Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
29 luglio 2015
Sondaggio condotto tra 200 professionisti e alti dirigenti IT del settore bancario del Regno Unito
For more informations:
Massimo Tripodi
Sales Country Leader
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
D1. La sua organizzazione è attualmente coinvolta in iniziative sui Big Data?
La risposta a questa domanda è stata molto positiva. L’utilizzo dei Big Data è chiaramente ben consolidato nel settore e per molti istituti bancari il dibattito sulla validità dell’implementazione di progetti sui Big Data è già stato superato.
1
Si tratta parzialmente di una questione di percezione. Il personale con maggiore responsabilità all’interno dell’organizzazione in genere ha una visione più positiva dell’utilizzo dei Big Data nell’azienda, con il 75% dei funzionari commerciali che afferma che le società in cui operano hanno acquisito un’elevata esperienza di utilizzo rispetto al solo 30% di professionisti/responsabili di livello inferiore. Risulta pertanto evidente un disallineamento tra i professionisti dell’implementazione e gli alti dirigenti.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 2
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com
D2. In quale misura concorda con l’affermazione in base alla quale il settore bancario comprende realmente i vantaggicorrelati ai Big Data?
• Ancora una volta il quadro è quasi all’unanimità positivo. Il 76% degli intervistati concordava con l’affermazione e complessivamente il 38% concordava pienamente. Solo il 12% era in disaccordo e complessivamente solo il 2% era totalmente in disaccordo.
• I funzionari commerciali sono ancora una volta i più positivi. Il 92% concordava con l’affermazione, con solo il 4% di questo gruppo in disaccordo, ma tutti i livelli dimostravano un elevato grado di consenso.
• Anche tra i professionisti e i responsabili di livello inferiore l’85% concordava con l’affermazione e solo il 9% era in disaccordo.
• È presente comunque una certa correlazione con l’età e tale risultato non deve sorprendere perché il 100% degli intervistati con età compresa tra i 16 e i 24 anni concordava con l’affermazione, mentre solo il 47% di coloro con età oltre i 55 anni era d’accordo.
• È evidente che le nuove generazioni di professionisti del settore bancario sono totalmente favorevoli ai Big Data e sono convinte dei vantaggi che possono offrire.
3
www.talend.com 4
D3. Quali ritiene essere le principali sfide aziendali per il settore bancario nei prossimi 3-5 anni?
• Con oltre la metà delle risposte (54%), gli intervistati del settore bancario ritengono che il rispetto di conformità e normative sia la prima sfida aziendale da affrontare.
• Questa risposta riflette sia il numero eccessivo di nuove normative che attualmente interessano il settore dei servizi finanziari e il ruolo chiave dei Big Data e dell’analisi dei dati nel consentire a tali organizzazioni di rispettare le normative stesse.
• La risposta successiva con percentuale maggiore è stata quella relativa allo sviluppo di nuovi flussi di ricavi, citata il 46% delle volte.
• Tutte le risposte alle altre opzioni fornite seguono con valori nettamente inferiori. Nell’ordine, la creazione di una visione centralizzata dei clienti ha ottenuto il 34%, la perdita di clienti ha ottenuto il 32% e la chiusura continua di sportelli bancari ha ottenuto infine il 25%.
• Risulta interessante notare che i funzionari commerciali, forse alla luce delle proprie prospettive, erano più propensi a citare la perdita di clienti (63%) e meno inclini a citare il rispetto di conformità e normative, evidenziato solo dal 13%.
• Gli intervistati meno giovani, con un’età superiore ai 55 anni, erano più propensi a evidenziare il rispetto di conformità e normative (88%), mentre quelli con età compresa tra i 16 e i 24 anni erano meno propensi a farlo (20%).
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 5
D4. Quali ritiene essere le principali sfide IT per il settore bancario nei prossimi 3-5?
• Il campione intervistato ha evidenziato i limiti dei sistemi legacy come la sfida principale che il settore IT deve affrontare. Questa opzione è stata citata dal 48% del campione di intervistati.
• Questo problema è ben documentato come un’importante sfida per gli istituti bancari il cui impegno per integrare l’infrastruttura legacy esistente con le nuove piattaforme tecnologiche all’avanguardia è in continuo aumento.
