Post on 21-Jul-2020
transcript
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op.
Pubbl.docx
Pag. 1 di 33
MANUALE UTENTE
1 INFORMAZIONI GENERALI
Progetto SIGFRIDO
Modulo del Piano di Lavoro Modulo C – Rendicontazione
Unità funzionale del Piano di
Lavoro
C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso
Descrizione Manuale utente relativo al software implementato per
unità funzionale “C.4 Rendicontazione on-line domande
di rimborso” (Progetti tipo „Opere Pubbliche‟)
Storia del documento
Ver. Data Descrizione Autore Azienda
04 03/06/2011 Modificato per manutenzione
evolutiva
Vari Pegaso 2000
2 INDICE
1 INFORMAZIONI GENERALI ....................................................................................... 1 2 INDICE .................................................................................................................. 1 3 DESCRIZIONE ........................................................................................................ 2
3.1 Obiettivo ........................................................................................................... 2 3.2 Utilizzatori ......................................................................................................... 2
4 ACCESSO AL SERVIZIO ........................................................................................... 2 5 SELEZIONE PROGETTI DA RENDICONTARE ................................................................ 3 6 SEZIONE FUNZIONI RENDICONTAZIONE ................................................................... 4
6.1 Pre-Requisiti Rendicontazione .............................................................................. 5 6.1.1 Dettaglio operazioni..................................................................................... 6
6.1.1.1 Aggiornamento CUP .................................................................................... 6 6.1.1.2 Inserimento di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale ............................ 6 6.1.1.3 Eliminazione di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale ........................... 7 6.1.1.4 Modifica di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale ................................. 8 6.1.1.5 Inserimento di un Impegno giuridicamente vincolante ............................................ 9 6.1.1.6 Eliminazione di un Impegno giuridicamente vincolante ......................................... 10 6.1.1.7 Modifica di un Impegno giuridicamente vincolante ............................................... 11
6.2 Realizzatori (Fornitori) ...................................................................................... 12 6.2.1 Dettaglio operazioni................................................................................... 12
6.2.1.1 Inserimento nuovo fornitore .......................................................................... 12 6.3 Giustificativi di Spesa ........................................................................................ 14
6.3.1 Dettaglio operazioni................................................................................... 15 6.3.1.1 Inserimento/Modifica nuovo giustificativo di spesa .............................................. 15
6.3.1.1.1 Sezione Documento ............................................................................... 15 6.3.1.1.2 Sezione Pagamenti ................................................................................ 18
6.4 Pacchetti di rendicontazione ............................................................................... 22 6.4.1 Prerequisiti per la rendicontazione dei pacchetti ............................................ 23 6.4.2 Creazione/Modifica pacchetto ..................................................................... 24 6.4.3 Invio pacchetto ......................................................................................... 25
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 2 di 33
6.4.4 Correzione pacchetto ................................................................................. 28 6.4.4.1 Correzione giustificativo di spesa (Documento) .................................................. 29 6.4.4.2 Correzione giustificativo di spesa (Pagamenti) ................................................... 30 6.4.4.3 Eliminazione giustificativo di spesa (Documento/Pagamento) ................................. 31
6.5 Indicatori di Programma .................................................................................... 31
3 DESCRIZIONE
3.1 Obiettivo L‟obiettivo di questo documento è fornire all‟utente una guida sui concetti e sulle funzionalità
del software al fine di una più facile e veloce comprensione del processo di rendicontazione
delle domande.
3.2 Utilizzatori Gli utilizzatori del modulo Sigfrido.Rendicontazione On-Line saranno tutti gli utenti incaricati di
espletare il processo di rendicontazione delle domande.
4 ACCESSO AL SERVIZIO
L‟applicazione è accessibile tramite il link http://sigfridodomanda.regione.marche.it.
Il software visualizzerà la homepage di Cohesion, l‟interfaccia comune di autenticazione per
l‟accesso ai servizi online della Regione Marche, nella quale dovranno essere inserite le
credenziali di accesso al servizio.
E‟ necessario, inoltre, per l‟utente che deve accedere al processo di rendicontazione delle
domande, accedere tramite Carta Raffaello(CNS della Regione Marche) selezionandola
dalla lista prima di procedere all‟autenticazione.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 3 di 33
Una volta effettuato l‟accesso il sistema mostrerà una pagina in cui, tramite menù, sarà
possibile accedere alla pagina di selezione dei progetti rendicontabili.
La pagina inoltre mostrerà un piccolo pannello in cui verranno mostrate alcune informazioni
riguardanti l‟utente che ha effettuato l‟accesso al sistema.
5 SELEZIONE PROGETTI DA RENDICONTARE
Come detto, in questa pagina, vengono mostrati, tramite una griglia, tutti i progetti
rendicontabili legati all‟utente che ha effettuato l‟accesso.
Nella griglia vengono mostrati alcuni dati indicativi del progetto in modo tale da fornire
all‟utente un riepilogo significativo di ogni singolo progetto rendicontabile.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 4 di 33
Questi elementi sono :
Id: identificativo del progetto
Titolo: descrizione del progetto fornita in fase di creazione
Costo Totale: costo totale del progetto
Contributo richiesto: contributo richiesto per il progetto
Costo ammesso al contributo : parte del costo del progetto ammesso al contributo
Contributo concesso: importo concesso per il progetto
Stato: stato di avanzamento del processo di rendicontazione
Tramite il comando “consulta il progetto” identificato dall‟icona verrà aperto il progetto
selezionato per accedere alle funzioni di rendicontazione.
Tramite il comando l‟utente verrà disconnesso dal sistema e reindirizzato alla
pagina di login dell‟applicazione al seguente link: http://sigfridodomanda.regione.marche.it.
6 SEZIONE FUNZIONI RENDICONTAZIONE
In questa sezione verrà fornita una dettagliata spiegazione delle funzionalità che l‟utente avrà
a disposizione per la rendicontazione di un progetto.
