Analisi economica della filiera del latte italiano
Roberto Della Casa
LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ PER IL LATTE ITALIANO
ANALISI ECONOMICA della filiera del latte italiano
1
23 febbraio 2016
Senato della Repubblica Biblioteca "Giovanni Spadolini" - Sala degli Atti parlamentari
Roberto Della Casa, Michele Dall’Olio Franco Torelli, Eugenio Corradini
Analisi economica della filiera del latte italiano
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OVERVIEW INTERNAZIONALE Produzione di Latte vaccino in milioni di tonnellate
3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
UE 27 India Usa Brasile Nuova Zelanda
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: elaborazioni Agroter su dati OMPZ, USDA, FAO
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PRODUZIONE E N° CAPI Latte vaccino - UE-28
4
21
21,5
22
22,5
23
23,5
140
145
150
155
160
165
170
Media 2011-2013 2014 2024
Mili
on
i di c
api
Mili
on
i di T
on
s
Fonte: elaborazioni Agroter su dati Ismea, Commissione UE – Medium Term Outlook
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La filiera del latte in Italia 2015 – dati provvisori – Mio tonnellate
5
Latte Prodotto 11,0
86,5% 13,5%
100%
80%
65% 35% 50% 46% 4%
UHT Fresco Formaggi
DOP Formaggi
Yogurt e altri
Import di materia prima
1,7
Derivati del latte 10,2
100%
20%
Totale Materia Prima per Industria 12,7
Semilavorati 0,4
Latte sfuso 1,3
Fonte: elaborazioni Agroter su dati ISMEA e diversa provenienza
Latte Alimentare 2,5
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OVERVIEW INTERNAZIONALE Produttività* Tonnellate/Capo
6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Usa UE 27 Nuova Zelanda India Brasile
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: elaborazioni Agroter su dati OMPZ, USDA, FAO
*Consegne di latte/patrimonio bovino da latte
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98
99
100
101
102
103
104
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
L’evoluzione della produttività in Italia Latte vaccino - Numeri indice base 100 = 2010
7
Fonte: elaborazioni Agroter su dati osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici su dati AIA, Bollettino dei controlli della produttività del latte
*Stime
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Fonte: elaborazioni Agroter su banca dati Agea
Gli allevamenti da latte in Italia Aree geografiche
8
44,5%
47,1%
8,4%
Numero aziende
79,1%
16,0%
4,9%
Produzione commercializzata
1,9%
-3,6%
-3,1%
-4,0%
-4,6% -0,3%
-0,1%
2,4%
Altre svantaggiate
Montagna
Pianura
2014/2015 vs
2013/2014
2014/2015 vs
2013/2014
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Gli allevamenti da latte in Italia Produzione di latte nelle principali Regioni e Province
% su totale Italia
9
Brescia 11,3
Cremona 10,1
Mantova 7,8
Lombardia 41,5
Emilia Romagna 16,7
Veneto 9,9
C3: prime 3 Regioni 68,1%
C3: prime 3 Province 29,2%
Fonte: elaborazioni Agroter su banca dati Agea
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Classi di Ampiezza e Produzione Un rapporto inverso
10
64,5%
11,9%
16,4%
15,3%
10,0%
20,6%
9,1%
52,2%
Allevamenti Produzione
oltre 1000
500 - 1000
200 - 500
fino a 200
N. allevamentiClassi di ampiezza
(in tonnellate di latte
annualmente prodotte)
Corrispondenza
in numero capi
Migliaia di tonnellate
annue prodotte
21.278 fino a 200 fino a 25 1.356
5.427 200 - 500 25 - 60 1.742
3.285 500 - 1000 60 - 115 2.339
3.004 oltre 1.000 oltre 115 5.934
32.994 11.371
Classi di Ampiezza
Fonte: elaborazioni Agroter su dati RICA-Inea, ISTAT, 2013
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Il rapporto Produttività/Costi
11
€ -
€ 20
€ 40
€ 60
€ 80
€ 100
€ 120
Fino a 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-69 70-99 100-149 150 e oltre
€/1
00
Kg
Fonte: elaborazioni Agroter su dati RICA-Inea 2013
Costi Totali/100kg
Premi Totali/100kg
Classi per n° Capi
Fino a
1010-19 20-29 30-39 40-49 50-69 70-99
100-
149
150 e
oltre
Percentuale aziende 28,9% 19,4% 11,9% 10,0% 5,0% 7,6% 5,8% 5,6% 5,7%
Percentuale latte prodotto 2,8% 4,1% 5,4% 6,8% 5,0% 9,8% 11,6% 18,0% 36,5%
Resa (t/vacca) 6,38 4,88 5,65 6,13 6,98 6,94 7,29 7,74 7,64
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Il rapporto Produttività/Costi 10 casi di studio 2015
Stalle per la produzione di latte alimentare in Lombardia, Piemonte e Veneto
12
9,3
8,1
9,9
9,2
9,3
7,8
9,2 11,0 9,9 9,9
€ 30
€ 35
€ 40
€ 45
€ 50
€ 55
€ 60
€ 65
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Bre
ak-e
ven
pri
ce €
/10
0kg
Dimensione mandria
Produttività Tons/Capo/Anno
R2 = 0,64
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Latte UHT Latte Pastorizzato +ELS Parmiggiano Reggiano Grana Padano
Residuo
C10
C5
C3
Concentrazione fase industriale Dati in percentuale sul totale prodotto a quantità
C3, C5 e C10
13
Fonte: elaborazioni Agroter su dati aziendali Per Parmigiano Reggiano e Grana Padano il dato è riferito alla produzione per il mercato interno nella fase di stagionatura
C3
53%
C3
64% C3
38% C3
33%
C5 66%
C5 77% C10 68%
C5 48%
C10 87% C10 92%
C5 52%
C10 70%
Altri
Parmigiano Reggiano
