1. Le soluzioni Sistemi per lo Studio professionale€¦ · -Condivisione documenti tra clienti e...

Pietro PetteneResponsabile prodotto PROFISMassimo SbardelaroPresidente Vecomp Spa

Mercoledì 3 ottobre 20189.00 – 12.00

Vecomp AcademyVia A. Dominutti, 2 Verona

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Agenda degli argomenti

1. Le soluzioni Sistemi per lo Studio professionale1. Soluzioni Fattura Elettronica2. Soluzioni per la fatturazione

2. Case History: e se il mio Cliente usa un proprio software gestionale?3. I valori economici in campo4. Servizi Vecomp per i propri clienti5. Analisi Clienti e opportunità

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1. Le soluzioni Sistemi per lo Studio professionale

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L’introduzione della fattura elettronica comporta indiscutibili vantaggi per l’efficienza riferibili a:- Digitalizzazione dei documenti- Snellimento dei processi di comunicazione dati - Introduzione dei meccanismi di interscambio dati tra diversi sistemi- Condivisione documenti tra clienti e fornitori (anche in mobilità)

Ma è altrettanto chiaro che impone:- un’adeguata formazione del personale per l’utilizzo di modalità, strumenti e tecnologie

nuove- Definizione di processi di gestione dei dati in forma esclusiva digitale- Necessità di rivedere il processo di elaborazione delle informazioni

(dal data entry alla validazione delle informazioni)

Non è quindi un «semplice» adempimento fiscale!

Soluzioni integrate Sistemi

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- emissione e trasmissione Fatture Elettroniche- ricezione delle Fatture Elettroniche- conservazione Digitale dei documenti *

*nella formula in house oppure in outsourcing come alternativa al servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate

2. I nuovi servizi che puoi erogare al tuo Cliente:

1. Il rinnovo di servizi in veste digitale per il tuo Cliente (Studio digitale):- tenuta della contabilità in formato digitale- conservazione Digitale dei documenti *

Opportunità di aggiornamento del catalogo servizi offerti dallo Studio:


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• Gestione Integrata Fattura Elettronica:• Gestione Flussi Fattura Elettronica• Contabilizzazione automatica

• HUB Sistemi Fatture• Sportello fatture

1. Soluzioni Fattura Elettronica

• rivolta allo Studio per sè• per i propri Clienti:

• PROFIS FattureWeb• PROFIS Vendite• PROFIS az

2. Soluzioni per la fatturazione

PROFIS/az

HUBFatture

SPORTELLO FATTURE

GESTIONE FLUSSI FATTURA ELETTRONICA

CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA

HUB SISTEMI FATTURE

Fatture/Web

STUDIO 4


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HUBFatture

SPORTELLO FATTURE



HUB SISTEMI FATTURE

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Compilazione della fattura

Firma digitale

Trasmissione a SDI Ricevute

Acquisizione e contabilizzazione

delle fatture

Archiviazione operativa

Conservazione digitale




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Modulo che consente di gestire:

Ciclo attivo- Invio file XML, ricezione messaggi di esitoCiclo passivo- Visualizzazione e acquisizione file XML, gestione dei

messaggi di esito

Il processo di trasmissione è completamente tracciato.

Gli stati della fattura sono aggiornati in automatico sulla base dei messaggi ricevuti.

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Il modulo gestisce tutto il processo di conservazione delle fatture:- Firma massiva delle fatture archiviate - Generazione del pacchetto di conservazione- Firma e marca del responsabile della conservazione

In evidenza:La conservazione in house è inclusa nel moduloE’ opzionale l’aggiunta del modulo specifico per la conservazione in outsourcing


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Conservazione digitale in house

Start-up1. Analisi documenti da trattare2. Individuazione ed incarico formale del

responsabile della Conservazione ed eventuali delegati

3. Formazione normativa e tecnica di base per RdC e operatori

A regime1. Avvio del Processo di conservazione digitale2. Controllo periodico documenti conservati3. Manutenzione hardware e aggiornamento dei

software 4. Aggiornamento e formazione degli operatori

CONFRONTO TRA METODI DI CONSERVAZIONE DIGITALE

Conservazione digitale outsourcing

Start-up1. Analisi documenti da trattare2. Individuazione ed incarico formale del

responsabile della Conservazione ed eventuali delegati

A regime1. Invio dei documenti da conservare al

conservatore in outsourcing2. Quando necessario, accesso ai documenti

conservati per consultazione o distribuzione documenti a terzi (es. verifica AdE)


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La trasmissione e la ricezione delle Fatture Elettroniche avviene tramite PEC La trasmissione e la ricezione dei messaggi avviene manualmente

