Post on 24-Feb-2019
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Agenda
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• Overview Gruppo MutuiOnline
• Offerta servizi di Mikono
• Opportunità esternalizzazione servizi di back
office in ambito Finance
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Struttura azionariato al 03 Novembre 2017*
*la partecipazione azionaria comunicato dalla società agli investitori interessati, come previsto dal regolamento Consob, include tutti gli investitori con una soglia minima di possesso superiore al 5%. ** il capitale sociale di Alma Ventures S.A. è posseduto 50% da Guderian Spa e 50% da Casper srl; Guderian Spa è posseduta al 100% da Marco Pescarmona (presidente e cofondatore); Casper Srl al 100% da Alessandro Fracassi (AD e cofondatore)
Andamento Titolo dall’IPO (2006) al 09 Novembre 2017
Gruppo MutuiOnline è una Holding quotata dal giugno 2007 al
segmento STAR di Borsa Italiana ed è indipendente dagli Istituti
Bancari ed Assicurativi
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Alma Ventures**
Investmentaktiengesellschaft für langfristige
Investoren TGVFrankfurter Aktienfonds für
Stiftungen
Mercato
Azioni Proprie
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Broking
DivisionRicavi 2016: € 61.0 M
BPO
Division Ricavi 2016: € 77.1M
Mediazione multimarca di
mutui attraverso canali
remoti ed agenti
Mediazione multimarca di
prestiti e cessioni del quinto
attraverso canali remoti
Mediazione multimarca di
assicurazioni (auto, moto, ecc.)
attraverso canali remoti
Business Lines
% Division revenuesOutsourcing di servizi commerciali,
di istruttoria e di gestione
portafoglio in ambito mutui
Outsourcing gestione sinistri
assicurativi
Outsourcing gestione back-office
per SIM e SGR
Divisioni
Mortgage
Broking
Consumer Loan
Broking
Insurance
Broking
Mortgage
BPO
CQS
BPO
Insurance
BPO
Asset Management
BPO
Outsourcing di servizi commerciali,
di istruttoria e di gestione
portafoglio in ambito CQS
E-Commerce Price
Comparison
Confronto del prezzo e delle
caratteristiche di prodotti fisici
venduti da negozi online
14.3%
4.9%
7.8%
15.8%
33.3%
11.9%
4.5%
6%
Nota: altri ricavi della Divisione Broking incidono l’1,5% sul totale dei ricavi
Gruppo MutuiOnline è una Holding (quotata allo STAR di Borsa
Italiana) indipendente da Istituti Bancari e Assicurativi...
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• Gli Headquarters del Gruppo sono a Milano, dove sono ancheimpiegate oltre 150 persone di entrambe le divisioni
• La principale sede operativa è a Cagliari, dove sono occupatecirca 400 persone di entrambe le divisioni
• In una sede distaccata a Villacidro (50 km da Cagliari/Elmas) ilGruppo MutuiOnline effettua la gestione documentale(archiviazione e scansione)
• Nella sede di Faenza sono occupate circa 200 persone dedicatealla gestione delle attività di post vendita e internalizzazioneportafoglio crediti (incassi, estinzioni, subentri, sinistri e solleciti) edalla gestione dei sinistri delle coperture crediti (CPI)
• Nella sede di Genova sono impiegate circa 50 persone dedicatealla gestione e liquidazione dei sinistri per rami elementari,responsabilità civile generale, rimborso spese mediche, auto(flotte)
• Il Gruppo MutuiOnline opera anche ad Arad (Romania) attraversola controllata FINPROM per attività di back office (dataentry/indicizzazione), dove impiega circa 450 risorse al servizio dimolte attività della Divisione BPO
• Inoltre nella sede di Giussago (PV) operano 120 persone circadella controllata Trovaprezzi.it (divisione Broking)
• Da ultimo il Gruppo ha in essere una JV paritetica con un primarioStudio Professionale milanese per l’erogazione di servizi a StudiLegali e Commercialisti, Banche e Fiduciarie Italiane e Svizzere.Tale Società è presente a Chiasso e utilizza una infrastrutturatecnologica ad hoc presso Zurigo.
Austria
Italia
Germany
Hungary
Romania
Bulgaria
PolandUkraine
Czech Rep.
