Republic of Macedonia
Minister for foreign investments
Opportunità di investimento nella Rep. di Macedonia
per le aziende italiane di produzione
Vele Samak Ministro per gli Investimeti Esteri
+389-2-3121-046
Agenda
5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 2
• Introduzione
• Sfide
• Tre ragioni per scegliere la Rep. di Macedonia
• Passi successivi
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Introduzione
• Missione e MO (Modus Operandi):
„Attrare il più possibile le aziende di produzione e servizi ad investire in Macedonia,
identificando gli affari e le opportunità di investimento e usare la velocità resoluta per risolvere i problemi.”
• Team – Vele Samak, Ministro per Investimenti Esteri, [email protected]
– Ivana Nikolik, Analista, [email protected]
– Riste Mishe, Analista, [email protected]
– Lejla Mehmedovic, Analista [email protected]
– Andrea Tevdovski, Analista [email protected]
– Katerina Stojanovska, Assistente & Capo del Personale [email protected]
Dalla Rep. di Macedonia i produttori possono espandersi con profitto sui nuovi mercati,
migliorare le catene di approvvigionamento ed essere fonti di nuovi talenti ed innovazioni
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Potenzialità di crescita:
La popolazione anziana richiederà nuovi servizi ed aumenterà la produttività
Elettronica e Software contenuti nei veicoli e nelle applicazioni continueranno a crescere
Gli introiti nell’Europa dell’Est sono meno della metà di quelli nell’Europa Occidentale
Sviluppo delle infrastrutture ancora in ritardo nell’Europa emergente
Sfide:
L’incertezza economica richiederà flessibilità produttiva e migliori catene di
approvvigionamento
Le pressioni del prezzo sui fornitori non rifleterranno con più bassa crescita del volume
La catena di approvvigionamento elettronico e la carenza di componenti rimarranno
volatili
I frammentati mercati di consumatori promuoveranno operazioni di marketing e di servizi
Europa Occidentale rimane la più produttiva ma anche la più cara
località di produzione nel mondo
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Fonte: BLS, US Dipartimento del Lavoro, Marzo 2011, Bloomberg BusinessWeek
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AUS
SER
BRD
SVK
CZE
ROM
POL
HUN
UKR
BGR
GRC
MDA
LTU
LVA
EST
BLR
SLO
BIH
MKD
ALB
HRV
Europa dell’Est è spazio affollato per molti produttori
Scegliete la vostra prossima località saggiamente!
GM, Gliwice
Fiat, Tychy
GM, Zeran (Warsaw)
VW, Poznan
Daewoo, Uzhgorod
EU Border
as of 2007
Suzuki, Estergom
VW-Skoda, Bratislava
PSA, Trnava (2006)
HMC-Kia, Zilina (2006)
Toyota/PSA, Kolin
VW-Skoda, Mlada Boleslav
Renault-N, Novo Mesto
VW-Audi, Györ, (Engines)
VW, Sarajevo
Opel/GM
Ford,
LIAZ, Velki Krtis
HMC-Hyundai, Novosice (2008)
FIAT, Zastava, Kragujevac
ZAZ, Zaporozhje
AutoVAZ, Kherson
Source: Government research
Ford, Craiova
Renault-Nissan, Pitesti
Ford, Otosan, Gölcük
Fiat – Tofas, Bursa
Oyak-Renault , Beykoz
Toyota, Sakarya
Daimler, Kecshemet
Tre ragioni per scegliere la Rep. di Macedonia
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Le persone ed il loro ingegno
Rapporto costi - benefici
Record di leadership
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Giovane, dinamica e molto istruita forza lavoro
2.9%
1.1%
6%
USA Germany Macedonia
Percentuale del PIL speso per l’Istruzione
42% della popolazione sotto i 30 – il più giovane Paese nell’Europa del Est
Elevato capitale intellettuale:
– 98.9% dei diplomati delle scuole superiori sono stati iscritti all’Università nel 2010
– 63,000 studenti universitari nel 2009
– 27% frequentano studi Tecnici e di Ingegneria
– Scuole tecniche multiple in ogni città
I diplomati in ingegneria riconoscono le migliori università
90% studiano Inglese, 20%+ studiano il Tedesco a scuola
Lingue
straniere
Studenti delle scuole
elementari e medie
Studenti delle
scuole
superiori
Inglese 91% 94%
Francese 22% 32%
Tedesco 13% 21%
Italiano / 2%
Russo 1% 2%
Turco / 1%
La lingua inglese è obbligatoria per gli alunni di prima classe in Macedonia
