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Indagine sulle imprese high-tech

operanti a Genova:

struttura, risultati 2006 e prospettive 2007-2009

Genova, 10 gennaio 2007

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Sommario• Premessa pag. 3

• Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine pag. 5

• Caratteristiche delle Aziende:- Settore “prevalente” di attività pag. 6- Dipendenti pag. 7- Fatturato pag. 8- Ricerca e sviluppo pag. 9

• Andamento del mercato high tech nel 2006 pag. 10

• Previsioni per il 2007:- Fatturato pag. 11- Dipendenti pag. 12- Export pag. 13

• Previsioni sviluppo high-tech triennio 2007-2009 pag. 14

• Principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech pag. 15• Interesse a localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e Tecnologico

Leonardo” agli Erzelli pag. 16

• Ripartizione dimensionale dei mq. richiesti pag. 17

• Commento ai dati raccolti pag. 18

• Conclusioni pag. 21

• Questionario pag. 24

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Si tratta della prima indagine svolta da Dixet - il Club delle Aziende tecnologiche genovesi - in collaborazione con Confindustria Genova, Sezione Automazione, Elettronica e Telecomunicazioni e Sezione Informatica.

Sono state interpellate, nella seconda metà dello scorso mese di dicembre 2006, tramite l’allegato questionario, le imprese high-tech operanti a Genova.

Hanno risposto all’indagine, trasmettendo i loro dati, 71 aziende, di cui l’elenco nominativo è riportato nella tabella 1, che rappresentano circa il 50% dell’universo.

I dati raccolti forniscono una corretta e valida rappresentazione dell’intero comparto e delle sue principali articolazioni.

In particolare, le 71 aziende registrano un’occupazione globale di circa 8.000 addetti.

Sul totale delle imprese quasi il 40% sono microimprese (<10 addetti), il 34% sono piccole imprese (10-49 addetti), il 20% circa sono medie imprese, mentre 7 imprese, pari al 10% sul totale, sono grandi imprese

Premessa

4

Nella tabella n. 2 sono riportati i valori relativi al settore prevalente di attività.

Non è un caso che l’high-tech genovese è soprattutto baricentrato sulla filiera elettronica, informatica, software, automazione e robotica, che rappresentano complessivamente oltre il 60% dell’intero comparto.

E’ inoltre indicata (tab. 4) la ripartizione delle aziende per fatturato e per incidenza della R&S sul fatturato (tab. 5)

Emerge qui un dato particolarmente interessante.

Oltre il 40% delle aziende interpellate ha un’incidenza delle spese di R&S sul fatturato superiore al 5% e ben 17 imprese segnalano un’incidenza superiore al 10% del fatturato, dato che contraddistingue le aziende tecnologiche.

Premessa

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Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine (in ordine alfabetico)

1 A&B SPA 24 FINSA 48 NEIDO.COM SRL2 A.SANTAMARIA SPA 25 FOTOTECNICA 49 NEOTEC SRL3 ACCENT 26 GEA SRL 50 NEW TECH SYSTEM SRL4 AITEK SPA 27 GESFOR 51 NIS5 APESYS 28 GREEN POWER SOLUTIONS SRL 52 ON AIR SRL6 APV RATTO SPA 29 GREEN PROJ ECT SRL 53 OPSI SAS7 AURANET SAS 30 GRUPPO DATA MANAGEMENT 54 P.B.G. SRL8 BIAMINO & FIGLI SPA 31 GRUPPO SIGLA 55 PAUL WURTH ITALIA SPA9 CCONSULTING 32 HERON SRL 56 PLEXIA SPA

10 COLUMBUS INFORMATICA SRL 33 HYPERTAC SPA 57 SAPHYMO ITALIA SRL11 DAM 34 ITNET SRL 58 SELESTA INGEGNERIA12 DATASIEL 35 KODAK SPA 59 SELEX COMMUNICATIONS SPA13 DOLANG GEOPHYSICAL 36 LINGUANET ITALIA 60 SIAV SISTEMI14 EAA SPA 37 LYBRA SOFTWARE SRL 61 SIDERCAD SPA15 EBIT AET SPA 38 MANTA SRL 62 SIEMENS16 ECA SINDEL SRL 39 MANYDESIGNS SRL 63 SISTEMI E TELAMATICA SPA17 EDISOFTWARE SRL 40 MARCONI SPA - Gruppo Ericsson 64 SOFTECO SISMAT SPA18 ELSAG SPA 41 MASTER GROUP CONSULTING SRL 65 SOLOINRETE SPA19 EMC SRL 42 MECTRON SPA 66 SPAK SRL20 EMILIO GRASSINI E FIGLIO 43 MEDSERVICE.COM 67 TECHINT SPA21 ESAOTE SPA 44 MICROAREA SPA 68 TECHNOAWARE SRL22 ETT SRL 45 MOOG ITALIANA SRL 69 TELEROBOT SRL23 EVVENT SRL 46 MOSAICO SRL 70 TRADELECTRIC SRL

