Bicicletta e artigianato: alcune tendenze sulla filiera di ...Filiera della bicicletta: 3.043...

Rapporto Artibici 2016*****WORK IN PROGRESS RISERVATO NON DIFFONDIBILE *****Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 13 maggio 2016

1

RAPPORTO ARTIBICI 2016

Bicicletta e artigianato:

alcune tendenze

sulla filiera di offerta e

sull’utilizzo Enrico Quintavalle

Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Fabbrica del Vapore, Milano

13 maggio 2016


2


La filiera della bicicletta

produzione, noleggio e

riparazione


3

3.043 imprese produzione, riparazione e noleggio

con 7.815 addetti

Più di 2 imprese su 3 (69,1%) sono artigiane:

2.103 imprese artigiane, con 3.936 addetti (50,4%

degli addetti)

I numeri della FILIERA DELLA BICICLETTA:

più di 2 imprese su 3 (69,1%) sono artigiane


4

Riparaz. di articoli sportivi (escluse armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse biciclette) (95.29.02); 1.885; 61,9%

Fabbr. e montaggio di biciclette (30.92.1); 556; 18,3%

Noleggio di biciclette (77.21.01); 413; 13,6%

Fabbr. di parti ed accessori per biciclette (30.92.2); 189; 6,2%

Filiera della bicicletta: 3.043 imprese di produzione,

riparazione (61,9% del totale) e noleggio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

I trim. 2016. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

7.815 addetti al I trimestre 2016


5

La Filiera della bicicletta nelle regioni: produzione,

riparazione e noleggio


Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni


Artibici 2016 Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 13 maggio 2016

563

486 476

281249

149121 117

93 82 82 72 67 62 5732 28 13 8 5

0

100

200

300

400

500

600

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6

Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto sono

le regioni più vocate nella Filiera della bicicletta

* Imprese di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nella regione/ Imprese di produzione , riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso

Imprese totali nella regione/ Imprese totali italiane*100


Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto


269,7

209,6193,7

137,6 134,9123,5 117,4 112,4 107,1

90,475,7

67,8 61,4 58,4 52,843,8

34,9 28,5 28,5 25,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

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7

Focus sull’artigianato

della filiera della bicicletta


8

Riparaz. di articoli sportivi (escluse armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse biciclette) (95.29.02); 1.659; 78,9%

Fabbr. e montaggio di biciclette (30.92.1); 344; 16,4%

Fabbr. di parti ed accessori per biciclette (30.92.2); 92; 4,4%

Noleggio di biciclette (77.21.01); 8; 0,4%

ARTIGIANATO: 2.103 imprese, il 69,1% della filiera

della bicicletta


Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto


3.936 addetti al I trimestre 2016

4,4% in più dei 3.769 addetti di

Ferrari e Ducati messe insieme


9

Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

i primi29 capoluoghi di provincia per dinamica

2008-2012 densità piste ciclabili

I capoluoghi con densità piste ciclabili > 2 x media nazionale (4,1)

60,3

52,6

46,5

44,2

41,9

37,9

29,3

24,7

21,7

20,6

19,2

19,1

17,0

16,8

16,5

16,1

15,7

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13,1

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60,0

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lì

La filiera della bicicletta artigiana nelle regioni

produzione, riparazione e noleggio

Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

I trim. 2016. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature

da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)



411

379

323

192 184

11285

68 57 53 47 42 41 3523 21 19

5 3 30

50

100

150

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10

Un terzo (32,0%) degli addetti della produzione in

piccole imprese

Nella produzione della bicicletta fa parte della Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi che è

compresa nel Gruppo 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., il massimo livello di dettaglio per cui è

disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti

Imprese, addetti e dipendenti del gruppo Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a. per classe di addetti

