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European CFO Survey Autumn 2020 Sintesi delle principali evidenze 16 Novembre 2020
European CFO Survey Autumn 2020Sintesi delle principali evidenze16 Novembre 2020
2© Deloitte DCM 2020
Il sentiment dei consumatori Europei | Sintesi dei risultati delDeloitte Global State of the Consumer Tracker
© Deloitte DCM 2020 3
Le preoccupazioni economiche e di salute dei consumatori europei
Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, Ottobre 2020*Dato medio europeo privato delle medie di Spagna e Polonia che agiscono come outlier
% sono preoccupato per il mio stato di salute
% sono preoccupato di non
riuscire a effettuare i prossimi pagamenti
C h i s o n o p i ù p r e o c c u p a t i d i n o n r i u s c i r e a e f f e t t u a r e i p r o s s i m i p a g a m e n t i ?
Ital
ia
45%
29%
Preoccupazioni dei consumatoriLa preghiamo di indicare il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni
CFOConsumer
% sono preoccupato di perdere il mio posto di lavoro
36%
49% (43%*)
25%
35%38% 20%
34% 16%
34%
29%
18-34 35-54 +55
Euro
pa
La Spagna è al primo posto tra i paesi europei coinvolti
nell’indagine per le preoccupazioni legate al proprio stato di
salute (76%) e finanziarie (43%), seguita dalla Polonia. Il paese
meno preoccupato è l’Olanda.
% sono preoccupato per lo stato di salute dei miei familiari
58%62% (57%*)
© Deloitte DCM 2020 4
1 consumatore su 5 spende più di quanto guadagna mentre 2 su 5 sono preoccupati per il livello dei propri risparmi
Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, Ottobre 2020ABI Monthly Outlook, Ottobre 2020
CFOConsumer
Spesa
18%
40%
42%
16%
49%
35%
Spendo più del mio reddito
Spendo tutto quello che guadagno
Spendo meno del mio reddito
Risparmi
32%
41%
27%
38%
38%
24%
Non sono preoccupato per il livello dei miei risparmi
Indifferente
Sono preoccupato per il livello dei miei risparmi
Le crescenti preoccupazioni economiche
e l’incertezza spingono le famiglie e le
aziende italiane a risparmiare.
A settembre 2020, il valore complessivo
dei depositi bancari italiani raggiunge
quota € 1.682 miliardi, +8% vs. settembre
2019 (+€ 125 miliardi)
© Deloitte DCM 2020 5
La prospettiva dei Chief Financial Officer europei
© Deloitte DCM 2020 6
I CFO inglesi e svizzeri sono i più pessimisti, prospettando una ripresa di lungo periodo
La percentuale di aziende che prevede di tornare a livelli di fatturato pre-crisi entro la fine del 2020 è ancora bassa
23%
21%
13%
16%
20%
18%
44%
45%
EU
Italia
Fonte :European CFO Survey Autumn 2020* Nota: Le percentuali sono calcolate escludendo l’opzione “Non so”
CFO Consumer
Aspettative sulle tempistiche di ritorno a livelli di fatturato pre-crisi Sulla base delle informazioni a sua disposizione, quando si aspetta che il fatturato della Sua azienda ritornerà ai livelli pre-Covid-19?*
21%
22%
3%
11%
26%
10%
14%
16%
12%
14%
6%
11%
4%
5%
3%
7%
3%
43%
29%
39%
30%
13%
29%
22%
21%
24%
17%
24%
18%
25%
29%
23%
23%
18%
18%
24%
16%
18%
23%
32%
11%
18%
18%
21%
16%
36%
19%
20%
36%
29%
27%
20%
18%
13%
33%
39%
36%
29%
50%
45%
45%
44%
53%
33%
51%
52%
36%
44%
47%
55%
62%
DK
DE
NO
SE
RU
AT
NL
IT
PL
TR
LU
PT
ES
IE
GR
IS
CH
UK
È già tornato ai livelli pre-crisi Ripresa entro la fine del 2020 Ripresa entro giugno 2021 Ripresa non prima di fine 2021 o 2022
2021 ed oltreEntro 20202021 ed oltreEntro 2020
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Automotive, Trasporti e Turismo sono i settori più in sofferenza in Europa
