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Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 1
AITECH-ASSINFORM
L’ICT in Italia nel 2006 – 2007
I ritardi e i divari da colmare
Giancarlo CapitaniNetConsulting
Rapporto Assinform 2007Convegno di presentazione
Milano 7 giugno 2007
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 2
Mercato mondiale dell’ICT (2002-2006)
Fonte: AITech – Assinform / NetConsulting
3,2%
5,1%3,9% 5,1%4,9%
0,7%
5,5%
6,1%5,9%
3,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2002 2003 2004 2005 2006
Mercato ICT
PIL
Dif
fere
nzi
ale
-2.5%
-0.7%
1.2%0.8% 0.4.%
Variazioni % annue
960
1.483
1.012
1.580
1.073
1.662
2004 2005 2006
Information Technology Telecomunicazioni
2.7356.1%2.443
6.1%
5.2%
5.5%2.592
5.4%
6.5%
Valori in Mld$ e variazioni % annue
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 3
Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale
210
279
1.080
1.100
2.150
2.700UtentiTLC
mobili
UtentiInternet
UtentiBandalarga
Parco 2006 nel mondo(milioni di unità)
2006
2005
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
660
820
1.025
173203
224
Telefoni cellulari PC
2004 2005 2006
Unità vendute nel mondo(2004 vs 2006 – milioni di unità)
24.2%
25.0%
17.3%
10.3%
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 4
Il mercato mondiale dell’ICT (2000-2006)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Valori in Mld$ e variazioni % annue
350,9
567,9
719,2
805,1
380,1
616,8
750,6
844,7
406,4
664,3
779,1
885,6
2004 2005 2006
Nord America(Canada e USA)
Asia – Pacifico
Europa (27)
2.443
Resto del mondo
2.7356.1%
4.9%
4.4%
8.6%
10.7%
2.592
5.5%
4.8%
3.8%
7.7%
3.3%
32,4%
28,5%
24,3%
14,9%Nord America(Canada e USA)
Asia – Pacifico
Europa (25)
Resto del mondo
2006
Quote % delle varie aree sul mercato mondiale dell’ICT
36,0%
29,5%
20,6%
13,9%Nord America(Canada e USA)
Asia – Pacifico
Europa (15)
Resto del mondo
2000
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 5
Il mercato italiano dell’ICT (2004-2006)
Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
19.320
41.860
19.496
43.115
19.804
44.040
2004 2005 2006
IT TLC
63.844+2.3%61.180
+3.0%
+0.9%
62.611
+2.1%
+1.6%
+2.0%
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 6
Il mercato dell’IT
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 7
Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2004-2006)Variazioni % su anno precedente
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
5,0%
5,7%
2,9%
2,2%
3,5%3,9%
3,1%
3,7%
2,5%2,8%
3,3%
3,2%
0,9%
1,6%
6,0%
6,8%
2005/04 2006/05
USA Giappone Europa Regno Unito
Germania Francia SpagnaItalia
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 8
Mercato IT in Italia (2004-2006)Valori in milioni di Euro
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
5.125
915
4.022
9.258
5.278
883
4.082
9.252
5.473
850
4.192
9.289
2004 2005 2006Hw Assistenza tecnica Software Servizi
19.49619.804
1,6%
+2.7%
-3,7%
+3,7%
19.320 0,9%
+1.5%
-3,5%
+3,0%
+0.4%-0.1%
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 9
La diffusione delle nuove tecnologie nelle famiglie italiane (2006)
Quote % del segmento Consumer sul mercato totale dei PC in Italia (2006)
Dati in unità e variazioni %
3.231.200
3.579.000
2005 2006
Mercato consumer Mercato business
4.323.200
4.979.000
+15.2%
+28.2%
+14.1%
1.092.000(25,2%)
1.400.000(32.3%)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Famiglie per beni tecnologici posseduti in Italia (2006)
% sul totale
15,2%
82,3%
46,1%
14,4%
35,6%
Decoder digitale
terrestre
Cellulare PC Connessione a banda
larga
Internet
Fonte: ISTAT
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Il mercato delle telecomunicazioni
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 11
Il mercato delle TLC in Italia nel 2006Valori in Miliardi di € e TCMA
5,9
4,6
15,5
11,0
4,8
4,7
16,5
17,2
4,6
5,1
16,3
18,0
2000 2005 2006Infrastrutture Sistemi e TerminaliServizi fissi Servizi mobili
44.0
37.0
43.2
3.9%
2.1%
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
20.490
22.625
20.398
23.642
2005 2006
TLC fisse TLC Mobili
Valori in Milioni di € e Variazioni %
44.04043.115
-0.4%
+4.5%
+2.1%
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 12
Il mercato italiano dei servizi mobili e di rete fissa (2005-2006)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di € e Variazioni %
13.860
3.310
13.930
4.110
2005 2006
Fonia Mobile VAS Mobili
18.04017.170
+24.2%
+0.5%
+5.1%
Servizi Mobili Servizi di Rete Fissa
2.745
2.390
1.380
9.950
2.920
2.570
1.330
9.490
2005 2006
VAS Internet
Trasmissione Dati Fonia rete fissa
16.310
+7.5%
-4.6%
-0.9%
-3.6%
+6.4%
16.465
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Milano, 7 giugno 2007 - Slide 13
Il mercato dell’ICT nel 1°trimestre 2007
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Milano, 7 giugno 2007 - Slide 14
Il mercato ICT in Italia nel 1° trimestre 2007
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
4.566
10.290
4.608
10.790
4.681
10.885
1° Q 2005 1° Q 2006 1° Q 2007
IT TLC
0.9%
4.9%
3.6% 15.40814.856
1.5%
0.9%
1.1% 15.566
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 15
Il mercato IT in Italia nel 1° trimestre 2007
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
1°Q 2005 1°Q 2006 1°Q 2007
Servizi
Software
Assistenza
Hardware
0.9%
+2.2%
-4.2%
1.6%
0.4%
4.6084.566 1.5%
4.0%
-3.7%
2.7%
0.1%
4.681
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
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Il mercato TLC in Italia nel 1° trimestre 2007
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
1°Q 2005 1°Q 2006 1°Q 2007
Sistemi eterminali
Infrastrutture
Servizi di reteMobile
Servizi di retefissa e VAS
10.290 0.9%
-0.6%
10.8%
-1.6%
2.1%
10.8854.9%
0.6%
9.2%
+0.7%
10.0%
10.790
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 17
Gli scenari evolutivi
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 18
Il mercato italiano dell’ICT (2004-2007)
Variazioni % su anno precedente
2,0%
1,6%
0,9%
-0,4%
1,0%
2,1%
3,0%
2,4%
1,3%2,0%
2,3%
1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2004 2005 2006 2007 prev.