Anno 2013. Composizione % e quota % dei dipendenti. Gruppo 30.9, Ateco 2007

Classe di addetti Imprese Addetti Dipendenti Quota % dipendenti

0-9 add. 74,7 11,3 7,0 57,5

10-19 add. 11,8 8,5 8,1 88,3

20-49 add. 7,7 12,2 12,5 95,5

50-249 add. 4,6 21,2 22,5 99,0

250 add. e oltre 1,2 46,8 50,0 99,9

TOTALE 100,0 100,0 100,0 93,4

MPI <20 add. 86,5 19,8 15,0 70,7

Piccole <50 add. 94,2 32,0 27,5 80,1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA


11

Produzione di biciclette in Europa: l'Italia cresce più

dell'Ue a 28 in breve e lungo periodo

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

La dinamica della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi nell'ultimo anno ed in un triennio

I bimestre 2016. Var. % su I bimestre del 2015 e del 2013. Indice medio di due mesi corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007

6,6 7,5

15,5

-11,2

13,8

6,1

10,311,6

-7,9

21,5

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

UE a 28 Eurozona Germania Francia Italia

Ultimo anno (I bimestre 2016 su I bimestre 2015) Triennio (I bimestre 2016 su I bimestre 2013)


12


La domanda di bicicletta

utilizzo e piste ciclabili


13

2,0

3,0

3,7

2,8

4,24,0

0,6

3,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

15-19 anni 20-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TOTALE


L'uso della bicicletta per andare a lavoro

è più diffuso tra i senior tra 45 e 64 anni

Quota di utilizzo dei mezzi di trasporto scelti per andare a lavoro per classe di età

Anno 2015. Var. in punti % su quota 2010. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro


14 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Cresce uso della bicicletta per andare a lavoro

negli ultimi 5 anni

Dinamica della quota di utilizzo dei mezzi di trasporto scelti per andare a lavoro negli ultimi 5 anni

Anno 2015. Var. in punti % su quota 2010. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

1,1

-1,4

0,50,3 0,2 0,2

0,0

-0,2-0,4

-0,1

-1,9-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

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15

7,2

-4,4

13,810,1

4,50,8

-0,6-3,9 -5,5

-9,2

-26,6-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

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In 5 anni ci sono 32 mila lavoratori in più che vanno

in bicicletta (+4,5%)

Dinamica dei lavoratori che escono per andare a lavoro per tipologia di mezzo di trasporto negli ultimi 5 anni

Anno 2015. Var. % su 2010. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro


16 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Aci, Istat e Isfort

Nel 2015 andare e tornare a lavoro in bicicletta e

non in automobile ha fatto risparmiare 689 euro

Gap di costo annuale* tra i lavoratori che vanno e tornano a lavoro in automobile rispetto a quelli che scelgono la bici negli ultimi 5 anni

Anni 2011-2015. Euro per anno per unità di lavoro equivalenti

Un percorso medio in bici è di 3,6 km in 16 minuti

* Costo kilometrico (carburante e costi di riparazione e manutenzione dell'autoveicolo) per 15.000 km di percorrenza di una utilitaria in produzione con 1.2 di cilindrata e

69 CV moltiplicato per 7,2 km necessari per andata e ritorno dal lavoro e per i giorni lavorativi annuali dai Conti nazionali (=ore lavorate annuali diviso per 8 ore

lavorative e per il numero delle ula)

629

680

706

696689

600

620

640

660

680

700

720

2011 2012 2013 2014 2015



Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici per regione

Anno 2015-% su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Uso bicicletta per andare a lavoro più elevato a

Bolzano, Emilia-Romagna e Veneto

13,2

7,8 7,7

5,54,7

4,1 4,03,1 2,7

1,9 1,91,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

3,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

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14,0P

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LIA13,2

7,8 7,75,5 4,7 4,1 4,0 3,1 2,7 1,9 1,9 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

3,5

0,0

5,0

10,0

15,0

28 142 151 26 189 60 9 17 46 6 8 1 7 17 9 4 1 3 8 11 - 743Migliaia di persone che

vanno a lavoro in bici



Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici per ripartizione e classe dimensionale del comune