PEC


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Compilazione della fattura Firma digitale


Acquisizione e contabilizzazione delle fatture





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E’ il processo guidato che automatizza l’inserimento dei dati delle fatture elettroniche nelle procedure contabili di Profis*

*Richiede Profis Servizi Contabili


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Gestione Flussi Fattura Elettronica:- Invio via PEC a SDI- Ricezione fatture passive, da SDI- Visualizzazione FE con foglio di stile SDI e AssoSoftware- Archiviazione e conservazione

Contabilizzazione automatica:- Fatture attive da gestionali NO Sistemi - Fatture passive

E’ disponibile il modulo «Gestione Integrata Fattura Elettronica» che è l’aggregato dei due moduli integrativi


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delle fatture



HUB SISTEMI FATTURE


HUBFatture

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L’HUB Fatture Sistemi è il servizio, che affianca l’attuale trasmissione via PEC, per dare la possibilità di automatizzare e semplificare l’invio e la ricezione delle fatture attive e passive.

Il servizio tecnologico, accreditato presso l'Agenzia delle Entrate, è attivo presso la Service Farm Sistemi e basato sulla tecnologia SDICOOP (Webservice).

HUBFatture e messaggi

HUB SISTEMI FATTUREHUBFatture

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Rispetto alla trasmissione via PEC:- Gestisce in modo

organizzato e dedicato tutto il flusso di trasmissione

- Evita di far transitare nella PEC tutto il flusso(fatture/messaggi)

- Sincronizzazione dei dati con il gestionale Sistemi schedulabile (evita l’intervento manuale di aggiornamento)

FT AttiveMessaggi FT Attive

FT PassiveMessaggi su FT Passive

PEC

HUB


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HUB Sistemi, in aggiornamento agli utenti di HUB Sistemi/Adempimenti

Antielusione, senza oneri aggiuntivi

FT AttiveMessaggi FT Attive

FT PassiveMessaggi su FT Passive

HUB


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SPORTELLO FATTURE

Compilazione della fattura per

conto dell’azienda e

contabilizzazione

Trasmissione a SDI e gestione delle ricevute

Condivisione documenti su

Sportello Fatture




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Lo Sportello Fatture è la nuova piattaforma web Sistemi per lo Studio professionale

Sportello Fatture


SPORTELLO FATTURE

SPORTELLO.cloud

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SPORTELLO.cloud è la piattaforma web che integra tutti i processi e le attività di collaborazione e condivisione tra lo Studio e i suoi Clienti con un focus particolare sulla fatturazione elettronica con SPORTELLO FATTURE

SPORTELLO.cloud permette allo Studio professionale che usa PROFIS di fornire ai clienti uno strumento facile per produrre la fattura, oppure rendere disponibile allo Studio una fattura in formato XML e gestire tutte le fasi del processo di fatturazione elettronica


SPORTELLO.cloud

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Su SPORTELLO.cloud sia l’azienda che chiede allo Studio il servizio di fatturazione completo, sia l’azienda disponibile a creare la fattura in autonomia possono poi consultare le fatture e le ricevute provenienti da SDI. Anche le fatture passive entrano nel processo, l’azienda le può verificare e lo Studio le contabilizza in automatico


SPORTELLO.cloud

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Condivisione documenti tra Studio e Azienda:

Titolo Link per video-presentazione

Presentazione prodotto* (durata 3,21 min) https://sway.office.com/eMhzmMGHfACzqwqI?ref=Link


SPORTELLO.cloud

*Video da vedere con il vostro Cliente

https://sway.office.com/eMhzmMGHfACzqwqI?ref=Link

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HUB Sistemi Fatture e Sportello Fatture

SPORTELLO.cloud

Soluzioni integrate Sistemi – approfondimento HUB e Sportello Fatture

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1. Come fa il cliente ad inviarmi le sue fatture XML attive? Il servizio di tenuta contabilità è gestita dallo studio

2. Il cliente produce il file XML delle fatture, ma il suo software non le invia automaticamente, come fare?

3. Il cliente può inviarmi le sue fatture attive, tramite un strumento dello studio può consentirgli di firmare ed inviare autonomamente le fatture?

