Date post: | 06-Dec-2014 |
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Relatore: Donato Perencin
Le nuove funzionalità
Adeguamento legge 27/2012 (art.62) Gestione causali di trasporto Gestione commesse Gestione tecnici Gestione impianti Fatturazione ripetitiva contratti Estensione a 10 conti di prima nota
Adeguamento legge 27/2012 (art.62)
La legge 27/2012 (art. 62) prevede che quando si effettua la cessione di un bene alimentare e/o deperibile si debba darne indicazione nel documento di trasporto. Si spuntano le voci Soggetto Art.62 ed eventualmente
Prodotto Deperibile in anagrafica articolo Sulla stampa documento di trasporto viene aggiunta la scritta
nel piede del documento (si veda il modello DDTeuro62.rtm della Azienda Demo)
Adeguamento legge 27/2012 (art.62)
Adeguamento legge 27/2012 (art.62)
Adeguamento legge 27/2012 (art.62)
Permette di gestire con un unico tipo documento diverse modalità di trasporto.
Versioni precedenti: era necessario creare tipi documento diversi Es. per gestire DDT cliente di diverso tipo:Vendita, Noleggio, Conto Visione
Con MSA2 invece: si popola la tabella Causali di Trasporto in
Anagrafiche > Magazzino si utilizza un unico tipo documento indicando nella
destinazione la causale da utilizzare, che può essere visualizzata nella stampa
Gestione causali di trasporto
Gestione causali di trasporto
Gestione commesse Permette di identificare i documenti emessi per una commessa di lavoro.
Si popola la tabella Commesse in Anagrafiche > Magazzino
Si indica nel dettaglio del documento per ciascun articolo eventualmente la commessa a cui si riferisce
Si stampa l'elenco delle commesse dai report (si veda il modello ListaCommesse.rtm nella cartella nuovi report)
Si può realizzare un Report ad-hoc per evidenziare costi e ricavi della commessa
Gestione commesse
Gestione commesse
Permette di gestire i tecnici che eseguono interventi sui clienti, i materiali usati e le ore di intervento eseguite.
Gestione tecnici
Si popola la tabella Tecnici in Anagrafiche > Magazzino
Si indica nella destinazione del documento il tecnico di riferimento
Eventualmente utilizzabile assieme alla gestione impianti per la gestione dei Rapporti di intervento
Gestione tecnici
Gestione tecnici
Permette di identificare impianti e/o macchine installati o gestiti dal cliente tramite contratti di assistenza e/o noleggio.
Gestione impianti
Si spunta la voce Impianto/Macchina in anagrafica Articolo Si popola la tabella Impianti in Anagrafiche > Magazzino Si può eventualmente associare nell'anagrafica Soggetto l'impianto nello sheet corrispondente Si indica nella destinazione del documento l'impianto di riferimento Eventualmente utilizzabile assieme alla Fatturazione Ripetitiva dei Contratti
Gestione impianti
Gestione impianti
Gestione impianti
Permette di creare automaticamente le fatture per impianti/contratti a canone.
La procedura di generazione dei documenti: verifica gli impianti in gestione per ciascun soggetto verifica se la data di fatturazione è coerente con le scadenze
di ogni impianto/macchina o contratto elabora le fatture aggiorna i dati di fatturazione dell’impianto nell'anagrafica
Soggetto
Fatturazione ripetitiva contratti
Fatturazione ripetitiva contratti
Fatturazione ripetitiva contratti
Fatturazione ripetitiva contratti
Permette di gestire fino ad un massimo di 10 conti di prima nota.
Si popola la tabella Conti Prima Nota in Anagrafiche > Gestione Finanziaria
Sia dallo Scadenzario, sia dalla Prima Nota la registrazione dell'incasso o pagamento mostra fino a 4 conti visibili, selezionabili tra i 10 inseriti
La stampa della Prima Nota avviene per singolo conto
Estensione a 10 conti di prima nota
Estensione a 10 conti di prima nota
Gestione multiazienda Gestire al meglio il magazzino Listini Ottimizzazione del ciclo documentale Calcolo delle provvigioni Scadenzario e Prima Nota Gestione dei solleciti Fatturato e Riepilogo IVA
Approfondimenti
Permette di gestire sullo stesso computer e con una sola installazione anche più di un'azienda.
Ogni azienda è indipendente e può avere le proprie personalizzazioni (modelli, default, impostazioni, magazzino, …)
Gestione multiazienda
Gestione multiazienda
Permette di gestire i numeri seriali.
Gestire al meglio il magazzino
Si spunta la voce Gestione Seriali in anagrafica Articolo
Si inserisce il numero seriale/matricola nel dettaglio del documento
Si ricercano i documenti di movimentazione tramite il seriale o articolo da Magazzino
Gestire al meglio il magazzino
Gestire al meglio il magazzino
Gestire al meglio il magazzino
Permette di gestire le varianti (es. taglie e colori).
Gestire al meglio il magazzino
Si popola la tabella Varianti in Anagrafiche > Magazzino
Si generano le varianti in anagrafica Articolo
Si indica nel dettaglio del documento - per ciascuna variante - la quantità venduta/acquistata
Gestire al meglio il magazzino
Gestire al meglio il magazzino
Permette di gestire la distinta base, ovvero l'elenco dei componenti di un articolo.
