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L’Alta tecnologia in Toscana:Imprese e territori
15 gennaio 2010Unioncamere - Firenze
Indice
1L’analisi dell’alta tecnologia: fonti ufficiali e indagine empiricaCristina Marullo, Ufficio Studi Unioncamere Toscana
2 I risultati del primo rapporto sull’Alta Tecnologia in ToscanaAlessandra Patrono, Laboratorio MAIN Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
3Considerazioni conclusive Andrea Piccaluga, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese ‐Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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L’analisi dell’alta tecnologia: fonti ufficiali e indagine
empirica
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Analisi delle fonti ufficiali (Classificazioni dei settori high tech: Hatzichronoglou, 1997; Lazzeroni, 2004)
La definizione di Alta Tecnologia: dai “settori” alle “imprese”
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•Disponibilità di dati completi e aggiornati temporalmente•Confrontabilità delle informazioni a livello territoriale e settoriale•Possibilità di integrazione con altre fonti ufficiali•Parzialità del criterio adottato per la generalizzazione: l’osservazione è sul settore di appartenenza e non sulla singola impresa•Differenze intra-settoriali•Differenze nelle performance tra manifatturiero e servizi e tra paesi rispetto al criterio di classificazione•Rigidità rispetto all’evoluzione tecnologica e incapacità di cogliere la dinamicità insita nelle imprese high-tech
Analisi empirica (Classificazione di imprese high tech)
•Osservazione “diretta” dell’attività tecnologica delle imprese, sulla base di criteri di selezione basati sulle fonti ufficiali ma con aderenza alla tipologia di produzione realizzata•Quantificazione più corretta del fenomeno e possibilità di approfondire le “sfumature tecnologiche” di queste imprese, che sfuggono alle statistiche ufficiali•Limitazioni legate ai tempi e ai costi delle rilevazioni empiriche•Difficoltà a produrre generalizzazioni (ricostruzione dell’universo)
Specializzazione nei settori high tech secondo le fonti ufficiali (Lazzeroni, 2004)
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Le fonti ufficiali e il contesto innovativo
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L’analisi empirica: la ricostruzione dell’universo “potenziale”
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Società di capitali appartenenti ai settori high-tech estratti dal
Registro delle impreseUniverso di riferimento
Selezione dell’universo
“potenzialmente” high-tech
Eliminazione di imprese in seguito all’applicazione di keywords sull’oggetto sociale e sulla
descrizione dell’attività svolta dichiarata al
Registro delle imprese
Individuazione delle imprese high-tech
Verifica empirica della rispondenza ai criteri di “attività
high-tech” elaborati dall’Osservatorio
Indagine 2009 e precedenti
13.492 U.L. al 31.12.2008
3.445 U.L.In settori a m/a
cont. tecnologico “certificate”
886 U.L.High-tech
“certificate”
L’analisi empirica: la classificazione delle imprese
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IMPRESE HIGH-TECH
IMPRESE propense all’high-
tech
Laboratori di ricerca?
IMPRESE NON HIGH-TECH
Sì
No
Sì No
Cara
tter
istic
he q
ualit
ative
•Attività di ricerca interna•Domanda di brevetto EU US o PCT•Partecipazione a progetti EU•Partecipazione a progetti F.a.i. (reg. o naz.)•Collaborazione con ricerca pubblica•Spin-off
Caratteristiche quantitative•% media di addetti in ricerca e sviluppo sul totale degli addetti negli ultimi tre anni >=10%•% media di spesa in ricerca e sviluppo sul fatturato negli ultimi tre anni >=10%•% di addetti laureati in materie tecnico-scientifiche nell’ultimo anno > 50%
Quante imprese high-tech ad oggi?Anno 2009 N=886
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Fatturato complessivo 3,5 mil/€
Occupazione complessiva 15.000 addetti.
