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Nota Congiunturalesul Trasporto Merciperiodo di osservazioneGennaio-Dicembre 2017
a cura delCentro Studi Confetra
Anno XXI - marzo 2018
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
Nota congiunturale sul trasporto merci1
NOTA METODOLOGICALa Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci italiano,
indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai volumi del 2017 in rapporto a quelli del 2016.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e
percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può
essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di
razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non
coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
Anno XXI - marzo 2018
2Traffico e Fatturato
Tempi medi di incasso: 77,7 giorni (79,4 giorni nel 2016)
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1% (1,0% nel 2016)
Aspettative di traffico per il I° semestre 2018:
Stabile: 52% (43,0% precedente rilevazione)
In calo: 2,7% (2,8% precedente rilevazione)
In crescita: 45,3% (54,2% precedente rilevazione)
+3,1% +5,4%
Spedizionieri internazionali - Freight forwarders
spedizioni
fatturato
Aereo
+5,0%
+6,0%
spedizioni
fatturato
Mare
+4,4%
+5,5%
spedizioni
fatturato
spedizioni
Strada
spedizioni +4,2%
fatturato +5,0%
Strada
fatturato +5,9%nazionali
+6,0%internaz.
viaggi nazionali internaz.
Ferrovia
treni/km +1,5%
Aereo
tonnellate +10,0%
Mare
+7,4%teu
dest.finale
-10,0%teu tranship-ment
-4,7%rinfusesolidetonn.
rinfuseliquide
tonn+3,0% ro-ro
tonn +8,1%
fatturato
Corrieri Nazionali
Express Courier
+6,9%
+6,0%
consegne
fatturato
consegne +3,5%
+1,7%
Vettori - Cargo Carriers
+6,1% +6,5%
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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La Nota Congiunturale 2017 mostra incrementi generalizzati sia in termini di traffico che di fatturato rispetto all’anno precedente
che già aveva fatto registrare dati positivi.
Gli unici dati negativi riguardano il traffico transhipment a causa delle performance negative dei due porti di pure transhipment
di Gioia Tauro e Cagliari, nonché il traffico delle rinfuse solide a causa dei dati negativi del porto di Taranto per la crisi dell’Ilva.
Si nota un buon recupero dei margini, con la conclusione della fase di sofferenza dei fatturati delle spedizioni marittime e aeree,
anche per la stabilizzazione verso l’alto nel corso dell’anno del livello dei noli marittimi e aerei.
Buone le performance degli express courier, grazie al perdurare della crescita dell’E-Commerce che nel 2017 ha visto crescere
gli web shopper italiani del 10% e gli acquisti da siti italiani del 17%.
Riguardo alle prospettive per il 2018, oltre la metà delle imprese intervistate si attende che perdurino gli attuali livelli di crescita
e il 45% si aspetta traffici in crescita ancora maggiore.
Nel complesso i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase
di accelerazione che è iniziata nel secondo semestre dell’anno.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
Traffico marittimo 4
Fonte: autorità portuali2017
2016
TEU (Destinazione �nale) - Variazione nazionale +7,4% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -10,0%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
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2.500.000
0
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2.000.000
2.500.000
3.000.000
+7,3% +15,8% +27,0% -4,0%0,0% +0,7% +1,1% +17,0% -9,3%
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-12,4% -38,7% +86,3% +26,2% -29,2% +378,2% -53,4%
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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Rinfuse liquide - Variazione nazionale +3,0%
+1,0% +4,1% +5,5% +21,0% +4,5% +5,6% -2,4% -7,6% -2,3% -2,9% -7,6% -17,1% +4,8% -7,6%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
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tonnellateFonte: autorità portuali2017
2016
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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Fonte: autorità portuali2017
2016
Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,7%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
+6,3% -17,4% -3,8% -7,0% -16,8% -6,6% +2,6% +65.1% -14,9% -16,8% +35,4% -23,4% +42,4% -31,7%
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
7
RO-RO - Variazione nazionale +8,1%
+16,2% +7,8% +4,4% +17,7% +10,5% +11,0% +7,4% -4,8% -4,6% +3,2% +3,8% +34,5% -9,6% +13,4% +3,3% +4,5%
0
2.000.000
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Fonte: autorità portuali2017
2016tonnellate
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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Variazione totale dei transiti +7,4%
+9,6% +5,9% +9,1% +2,6% +4,8% +8,2% +10,2%
Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TMB
2017
2016
Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
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3.500.000
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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Variazione nazionale +10,0%
Traffico aereo
+7,4% +16,1% +7,0% +11,8%+5,4%
0
100.000
200.000
300.000
