EMPOWER YOUR BUSINESS

SACE: il partner per l’internazionalizzazione delle PMI29 Ottobre 2007 – Internazionalizzazione: istruzioni per l’uso – Confindustria Genova

Divisione Business PMIUfficio di Torino – Flavio Pelassa

EMPOWER YOUR BUSINESS

Assicurazione del credito, protezione degli investimenti,riassicurazione, garanzie finanziarie, project & structured finance. Assicurazione del credito, protezione degli investimenti,riassicurazione, garanzie finanziarie, project & structured finance.

Assicurazione del credito a breve termineAssicurazione del credito a breve termine

Cauzioni, rischi della costruzione ed assicurazione vitaCauzioni, rischi della costruzione ed assicurazione vita

Gruppo SACE: tante soluzioni un solo gruppo

100%

70%

Medio Lungo Termine

Breve Termine

Cauzioni

EMPOWER YOUR BUSINESS

Nuove garanzie (€ mln)

Premi lordi (€ mln)

Gruppo SACE: un solido partner finanziario

Dipendenti 463

Rating (Moody’s) Aa2

Capitale sociale € 8.724 mln

Utile netto € 510 mln

Premi lordi € 241 mln

Impegni in essere € 31.980 mln

Principali dati 2006

12.993

17.364

2005 2006

+34%

+22%

197,7

2005 2006

241

EMPOWER YOUR BUSINESS

Gruppo SACE: expertise sui mercati internazionali

Impegni in essere della Capogruppoper area geografica (al 31/12/2006)

Americhe 7,7%

Africa Sub-Sahariana 2,7%Asia Orientale

ed Oceania 7,1%

Medio Oriente e Nord Africa 46,1%

Altri Paesi europei e CSI 20,3%

UE27 16,1%

Impegni in essere della Capogruppoper settore merceologico (al 31/12/2006)

Aeronauticoe Navale9,4%

Industria metallurgica12,8%

Servizi finanz. non bancari 3,1%

Altri settori 19,7%

Elettrico6,8%

Banche14,0%

Chimico e Petrolchimico15,0%

Oil&Gas19,2%

SACE opera in più di 150 paesiSACE opera in più di 150 paesi

EMPOWER YOUR BUSINESS

Perchè SACE: Benefici

Competitività Dilazioni di pagamento per i tuoi clienti

Sicurezza Trasferimento dei rischi e certezza dei pagamenti

Liquidità Smobilizzo dei crediti a costi competitivi

Protezione Salvaguardia dei crediti e degli investimenti all’estero

Stabilità Miglioramento della composizione del bilancio

EMPOWER YOUR BUSINESS

Mancato recupero dei costi di produzione Mancato pagamento parziale o totale del credito vantato Mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni, depositi o anticipazioni Escussione delle fidejussioni previste per concorrere ad aste e appalti, a fronte di pagamenti anticipati o a

garanzia di buona esecuzione del contratto Distruzione o danneggiamento di beni strumentali all’operazione assicurata Requisizione, confisca o altro comportamento arbitrario da parte di uno Stato estero Investimento all’estero a cui è esposto l’operatore nazionale nel caso in cui costituisca, partecipi o controlli

un’ impresa estera

Mancato recupero dei costi di produzione Mancato pagamento parziale o totale del credito vantato Mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni, depositi o anticipazioni Escussione delle fidejussioni previste per concorrere ad aste e appalti, a fronte di pagamenti anticipati o a

garanzia di buona esecuzione del contratto Distruzione o danneggiamento di beni strumentali all’operazione assicurata Requisizione, confisca o altro comportamento arbitrario da parte di uno Stato estero Investimento all’estero a cui è esposto l’operatore nazionale nel caso in cui costituisca, partecipi o controlli

un’ impresa estera

Rischi assicurati da SACERischi assicurati da SACE

Perchè SACE: Rischi coperti

Eventi Generatori di SinistroEventi Generatori di Sinistro

Espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra restrizione governativa Moratoria generale Restrizioni valutarie dovute a ragioni politiche o commerciali Fluttuazione del tasso di cambio dovute a normative adottate dal paese debitore Embargo Guerre, disordini civili ed eventi di forza maggiore

Espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra restrizione governativa Moratoria generale Restrizioni valutarie dovute a ragioni politiche o commerciali Fluttuazione del tasso di cambio dovute a normative adottate dal paese debitore Embargo Guerre, disordini civili ed eventi di forza maggiore

Natura Politica Natura Commerciale

Insolvenza di diritto o di fatto del debitore (privato) Inadempimento continuato del debitore/garante Risoluzione, sospensione o revoca arbitrarie del contratto commerciale da parte dell’acquirente Rifiuto arbitrario dell’acquirente di accettare le merci o/e i servizi.

Insolvenza di diritto o di fatto del debitore (privato) Inadempimento continuato del debitore/garante Risoluzione, sospensione o revoca arbitrarie del contratto commerciale da parte dell’acquirente Rifiuto arbitrario dell’acquirente di accettare le merci o/e i servizi.

EMPOWER YOUR BUSINESS

Protezione del creditoProtezione del credito

Esigenze PMI: la risposta del Gruppo SACE

Supportoall’internazionalizzazione

Supportoall’internazionalizzazione

ConsulenzaConsulenza

CauzioniCauzioni

Assicurazione dei crediti e concessione di maggiori dilazioni di pagamento ai clienti

Assicurazione dei crediti e concessione di maggiori dilazioni di pagamento ai clienti

Supporto nelle scelte strategiche e nei progetti di sviluppo all’esteroSupporto nelle scelte strategiche e nei progetti di sviluppo all’estero

Garanzia dei finanziamenti concessi dalle banche per le operazioni all’esteroGaranzia dei finanziamenti concessi dalle banche per le operazioni all’estero

Emissioni di fideiussioniEmissioni di fideiussioni

ExportPlus Polizza Credito Fornitore Polizza Basic Polizza Multimarket Globale Polizza Multiexport

ExportPlus Polizza Credito Fornitore Polizza Basic Polizza Multimarket Globale Polizza Multiexport

Garanzie per l’internazionalizzazione

Garanzie per l’internazionalizzazione

Cauzioni all’estero Cauzioni per garanzie di

contratto Cauzioni per oneri di

urbanizzazione Garanzia a tutela degli

acquirenti di immobili Cauzioni per rimborsi di

imposte

Cauzioni all’estero Cauzioni per garanzie di

contratto Cauzioni per oneri di

urbanizzazione Garanzia a tutela degli

acquirenti di immobili Cauzioni per rimborsi di

imposte

Servizi di advisory Servizi di advisory

EMPOWER YOUR BUSINESS

Perchè SACE: oltre l’export

Nuovi prodotti e procedure semplificate per rafforzare il tuo business nel mondo

Servizi di Advisory

Pareri Preliminari sul merito di credito della controparte estera

Export Plus, piattaforma interattiva on-line

Polizza Basic

Politiche assuntive flessibili e competitive

Fino al 100% di copertura100% di copertura

Nuovi prodotti di garanzia ad alto contenuto finanziario

EMPOWER YOUR BUSINESS

Prodotti: Pareri Preliminari e Polizza Plus One su Piattaforma Export Plus

Struttura

Clienti Target

Caratteristiche

ImpreseImprese ItalianeItaliane che esportano beni e servizi e che intendono concedere ai loro clienti esteri pagamenti dilazionati.

