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Automotive |
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Roma, 25 novembre 2016
2° summit degli operatori dei veicoli commerciali leggeri
Venerdì 25 novembre 2016Roma – Palazzo Rospigliosi
Roma, 25 novembre 2016
Hospitality partner
Meeting partners
Visibility partners
Roma, 25 novembre 2016
Cristiana Petrucci
UNRAE
Outlook trucks
Outlook LCV
Roma, 25 novembre 2016
Il recupero del mercato V.I. > 3,5t
* Stima UNRAE
5.500
11.000
16.500
22.000
27.500
33.000
38.500
44.0002
7.8
51
35
.94
9 40
.84
5
40
.29
3
43
.22
4
32
.03
9
35
.15
0
35
.79
1
35
.79
3
35
.46
8
33
.49
7
17
.56
1
18
.19
6
19
.26
9
13
.57
8
13
.58
8
12
.14
8
15
.22
2
17
.93
2
Roma, 25 novembre 2016
… quello dei veicoli ≥ 16t
6.000
12.000
18.000
24.000
30.0001
7.7
17
24
.15
1 26
.87
2
27
.52
5
29
.07
3
22
.25
1
24
.84
5
25
.75
7
26
.04
1
26
.39
4
25
.45
0
11
.64
6
12
.64
1
13
.98
3
10
.01
2
10
.55
1
9.0
98 11
.87
8
13
.95
3
* Stima UNRAE
Roma, 25 novembre 2016
Rimorchi e semirimorchi >3,5t
6
5.000
10.000
15.000
20.0001
2.4
84
14
.94
7
17
.75
4
17
.73
5
18
.35
2
15
.13
5 16
.68
9
15
.09
0
15
.57
1 17
.61
9
16
.29
7
7.7
80 8.9
34
9.3
84
6.2
78
7.0
07
6.6
50
10
.59
5
11
.42
0
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
2017+5%
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Il trend del mercato vans (fino a 3,5t)
60.000
120.000
180.000
240.000
300.000
16
2.4
29
17
9.6
11 2
20
.72
1
23
3.7
57 2
92
.40
1
21
1.8
47
22
4.3
49
21
9.2
78
23
8.9
68
24
3.8
51
22
3.4
90
17
7.9
86
18
1.6
44
17
0.7
69
11
6.7
17
10
1.3
59
11
8.9
99
13
3.7
82
14
9.5
28
* Stima UNRAE
Roma, 25 novembre 2016
Vans: l’Italia nel confronto europeo
0
80.000
160.000
240.000
320.000
400.000
Italia Germania Francia Regno Unito Spagna
22
3.4
90
22
3.2
34
45
8.9
46
29
0.9
99
16
5.9
61
13
3.7
82
23
7.9
02
37
7.7
38
37
1.8
30
15
4.9
28
2008 2015
-40,1%6,6%
-17,7%
27,8%
-6,6%
Roma, 25 novembre 2016
Vans per canale di vendita
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 mesi 2016
50
,8
46
,5
50
,6
51
,3
49
,5
51
,2
51
,3
17
,0
27
,3
23
,0
23
,1
26
,9
25
,5
24
,3
32
,2
26
,2 26
,4
25
,6
23
,6
23
,3
24
,4
SOCIETA' NOLEGGIO PRIVATI%
Roma, 25 novembre 2016
6,8%
4,8%
3,9%
3,1%
2,6%
1,7% 1,8%2,0%
1,6%1,3% 1,4%
1,1%0,2%
0,3%0,5%
0,4%
2013 2014 2015 6 mesi 2016
Metano
Benzina
Gpl
Ibride e elettriche
89% 92% 92% 93%
2013 2014 2015 6 mesi 2016
Gasolio
Roma, 25 novembre 2016
12,9%
10,8%11,4%
12,0%
3,6%
2,8% 2,7%
3,5%3,7%3,4% 3,3%
3,0%
2013 2014 2015 6 mesi 2016
Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 83% 82%
2013 2014 2015 6 mesi 2016
Furgone
Roma, 25 novembre 2016
L’anzianità del parco autocarri (fino a 3,5t)
19
59% ante Euro 4
Parco al 30.06.2016
20,0
16,4
22,5
24,7
15,5
1,0
Euro 0 e 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Roma, 25 novembre 2016
Vans usati: trasferimenti netti
0
85.000
170.000
255.000
340.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 mesi
2016
30
3.3
59
31
9.6
27
33
1.9
50
31
2.7
36
31
4.5
63
30
7.8
26
29
9.6
46
27
4.2
56
26
9.3
35
27
4.2
05
28
2.4
20
14
5.6
40
1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 1,7 1,8 2,3 2,7 2,3 2,1 1,7
Usato/Nuovo
Roma, 25 novembre 2016
Vans : la previsione
187.000
+40%
2016
+5%
2017
Stima UNRAE – fino a 3,5t di ptt
Roma, 25 novembre 2016
Alessandro De Martino
Continental
Maurizio Iperti
Lojack
Gianpiero Mosca
AON
New technology
ahead
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
“Connectivity is not a value in itself. But combined with a
solution, it opens the door to new business
models.”
