INDICE
DATI GENERALI SUL BRASILE
PERCHE’ INVESTIRE IN BRASILE
POTENZIALE INDUSTRIALE
SPECIALIZZAZIONE TERRITORIALE
COMMERCIO ESTERO – INTERSCAMBIO CON L’ITALIA
FOCUS SETTORIALE
PAC 2 (Programma di Accelerazione della Crescita)
INVESTIMENTO NEL SETTORE AMBIENTALE
OPPORTUNITA’ GRANDI EVENTI SPORTIVI
IL MERCATO DELL’ACCIAIO
REGIME DI IMPORTAZIONE
CREAZIONE DI UNA SOCIETA’ IN BRASILE
COSA FARE PRIMA DI INVESTIRE
LO STATO DI SAN PAOLO – DATI GENERALI E OPPORTUNITA’
BRASILE
Superficie: 8.517.847 Km
Forma di governo: Repubblica Federativa
Popolazione: 190.755.799 abitanti*
Paese multiraziale, multietnico e multiculturale
Capitale: Brasilia (DF)
Moneta: Real – R$
Lingua: portoghese
Comunità italiana: circa 30 milioni di
oriundi
È la porta di ingresso ai mercati del
Mercosud e confina con 10 Paesi
* IBGE - Sinopsi del Censimento Demografico 2011
Economicamente, perchè il Brasile?
“ La crisi internazionale há colpito meno le economie emergenti “
6ª Economia mondiale;
Possiede la più diversificata base industriale dell’America Latina;
Possiede il più moderno ed avanzato sistema bancario al mondo, ed uno dei più moderni sistemi di telecomunicazioni;
2,95 miliardi di transazioni bancarie fatte via internet banking;
Media di ritorno degli investimenti, negli ultimi 10 anni, di oltre il 5% annuo.
Perché investire in BRASILE...
Secondo le ultime previsioni il Brasile nel 2026 sarà 5 potenza al mondo.
Visione Generale:
Potenziale Industriale
Leader mondiale nell’esplorazione di petrolio in acque profonde;
Maggiore produttore mondiale di: minerali ferrosi, alluminio caffè, soia, succo d’arancia, carne bovina, pollame, zucchero e etanolo;
2º produttore mondiale di scarpe;
9º maggiore produttore mondiale di acciaio;
3º produttore di aerei commerciali e maggiore produttore mondiale di aerei del terzo livello (46% della produzione di aerei tra 30 e 100 passeggeri);
5° produttore mondiale di autovetture
Dati Economici degli ultimi 4 anni
ANNO
Variazione del PIL R$ (%)
PIL a prezzi correnti in mld USD
PIL pro capite in USD
Tasso di inflazione (%)
2009
-0,3
1,626
8.409
4,3
2010
+7
2,144
11.094
5,9
2011
+ 2
2,47
12.696
6,5
2012
+ 0,9
2,25
11.462
6,5
Fonte: BACEN/ IBGE
INTERSCAMBIO
CON L’ITALIA
in m
ld U
SD
4,4
6
3,3
5
1,1
1
4,7
6 4,6
1
0,1
5
3,0
2
-0,6
4
3,6
6
4,2
4
4,8
4
-0,6
6,2
2
-0,7
8
5,4
4
4,5
8
6,1
9
-0,0
9
Bilancia Commerciale Brasile-Italia
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Esportazioni Importazioni Saldo
Fonte: BACEN/ MDIC-SECEX: Aliceweb * Periodo Gen/Apr - MDIC-SECEX: Aliceweb
FOCUS SETTORE ACCIAIO
Scenario mondiale – settore acciaio
Le aree meno colpite dalla crisi globale hanno registrato un aumento pù marcato dei consumi grazie sia all’andamento sostenuto della produzione industriale che ai consumi dell’acciaio derivanti daí grandi progetti infrastrutturali.
Nel 2011 si è registrato um andamento positivo ma con ritmi di crescita della produzione più moderati.
Le previsioni dei principali settori steel consuming (costruzioni non residenziali, autoveicoli e macchinari ) sono responsabili di circa il 50% della domanda dell’acciaio prevista in questo biennio.
90
Cina Gklppcne
Slot: Unlh d'AmeriCa India Asia
Russia 64,3%. Sud Corea Gt-llll!lnla Afrioo e.M.O.
Ucn::llna 2_,5't nio Brm 0,5%. Turchia
Francia Sud Americ:a
Spagna 3,2%. lhlione Europeo Canada ll,lt
Iran Nord Amerioo Regno Unllo
7,8't Polonia Beglo
CSI Allri&!ropa
o 600 BOOMJ_ 7,4-t 2,6%.