Slovakia
Greece
Netherlands
Liechtenstein
Belgium
Serbia
Montenegro
Albania
Luxembourg
Bosnia&
Herzegovina
Croatia
Slovenia
Svizzera
Macedonia
Cagliari
BPO, Broking
Villacidro (VS)
BPO
Milano
HQ, Broking,
BPO
Arad
BPO
Faenza
BPOGenova
BPO
Chiasso
BPO
Zurigo
BPO
Giussago (PV)
Broking
…e ha otto sedi operative «integrate e complementari»
MUTUI
PRESTITI
CQS
ASSET
MNG’T
ASSIC.NI
• 60.000pratiche processate
• 70.000pratiche processate
• 5 B€ di portafoglio gestito
• servizi di back-office Banche SIM/SGR per oltre 26 B€ di AUM
• 100.000sinistri gestiti
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La Divisione BPO collabora con primari player italiani ed esteri...
Dati relativi al 2017
• Attività commerciali per le
banche online (a nome della
banca)
• Consulenza e supporto alla
raccolta documentale
• Supporto alle filiali
• Supporto nella gestione di
network di intermediari
• Current Account Servicing
• Gestione attività istruttorie post-
vendita
• Gestione reclami
• Gestione customer care
• Gestione incassi
• Gestione processi crediti anomali
• Istruttoria Reddituale
• Istruttoria tecnico legale
• Analisi antifrode
• Valutazione immobiliare
• Coordinamento notai
• Servizi Paranotarili
• Gestione mutui paperless
• Drafting contratti
• Coordinamento processo
MUTUI
IPOTECARI
DISTRIBUZIONEISTRUTTORIA
CONTROLLI ASSUNTIVI
GESTIONE
PORTAFOGLIO
• Attività commerciali tramite
canali remoti
• Consulenza e supporto alla
raccolta documentale
• Supporto alle filiali / agenzie
• Supporto nella gestione di
network di intermediari
• Gestione collection e sinistri
• Gestione incassi
• Portfolio analysis
• Gestione recupero Legale (Eurolegal)
• Current account servicing
• Credit Monitoring e Back-up Servicing
• Gestione Internalizzazioni
• Istruttoria pratica
• Analisi antifrode
• Notifica contratti
• Gestione polizza
• Gestione controestinzioni
• Gestione perfezionamento
CESSIONE
DEL
QUINTO
• Supporto nella gestione di
network di promotori finanziari
• Switch e rimborsi
• Consolidamento di ordini per fondi
• Gestione amministrativa e di back-
office
• Attività di compliance e controllo
Interno
• Sottoscrizioni fondi, prodotti
assicurativi e previdenziali
• Antiriciclaggio
• Stipula finanziamenti a pegno
• Apertura conti e servizi collegati
• Segnalazioni Vigilanza
ASSET
MANAGEMENT
• Supporto alla distribuzione online
• Caricamento a sistema polizze
Corporate Multinational
• Gestione sinistri di massa(RE, RCG, RCA)
• Rimborso spese mediche
• Self-insurance claims management
• Gestione sinistri CPI
• Gestione reclami assicurativi
• Verifica rispetto criteri assuntivi per
coperture CPI e finanziarie
• Emissione coperture CPI
• Controlli Antiriciclaggio per polizze
vita
ASSICURAZIONI
... e copre l’intero ciclo di vita del prodotto
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Agenda
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• Overview Gruppo MutuiOnline
• Offerta servizi di Mikono
• Opportunità esternalizzazione servizi di back
office in ambito Finance
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Mikono è una società del Gruppo MOL in grado di offrire la copertura operativa
per la intera filiera dei processi amministrativi e gestionali in ambito Finanza
• Mikono è una società parte della Divisione BPO Asset Management che si rivolge a:
– Banche
– SIM (mono e/o poli funzionali)
– SGR (per Gestioni Patrimoniali Individuali e Gestioni Collettive del Risparmio)
– Società Fiduciarie
• con una offerta completa:
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MIK
ON
O –
OFFER
TA
Back office
Outsourcing
Piattaforme e
applicativiServizi Consulenziali
Infrastrutture
tecnologiche
•Rapporti con la Clientela
•Gestione back office Titoli
•Gestione anagrafica
strumenti finanziari
•Contabilità Generale e
adempimenti fiscali
•Riconciliazioni periodiche
•Presidio flussi elaborativi
•Antiriciclaggio
•Segnalazioni di Vigilanza
•Sistema informativo
modulare In grado di
coprire tutte le esigenze
dell’Intermediazione
Mobiliare e del Risparmio
Gestito
•Piattaforme software per
accesso ai Mercati di
Negoziazione
•Applicativi specialistici
•Hosting e Facility
Management (*)
•Business Continuity e
Disaster Recovery (*)
•Consulenza in ambito
Compliance e Controllo
interno (*)
•Assistenza Fiscale e
Tributaria (*)
•Esternalizzazione funzione
antiriciclaggio
Nota: (*) servizi erogati in partnership con primari e qualificati Providers
• Gestione delle Anagrafiche Clienti e della Contrattualistiche relative ai singoli
rapporti/mandati sottoscritti dalla clientela con l’Intermediario (servizi di
Negoziazione/Raccolta Ordini, Gestioni Patrimoniali Individuali e Collettive, etc)
• Adempimenti gestionali giornalieri per la registrazione degli Apporti e Prelievi di
Liquidità/Titoli da parte della Clientela dell’Intermediario
• Gestione Sottoscrittori (Censimento Clienti e Rapporti e gestione Sottoscrizioni,
Rimborsi, Switch) per Società di Gestione del Risparmio Collettive
• Calcolo Commissioni periodiche a Clienti dell’Intermediario per attività di Gestione
Patrimoniale Individuale, Raccolta, Consulenza, Custodia, Amministrazione, etc.
