OLIO DI OLIVA: TENDENZE E PROSPETTIVE

Tiziana SarnariISMEA

1 Dati strutturali

LA STRUTTURA DELLE AZIENDE OLIVICOLEIN ITALIA

Fonte: ISMEA su dati ISTAT (indagine strutturale 2007)

0

10

20

30

40

50

60

70

% a

zien

de

< 1 1- 2 2 - 5 5 - 20 20 - 50 > 50Classi di Superficie

2007 2003

N°. Aziende totali: 775 milaCon olive da olio: 768 mila

Con olive da tavola: 10 mila

Superficie totale: 1.100.000 ha

Superficie media aziendale: 1,4 ha

TREND DELLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA DI PRESSIONE INITALIA (.000 tonnellate)

Fonte: ISTAT; * Stima ISMEA/ Aifo, Cno, Unaprol

0

100

200

300

400

500

600

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80019

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE ITALIANA PER REGIONE

(ultime quattro campagne)

Fonte: ISMEA su dati ISTAT

Calabria33%

Puglia31%

Sicilia8%

Umbria2%

Abruzzo3%

Toscana3%

Lazio6%

Campania8%

Sardegna2%

Altre4%

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERAOlivicoltori

Frantoi

Imbottigliatori Industria conserviera

Raffinerie

Ho.Re.Ca.

Sansifici

e-commerce e altri

canali Dettaglio

Dettaglio

tradizionale

D.M.

Consumatori finali

Sfuso Importazioni

Mercato Esportazioni

Olio lampante SanseOlio vergine

Autoconsumo e vendita diretta

Autoconsumo olive

Olio extravergin

I FLUSSI NELLA FILIERA NAZIONALE (.000 t - valori medi 2007-10)

7% 32%65%

var. scorte-25

import 537

Produzione olio di pressione561

export341

Disponibilità totali1.073

Domestico

Usi industriali Consumo703

Discount

5% 28% 22%

Porta a porta

Dettaglio tradiz.

Azienda o Cash&Carry Iper

2% 28%

Extradomestico

83% 17%

Super

5%

Altro

10%

2 L’ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

LO SCENARIO IN TERNAZIONALE

TREND DELLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA NEL MONDO (.000 tonnellate)

Fonte: Ismea su dati COI; *stima

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500

1.000

1.500

2.000

2.500

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3.50019

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE PER PAESE

(ultime quattro campagne)

Fonte: ISMEA su dati COI

39

21

136

14

45

21

116

10

39

22

135

14

45

17

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13

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18

114

16

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010*

Spagna Italia Grecia Tunisia Siria Marocco Altri

Il ruolo dei Paesi del Mediterraneo non «tradizionali»

RIPARTIZIONE DELLE ESPORTAZIONI MONDIALI PER PAESE

(ultime quattro campagne)

Fonte: ISMEA su dati COI e GTI

43

20

692

46

22

793

47

21

774

52

22

653

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2007 2008 2009 2010

Spagna Italia Grecia Tunisia Portogallo Siria Altri

1,6 milioni di tonnellate di export mondiali

Domina la Spagna

L’Italia conferma il secondo posto (export medio 342 mila tonnellate)

RIPARTIZIONE DELLE IMPORTAZIONI MONDIALI PER PAESE

(ultime quattro campagne)

Fonte: ISMEA su dati COI e GTI

35

17

75

28

35

18

75

31

33

18

85

32

37

17

7435

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2007 2008 2009 2010

Italia Stati Uniti Francia Portogallo Spagna Regno Unito Germania Altri

Primo Paese cliente è l’Italia con 540 mila tonnellate

Si affacciano sui mercati sempre nuovi clienti: Estremo Oriente, Russia, Australia, ecc.

IMPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA (.000 t)

2006 2007 2008 2009 2010

Olio d'oliva e di sansa 462 542 517 497 607

Olio di oliva 442 513 485 470 564

Olio extravergine e vergine 333 393 381 378 458

Olio di oliva lampante 59 63 54 56 71

Olio raffinato di oliva 50 58 51 36 34

Olio di sansa 20 28 24 27 43

Olio di sansa greggio 11 15 8 3 13

Olio di sansa raffinato 9 13 16 24 30

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

RIPARTIZIONE % dei FORNITORI ITALIANI NEL 2010

Fonte: ISTAT

Spagna; 73%

Francia; 1%Marocco; 1%

Altri; 1%Tunisia; 9%

Grecia; 17%

ESPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA (.000 t)

2006 2007 2008 2009 2010

Olio d'oliva e di sansa 325 328 332 327 381

Olio di oliva 290 295 303 294 344

Olio extravergine e vergine

201 203 212 215 252

Olio di oliva lampante 8 7 6 8 12

Olio raffinato di oliva 81 85 85 72 79

Olio di sansa 35 34 28 32 37

Olio di sansa greggio 2 2 2 2 6

Olio di sansa raffinato 33 32 26 31 32

RIPARTIZIONE % dei CLIENTI ITALIANI NEL 2010

Fonte: ISTAT

Stati Uniti ; 30%

Germania; 11%

Francia; 8%Canada; 7%Giappone; 5%

Regno unito; 5%

Svizzera; 2%

Altri; 31%

3 IL MERCATO ITALIANO ED ESTERO

I PREZZI MEDI ALL’ORIGINE DELL’OLIO EXTRAVERGINE ITALIANO (€/KG)

2006 2007 2008 2009 2010 2011Gennaio 4,20 2,96 3,22 2,36 2,56 2,96Febbraio 4,13 3,04 3,11 2,37 2,57 2,94Marzo 4,05 3,16 3,09 2,34 2,61

Aprile 4,00 3,17 3,02 2,29 2,60

Maggio 3,93 3,09 2,95 2,23 2,59

Giugno 3,75 3,02 2,89 2,31 2,59

Luglio 3,77 3,00 2,88 2,47 2,58

Agosto 3,76 3,05 2,87 2,73 2,56

Settembre 3,62 3,28 2,84 2,92 2,56

Ottobre 3,40 3,31 2,79 2,91 2,51

Novembre 3,05 3,49 2,69 2,62 2,64

Dicembre 2,77 3,25 2,47 2,43 2,89

Media annuale

3,70 3,15 2,90 2,50 2,60

Fonte: Ismea

I PREZZI MEDI ALL’ORIGINE DELL’OLIO LAMPANTE ITALIANO (€/KG)

2006 2007 2008 2009 2010 2011Gennaio 3,62 2,03 2,27 1,69 1,76 1,52Febbraio 3,70 2,25 2,24 1,72 1,69 1,53Marzo 3,45 2,36 2,26 1,62 1,63Aprile 3,05 2,35 2,20 1,54 1,54Maggio 2,84 2,20 2,08 1,52 1,57Giugno 2,46 2,09 2,07 1,62 1,53Luglio 2,68 2,04 2,10 1,72 1,54Agosto 2,63 2,05 2,11 1,99 1,57Settembre 2,38 2,13 2,1 2,15 1,60Ottobre 2,19 2,11 2,02 1,96 1,54Novembre 2,20 2,21 1,92 1,76 1,59Dicembre 2,02 2,19 1,78 1,76 1,58Media annuale 2,77 2,17 2,10 1,76 1,59

Fonte: Ismea

I PREZZI MEDI INTERNAZIONALI DELL’EXTRAVERGINE A CONFRONTO

(€/KG)

Fonte: Ismea

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5ge

n-08

mar

mag lu

g

sett

nov

gen-

09

mar

mag lu

g

set

nov

gen-

10

mar

mag lu

g

set

nov

gen-

11

Italia Spagna Grecia

I PREZZI MEDI ALL’ORIGINE DELL’OLIO DOP ITALIANO (€/KG)

2006 2007 2008 2009 2010

Terre di Bari 4,05 3,53 3,32 2,67 2,74Dauno 4,27 4,03 3,67 3,05 3,07Aprutino Pescarese

5,75 5,84 8,81

8,37 7,27Valli Trapanesi 4,10 3,74 4,04 3,65 3,70Lametia 3,95 4,05 3,33 3,38 3,69

