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Nota Congiunturale sul Trasporto Merciperiodo di osservazioneGennaio-Dicembre 2011
a cura delCentro Studi Confetra
Anno XV - febbraio 2012
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
NOTA METODOLOGICALa Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci
italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai dati del 2015 in rapporto a quelli del 2014.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso
e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può
essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo
di razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non
coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
Nota congiunturale sul trasporto merci
Anno xix - febbraio 20161
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Andamento del traffico merci
Andamento del 2015 rispetto al 2014 (variazioni percentuali)2
+5,4 +5,3teudest. finale
ro-rotonnellate
Aspettative di traffico: Stabile: 58% In calo: 8% In crescita: 34%
Tempi medi di incasso: 78 giorni
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1%
(79 giorni nel 2014)
(2% precedente rilevazione)
(32% precedente rilevazione)
(1,2% nel 2014)
(66% precedente rilevazione)
Vettori SpedizionieriinternazionaliCargo CarriersFreight forwarding
viaggi spedizioni
spedizioni
spedizioni
consegne
consegne
tonnellate
Strada Strada e Ferro
Mare
Aereo
Corrieri Nazionali
Express Courier
Aereo (compreso il traffico courier)
fatturato fatturato
fatturato
fatturato
fatturato
fatturato
+3,0 +3,1
+3,4
+2,0
+3,2 +3,3
+4,3
+2,7
+3,0nazionali
nazionali internaz.
+2,7internaz.
+2,4
+6,0
+2,4
+8,0
treni/km
Ferrovia
Mare
+5,1
-9,2
+2,6+2,6
teu transhipment
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Per il secondo anno consecutivo l’andamento del traffico
italiano delle merci è caratterizzato, per quanto concerne
sia i volumi trasportati che il fatturato, da segni positivi per
tutte le modalità, tranne che per il transhipment che arretra
di quasi il 10%.
Continuano ad eccellere il cargo aereo (+5,1%) ed il settore
dei courier (+8%) trainati dalla inarrestabile espansione del
commercio elettronico.
Buono l’andamento dell’autotrasporto, sia nazionale
(+3%) che internazionale (+2,7%), confermato sia dal
traffico autostradale cresciuto del 3,3%, sia dai transiti nei
valichi alpini aumentati del 2,5%. In ripresa anche il cargo
ferroviario con un +2,6%.
Positive infine le spedizioni internazionali marittime (+3,4%),
stradali (+3,1%) ed aeree (+2%).
La modesta crescita del PIL (+0,7%) e le incertezze
politiche internazionali pesano peraltro sulle aspettative
degli operatori, che permangono buone per un terzo degli
intervistati, ma ricominciano a crescere fino all’8% quelle
con il segno negativo.
Rimane preoccupante l’andamento delle varie modalità
rispetto ai valori massimi del 2007, fatti uguale a 100: solo
il cargo aereo ha raggiunto e superato quei valori, mentre
gomma e mare si aggirano ancora intorno all’87% e la
ferrovia al 60%.
3
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Traffico marittimoVariazione percentuale del 2015 rispetto al 2014
4
TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +5,4%
2.000.0002.500.000
2.000.000
2.500.000 3.500.000
3.000.000
1.500.000
1.500.0001.000.000
1.000.000500.000
500.000
0 0
Fonte: autorità portuali
Geno
va
+ 4,4%
Gioi
a Ta
uro
- 14,6%
La S
pezia
- 0,4%
Cagl
iari
- Sar
roch
- 1,1%
Livo
rno
+ 6,5%
Livo
rno
+ 548,1%
Trie
ste
- 0,9%
Trie
ste
- 0,9%
TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -9,2%
Napo
li+ 3,9%
Tara
nto
- 100,0%
Sale
rno
+ 12,3%
La S
pezia
+ 2,5%
Rave
nna
+ 10,0%
Anco
na
+ 8,2%
Vene
zia+ 22,9%
Geno
va
- 7,5%
2014
2015
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
5
Fonte: autorità portuali
RO-RO (tonn) -Variazione nazionale +5,3%
12.000.000
9.000.000
6.000.000
3.000.000
0
Geno
va
+5,3%
Trie
ste
- 0,3%
Sale
rno
+ 0,7%
Cata
nia
+ 8,8%
Mes
sina
Mila
zzo
+ 4,5%
Livo
rno
+5,4%
Savo
na
+ 32,4
Rave
nna
- 11,2%
Vene
zia
- 27,7%
Civit
avec
chia
Fium
icin
oGa
eta
+ 13,3%
Brin
disi
+ 15,5%
Piom
bino
+ 17,4%
Pale
rmo
T. Im
eres
e
+ 9,0%
Rinfuse solide (tonn)
12.000.000
9.000.000
6.000.000
3.000.000
0
Rave
nna
- 0,3%
Vene
zia
+ 4,7%Br
indi
si+ 13,9%
Mon
falc
one
+ 11,4%
Tara
nto
(gen
-mar
)
- 20,8%
Savo
na
- 20,1%
Piom
bino
- 9,3%
La S
pezia
- 15,5%
Civit
avec
chia
Fium
icin
oGa
eta
+ 0,7%
Geno
va
- 1,9%
Rinfuse liquide (tonn)
20.000.000
25.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Geno
va
- 7,0%
Mes
sina
Mila
zzo
+ 5,2%
Vene
zia
+ 30,0%
Rave
nna
- 4,5%
Brin
disi
- 7,1%
Livo
rno
+ 14,3%
Tara
nto
(gen
-mar
)
+ 40,8%
Civit
avec
chia
Fium
icin
oGa
eta
+ 7,4%
Savo
na
+ 15,0%
2014
2015
Augu
sta
n.d.