4. Il cliente decide di ricevere lui le fatture passive autonomamente, come fa ad inviarmele?

5. Il cliente non è in grado di ricevere le fatture passive, che fare?

6. Il cliente fa tutto in autonomia, a parte la conservazione digitale, posso proporre il servizio di conservazione?

SPORTELLO.cloud


Sportello Fatture

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1. Il cliente accede a Sportello Fatture e fa l’updload dei file XML delle ft. attive

2. Il cliente in accordo con lo studio, accede a Sportello Fatture, fa l’upload dei file, lo studio ne riceve notifica e ne gestisce le fasi di invio

3. Il cliente accede a Sportello Fatture, fa l’upload dei file e procede con le fasi di firma ed invio in autonomia

4. Il cliente accede a Sportello Fatture e fa l’updloaddei file XML relativi alle fatture passive

5. Il cliente si affida allo studio che le riceve le fatture in nome e per conto, le rende disponibili al cliente tramite Sportello Fatture

6. Sì e per questo è necessario farsi dare i file dall’azienda: il cliente fa l’upload dei file delle ft. attive e passive nello Sportello Fatture, lo studio conserva

SPORTELLO.cloud


Sportello Fatture

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HUBFatture

Invio

Ricevute e notifiche

SPORTELLO FATTURE (SPORTELLO.cloud)

XML XML

ARCHIVIAZIONECONSERVAZIONE

COMMERCIALISTA

Invio Ricevute e notifiche

CONTABILIZZAZIONE

Software del

cliente

F FATTURE NEL CICLO ATTIVO DOCUMENTI PRODOTTI DAL CLIENTE


AZIENDA

XML

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HUBFatture

Ricezione


XML XML

Ricezione

ARCHIVIAZIONECONSERVAZIONE AZIENDA

COMMERCIALISTA

CONTABILIZZAZIONE

FATTURE NEL CICLO PASSIVO DOCUMENTI RICEVUTI DALLO STUDIO


Invio notifiche email e/o sms«Nuova fattura

disponibile»

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COMMERCIALISTA

Download

Ricezione

(e attivo)

CONTABILIZZAZIONE

FATTURE NEL CICLO PASSIVO DOCUMENTI RICEVUTI DAL CLIENTE


AZIENDA

XMLSoftware

del cliente

HUB SISTEMI FATTURECOME FUNZIONERA’

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HUBFatture

Studio- Opzione di configurazione «Usa HUB»- Tramite il processo di attivazione della singola ditta (e-mail, cellulare, ecc…)

Cliente- Il cliente deve accettare l’invito e completare la fase di attivazione (essenziale)


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Precisazioni:

HUB Sistemi Fatture:- Il codice destinatario di 7 cifre è quello di Sistemi: USAL8PV- L’acquisto del modulo dà diritto ad utilizzare il codice destinatario Sistemi- Sarà comunque possibile scegliere per singola ditta se usufruire:

- del canale HUB Sistemi Fatture (sempre consigliato)- del canale PEC

Sportello Fatture:- Funziona sia in download (dallo Studio) che in upload (dal Cliente)- L’operatività sullo Sportello potrà essere concordata ditta per ditta- Accetta anche documenti diversi da XML (es. PDF fatture estero)


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Possono essere delegati solo gli intermediari (art. 3 comma 3, del D.P.R. 322/1998)


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Le aziende clienti che accordano con lo studio l’intermediazione a ricevere le fatture passive, dovranno procedere con la registrazione dell’indirizzo telematico di domiciliazione delle fatture:

- Autonomamente da parte dell’azienda tramite il sito Fattura e Corrispettivi: indicando il «codice destinatario Sistemi»

oppure

- Fornendo allo studio la delega alla memorizzazione del «codice destinatario Sistemi» in nome e per conto dell’azienda*

Importante:Per HUB Sistemi Fatture e Sportello Fatture

non è necessario farsi rilasciare alcuna delega!


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2. Soluzioni per la fatturazione(per lo studio e per i clienti)

PROFIS/azFatture/Web

STUDIO 4

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Acquisizione e

contabilizzazione delle fatture



SOFTWARE DI FATTURAZIONE

Soluzioni per lo Studio

Soluzioni per i tuoi Clienti

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Per l’emissione della fattura elettronica si dovranno usare i moduli di «Fatturazione» disponibili per ogni linea di prodotto.

E’ rilasciato in aggiornamento l’emissione della fattura nel formato XML richiesto per il B2B e la firma digitale.

In evidenza:Studi professionali / consulenti del lavoro - StudioStudi professionali per i propri Clienti - Profis Vendite / Profis FattureWebAziende - Esolver / Spring / Profis AZ


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STUDIO4 - Avvisi, fatture, fatture di acconto, note di credito, note di debito- Emissione singola o massima dei documenti




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…ma anche con STUDIO4Il mandato professionale quale strumento di elaborazione del preventivo, la definizione dei servizi oggetto della prestazione e si contrattualizzano i rapporti con i Clienti


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Consuntivazione dati quantitativi

Pre-fatturazione

(addebiti)

Avvisi di parcella

Fatture

STUDIO4 molto di più che un software di fatturazione…- Determina automaticamente le prestazioni da fatturare- Nella fase di pre-fatturazione, le prestazioni vengono valutate e valorizzate- Successivamente si potranno derivare singolarmente o massivamente gli avvisi di

parcella o direttamente le fatture




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- La fattura è emessa in formato elettronico in fase di registrazione del documento.