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Fonte: ASSAEROPORTI
2017
2016
tonnellate
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
10Pedaggi autostradali
Fonte: ANAS, varie
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3.000 km +1,51%
+1,67%+12,89%
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+1,67% +2,10%+2,79% +8,34% +0,98% 0,00% 0,00% +13,91% +5,71% +5,71% +1,72% 0,00% +0,32% +0,32% +5,98% +1,33% +52,69% +1,70% 0,00%
+2,08%
+4,69% 0,00%+4,31% +2,70%
+5,71%+8,34%
Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I° gennaio 2018. L’incremento medio è pari al +2,74 per cento
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
11Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti
I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del tra�co dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +3,9% nei primi undici mesi del 2017.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente)
12Andamento delle varie modalità
Indice (base 2007=100)
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
Ferrovia StradaAereo
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 72 0 1 62 0 1 5
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
2 0 1 5
Nel 2017 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del +8,2%.
Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt )Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt )
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Andamento mensile del prezzo del gasolioper autotrazione
0
0,2
0,4
0,6
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1,0
1,2
1,4
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
14Immatricolazioni veicoli pesanti
Rallenta la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +4,3 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell’anno. Se si considerano solo i primi sette mesi dell’anno il tasso di crescita rispetto all’anno precedente raggiunge il +20,1 per cento.
Valori assoluti cumulati gen-dic Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
0
5.000
10.000
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25.000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016
-5,0% +7,4% -24,4% -7,9% +0,0% +19,5% +54,4% +4,3%
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
15Indice della produzione industriale
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
2 0 1 4
Il 2017 è stato caratterizzato da un sensibile ra�orzamento della crescita delle produzione industriale nella seconda metà dell’anno. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) si è attestata al +3,0%: nei primi 5 mesi la variazione media è stata del +1,7%, quella dei successivi 7 si è attestata al +4%.
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Media mobile su tre mesiTasso tendenziale
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
16Esportazioni ed importazioni
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTATEsportazioni Importazioni
2 0 1 2 2 0 1 3
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
110.000
115.000
120.000
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2 0 1 72 0 1 62 0 1 52 0 1 4
milioni di €
Nel 2017 le esportazioni rispetto all’anno precedente sono aumentate del +8,0 per cento ele importazioni del +9,4 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -2,6 per cento.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
PIL italiano
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
Tasso congiunturaleTasso tendenziale
Nel 2017 il Pil corretto per gli e�etti di calendario è cresciuto del +1,4 per cento.
2 0 1 72 0 1 62 0 1 52 0 1 42 0 1 32 0 1 22 0 1 1
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UE28UE28 Germania Francia ItaliaSpagna Regno UnitoRegno Unito
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 72 0 1 62 0 1 5
PIL nei principali Paesi europei
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Indice (base 2007=100)
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95
100
105
110
115
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
19eCommerce: acquisti degli italiani da siti
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano
Gli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali raggiungono i 23,6 miliardi di euro e, per la prima volta, i prodotti superano i servizi. Il paniere degli acquisti si sta lentamente avvicinando a quello rilevato nei principali mercati stranieri. I web shopper raggiungono i 22 milioni con un tasso di crescita del +10%.
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
+18,3% +15,5% +13,4% +16,0% +21,0% +16,8%
milioni di €
0
5
10
15
20
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Servizi Prodotti
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
30%
68%
+32%
66%
34%
61%
39%
59%
41%
53%
47%
48%
52%
70%
20eCommerce: vendite da siti italiani
Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 21,2 miliardi di euro con una crescita del +17%.
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano
Servizi 39%
Prodotti 61%
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
21Tasso di Inflazione
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EurostatItaliaEuro area (18 Paesi)
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXI - MARZO 2018
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