Il valore strategico della produzione

Fonte: eMedia per APA

CONSUMER EXPERIENCE

ORIGINALCONTENT

PRESIDIO DI PIATTAFORMA

Massima valenza di sistema

Forza della Media Industry

10.348

Il mercato audiovisivo in Italia

Fonte: eMedia per APA

9.957

Televisione Video online Online Video advertisingCinema Home Video fisico

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8.887

TV81%

8.100

Mezzi classici Online

Cinema 6% 635

Mezzi classici90%

Online10% 1.042

15 / 17%

83 / 85%

Prima stima

pur

CUMULATI

leva

Fonte: per il 2017 e 2018 elaborazioni e-Media per APA su dati degli operatori e, per l’anno 2013, su dati Agcom . Per il 2019 la stima è provvisoria in attesa della pubblicazione dei bilanci di tutti gli operatori

645

898

1.046

2013 2017 2018

+16%

2019 e

+ 8 - 10%

Crescita delle imprese di produzione

72 75 77

300 -340

300 -340

300 -340

410443 480

263382

2017 2018 2019e

Film sala 2

Fiction TV + VOD

Altri generi TV + VOD

Animazione TV + VOD

€1.045 – 1.085

€1.200 – 1.240

+ 14%

370 -400

€1.230 – 1.300

La produzione audiovisiva 2017-2019/1

Fonte: eMedia per APA

La produzione audiovisiva 2017-2019/2

7% 6% 6%

29% 25% 24%

39%37% 39%

25% 32% 30%

2017 2018 2019e

Film sala 2

Fiction TV + VOD

Altri generi TV + VOD

AnimazioneTV + VOD

Fonte: eMedia per APA

Il peso degli operatori VOD

Gli investimenti degli operatori VOD sul mercato italiano dellaproduzione audiovisiva (indirizzati prevalentemente verso ilgenere Fiction) potrebbero crescere fra il 2020 e il 2022 a untasso annuo medio composto del 25% (stima conservativa) odel 40% (stima aggressiva).

La crescita degli investimenti dei singoli operatori e del numerodegli attori di mercato trainerà il volume complessivo dellaspesa degli operatori VOD che nel corso del 2018 rappresenta il

4% del totale e si dovrebbe attestare fra €90 e €100 milioni nel2020.

Ipotizzando un valore complessivo della produzione audiovisivanazionale pari a circa €1.400 milioni, la contribuzione deglioperatori VOD potrebbe essere compresa fra il 9 e il 13% deltotale.

Si tratta di una valutazione indicativa anche a causa della fortecontrazione e incertezza evolutiva che interessa a partire dal2020 in generale il mercato dei media audiovisivi (conesclusione dello stesso segmento VOD ).

90

110

140

17

46

70

100

140

195

2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAGR: 25% – 40%

conservativa

aggressiva

STIMA DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI OPERATORI VOD SUL MERCATO ITALIANO (€milioni)

Fonte: eMedia per APA

TAX CREDIT AUDIOVISIVO

1

Quale sviluppo quali-quantitativo del tax credit

2

2016 2017 2018 2019 20222020 2021

DINAMISMO DELLA COMMITTENZA

EFFETTI DELLA CRESCITA DEGLI OTT SULLA DOMANDA DEI BROADCASTER

Quale ruolo per i produttori nazionali

Quale capacità negoziale nei confronti della committenza

Le tendenze in atto

Fonte: eMedia per APA

2016 2017 2018 2019 20222020 2021

M&A ANCHE TRANSFRONTALIERE

CRESCITA DIMENSIONALE PER AGGREGAZIONE

3

Sviluppo ulteriore dello shopping e delle fusioni fra imprese

POTENZIALITÀDELL’ EXPORT

Quale incremento dei ricavi da export per i produttori nazionali

4

Le tendenze in atto /2

Fonte: eMedia per APA

Anche il 2019 ha fatto registrare importanti M&A che hanno riguardato il mercato italiano già interessato da due linee di evoluzione:

l’aggregazione fra le imprese nazionali e l’ingresso dei gruppi esteri che mirano a un presidio esteso e sempre più globale.

Questo processo potrebbe proseguire anche in aree di nicchia della produzione video-televisiva (operatori di piccola dimensione)

e in diverse aree di genere nelle quali la committenza potrebbe crescere per soddisfare la domanda proveniente dalla coda lunga delle

nuove offerte TV e VOD.