• Un’altra tendenza di rilievo che influisce attualmente sul settore bancario è il costante aumento di servizi di mobile e Internet banking, aspetto che viene riflesso anche nel sondaggio. Tale tendenza si classifica come la seconda sfida più importante citata dal campione di intervistati con una percentuale pari al 46%.
• Altre sfide IT rilevanti osservate dai professionisti del settore bancario sono la capacità di tenersi al passo con i cambiamenti
delle regole di conformità e delle normative (40%), l’integrazione di dati multicanale (34%), la gestione dell’esplosione dei dati (33%) e l’acquisizione di informazioni di immediato utilizzo dai dati dei clienti (25%);
• I funzionari commerciali, guidati probabilmente da un maggiore interesse verso i ricavi, rappresentano il gruppo più preoccupato dall’impatto dei limiti dei sistemi legacy (63%) e meno preoccupato dal problema di tenersi al passo con i cambiamenti delle regole di conformità e delle normative (21%).
• I funzionari commerciali (50%) e i dirigenti (47%) sono inoltre sensibilmente più preoccupati dall’integrazione dei dati multicanale, forse perché ne comprendono e ne apprezzano più chiaramente il vantaggio in termini commerciali.
• Tutte queste sfide di base contribuiscono al crescente ruolo che il settore IT ricopre oggi all’interno dell’ambiente bancario come strumento per agevolare l’agilità aziendale e operativa. In misura sempre maggiore, il settore IT viene considerato una funzione che deve fornire supporto alla strategia aziendale in termini di accesso ai dati, grazie all’analisi delle informazioni aziendali approfondite risultanti e alla loro distribuzione ai professionisti dell’organizzazione che possono quindi utilizzarle per definire il processo decisionale e intraprendere azioni rilevanti.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 6
• Secondo il campione di intervistati, ancora una volta i Big Data rappresentano soprattutto uno strumento per comprendere meglio i clienti.
• Oltre la metà degli intervistati (55%) ha identificato nella maggiore conoscenza dei clienti uno dei vantaggi principali dell’analisi dei Big Data. I funzionari commerciali erano maggiormente interessati rispetto a qualsiasi altro gruppo con il 79% delle risposte in questo senso.
• La conoscenza delle esigenze dei clienti, tuttavia, acquisisce valore solo se comporta azioni successive.
• Le seconde risposte più citate sono state il marketing mirato e una migliore customer experience, ciascuna con una percentuale del 44%.
• Anche un migliore rilevamento delle frodi è stato considerato un vantaggio rilevante, citato dal 43% degli intervistati, forse come risultato di un’epoca in cui le frodi nell’ambiente di online banking sono diffuse e gli istituti bancari cercano tutti gli strumenti a loro disposizione per evitarle.
• Una migliore valutazione dei rischi è stata evidenziata dal 37% degli intervistati, mentre il rispetto di governance e conformità del settore seguiva come ultima risposta a questa domanda con una percentuale pari al 25%.
• Il rispetto di governance e conformità era particolarmente basso nell’elenco di priorità per dirigenti e titolari, con percentuali rispettivamente del 7% e del 4% di intervistati che hanno evidenziato questo aspetto, considerato probabilmente più una necessità che un reale vantaggio aziendale.
• Dirigenti e titolari erano inoltre sensibilmente meno interessati rispetto al resto del campione ai vantaggi correlati a un miglior rilevamento delle frodi e a una valutazione dei rischi ottimizzata.
• Un dato incoraggiante riguarda il fatto che solo il 2% del campione ha affermato di non riuscire a individuare alcun vantaggio dall’analisi dei Big Data.
• I Big Data sono chiaramente un aspetto preso in considerazione da quasi tutti gli istituti bancari odierni
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 7
D6. Quali ritiene essere gli ostacoli principali all’adozione dei Big Data?
• Il costo di investimento viene evidentemente considerato come l’ostacolo principale all’adozione dei Big Data da parte del settore bancario ed è citato dal 56% del campione di intervistati.
• Dirigenti (73%) e funzionari commerciali (67%), presumibilmente responsabili delle decisioni di acquisto, sono i due gruppi più preoccupati dal problema dei costi.