Un primo elemento che verrà mostrato in questa sezione, non appena selezionato un progetto
dalla griglia precedente, è un pannello di riepilogo del progetto selezionato in modo tale da
avere sempre visibili alcune informazioni utili legate al progetto in essere. Questo pannello
verrà mostrato appena sotto al pannello di riepilogo dell‟utente.
La sezione principale conterrà cinque sottosezioni, accessibili tramite schede nella pagina.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 5 di 33
6.1 Pre-Requisiti Rendicontazione
La sezione contiene i seguenti dati:
CUP Definitivo
Griglia degli Indicatori di tipo CORE contenente per ogni indicatore i seguenti dati:
o Codice
o Descrizione
o Unità di misura
o Valore Programmato Iniziale
o Valore Programmato Aggiornato
o Valore Impegnato
o Valore Concluso
o Valore BaseLine
Griglia degli Indicatori di tipo Occupazionale contenente per ogni indicatore i
seguenti dati
o Codice :
o Descrizione
o Unità di misura
o Valore Programmato Iniziale
o Valore Programmato Aggiornato
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 6 di 33
o Valore Impegnato
o Valore Concluso
o Valore BaseLine
Griglia degli Impegni giuridicamente vincolanti contenente per ogni impegno i
seguenti dati:
o Data
o Numero Atto
o Codice
o Tipologia (Impegno / Revoca )
o Importo
o Note
Tutte le griglie citate contengono una colonna in cui sono presenti dei tasti con cui “operare”
sul singolo oggetto di interesse, nel nostro caso Indicatore CORE, Indicatore Occupazionale o
Impegno giuridicamente vincolante.
In questa sezione sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
Aggiornamento del “CUP Definitivo” di un progetto tramite il tasto
Inserimento, modifica e rimozione di un Indicatore di tipo CORE tramite i tasti sulla
griglia
Inserimento, modifica e rimozione di un Indicatore di tipo Occupazionale tramite i tasti
sulla griglia
Inserimento, modifica e rimozione di un Impegno giuridicamente vincolante tramite i
tasti sulla griglia
Ritorno alla pagina contenente la lista dei progetti rendicontabili tramite il tasto
in cui sarà possibile selezionare un progetto diverso da gestire.
6.1.1 Dettaglio operazioni
6.1.1.1 Aggiornamento CUP
Questa operazione permette di aggiornare il valore “CUP Definitivo” di un progetto.
Questo dato è necessario per effettuare una corretta rendicontazione, deve, quindi,
assumere dei valori significativi, ossia il suo valore non può essere vuoto.
Una cosa importante da far notare all‟utente è che qualora non siano presenti
“Pacchetti di rendicontazione”, di cui parleremo successivamente, in stato diverso da
“Creato”, il valore del dato può essere modificato liberamente ossia è possibile
assegnare al dato anche valori non significativi. In caso contrario, invece, vige la regola
descritta precedentemente.
6.1.1.2 Inserimento di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale
Dalla griglia contenente gli Indicatori è possibile, tramite il comando “registrazione
nuovo indicatore CORE/Occupazionale” visualizzato tramite il tasto , aggiungere
un indicatore CORE/Occupazionale al progetto.
Una volta effettuato il click sul tasto verrà aggiunta una nuova riga alla griglia con i
campi editabili in cui sarà possibile inserire il nuovo indicatore.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 7 di 33
Come si vede nell‟immagine le prime tre colonne della griglia saranno sostituite da una
lista contenete tutti gli Indicatori di tipo CORE/Occupazionali rappresentati tramite la
loro descrizione. Un‟altra cosa da notare è che nella colonna contenente i comandi,
questi saranno visibili, per la sola riga editabile.
I due comandi possibili in questa fase di inserimento sono : “Conferma modifiche
all’indicatore” e “annulla modifiche all’indicatore” visualizzati rispettivamente sulla
griglia tramite i tasti .
Per effettuare il salvataggio dell‟indicatore è necessario rispettare alcune regole
fondamentali per una corretta validità dei dati.
L‟indicatore, rappresentato dalla sua descrizione, deve essere necessariamente
inserito.
Il Valore Programmato Iniziale è obbligatorio, ossia non può essere vuoto.
Tutti gli altri valori possono essere vuoti
Non è possibile inserire lo stesso indicatore più di una volta
Il valore 0 è considerato un valore significativo (0 è diverso da campo vuoto).
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero
rispettate le regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso
contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.
Se invece l‟utente volesse annullare l‟operazione basterà cliccare sul tasto .
In entrambi i casi la griglia degli indicatori CORE/Occupazionali verrà caricata
nuovamente con il nuovo indicatore qualora l‟operazione di inserimento si sia conclusa
con esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di inserimento qualora
l‟utente avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui l‟inserimento di un indicatore
avesse generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia per
l‟inserimento del nuovo indicatore rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di
effettuare le modifiche opportune.
6.1.1.3 Eliminazione di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale
Dalla griglia contenente gli Indicatori è possibile, con il comando “elimina indicatore
CORE/Occupazionale” visualizzato tramite il tasto , eliminare un indicatore
CORE/Occupazionale dal progetto.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 8 di 33
Al click del tasto il sistema avvertirà l‟utente tramite una finestra di dialogo che
l‟indicatore sta per essere eliminato dal sistema di rendicontazione. L‟utente, quindi, dovrà
decidere se procedere con l‟operazione oppure annullare l‟eliminazione dell‟indicatore.
Se l‟utente confermerà l‟operazione la griglia verrà ricaricata con i nuovi dati degli
indicatori per il progetto dove, ovviamente, non sarà presente l‟indicatore appena
eliminato.
