
2.352,20
1.346,46
1.645,57
1.853,84 1.867,15
365,36 413,40 389,96 421,59
49,38 53,31 61,65 63,46
€ 0,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
2001 2005 2010 2011
Totale S.S.N. OOP non intermediata FSI
TEMI DI RIFLESSIONE • I FONDI SANITARI GIÀ OGGI SVOLGONO UN IMPORTANTE RUOLO SOCIALE • TUTTAVIA IL CONTRIBUTO ALLA SPESA SANITARIA PRIVATA PRO CAPITE TENDE ANCORA AD
ESSERE PIUTTOSTO CONTENUTO (13% DELLA SPESA OPP PRO CAPITE) • UN VERO SECONDO PILASTRO SANITARIO NON PUÒ FARE A MENO DELL’EFFETTIVITÀ DELLE
PRESTAZIONI. ANCHE IL RUOLO ECONOMICO DEI FONDI DEVE, PERTANTO CRESCERE.
Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati CEIS-CREA Sanità e su dati Previmedical
N.B.: DALLA SPESA OUT OF POCKET È STATA SCORPORATA LA QUOTA PARTE DI SPESA FINANZIATA DAI FONDI SANITARI
OOP totale
21
Proprietary & Confidential. All rights reserved
SPESA SANITARIA PRIVATA PRO CAPITE PER REGIONE
238,14
287,83
326,50
351,45
365,19
374,68
404,02
411,99
492,44
496,89
514,34
522,16
547,40
571,82
588,99
600,51
622,84
653,52
702,43
738,55
738,55
€ 0,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 700,00 € 800,00
Campania
Sicilia
Basilicata
Sardegna
Puglia
Calabria
Molise
Abruzzo
Piemonte
Lazio
Marche
Liguria
Toscana
Umbria
Lombardia
ER
FVG
VdA
Veneto
P. A. BZ
P. A. TN
2011 2010 2005 2001
22 Fonte: elaborazione RBM Salute su dati Previmedical
Proprietary & Confidential. All rights reserved
0,99
1,06
1,71
1,71
2,54
9,55
13,05
13,76
14,18
16,65
17,70
18,87
20,56
23,42
24,47
29,47
29,49
68,39
71,56
106,47
198,56
€ 0,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 200,00
VdA
FVG
P. A. BZ
P. A. TN
Liguria
Calabria
Campania
Umbria
Sardegna
Basilicata
Sicilia
Puglia
Marche
Abruzzo
Toscana
Piemonte
Molise
ER
Veneto
Lazio
Lombardia
2011 2010 2005 2001
Fonte: elaborazione RBM Salute su dati Previmedical
SPESA SANITARIA PRIVATA INTERMEDIATA DA FSI
PRO CAPITE PER REGIONE
N.B.: dato calcolato sulla popolazione italiana (anche non assistita da FSI)
23
Proprietary & Confidential. All rights reserved
LE PRESTAZIONI OUT OF POCKET E LE COPERTURE DELLE FORME SANITARIE INTEGRATIVE
Proprietary & Confidential. All rights reserved
Importo richiesto, liquidato e sinistri per macro tipologie di
prestazioni
17,15% 15,75%
34,67% 26,91%
21,81%
10,22%
55,94% 62,45%
55,12%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Richiesto Liquidato Sinistri
Complementare Integrativa Sostitutiva
84,2% 99,57% 44,96%
15,8% 0,43%
55,04%
0
10
20
30
40
50
60
70
Richiesto dettaglio ripartizione rischio/ frequenza (in val. %)
Numerosità sinistri dettaglio ripartizione rischio/frequenza (in val. %)
81,21% 99,65% 42,95%
18,79%
0,35%
57,05%
0
10
20
30
40
50
60
70
Liquidato dettaglio ripartizione rischio/ frequenza (in val. %)
96,73%
99,23%
82,98%
3,27%
0,77%
17,02%
0
10
20
30
40
50
60
70
TEMI DI RIFLESSIONE IL SETTORE ATTUALMENTE PER PIÙ DEL 60% È
SOSTITUTIVO DEL S.S.N. (N.B. DATI SUL LIQUIDATO) TALE DATO SPIEGA AGEVOLMENTE LA DIRETTA
CORRELAZIONE OSSERVATA TRA LE MODIFICHE VARATE DAI DIVERSI S.S.R. E VOLUME DELLE PRESTAZIONI DELLE FSI
L’IMPORTANTE QUOTA DI PRESTAZIONI DI FREQUENZA RILEVATA NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOSTITUTIVE INDICA CON CHIAREZZA COME LE FSI (SOPRATTUTTO DI ORIGINE CONTRATTUALE) IMPIEGHINO UN AMPIO QUOTA DELLE PROPRIE RISORSE AL RIMBORSO TICKET. TALE ELEMENTO CREA UN RAPPORTO DIRETTO TRA LE SCELTE DEI DIVERSI S.S.R. IN MATERIA DI COPAYMENT E FSI CON CONSEGUENTI RISCHI DI TENUTA NEL MEDIO LUNGO PERIODO PER I PIANI SANITARI ATTUALMENTE IN ESSERE