Come si modificano le infrastrutture
?
Guida autonoma di
livello 3. Quando ci
arriveremo? E come?
Quali benefici ci
aspettiamo? E per chi?
Perché investire
reputazione tempo e
soldi?
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Mondo Italia
Morti sulle strade 1,250,000 3,385
Abitanti Mln 7,200 60
Morti per milione 174 56
Roma, 25 novembre 2016
358 309 279 258 245169
618
Furti in Italia
2.275
2.071
Furti 2015
Furti 2014
Mezzi Pesanti
+10%
Dati Ministero dell’Interno Anno 2015
Furti 2015: 11.459
2.247
1.546 1.431 1.345 1.217
4.0881. Fiat Ducato 1.593
2. Iveco Daily 1.574
3. Fiat Doblò 860
1. Iveco Magirus 280
2. Iveco Eurocargo 228
3. Iveco 35E10 184
FURTI
Ricambi
Est Europa
Nord Africa
Roma, 25 novembre 2016
SICUREZZA REATTIVA
FURTI RAPINE
APPROPRIAZIONI
INDEBITE
SICUREZZA
E-CALL
ORARI DI LAVORO
PROCESSI
PRODUTTIVITÀ
REGISTRO
ATTIVITÀGESTIONE
MISSIONI
NAVIGAZIONE
IN TEMPO
REALE
PORTALE WEB
FRUIBILITÀ
REPORT
EFFICIENZA
CONSUMI
E FRODI
MANUTENZIONEB-CALL
COSTI
ASSICURATIVI
SERVIZI
AL DRIVER
ESPERIENZIALE
QUALITÀSAFETY
& SECURITY
I Vantaggi della Telematica secondo LoJack®
Roma, 25 novembre 2016
Donato Conserva
Futura Enterprise
Massimo De Donato
TIR
Franco Fenoglio
Unrae
GianandreaFerrajoli
Cecra
Sandro Mantella
Unrae
Trucks.
Il settore cambia e sfida i
costruttori, i distributori e gli operatori
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Burocrazia
Fisco
Costo lavoro
Qualità del servizio
Riduzione dei costi
Più consumi emanutenzione
Parco obsoleto
Meno ammortamenti
Meno consumi e manutenzione
Connettività
Sicurezza
Due strategie
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Eleuterio Arcese
Arcese
Trasporto merci
a cavallo di 2 epoche
Roma, 25 novembre 2016
Si stava meglio prima o cmq va bene così?
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Marco Buraglio
Ford
Graziano Sbardella
Neto
Antonello Serafini
Lamberet
Daniele Toniolo
Volkswagen
Ultimo miglio: una torta che
aumenta? Allestimenti.
Elettrico: why not?