Una cosa importante da far notare all‟utente è che qualora siano presenti “Pacchetti di
rendicontazione”, di cui parleremo successivamente, in stato diverso da “Creato”, e per
il progetto sia presente un solo indicatore per tipologia (CORE/Occupazionale), il sistema
non permetterà l‟eliminazione di quell‟indicatore disabilitando il comando “elimina
indicatore CORE/Occupazionale” e sarà visualizzato il tasto .
6.1.1.4 Modifica di un Indicatore di tipo CORE o di tipo Occupazionale
Dalla griglia contenente gli Indicatori è possibile, con il comando “modifica indicatore
CORE/Occupazionale” visualizzato tramite il tasto , modificare un indicatore
CORE/Occupazionale del progetto.
Una volta effettuato il click sul tasto il sistema renderà editabile la riga della griglia
selezionata in cui sarà possibile modificare l‟indicatore. I campi inizialmente saranno
riempiti con i valori relativi all‟indicatore che si sta modificando.
Come si vede nell‟immagine le prime tre colonne della griglia saranno sostituite da una
lista contenete tutti gli Indicatori di tipo CORE/Occupazionali rappresentati tramite la loro
descrizione in cui verrà selezionato l‟indicatore corrispondente a quello in modifica.
Un‟altra cosa da notare è che nella colonna contenente i comandi, questi saranno visibili,
per la sola riga editabile.
I due comandi possibili in questa fase di modifica sono : “Conferma modifiche
all’indicatore” e “annulla modifiche all’indicatore” visualizzati rispettivamente sulla
griglia tramite i tasti .
Per effettuare il salvataggio dell‟indicatore è necessario rispettare alcune regole
fondamentali per una corretta validità dei dati.
L‟indicatore, rappresentato dalla sua descrizione, deve essere necessariamente
inserito.
Il Valore Programmato Iniziale è obbligatorio, ossia non può essere vuoto.
Tutti gli altri valori possono essere vuoti
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 9 di 33
Non è possibile inserire lo stesso indicatore più di una volta
Il valore 0 va considerato un valore significativo (0 è diverso da campo vuoto).
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero
rispettate le regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso
contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.
Se invece l‟utente volesse annullare l‟operazione basterà cliccare sul tasto .
In entrambi i casi la griglia degli indicatori CORE/Occupazionali verrà caricata
nuovamente con i nuovi dati dell‟indicatore qualora l‟operazione di modifica si sia
conclusa con esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di modifica qualora
l‟utente avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui la modifica di un indicatore avesse
generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia per la modifica
dell‟indicatore rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le modifiche
opportune.
6.1.1.5 Inserimento di un Impegno giuridicamente vincolante
Dalla griglia contenente gli Impegni giuridicamente vincolanti è possibile, con il comando
“registrazione nuovo impegno” visualizzato tramite il tasto , aggiungere un
impegno giuridicamente vincolante al progetto.
Una volta effettuato il click sul tasto verrà aggiunta una nuova riga alla griglia con i
campi editabili in cui sarà possibile inserire il nuovo impegno.
Come si vede nell‟immagine nella colonna contenente i comandi, questi saranno visibili,
per la sola riga editabile.
I due comandi possibili in questa fase di inserimento sono : “Conferma modifiche
all’impegno” e “annulla modifiche all’impegno” visualizzati rispettivamente sulla
griglia tramite i tasti .
Per effettuare il salvataggio dell‟impegno è necessario rispettare alcune regole
fondamentali per una corretta validità dei dati.
La data non può mai essere maggiore della data corrente
L‟importo deve essere sempre maggiore di 0
Non possono esistere due impegni che presentano gli stessi valori per “Data”,
“Codice”, “Tipologia”.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 10 di 33
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero
rispettate le regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso
contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.
Se invece l‟utente volesse annullare l‟operazione basterà cliccare sul tasto .
In entrambi i casi la griglia degli impegni giuridicamente vincolanti verrà caricata
nuovamente con il nuovo impegno qualora l‟operazione di inserimento si sia conclusa con
esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di inserimento qualora l‟utente
avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui l‟inserimento di un impegno avesse
generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia per l‟inserimento del
nuovo impegno rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le
modifiche opportune.
6.1.1.6 Eliminazione di un Impegno giuridicamente vincolante
Dalla griglia contenente gli Impegni giuridicamente vincolanti è possibile, con il comando
“elimina impegno” visualizzato tramite il tasto , eliminare un impegno dal progetto.
Al click del tasto , il sistema avvertirà l‟utente tramite una finestra di dialogo che
l‟impegno sta per essere eliminato dal sistema di rendicontazione. L‟utente, quindi, dovrà
decidere se procedere con l‟operazione oppure annullare l‟eliminazione.
Se l‟utente confermerà l‟operazione la griglia verrà ricaricata con i nuovi dati degli impegni
per il progetto dove, ovviamente, non sarà presente l‟impegno appena eliminato.
Una cosa importante da far notare all‟utente è che qualora siano presenti “Pacchetti di
rendicontazione”, di cui parleremo successivamente, in stato diverso da “Creato”, il
sistema permetterà l‟eliminazione solamente dell‟impegno, con data maggiore e solo se
l‟eliminazione di tale impegno non porta ad un importo totale (Importi – Revoche)
inferiore o uguale a 0. Per tutti gli altri “Impegni” il sistema disabiliterà il comando
“elimina impegno” e sarà visualizzato il tasto .
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 11 di 33
Nel caso in cui, invece, non siano presenti “Pacchetti di rendicontazione”, di cui
parleremo successivamente, in stato diverso da “Creato”, l‟eliminazione sarà abilitata per
tutti gli Impegni, sempre, però, esclusi quelli di tipo Revoca.
6.1.1.7 Modifica di un Impegno giuridicamente vincolante
Dalla griglia contenente gli Impegni giuridicamente vincolanti è possibile, tramite il
comando “modifica impegno” visualizzato tramite il tasto , modificare un impegno
giuridicamente vincolante del progetto.
