L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA MODA IN LOMBARDIA

Enzo RodeschiniUnioncamere Lombardia

Sesto S.Giovanni – 30 settembre 2009

Il Sistema Moda da più punti di vista

“Numeri “ e riflessioni su:

• la congiuntura attuale• il ridimensionamento strutturale degli ultimi anni• le dimensioni occupazionali• dal TAC al Sistema Moda• internazionalizzazione, export e non solo• alcuni spunti al dibattito

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

La congiuntura attuale: indice produzione

Dall’ottobre 2008 a metà 2009

• un crollo dell’indice della produzione industriale lombarda, che perde quasi 15 punti : da quota 107 a 93 (base 2000=100 destagionalizzato)

• un crollo parallelo per il TAC, che aveva già cumulato perdite sensibili da inizio 2001 in avanti (con una parziale eccezione 2005-2007): i tre comparti scendono così attorno o sotto quota 80 (73 il tessile, 78 l’abbigliamento, 83 il calzaturiero)

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

La congiuntura attuale: indice occupazione

Nello stesso periodo l’occupazione mantiene un trend sostanzialmente negativo:

• l’insieme del manifatturiero scende attorno a quota 93, ma fino all’ottobre 2008 con la produzione in aumento (e quindi recuperi di produttività)

• per il TAC, la caduta è più accentuata rispetto all’industria, ma meno forte della caduta della produzione (effetto ammortizzatori): scendono attorno a quota 80 tessile ed abbigliamento, attorno a 90 il calzaturiero

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

La congiuntura attuale

Il contenimento relativo del calo occupazionale è evidentemente correlato al ricorso massiccio alla CIG:

• premessa di pesanti ripercussioni occupazionali nel breve-medio periodo?

• o fase di recupero di competitività e di riassorbimento degli esuberi… almeno in parte riqualificati da adeguati processi di formazione?

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Il ridimensionamento strutturale

Un sguardo dagli anno ‘90 conferma in Lombardia il costante ridimensionamento di imprese (che restano però il 17% del dato nazionale):

• dalle 24.000 imprese attive nel TAC nel ’95 si scende alle 17.100 del 2005 e alle 16.200 di fine giugno 2009 (il 33% in meno in 14 anni)

• dal 2005 complessivamente si perde il 5% e la consistenza attuale è la seguente:• 6.700 attive nel tessile (-7%)• 7.300 nell’abbigliamento (-3,5%)• 2.200 nelle calzature (-6%)

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Il ridimensionamento strutturale

Parallelamente l’occupazione registra contrazioni ancora più marcate:

• dai 261.000 addetti del 1991 ai 182.000 del 2001, sino ai 130.000 stimabili al 2009

• -50% in 18 anni• in Lombardia il 23% dell’occupazione nazionale

(contro il 17% delle imprese)

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Le dimensioni occupazionali

Molte piccole e micro imprese, ma una forte concentrazione dell’occupazione nelle medie (e grandi):

Classe addetti %UL. %Add. Add/UL

1-9 78% 22% 310-49 19% 33% 1950 e più 3% 45% 147

Una struttura funzionale nell’epoca (passata?) dei distretti industriali, problematica oggi in un contesto di competitività… senza confini.

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Dal TAC al Sistema Moda

Dai “distretti TAC” al “Sistema Moda”?

• Pur senza enfasi esagerata, la Lombardia sembra ormai più orientata (o forse obbligata) ad una logica di “sistema”, di filiera lunga, di meta-distretto che travalica anche i confini regionali

• Forse l’unica logica in grado di rendere competitivo il sistema lombardo su uno scenario mondiale sempre più complesso e condizionato dai rischi e dalle opportunità dei Paesi in forte crescita

• Un “Sistema Moda” che va dal design alle forme innovative di distribuzione, e che non può fare a meno di un cuore produttivo “dentro la Lombardia”

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Dal TAC al Sistema ModaAlcuni numeri del “Sistema Moda”

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

U.L. ADDETTI

FIBRE 50 2.600 MACCHINARI 920 11.000 OCCHIALI E ACCESS.ABB. 450 4.000 COMM.INGROSSO 7.850 20.500 COMM.DETTAGLIO 23.000 54.000 DESIGN 2.400 5.200

TOTALE 34.670 97.300

Dal TAC al Sistema Moda

Numeri sicuramente discutibili:

• Il peso del commercio specializzato che ovviamente non può essere alimentato solo dalla produzione regionale, ma… che ruolo ha/può avere nel “sistema”?