Due lingue straniere sono obbligatorie nelle scuole superiori: l’inglese, insieme all’tedesco, il
francese, o russo
La Rep. Di Macedonia mantiene il primato nella regione CEE per quanto riguarda le competenze
e conoscenze linguistiche per servire entrambi mercati, sia di lingua tedesca che francese
Total No. of primary and secondary schools students 310,000
Source: State Statistical Office, Macedonia (Education 2008/2009)
Paese 2006
Macedonia 1.7
UE (27 paesi) 1.4
Slovenia 1.3
Bulgaria 1.3
Croazia 1.2
Repubblica Ceca 1.1
Slovachia 1.1
Polonia 1.1
Ungheria 1.0
Turchia N/A
Lingue straniere imparate per alunno;
ISCED livello 2 Scuole superiori (media)
Source: Eurostat
La Rep. di Macedonia fornisce alle aziende
competenze linguistiche di lingue straniere senza rivali
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Solida base industriale di produzione di componenti e
approvvigionamento locale in molti settori per supportare gli investitorii
Learnica dooel
Elettronica
Estrazione & prodotti di base
Macchinari & lavorazione di metallo
PCBs, motori elettrici, relè,
sottostazioni elettriche, attrezzature
di radiodiffusione e
telecommunicazioni
Miniere di rame, piombo, zinco,
nichel e ferro, tutte in funzione
Raffineria di petrolio, prodotti
chimici, cemento, gesso e produzione
ed estrazione di minerali
Lunga tradizione in pezzi fusi,
fucinati, stampaggio, saldatura,
estrusione, produzione di tubi,
metallurgia
Attrezzi metallici e produzione
Laminato a caldo, laminato a
freddo & lamiere, lamiere in
accaio di base
Componenti per autoveicoli e
freni ferroviari
Plastica 40+ aziende di iniezione,
estrusione, soffiaggio,
gomma, produttori di cavi
e utensili
Tre ragioni per scegliere la Rep. di Macedonia
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Rapporto costi - benefici
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Insuperabili benefici fiscali in Europa
10% Tasse piatte tra le più bassi in Europa
Credito d’imposta sui profitti reinvestiti
Le imposte più basse sui salari (27% della retribuzione lorda)
34+ Firmati i trattati per evitare la doppia imposizione
IVA delle tasse immobiliari tra 2% - 4%
IVA al 18%, con 5% di specifici articoli
IRES
Source: PwC (Taxes at a glance 2011), National Investment Promotion Agencies
IRPEF
La Rep. di Macedonia è competitiva come la Cina nella produzione,
offrendo risparmi di 20-50% dai paesi paragonabili per la stessa produttività
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Macedonia
356 2%
Slovachia
797 3.5%
Ungheria
792 3.7%
Romania
497 6.4%
Rep. Ceca
961 2.1%
Turchia *
1159 11%
Polonia
875 4.5%
LEGENDA:
Media retribuzione
lorda in €/mese
PIL annuo %
Vele Samak, Minister for Foreign Investments
Bulgaria **
450 9.9%
Source: State Statistical Offices, 2Q 2011
* Last statistical data from 2008
* *Estimate based on company information
Sostenibili vantaggi di lavoro in Macedonia:
• Populazione giovane
• Disoccupazione ~ 30%
• Facile mobilità lavorativa
• Alto grado di lealtà, più bassi costi di
ritenzione: 4.4% non ricevono gli stipendi in
tempo
• Mercato lavorativo in cattività fuori UE,
pressioni nei prossimi 5 anni
Media retribuzione lorda mensile
€ 250
€ 400
€ 700
Unskilled blue-collar
College entry-level
Skilled engineering
Serbia
507 13%
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Infrastrutture eccellenti, senza barriere
commercaili & costi di trasporto competitivi
3 ore fino al
porto di
Salonicco
35 giorni o meno per le navi
container in entrata dalla Cina
Tutta Europa in
2-3 giorni via
autostrada
Autostrade Nord-Sud e Ovest-Vest
2 interamente nuovi aeroporti
internazionalli
FTAs assicura nessuna barriera
commerciale con UE, CEFTA,
EFTA, Turchia e Ucraina
Accesso a 650 millioni di clienti
Ampio pool di aziende di
logistica forniscono costi
competitivi e tempi di consegna
La Rep. di Macedonia offre molte zone di economia
libera per I bisogni di produzione e approvvigionamento Tutte le zone:
Interscambio autostradale
Proprietà e gestione
governativa
Infrastrutture pronte
Elettricità, acqua,
telecommunicazioni
Gas (solo a Skopje)
Perché credere nella Rep. di Macedonia?