Una volta effettuato il click sul tasto il sistema renderà editabile la riga della griglia
corrispondente all‟impegno selezionato. I campi inizialmente saranno riempiti con i valori
relativi all‟impegno che si sta modificando.
Come si vede nell‟immagine nella colonna contenente i comandi, questi saranno visibili,
per la sola riga editabile.
I due comandi possibili in questa fase di inserimento sono : “Conferma modifiche
all’impegno” e “annulla modifiche all’impegno” visualizzati rispettivamente sulla
griglia tramite i tasti .
Per effettuare il salvataggio dell‟impegno è necessario rispettare alcune regole
fondamentali per una corretta validità dei dati.
La data non può mai essere maggiore della data corrente
L‟importo deve essere sempre maggiore di 0
Non possono esistere due impegni che presentano gli stessi valori per “Data”,
“Codice”, “Tipologia”.
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero
rispettate le regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso
contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.
Se invece l‟utente volesse annullare l‟operazione basterà cliccare sul tasto .
In entrambi i casi la griglia degli impegni giuridicamente vincolanti verrà caricata
nuovamente con i nuovi dati dell‟Impegno, qualora l‟operazione di modifica si sia conclusa
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 12 di 33
con esito positivo, oppure con i dati precedenti all‟operazione di modifica qualora l‟utente
avesse annullato l‟operazione. Nel caso in cui la modifica di un impegno avesse generato
un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia dell‟impegno selezionato
rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le modifiche opportune.
Una cosa importante da far notare all‟utente è che il sistema permetterà la modifica
solamente dell‟impegno, con data maggiore. Per tutti gli altri “Impegni” il sistema
disabiliterà il comando “modifica impegno” e sarà visualizzato il tasto .
6.2 Realizzatori (Fornitori)
La sezione è finalizzata alla gestione dei Realizzatori, o Fornitori, direttamente da parte
dell‟utente.
Per ogni Fornitore vengono visualizzati sulla griglia i seguenti dati:
Denominazione
Codice Fiscale / Partita IVA
Per ogni Fornitore l‟utente ha a disposizione specifiche funzioni:
Apri: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione del singolo fornitore.
Gestione Indirizzi: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione degli
indirizzi collegati a quel fornitore.
Cancella: tramite il tasto che eliminerà il fornitore e tutti i suoi indirizzi; disponibile
solo nel caso in cui il fornitore non risulti collegato a erogazioni e/o giustificativi di
spesa.
Nuovo: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione per l‟inserimento di un
nuovo fornitore.
6.2.1 Dettaglio operazioni
6.2.1.1 Inserimento nuovo fornitore
Dalla griglia contenente i fornitori è possibile, con il comando “registrazione nuovo
soggetto” visualizzato tramite il tasto , aggiungere un nuovo soggetto/fornitore per il
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 13 di 33
progetto. Una volta effettuato il click si aprirà una pagina contenete la sezione “Ricerca
Soggetto”.
Se, in seguito alla ricerca, il soggetto risulterà già presente nella banca dati
dell‟applicazione, i campi della sottostante sezione “Inserimento nuovo soggetto
collegato” risulteranno già correttamente compilati
In caso contrario, cioè se il soggetto risultasse sconosciuto all‟applicazione, i campi si
presenteranno vuoti e spetterà all‟utente riempirli con i dati in suo possesso
Concluso l‟inserimento, tramite il pulsante “Salva” il soggetto entrerà a far parte dei
fornitori collegati al progetto.
Sarà possibile visualizzare i dettagli del soggetto appena inserito tramite il tasto o
eliminarlo dall‟elenco (purché non sia già stato collegato a uno o più giustificativi) tramite
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 14 di 33
il tasto . Il tasto invece aprirà il pannello “Gestione Indirizzi” per inserire, modificare
o eliminare uno o più indirizzi inerenti il soggetto.
6.3 Giustificativi di Spesa La sezione è finalizzata alla gestione dei Giustificativi di spesa per il progetto selezionato.
Un giustificativo di spesa è identificato da un “Documento” che attesta la spesa sostenuta dal
beneficiario. Un “Documento” a sua volta deve “contenere” almeno una “Voce di Spesa” che
attesti in maniera esplicita l‟oggetto della spesa sostenuta nonché un “Pagamento” che attesti
in che modo, quando, ecc.., il beneficiario ha effettuato una spesa. La pagina presenta una
griglia contenente tutti i giustificativi di spesa per il progetto in elaborazione.
La pagina presenta una griglia contenente tutti i giustificativi di spesa per il progetto in
elaborazione.
Per ogni giustificativo vengono visualizzati sulla griglia i seguenti dati:
Giustificativo al cui interno sono contenute i seguenti dati:
o Tipologia
o Emittente
o Numero
o Data
Importo totale
Costo ammesso
Contributo concesso
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 15 di 33
Stato
Lo stato dei giustificativi varia in base all‟operazioni compiute dal beneficiario e dal
responsabile d‟intervento:
Stato Descrizione
Inserito Inserito nel sistema
Inviato Inviato in un pacchetto di rendicontazione
Istruito Analizzato e accettato da Responsabile Intervento
Rifiutato Analizzato e rifiutato da Responsabile Intervento
Corretto Corretto da beneficiario dopo rifiuto di Responsabile
Intervento
Per ogni giustificativo di spesa l‟utente ha a disposizione specifiche funzioni:
Apri: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione del singolo giustificativo
Cancella: tramite il tasto che eliminerà il giustificativo di spesa in tutte le sue parti
(Documento, Pagamenti, Voci di Spesa); disponibile solo per gli stati “Inserito”,
“Rifiutato” e “Corretto”.