Ptocluzione acciaio
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Unione Europea 195,5 206,9 210,2 198,2 139.4 172,6 177,2
Altri Europa 25,0 2B,2 30,6 31,7 29,1 33,6 38,9
113,2 1 19,9 124,2 114,3 97,6 10B,2 112,7
Nord America 127,6 131,8 132,6 124,5 82,6 1 11,6 118,9
Sud America 45,3 45,3 48,2 47,4 37,B 43,9 48,3
Africo e M.O. 33,1 34, l 35,l 33,6 33,0 36,6 37,6
59 674,l 757,3 783,0 810,4 914,5 975,9
B,6 8,7 8,8 8,4 6,0 8,1 7,2
1 . 146,5 l_2L9,0 1.347,0 1.341,2 1.235,8 l.429,1 1.516,8
Scenario mondiale – settore acciaio
FOCUS INDUSTRIA DI ACCIAIO AMERICA LATINA
UNIT 10.000.000 t
PRODUZIONE DI
ACCIAIO
1980 1990 2000 2010 2011
MONDIALE (A)
AMERICA LATINA (B)
BRASILE (C)
715,6
28,9
15,3
770,5
38,2
20,6
848,9
56,1
27,9
1.419,1
61,8
32,9
1.512,2
67,9
35,2
% C/A
% C/B
2,1
52,9
2,7
53,9
3,3
49,7
2,3
53,2
2,3
51,8
RANKING MONDIALE
10
9
8
9
9
ANUARIO STATISTICO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
Scenario mercato brasiliano
CONSUMO APPARENTE FINALE DI PRODOTTI SIDERURGIGI
UNIT 10.000 t
ITEM 2008 2009 2010 2011
CONSUMO APPARENTE
IMPORTAZIONE INDIRETTA
ESPORTAZIONE DIRETTA
24.048
3.238
3.418
18.576
2.648
2.097
26.104
4.243
2.695
25.032
5.015
2.887
CONSUMO APPARENTE
FINALE
23.868 19.127 27.652 27.160
ANUARIO STATISTICO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
Il consumo apparente finale di prodotti siderurgici rappresenta il totale di acciaio consumato nel paese, corrispondente al montante del consumo apparente di prodotti siderurgici, aumentati dell’acciaio contenuto nei beni importati e al netto dell’acciaio contenuto nei beni esportati
Scenario mercato brasiliano
UNIT 10.000 t
ANUARIO STATISTICO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
CONSUMO APPARENTE FINALE DI PRODOTTI SIDERURGIGI
Scenario mercato brasiliano
ANALISI DEL CONSUMO APPARENTE DI PRODOTTI SIDERURGICI
DISTRIBUZIONE REGIONALE IN %
SUD; 22,30%
NORD; 3,20%
NORDEST; 8,90%
SP; 39,80%
CENTRO- OVEST; 3,70%
MG; 11,50%
ES; 3,50%
RJ; 7,10%
MERCATO BRASILIANO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
Scenario mercato brasiliano
PARTECIPAZIONE DEI PRINCIPALI SETTORI – CONSUMO FINALE
40
35 COSTRUZIONE CIVILE
30
25 AUTOMOTIVE
20
15 BENI CAPITALI (MAC. Equip. incluso agricole)
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011
UTILITA' DOMESTICHE E COMMERCIALI
MERCATO BRASILIANO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
Scenario mercato brasiliano
CONSUMO APPARENTE PER SETTORE DI CONSUMATORI FINALI
VALORI ESPRESSI IN t
PRODOTTI PIANI PRODOTTI LUNGHI TOTALE
SETTORE
Acciaio di
Carbonio
Acciaio
Speciale
Totale Piani
Acciaio di
Carbonio
Acciaio
Speciale
Totale
Lunghi
Acciaio di
Carbonio
Acciaio
Speciale
Totale
Prodotti
AUTOMOTIVE 4.423.076 51.716 4.474.792 833.511 883.288 1.716.799 5.256.587 935.004 6.191.591
BENI CAPITALI, MAC, EQUIP. 3.348.420 486.427 3.834.847 1.247.771 105.512 1.353.283 4.596.191 591.939 5.188.130
FERROVIARIO 39.503 1.181 40.684 176.489 15.322 191.811 215.992 16.503 232.495
NAVALE 187.544 187.544 7.689 7.689 195.233 0 195.233
AGRICOLO/STRADALE 634.941 127.695 762.636 565.475 61.795 627.270 1.200.416 189.490 1.389.906
ELETRO-ELETTRONICO 429.183 276.564 705.747 130.406 64 130.470 559.589 276.628 836.217
MECCANICO 2.057.249 80.987 2.138.236 367.712 28.331 396.043 2.424.961 109.318 2.534.279
COSTRUZIONE CIVILE 2.111.243 10.012 2.121.255 6.724.506 8.230 6.732.736 8.835.749 18.242 8.853.991
UTILITIES DOMESTICHE E COMMERCIALI 976.520 119.446 1.095.966 522.889 2.632 525.521 1.499.409 122.078 1.621.487
IMBALAGGI E RECIPIENTI 742.279 5.189 747.468 3.348 26.721 30.069 745.627 31.910 777.537