48,4% Information Technology
12,9% Automazione industriale,
4,6% Biomedicale
2,7% Biotecnologie
IMPRESE HIGH-TECH
IMPRESE propense all’high-
tech
Laboratori di ricerca?
IMPRESE NON HIGH-TECH
Sì
No
Sì No
68,4%
9,2%
22,4%
I risultati dell’indagine empiricasulle imprese high-tech toscane
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Il campione di indagine
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886 U.L.High-tech
“certificate”
886 U.L.High-tech
“certificate”
720 imprese intervistate
720 imprese intervistate
Indagine 2009
Indagine sull’81,5% dell’universo high-tech “noto”
Fatturato & AddettiMercati di riferimento
Caratteristiche dell’innovazione Caratteristiche dell’attività di ricerca
…
Classe di fatturato ('000 euro) n=626
% su totale imprese
fino a 250 33,7%da 250 a 500 16,8%da 500 a 1000 14,2%da 1000 a 1500 9,1%da 1500 a 2000 5,4%da 2000 a 2500 3,4%da 2500 a 5000 5,9%da 5000 a 10000 3,4%da 10000 a 30000 4,3%da 30000 a 50000 1,4%oltre 50000 2,4%Totale 100%
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Fatturato 2009: la dimensione delle imprese
Imprese di piccole dimensioni, ma anche 50 imprese con più di 10 milioni di euro …
64,5%
8,1%
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Fatturato 2009: la composizione settoriale
Settore di appartenenza% imprese sul
campione% fatturato sul
totale
% imprese con più di 10 M € di
fatturatoAltro 5,7% 18,2% 11,4%Informatica 29,3% 16,0% 11,4%Chimica 4,0% 13,5% 11,4%Aerospaziale 1,7% 11,0% 5,7%Automazione Industriale 12,4% 10,2% 22,9%Informatica Ricerca e Sviluppo 14,1% 6,4% 2,9%Farmaceutico 1,1% 6,2% 5,7%Telecomunicazioni servizi 2,3% 6,0% 0,0%Biomedicale 3,2% 3,3% 17,1%Energia e Ambiente 6,0% 3,0% 2,9%Microelettronica 7,8% 2,1% 2,9%Strumentazione Scientifica 4,3% 1,9% 2,9%Servizi per l'innovazione 3,7% 1,7% 2,9%Telecomunicazioni Ricerca e Sviluppo 1,7% 0,3% 0,0%Informatica Distribuzione 2,3% 0,3% 0,0%Biotecnologie 0,3% 0,01% 0,0%Totale 100% 100,0% 100,0%
N=358
Classe di addetti (n=704)
% sul totale
da 0 a 5 43,7%
da 6 a 10 20,2%
da 11 a 20 20,1%
da 21 a 30 4,6%
da 31 a 50 3,6%
da 51 a 100 3,3%
da 101 a 150 1,4%
da 151 a 200 1,3%
da 201 a 300 0,9%
da 301 a 500 0,7%
oltre 500 1,0%
Totale 100%
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Addetti 2009: la dimensione delle imprese
La dimensione in termini di addetti è prevalentemente “piccola”;ma ci sono anche una trentina di aziende con più di 100 addetti …
83,3%
5,3% 33 imprese
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Addetti 2009: la dimensione delle imprese
Settore di appartenenza% imprese sul
campione% addetti sul
totale % imprese con più
di 100 addetti
Informatica 29,6% 26,2% 14,3%Altro 7,1% 15,0% 9,5%Chimica 4,8% 10,1% 14,3%Automazione Industriale 11,9% 9,6% 9,5%Informatica RS 13,1% 8,3% 0,0%Aerospaziale 1,1% 5,8% 19,0%Biomedicale 3,6% 4,4% 9,5%Microelettronica 7,2% 4,1% 4,8%Servizi per l'innovazione 5,3% 3,6% 4,8%Farmaceutico 1,2% 3,5% 9,5%Telecomunicazioni servizi 2,0% 3,5% 0,0%Energia e Ambiente 5,0% 3,4% 4,8%Strumentazione Scientifica 3,5% 1,4% 0,0%Telecomunicazioni RS 1,5% 0,5% 0,0%Informatica Distribuzione 2,7% 0,5% 0,0%Biotecnologie 0,6% 0,1% 0,0%Totale 100% 100,0% 100,0%