Aspettative sulle tempistiche di ritorno a livelli di fatturato pre-crisi | Sector breakdown Sulla base delle informazioni a sua disposizione, quando si aspetta che il fatturato della Sua azienda ritornerà ai livelli pre-Covid-19?*
34%
29%
27%
26%
25%
25%
25%
21%
17%
15%
14%
4%
12%
12%
21%
16%
17%
8%
8%
5%
16%
15%
10%
18%
24%
19%
25%
18%
26%
29%
22%
20%
27%
23%
12%
36%
34%
32%
32%
40%
41%
38%
52%
47%
42%
54%
84%
Construction
TMT
Transport & logistics
Retail
Financial services
Consumer goods
Life sciences
Energy, utilities, mining
Business and professional services
Industrial products & services
Automotive
Tourism & travel
Fonte :European CFO Survey Autumn 2020* Nota: Le percentuali sono calcolate escludendo l’opzione “Non so”
È già tornato ai livelli pre-crisi Ripresa entro giugno 2021Ripresa entro la fine del 2020 Ripresa non prima di fine 2021 o 2022
CFO Consumer
© Deloitte DCM 2020 8
La contrazione della domanda interna e la crescita economica costituiscono i principali timori per i CFO
Mentre l’incertezza aumenta, i CFO sono preoccupati per la solidità della ripresa
CFO Consumer
64% 63%55%
44%
44%55%
57% 64%
73%
74%
43% 43%
24%
-1%
53% 62%
57% 56%
78%
75%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Q1 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q3 2020
EU
Italia
Livello di incertezza autunno 2020Come giudica il livello di incertezza che la Sua azienda deve affrontare sulla base del contesto esterno?*
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020*Nota: In Danimarca, Norvegia, Italia e Spagna, la domanda è posta su un orizzonte
temporale di sei mesi. Questa domanda non è stata posta in Austria e Svizzera nel Q3 2020.
17%
1%
1%
7%
14%
21%
17%
21%
24%
21%
29%
32%
34%
41%
43%
46%
47%
-5%
-5%
-2%
-8%
-5%
-6%
-10%
-6%
-6%
-7%
-8%
-12%
-13%
-19%
79%
99%
99%
93%
80%
77%
76%
75%
70%
69%
65%
62%
59%
51%
44%
42%
34%
EU AVG
UK
DE
IE
PT
IT
NL
GR
TR
ES
LU
IS
PL
SE
RU
DK
NO
Normale livello di incertezza Basso livello di incertezza Alto livello di incertezza
Risposte per Paese
Net Balance Trend
© Deloitte DCM 2020 9
Le aspettative sono più negative nei settori del turismo e viaggi e nell’automotive
Le prospettive di assunzione migliorano lievemente rispetto alla primavera, ma restano comunque contenute
10% 5%
11%
19% 25% 13%2% -5%
-30%-19%
16% 15%2%
19% 36% 16% 18% 14%
-20%-13%
-50%
0%
50%
Q1 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q3 2020
EU
Italy
19%
18%
29%
18%
22%
17%
22%
20%
18%
31%
23%
20%
64%
52%
47%
41%
39%
34%
33%
32%
30%
30%
29%
26%
Tourism & travel
Automotive
TMT
Industrial products & services
Financial services
Retail
Business & professional services
Consumer goods
Energy, utilities, mining
Life sciences
Construction
Transport & logistics
Diminuzione Aumento
CFOConsumer
Employment outlookA suo avviso, come si aspetta varierà il numero dei lavoratori della sua azienda nei prossimi 12 mesi?
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020
41%
36%22%
35%19%
42%32%
38%37%
30%34%
19%39%
28%43%
47%29%
78%56%
22%
36%35%
25%25%
25%24%
23%23%
23%22%
21%19%
18%17%
16%12%
11%8%
EU AVG.
IERUDEDKCHTRSEPLNLIT
GRES
NOIS
PTLUUKAT
Diminuzione Aumenta
Risposte per paese
Net Balance Trend
© Deloitte DCM 2020 10
Circa il 40% dei CFO ha in piano una riduzione delle capital expenditure nell’arco dei prossimi dodici mesi
Le intenzioni di investimento rimangono basse in tutta Europa
36%
43%
42%
40%
36%
46%
33%
58%
27%
32%
45%
35%
27%
52%
37%
64%
41%
52%
11%
37%
15%
23%
26%
33%
24%
37%
13%
44%
40%
27%
37%
46%
25%
41%
14%
41%
31%
77%
27%
42%
35%
34%
30%
30%
29%
29%
29%
29%
27%
27%
27%
22%
22%
21%
19%
17%
12%
EU AVG.