• Gestione segnalazioni Agenzia Entrate – Ministero Finanze (Anagrafe Rapporti)
• Gestione Fiscalità Clienti (Regime Risparmio Gestito, Amministrato, Dichiarativo)
• Gestione Rebate Commissionali
Offerta Mikono - Back office outsourcing [1/3]
• RAPPORTI CON LA CLIENTELA
• GESTIONE BACK OFFICE TITOLI
• GESTIONE ANAGRAFICA STRUMENTI FINANZIARI
• CONTABILITÀ GENERALE E ADEMPIMENTI FISCALI
• RICONCILIAZIONI PERIODICHE
• PRESIDIO FLUSSI ELABORATIVI
• ANTIRICICLAGGIO
• SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
BACK OFFICE OUTSOURCING
• Gestione, spunta e caricamento a sistema informativo degli Eseguiti derivanti dalle
attività di compravendita di strumenti finanziari effettuati dall’Intermediario
• Adempimenti gestionali per la predisposizione dei dati necessari alla valorizzazione
delle Posizioni Giornaliere di portafoglio della Clientela dell’Intermediario
• Cura rapporti e gestione operazioni vs Banche Depositarie
• Cura rapporti e gestione operazioni vs Strutture di Negoziazione (Broker esteri,
Banche, Sim di Negoziazione, etc.)
• Invio alle Banche Depositarie delle disposizioni di regolamento
• Regolamento/settlement operazioni su strumenti (Quotati/OTC) - Regolamento e
controllo Marginazioni per operatività in Strumenti Derivati
• Custodia ed amministrazione Titoli (Stacco cedole, Rimborsi, Dividendi, Operazioni
sul Capitale)
• Predisposizione delle Rendicontazioni Periodiche alla Clientela dell’Intermediario
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• Censimento anagrafiche Strumenti Finanziari
• Gestione variazioni anagrafiche per eventi quali: cedole, dividendi,
assoggettamenti fiscali, etc.
