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Tutti i diritti riservati PITECO® Società quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana
Paolo ValentiniPITECO S.p.A
Strumenti finanziari e soluzioni per la gestione del rischio
nelle operazioni di import/export
TRIESTE – 12 Ottobre 2018
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Software House leader in Italia nella realizzazione di Soluzioni gestionali per la gestione della Tesoreria
Aziendale e Pianificazione Finanziaria
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Piteco Group: Juniper Payments, Piteco USA
Juniper Payments è leader nel mercatoUSA nei servizi di Digital Payment.Juniper Payments serve oltre 3.300clienti tra banche e Credit Unions negliUSA, che utilizzano i software Juniperper la gestione delle transazioni. Sitratta di una delle reti interbancarie piùestese in America.
Juniper è il terzo fornitore di servizi dipagamento dopo la FEDERAL RESERVE eCLEARING HOUSE, ed il primo tra quellicontrollati da privati. La Direzionegenerale di JUNIPER è situata in Wichita -Kansas (USA), con filiali in Kansas eNebraska.
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Piteco Group: Myrios
Myrios nasce con l’obiettivo di renderedisponibile un innovativo sistemainformatico che risponda alle mutateesigenze del mercato, corredando laproposta anche con servizi di consulenzaad alto valore aggiunto. La società ha alsuo interno esperti di softwareengineering applicata alle tematichefinance, analisti finanziari esperti nella
valutazione quantitativa di derivati, titoli,strumenti finanziari in genere e consulenticon una forte conoscenza dei processi. Ilsistema, denominato Myrios FinancialModelling vuole essere la risposta italianaagli strumenti informatici provenienti dalmondo anglosassone o francese e piùdiffusi a livello europeo in questo settore.
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42L’esperienza
Ogni giorno migliaia di utenti accedono alle nostre Piattaforme
Ogni anno con i nostri prodotti vengono gestite disposizioni di pagamento per un controvalore > € 150.000.000.000
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La Soluzione Modulare di Tesoreria più completa e diffusa, scelta dai più importanti gruppi industriali
EVO
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PITECO EVO
CASH MANAGEMENT HOME BANKING
CCLIENTI
FFORNITORI
GG.P.V.
FFINANZIAMENTI
DEPOSITI
MMUTUI LEASING
FFACTORING
FFIDEIUSSIONI
LLETTERE DI
CREDITO
RISK MANAGEMENT
GLOBAL TREASURY MANAGEMENT
FINANCIAL PLANNING
REPORTING
LINEE DI CREDITO
L
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CBCCorporate Banking Communication
Piattaforma per la gestione di Workflow Autorizzativi, Firma Digitale e gestione in sicurezza
dei flussi dispositivi bancari
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CBCCorporate Banking Communication
DIGITAL
SICUREZZA
INTEGRAZIONE
AUTOMAZIONE TRACCIABILITA’
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MATCH.IT
Piattaforma di validazione e riconciliazione dati
completamente automatica basata su criteri di abbinamento
parametrici
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MATCH.IT
95%
MATCHING AUTOMATICO
80%
RIDUZIONE COSTIOPERATIVI
50%
UTILIZZO PIU’ RAZIONALE DELLE RISORSE
INTEGRAZIONE
SEMANTIC VALIDAZIONE FLESSIBILITÀ TRACCIABILITA’
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La gestione delle LETTERE DI CREDITO nell’import exportI Sistemi Informativi di Tesoreria a supporto del Trade Finance
TRIESTE – 12 Ottobre 2018
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La Lettera di credito in breve
Cos’è la Lettera di Credito?
La Lettera di Credito (LC) anche denominata Credito Documentario consiste in«Un impegno inderogabile assunto da una banca a pagare subito (a vista) o ascadenza differita (a termine) al fornitore di una merce, un determinato importoa fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi, comprovantil’avvenuta spedizione della merce»
Il credito documentario è quindi un sistema di pagamento commercialeinternazionale, che consente di rispondere in larga parte alle esigenze disicurezza e di garanzia richieste al tempo stesso dall‘esportatore, dall‘acquirentee dalle rispettive banche.
L‘acquirente (ordinante) chiede alla banca (banca emittente) di impegnarsi apagare il costo delle merci a un terzo (beneficiario) dietro presentazione, entro undeterminato periodo, dei documenti richiesti dall‘acquirente.
