Date post: | 02-May-2015 |
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Fonte: elaborazioni su Cefic, 2009
Crescita dei consumi mondiali di chimica(var. % media annua, 1998-2008)
3,1
Medio Oriente
Europa Orientale
America Latina
Nord America AsiaEuropa
Occ.
6,8
3,7
9,8
7,6
9,3
Destinazione dei prodotti chimici (%)
3,5Agricoltura
71,5Industria
19,6- Plastica e gomma
6,9- Farmaceutica
6,7- Tessile e cuoio
6,5- Carta
6,5- Metalli
5,4- Costruzioni
3,6- Altri settori industriali
3,4- Vetro e materiali per edilizia
3,4- Mobili e legno
3,1- Elettronica ed elettrotecnica
2,3- Alimentare
2,2- Macchinari
1,9- Mezzi di trasporto
17,0Consumi finali
8,0Servizi
Fonte: elaborazioni su Istat, BASF, 2008Note: stime basate sui consumi di chimica in Italia
Costi di trasportoBassiAlti
Va
nta
gg
io d
i co
sto
A
sia
ed
Es
t eu
rop
eo
Alt
oB
as
so
calzature
cuoio
elettronica/elettrotecn.
tessile
mobile
mezzi di trasporto
agricoltura
cartaimballaggio
costruzioni
detergenti
farmaceutica
cosmetici
alimentare
Incentivi allo spostamento ad Est delle produzioni manifatturiere
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
Fonte: elaborazioni su Cefic, American Chemistry Council, 2010
Quota sulla produzione chimica mondiale
Paesi emergenti
Paesi avanzati
1994 1999 2004 2009 2012
57%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Produzione chimica mondiale (indici 1° trimestre 2002=100)
Paesi avanzati
Paesi emergenti
Mondo
2002 2004 20082006 20092003 2005 2007 2010
Curva di costo dell’etilenenel 2004 e nel 2009 ($ per tonn.)
Capacità cumulata di etilene (milioni tonn.)
0 20 40 60 80 100 120 140 16050
250
450
650
850
1050
Medio oriente Sud Est asiatico Nord Est asiatico
Europa Nord America
2009
2004
Fonte: CMAI 2010
Variazioni della capacità mondiale di etilene (milioni di tonn. annue)
2006 2008 2009 2010 Prev.2011
Nuova capacitànominale
Chiusure
20072005-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Fatturato 2010 (miliardi di €)
Fonte: ICIS, Cefic, 2011
BASF 63,8
Dow Chemicals
Shell
LyondellBasell Ind.
ExxonMobil
Sinopec
INEOS
Sabic
28,8Mitsubishi Chemical
DuPont
Akzo Nobel
Sumitomo Chemical
Mitsui Chemical
Evonik
Toray
Le prime società chimiche nel mondo
Bayer
Total
40,5
40,4
31,0
23,7
36,7
29,9
26,0
18,0
12,9
12,9
13,5
14,6
18,1
18,5
30,5
UE
UE
USA
USA
USA
USA
Altri
GP
UE
UE
GP
UE
UE
UE
UE
UE
Altri
UE USA Giappone Altri Totale
Numero di società
Quota su prime 20società (%)
Quota su fatturato mondiale (%)
Fatturato mondiale(miliardi di €)
9
42
9
210
4
27
6
136
4
15
3
74
3
16
3
82
20
100
21
501
Sede in:
Note: GP= Giappone
Air Liquide
Linde
14,3
14,0
Altri
GP
12,7 GP
Braskem
Fonte: BASF, 2008
Ristrutturazione dell’industria chimica
UE
Totale Mondo 20102353 miliardi di euro
Distribuzione geografica della produzione chimica mondiale
Nord AmericaCina Giappone
AmericaLatina
Europanon UE
Note:
(miliardi di euro)
RestoAsia
Fonte: Cefic Chemdata International, 2011
Altri
Resto Asia = Asia esclusi Cina e Giappone
UE12 = Paesi membri dell’UE27 appartenenti all’Europa centro-orientaleNord America = USA, Canada e Messico
Europa non UE = Svizzera, Norvegia, Europa centro-orientale esclusi paesi UE12
575
491455
419
153128
87
45
Ue1232
Ue15459
Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011
Produzione chimica europea per settore
Chimica di base e fibre54,9%
Chimica fine e specialità 32,7%
Chimica per il consumo 12,4%
(UE, quota percentuale)
Organici di base 18,6%
Plastica e gomma sintetica 21,6%
Fibre chimiche 1,7%
Inorganici di base 5,6%
Gas tecnici 2,6%
Altre specialità 19,9%
Vernici, adesivi e inchiostri 7,8%
Agrofarmaci 1,6%
Intermedi farmaceutici 3,4%
Detergenti 6,2%
Cosmetici 6,2%
Fertilizzanti 4,8%
Produzione chimica dell’UE per paese - 2010
Fonte: Cefic Chemdata international, Federchimica, 2011
Germania 28,8%
Francia 15,5%
Regno Unito 9,1% ITALIA
10,7%
Paesi Bassi 9,5%
Spagna 6,8%
Belgio 6,3%
Altri 13,3%
Quota sul totale UE27
Germania
Francia
ITALIA
Regno Unito