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
41,543,5
35,9
39,2
TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 8 MESI 2016
LCV. Market share brand Italia
Fiat Iveco Peugeot Ford Renault Citroen Volkswagen Opel Mercedes Nissan
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti
Roma, 25 novembre 2016
8,2
6,8
7,9
6,9
8,2 8,47,6
5,9
5,0
6,3
9,2
10,5
6,8
6,97,7
7,77,9 7,3
6,7
5,7
TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 8 MESI 2016
TITO
LO A
SSE
TITOLO ASSE
LCV. Mkt share Italia. Gruppo 1
Iveco Peugeot Ford Renault Citroen
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti
Roma, 25 novembre 2016
4,7
4,94,7 4,9
4,44,3
4,7
3,9
4,9
4,64,7
4,6
3,6
2,7
3,8
3,6
TOT. 2013 TOT. 2014 TOT. 2015 8 MESI 2016
LCV. Mkt share Italia. Gruppo 2
Volkswagen Opel
Mercedes Nissan
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti
Roma, 25 novembre 2016
12%
13%14%
16%
15% 14%
13%
14%14%
14%
11%
12%
11% 10%
9% 9%
10% 10%
10%10%10% 10%
9%9%9% 9%
7%
9%
5% 5% 6% 6%
3%3%
3%
3%3%
3% 3%3%
2013 2014 2015 9 MESI 2016
FORD
RENAULT
VOLKSWAGEN
CITROEN
PEUGEOT
MERCEDES
FIAT
OPEL/VAUXHALL
NISSAN
IVECO
Fonte: Jato Dynamics
Roma, 25 novembre 2016
5,5%5,7%
5,1%5,0%
2,3%
4,7%
5,6%
6,0%
5,8%
5,9%
5,4%
5,0%4,9%5,1%
4,9%
4,6%4,7% 4,7%
4,6%
4,4%4,3%
4,4% 4,3%
4,5%
4,8%
4,4%
3,9%
4,1%
3,2%3,4%
3,8%3,9%
3,8%
3,6% 3,6%
3,8%
6,2%
3,7%
3,2%
3,9%
4,1% 4,1%
3,3% 3,3%
2013 2014 2015 9 MESI 2016
VWTransporter
FordTransit Custom
MercedesSprinter
CitroenBerlingo
RenaultKangoo
PeugeotPartner
VolkswagenCaddy
Renault Trafic
RenaultMaster
FordTransit
FiatDucato
Fonte: Jato Dynamics
Roma, 25 novembre 2016
L’utilizzo delle vetture elettriche ha
un ambito prevalente-
mente cittadino
79%
Roma, 25 novembre 2016
Motori elettrici per i LCV.Trasporti ‘ultimo miglio’.
Accesso ZTL.Percorrenze limitate e soste in deposito.
Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto?
E non si vendono i LCV elettrici?
Servirebbero o no ad evitare le multe sulle emissioni da parte della Commissione Europea?
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
Michele Alessandrelli
Maggiore
Massimiliano Archiapatti
Hertz
Simone Boeretto
Eismann
Fabrizio Campione
Arval
Mauro Manzoni
LeasePlan
NLTMeglio.
Anche bene?
RAC Efficienza fa rima
con margine?
Roma, 25 novembre 2016
118 119 119 117 121 126
393 402 407 411423
458
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NLT. AUTO IN CRESCITA. LCV POCO.
Flotta LCV Flotta auto
CAGR 3,1%
Fonte: Aniasa
CAGR 1,3%
Roma, 25 novembre 2016
Fonte: Aniasa
713
688
716
0 200 400 600 800
2013
2014
2015
Fatturato NLT €M
117,1
120,9
125,9
0 20 40 60 80 100 120 140
2013
2014
2015
Flotta NLT '000
18.600
27.556
28.040
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
2013
2014
2015
Immatricolazioni NLT
504
482
483
0 100 200 300 400 500 600
2013
2014
2015
Canone medio NLT €
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
Roma, 25 novembre 2016
324314
304
273
166175
167
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAC Furgoni. Noleggi ‘000
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
67,264,6
69,3
61,9
4648,8 50,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAC Furgoni. Fatturato € mln
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
46
44
46
45
46
47
45
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAC Furgoni. Prezzo x day €
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
4,54,7
5 5,1
6,15,9
6,7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAC Furgoni. Durata media GG
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
6673 6698 6581
6195
4364 4504 4565
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAC Furgoni. Flotta media
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
14573
1679117713
1700417566 17723
22401
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €
Fonte: Aniasa
Roma, 25 novembre 2016
Fabrizio Ruggiero
ANIASA
Dall’ AUTO-noleggio
al MOBI-noleggio.
Theseremarkable years.
What’s next?
Roma, 25 novembre 2016
Hospitality partner
Meeting partners
Visibility partners
Roma, 25 novembre 2016
20 ottobre 2017
3 febbraio 2017
3 marzo 2017
9 giugno 2017
24 novembre 2017
Roma, 25 novembre 2016