• Presidio e gestione dei flussi riguardanti i dati anagrafici (c.d. reference data) e dei
prezzi (On Line ed End Of Day) degli Strumenti Finanziari dell’Intermediario, ricevuti
da uno o più providers dell’intermediario
• Anagrafiche Strumenti Finanziari discrezionali per ogni Intermediario servito
• Presidio e controllo delle fasi di aggiornamento dei prezzi, dei benchmark, degli
indici, etc
• Controllo (Price Checking) della qualità dei prezzi End Of Day ricevuti giornalmente
dai vari providers convenzionati con l’intermediario
Offerta Mikono - Back office outsourcing [2/3]
• RAPPORTI CON LA CLIENTELA
• GESTIONE BACK OFFICE TITOLI
• GESTIONE ANAGRAFICA STRUMENTI FINANZIARI
• CONTABILITÀ GENERALE E ADEMPIMENTI FISCALI
• RICONCILIAZIONI PERIODICHE
• PRESIDIO FLUSSI ELABORATIVI
• ANTIRICICLAGGIO
• SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
• Gestione della attività amministrativa dell’Intermediario fino alla redazione della
situazione contabile di fine esercizio
• Gestione prima nota di Contabilità Generale ed IVA
• Controllo e stampa dei Registri IVA e dei Giornali Bollati
• Redazione dei Bilanci di Verifica periodici
• Redazione periodica Bilanci di esercizio semestrali e riclassificati
• Redazione Bilancio d’esercizio con nota integrativa
• Predisposizione modelli F24
• Predisposizione dati per modello 770
• Assistenza Fiscale e Tributaria
• Attività periodiche per la Riconciliazione Amministrativa e Contabile su:
- Posizioni di liquidità dei Clienti
- Ddepositi in custodia di strumenti finanziari
- Analisi delle squadrature e gestione delle rettifiche
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BACK OFFICE OUTSOURCING
• Presidio delle attività interne dell’intermediario relativamente a
ricezione/predisposizione dei flussi telematici giornalieri - o con differente
periodicità – funzionali alla attività dell'intermediario stesso
Offerta Mikono - Back office outsourcing [3/3]
• RAPPORTI CON LA CLIENTELA
• GESTIONE BACK OFFICE TITOLI
• GESTIONE ANAGRAFICA STRUMENTI FINANZIARI
• CONTABILITÀ GENERALE E ADEMPIMENTI FISCALI
• RICONCILIAZIONI PERIODICHE
• PRESIDIO FLUSSI ELABORATIVI
• ANTIRICICLAGGIO
• SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
• Processi di Adeguata Verifica
• Gestione e tenuta Archivio Unico Informatico (Antiriciclaggio)
• Analisi operazioni Sospette e Indicatori di Anomalia
• Predisposizione/invio adempimenti periodici Bankitalia
• Predisposizione/invio adempimenti periodici Consob
• Predisposizione/invio adempimenti Ministero Finanze
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BACK OFFICE OUTSOURCING
Offerta Mikono - Piattaforme e applicativi
PIATTAFORME E APPLICATIVI
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•SISTEMA INFORMATIVO MODULARE
•PIATTAFORME SOFTWARE PER ACCESSO AI MERCATI DI NEGOZIAZIONE
•APPLICATIVI SPECIALISTICI
• Soluzioni software che garantiscono la completa automazione di tutte le
aree di business/attività dell’intermediario (dalle operazioni di Front End fino
alle attività di Back End, Amministrazione, Segnalazioni di Vigilanza, etc)
• Piattaforme applicative totalmente integrate e destinate al supporto delle
attività di Gestione Patrimoniale Individuale e Collettiva, Negoziazione
Conto Proprio e Conto Terzi, Raccolta e Trasmissione Ordini, Collocamento,
Consulenza
• Soluzioni software proprietarie che consentono l’automazione delle attività
di Order Routing e di Order Management dell’intermediario
• Funzionalità native per la Connessione Diretta verso i mercati di
Negoziazione (per intermediari Negoziatori)
• Funzionalità native per la Connessione Diretta verso Negoziatori (per
Intermediari Raccoglitori di Ordini e/O Gestori di Patrimoni)
• Piattafome integrate per Società Fiduciarie (Statiche e/o Dinamiche)
• Piattaforme integrate per Servizi di Advisory, Family Office, Wealth
Management e Account Aggregation
• Piattaforme a supporto delle attività di Risk Management ed Asset
Allocation degli Intermediari
• Moduli applicativi destinati al controllo e presidio da parte
dell’intermediario nel rispetto delle Direttive in vigore (MIFID-MIFID2 – DL 231
– etc)
• Soluzioni e sistemi di Workflow Management (proprietari) in grado di gestire
e monitorare l’attività di Front e Back Office con possibilità di genezione di
reportistica taylor made
• CONSULENZA SPECIALISTICA IN AMBITO COMPLIANCE E CONTROLLO INTERNO
• ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA
• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
SERVIZI CONSULENZIALI
• Gestione registrazioni AUI / SARA / SMAV
• Verifiche e controlli (gestione diagnostici, controllo congruità/idoneità