Spagna
Belgio
Paesi Bassi
UE15
141,6
76,1
52,6
44,7
33,4
30,9
46,7
459,2
miliardi di euro
UE27 491,4
Polonia
Rep. Ceca
Romania
13,0
6,1
2,5
Ungheria 4,0
Ripartizione dell’export chimico mondialeper area geografica
Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011
EU27 44%
Asia 33%
NAFTA 14%
Resto d’Europa 5%
Africa e Oceania 2%America
Latina 2%
Note: incluso il commercio intra-area
Quota sul totale
Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011
Andamento del saldo commerciale europeo(UE, miliardi di euro)
chimica altri settori manifatturieri
120
41 41
125
88
18
94
10
55
82
70
85
9990
131
43
120
131
47
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
22 26 2228
34 37 39 37 39 35
2008
39
2009 2010
Saldo commerciale della chimica europeaper settore e per area geografica (UE, miliardi di euro)
Petrolchimica
Inorganici di base
Plastiche e fibre
Chimica per il consumo
Chimica fine e specialità
8,0
-0,8
1,9
7,5
11,7
Totale chimica 28,2
1999
7,6
-1,9
8,6
15,8
16,9
47,0
2010
Fonte: Cefic Chemdata International, 2011
Europa non UE
Nord America
Asia
Africa
America Latina
Oceania
1,5
5,2
3,2
3,4
3,4
1,6
Totale chimica 28,2
1999 2010
13,0
11,2
4,1
6,4
5,4
1,8
47,0
Resto del Mondo 7,1 1,9
Medio Oriente 2,8 3,2
Quota di addetti destinati alla R&S in Europa(%, anno 2007)
Industria manifatturiera
Chimica 5,6%
2,8%
Ripartizione delle spese di R&S per area geograficanell’industria chimica (%, anno 2007)
EU2737%
USA23%
Giappone22%
Cina9%
Altri9%
Fonte: Eurostat, OCSE, Cefic Chemdata International, 2010
Valore aggiunto per addetto(indice chimica e farmaceutica=100)
Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007
Chimica e farmaceutica 100,0
Mezzi di trasporto 63,0
Carta e stampa 53,9
Ind. manifatturiera 50,4
Minerali non metalliferi 51,2
Metalli 49,1
Alimentare 42,3
Gomma e plastica 44,7
Legno 31,0
Tessile e abbigliamento 22,6
Meccanica
52,4
Elettronica 55,6
Spese per il personale per addetto(indice chimica e farmaceutica=100)
Pelle e concia 23,8
Chimica e farmaceutica 100,0
Mezzi di trasporto 88,7Meccanica
72,2
Carta e stampa 65,6
Metalli58,1Gomma e plastica
58,4
Minerali non metalliferi 56,3
Alimentare 46,9
Legno 36,4
Tessile e abbigliamento 30,0
Ind. manifatturiera 61,3
Elettronica 72,6
Pelle e concia 29,3
Chimica 92,3 Chimica 94,7
Parametri caratteristici nell’industria europea
Note: UE
0tan5a56635
0tan17a566317
0tan28a566328
0tan10a566410
0tan22a566422
0tan4a56644
2006
Servizi,trasporti e
comunicazioni
Input industriali
Investimenti
Altri
Occupazione attivata dall’industria chimica
Fonte: elaborazioni su Cefic Chemdata International, 2011
Attivati 182 addetti indiretti ogni 100 diretti
Occupazione chimica diretta e indiretta : 3,3 milioni
Note: l’occupazione attivata è calcolata misurando l’impatto degli acquisti diretti, di quelli indiretti (ovvero dei settori che vendono alla chimica) e degli investimenti necessari per sostenere la produzione dell’industria chimica
0 25 50 75 100
1996 1998 2000 2002
Numero di occupatinella chimica europea
2004
(UE, migliaia, chimica) (n° di addetti ogni 100 dell’industria chimica)
2008
Nel 2010
- Chimica : 1 milione e 157 mila
- Farmaceutica : 512 mila
2010
Fonte: Cefic Chemdata International, 2011
Intensità di ricerca e sviluppo nell’industria chimica europea
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
(spese di R&S in % del valore della produzione)
2008
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
0
30
60
90
120
150
180
Offerta mondiale di energia (milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno)
2005
2030
Fonte: Exxon, 2008
petrolio gas carbone Idro, geo,biomasse
Nucleare Eolico, solare,
biocarburante
Guadagnidi efficienza
Consumo di energia per unità di prodottonell’industria chimica (EJ / milioni di euro)
Fonte: IEA, “Tracking industrial energy efficiency and CO2 emissions”, 2007
UE Giappone USA India Sud Corea
Cina MedioOriente
Russia
9,1711,61
15,74
22,1223,66
27,32
86,07
121,89