Si tratta di un sistema affidabile di regolamento per le transazioni commerciali,difatti l’esportatore ha la certezza di incassare il prezzo della merce purchéconsegni alla banca i documenti conformi alle condizioni del credito e chiimporta, ritirando i documenti da lui stesso richiesti in relazione alla merce o alservizio, ha motivo di ritenere che il venditore abbia adempiuto agli obblighicontrattuali.
FORME LETTERE di CREDITO
• Revocabile
• Irrevocabile
• Irrevocabile e Confermato
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La Lettera di credito in breve
A chi è rivolta la Lettera di Credito?
La Lettera di Credito è consigliabile quando:
- La scarsa conoscenza tra venditore e compratore può pregiudicare lacertezza del pagamento e della consegna della merce
- Esistono dubbi sulla volontà e capacità di pagamento da partedell’acquirente
- Il paese di importazione si trova in una situazione economicamente opoliticamente incerta
- Il traffico internazionale dei pagamenti del paese importatore è precluso ocompromesso da controlli valutari e restrizioni assimilabili
- Deve essere garantita la possibilità di finanziare il credito
Vantaggi della Lettera di Credito …
- E’ sia uno strumento di garanzia del pagamento che uno strumento del credito
- Per il venditore rappresenta la sicurezza di ricevere il prezzo della merce mentreoffre al compratore la garanzia di ricevere i documenti necessari per riceverela merce
… Svantaggi della Lettera di Credito.
- La banca si limita a verificare i documenti e non la qualità della merce
- Un credito documentario comporta costi abbastanza elevati
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Le Lettere di Credito in cifre
ICC2018Global survey on Trade Finance securing
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Le Lettere di Credito in cifre
Il mercato delle Lettera di Credito Fonte:
SWIFT Trade Traffic
2018 - ICC GLOBAL SURVEY ON TRADE FINANCE
Export Trade Product Mix - Import Trade Product Mix – Volume of L/C by CCY (MT700)
SWIFT Trade Traffic Worldwide in Volume of MT700 (2011 – 2017)
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Le Lettere di Credito in cifre
LC ImportFonte:
SWIFT Trade Traffic
2018 - ICC GLOBAL SURVEY ON TRADE FINANCE
Import Traffic
SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Sent (import) MT700 (2011 – 2017)
TOP 10 Importing Countries 2017
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Le Lettere di Credito in cifre
LC ImportFonte:
SWIFT Trade Traffic
2018 - ICC GLOBAL SURVEY ON TRADE FINANCE
SWIFT Trade Traffic: Volume of L/Cs Sent (import) MT700 by Regions (2017)
SWIFT Trade Traffic: Average Values of L/Cs Sent (import) MT700 by Regions(2016 – Converted to USD)
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SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Received (Export) MT700 (2011 – 2017)
Le Lettere di Credito in cifre
LC ExportFonte:
SWIFT Trade Traffic
2018 - ICC GLOBAL SURVEY ON TRADE FINANCE
Export Traffic TOP 10 Exporting Countries 2017
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Le Lettere di Credito in cifreSWIFT Trade Traffic: Volume of L/Cs Received (Export) MT700 by Regions (2017)
SWIFT Trade Traffic: Average Value of L/Cs Received (Export) MT700 by Regions(2017 – converted to USD)
LC ExportFonte:
SWIFT Trade Traffic
2018 - ICC GLOBAL SURVEY ON TRADE FINANCE
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Le Lettere di Credito in cifre
L/CsFonte:
SWIFT Trade Traffic
2018 - ICC GLOBAL SURVEY ON TRADE FINANCE
Confirmation of LC by volume (2017)
Volume of L/Cs received by availability combination(2017)
Percent distribution of L/Cs by tenor (2017)
Percent Distribution of L/Cs Receivedby Availability Combination (2017)
Confirmation of L/Cs, by region(2017)
Volume of L/Cs Received by tenorper region (2017)
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Le Lettere di Credito in cifre
Il mercato delle Lettera di Credito
ITALIAFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends 2016
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA
LC ITALIA 2015 VS 2014
2015 2014 Delta % Y/Y
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA
LC ITALIA 2015 VS 2014Volumi in €
2015 2014 Delta % Y/Y
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Le Lettere di Credito in cifre
LC IMPORT
ITALIAFonte:
SWIFT Trade Messanging Trends
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
LC ITALIA – INVIATE 2015 vs 2014
2014 2015 Delta % Y/Y