TUBI DI PICCOLO DIAMETRO 1.023.626 75.729 1.099.355 0 1.023.626 75.729 1.099.355
ALTRI SETTORI 421.579 55.302 476.881 635.511 187.338 822.849 1.057.090 242.640 1.299.730
TOTALE 13.046.743 803.821 13.850.564 9.967.536 1.213.721 11.181.257 23.014.279 2.017.542 25.031.821
MERCATO BRASILIANO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
Scenario mercato brasiliano
CONSUMO APPARENTE PER SETTORE DI CONSUMATORI FINALI
PRODOTTI PIANI PRODOTTI LUNGHI TOTALE
SETTORE Acciaio di
Carbonio
Acciaio
Speciale
Totale Piani Acciaio di
Carbonio
Acciaio
Speciale
Totale
Lunghi
Acciaio di
Carbonio
Acciaio
Speciale
Totale
Prodotti
AUTOMOTIVE 33,9% 6,4% 32,3% 8,4% 72,8% 15,4% 22,8% 46,3% 24,7%
BENI CAPITALI, MAC, EQUIP. 25,7% 60,5% 27,7% 12,5% 8,7% 12,1% 20,0% 29,3% 20,7%
FERROVIARIO 0,3% 0,1% 0,3% 1,8% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 0,9%
NAVALE 1,4% 1,4% 0,1% 0,1% 0,8% 0,8%
AGRICOLO/STRADALE 4,9% 15,9% 5,5% 5,7% 5,1% 5,6% 5,2% 9,4% 5,6%
ELETRO-ELETTRONICO 3,3% 34,4% 5,1% 1,3% 1,2% 2,4% 13,7% 3,3%
MECCANICO 15,8% 10,1% 15,4% 3,7% 2,3% 3,5% 10,5% 5,4% 10,1%
COSTRUZIONE CIVILE 16,2% 1,2% 15,3% 67,5% 0,7% 60,2% 38,4% 0,9% 35,4%
UTILITIES DOMESTICHE E COMMERCIALI 7,5% 14,9% 7,9% 5,2% 0,2% 4,7% 6,5% 6,1% 6,5%
IMBALAGGI E RECIPIENTI 5,7% 0,6% 5,4% 2,2% 0,3% 3,2% 1,6% 3,1%
TUBI DI PICCOLO DIAMETRO 7,8% 9,4% 7,9% 4,4% 3,8% 4,4%
ALTRI SETTORI 3,2% 6,9% 3,5% 6,4% 15,4% 7,3% 4,6% 12,0% 5,2%
TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
MERCATO BRASILIANO – BRAZIL STEEL DATABOOK 2012
Scenario mercato brasiliano
PRINCIPALI PLAYERS
• ARCELOR MITTAL TUBARAO
• CSA
• GERDAU
• USIMINAS
• SINOBRAS
• V&M DO BRASIL
• VOTORANTIM SIDERURGIA
• APERAM
• CSN
• VSB
• VILLARES METALS
PRINCIPALI PLAYERS
Produzione di acciaio “crude” per azienda
EMPRESAICOMPANY
2006
2007
2008
2009
2010
2011
rodutos Longos/Long Products 9.050 10.159 10.361 8.371 10.238 10.975
ços Carbono/Carbon Steel 8.346 9.170 9.443 7.805 9.391 10.116
ArcelorMittal Aços Longos 3.318 3.482 3.404 3.026 3.300 3.411
Gerdau 4.186 4.772 5.093 3.864 4.648 5.140
Sinobras 15 164 238 237
V & M do Brasil 333 376 367 215 283 266
VSB 17
Villares Metals 4 4 6 5 6 8
Votorantim Siderurgia 505 536 558 531 916 1.037
Aços Especiais-Ligados/
Speciai-AIIoy Steel
704
989
918
566
847
859
Gerdau 414 692 638 392 578 586
V & M do Brasil 224 227 204 132 201 200
Villares Metals 66 70 76 42 68 73
23.504 25.850 24.726 20.223 25.450 25.240
Produtos Planos/F/at Products 14.454 15.691 14.365 11.852 15.212 14.265
Aços Carbono/Carbon Steel 13.806 15.045 13.753 11.391 14.614 13.681
Aperam 58 58 82 57 79 72
ArcelorMittal Tubarao 2.708 2.819 2.468 2 .567 3.620 3.510
CSN 4.055 4.892 4.460 3.810 4.653 4.665
Usiminas 6.985 7.276 6.743 4.957 6.262 5.434
Aços Especiais-Ligados/
Speciai-AIIoy Steel 648 646 612 461 598 584
Aperam 648 646 612 461 598 584
P
A
Unlct./Unit:10 3 t
EMPRESAS/COMPANY
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PlacasiS/abs 4.095 4.275 4.800 4.171 4.995 6.750
ArcelorMittal Tubarao 2.372 2.742 3.366 2.868 2.560 1.628
CSA 435 3.168
CSN 243 325 108 266 54 34
Gerdau 316 267 533 343 1.179 1.212
Usiminas 1.164 941 793 694 767 708
Llngotes, Blocos e Tarugosl
Jngots. Blooms and Bmets 2.252 1.886 1.731 1.372 1.339 1.301
ArcelorMittal Aços Longos 161 76 24 56 10
Gerdau 1.994 1 .763 1.622 1.295 1 .257 1.283
Sinobras 20 2 1
V & M do Brasil 11 8
Vo1orantim Siderurgia 86 47 85 21 70 9
6.347 6.161 G.S31 5.543 6.334 8.051
Nota/Note:lndui a produçao para vendas dentro do parque./
JncJudes the production for ;ntra steef companies sales.