• La mancanza di molti settori che solo in parte producono per il Sistema Moda

• La mancanza dei servizi, a monte e a valle, e delle attività indotte (fino agli alberghi e alla ristorazione)

Ma numeri che sembrano costringere a ragionamenti più ampi rispetto al TAC tradizionale

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Internazionalizzazione, export e non solo

Qualche numero sull’import-export lombardo (2008)

• Esportazioni per 10,3 miliardi di €, pari al 25% del dato nazionale e al 10% dell’export lombardo totale

• Importazioni per 6,8 m.di €, circa il 25% del dato nazionale (ma con quote importate “per conto” di altre regioni italiane) e il 5,6% dell’import lombardo totale

• Un saldo positivo di 3,5 m.di €, contro il saldo complessivo lombardo negativo per 17 m.di

Dati non elevati come un tempo, ma tuttora decisamente significativi. E l’import/export non è la sola “forma” dell’internazionalizzazione

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Internazionalizzazione, export e non solo

I valori e le quote mondiali di esportazioni lombarde sono diminuite per diversi fattori:

• L’impossibilità di competere sui costi con i Paesi emergenti per le produzioni medio-basse

• Quindi un’oggettiva contrazione dei livelli produttivi storicamente trascinati dall’export

• Le delocalizzazioni produttive alla ricerca di… bassi costi (del lavoro, ma non solo)

• L’internazionalizzazione (in positivo) di molte imprese

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Internazionalizzazione, export e non solo

Imprese estere partecipate da imprese lombarde (2007)

Imprese Addetti Fatt.(m.di€)

Tessile/Magl. 215 26.100 2,6Abbigliamento 111 16.800 1,1Pelli e calzature 47 5.100 0,3

Totale 373 48.000 4,0Totale 2001 330 47.500

Nessuna esplosione, ma hanno tenuto

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Internazionalizzazione, export e non solo

Quote import ed export per area su totale Tess.+Abb.

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

ESPORTAZIONI 2003 2008 VAR.EUROPA 69,3 69,6 0,3UNIONE EU. 27 59,1 51,5 -7,6EUROPA NON UE 10,2 18,1 7,9FRANCIA 11,5 10,2 -1,3GERMANIA 12,6 9,7 -2,9ASIA 14,3 16,2 1,9CINA 0,5 1,7 1,2

IMPORTAZIONI 2003 2008 VAR.EUROPA 61,7 56,2 -5,5UNIONE EU. 27 52,1 46,1 -6EUROPA NON UE 9,6 10,1 0,5FRANCIA 10,5 11,4 0,9GERMANIA 7,1 6,7 -0,4ASIA 29,7 36,1 6,4CINA 13,1 21,7 8,6

Internazionalizzazione, export e non solo

Emergono alcune evidenze:Per l’export:• il permanere dell’Europa come mercato di sbocco

prioritario (70%) ma con spostamento da UE a Paesi non comunitari

• il sorpasso della Francia sulla Germania, ma su quote decrescenti

• la crescita marginale in Asia/CinaPer l’import:• Il calo da Europa compensato da Asia/Cina

Rischi (soltanto) o opportunità non adeguatamente sfruttate?

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

Alcuni spunti al dibattito

In sintesi:• il sommarsi della crisi congiunturale a quella

strutturale determina un quadro estremamente pesante per imprese e occupazione

• recuperare competitività con innovazione e internazionalizzazione, ma anche salvaguardando e adeguando il capitale umano, formandolo (ma servono…”ingegneri tessili”? Come?) e riqualificandolo (la CIG in deroga è davvero reddito+formazione?)

• dal TAC al “Sistema Moda”: solo uno slogan?• Cina, India,…: solo rischi e contraffazioni, o grandi

opportunità di un mercato enorme e in forte espansione (nel produrre e nel “consumare”)

L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009