Napo
li
n.d.
Olbi
aGo
lfo A
ranc
iPo
rto To
rres
n.d.
Napo
li
n.d.
Napo
li
n.d.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Valichi stradali Traffico aereo
6
750.0004.000.000
600.000
450.000
3.000.000
300.0002.000.000
150.0001.000.000
00
- 1,3% + 18,9% - 4,1%+ 2,6%
Fonte: ASTRA, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, TMB, SITRASB Spa Fonte: ASSAEROPORTI
+ 8,8%
Mila
noM
alpe
nsa
+ 3,5%Tr
afor
oM
onte
Bia
nco
Rom
a Fi
umic
ino
+ 3,8%
Traf
oro
Bren
nero
Berg
amo
Orio
al S
erio
Vene
zia
M. P
olo
- 4,1%
Traf
oro
Gran
Sa
n Be
rnar
do
Bolo
gna
G. M
arco
ni
+ 1,6%
Frej
us
- 0,04%
Traf
oro
Gotta
rdo
tonnellate - Variazione nazionale +5,1%transiti - Variazione totale +2,5%
2014
2015
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Andamento del traffico autostradale
Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) dal 2013 a settembre 2015
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
- 20
- 15
- 10
- 5
5
10
0
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
ge
n
ge
n
ge
n
feb
feb
feb
ma
r
ma
r
ma
r
ap
r
ap
r
ap
r
ma
g
ma
g
ma
g
giu
giu
giu
ag
o
ag
o
ag
o
se
t
se
t
ott
ott
no
v
no
v
dic
dic
lug
lug
lug
7
I dati dell’Aiscat indicano una crescita del +3,3% nei primi nove mesi del 2015.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
Andamento delle varie modalità
Indice (base 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità.8
2 0 0 7
100
110
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
90
80
70
60
50
40
Ferrovia Aereo Strada Mare
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
Nel 2015 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi
tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del -12,7%.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
Prezzo del gasolio
Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell’accisa), nonché del prezzo del greggio (Brent e WTI) - Periodo gennaio 2012 – dicembre 2015
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
0
0.4
0.2
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Brent ( eur x 1 lt ) WTI ( eur x 1 lt )Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt )
9
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
25.000
0
20.000
15.000
10.000
5.000
L’andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia (+20,4% rispetto al 2014) continua il trend di recupero
iniziato nella seconda metà del 2013.
Immatricolazioni veicoli pesanti
Valori assoluti cumulati gen-dic, dal 2009 al 2015
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
10
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Le sofferenze bancarie delle imprese del settore “trasporto e magazzinaggio”, pari a 3.877 milioni di euro, non hanno
subito variazione in un anno (III trimestre 2014/III trimestre 2015).
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d’Italia
Sofferenze bancarie
Sofferenze bancarie, settore “Trasporto e magazzinaggio”, milioni di euro, I trim. 2010/ III trim 2015
11
3.800
4.300
3.300
800
2.800
2.300
1.800
1.300
ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim. iv trim. iv trim.
2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 1
i trim. i trim. i trim. i trim. i trim. i trim.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Indice della produzione industriale
Italia, andamento mensile tendenziale dell’indice della produzione industriale 2013/dicembre 2015 e media mobile su tre mesi successivi
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Da marzo i tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell’anno precedente hanno tutti mostrato segno positivo,
fatta eccezione per i mesi di giugno (-0,3%) e di dicembre (-1,0%). La crescita media dell’anno è stata dello 0,9%.
Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi
12
+ 4
+ 2
- 2
- 6
- 4
- 10
- 8
0
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
ge
n
feb
ma
r
ap
r
ma
g
giu
lug
ag
o
se
t
ott
no
v
dic
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Esportazioni ed importazioni
milioni di euro
105.000
110.000
75.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
Esportazioni Importazioni
ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim. iv trim.
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 2
i trim. i trim. i trim. i trim.
Nei 2015 il tasso di crescita delle esportazioni si è attestato al 3,3% mentre quello delle importazioni è stato del +3,0%.
Il saldo è stato positivo e pari a 44.879 milioni di euro rispetto ai 42.382 milioni riscontrati nel 2014, in gran parte dovuto al
forte calo del prezzo del petrolio.
13
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
PIL italiano
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Valori concatenati con anno di riferimento 2010, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario
Secondo le stime preliminari nei dodici mesi il Pil italiano è cresciuto dello 0,7%. Il tasso tendenziale indica un
miglioramento con il trascorrere dei mesi.
3,0 %
-4,0 %
-3,0 %
2,0 %
-1,0 %
-2,0 %
0,0 %
1,0 %
Tasso tendenziale Tasso congiunturale
ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim. iv trim. iv trim. iv trim.
2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 1
i trim. i trim. i trim. i trim. i trim. i trim.
14
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
108
90
92
104
96
94
100
98
102
106
PIL nei principali paesi europei
GermaniaUE28 Spagna
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT
Valori concatenati del Pil con anno di riferimento 2010
2 0 1 02 0 0 92 0 0 82 0 0 7 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 1
Indice base 2007=100
Francia Italia Regno Unito
15
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Continua la crescita a due cifre dell’eCommerce.
milioni di euro
+ 23% + 14% + 0% + 17% + 19% + 18% + 18% + 15% + 15%
16
Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano
eCommerce in Italia
16.000
14.000
0
2.000
4.000
12.000
10.000
8.000
6.000
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 22 0 1 12 0 1 02 0 0 92 0 0 82 0 0 72 0 0 6