RU
SE
PL
NL
DE
ES
DK
TR
IS
NO
CH
PT
GR
IT
IE
AT
LU
UK
Nessun cambiamento Diminuzione Aumento
16%
8%24% 27%
32%
17%
9%
-7%-35%
-11%
55%
3%
28% 29%
41%36%
31% 34%
-46%
-20%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Q1 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q3 2020
EU Italia
Risposte per paese
Net Balance Trend
Capital Expenditure OutlookA suo avviso, come si aspetta varieranno le capital expenditure della sua azienda nei prossimi 12 mesi?*
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020*Nota: In Danimarca, Norvegia, Italia e Spagna la domanda è posta su un orizzonte temporale di sei mesi
CFO Consumer
© Deloitte DCM 2020 11
Turismo, automotive e servizi tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, sono quelli con le previsioni più alte di riduzione delle capital expenditure nei prossimi mesi
15%
18%
22%
25%
26%
29%
30%
31%
32%
33%
36%
36%
39%
52%
35%
33%
29%
40%
28%
30%
29%
34%
29%
28%
Business & professional services
Tourism & travel
Industrial products & services
Financial services
Transport & logistics
Automotive
Construction
Consumer goods
Retail
TMT
Energy, utilities, mining
Life sciences
Decrease Increase
CFO Consumer
Capital Expenditure Outlook | Sector BreakdownA suo avviso, come si aspetta varieranno le capital expenditure della sua azienda nei prossimi 12 mesi?*
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020*Nota: In Danimarca, Norvegia, Italia e Spagna la domanda è posta su un orizzonte temporale di sei mesi
© Deloitte DCM 2020 12
La digitalizzazione è una priorità strategica e di investimento per i CFO
Il ritorno ai livelli pre-pandemia richiederà tempo, ma aumentano gli investimenti nella trasformazione digitale
Macchinari e attrezzature
23%Lavori creativi, design e rafforzamento del brand
24%
Miglioramenti dell’organizzazione e dei processi aziendali
Software, data, IT networks e website activities
13%
Ricerca e sviluppo
Training della forza lavoro
59%
Terreni, edifici commerciali e infrastrutture fisiche
50%
47%
33%
48%
23%
23%
24%
16%
17%
16%
EU
Italia
Le priorità di investimento dei CFO EMEA nei prossimi 12 mesiNei prossimi 12 mesi e rispetto alla situazione pre Covid-19, come cambieranno gli investimenti della Sua azienda nelle seguenti aree?*
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020*Le percentuali sono calcolate escludendo le risposte “Non so” e “Non applicabile”
*Questa domanda non è stata posta in Svizzera
CFO Consumer
La digitalizzazione è tra le prime
3 priorità strategiche per
50%dei CFO europei.
Un anno fa lo era solo per il 20%
Controllo e contenimento dei costi (94%) e
focus su crescita organica (44%) sono le altre
strategie prioritarie
© Deloitte DCM 2020 13
What’s next?
Gli effetti della pandemia Le previsioni dei CFO
• Contrazione dei consumi
• Riduzione del PIL italiano e dell’Eurozona
• Cambiamento rapido delle modalità di lavoro, dei comportamenti di acquisto e maggiore uso della tecnologia
• Settori e Paesi colpiti in modo differente
• Lockdown diffusi e interruzione della produzione su scala globale
• Crescita della sfiducia dei consumatori e delle imprese
• Calo degli investimenti nella maggioranza dei settori
• Riduzione dei costi come strategia prioritaria in 17 paesi su 18 coinvolti nell’indagine, seguita dalla digitalizzazione
• I settori più in difficoltà sono il turismo, i trasporti, l’automotive e i servizi
• Riduzione delle assunzioni e della forza lavoro nella maggior parte dei paesi europei
• Grande preoccupazione ed elevata percezione del senso di incertezza
• Rimodulazione degli investimenti dettata dai nuovi trend delineati dalla pandemia
• Il periodo di recupero per tornare ai livelli pre-crisi si attesta su 1,5-2 anni per il 45% dei CFO italiani
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