Anno 2015-% su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Uso bicicletta per andare a lavoro più elevato nel

Nord-Est e cresce con la dimensione del comune

7,6

3,8

2,2

1,0 0,7

2,9 2,6

0,9

2,93,4

6,6

3,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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6,0

7,0

8,0

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7,6

3,8

2,21,0 0,7

2,9 2,6

0,9

2,9 3,4

6,6

3,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

355 243 94 38 12 95 67 10 145 187 240 743Migliaia di persone che

vanno a lavoro in bici


19

Quota di persone che fanno attività sportiva e/o attività fisica (passeggiare, nuotare, andare in bicicletta,..) per regione

Anno 2015- % totale 3 anni ed oltre. In modo continuativo o saltuario o solo qualche attività fisica


35.223.000 italiani fanno attività fisica. Intensità

maggiore nel Nord

Migliaia

89,2 84,075,5 73,0 70,2 70,0 68,6 68,1 66,4 63,8 63,7 63,6 60,0 57,5 56,1

48,9 48,3 44,9 43,3 42,8 42,7

72,0 68,560,5

47,9 46,3

60,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

441

435 93

3.46

1

833

2.99

1

6.57

8

2.92

5

2.41

0

979

1.02

6

953

516

745

3.17

7

1.93

6

269

136

823

2.41

9

2.07

7

8.09

6

10.6

41

7.05

4

3.10

3

6.32

8

35.2

23

89,284,0

75,5 73,0 70,2 70,0 68,6 68,1 66,4 63,8 63,7 63,6 60,0 57,5 56,148,9 48,3 44,9 43,3 42,8 42,7

72,0 68,560,5

47,9 46,3

60,1

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10,0

20,0

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Cam

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Nor

d-E

st

Nor

d-O

vest

Cen

tro

Isol

e

Sud

ITA

LIA


20

Cresce popolazione che fa attività sportiva e fisica,

trainata dai senior (35 anni ed oltre)

Persone che fa attività sportiva e/o attività fisica (passeggiare, nuotare, andare in bicicletta,..) per classi di età

Anni 2006-2015. % totale 3 anni ed oltre e variazione in punti percentuali. In modo continuativo o saltuario o solo qualche attività fisica


71,4 71,4

51,7

54,4

58,960,1

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

under 35 senior 35 e oltre 3 anni e più

Anni 2006-2015 VARIAZIONE IN PUNTI IN 10 ANNI (2015-2006)

2,8

1,2

0,1

0 1 2 3

senior 35 e oltre

3 anni e più

under 35


21 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Coni, anno 2013

Alcuni numeri sulle Federazioni Sportive nazionali e

sulla Federazione Ciclistica Italiana

Federazioni Sportive Nazionali:

4.240.366 atleti

60.324 società

977.861 operatori (allenatori, istruttori e maestri)

Federazione Ciclistica Italiana:

70.426 atleti (19^ tra le 45 federazioni nazionali),

3.479 società

38.163 operatori.

I tesserati sono 108.927 considerando anche le figure di supporto come i giudici di gara


22

174,

1

137,

4

132,

8

116,

4

113,

6

112,

0

107,

1

105,

8

99,4

93,0

89,9

88,1

87,0

81,4

76,6

76,3

69,9

69,5

67,2

67,2

63,9

59,5

58,2

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47,4

46,9

46,6

44,7

41,8

39,6

18,9

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20,0

40,0

60,0

80,0

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120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

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Densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2013 - km per 100 km2 di superficie comunale. 105 capoluoghi in esame. Cosenza dato stimato


Nel totale dei capoluoghi si contano 18,9 km di pista

ciclabile per km2

30 Capoluoghi con densità piste ciclabili doppia rispetto media capoluoghi (18,9 km per 100 km2)


23

Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia in 5 anni

Variazioni 2008-2013 - km per 100 km2 di superficie comunale. 88 capoluoghi in esame