Alto Crotonese 4,18 4,19 3,68 3,72 3,79

Bruzio 3,82 3,66 3,31 3,37 3,20

Sabina 5,91 6,19 6,71 6,06 6,14Umbria 7,42 7,48 7,63 7,40 7,40Toscano Igp 6,57 6,49 6,98 7,40 7,40Riviera Ligure 7,50 9,48 10,00 10,16 10,01

Fonte: ISMEA

TREND DELLA PRODUZIONE DI OLIO DOP INITALIA (tonnellate)

Fonte: Ismea su dati Organismi Certificatori

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE DI OLIO DOP PER DENOMINAZIONE (% 2009 in

volume)

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Organismi di Certificazione

Toscano42%

Terra di Bari21%

Val di Mazara7%

Umbria6%

Riviera Ligure4%

Sabina2%

Altri13%

Garda3%

Valli Trapanesi2%

COSTO MEDIO DI PRODUZIONE PER AREA GEOGRAFICA(€)

  Centro-Italia (impianto 6x6)

Puglia settentrionale Salento

Piante/ha (n) 277,0 100/150 100/150Produzione media/pianta (kg) 18,0 48,0 48,0

Produzione olive (kg/ha) 4.986,0 6.000,0 6.000,0Resa media in olio (%) 16,0 18,0 18,0Produzione olio (kg/ha) 798,0 1.080,0 1.080,0Costo 3 interventi di gestione del suolo (€/ha) 391,3Costo 4 interventi gestione del suolo (€/ha) 450,0 200,0Costo concimazione (€/ha) 315,9Costo 3 trattamenti fitosanitari (€/ha) 394,8 1.000,0 600,0

Costo unitario frangitura (€/q.le) 13,0 8,0 8,0Costo totale frangitura (€/ha) 650,0 480,0 480,0Quota ammortamento oliveto (€/ha) 300,0 100,0 100,0Irrigazione 50,0 80,0Spese generali (€/ha) 157,9 100,0 100,0Costo raccolta* (€/ha) 1.450-3.800 1.600,0 720-1.200Costo potatura** e spollonatura (€/ha) 650-1.060 650,0 960,0Costo totale (€/ha) Variabile 4.300-7.080 4.438,0 3.240-3.720Costo olio (€/kg) 5,4-8,7 4,11 3,00-3,44

SCENARIO COMPETITIVO DELL’INDUSTRIA OLEARIA ITALIANA

FORNITORI(potere negoziale

medio-basso)-elevata presenza di olio

sfuso a prezzi concorrenziali di origine

estera;-maggiore possibilità di

differenziare ed articolare le strategie di marketing,

soprattutto per le produzioni di nicchia

PRODOTTI SOSTITUTIVI(bassa minaccia)

-consumo di olio stabile nel mercato interno;- minaccia bassa da prodotti sostitutivi (altri oli

di semi, margarina, burro);-consumi orientati verso prodotti di qualità, ma

con segmenti sensibili al prezzo;- difficoltà di penetrare nel mercato estero ma

con ampi margini visto il lento ma costante aumento del consumo mondiale

2

NUOVI ENTRANTI(medie barriere all'entrata)

-costi di investimento considerevoli-capacità di differenziazione del prodotto

-crescente presenza nel mercato di olio da paesi del bacino del Mediterraneo

5

3

1

CLIENTI(potere negoziale elevato)

-richieste da parte della Dm di prodotti con standard qualitativi

elevati e continuità delle forniture ma con prezzi bassi;

-crescente attenzione da parte della ristorazione soprattutto sui

prodotti di fascia alta

RIVALITA' INTERNA(concorrenza interna elevata)

- presenza di un n° crescente di player, con diverse caratteristiche strutturali;

- forte presenza di capitale estero (spagnolo) nella compagine societaria

delle più grandi aziende del settore sebbene il 2009 abbia segnato il ritorno in

Italia di alcuni di essi;- forte segmentazione del prodotto sia

sull'origine che sui parametri qualitativi.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Tiziana SarnariIstituto per i servizi ai mercati agricoli e alimentari

+390685568555t.sarnari@ismea.it