controlli e presidi, monitoraggio flussi finanziari, monitoraggio anagrafiche
soggetti ex. art. 25)
• Adeguata verifica (On-boarding rafforzata verifica ex-ante ed ex-post
clientela, gestione indicatori di anomalia, gestione evidenze da
applicazione KYC, gestione evidenze da Black List, predisposizione
comunicazioni ex. art. 23 DL 231/07 e successivi, gestione evidenze entità
giuridiche
• Predisposizione documentazione per Comitati Antiriciclaggio
• Predisposizione reportistica operativa e direzionale
• Interazione con Organi di Vigilanza e controparti terze
• Redazione e manutenzione manuali operativi e di procedura
• Supporto formativo alle funzioni operative
• Supporto formativo ai collaboratori esterni e/o personale di vendita
Offerta Mikono - Servizi consulenziali
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• Supporto all’esternalizzazione delle funzioni di Compliance, di Controllo
Interno e di Risk Management
• Supporto legale (on demand e/o continuativo)
• Supporto alla stesura (ed eventuale manutenzione nel tempo) di
Procedure, Mansionari e altra documentazione societaria
• Supporto alle attività periodiche dell’intermediario (Bilanci/Note
Integrative)
• Supporto continuativo e/o on demand per problematiche Fiscali e/o
Tributarie
• Staffing di personale qualificato ed autorizzato ad operare in ambito
Fiscale e Tributario
• Fornitura della infrastruttura tecnologica atta ad ospitare le soluzioni
software utilizzate dall’Intermediario cliente
• Servizi ed infrastrutture tecnologiche accessorie per l’utilizzo esclusivo da
parte dell’intermediario cliente: telefonia, posta elettronica, apparati attivi,
Roll Over di postazioni utente (Pc e Stampanti), etc
• Fornitura e supporto specialsitico per Data Base Oracle
• Progettazione ed ospitalità Sito WEB Corporate dell’Intermediario cliente
• Estensione dei servizi di Hosting e Facility Management standard fino alla
completa copertura delle esigenze sancite dalle politiche
dell’Intermediario rispetto al suo specifico Business Model ed alle sue
attiività operative identificate come Mission Critical (all’interno della
propria struttura e/o verso la Clientela servita)
• HOSTING E FACILITY MANAGEMENT
• BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
Offerta Mikono – Infrastrutture tecnologiche
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Agenda
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• Overview Gruppo MutuiOnline
• Offerta servizi di Mikono
• Opportunità esternalizzazione servizi di
back office in ambito finance
Il modello di servizio della Divisione BPO è basato su una combinazione
unica di tecnologia e organizzazione del lavoro…
Un processo
re-ingegnerizzato
… ad alto
contenuto
tecnologico…
…che integra tutti
gli attori…
…gestito con una
organizzazione
focalizzata…
• Banca
• Cliente
• Broker
• Agenti
• Assicurazione
• Assicurato
• Enti Pubblici
• Perito
• Credit Bureaus
• Monitoraggio continuo della produttività e
dei carichi di lavoro
• Logica di assegnamento “Cradle to grave”
• Monitoraggio SLA a livello di singolo
operatore
• Incentivi coerenti
• Sistemi proprietari
• Motore di CRM e di workflow
completamente integrati
• Filosofia paperless
• Automatizzazione ovunque
possibile
MODELLO DI
SERVIZIO
SUPERIORE
• Attività semplificate
• Leadtime ridotti
• Standardizzazione (flessibile)
...e siti produttivi
posizionati
strategicamente
• Milano
• Genova
• Cagliari e Villacidro
• Arad (Romania)
• Faenza
• Chiasso (Svizzera)
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MAGGIORE FLESSIBILITÀ
• Possibilità di riconfigurare/ottimizzare rapidamente processi e procedure
• Competenze di Change Management
• Normalizzazione statistica carico di lavoro da più clienti
• Variabilizzazione dei costi
RIDUZIONE DI COSTI E
TEMPI
• Effetti di scala
• Investimenti tecnologici condivisi
• Risorse altamente qualificate e processi dedicati peraltro senza contratto bancario / assicurativo
• Sistema di prioritizzazione lavorazioni configurabile e mirato
MAGGIOR CONTROLLO E
STANDARDIZZAZIONE
• Processo centralizzato e standardizzato
• Completa tracciabilità controlli svolti
• Facilità di Audit grazie alla centralizzazione
• Riduzione dei rischi
MIGLIOR SERVIZIO AL
CLIENTE
• Aggiornamento continuo e professionale sulle novità normative
• Visibilità completa su avanzamento e controlli effettuati
• Guida e supporto lungo tutto il processo
• Struttura specializzata in customer contact
• Unica interfaccia (outsourcer) per più attività
• Lead time ridotti
… che comporta vantaggi significativi per i clienti
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