-80,0%-60,0%-40,0%-20,0%0,0%20,0%40,0%60,0%
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Mili
on
i
LC ITALIA - INVIATE 2015 vs 2014 Volumi in €
2014 2015 Delta % Y/Y
37%
32%
10%
8%
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LC ITALIA INVIATE – 2015 Volumi €
FAR EAST EUROPEINDIA AFRICACIS COUNTRIES NORTH AMERICAMIDDLE EAST GULFSOUTH AMERICA AUSTRALIA NZ
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Le Lettere di Credito in cifre
LC EXPORT
ITALIAFonte:
SWIFT Trade Messanging Trends 2016
32%
21%18%
9%
6%
6%3%3%2%0%
LC ITALIA RICEVUTE - 2015 Volumi €
FAR EAST EUROPEAFRICA GULFINDIA MIDDLE EASTSOUTH AMERICA CIS COUNTRIESNORTH AMERICA AUSTRALIA NZ
-40,0%-35,0%-30,0%-25,0%-20,0%-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%15,0%
- 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014
2014 2015 Delta % Y/Y
-20,0%
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30,0%
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2.000.000.000
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6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014 Volumi in €
2014 2015 Delta % Y/Y
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Le Lettere di Credito in cifre
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
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14,00%
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-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2015
TOTALE ITALIA Delta %
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2,00%
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6,00%
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-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2014
TOTALE ITALIA Delta %
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2,00%
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40.000
60.000
80.000
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LC RICEVUTE LC INVIATE
2015
TOTALE ITALIA Delta %
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2014
TOTALE ITALIA Delta %
LC ITALIA vs
ITALIAFonte:
SWIFT Trade Messanging Trends 2016
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Il ruolo del TMS
Il TMS e la Lettere di Credito
PITECO EVOLUTION ha sviluppato nuove funzionalità a supporto della gestionedelle Lettere di Credito
Aspetti GESTIONALI….
- Anagrafica dedicata parametrica con evidenza delle principali informazionirichieste dal formulario della Camera di Commercio Internazionale NUU600
- Gestione completa del contratto e degli step operativi attraverso il censimentodei seguenti eventi
- Apertura
- Modifica
- Utilizzo Clean / Discrepant
- Chiusura
- Gestione template
- Gestione Work-flow operativo per ogni singolo evento. Profilatura utente perevento, step e singola informazione. Ogni passaggio di stato viene comunicatoagli «enti» coinvolti tramite invio mail e collegamento URL
- Gestione documentale
- Comunicazione verso controparti Bancarie (MT 798)
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Il ruolo del TMS
… segue
Il TMS e la Lettera di Credito
Aspetti FINANZIARI….
- Gestione e monitoraggio Fidi verso controparti Bancarie
- Calcolo e controllo delle commissioni
- Generazione movimenti previsionali di incasso e pagamento
- Gestione Finimport
- Gestione Societaria o «Nome e per conto»
Aspetti AMMINISTRATIVI….
- Lettere di Credito IMPORT
- Abbinamento fatture fornitori
- Blocco fatture fornitori
- Generazione / Storno voci promemoria
- Gestione acconti fornitori
- Lettere di Credito EXPORT
- Abbinamento fatture clienti
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CASE A - Lettere di Credito Import
Cliente AGroup Treasurer
Ambito
• Nr società: 5 (Gestione Nome e per conto)
• Tipologie: LC IMPORT
• Currency: EUR / USD
• Sistema contabile: SAP / SAP AIC / DOCUMENT
• Banche : 5
• Gestione wf:Utenti ≈ 50Sourcing Centre = 3Profili = 6
Volumi Esigenze
• Gestione previsionale impatti sulla tesoreria- Fidi- Costi- Prev flussi finanziari
• Automazione dell’intero workflow di processo
• Segregazione ruoli e responsabilità all’interno del wf
• Collegamento gestione amministrativa sezionale fornitori
Progetto
• Costituzione GDL
• Attività di analisi
• Attività di test
• Attività formazione
• Go-Live
• Volumi LC 201x: ca. 100 Mil USD
• Numeri LC 201x:Aperture ≈ 650 Utilizzi ≈ 1.200
«Il passato: era solo carta e fogli excel e nessuno sapeva tutto.Poi i prodotti bancari ... belli e “inflessibili“, ma costruiti per le loro esigenze.