Fonte: RBM Salute - Previmedical
ANALISI DELLA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DI FSI (2012)
25
Frequenza Rischio
Proprietary & Confidential. All rights reserved
Importo richiesto per marco prestazioni e per tipo di FSI
(val % per tipo prestazione)
21,93%
13,00%
28,75% 25,31%
49,32%
61,69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Aziendale CCNL
Complementare Integrativa Sostitutiva
78,32%
99,13% 45,89%
21,68%
0,87%
54,11%
0
10
20
30
40
50
60
Complementare Integrativa Sostitutiva
Importo richiesto in FSI aziendali per macro prestazioni
92,84%
100% 44,31% 7,16%
55,69%
0
10
20
30
40
50
60
70
Complementare Integrativa Sostitutiva
Importo richiesto in FSI da CCNL per macro prestazioni
Fonte: RBM Salute - Previmedical
TEMI DI RIFLESSIONE SI SONO AFFERMATI DI FATTO DUE DISTINTI MODELLI
DI SANITÀ INTEGRATIVA: I FONDI AZIENDALI SI CARATTERIZZANO PER UN’EROGAZIONE MAGGIORE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI E PER UNA PIÙ ELEVATA QUOTA DI PRESTAZIONI DI FREQUENZA; I FONDI CONTRATTUALI (CCNL), INVECE, HANNO DEGLI ASSETTI ORIENTATI AD EROGARE PREVALENTEMENTE PRESTAZIONI DI NATURA SOSTITUTIVA E DI RISCHIO
È MOLTO IMPORTANTE TROVARE UNA CONVERGENZA TRA QUESTI DUE MODELLI. UNA POSSIBILE SOLUZIONE PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA DAI FONDI/PIANI SANITARI DI SECONDO RISCHIO
SUPERATA LA FASE DI START UP I FONDI CONTRATTUALI POTREBBERO RIVALUTARE I PROPRI PIANO SANITARI METTENDO REALMENTE IN COMPETIZIONE IL MERCATO ASSICURATIVO
ANALISI COMPARATIVA DELLE PRESTAZIONI DI FSI CONTRATTUALI E DI FSI AZIENDALI (2012)
26 Frequenza Rischio
ASSICURAZIONE SANITARIA
ASSUNZIONE DEI RISCHI COPERTURA FINANZIARIA
DEI RISCHI GESTIONE DEI RISCHI
RISK ASSESTEMENT MEDICAL UNDERWRITING
GESTIONE SINISTRI
NETWORK: CURE DI QUALITÀ
COST CONTAINMENT
STABILITÀ PIANI SANITARI
LA VALUE CHAIN NELL’ASSICURAZIONE SANITARIA
L’IMPORTANZA DEL NETWORK CONVENZIONATO
Protegge i Fondi dalla c.d. “inflazione medica”
Consente un puntuale monitoraggio della filiera dei costi
Mantiene nel tempo condizioni e trattamenti invariati pur a fronte della dinamica di incremento dei costi sanitari insita in ciascuna copertura salute
Garantisce maggiore stabilità ai Piani Sanitari
GESTIONE ACCENTRATA TARIFFE
VERIFICA TITOLI E CREDENZIALI
PACCHETTIZZAZIONE PRESTAZIONI
CERTIFICAZIONE NETWORK
MONITORAGGIO COSTI
NEGOZIAZIONE PROFESSIONALE E SPECIALIZZATA
13
GENERAL CONTRACTOR
CONTROLLO COSTI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
A) Pressione indiretta sulle strutture di offerta verso l’innalzamento della qualità delle prestazioni sanitarie inducendo una razionalizzazione della spesa sanitaria degli assistiti B) Contenimento di fenomeni di moral hazard ed overtreatment attraverso un rapporto di partnership fiduciaria con le strutture sanitarie
NEGOZIAZIONE ACCENTRATA DELLE TARIFFE
I PILASTRI DELL’AFFILIATION POLICY
ACCURATEZZA DEL PROCESSO DI SELEZIONE E CONVENZIONAMENTO A GARANZIA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD MEDICI PREVISTI A LIVELLO INTERNAZIONALE