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Record di leadership in tempi turbolenti
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La Rep. di Macedonia in sintesi – Economia emergente con forte stabilità politica
• Indipendente dal 1991
• Democrazia parlamentare stabile:
– Rappresentanza delle minoranze in ogni
Governo
– Paese modello di integrazione etnica
• Popolazione: 2.1 millioni
• Il Governo attuale è dal mese di Luglio
2006, 2 ri-elezioni, dedicato alla crescita
economica, stabilità politica, integrazione
nell’UE & NATO
• Partenariato strategico con gli USA,
supporto da molti paesi UE, Germania –
maggior partner commerciale
• La UE aveva raccomandato l’inizio dei
negoziati per l’adesione nel 2009,
reiterato nel 2010 e 2011
• Invito della NATO, esportatore nella
regione dell’impostata rete di sicurezza
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Indicatori economici chiave in Macedonia –
Stabilità economica & finanziaria di grande potenzialità
Positivo
Stabile crescita PIL
#2 in Europa nel 2009!
Opportunità
di miglioramento
Alto tasso di disoccupazione
Bilancio commerciale negativo
Bassa inflazione
Decennale stabile
moneta
2007 2008 2009 2010 2011*
PIL nominale (€ mil) 5,965 6,720 6,677 6,945* 7,345
Reale crescita PIL (%) 6.1 5.0 -0.9 1.8 5.2
PIL pro capite, € 2,919 3,283 3,253 3,350 3,565
Inflazione (%) 2.3 8.3 -0.8 1.6 3
Disoccupazione (%) 35.8 33.8 32.2 32 30.8
MKD / EUR 61.2 61.2 61.2 61.5 61.5
MKD / USD 46.44 41 44.07 46.4 46.4
Importazioni (€ mil) 3653 4434 3472 3961 4,760
Esportazioni (€ mil) 2472 2684 1921 2493 3,036
Bilancio commerciale -1181 -1750 -1,551 -1468 -1,724
BB+ Valutazione positiva da Fitch
Fonte: Banca Centrale, Ministrero delle Finanze, Ufficio Statistiche
* Cifre stimate
26% Debito/PIL, and
2.5% Deficit
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Perchè la Rep. di Macedonia – Piattaforma per investimento
sostenibile: Stabile, sicuro e leader nelle riforme nella SEE
3zo MIGLIOR RIFORMATORE
NEL MONDO Rapporto 2010 della Banca Mondiale per fare
affari
35mo MIGLIOR PAESE PER
AFFARI NEL MONDO Rivista Forbes
5to NELLA FACILITA’ DI
PAGARE LE TASSE Gruppo Studi PwC e Banca Mondiale
22mo MIGLIOR PAESE NEL
MONDO PER AFFARI Rapporto 2012 della Banca Mondiale per fare
affari
Classifica della
Facilità di Fare Affari
Iniziare gli affari
Ottenere il permesso di
costruire
Ottenere energia elletrica
Iscrizione della
proprietà
Ottenere il mutuo
Protezione degli
investitori
Pagamento delle
tasse
Commercio
transfrontaliero
Applicazione dei
contratti
Risoluzione
dell’insolvenza
Germania 19 98 15 2 77 24 97 89 12 8 36
Macedonia 22 6 61 121 49 24 17 26 67 60 55
Serbia 92 92 175 79 39 24 79 143 79 104 113
Turchia 71 61 155 72 44 78 65 79 80 51 120
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Perchè la Rep. di Macedonia – Piattaforma per investimento sostenibile: Stabilità, sicurezza e ambiente amichevole per affari riconosciuti da molte aziende stranier e
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Investimenti Diretti Esteri, aggiornati 2011-12
L’Azienda USA KEMET
Electronics Corporation
ha investito 25mill USD
nella TIRZ Skopje 1 con
iniziali 500 nuovi posti di
lavoro per produrre D.C.