Dinamismo M&A

2015 2016 2017 2018

51% 51%

Acquisizione di un operatore

canadese

72%

2019 2020

Gruppo Iven

Fonte: eMedia per APA

Le imprese di settore della filiera audiovisiva (DA AGGIUNGERE I PRIMI DATI RELATIVI ALLA RICERCA SULL’IMPATTO DEL COVID-19)

CINEMA

TELEVISIONEMISTA

FILIERA DELLA TELEVISIONE

FILIERA DEL CINEMA

FILIERA MISTA

La ricostruzione della filiera dell' audiovisivoLe imprese del settore

Fonte: Symbola per APA

Imprese attive del core audiovisivo per classi di fatturato

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TV

POST-PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TV

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TV

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

TOTALE CORE AUDIOVISIVO

PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TV

3.285

793

106

288

425

825

168

68

283

214

4.897 1.558

171 194

50 55

24 31

70 99

72 79

387 458

83 4.558

9

22

29

23

166

1.075

251

769

813

7.527

Fonte: Symbola su dati Istat per APA

Amministratori, 14.396

Lavoratori autonomi espressi in “teste”, 52.836

Dipendenti, 48.882

Dipendenti, Ex-Enpals, fuori perimetro, 4.091

Imprenditori, 2.700

122.905 persone coinvolte nelle attività dell'audiovisivo ( escluso l'indotto )

Fonte: Symbola su dati Istat, Inps, Ex enpals e infocamere per APA

Anno 2020 ( valori assoluti e differenze rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente)

Fonte: Symbola su dati infocamere per APA

Offerta di fiction stagione 2019-2020 (ore)Quote di mercato ( prime visioni )

committenti

Rai74%

Mediaset8%

Sky7%

Netflix6%

Fox2%

Disney1%

Amazon Prime1%

Timvision1%

Fonte: Ofi per APA

Offerta di fiction stagione 2019-2020 (ore) Confronto interstagionale ( prime visioni )

383

5421 11 4 13 9

342

36 34 2510 6 4 4

Fonte: Ofi per APA

I titoli dei prodotti

internazionali di serialità

20 – 25TITOLI

10 TITOLI

+150%

2015 - 2017 2018 - 2020

Fiction prodotti internazionali e coproduzioni di successo

Intrattenimento: produzione interna ed esterna

A parità di titoli, il volume delle ore premia la produzione interna. La produzione indipendente cresce in ore (+2) rispetto al passato.

Produzione interna: interamente realizzata dal broadcasterProduzione esterna: commissionata o coprodotta assieme a una casa di produzione indipendente

Programmi Ore

49%Interna

51%Esterna

65%Interna

35%Esterna

Fonte: CeRTA per APA

Fasce orarie: produzione interna ed esterna

62

17

44

40

43

90

38

83

56

60

57

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Daytime

Preserale

Access

Primetime

Seconda serata

Notte

Interna (%)

Esterna (%)

74

7

57

44

60

97

26

93

43

56

40

3

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Daytime

Preserale

Access

Primetime

Seconda serata

Notte

Interna (%)

Esterna (%)

Fonte: CeRTA per APA

Programmi Ore

Due modelli produttivi: generalista vs multi-channel

Modello multi-channel(Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7) (Nove, TV8, Real Time, SKY1 etc.)

71%29%

7%93%

Fonte: CeRTA per APA

Modello generalista

L'industria dei documentari in Italia - Work in progress

Perimetro di riferimento

2. Il contesto normativo e la struttura di mercato

3. L'offerta: la produzione di documentari in Italia (anni 2018/2020)

4. La domanda di documentario in Italia (smav) ( anni 2018/2020)

5. Focus: confronto internazionale

6. concIusioni: Input strategici per la Committenza e i Decisions Makers

aprile 2021

Ricerca promossa da APA realizzata da: Federica D'Urso (direzione), Cosmin Farcas e Daniele Taurino

Il genere documentario: le diverse definizioni

Fonte: legge 220/2016 e decreti attuativi; interviste a operatori

Source: European Audiovisual Observatory

Source: European Audiovisual Observatory

Estimated values in EUR billion.

Source: European Audiovisual Observatory

Appello al governo: abolire il prelievo del canone Rai€180 milioni per investimenti in cinema, audiovisivo e cultura