47 NACON SRL 71 VIRTUAL SRL

tab. 1

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Caratteristiche delle Aziende: Settore “prevalente” di attività

(Possibilità di più risposte)

Attività N. Aziende %Automazione robotica 6 6,5%Biomedicale 10 10,9%Componentistica 3 3,3%Elettronica 12 13,0%Internet 6 6,5%Informatica 24 26,1%Software 16 17,4%Telecomunicazioni 5 5,4%Altro 11 12,0%Totale 93 100,0%

tab. 2

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Caratteristiche delle Aziende: Numero dipendenti

Dipendenti N. Aziende %<10 28 39,4%10- 49 24 33,8%50- 100 5 7,0%100- 250 7 9,9%>250 7 9,9%Totale 71 100,0%

tab. 3

8

Caratteristiche delle Aziende: Fatturato in milioni di Euro

Fatturato N. Aziende %<2 32 45,1%2- 10 20 28,2%10- 50 12 16,9%50- 250 2 2,8%>250 5 7,0%Totale 71 100,0%

tab. 4

9

Caratteristiche delle Aziende: Incidenza R&S sul totale fatturato

tab. 5

R&S N. Aziende % < 2% 20 30,3% 2- 5% 18 27,3% 5- 10% 11 16,7% >10% 17 25,8%Totale 66 100,0%Non risponde 5

10

Andamento del mercato high tech nel 2006

tab. 6

Andamento mercatoN.Aziende %Riduzione 6 8,6%Stabile 28 40,0%Incremento 36 51,4%Totale 70 100,0%Non risponde 1

11

Previsioni per il 2007 - Fatturato

tab. 7

Fatturato N. Aziende %riduzione – totale di cui: 1 1,6%

< 5% 5÷10 1

>10% stabile – totale 18 28,6%increm. – totale di cui 44 69,8%

< 5% 2 (pari a 4,5%) 5÷10 13 (pari a 29,5%)

>10% 26 (pari a 59,1 %) non precisato 3 (pari a 6,8%)

Totale 63 100,0%non risponde 8

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Previsioni per il 2007 - Dipendenti

tab. 8

Fatturato N. Aziende %riduzione – totale di cui: 3 5,5%

< 5% 5÷10 1 (pari al 33,3%)

>10% 2 (pari al 66,7%) stabile – totale 23 41,8%increm. – totale di cui 29 52,7%

< 5% 7 (pari al 24,1 %) 5÷10 8 (pari al 27,6 %)

>10% 9 (pari al 31 %) non precisato 5 (pari al 17,2 %)

Totale 55 100,0%non risponde 16

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Previsioni per il 2007 - Export

tab. 9

Fatturato N. Aziende %riduzione – totale di cui: 0 0,0%

< 5% 5÷10

>10% stabile – totale 23 59,0%increm. – totale di cui 16 41,0%

< 5% 2 (pari al 12,5%) 5÷10 3 (pari al 18,8%)

>10% 9 (pari al 56,2%) non precisato 2 (pari al 12,5%)

Totale 39 100,0%non risponde 32

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Previsioni di sviluppo dell’high-tech nel triennio 2007-2009

tab. 10

Previsione N. Aziende %Riduzione 2 2,9%Stabile 26 37,1%Incremento 42 60,0%Totale 70 100,0%Non risponde 1

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Principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech

(possibilità di più risposte)

Difficoltà N. Aziende %domanda del mercato 41 37,3%credito 25 22,7%spazi 22 20,0%personale 18 16,4%altro 4 3,6%Totale 110 100,0%

tab. 11

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Interesse a localizzarsi nel costituendo

“Parco Scientifico e Tecnologico Leonardo” agli Erzelli

tab. 12

Interesse N. Aziende %No 16 23,5%Si 52 76,5%

superficie in mq 84.750Totale 68 100,0%non risponde 3

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Ripartizione dimensionale dei mq. richiesti

tab. 13

Classe N. Aziende % Aziende Mq % Mq<=500 mq 23 44,2% 5.250 6,2%501- 999 12 23,1% 6.300 7,4%1.000- 4.999 11 21,2% 20.700 24,4%>=5000 6 11,5% 52.500 61,9%Totale 52 100,0% 84.750 100,0%

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Commento ai dati raccolti

Dai dati raccolti risulta che oltre il 50% delle imprese nel 2006 ha registrato una crescita, che può essere stimata intorno ad un valore superiore al 5% per l’intero comparto.

Dato di particolare interesse sono le previsioni per il 2007.

Quasi il 70% delle aziende prevede un ulteriore incremento del fatturato nel nuovo anno appena iniziato, con valori superiori al 10%, rispetto al 2006.

Di fatto nessuna azienda prevede riduzioni della propria attività e il numero delle aziende che prevedono stabilità sono in numero nettamente inferiore al 2006.

Per quanto concerne la previsione sull’occupazione, oltre il 50% prevede un incremento.

Infine, per quanto concerne l’export, i dati forniti indicano una prevalenza di non significative variazioni (il 59%), mentre il 41% prevede un incremento.