- È possibile creare degli allegati al documento archiviato che verranno inseriti nei file XML come documenti esplicativi.

- La fattura è visualizzata con un fogliodi stile standard oppure AssoInvoice(http://www.assosoftware.it/assoinvoice) più semplice da utilizzare per i controlli


http://www.assosoftware.it/assoinvoice

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Acquisizione e

contabilizzazione delle fatture





Soluzioni per i tuoi Clienti

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La fatturazione elettronica imporrà allo studio professionale la necessità di effettuare una scelta tra queste due situazioni:

Pre-occuparsi di come le aziende gestiscono il processo di fatturazione:1. Per «proteggere» la propria clientela2. Per ampliarla3. Per estendere la gamma dei servizi erogati

Non pre-occuparsene:1. Rischiare di perdere i clienti a favore di altri studi e soggetti diversi e

intraprendenti2. Spostarsi radicalmente verso servizi a più alto valore aggiunto (non

facile e immediato da realizzarsi)

Le soluzioni per i tuoi Clienti

Obbligo strategico per lo studio di monitorare la gestione della Fatturazione Elettronica per tutti i clienti cui eroga il servizio di tenuta della contabilità.

L’azienda può gestire i rapporti con lo SDI in proprio o delegando un terzo.

Il "delegato" ha, in formato elettronico ed elaborabile, i documenti attivi e passivi dell’azienda.

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Fatture/Web PROFIS/az

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Le soluzioni per i tuoi Clienti – La fatturazione on line

Il commercialista offre ai clienti un modo facile per caricare le fatture

I Clienti dello Studio:• Emettono le fatture e registrano

gli incassi• Interrogano gli estratti conto

Lo Studio:• Accede a tutti i documenti in tempo reale• Completa il processo di emissione fattura

B2B• Acquisisce i movimenti contabili e gestisce

in PROFIS la contabilità e tutti gli adempimenti periodici ed annuali.

Fatture/Web

Soluzioni per la collaborazione Studio e Azienda:

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PROFIS FattureWebFatturazione on line facile, soddisfa le esigenze di base, completa della gestione incassi, tutto integrato in Profis- Contratto fatturato allo Studio- La formazione la fa lo Studio, poi lo Studio forma i propri Clienti- Offerta per numero ditte- Offerta per numero documenti- I volumi sono controllati su base annualeNB: si può già utilizzare senza attendere il 2019!


Fatture/Web


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Fatture/Web



Presentazione prodotto* (durata 3,22 min) https://youtu.be/dedoWI-mZ9Q

Emissione Fatture* (durata 2,35 min) https://sway.com/nkIVmHyN7HHI2zRp?ref=Link

Gestione incassi* (durata 1,02 min) https://sway.com/ZzFp5gUywVPgy1yo?ref=Link

Contabilizzazione (durata 2,34 min) https://sway.com/UdQXAT95dM8UdnR4?ref=Link

Analisi dati (durata 1,09 min) https://sway.com/Gp7DQVli4sNUOELj?ref=Link


https://youtu.be/dedoWI-mZ9Q

https://sway.com/nkIVmHyN7HHI2zRp?ref=Link

https://sway.com/ZzFp5gUywVPgy1yo?ref=Link

https://sway.com/UdQXAT95dM8UdnR4?ref=Link

https://sway.com/Gp7DQVli4sNUOELj?ref=Link

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HUBFatture

Invio



XML XML


COMMERCIALISTA

Invio Ricevute e notifiche

CONTABILIZZAZIONE

Trasmiss.

F FATTURE NEL CICLO ATTIVO DOCUMENTI PRODOTTI DAL CLIENTE


AZIENDA

XML

Fatture/Web

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Le soluzioni per i tuoi Clienti – La fatturazione conto terzi

Soluzioni per lo Studio:

Il tuo Cliente non vuole usare uno strumento informatico?