Gestire al meglio il magazzino
Si spunta la voce Distinta Base in anagrafica Articolo Si inseriscono nella griglia i vari componenti (precedentemente inseriti nell'elenco articoli) e le rispettive quantità Si spunta la voce No Giacenza se si desidera effettuare lo scarico dei singoli componenti senza gestire il magazzino del prodotto finito Si spunta la voce Giacenza se si desidera gestire il ciclo produttivo (carico dei componenti – carico prodotto finito e scarico automatico dei componenti – scarico prodotto finito)
Gestire al meglio il magazzino
Listini
Permette di attribuire ad ogni articolo uno o più listini contenenti i prezzi di vendita.
Si popola la tabella Listini indicando:
il nome del listino la formula di calcolo del listino eventuali diversificazioni per Tipo articolo
E' possibile associare in anagrafica Soggetto un listino personalizzato.
Listini
Nel dettaglio del documento il pulsante Conversione (F4) consente l'evasione parziale e/o di più documenti dello stesso cliente, in modo da ottimizzare il processo di creazione.
Le regole di conversione (es. preventivo in DDT, DDT in fattura, preventivo fattura accompagnatoria) sono configurabili nelle proprietà del tipo documento con la possibilità di accorpare le righe.
Ottimizzazione del ciclo documentale
Ottimizzazione del ciclo documentale
Ottimizzazione del ciclo documentale
La Fatturazione Riepilogativa permette la creazione automatica dei documenti da evadere in un periodo stabilito.
La procedura di generazione si attiva da Documenti > Fatturazione Riepilogativa e prevede:
Ottimizzazione del ciclo documentale
l'indicazione della causale, del tipo e della data del documento da generare
la conferma dei documenti da evadere
Ottimizzazione del ciclo documentale
Ottimizzazione del ciclo documentale
Permette con Client di posta configurato di inviarein allegato il documento generato, attivando nelle proprietà del Tipo documento la voce Invia.
In alternativa è possibile convertire in formato PDF il documento tramite pulsante Crea PDF, che viene salvato automaticamente nella cartella contenente i dati dell'azienda.
Ottimizzazione del ciclo documentale
Ottimizzazione del ciclo documentale
Ottimizzazione del ciclo documentale
Permette di personalizzare il ciclo documentale creando causali e tipi documento ad hoc.
Creazione nuova causale:Anagrafiche > Documenti > Causali DocumentoDalla barra di navigazione è possibile accedere all'impostazione delle caratteristiche della nuova causale.
Creazione documento personalizzato:Anagrafiche > Documenti > Nuovo Tipo DocumentoSeguendo la procedura guidata è possibile impostare in base alle proprie esigenze le caratteristiche del nuovo documento.
Ottimizzazione del ciclo documentale
Ottimizzazione del ciclo documentale
Permette di calcolare la provvigione percentuale degli Agenti in funzione delle vendite.
Si popola la tabella Nuovo Agente in Anagrafiche > Agenti Si può stabilire una gerarchia nella composizione della rete di
vendita (es. Capoarea – Capogruppo – Agente) Si definiscono parametri di funzionamento relativi al calcolo
della provvigione (Tipo di maturazione – Modalità – Nuovo/Vecchio soggetto)
Si associa l'Agente in fase di creazione del documento > Pagamento
Calcolo delle provvigioni
La procedura di calcolo prevede:
Calcolo delle provvigioni
la creazione di un nuovo tipo documento con una specifica causale
selezione da Amministrazione > Provvigioni Agenti del periodo di proprio interesse
inizio della procedura di calcolo tramite pulsante Calcola Provvigioni
Calcolo delle provvigioni
Calcolo delle provvigioni
Calcolo delle provvigioni
Scadenzario e Prima Nota
Lo Scadenzario permette di gestire le scadenze dei pagamenti e di stampare l’estratto conto dei clienti e dei fornitori.E' generato automaticamente con l'emissione dei documenti.
La Prima Nota permette di registrare incassi e pagamenti derivanti o meno dallo scadenzario.
Il pagamento o l'incasso può essere: totale o parziale su più conti
Scadenzario e Prima Nota
Scadenzario e Prima Nota
Gestione dei solleciti
Permette di inviare tramite e-mail un promemoria in caso di pagamento in scadenza, o uno o più solleciti nel caso in cui sia già scaduto.
Si attiva dallo Scadenzario > pulsante Solleciti
Si seleziona il livello di sollecito e il periodo di interesse
Si conferma l'invio ai soggetti proposti nell'elenco
Si personalizza il corpo delle e-mail di sollecito da inviare
Gestione dei solleciti
Fatturato e Riepilogo IVAPermettono di analizzare l'imponibile e l'imposta.Il Fatturato si attiva da Tools Esterni > Fatturato Consente di analizzare il fatturato attivo o passivo sulla base dei seguenti filtri: Agente Area Soggetto Tipo documento
Il Riepilogo IVA si attiva da Documenti > Riepilogo IVASi elabora e si estrae il periodo di interesse
Fatturato e Riepilogo IVA
Fatturato e Riepilogo IVA
Fatturato e Riepilogo IVA