Date post: | 19-Feb-2019 |
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L’evoluzione dei Robo-Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-Investor
Stefano Sardelli Dire%ore Generale Invest Banca S.p.A.
Dal Robo-‐Advisor
Invest Banca L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
al ROBO-‐INVESTOR
FINTECH
Evoluzione del Robo-‐Advisor
Invest Banca
INDIVIDUANO IL PROFILO DI RISCHIO E GLI OBIETTIVI DEGLI INVESTITORI
COSTRUISCONO IL PORTAGLIO DI INVESTIMENTO PIÙ IDONEO 1 2ALGORITMI ED
ELABORAZIONI SOFTWARE APPLICATE ALLA FINANZA
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Consulenza automaAzzata
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Processi elaboraJ in assoluta conformità alle specifiche norme di legge e regolamentazioni che disciplinano l’aRvità finanziaria
Invest Banca
RispeHo delle normaAve di legge
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Invest Banca
INNOVAZIONE Prima gesAone patrimoniale online in Italia
TECNOLOGIA SoHoscrizione interamente online (PAPERLESS) Processo di riconoscimento a distanza del cliente «legal compliant»; raccolta delle informazioni per la profilatura di rischio (Mifid); firma digitale
PROGETTO FINTECH UJlizza un sistema avanzato di Robo-‐Investor per la gesAone evoluta dei portafogli invesAmento
CaraHerisAche del progeHo IB Navigator
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Invest Banca
TRASPARENZA E CONVENIENZA CosJ di gesJone fra i più bassi del se[ore. Alta efficacia nei rendimenJ
ASSISTENZA AVANZATA ConsulenJ professionisJ disponibili in videocall mulJvevice on demand su pia[aforma CISCO
EFFICIENZA La gesJone investe in ETF iShares. StrumenJ trasparenJ, liquidi e altamente performanJ
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
CaraHerisAche del progeHo IB Navigator
Invest Banca
Il proprio portafoglio viene gesJto in modo “aRvo” e oRmizzato costantemente per il raggiungimento degli obieRvi di rendimento e rischio che il cliente ha manifestato di voler perseguire con la compilazione del proprio quesJonario di adeguatezza
PRATICO
IMMEDIATO SICURO
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Il Robo-‐Investor garanAsce un servizio “chiavi in mano”
Invest Banca
Robo-‐Investor: praAco ed efficiente
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Cliente che investe con Robo-‐advisor Cliente che investe con Robo-‐investor
Un servizio chiaro e trasparente, supportato da un team professionale a disposizione via webcam, per chiarire ogni dubbio relaJvo ai propri risparmi. Un sito dedicato con informazioni aggiornate sugli invesJmenJ. AlA servizi e bassi cosA, grazie all’uJlizzo massivo ed efficiente della tecnologia applicata alla finanza: il cosidde[o Fintech.
Invest Banca
IB Navigator cambia il paradigma dell’invesAmento
www.ibnavigator.it
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
PRIVACY
Invest Banca
OBIETTIVO: conciliare la semplicità di uAlizzo del processo, con la sicurezza e la privacy dei daA, rendendo il tu[o user friendly.
Il cliente ha in questo modo la possibilità di accedere a un prodo[o finanziario estremamente evoluto, a[raverso un servizio di gesJone del portafoglio di elevata qualità
SICUREZZA
SEMPLICITÀ
Tecnologie avanzate per servizi di qualità
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Compilando un sermplice form di conta[o sul sito è possibile fissare un appuntamento telefonico con il personale specializzato, che risponderà a quesiJ e richieste anche a[raverso il conta[o visivo tramite webcam. Il tu[o uJlizzando una tecnologia all’avanguardia fornita da Cisco.
Invest Banca
Un filo direHo con la banca
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Sistema Jabber videoconference via web
Alta qualità Innovazione tecnologica Assistenza professionale conAnua Bassi cosA ProdoHo interamente online Target di riferimento: “NaAvi digitali” Clientela giovane, aRva sui social media, con scarsa dimesJchezza con lo sportello bancario.
Invest Banca
Innovazione per un target giovane
L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Invest Banca L’evoluzione dei Robo-‐Advisor: verso i Robo for Advisor e i Robo-‐Investor
Risparmio Sostenibilità Solidarietà
L’invesJmento che crea valore economico e sociale
Stefano Sardelli Dire%ore Generale Invest Banca S.p.A.
@stefano-‐sardelli
@SsSardelli