Lo studio emette i DdT, i Documenti di vendita e i documenti d'incasso per conto del proprio clienteI documenti generano le relative registrazioni automatiche in contabilità per i regimi di impresa ordinaria e di impresa semplificata

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Profis Vendite• Gestione della fatturazione c/terzi da parte dello Studio professionale• Gestisce DDT e più tipologie di scontistica• Le fatture emesse sono:

• Condivise con il Cliente nello Sportello fatture• automaticamente registrate in contabilità

Soluzioni per lo Studio:

Le soluzioni per i tuoi Clienti – La fatturazione conto terzi

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Le soluzioni per i tuoi Clienti – La fatturazione conto terzi Studio vs Vendite

Funzionalità Fatturazione STUDIOFatturazione Gestione Vendite

Tipologia contabile soggetto fatturanteImpresa ImpresaProfessionista Professionista

Regime IVA ditta fatturante

Normale NormaleSpeciale (Associazioni sportive, Imprese agrituristiche, Associazioni sindacali, Giochi e spettacoli)Autotrasportatori Autotrasportatori

Tipo documento emesso

Avvisi di parcella Documenti di trasportoFatture FattureFatture elettroniche PA Fatture elettroniche PAFatture di acconto Note di variazione (credito/debito)Nota anticipazioneNote di variazione (credito/debito)

Gestione ritenuta Sì SiDecimali (prezzo / quantità) Fissi (Due) Personalizzabili (Quattro)Sconto di riga No SìSconto di piede No SìMaggiorazione onorari Sì NoImporto minimo Si NoFondi Sì NoGestione Tabella Unità di misura No Si

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HUBFatture

Invio

FATTURE NEL CICLO ATTIVO DOCUMENTI PRODOTTI DALLO STUDIO


XML XML

ARCHIVIAZIONECONSERVAZIONE AZIENDA

COMMERCIALISTA

FATTURAZIONECONTABILIZZAZIONE




Invio notifiche email e/o sms«Nuova fattura

disponibile»

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Le soluzioni per i tuoi Clienti – Gestionale on line

PROFIS/az


Il cliente dello studio è autonomo nell’emettere la fattura, inviarla a SDI archiviarla e conservarla, perché lo Studio gli mette a disposizione uno strumento informatico.

Azienda con fabbisogni informativi più complessi della fatturazione:• Ordini, DdT, magazzino, …• Competenza professionale

processo amministrativo Disponibilità economica ad affrontare un progetto informatico

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La composizione dei moduli di PROFIS az:

• Offerta CLOUD con costo commisurato ai documenti gestiti

• Servizio personalizzato in base alle esigenze del cliente

• Formazione dedicata presso la sede del cliente

• Disponibilità a realizzare funzionalità integrative rispetto a quelle standard per soddisfare specifiche esigenze del cliente

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PROFIS/azLa soluzione completa che risponde a diversi livelli di esigenze delle piccole e micro imprese- Offerta PROFIS AZ GA (contratto in capo all’Azienda, assistenza Vecomp)- Offerta PROFIS AZ GA (contratto in capo allo Studio, assistenza Vecomp)- Offerta PROFIS AZ GA PLUS (contratto in capo allo Studio, assistenza Studio)- Offerta PROFIS AZ GA PLUS Vendite (contratto in capo allo Studio, assistenza

Studio)


PROFIS/az


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Presentazione prodotto* (durata 4,56 min) https://youtu.be/8gZWN0Fbwek

PROFIS/az



https://youtu.be/8gZWN0Fbwek

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delle fatture



Già disponibili:- SOFTWARE DI FATTURAZIONE

(Studio4 – Vendite – FattureWeb – PROFIS az)

- GESTIONE INTEGRATA FATTURA ELETTRONICA(Gestione Flussi FE – Contabilizzazione FE)

- HUB SISTEMI FATTURE

Da metà ottobre:- SPORTELLO FATTURE

RIEPILOGO SOLUZIONI


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2. Case History: e se il mio Cliente usa un proprio software gestionale?

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Case History: e se il mio Cliente usa un proprio software gestionale?

Un mio cliente usa il proprio software gestionale ed è in grado di produrre i file XML relativi alla fattura elettronica B2B, ma non gestisce l’invio telematico.Ha però una grossa mole di fatture emesse. Contabilità in Azienda. Cosa fare?

Ipotesi «Cliente CON competenze informatiche (autonomo)»

Evitare che il cliente si rivolga ad altri- Proporre il modulo Sistemi «Gestione

Fattura Elettronica Stand–Alone»- Il cliente sarà così in grado di:

- Acquisire i file da CSV e XML- Gestire i flussi telematici delle fatture

emesse e ricevute- Trasmettere sia via PEC che HUB- Archiviare e conservare digitalmente

Ipotesi «Cliente SENZA competenze informatiche (non autonomo)»

Evitare che il cliente si rivolga ad altri- Proporre l’utilizzo dello Sportello fatture:

- Il cliente farà l’upload delle fatture XML emesse e generate dal suo gestionale

- Lo studio si farà autorizzare alla ricezione delle fatture passive

- Il cliente le visualizzerà o le stamperà- La conservazione la farà lo studio (ha già le fatture attive/passive dell’azienda)

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L'obbligo di fatturazione elettronica offre l'opportunità di entrare in contatto con Aziende che non dispongono di soluzioni gestionali adeguate alla nuova normativa. Prodotti locali o settoriali, ma anche ERP internazionali, spesso non dispongono della soluzione per la gestione della Fatturazione Elettronica.