N=635
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Il trend del fatturato e degli addetti 2007-2009
Fatturato medio (n=359) Addetti medi (n=635)
-9,3%
+ 5,7%
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Il calo del fatturato
Ma se si considerano le performance a livello di singola impresa…una buona quota dell’high-tech “resiste”
Somma variazioni negative
% imprese variazione negativa
Somma variazioni positive
% imprese variazione
positiva Saldo
% imprese stabili
Piccole imprese (1-20 addetti)
-43002 31,4% 31448 43,1% -11554 25,5%
Medie imprese (da 20 a 100 addetti)
-27616 28,6% 42163 49,0% 14547 22,4%
Grandi imprese (oltre 100 addetti)
-127218 31,3% 118741 62,5% -8477 6,3%
Totale imprese -197836 31,0% 192352 44,8% -5484 24,2%
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Il calo del fatturato
Settore% imprese in crescita
(2007-2009)% imprese stabili
(2007-2009)% imprese in calo
(2007-2009)
Aerospaziale 100 0 0Farmaceutico 100 0 0Telecomunicazioni RS 66,7 0 33,3Biomedicale 63,6 9,1 27,3Energia e Ambiente 63,2 26,3 10,5Telecomunicazioni Servizi 57,1 0 42,9Biotecnologie 50 50 0Informatica RS 47,2 24,5 28,3Informatica 45,3 2,8 51,9Microelettronica 39,3 25 35,7Automazione Industriale 39,1 19,6 41,3Strumentazione Scientifica 38,5 46,2 15,4Altro 31,8 31,8 36,4Informatica Distribuzione 25 50 25Servizi per l'Innovazione 20 46,7 33,3Chimica 7,1 28,6 64,3
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La crescita degli addetti
Somma variazioni negative
% imprese variazione negativa
Somma variazioni positive
% imprese variazione
positiva Saldo
% imprese stabili
Piccole imprese (1-20 addetti)
-239 18,1% 368 25,5% 129 56,4%
Medie imprese (da 20 a 100 addetti)
-211 31,6% 185 39,5% -26 28,9%
Grandi imprese (oltre 100 addetti)
-322 32,3% 621 45,2% 299 22,5%
Totale imprese -772 20,3% 1174 28,0% 402 51,7%
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La crescita degli addetti
Settore% imprese in crescita
(2007-2009)% imprese stabili (2007-
2009)% imprese in calo (2007-
2009)
Aerospaziale 100,0 0,0 0,0Farmaceutico 57,1 28,6 14,3Biotecnologie 50,0 50,0 0,0Energia e Ambiente 40,0 60,0 0,0Telecomunicazioni Servizi 40,0 40,0 20,0Telecomunicazioni RS 40,0 50,0 10,0Servizi per l'Innovazione 31,3 46,9 21,9Informatica RS 30,6 47,1 22,4Automazione Industriale 30,4 45,6 24,1Microelettronica 29,5 45,5 25,0Informatica 24,6 60,0 15,4Strumentazione Scientifica 23,8 66,7 9,5Biomedicale 18,2 54,5 27,3Informatica Distribuzione 16,7 55,6 27,8Altro 13,6 52,3 34,1Chimica 11,1 51,9 37,0
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L’evoluzione del settore
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La Toscana high-tech è “attraente”?