film di condensatori
La maggiore azienda
farmaceutica Russa
'Prodis‘, parte della
'Protek Group‘ sta
investendo €5M, dando
lavoro a 300 persone
nella TIRZ Skopje 1
La tedesca ‘Kromberg &
Schubert’ fornitore di fili
& sfruttamento
automobilistico sta
investendo €25M nella
Zona di sviluppo a Bitola;
per impiegare fino a 3000
persone
L’Indianas Samvardhana
Motherson Group investe
€12M; ha iniziato con
140 persone nella TIRZ
Skopje 1, per la
produzione di
pressofusione di parti e
vetro esterno utilizzati
negli specchi retrovisori
nell’industria
automobilistica
La tedesca Dräxlmaier
Group ’ fornitore di fili &
sfruttamento
automobilistico sta
investendo €15-30M nella
Zona di sviluppo nella
Macedonia centrale; per
impiegare fino a 4000
persone
6pm Group con sede a
Malta, ha investito €5M,
ingaggiando il minimo di
50 TIC specialisti per
fornire soluzioni di Tele
Cura e Tele Salute pagine
web di sanità
Plant 1, TIRZ Skopje 1: $40M 150-500 impiegati; produce quadri elettronici
Plant 2, TIRZ Stip:
Investimento di €20M;
1400 persone per taglio e
sistemazione di piante
per I sedili nelle vetture
Circa €55M ; 300
impiegati; annunciata
espansione per
raddoppiare la capacità.
Produzione di
catalizzatori fornendo
tutti gli impianti OEM in
Europa; Oggi, il maggior
esportatore dalla
Macedonia
Il privato Bus & Coach
produttore belga, Van
Hool NV, investirà fino a
€20M nella TIRZ Skopje 2
e darà impiego a 400
persone per produrre
autobus e vetture per I
mercati USA e UE
Perché credere nella Rep. di Macedonia?
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C’è sempre qualcosa in più…
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Ottimi collegamenti e cultura occidentale
• Interamente nuovi aeroporti
internazionali - Skopje e Ohrid, di
$150M+ investimenti della TAV
• Macedonia è luogo di grande ospitalità
che offre un misto di tradizione e
modernità
• Maggior produttore di vino nella regione
• 5 Scuole internazionali con alunni misti
with large mix of ex-pats.