Nuovo: tramite il tasto che richiamerà la sezione di gestione per l‟inserimento di un
nuovo giustificativo.
6.3.1 Dettaglio operazioni
6.3.1.1 Inserimento/Modifica nuovo giustificativo di spesa
Dalla griglia contenente i Giustificativi di spesa è possibile, con il comando “inserisci
un nuovo documento” visualizzato tramite il tasto , aggiungere un nuovo documento
per il progetto e tramite il tasto , invece, modificare un documento esistente per il
progetto.
6.3.1.1.1 Sezione Documento
Una volta effettuato il click si aprirà una pagina contenete due sezioni: “Documento” e
“Pagamenti” con abilitata la sola scheda relativa al Documento se si sta inserendo un
nuovo giustificativo, in quanto è necessario creare il “Documento” prima di poter
accedere ai “Pagamenti”, se invece si sta modificando un giustificativo esistente,
saranno abilitate tutte e due le schede.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 16 di 33
La sezione presenta i seguenti campi alcuni dei quali, nel caso in cui il documento si
trovi in un determinato stato, saranno visualizzati in sola lettura.
Nel caso di un nuovo inserimento i campi verranno presentati vuoti, come in figura, nel
caso invece di modifica i campi verranno riempiti con i dati relativi al documento che si
sta modificando.
Di seguito l‟elenco dei campi, di cui quelli in grassetto, come si vede anche dalla figura
sono obbligatori:
Mittente:
- Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti in sola lettura
- In fase di creazione la lista viene caricata a seconda del tipo operazione del
progetto:
- “Opere pubbliche” / “Acquisizione di beni e servizi”: la lista
conterrà tutti i soggetti collegati al progetto con ruolo REALIZZATORE
- “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”: la
lista conterrà tutti i soggetti collegati al progetto con ruolo
FORNITORE
Destinatario:
- Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti sola lettura
- In fase di creazione la lista conterrà tutti i soggetti collegati con ruolo
DESTINATARIO
Tipologia:
- Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti sola lettura
Numero:
- Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti
sola lettura
Data:
- Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti
sola lettura
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 17 di 33
Imponibile:
- Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti
sola lettura
Iva:
- Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti
sola lettura
Importo Totale:
- Sempre in sola lettura, calcolato automaticamente come sommatoria
imponibile + iva
Voci di Spesa:
- Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti
sola lettura
Costo Ammesso:
- Visualizzato solo se il documento è istruito, sempre in sola lettura (inserito
da responsabile intervento)
Contributo Concesso:
- Visualizzato solo se il documento è istruito, sempre in sola lettura (inserito
da responsabile intervento)
Note R.I.:
- Visualizzate solo se il documento è istruito, sempre in sola lettura (inserito
da responsabile intervento)
Documento originale (componente):
- Modificabile solo in “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”, altrimenti sola
lettura
Documento istruito (componente):
- Visualizzato solo se presente, sempre in sola lettura
In fondo ai dati del documento saranno presenti i seguenti tasti:
Salva:
- Visualizzato se stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”
- Effettua il salvataggio del documento e se nuovo elemento lo stato viene
impostato su “Inserito”, se in modifica e il documento è in stato “Rifiutato”
deve essere impostato a “Corretto”
- Controlli:
o Le informazioni mittente, destinatario, tipologia, data, numero, importo,
importo iva e documento originale sono obbligatorie
o La data deve essere minore o uguale a quella di sistema
o L‟importo totale del documento deve essere superiore alla sommatoria degli
importi dei pagamenti collegati, qualora questi fossero presenti.
Ripristina:
- Visualizzato se stato “Inserito”, “Rifiutato” e “Corretto”
- Svuota tutti i campi compilati in caso di errori
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 18 di 33
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero
rispettate le regole precedenti di obbligatorietà e validità dei dati, il salvataggio verrà
effettuato con successo, in caso contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di
eventuali errori.
Qualora invece si volessero annullare le modifiche apportate e resettare i campi allo
stato iniziale, basterà fare click sul tasto .
6.3.1.1.2 Sezione Pagamenti
Nella sezione “Pagamenti” si potranno invece inserire/modificare i pagamenti collegati
al documento.
Qualora si sta effettuando l‟inserimento di un nuovo giustificativo di spesa, la sezione
verrà abilitata solamente dopo aver effettuato il salvataggio del Documento relativo al
giustificativo di spesa, in caso di modifica, invece, la sezione sarà subito abilitata e
valorizzata con i dati relativi ai pagamenti associati al giustificativo di spesa
(Documento) in essere.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 19 di 33
La sezione presenta un pannello di riepilogo del “Documento” in modo tale che l‟utente
possa sempre tenere a vista i dati del “Documento” a cui associare i “Pagamenti” e
una griglia contenete tutti i pagamenti associati al “Documento”.
Nel caso di inserimento di un nuovo giustificativo di spesa, la griglia, sarà vuota e sarà
possibile solamente inserire un nuovo “Pagamento”, nel caso invece di modifica di un
giustificativo di spesa, la griglia conterrà, come detto, tutti i pagamenti associati al
“Documento”.
Per ogni pagamento presente sulla griglia verranno visualizzate le seguenti
informazioni:
- Metodo di pagamento
- Data
- Data quietanza
- Importo
- Costo ammesso
- Contributo concesso
- Stato
I possibili stati dei pagamenti sono i seguenti:
Stato Descrizione
Inserito Inserito nel sistema
Inviato Inviato in un pacchetto di rendicontazione
Rifiutato Analizzato da Responsabile intervento e
rifiutato
Corretto Corretto da beneficiario dopo rifiuto di
Responsabile intervento
Istruito Analizzato e accettato da Responsabile
intervento
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 20 di 33
Per ogni pagamento l‟utente ha a disposizione specifiche funzioni:
- Apri: tramite il tasto si accede al dettaglio del pagamento per la sua modifica
- Cancella: tramite il tasto si ha la possibilità di cancellare un pagamento
Al click del tasto, il sistema avvertirà l‟utente tramite una finestra di dialogo che
il pagamento sta per essere eliminato dal sistema di rendicontazione. L‟utente,
quindi, dovrà decidere se procedere con l‟operazione oppure annullare
l‟eliminazione.