Sono 52 (7,4% del totale) le imprese che hanno scelto di aprire una sede in Toscana
34,6% a Pisa28,8% a Firenze11,5% a Lucca…
Settore% imprese sul totale aziende
"filiali"
% imprese sul totale aziende
del settore
Informatica 19,2 4,7
Chimica 11,5 18,2
Energia e Ambiente 11,5 16,7
Automazione Industriale 9,6 6,0
Microelettronica 9,6 10,2
Altro 9,6 10,0
Informatica Ricerca e Sviluppo 7,7 4,3
Servizi per l 'Innovazione 5,8 8,6
Telecomunicazioni Servizi 5,8 21,4
Biomedicale 3,8 8,0
Strumentazione Scientifica 3,8 8,3
Farmaceutico 1,9 12,5
Totale 100,0 7,4
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Quali sono i mercati delle imprese high-tech?
Oltre l’86% delle imprese non supera i confini nazionali e l’estero sembra una prerogativa esclusiva delle imprese più grandi e settori tecnologicamente più sofisticati (l’Aerospaziale esporta oltre il 53% del fatturato; il biomedicale quasi il 30%)
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L’innovazione: resiste nonostante la crisi?
La netta maggioranza delle imprese intervistate (72,1%) dichiara di svolgere attività di ricerca interna (formale e informale) per l’introduzione di innovazione in azienda;
Una parte più ridotta di queste e in alcuni settori, è in grado di ottenere risultati nella partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca finanziata (rispettivamente 27,5% e 30,6%), collabora in modo più o meno formale con enti di ricerca pubblici (27,5%) o presenta domande di brevetto (12,9%).
In relazione all’impegno umano e finanziario dichiarato dalle imprese in attività di ricerca emerge che l’impegno complessivo medio di addetti in R&S è superiore al 10% per il 97,2% delle imprese; meno numerose le aziende (e in un certo numero di settori) in cui si investe più del 10% del fatturato (53,4% del totale del campione).
Considerazioni conclusive
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Le fonti ufficiali mostrano il sistema dell’alta tecnologia toscano in linea con quello nazionale e paragonabile a regioni come il Piemonte ed Emilia Romagna. Per la Toscana è però forse ancora più urgente che altrove accelerare processi di sviluppo economico basato sulle imprese HT. Sono importanti anche interventi di comunicazione destinati sia all’esterno che all’interno della Toscana.
Le piccole imprese high-tech vanno senza dubbio accompagnate nel percorso di crescita, ma grandissima attenzione va prestata alle grandi imprese, insostituibili bacini di ricerca e occupazione e a tutti i processi di accorpamento/fusione.
Le rilevazione empiriche, mettono in luce l’esistenza di eccellenze tecnologiche in cui l’elemento determinante sembra essere la continua ricerca della frontiera tecnologica e l’esposizione alla concorrenza globale.
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Il sistema della ricerca pubblica è un asset da valorizzare di più, così come deve essere rafforzata la capacità del territorio di attrarre imprese e capitali dall’esterno, con grande attenzione anche alle multinazionali.
Le difficoltà sia delle università che delle imprese possono dare vita a discontinuità positive nei comportamenti e nelle procedure. Per esempio a innovazioni nelle modalità di organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica.
Negli ultimi anni, a livello nazionale, l’ecosistema dell’innovazione si è positivamente ricompattato. Ci sono margini per farlo anche in un territorio “ricco” di iniziative come la Toscana.
Esistono filiere/settori che hanno innegabilmente maggiori potenzialità di sviluppo tecnologico e occupazionale e meritano un’attenzione specifica..
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È il principale strumento di comunicazione e di diffusione dei risultati realizzati dall’Osservatorio.
Fornisce notizie utili al settore, rende disponibili le pubblicazioni realizzate e una selezione di articoli della stampa di interesse.
Permette la ricerca delle imprese high-tech censite per settore, provincia e attività svolta, in modo gratuito e illimitato
Il sito internet dell’Osservatorio
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Il sito dell’Osservatorio:homepage
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Il sito dell’Osservatorio: il database delle imprese high-tech
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Grazie dell’attenzione
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