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Consumi procapite di latte e formaggi Overview internazionale
14
0
20
40
60
80
100
120
Australia USA UE-27 Italia
Kg/
An
no
/Pe
rso
na
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
5
10
15
20
25
Italia UE-27 USA Australia
Kg/
An
no
/Pe
rso
na
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: elaborazioni Agroter su dati FAS-USDA, FAO, EUROSTAT, ISTAT. *2015, dati provvisori
Latte Formaggi
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Prezzi latte e formaggi all’origine
15
€ 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
ITALIA -Lombardia
USA FRANCIA AUSTRIA GERMANIA OLANDA* NUOVAZELANDA
OVERVIEW INTERNAZIONALE Prezzo latte crudo alla stalla €/100kg
2013 2014 2015
€ 5,0
€ 6,0
€ 7,0
€ 8,0
€ 9,0
€ 10,0
2013 2014 2015
Prezzi all'origine Italia – Dati provvisori - Iva esclusa
14% 15% 16% 17% 23%
26% 28%
6,1%
7,2%
*Latte spot
Fonte: elaborazioni Agroter su dati Sipr, Clal
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Dall’analisi dei costi alla formazione del
valore lungo la filiera
Case History
16
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FILIERA LATTE ALIMENTARE UHT Confezione accoppiato 1 litro tramite CEDI
17
40,8 28,15 4,55 6,85 24,45
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
+/-
1,7
+/-
1,75
+/-
1,15
+/-
1,15
+/-
2,95
Costo latte franco stabilimento di
lavorazione
Costi lavorazione e confezionamento
Costi gestione e logistica franco CEDI
Costi esposizione e gestione prodotto a
punto vendita
Costi controllo qualità, logistica
interna ed esterna da Cedi a punto vendita
Costi totali filiera
min - MAX
100 Prezzo medio
Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100
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27,75 31,5 9,25 24,45
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
FILIERA LATTE ALIMENTARE FRESCO PASTORIZZATO Plastica 1 litro diretto a punto di vendita
18
+/-
1,85
+/-
2,6
+/-
1,15
+/-
2,95
100 Prezzo medio
Costo latte franco stabilimento di
lavorazione
Costo totale lavorazione e
confezionamento
Costo totale gestione e logistica franco punto
vendita
Costo totale controllo qualità, esposizione e gestione
prodotto a punto vendita
Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100
Costi totali filiera
min - MAX
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38,55 13,00 6,30 6,30 12,65 3,3
24,45
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
FILIERA PARMIGIANO REGGIANO DOP 24 MESI Porzionato P.I. gr 300
19
+/-
1,25
+/-
0,3
+/-
2,95
Costo latte per PR DOP franco caseificio
Costo totale trasformazione
latte in PR
Costo totale gestione e stagionatura 15 mesi
compresi sfrido e calo peso franco stagionatore
Costi totali gestione e stagionatura 24 mesi compreso sfridi e calo peso
franco porzionatore
100 Prezzo medio
+/-
0,3
+/-
0,3
Costi totali gestione e porzionatura 24 mesi compreso
sfridi e calo peso franco Cedi
Costo totale esposizione e
gestione prodotto a punto vendita
Costo di controllo qualità, logistica interna
ed esterna da Cedi a punto vendita
+/-
0,65
+/-
0,3
Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100
Costi totali filiera
min - MAX
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PACCHETTO LATTE E PSR • Pacchetto Latte 2012-2020
– Negoziazione collettiva attraverso O.P.
– Organizzazioni interprofessionali
– Programmazione offerta formaggi DOP e IGP
• Piani di Sviluppo Rurale 2014-2020
– Stimolare la competitività
– Garantire gestione sostenibile risorse naturali
– Sviluppo territoriale equilibrato
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I FATTORI CHIAVE • ORGANIZZAZIONE
– Aggregazione
– Gestione/programmazione offerta
– Coordinamento di filiera
• TECNOLOGIE
– Produttività
– Sostenibilità ambientale
• VALORIZZAZIONE
– Italianità
– Eccellenza dell’artigianalità delle Indicazioni Geografiche
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STRATEGIA DUALE • EFFICIENZA
– Allevamenti oltre 100 capi
– Latte alimentare italiano
– DOP e IGP per il mass market
• EFFICACIA – Allevamenti in zone svantaggiate
– Allevamenti di piccola dimensione
– DOP e IGP di nicchia
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I formaggi DOP e IGP
• 500.000 tonnellate di produzione certificata
• Oltre 3,7 miliardi di valore alla produzione
• I primi 3 prodotti rappresentano oltre il 74% del valore alla produzione totale
• 57% del valore alla produzione delle DOP e IGP
• 7 miliardi di valore al consumo
• 1,5 miliardi di esportazione
24
Fonte: elaborazioni Agroter su atlante Qualivita 2015
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25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500
Re
dd
itiv
ità
lord
a Li
tro
/Lat
te
Produzione totale in tonnellate
Fonte: elaborazioni Agroter su dati aziendali, stagione 2014-2015
Case History internazionali Dimensione produttiva e Redditività
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I formaggi DOP e IGP italiani
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Grazie per l’attenzione
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