Se l‟utente confermerà l‟operazione di eliminazione la griglia verrà ricaricata con
i nuovi dati dei pagamenti del documento dove, ovviamente, non sarà presente il
pagamento appena eliminato.
- Nuovo: tramite il tasto si ha la possibilità di inserire un nuovo pagamento;
questo sarà disponibile solo se il documento ha ancora un importo “scoperto”
ossia quando la sommatoria degli importi dei pagamenti è minore dell‟importo
totale del documento.
Al click del tasto o del tasto verrà aperto un pannello di dettaglio del
“Pagamento” in cui nel caso di nuovo inserimento i campi saranno vuoti e nel caso di
apertura di un pagamento esistente i campi saranno riempiti con i dati del pagamento
selezionato.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 21 di 33
Di seguito sono descritti i campi presenti nel pannello e le regole da seguire per la loro
compilazione:
- Metodo:
o Modificabile solo in stato “Inserito” altrimenti sola lettura
- Numero:
o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”, altrimenti
sola lettura
- Data:
o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”,
altrimenti sola lettura
- Data quietanza:
o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”,
altrimenti sola lettura
- Importo:
o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”,
altrimenti sola lettura
- Costo Ammesso:
o Sempre in sola lettura (inserito da responsabile intervento)
- Contributo Concesso:
o Sempre in sola lettura (inserito da responsabile intervento)
- Note R.I.:
o Sempre in sola lettura (inserito da responsabile intervento)
- Documento originale (componente):
o Modificabile solo in stato “Inserito”, “Rifiutato” o “Corretto”, altrimenti
sola lettura
Prima di effettuare il salvataggio o l‟aggiornamento di un pagamento devono essere
rispettate le seguenti regole:
- I campi metodo, data, data quietanza, numero, importo e documento originale
sono obbligatori
- La data deve essere minore o uguale alla data attuale al momento del
salvataggio
- L‟importo totale del documento deve essere maggiore o uguale alla sommatoria
degli importi dei pagamenti collegati
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero
rispettate le regole precedenti di obbligatorietà e coerenza dei dati il salvataggio verrà
effettuato con successo, in caso contrario il sistema provvederà ad avvertire l‟utente di
eventuali errori.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 22 di 33
Qualora invece si volessero annullare le modifiche apportate e resettare i campi allo
stato iniziale, basterà fare click sul tasto .
6.4 Pacchetti di rendicontazione
Un pacchetto di rendicontazione rappresenta un raggruppamento di giustificativi di spesa e
pagamenti collegati che il beneficiario invia al responsabile d‟intervento per l‟istruttoria e la
successiva rendicontazione.
Nella sezione vengono inizialmente presentati tutti i pacchetti collegati al progetto tramite una
griglia.
Per ogni riga della griglia che rappresenta un pacchetto vengono mostrati i seguenti dati:
- Identificativo pacchetto
- Stato
- Data invio
- Numero dei giustificativi compresi
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 23 di 33
- Numero dei pagamenti inseriti
- Importo totale dei giustificativi
- Importo totale dei pagamenti
Di seguito l‟elenco dei stati possibili per i pacchetti e la loro descrizione
Stato Descrizione
Creato Creato ma non inviato in rendicontazione
Inviato Inviato a Responsabile intervento
Rifiutato Totalmente Tutti gli elementi sono stati analizzati da R.I. e
rifiutati
Rifiutato Parzialmente Tutti gli elementi sono stati analizzati da R.I. e
alcuni rifiutati
Corretto Il pacchetto era rifiutato ma è stato corretto dal
beneficiario
Istruito Tutti gli elementi sono stati analizzati da
Responsabile intervento e accettati
Per ogni pacchetto si avranno a disposizione le seguenti funzionalità:
- Apri: tramite il tasto si ha la possibilità di accedere al dettaglio del singolo
pacchetto, la modifica è possibile solo se il pacchetto è in stato “Creato”, altrimenti il
dettaglio del pacchetto verrà visualizzato in sola lettura .
- Invia: tramite il tasto si ha la possibilità di inviare il pacchetto al responsabile
d‟intervento per l‟istruttoria e la successiva rendicontazione. La funzionalità è
disponibile se e solo se il pacchetto è in stato “Creato” o “Corretto” e sono soddisfatti
i prerequisiti per la rendicontazione, altrimenti si visualizza il tasto non abilitato .
- Correzione: tramite il tasto si ha la possibilità di accedere al dettaglio del pacchetto
in modo tale da correggere eventuali anomalie prima di poter procedere al suo invio. La
funzionalità è disponibile solo se il pacchetto è in stato “Rifiutato parzialmente” o
“Rifiutato totalmente”, altrimenti si visualizza il tasto non abilitato .
- Eliminazione: tramite il tasto si ha la possibilità di eliminare il pacchetto. La
funzionalità è disponibile solo se il pacchetto è in stato “Creato” o “Rifiutato
totalmente” , altrimenti si visualizza non abilitato .
- Nuovo: tramite il tasto si ha la possibilità di inserire un nuovo pacchetto. La
funzionalità è disponibile se solo se il progetto rispetta i prerequisiti per la
rendicontazione, altrimenti il tasto si visualizza non abilitato .