• Il problema dell’interazione con i sistemi legacy è considerato come l’ostacolo successivo maggiore (43%).
• In questo caso, tuttavia, sono i professionisti e i responsabili di livello medio (49%) e quelli di livello superiore (55%) che esprimono la preoccupazione maggiore.
• Spostandosi verso il basso rispetto a queste due opzioni, nell’elenco sono presenti la complessità della tecnologia (34%), la mancanza di una visione aziendale (31%), la carenza di profonde competenze tecniche interne (28%), l’assenza di strumenti per risolvere i problemi legati alla qualità dei dati (21%) e i limiti delle funzionalità di integrazione dei dati correnti (21%).
• I dirigenti (60%) sono molto più propensi a considerare la mancanza di visione aziendale come un ostacolo all’adozione dei Big Data rispetto a qualsiasi altro gruppo, forse perché la definizione di tale visione è spesso una loro responsabilità primaria.
• In termini di problemi più tecnici o maggiormente legati alla tecnologia, gli intervistati con livelli di responsabilità minore sono più propensi a riconoscerli.
• I professionisti e i responsabili di livello inferiore sono il gruppo più preoccupato dalla carenza di competenze interne approfondite, con una percentuale pari al 41% che la cita come ostacolo principale, e sono anche i più propensi a considerare un problema rilevante i limiti delle funzionalità di integrazione dei dati correnti (30%).
• Una tecnologia intuitiva e con funzionalità avanzate offerta da fornitori come Talend ha le potenzialità per colmare la lacuna percepita in relazione alle competenze e alla capacità tecniche.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 8
D7. Quali fattori esterni rendono i progetti sui Big Data più essenziali per la sua azienda?
• Il rispetto della conformità alle normative e alla legislazione del settore è stato considerato il fattore principale, evidenziato in totale dal 57% degli intervistati.
• Al secondo posto, emerge la necessità di innovare più rapidamente e con maggiore efficacia rispetto alla concorrenza nel settore, citata dal 51% degli intervistata e seguita dall’esigenza dei clienti di accedere a nuovi prodotti e servizi (41%) e dalle pressioni economiche che gravano sul settore bancario (32%).
• Il 2% degli intervistati non concordava sul fatto che i progetti sui Big Data stiano diventando più essenziali, mentre solo l’1% ha affermato che i fattori esterni non hanno alcun impatto su tali progetti.
• Risulta interessante notare che, se da una parte funzionari commerciali e dirigenti non sembrano considerare la conformità una sfida aziendale importante, la considerino invece un fattore esterno in grado di rendere i Big Data più essenziali per l’azienda, citandola in questo contesto con percentuali del 79% e del 67% rispettivamente.
• L’aumento delle nuove normative che interessano il settore bancario rappresenta un problema sempre più rilevante e un motivo di discussione a livello direttivo.
• I responsabili e i professionisti di livello inferiore, probabilmente il gruppo maggiormente operativo in termini di progetti sui Big Data, sono più propensi a considerare l’esigenza dei clienti di accedere a nuovi prodotti e servizi come un fattore trainante essenziale, con il 54% del gruppo che la cita in tal senso.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 9
D8. Quali sono gli obiettivi il cui raggiungimento le viene attualmente limitato dalla qualità dei dati che utilizza?
• La risposta con percentuale maggiore, indicata da quasi la metà del campione di intervistati (45%), è stata la possibilità di fornire in tempo reale informazioni approfondite per l’azienda.
• I dipendenti di tutti i gruppi di età e di tutti i livelli di responsabilità hanno fornito risposte con percentuali abbastanza uniformi.
• L’opzione successiva con percentuale più alta è stata il miglioramento dell’efficienza o dell’efficacia di nuove iniziative di marketing, citato dal 40% degli intervistati. Si tratta di un’opportunità per introdurre la collaborazione tra Talend e Salesforce che consente di rifinire i dati utilizzati nell’automazione del marketing.
• Dirigenti e professionisti e responsabili di livello superiore erano i due gruppi più propensi a citare questa opzione, con percentuali pari al 60% e al 50% rispettivamente.