Nel totale dei capoluoghi si contano 5,2 km di

pista ciclabile per km2 in più nei 5 anni 2008-2015

24 Capoluoghi con aumento densità piste ciclabili doppio rispetto media capoluoghi (5,2 km per 100 km2) 64

,5

54,7

46,9

45,2

41,2

37,4

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31,0

29,3

25,9

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Bike sharing: biciclette per 10 mila abitanti nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2013 - numero. 58 capoluoghi con servizio attivo


Bike sharing: 5,2 biciclette ‘condivisibili ‘ ogni 10

mila abitanti

In 18 Capoluoghi biciclette/10 mila abitanti in numero più che doppio rispetto media capoluoghi (5,2)

Dal 2015 l’Istat ha inserito anche bike sharing e car sharing nel paniere per la rilevazione dei prezzi al

consumo. Nel 2013 il bike sharing è attivo in 58 capoluoghi di provincia (dieci in più in un biennio), con

quasi 10mila biciclette messe a disposizione (+62%) e oltre 1.000 punti di prelievo (+42%)


25


Uso della bicicletta: un

confronto su 83 città

europee


26


Il made in Italy


27

Composizione dell'export del Settore della

bicicletta: il 27,4% sono biciclette complete


Composizione dell'export del Settore della bicicletta

Anno 2015. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)


871499-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 205; 33,2%

871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 169; 27,4%

871495-Selle di velocipedi; 90; 14,5%

871491-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 52; 8,4%

871492-Cerchioni e raggi di velocipedi; 27; 4,5%

871496-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 20; 3,2%

871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 18; 2,9%

871494-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 14; 2,3%

401150-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 20; 3,2%

851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampadre 8539); 2;

0,3%

401320-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,3%


28

14,8 13,9

8,2

4,22,4

0,6

-3,0-6,3

-11,7 -13,0

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2,23,8

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Dinamica dell'export del Settore della bicicletta:

cresce del 2,2% la componentistica


Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti

Anno 2015. Var. % su 2014. Sistema Armonizzato (SH6)


29

1.035

930

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58 38 33 30 28 15 6 5 4 2 2 1 0,4 0,10

200

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600

800

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1.200

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Italia terzo esportatore europeo del Settore della

bicicletta

L'export del Settore della bicicletta dei Paesi dell'Ue a 28

Anno 2015. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6)

Quota %

su UE28

* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore, 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a.,

871492-Cerchioni e raggi, 871496-Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e

loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma


1.035

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Il primo Paese cliente del Settore della bicicletta è

la Francia con 100 milioni di euro

L'export del Settore della bicicletta nei principali paesi clienti

Anno 2015. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6 ). Oltre 1% del totale dell'export del settore

Quota %





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31

La dinamica dell'export del Settore della bicicletta

nei principali Paesi clienti: bene UK e USA

La dinamica dell'export del Settore della bicicletta nei principali paesi clienti

Anno 2015. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6). Oltre 1% del totale dell'export del settore

Quota %





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Corea del Sud, Thailandia e Taiwan:

4,0% dell'export in crescita del 24,4%


32

Aci (2016), Studi e ricerche. Dati e statistiche. Open Data. Fringe Benefit per gli anni 2011-2015

Commissione europea (2016), Quality of Life in European Cities 2015. Flash Eurobarometer 419

Coni (2015), Lo sport in Italia. Numeri e contesto 2014

Eurostat (2016), Statistic database

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Mediobanca (2015), Le principali società italiane

Ministero dello Sviluppo economico (2016), Statistiche dell'energia. Prezzi Medi Nazionali Annuali.

Prezzo al consumo della benzina senza piombo

Unioncamere-Infocamere (2016). Totale imprese e imprese artigiane registrate al I trimestre del

2016, del 2015 e del 2013

Riferimenti

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