INDUSTRIA e COMPETITIVITÀ

Clemente TartaglioneARESDUEZERO.IT

un focus sui settori di rappresentanza FILCTEM

Seminario FILCTEM Cgil sulla contrattazione

Roma, 3 e 4 marzo 2015 - Centro Congressi Frentani

PERIMETROPRODUTTIVO

OCCUPAZIONALE

3

Alcuni numeri per definire l’area economica di rappresentanza FILCTEM

• OCCUPATI1.227 mila

• Quota % su totale industria (escluse costruzioni)28%

• IMPRESE con dipendenti71 mila

• Quota % su totale industria (escluse costruzioni)28%

• FATTURATO594 mld

• Quota % su totale industria (escluse costruzioni)49%

• EXPORT131 mld

• Quota % su totale industria (escluse costruzioni)35%Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

4

L’occupazione per macro aggregato economico dei settori Filctem

Raffinazione

1%

Estrazione

3%

Elettricità-gas

8%

chimica-farmaceutica

15%

Gomma-plastica

15%

Altri prodotti non metalliferi

16%

Moda

42%

Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

POSIZIONAMENTO

in EUROPA

La posizione dell’Italia in Europa (UE27)

6

IMPRESE

ADDETTI

FATTURATO

INVESTIMENTI

MANIFATTURIERO

1°

2°

2°

3°

Moda

1°

1°

1°

1°

Chimica-farmaceutica

1°

3°

3°

4°

Gomma-Plastica

1°

2°

2°

3°

Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

PERFORMANCE

SVILUPPOCOMPETITIVITÀ

8

LA DINAMICA DEL FATTURATO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

70

80

90

100

110

120

130

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Manifatturiero

Totale Interno Estero

70

80

90

100

110

120

130

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moda

Totale Interno Estero

70

80

90

100

110

120

130

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chimica

Totale Interno Estero

70

80

90

100

110

120

130

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Farmaceutica

Totale Interno Estero

70

80

90

100

110

120

130

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gomma-Plastica

Totale Interno Estero60

70

80

90

100

110

120

130

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Raffinazione

Totale Interno Estero

Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

9

COMPETITIVITÀ – LAVORO - INVESTIMENTI

120,8

114,6

101,0

104,3

129,4

125,4

92,3

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2009 2010 2011 2012 2013

moda

115,0115,3

103,4 108,2

117,4 117,8

92,1

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2009 2010 2011 2012 2013

chimica-farmaceutica

Dinamica valore aggiunto Dinamica reddito da lavoro Dinamica della produttività Dinamica investimenti fissi lordi per addetto

111,0

103,6

103,5104,5

115,0

111,2

90,5

85

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012 2013

manifatturiero

112

105

103

106

113,2

109,4

106,0

101,7

85

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012

gomma-plastica

Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

INTERNAZIONALIZZAZIONE

NUOVI MERCATI

11

EVOLUZIONE DELLA PROPENSIONE ALL'EXPORT

(vendite all’estero/fatturato totale)

29%

35%

37%

29%

36%

44%45%

35%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Manifatturiero Moda chimica farmaceuticaa Gomma-plastica

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

DIMENSIONE

D’IMPRESA

13Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica

Gomma - plastica

EXPORT/FATTURATO TOTALE

fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica

Gomma - plastica

INVESTIMENTI PER ADDETTO

fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica

Gomma - plastica

FATTURATO PER ADDETTO

fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica

Gomma - plastica

DISTRIBUZIONE ADDETTI

fino a 19 20--49 50 e oltre

CAPITALE UMANO

FORMAZIONEPROFESSIONALE

15

27%

15%

34%

52%

32%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MANIFATTURIERO moda chimica,farmaceutica,gomma ,plastica

% imprese che hanno svolto attività di formazione professionale

classe dimensione 3-9 addetti classe dimensione 10 e oltre

59

89

111 138

163

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

3-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti 250 e oltre

Differenziali di svolgimento attività formativa per dimensione d'impresa

83%

31% 28% 25% 25%

17% 16%10%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Per

sona

le g

ià q

ualif

icat

o

Ass

unzi

one

di a

ppre

ndis

ti

Cos

ti de

lla fo

rmaz

ione

trop

po

elev

ati

Man

canz

a di

tem

po

Ass

unzi

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di p

erso

nale

già

fo

rmat

o

For

maz

ione

già

svo

lta in

pr

eced

enza

Man

canz

a di

cor

si a

degu

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ul

mer

cato

Diff

icol

tà n

el v

alut

are

le

esig

enze

di f

orm

azio

ne

Altr

i mot

ivi

Imprese che non hanno svolto formazione, in relazione ai motivi di ostacolo alla formazione

31%

14%

62%

MNIFATTURIERO

ModaChimica-farmaceutica-

gomma-plastica

% Partecipanti ai corsi di formazione nelle imprese con 10 addetti ed oltre

Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

INNOVAZIONEPRODOTTO-PROCESSOORGANIZZAZIONE-MARKETING

TECNOLOGIE dell'INFORMAZIONE

17Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT

83%

73%

59%

50%

chimica-farmaceutica

gomma-plastica

manifatturiero

moda

% imprese con attività innovative

chimica-farmaceutica

9,9%

gomma-plastica

4,1%

Altro manifatturiero

79,2%

moda

6,9%

Distribuzione % spesa per innovazione

26%

22%

34%36%

20%19% 20%

35%

19%

15%

24%

18%

10%9%

16%

9%9%

6% 6%

13%

manifatturiero moda chimica - farmaceutica gomma - plastica

Primi 4 ostacoli all'innovazione (frequenza in % totale imprese)

forte concorrenza da prezzo

carenza domanda

elevati oneri amministrativi-burocratici

mancanza risorse finanziarie

elevati costi accesso nuovi mercati

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

imprese con sito Web

imprese che condividono

informazioni con

fornitori e/o clienti via ICT (SCM)

imprese che effettuano vendite e/o acquisti on-line

imprese che utilizzano almeno un

social media

imprese che effettuano vendite

on-line

ICT nelle impresemanifatturiero

moda

chimica-farmaceutica,

gomma-plastica

18

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