- competitività delle tariffe - capillarità territoriale - disponibilità delle strutture all’adesione ad un protocollo di certificazione - disponibilità delle strutture a consentire la gestione di verifiche periodiche da parte di Previmedical - ampiezza del numero di equipe convenzionate - dinamicità (estensibilità, modularità) - presenza di strutture di eccellenza
OBIETTIVI DELL’AFFILIATION POLICY
PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO
RANKING DELLE STRUTTURE
AUDITING PERIODICO
I° II° III°
IL SISTEMA DI AUDITING E MONITORAGGIO DELLA RETE
SISTEMA DI AUDITING PERIODICO
Verificare i KPI di ciascuna struttura convenzionata Verificare i livelli di servizio garantiti agli assistiti Verificare l’effettiva esecuzione delle prestazioni
autorizzate Verifica congruenza tariffe Verificare qualità e congruenza dei Programmi di
Assistenza
RANKING STRUTTURE CONVENZIONATE
CERTIFICAZIONE NETWORK
Individuare le strutture qualitativamente migliori Evidenziare le diverse tipologie di assistenza erogabili
da ciascuna struttura inducendo una razionalizzazione della spesa
UFFICIO CONTROLLO QUALITA’
Certificazione qualità del network
Monitoraggio standard internazionali
Parametri condivisi con le associazioni di categoria di settore
Verifica e gestione del ranking collegato al sistema di accreditamento
Periodicità dei controlli:
Monitoraggio costante della customer satisfaction:
- rilevazione WEB (compilazione on line): ciascun assistito attraverso questionario online (su base volontaria)
- rilevazione TELEFONICA: Ufficio Ispettivo attraverso metodo CATI (su base campionaria)
RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
INTEGRALE RIELABORAZIONE DEL CONCETTO TRADIZIONALE DI ASSICURAZIONE SALUTE
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEGLI ASSISTITI
SUPPORTO ECONOMICO
PREVENZIONE ED ASSISTENZA PER INDIVIDUARE IL CORRETTO PERCORSO TERAPEUTICO
FUNZIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA
INVESTIRE SULLA SALUTE DEGLI “ASSICURATI”
NON SOLO INTERVENTI EX POST MA ANCHE EX ANTE
PROSPETTIVE EVOLUTIVE (1di3)
MODELLO DELL’IMPRESA DI ASSISTENZA SANITARIA
CONTROLLO/GOVERNO DEL COSTO MEDIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (SINISTRI)
24 h su 24 7 gg su 7 Equipe
mediche convenzionate
Leva tariffaria
ADOZIONE DI UN’INSIEME DI TECNICHE VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA COPERTURA SANITARIA
CONTENIMENTO DELLE DINAMICHE INFLATTIVE DEI COSTI
• OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI SANITARI
• CONTROLLO DELLA DINAMICA DEI COSTI
• QUALITÀ DELLE CURE
• MAGGIORE STABILITÀ NEL TEMPO DELLE PRESTAZIONI
• SANITA’ INTEGRATIVA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE DELL’ASSISTITO
PRODOTTO RSMO «TRADIZIONALE»
ANTICIPO DELLA SPESA DA PARTE DELL’ASSISTITO SCARSA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DEI COSTI ASSENZA DI UN BENCHMARK QUALITATIVO DELLE CURE MAGGIORE INCIDENZA DI FENOMENI DI IPERCONSUMO (MORAL HAZARD) E OVERTREATMENT SANITA’ INTEGRATIVA COME MERO SUPPORTO ECONOMICO
INVESTIRE SULLA SALUTE DEGLI ASSICURATI MEDIANTE L’INCENTIVO, ANCHE ECONOMICO, ALLA PREVENZIONE
PROSPETTIVE EVOLUTIVE (2di3)
DALLA VALUE CHAIN TRADIZIONALE ALLA VALUE CHAIN INTEGRATA
COST CONTAINMENT
CURE DI QUALITÀ
SOLUZIONE GLOBALE PER L’ASSISTENZA SANITARIA
… UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER DARE UNA RISPOSTA EFFICACE ALLE NUOVE ESIGENZE DI TUTELA CHE ASSUMERANNO UN RUOLO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE NEL NOSTRO SISTEMA DI WELFARE!
PROSPETTIVE EVOLUTIVE (3di3)