IT
TLC
ICT
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Milano, 7 giugno 2007 - Slide 19
Spesa per R&S e spesa per IT, in percentuale del PIL (2005)
Fonte: Eurostat
Italia
Valori % sul PIL
Sp
esa
in IT
Spesa in R&S0 21 43
2
1
4
3
5
UE
SE
FI
DE
AT
DKFR
NL
UK
ES
SI
CZEE
UH
PT
LUSK
RO PL
BGGR
LT
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Milano, 7 giugno 2007 - Slide 20
Indicatori sulla diffusione dell’ICT in Italia e in Europa
Fonte: Eurostat (2006)
ImpreseImprese Famiglie e IndividuiFamiglie e Individui
51%
38% 36%
19%
11%
3%
Dipendenti che utilizzano PC
nella loro attività
Imprese che acquistano attraverso Internet
Imprese che vendono
attraverso Internet
53%
39%
25%
14%
37%
59%
Abitazioni con accesso a
Internet
Abitazioni con accesso
a Banda Larga
Individui con nessuna
competenza informatica di
base
Europa
Italia
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Milano, 7 giugno 2007 - Slide 21
Intensità della spesa IT nei principali Paesi (2006)
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Spesa IT / PIL
Spesa IT procapite
Spesa IT / occupato
USA 3,9% 1.408 2.945
Giappone 2,3% 878 1.765
Germania 3,1% 812 1.837
Regno Unito 3,1% 983 2.095
Francia 3,2% 839 2.050
Italia 1,9% 341 878
Spagna 1,9% 372 748
Valori in Euro
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Milano, 7 giugno 2007 - Slide 22
I divari nella spesa IT in Italia a livello territoriale (2006)Distribuzione della spesa IT per macroregioni
20.92%
38.86%
23.86%
16.36%
Fonte: Aitech-Assinform Netconsulting
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 23
I divari nella spesa IT in Italia a livello territoriale (2006)
Spesa IT per abitante
€ 501,0
€ 418,3€ 375,6
€ 155,3
Nord Ovest Centro Nord Est Sud e Isole
Valori in Euro
Fonte: Aitech-Assinform Netconsulting
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 24
Addetti che usano PC connessi a Internet almeno 1 volta alla settimana (2006)
15,9
17,0
17,41
17,6
18,5
22,8
24,1
26,0
26,6
27,2
28,1
28,7
32,6
37,5Lazio
Lombardia
Emilia Romagna
Piemonte
Sicilia
Liguria
Toscana
Veneto
Marche
Campania
Calabria
Abruzzo
Sardegna
Puglia
Fonte: Istat
19,09%
25,6%
31,3%
31,6%Centro
Nord Ovest
Nord Est
Mezzogiorno
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 25
I Distretti Tecnologici in Italia (2006)
Fonte: Osservatorio Nazionale sui Distretti Tecnologici
Aereospazio e Difesa
Rischi ambientali
Agroalimentare
Beni Culturali
Biotecnologie e Bioscienze
Infoscienze e Tecnologie dell’Informazione e TLC
Logistica e Trasporti
Meccanica avanzata
Nanoscienze e Nanotecnologie
Nuovi materiali e Materiali avanzati
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 26
Le imprese vincenti e i fattori di successo nei distretti tradizionali
Fonte: Club dei Distretti
Strategie delle imprese distrettuali “vincenti” e di quelle in “difficoltà”
Fonte: Banca Intesa – Tedis (2007)
(Media campione = 100)
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 27
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI
% P
IL (
2006
/200
5)
% Mercato IT (2006/2005)
Correlazione tra PIL e IT nei principali Paesi(2005 e 2006)
ItaliaGermania
Giappone
Regno Unito
Francia
USA
Mondo
Spagna
2005/2004
2006/2005
Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2007
Milano, 7 giugno 2007 - Slide 28
Costruire ecosistemi innovativi a scala territoriale
Fonte: NetConsulting
Imprese innovative
PAC
PAL
Contenuti
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Imprese