Fonte/Source: Aço Brasil
REGIME DI IMPORTAZIONE
Regime di importazione
ASPETTI GENERALI
La normativa doganale brasiliana prevede l’applicazione di dazi
La costituzione brasiliana attribuisce al Governo la competenza esclusiva in materia doganale
Le importazioni definitive possono essere effettuate solo da una persona fisica o giuridica riconosciuta e registrata in Brasile
Prima di iniziare l’importazione il soggetto di cui sopra deve essere qualificato nel SISCOMEX ( Sistema integrado de commercio Exterior) tramite il RADAR ( Sistema de Rastreamento da Atuação dos Investimentos) che registra tutte le operazioni di commercio estero, successivamente controllate dalle autorità competenti
Regime di importazione
La dichiarazione di importazione deve contenere le seguenti
informazioni:
I dati identificativi dell’importatore
La voce doganale della merce oggetto d’importazione
Il valore doganale della merce
Il Paese di origine
Deve inoltre essere accompagnata da:
Fattura commerciale di vendita rilasciata dal fornitore straniero
Documenti relativi al trasporto
Altri documenti richiesti dalla natura della merce (es.
Certificato di origine, certificato fitosanitario etc)
Regime di importazione
Sull’importazione definitiva di beni si applica:
Dazio
Imposta sui prodotti industrializzati – IPI
Contributo per il programma di integrazione sociale
sull’importazione - PIS Importaçao
Contributo per il finanziamento della sicurezza sociale
sull’importazione – COFINS – Importaçao
Imposta sulla circolazione delle merci e la prestazione di servizi
– ICMS
Codice I.I. I.P.I. (%) PIS COFINS ICMS
doganale (%) (%) (%) (%)
Dazi Doganali
Descrizione Prodotto
Lingotto-barra 7206.1000 6 5 1,65 7,6 18 Billette 7209.1110 8 5 1,65 8,6 18 Prodotti piani laminati a caldo – coils 7208.1000 12 5 1,65 7,6 18 Prodotti piani laminati a freddo – coils 7209.1516 12 5 1,65 7,6 18 Prodotti di ferro o acciaio non legati, laminati a caldo 7211.1300 12 5 1,65 7,6 18 Stagnati 7212.1000 12 5 1,65 7,6 18 Lamiere de ferro ou aço não ligado, forgiati 7214.1090 12 0 1,65 8,6 18 Tubi e profili di acciao inox, senza saldatura 7304.1100 16 0 1,65 7,6 18 Tubi e profili di acciao inox, saldati 7305.1200 25 0 1,65 7,6 18 Tondi, vergelle, travi, lamiere, tubi e similari per l’edilizia 7308.9010 14 0 1,65 8,6 18
Tegole di acciaio 7308.9090 14 0 1,65 7,6 18
.I. = Imposta di Importazione I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati ICMS = imposta sulla circolazione di merce o servizi PIS e COFINS = imposte destinate a programmi sociali Le imposte sono calcolare in effetto cascata (una sopra l’altra), sul valore CIF, nell’ordine in cui si presentano
Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura SAN PAOLO
Coordinamento:
CAMERA ITALO-BRASILIANA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA (SAN PAOLO)
Presidente: Edoardo POLLASTRI
Segretario Generale: Francesco PATERNÒ
Responsabile Commerciale: Sonia LOURENCO [email protected] Consigliere Tecnico e Rappresentante in Italia : Tiziana CARRIGLIO [email protected]
www.italcam.com.br