Venezia, 23 gennaio 2020

L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DEL SISTEMA PORTUALE VENETO

Alessandro PANARO Responsabile Maritime Economy - SRM

Container 33%

Dry bulk 15% Liquid bulk

20%

Break bulk 22%

RoRo 10%

* Tale quota % si riferisce al commercio marittimo mondiale Fonte: SRM su Lloyd’s Maritime Intelligence Unit e OECD, 2016

I traffici gestiti dai porti del Mediterraneo: quali le trasformazioni in atto

2 mld di tonnellate di merci all’anno

52%

che in valore diventa*:

I principali dati dello shipping nel Mediterraneo

25% WORLD’S

CONTAINER LINER

SERVICES

19 PORTS THROUGHPUT >1 MLN TEUs

+500% GROWTH OF CONTAINER

TRAFFIC SINCE 1995

611 mln tonnes

SHORT SEA SHIPPING 983 mln

tonnes SUEZ CARGO

TRAFFIC

83% SHARE OF

TRADE BETWEEN ITALY AND MED

BY SEA 20% GLOBAL

SHIPPING TRAFFIC

Source: SRM on Eurostat, Suez canal Authority, ISTAT, Port Authorities

3

Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2012

Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2017

6 La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Piraeus Valencia Algeciras Barcelona Port Said Tanger Med Genoa

7

Il cammino è molto lungo. L’Italia è 19°; la Cina è 26° al mondo

La gerarchia della logistica 4,2

4,05 4,04 4,03 4,03 4,02 4 3,99 3,99 3,97

3,74

2018; 3,61

Germany Sweden Belgium Austria Japan Netherlands Singapore Denmark UK Finland Italy China

2016 2018

19°

26°

Fonte: SRM su World Bank

La gerarchia dei sette mari

South East Asia

+20%

North

Europe

+9%

Middle East +5%

North

America

+19%

Central South

America +12%

Med

+22%

La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree. Negli ultimi 5 anni è stato il Mediterraneo a registrare la performance migliore

8

Var.% 2014-2018 Fonte: SRM su Ports websites

East Asia

+19%

Cambia ed ha già cambiato le gerarchie il gigantismo navale

Evergreen conferma l'ordine a Samsung Heavy Industries per 6 portacontainer da 23.764 TEU MSC ordina altre 5 mega portacontainer da 23.000 TEU Cosco progetta maxi navi da 25mila TEU MSC Gulsun: è (di nuovo) record: 23.763 TEU

L’85% delle imprese dà in outsourcing la logistica

In tutte le regioni più dell’80% delle aziende manifatturiere esternalizza la logistica.

La resa Ex-works privilegiata nei rapporti commerciali

Il 64% delle imprese intervistate cede costi e rischi completamente al compratore utilizzando la resa Ex-works. Poche le differenze regionali. Ciò porta spesso le aziende a non avere idea su quali siano i porti di approdo della merce. Più bassa la percentuale di imprese che ricorre all’Ex-works nel caso delle importazioni.

% di imprese

12 Le ZES e le ZLS: cambiano le gerarchie ?

La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo

Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i 90 e i 100 milioni di lavoratori diretti

Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

13 Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo

Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

Una suggestione sul valore delle merci e il possibile contributo della logistica

Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

Lo sviluppo della logistica in area retroportuale è un’opportunità per valorizzare l’alto potenziale collegato al valore aggiunto delle merci e sviluppare attività di servizi collegate

Quanto le regioni italiane dipendono dai prodotti cinesi?

Le regioni che sono maggiormente dipendenti dai prodotti cinesi sono la Campania (7,4%) e la Valle d’Aosta (6,9%). Seguite da Lombardia (6,4%), Piemonte e Marche (5,6%).

Media Italia: 5,1%

Indice di dipendenza: import export cinese / Import export totale regione

Import export con la Cina (mld €)

Fonte: SRM su ISTAT, Coeweb

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