La Gestione Fattura Elettronica Stand-alone consente di:

• Acquisire le fatture in formato XML (prodotto dal gestionale)

• Gestire XML e Firma• Inviare e ricevere Fatture Elettroniche via PEC• Archiviare e Conservare• Servizio HUB Sistemi/Fatture

Integrabile anche con il modulo di conservazione digitale in outsourcing

Case History: e se il mio Cliente usa un proprio software gestionale?

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3. I valori economici in campo. Simulazione del costo per lo studio e per le tue aziende

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• Gestione Integrata Fattura Elettronica:• Gestione Flussi Fattura Elettronica• Contabilizzazione automatica

• HUB Sistemi Fatture• Sportello fatture


• rivolta allo Studio per se• per i propri Clienti:

• PROFIS FattureWeb• PROFIS Vendite• PROFIS az

2. Soluzioni per la fatturazione

PROFIS/az

HUBFatture

SPORTELLO FATTURE



HUB SISTEMI FATTURE

Fatture/Web

STUDIO 4


N° 30 Ditte - N° 5.000 Documenti anno mese anno

Costo canone 73,90 € 886,80 €

Costo per Ditta 2,46 € 29,56 €

Costo per Documento 0,18 € 0,18 €

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Simulazione del costo per lo studio e per le tue aziende

Simulazione di costo 1: ditte interne solo tenuta contabilità- Gestione integrata Fattura Elettronica (Gestione flussi e Contabilizzazione automatica)- HUB Sistemi / Fatture- Sportello Fatture

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Costo canone 205,75 € 2.469,00 €



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Costo canone 328,75 € 3.945,00 €



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Simulazione di costo 4: ditte interne tenuta contabilità + fatturazione on line- Gestione integrata Fattura Elettronica (Gestione flussi e Contabilizzazione automatica)- HUB Sistemi / Fatture + Sportello Fatture- PROFIS / FattureWeb

N° 246 Ditte - N° 97.000 Documenti anno

FattureWeb N° 20 Ditte - N° 7.200 Documenti annomese anno

Costo canone 485,25 € 5.823,00 €



Costo canone Profis FattureWeb 128,00 € 1.536,00 €

Costo per Ditta Profis FattureWeb 6,40 € 76,80 €

Costo per Documento Profis FattureWeb 0,21 € 0,21 €

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Simulazione di costo 5: ditte interne tenuta contabilità + fatturazione c/terzi- Gestione integrata Fattura Elettronica (Gestione flussi e Contabilizzazione automatica)- HUB Sistemi / Fatture + Sportello Fatture- PROFIS/Vendite

N° 120 Ditte - N° 46.800 Documenti anno

Profis Vendite N° 10 Ditte - N° 4.800 Documenti annomese anno

Costo canone 274,75 € 3.297,00 €



Costo canone Profis Vendite 70,00 € 840,00 €

Costo per Ditta Profis Vendite 7,00 € 84,00 €

Costo per Documento Profis Vendite 0,18 € 0,18 €

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Simulazione di costo: attenzione alle offerte sul mercatoI competitor sul mercato sono in grado di offrire servizi analoghi ma con una sostanziale differenza rispetto allo Studio: - gestiscono i flussi telematici sino alla conservazione, ma pochi offrono il servizio

contabile- spesso prevedono il servizio con l’inserimento esclusivamente manuale dei dati

I vantaggi del software integrato ha un vantaggio competitivo da non sottovalutare!

Sul web: creazione, emissione, invio e

ricezione, conservazione digitaleCosto N° Documenti Costo a documento

Infocert 96,38 € 50 1,93 €

Fatture per tutti 48,17 € 12 4,01 €

Open Dot Com 25,00 € 10 2,50 €

Aruba.it 25,00 € 1 GB spazio -

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4. Servizi Vecomp per i propri clienti

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Fasi del ciclo attivo Cliente StudioInserimento dati fatturaGenerazione file fatturaFirma digitaleTrasmissione a SDIRicevute e NotificheContabilizzazione fattureConservazione digitale

Fasi del ciclo passivo Cliente StudioRicezione file fatturaVerifica fatturaContabilizzazioneProtocollazioneConservazione digitale

Analisi Clienti e opportunità

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E’ l’ora di agire!Da subito:

• Analizzare i clienti

• Indicare a Vecomp i dati / volumi per formulazione preventivo su:• soluzioni per la

fatturazione elettronica• soluzioni di fatturazione:

• per lo Studio (se sprovvisto)• per i Clienti

• Conservazione in outsourcing

• Contattare i clienti e proporre strumenti e nuovi servizi dello Studio

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E’ l’ora di agire!