“Noi siamo soddisfatti dal supporto offerto dal
Governo macedone, le sue istituzioni, il Gabinetto
del Ministro Samak e la Municipalità di Bitola. La
decisione di investire in Macedonia rappresenta
un passo importante nella nostra espansione
facente parte della strategia di produzione
internazionale “
Martin Passern,
Managing Director, Kromberg & Schubert
“La Rep. di Macedonia ha qualificata forza lavoro
con ottima conoscenza dell’inglese “
Nikolai Beckers,
CEO, Makedonski Telekom AD
“Il Governo macedone ha creato un pachetto
fiscale molto attraente. Dall’altro canto, sono
disponibili ad aiutare gli investitori attraverso la
formazione della forza lavoro e sono molto
determinati a rimuovere tutte le barriere
amministrative. “
Avram Stojcevski,
Plant Manager, Johnson Controls Macedonia
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Prossimi passi nella Rep. di Macedonia
• Sviluppare business caso e rivedere le necessità con
il team macedone
• Organizzare l’agenda per l’accertamento di:
– Greenfield sito
– Reclutamento di HR, pre-qualifica e formazione
– Fornitori locali e quelli di servizi logistici
– Incentivi e altre forme di supporto Governativo
– Altri bisogni
• Determinare le date per visitare la Rep. di
Macedonia
5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 26 5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 26
Oggi la Rep. di Macedonia è il paese più competitivo
in riferimento ai costi di lavoro in Europa dell’Est!
Source: CEE-CIS Tax Notes – Price Waterhouse Coopers
Ogni 1 Euro di PIL include =
• 27% centesimi in oneri previdenziali, assicurazione sanitaria e benefici della pensione
• 10 centesimi in IRPEF
• 63 centesimi in salario netto
Paese IRES IRPEF IVA Totale contributi
previdenziali
Macedonia 10% 10% 18% 27%
Serbia 10% 12% 18% 37.2%
Croazia 20% 15-45% 23% 37.2%
Polonia 19% 40% 22% 31.2 - 34.1%
Ucraina 25% 15% 20% 39.8 - 49.7%
Romania 16% 16% 19% 44.5 - 55.7%
Slovachia 19% 19% 19% 48.6%
Rep. Ceca 24% 32% 19% 45%
Ungheria 16% 36+4% 20% 44%
Turchia 20% 15% 18% 33.5%
• Assunzione e licenziamento resi flessibili con la possibilità di assumere,
trattenere e licenziare i lavoratori temporanei e contrattuali, oltre al
personale a tempo indeterminato
• Per i licenziamenti di grandi dimensioni o la riduzione forzata, le norme
fondamentali sono:
• Il dattore di lavoro è tenuto a fornire il preavviso di 30 giorni,
• Dare offerta di fine rapporto che va da1 mese a 6 mesi dal stipendio più
recente, secondo la durata dell’impiego 5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 27 5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 27
Macedonia – Contributi previdenziali in salari lordi
Anno 2011 2012
Pensione e assicurazione di disabilità 18% 17.5%
Assicurazione sanitaria 7.3% 7.3%
Assicurazione contro infortuni sul lavoro
e malattie professionali 1.2% 1.2%
Assicurazione sanitaria aggiuntiva 0.5% 0.5%
Totale 27% 26.5%
Le ridotte tasse salariali e le leggi sul lavoro più flessibili promulgate
nel 2008 hanno portato al 10% di risparmio sui costi salariali!
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Giorni festivi statali e indennità di vacanza
11 Giorni festivi statali:
• 1 Gennaio – Capo d’anno
• 7 Gennaio – Natale ortodosso
• 1 Maggio – Festa del lavoro
• 24 Maggio – Festa dei Santi Cirillo e Metodio
• 2 Agosto – Festa della Repubblica
• 8 Settembre – Festa dell’indipendenza
• 11 Ottobre – Festa della ribellione
• 23 Ottobre – Festa della lotta rivoluzionaria macedone
• 8 Dicembre – San Clemente di Ohrid
• Secondo giorno di Pasqua
• Primo giorno di Ramadan Bajram
Feste cristiane ortodosse:
•6 Gennaio – Vigilia di Natale
• Venerdì prima di Pasqua
I turni di finesettimana e festivi sono
permessi secondo i diritti lavorativi e
Contratti collettivi ma in determinate
condizione.
Vacanza:
• 20 – 26 giorni lavorativi, in relazione all’esperienza
e le condizioni lavorativi, dopo i 6 mesi di impiego
• Minimo 10 giorni per impiegati a tempo parziale
Malattia e maternità:
• 14 giorni di calendario con permesso del medico,
per assenze prolungate è necessario il parere della
commissione medica
• 9 mesi di maternità, pagata dall’INPS