6.4.1 Prerequisiti per la rendicontazione dei pacchetti
- Non deve esistere nessun giustificativo di spesa in stato “Istruito Ricevuto da
beneficiario” con data limite per annullamento beneficiario inferiore alla data corrente;
la data limite per l‟annullamento si ottiene aggiungendo 30 giorni alla “Data
Autocertificazione Beneficiario”
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 24 di 33
- Non deve esistere nessun giustificativo di spesa in stato “Annullato da beneficiario”
con la data di annullamento superiore alla data limite per l‟annullamento
- Solo per i progetti con tipo operazione “Realizzazione di opere pubbliche”:
o Il “CUP definitivo” del progetto deve essere significativo (valorizzato e diverso
da spazi)
o La sommatoria degli impegni e delle revoche specificati nella sezione apposita
deve essere superiore a 0; l‟importo degli impegni va in aggiunta mentre quello
delle revoche deve essere sottratto, se ad esempio abbiamo un impegno con
importo 1.000 e una revoca di importo 1.000 il controllo non è superato in
quanto l‟importo risultante è 0 (1.000 (impegno) – 1.000 (revoca) = 0)
o Deve essere presente almeno un indicatore di tipo CORE con valore
programmato iniziale significativo (maggiore o uguale 0 e non vuoto)
o Deve essere presente almeno un indicatore di tipo Occupazionale con valore
programmato iniziale significativo (maggiore o uguale 0 e non vuoto)
6.4.2 Creazione/Modifica pacchetto
La funzionalità viene utilizzata dal beneficiario per presentare i documenti/pagamenti, che
intende rendicontare, al responsabile di intervento. Solo gli elementi inseriti in un
pacchetto saranno considerati al fine della rendicontazione.
Come si vede dall‟immagine, una volta effettuata la richiesta di inserire/modificare un
pacchetto, il sistema mostrerà una sezione atta ad espletare le funzionalità richieste.
La sezione comprende:
- Un pannello “Elementi disponibili” per la selezione dei giustificativi e/o dei
pagamenti da includere nel pacchetto. Tramite il tasto è possibile
aggiungere i Documenti/Pagamenti selezionati tra quelli disponibili agli elementi del
pacchetto; nel caso l‟utente richieda l‟aggiunta di un pagamento il cui documento
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 25 di 33
non è stato ancora inviato in rendicontazione, l‟applicazione includerà
automaticamente nel presente pacchetto anche il giustificativo correlato.
- Un pannello “Elementi inseriti” per la modifica del contenuto del pacchetto.
Tramite il tasto è possibile sganciare i Documenti/Pagamenti inseriti nel
pacchetto e renderli nuovamente disponibili.
In fondo alla pagina è presente il tasto e serve per procedere al salvataggio del
pacchetto. Lo stato del pacchetto verrà impostato dal sistema a “Creato”.
Per poter salvare il pacchetto è necessario che tutti gli elementi inclusi nel pacchetto non
siano già collegati ad altri pacchetti e che lo stato di questi sia tra quelli previsti
(“Inserito” o “Corretto”).
6.4.3 Invio pacchetto
L‟invio del pacchetto di rendicontazione viene effettuato direttamente dalla griglia tramite
il comando “Invia”, per mezzo del tasto . Da notare che l‟operazione sarà disponibile
solamente se il pacchetto è in stato “Creato” o “Corretto”, e soprattutto se il progetto
rispetta tutti i pre-requisiti per la rendicontazione (cfr. par. 6.3.1), in caso contrario il tasto
per l‟invio del pacchetto sarà disabilitato .
Una volta effettuato l‟invio del pacchetto, il sistema ricaricherà la griglia dei pacchetti di
rendicontazione per il progetto in cui il pacchetto appena inviato avrà assunto lo stato di
“Inviato”.
Per effettuare l‟invio del pacchetto sarà necessario firmare digitalmente due report:
- Uno riassuntivo contenente i dati dei giustificativi e dei pagamenti inseriti nel
pacchetto
- Un impegno di annullamento dei documento giustificativi che saranno istruiti positivi
Finché non sarà stata apposta la firma digitale su entrambi i report il pulsante “Invia”
risulterà disabilitato.
Invio pacchetto abilitato
Invio pacchetto disabilitato
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 26 di 33
Cliccando sul pulsante “Firma” si apriranno prima una finestra di conferma, sulla quale
sarà sufficiente cliccare sempre sul pulsante “Firma”, e successivamente un‟altra finestra
che chiederà di inserire il PIN della carta Raffaello utilizzata per l‟autenticazione iniziale.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 27 di 33
Una ulteriore finestra confermerà il successo dell‟operazione.
Dopo di che il tasto “Invia” risulterà abilitato e si potrà procedere all‟effettivo invio del
pacchetto. A operazione ultimata un messaggio confermerà il buon esito dell‟invio.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 28 di 33
6.4.4 Correzione pacchetto
La funzionalità accessibile tramite il tasto offre la possibilità di accedere al dettaglio del
pacchetto in modo tale da correggere eventuali anomalie prima di poter procedere al suo
invio. La funzionalità è disponibile solo se il pacchetto è in stato “Rifiutato parzialmente”
o “Rifiutato totalmente”, altrimenti si visualizza il tasto non abilitato .
AL click del tasto il sistema mostrerà una pagina contenente il dettaglio del pacchetto in
modo tale che l‟utente possa effettuare la modifica del contenuto di tale pacchetto.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 29 di 33
Come si nota dall‟immagine la pagina è suddivisa in due sezioni:
Sezione riepilogativa del pacchetto in cui vengono mostrate all‟utente alcune
informazioni utili sul pacchetto.
Elenco Documenti/Pagamenti al cui interno ci saranno 2 sottosezioni che
permetteranno la modifica del contenuto del pacchetto .
o Documenti: Contiene una griglia in cui verranno visualizzati tutti i documenti
che sono stati collegati al pacchetto e da cui sarà possibile modificarli.
o Pagamenti: Contiene una griglia in cui verranno visualizzati tutti i pagamenti
che sono stati collegati al pacchetto e da cui sarà possibile modificarli.