• Possibilità di richiedere una stima del merito di credito della controparte estera (corporate) e

di ottenere un “range” di prezzo. Possibilità di ottenere una valutazione di una controparte bancaria in tempo realetempo reale.• Importo del contratto da assicurare di massimo 2,5 milioni di euro (su controparte corporate)

e 5 milioni di euro su controparte bancaria• Dilazioni di pagamento fino a 5 anni• Copertura di singole transazioni verso l’estero• Percentuale assicurabile fino al 100% su rischi di natura politica e commerciale

Società Italiana

Società estera

Esportazione di merci o servizi

Pagamento di beni e servizi

Polizza

Plus One: la polizza on-linePlus One: la polizza on-line

Piattaforma Export Plus

Parere Preliminare su controparte esteraParere Preliminare su controparte estera

Piattaforma Export Plus

Società Italiana

Società estera

Banca estera

Richiesta valutazione

merito di credito

Richiesta valutazione merito di credito

Trasformazione di PP in Polizza

EMPOWER YOUR BUSINESS

Garanzie finanziarie: principali caratteristiche

La garanzia SACE è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore della banca finanziatrice

Condivisione del rischio con la banca finanziatrice con copertura indicativa fino al 70% del finanziamento per rischi di mancato rimborso, in linea capitale e interessi (limitatamente al costo di provvista)

Nessuno costo aggiuntivo per l’impresa: retrocessione del margine SACE su base running o up front, come quota parte del margine applicato dalla banca finanziatrice proporzionalmente alla percentuale garantita.

EMPOWER YOUR BUSINESS

Garanzie finanziarie: vantaggi

Per la banca

Per l’impresa

SACE condivide il rischio di mancato rimborso del finanziamento

SACE è in grado di garantire ammontari significativi e lunghe durate

Per la parte garantita da SACE, le banche assimilano ai fini prudenziali l’esposizione verso la società finanziata a crediti verso la Repubblica Italiana, con ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea

La Garanzia consente di non intaccare, per la quota garantita, le linee di fido disponibili presso il sistema bancario ed assicurativo

Possibilità di accedere a finanziamenti a lungo termine

Mantenimento dell’asset nel portafoglio SACE fino a scadenza senza ricorso al mercato secondario

Possibilità di finanziamenti bilaterali in alternativa a finanziamenti in pool

EMPOWER YOUR BUSINESS

Garanzie Finanziarie: investimenti all’estero

SACE può rilasciare garanzie finanziarie su finanziamenti bancari destinati a progetti di investimento all’estero

Garanzia

Business collegato all’internazionalizzazion

e

Società italiane e/o

loro controllate/coll

estere

BANCA

Finanziamenti • acquisizioni totalitarie o di quote di maggioranza / minoranza di società estere, fusioni, joint ventures, aumenti di capitale in società estere

• realizzazione di investimenti industriali all’estero, incluso l’acquisto di macchinari, beni e attrezzature da parte di società estere controllate o collegate all’impresa italiana

Prestiti obbligazionari e finanziamenti concessi da istituti bancari italiani od esteri ad operatori nazionali, connessi al loro processo di internazionalizzazione, tra cui:

Operazioni assicurabili

EMPOWER YOUR BUSINESS

Come contattare SACE

Torinoc/o ICE - Via Bogino 13 - 10123 • TorinoTel. +39 011 836128 - Fax +39 011 836425E-mail: torino@sace.it

Venezia-MestreViale Ancona 26 - 30172 • Venezia - MestreTel. +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103E-mail: venezia@sace.it

UFFICI INTERNAZIONALI

MoscaKrasnopresnenskaja Naberejnaja, 12123610 Moscow • Office n.1202Tel 007 4952582155 • Fax 007 4952582156E-mail: mosca@sace.it

ShanghaiThe Center 989, Changle Rd. 200031 P.R. ShangaiTel. +86 21 62488600 - Fax +86 21 62482169E-mail: shanghai@sace.it

Hong Kong40/F,Suite 4001Central Plaza 18, Harbour RoadWanchai, Hong KongTel.+852 3620 2323 – Fax +852 36210227E-mail: hongkong@sace.it

SEDE CENTRALE

RomaPiazza Poli, 37/42 • 00187 RomaTel. +39 06 67361 • Fax +39 06 6736225

UFFICI PERIFERICI

MilanoVia A.de Togni, 2 - 20123 • MilanoTel. +39 02 434499701,Fax +39 02 434499749E-mail: milano@sace.it

ModenaVia Elsa Morante, 71 - 41100 • ModenaTel. +39 059 331201, Fax +39 059 820832E-mail: modena@sace.it