• Tale risposta era seguita dall’ottimizzazione del time-to-market per i nuovi progetti (35%) e dall’acquisizione di una visione olistica dei clienti (30%).
• La mancanza di dati di qualità in grado di ottimizzare il time-to-market per i nuovi progetti era considerata un problema rilevante dai funzionari commerciali, con una percentuale pari all’83%.
• L’impatto dei problemi legati alla qualità dei dati sulla visione olistica dei clienti è stato citato come il problema più serio dai professionisti e responsabili di livello inferiore, con una percentuale pari al 46%.
• Il 10% del campione di intervistati ha affermato che la qualità dei dati non rappresenta un problema, mentre il 90% ha dichiarato che la qualità dei dati ha comportato alcune limitazioni.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 10
D9. Quali sono le problematiche principali correlate all’integrazione dei dati che deve affrontare?
• La maggiore problematica legata all’integrazione dei dati è risultata di gran lunga la memorizzazione dei dati in sistemi legacy, citata dal 56% del campione di intervistati.
• Mentre il livello di scelta di questa opzione è uniforme tra la maggior parte dei ruoli professionali, il 75% dei funzionari commerciali l’ha citata come problema principale.
• La problematica successiva correlata all’integrazione dei dati è stata la mancanza di strumenti per integrare i dati da più sistemi, citata dal 39% del campione di intervistati.
• I professionisti e i responsabili di livello superiore hanno evidenziato maggiormente questa opzione, selezionata dal 48% del gruppo, mentre i funzionari commerciali sono stati il gruppo con la percentuale minore (33%).
• Un totale di 36% degli intervistati ha affermato che l’incapacità dell’azienda di integrare i dati in modo efficace da origini silo era un problematica rilevante. Questa risposta era relativamente uniforme tra tutti i livelli del management e tutti gli intervalli di età.
• Il 19% del campione totale di intervistati ha affermato che la strategia di gestione dei dati obsoleta rappresentava una problematica di integrazione importante. Questo valore è aumentato fino a 30% tra i professionisti e i responsabili di livello inferiore.
• Complessivamente, solo l’8% del campione totale ha affermato di non dover affrontare alcun problema di integrazione.
• La grande maggioranza degli istituti bancari cerca attualmente di trarre vantaggio dai dati la cui disponibilità è in costante aumento e accetta la presenza di una serie di problematiche di integrazione per raggiungere questo obiettivo. Un numero significativo di istituti è tuttavia scoraggiato dalla mancanza di tecnologie e strumenti adeguati per risolvere il problema, aspetto che comporta la nascita di eccellenti opportunità per i fornitori in questo settore.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
www.talend.com 11
D10. Quanto lontana è la sua organizzazione dall’acquisire un’unica vista centralizzata di ciascun cliente indipendentemente dalla metodologia di scelta?
• Ancora una volta, il settore bancario dimostra un atteggiamento molto positivo. La maggioranza degli intervistati ritiene che sarà necessario poco più di un anno per raggiungere questo risultato. A partire da questi dati, è prevedibile che il 2016 sarà l’anno che la maggior parte degli istituti di credito vede come anno di progressi.
• In totale, il 18% del campione di intervistati afferma di avere già acquisito una visione centralizzata dei clienti. • Riguardo a questa domanda, è tuttavia presente una certa varietà di opinioni.
• I funzionari commerciali sono di gran lunga i più positivi. Il 58% afferma di avere già raggiunto questo risultato e lo 0% afferma di non aver alcun interesse a raggiungerlo.
• In totale, il 9% degli intervistati che sostiene di non aver ancora raggiunto questo risultato ha dichiarato che alla loro azienda saranno necessari meno di sei mesi per raggiungerlo, il 25% ha indicato un intervallo compreso tra 6 e 12 mesi, il 22% ha dichiarato un intervallo compreso tra 1 e 2 anni, il 16% ha segnalato un intervallo compreso tra 2 e 3 anni e il 2% ha risposto oltre 3 anni.
• Solo il 7% ha affermato che non è prevista alcuna acquisizione di una visione centralizzata dei clienti nel futuro.
Big Data nel settore bancario Risultati del sondaggio