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Commento ai dati raccolti

Una domanda del questionario era rivolta alle previsioni sullo sviluppo dell’high-tech a Genova nel triennio 2007-2009.

Sul totale delle imprese intervistate, il 60% prevede una fase di sviluppo.

E’ stato chiesto inoltre quali sono le principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech a Genova.

Al di là delle indicazioni della domanda del mercato, risulta molto significativo il dato relativo al credito (quasi il 23%) ed agli spazi (il 20%).

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Commento ai dati raccolti

Infine, alle aziende è stato chiesto se erano interessate a localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e Tecnologico Leonardo” agli Erzelli.

Oltre il 75% delle aziende, per un numero complessivo di 52 imprese e per una superficie complessiva di circa 85.000 mq, ha indicato interesse alla suddetta localizzazione.

Infine, la tabella n. 13 mostra la ripartizione della richiesta di mq. da parte delle aziende interessate: 6 hanno richiesto oltre 5000 mq. cad., 11 aziende da 1000 fino a 5000 mq. e 35 sotto i 1000 mq.

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Conclusioni

Dall’indagine Dixet-Confindustria emerge:

a) il ruolo e l’importanza del settore high-tech nell’economia del capoluogo ligure;

b) le caratteristiche dell’high-tech genovese, contraddistinto dalla presenza non solo di alcune grandi imprese ma anche dal ruolo crescente di un vasto ed articolato numero di piccole e piccolissime imprese vitali ed in espansione;

c) il comparto ha registrato nel 2006 un crescita, nel suo insieme, che può essere stimata intorno al 5%;

d) il 2007 registrerà uno sviluppo ancora più significativo che si stima intorno all’8-10% del fatturato;

e) le imprese sono ottimistiche sulle previsioni per il triennio 2007-2009 anche se emergono alcuni vincoli alla crescita (mercato, credito e spazi)

f) il comparto prevede inoltre una significativa crescita occupazionale

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Conclusioni

Il Parco Scientifico e Tecnologico “Leonardo” agli Erzelli viene considerato dalla larga maggioranza delle aziende intervistate con particolare interesse per una loro possibile localizzazione.

Le decisioni assunte nello scorso mese di dicembre dal Parlamento (vedi Legge Finanziaria 2007), dalla Regione Liguria, dalla Provincia, dal Comune e dall’Università di Genova per il trasferimento della Facoltà di Ingegneria hanno rappresentato un tassello strategico per la conferma dell’interesse delle imprese high-tech.

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Conclusioni

In conclusione, dall’indagine emerge che l’high-tech genovese ha oggi una “massa critica” sufficiente per fare il necessario salto di qualità nella competizione nazionale ed internazionale.

La presenza a Genova dell’Istituto Italiano della Tecnologia, l’avvio delle attività del Distretto dei Sistemi Integrati Intelligenti e della realizzazione del Progetto “Leonardo” agli Erzelli costituiscono fattori essenziali per accelerare il processo di sviluppo.

L’high-tech presente a Genova può quindi cogliere l’occasione di una forte crescita nel prossimo triennio, in un positivo rapporto tra investimenti pubblici ed investimenti privati.

E’ una sfida che la città può perseguire con successo.

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Questionario

“Indagine sulle prospettive 2007 delle imprese tecnologiche operanti a Genova”

da restituire via e-mail a segreteria@dixet.it

(I dati – in forma solo aggregata – verranno resi noti alle Aziende intervistate entro il 31.12.06)

Azienda _____________________________________________________ 

Settore di appartenenza di attività prevalente:

Automazione e Robotica Biomedicale Componentistica Elettronica

Informatica Internet Software Telecomunicazioni Altro

stima dati 2006

Occupati (no. persone):

< 10 10-49 50-100 100-250 >250 di cui laureati e diplomati ______%

Fatturato (milioni di euro):

< 2 2-10 10-50 50-250 >250 - di cui Export : ___________ %

Ricerca e Sviluppo (su totale fatturato):

< 2 % 2-5% 5-10% >10%

1.        Il mercato prevalente in cui opera la Sua Azienda ha registrato nel 2006:

incremento ______% stabile riduzione ______%

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Questionario (segue)

Quali sono le previsioni per il 2007 per la Sua Azienda? (in percentuale):

 

Fatturato: incremento _____% stabile riduzione ______%

Dipendenti: incremento _____% stabile riduzione ______%

Export: incremento _____% stabile riduzione ______%

 

3. Quali sono le Sue previsioni sulle possibilità di sviluppo delle imprese high-tech a Genova nel triennio 2007-2009?

incremento stabile riduzione

 

4 Quali sono le principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech a Genova?

credito spazi adeguati domanda del mercato personale qualificato altro

 

5. La Sua azienda è interessata a localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e Tecnologico Leonardo agli Erzelli” ?

Sì per quale possibile superficie in mq. _______________ No

 

Persona intervistata ________________________e-mail ____________________________