Ti presentiamo le soluzioni Profis Gestione Vendite e Profis FattureWeb per la fatturazione, sia nella forma c/terzi (lo studio per conto del Cliente) che nella forma on line da far utilizzare al tuo Cliente.Nell’incontro dedicheremo anche un approfondimento sull’utilizzo del CRM di Studio ”Analisi clienti e opportunità”.Acquisire consapevolezza su tali soluzioni ti consente di poter orientare il tuo cliente sulla migliore soluzione per lui.

Giovedì 04 ottobre - DALLE 9.00 ALLE 10.30Giovedì 11 ottobre - DALLE 9.00 ALLE 10.30Giovedì 18 ottobre - DALLE 9.00 ALLE 10.30Giovedì 25 ottobre - DALLE 9.00 ALLE 10.30

Fatture/Web

Inoltre, abbiamo pensato a specifici approfondimenti per te:

PER LO STUDIO

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Selezionate i clienti che potrebbero essere interessati e fateli partecipare

Mercoledì 10 ottobre - DALLE 9.00 ALLE 10.00Mercoledì 10 ottobre - DALLE 11.00 ALLE 12.00Mercoledì 24 ottobre - DALLE 9.00 ALLE 10.00Mercoledì 24 ottobre - DALLE 11.00 ALLE 12.00

Abbiamo organizzato apposite presentazioni collettive sulle soluzioni che potrebbero interessare alle vostre aziende Clienti:


Venerdì 28 settembre - DALLE 9:00 ALLE 10:30Venerdì 28 settembre - DALLE 11:00 ALLE 12:30Mercoledì 17 ottobre - DALLE 9:00 ALLE 10:30Mercoledì 17 ottobre - DALLE 11:00 ALLE 12:30


PER I CLIENTI

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appositi percorsi di formazione operativa / normativa per gli Studi

professionali

a partire dal mese di novembre


E dal 1° gennaio 2019 si parte!

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5. Analisi Clienti e opportunità

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1. Per evitare che il cliente si rivolga sul mercato in modo autonomo è fondamentale prevenire i suoi bisogni proponendo una soluzione Sistemi integrata a Profis

2. Per questo è necessario analizzare il parco clienti verificando in modo puntuale le loro specifiche esigenze. Ciò consentirà di individuare la soluzione più adeguata

3. Definito lo scenario e i nuovi servizi da proporre è fondamentale procedere ad informare i clienti presentando percorsi formativi e le soluzioni da adottare


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Fasi del ciclo attivo Cliente StudioInserimento dati fatturaGenerazione file fatturaFirma digitaleTrasmissione a SDIRicevute e NotificheContabilizzazione fattureConservazione digitale

Fasi del ciclo passivo Cliente StudioRicezione file fatturaVerifica fatturaContabilizzazioneProtocollazioneConservazione digitale


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Anche la proposta per il cliente risulterà quindi personalizzata e modulata


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PRIMA DI PROCEDERE ALL’ANALISI DEI CLIENTI….


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- emissione e trasmissione Fatture Elettroniche- ricezione delle Fatture Elettroniche- conservazione Digitale dei documenti *

*nella formula in house oppure in outsourcing come alternativa al servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate

2. I nuovi servizi che puoi erogare al tuo Cliente:


1. Il rinnovo di servizi in veste digitale per il tuo Cliente (Studio digitale):- tenuta della contabilità in formato digitale- conservazione Digitale dei documenti *

Opportunità di aggiornamento del catalogo servizi offerti dallo Studio:

84

Quali gli strumenti Sistemi più adeguati da proporre ai tuoi Clienti


85

CICLO ATTIVO

Fonte: i servizi contabili nell'era della d

igitalizzazione: il passaggio dalla contabilità

analogica alla digitale e le opportunità per il com

mercialista. C

ND

CEC

-M

arzo 2018

Fase lavoro

Attività eseguita ANALOGICO DIGITALE

1 Compilazione da remoto della fattura Attività eseguita dal cliente in modalità analogica

Attività eseguita dal cliente

2 Generazione della fattura Attività eseguita dal cliente in modalità analogica


3 Verifica della fattura da parte dello studio Attività eseguita manualmente dallo studio

Attività automatizzata

4 Generazione file di log Attività automatizzata

5 Firma digitale Attività automatizzata

6 Trasmissione a SDI Attività automatizzata

7 Ricevute e notifiche Attività automatizzata

8 Contabilizzazione delle fatture Attività eseguita manualmente dallo studio


9 Consultazione Attività eseguita manualmente dallo studio


10 Conservazione Conservazione analogica studio/cliente

Conservazione digitale studio/cliente

I benefici della digitalizzazione per il tuo Studio


86

CICLO PASSIVO Fonte: i servizi contabili nell'era della d

igitalizzazione: il passaggio dalla contabilità

analogica alla digitale e le opportunità per il com

mercialista. C

ND

CEC

-M

arzo 2018

Fase lavoro

Attività eseguita ANALOGICO DIGITALE

1 Ricezione della fattura Attività eseguita manualmente da cliente e studio


2 Generazione file di log Attività eseguita dal cliente Attività automatizzata

3 Verifica della fattura da parte del cliente Attività eseguita dal cliente Attività eseguita dal cliente

4 Eventuale richiesta note di credito Attività eseguita dal cliente Attività eseguita dal cliente

5Preparazione delle fatture per la contabilizzazione

Attività eseguita manualmente dallo studio


6 Verifica delle fatture da parte dello studio Attività eseguita manualmente Attività eseguita dal cliente

7 Contabilizzazione delle fatture Attività eseguita manualmente dallo studio


8 Protocollazione Attività eseguita manualmente dallo studio


9 Consultazione Attività eseguita manualmente da cliente e studio

Attività eseguita dal cliente/studio

10 Conservazione Conservazione analogica studio/cliente

Conservazione digitale studio/cliente


87


Come emette le fatture il tuo Cliente?

12% Clienti che fatturano

a mano

10% Studio che fattura per

conto del Clientecon Word / Excel


con Word / Excel


con un proprio gestionale

8% Non so

Definisci di cosa potrebbe aver bisogno il tuo Cliente

88


«ad ogni Cliente il suo…»Configurazione

preliminare

Segmentarei clienti

mediante le viste

Associare i clienti alle opportunità

Scegliere i modelli di comunicazione

Inviare ai clienti la comunicazione

Elaborazione di differenti scenari di estensione dei propri servizi, attraverso la metodologia delle «opportunità» (tipica dei CRM)

L'opportunità di servizio rappresenta una vendita potenziale a un cliente specificatamente individuato

Le informazioni che definiscono l'opportunità sono:• Il servizio potenziale oggetto di vendita• Il Cliente

Possibilità di distribuire supporti di comunicazione che lo studio potrà veicolare alle aziende clienti per spiegare i suoi nuovi servizi legati alla fattura elettronica

89


90


lo studio può scaricare e personalizzare con i

suoi dati e con informazioni aggiuntive

ogni modello di comunicazione, oltre ad inviare in automatico le

mail ai Clienti

Modelli di comunicazione: personalizzazione

91


- Opportunità di aggiornamento del catalogo servizi offerti:- Il rinnovo di servizi in veste digitale per il tuo Cliente (Studio digitale)- I nuovi servizi che puoi erogare al tuo Cliente

- Quali gli strumenti Sistemi più adeguati da proporre ai tuoi Clienti

- I benefici della digitalizzazione per il tuo Studio

- Come emette le fatture il tuo Cliente?

- Definisci di cosa potrebbe aver bisogno il tuo Cliente

- Meglio se con uno strumento integrato!

- ..ad ogni Cliente in suo!

92


Lista attività dello Studio professionale

Attività marketing Circolari/Seminari/Corsi informativi ai Clienti dello StudioDotazione delle soluzioni software (Hub, Sportello, FattureWeb, Vendite, AZ) e hardware (firma digitale, doppi monitor, dischi rigidi) necessarie per l’erogazione dei nuovi serviziFornire competenze all’interno dello Studio ai dipendenti, collaboratoriIncontrare singolarmente i Clienti per l’analisi delle esigenze e la proposta di soluzioniFormalizzazione dell’incarico:

preventivo e mandato professionaledeleghe e autorizzazioni da acquisire dal Clienteabilitazioni dei Clienti alle aree web riservate

Attività continuative a regimeEmissione / flusso telematico fattureRicezione fatture Ditte interne: contabilizzazione fattureConservazione digitale a norma (house / outsourcing)

93

Fatturazione elettronica B2B

Grazie per l’attenzione

Date post:	25-Jun-2020
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