6.4.4.1 Correzione giustificativo di spesa (Documento)
La funzionalità permette di accedere al pannello per la modifica di un documento collegato
al pacchetto tramite il tasto . La funzionalità sarà disponibile sono per i documenti in
stato “Rifiutato”, per tutti gli altri stati (cfr tabella stati documenti par. 6.3) la funzionalità
sarà disabilitata .
Facendo click sul tasto si aprirà il pannello per la modifica del documento:
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 30 di 33
In questa fase di correzione i dati modificabili dall‟utente saranno :
Numero
Data
Importo imponibile
Importo IVA
Documento originale
Al salvataggio del documento in fase di correzione verranno effettuate le stesse verifiche
previste in fase di inserimento/modifica (cfr par 6.3.1.1.1 Sezione Documento) e lo stato
del documento in essere, qualora il salvataggio vada a buon fine, verrà impostato dal
sistema a “Corretto”.
6.4.4.2 Correzione giustificativo di spesa (Pagamenti)
La funzionalità permette di accedere al pannello per la modifica di un pagamento collegato
al pacchetto tramite il tasto . La funzionalità sarà disponibile sono per i pagamenti in
stato “Rifiutato”, per tutti gli altri stati (cfr tabella stati pagamenti par. 6.3.1.1.2 Sezione
Pagamenti) la funzionalità sarà disabilitata .
Facendo click sul tasto si aprirà il pannello per la modifica del pagamento:
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 31 di 33
In questa fase di correzione tutti i dati del pagamento saranno modificabili dall‟utente.
Al salvataggio del pagamento in fase di correzione verranno effettuate le stesse verifiche
previste in fase di inserimento/modifica (cfr par 6.3.1.1.2 Sezione Pagamenti) e lo stato
del pagamento in essere, qualora il salvataggio vada a buon fine, verrà impostato dal
sistema a “Corretto”.
6.4.4.3 Eliminazione giustificativo di spesa (Documento/Pagamento)
Tramite il tasto sarà possibile eliminare il documento/pagamento selezionato.
Al click del tasto, se l‟utente sta eliminando un documento, il sistema, provvederà ad
eliminare il documento, i pagamenti collegati ad esso e tutte le voci di spesa legate ai
pagamenti, se invece l‟utente sta eliminando un pagamento, il sistema eliminerà il
pagamento e tutte le voci di spesa collegate.
Da notare che come per la funzionalità di correzione, l‟eliminazione sarà disponibile solo
per i documenti/pagamenti in stato “Rifiutato”, in caso contrario la funzionalità sarà
disabilitata .
In fondo alla pagina sarà presente il tasto visualizzato solo nel caso in cui non sia
presente nel pacchetto nessun elemento in stato “Rifiutato”, ossia tutti gli elementi sono stati
corretti. Al momento del salvataggio il sistema aggiornerà lo stato del pacchetto a “Corretto”.
6.5 Indicatori di Programma La sezione è finalizzata alla modifica degli indicatori di programma di un progetto per la sua
rendicontazione. Gli indicatori di programma consentono di misurare il progresso del
programma verso il raggiungimento dei target di realizzazione fisica fissati a livello di
programma; la misurazione avviene attraverso l‟aggregazione dei risultati di tutti i progetti, di
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 32 di 33
conseguenza è necessario richiedere ai beneficiari i vari valori per i progetti che essi
rendicontano.
Nella sezione è presente una griglia contenente tutti gli “Indicatori di Programma” per il
progetto selezionato con fonte dati di tipo “B” (Beneficiario).
Non è possibile aggiungere od eliminare indicatori ma soltanto visualizzare o modificare quelli
presenti.
Per ogni indicatore saranno visualizzate le seguenti informazioni di riepilogo:
- Tipologia
- Codice
- Descrizione
- Unità di misura
- Valore programmato iniziale
- Valore programmato aggiornato
- Valore impegnato
- Valore concluso
- Valore Baseline
Per ogni indicatore l‟utente avrà a disposizione solamente la funzionalità di modifica tramite il
tasto .
Una volta effettuato il click sul tasto , la riga della griglia relativa all‟indicatore selezionata
sarà resa editabile per i soli campi che rappresentano i valori dell‟indicatore.
I due comandi possibili in questa fase sono : “Conferma modifiche all’indicatore” e
“annulla modifiche all’indicatore” visualizzati rispettivamente sulla griglia tramite i tasti
.
Per effettuare il salvataggio dell‟indicatore è necessario rispettare alcune regole fondamentali
per una corretta validità dei dati.
L‟indicatore, rappresentato dalla sua descrizione, deve essere necessariamente
inserito.
Il Valore Programmato Iniziale è obbligatorio, ossia non può essere vuoto.
MAU.00203.04 - C.4 Rendicontazione on-line domande di rimborso beneficiario - Op. Pubbl.docx
Pag. 33 di 33
Tutti gli altri valori possono essere vuoti
Non è possibile inserire lo stesso indicatore più di una volta
Il valore 0 è considerato un valore significativo (0 è diverso da campo vuoto).
Quindi per effettuare il salvataggio basterà cliccare sul tasto e qualora fossero rispettate le
regole precedenti il salvataggio verrà effettuato con successo, in caso contrario il sistema
provvederà ad avvertire l‟utente di eventuali errori.
Se invece l‟utente volesse annullare l‟operazione basterà cliccare sul tasto .
In entrambi i casi la griglia degli indicatori verrà caricata nuovamente con i nuovi dati
dell‟indicatore qualora l‟operazione di modifica si sia conclusa con esito positivo, oppure con i
dati precedenti all‟operazione qualora l‟utente la avesse annullata. Nel caso in cui la modifica di
un indicatore avesse generato un errore, oltre alla notifica di questo, la riga della griglia
rimarrà editabile per dare l‟opportunità all‟utente di effettuare le modifiche opportune.