Il futuro: il modulo Piteco flessibile adattabile … dove tutti sanno tutto della vita di una lettera di credito!»
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CASE B - Lettere di Credito Import
“L’implementazione del modulo LC di Piteco ha rappresentato per il gruppo un’innovazione di processo (intesa come modus operandi) operando come collante tra l’ufficio Tesoreria e
Logistica che in precedenza lavoravano a due velocità, seppur molto prossime tra loro, ed in parte con software diversi e poco dialoganti ”
Ambito
• Nr società: 3
• Tipologie: LC IMPORT
• Currency: EUR / USD
• Sistema contabile: SAP
• Banche : 10
• Gestione wf:Utenti ≈ 10Profili = 2
Volumi Esigenze
• Pianificazione dei flussi finanziari in uscita
• Gestione Fin Import
• Cash Pooling
• Unico Sistema di riferimento fortemente integrato con SAP
• Coinvolgimento enti «esterni» alla tesoreria mantenendo una forte segregazione ruoli e responsabilità all’interno del processo di gestione delle LC
Progetto
• Attività di analisi
• Attività di test
• Attività formazione
• Go-Live
• Ripresa Dati
• Volumi LC*: ca. 2,5 Mil €ca. 60 Mil USD
• Numeri LC*:Aperture ≈ 380Modifiche ≈ 60Util Clean ≈ 100Util con riserve ≈ 380
* Periodo di analisi11/201x – 02/201x+1
Cliente BHead of Group Treasury
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CASE C - Lettere di Credito Export
Ambito
• Nr società: 1
• Tipologie: LC EXPORT
• Currency: EUR
• Sistema contabile: SAP
• Banche : 8 Banche Notificanti
• Gestione wf:Utenti ≈ 2Profili = 2
Volumi Esigenze
• Gestione in Pitecoanche delle LC
• Integrazione SAP
• Programmazione incassi e gestione e controllo delle commissioni
• Coinvolgimento
Progetto
• Costituzione GDL
• Attività di analisi
• Attività di test e formazione
• «Parallelo» e Go-Live
• Volumi LC*: ca. 21 Mil €
• Numeri LC*:Aperture ≈ 45Modifiche ≈ 10Utilizzi ≈ 13
* Periodo di analisi11/201x – 02/201x+1
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Il ruolo del TMS
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di un TMS
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di PITECO EVOLUTION a supporto del processo digestione delle Lettere di Credito
- Controllo puntuale dell’utilizzo delle linee di credito (dall’apertura alpagamento dell’utilizzo) sull’affidamento totale
- Controllo costi dell’intero ciclo di una LC
- Gestione previsionale dell’impegno derivante dall’apertura della LC esuccessivamente del movimento bancario collegato all’utilizzo
- Gestione utilizzo con collegamento alle fatture
- Gestione template per facilitare il processo di apertura
- Segregazione delle attività nel processo di gestione delle LC sulla base dellediverse competenze e ruoli
- Coinvolgimento di tutte le persone autorizzate alla gestione che hanno lapossibilità di verificare lo stato avanzamento in tempo reale
- Comunicazione automatica verso le controparti
«I Computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti,
inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.» A.EINSTEIN
DIREZIONE GENERALE
via Mercalli, 16
20122 – Milano
Telefono: + 39 02 366093.1
Fax: +39 02 366093 825
Filiale di Roma
via Paolo di Dono, 73
00142 Roma
Filiale di Padova
via San Crispino, 28
35129 – Padova
info@pitecolab.itwww.pitecolab.it
Contatti
GRAZIE per l’ATTENZIONE
Paolo ValentiniAnalysis and Research Dept. SpecialistPITECO
Mobile : +39 349 47 19 563Tel.: +39 02.366093.871Fax : +39 02.366093.825Email pvalentini@pitecolab.it