30
0 P I A N O N A Z I O N A L E I M P R E S A 4 . 0 RISULTATI 2017 - AZIONI 2018
0
P I A N O
N A Z I O N A L E
I M P R E S A 4 . 0
RI S ULTAT I 2 0 17 - AZ I O N I 2 0 18
1
CONTESTO MACROECONOMICO
E FINANZA PER LA CRESCITA
2 1. Dati destagionalizzati
Fonte: ISTAT; analisi MISE 2
PIL (Mln €; valori concatenati rif. 2010)
Produzione Industriale (Indice media 2010=100 )
Occupazione (Migliaia di lavoratori)
Impatto della crisi
Recupero 2017
- 9,5%
+ 4,3%
Impatto della crisi
Recupero 2017
- 26,1%
+ 8,0%
Impatto della crisi
Recupero 2017
- 1,057 mila
+ 953 mila
1
Andamento macroeconomico
380.000
390.000
400.000
410.000
420.000
430.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
85
90
95
100
105
110
115
120
125
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
22000
22200
22400
22600
22800
23000
23200
23400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3 3
Quotazioni
Finanza per la Crescita
RISORSE PER LE IMPRESE
PMI innovative Patent Box
Obiettivo > incentivare l’accesso al
mercato dei capitali da parte delle
imprese
Risultati > ca. 40 quotazioni in borsa
nel 2017, attese oltre 80 per il 2018;
Gli scambi di azioni hanno registrato
una media giornaliera di 2.5 Mld € nel
2017
Obiettivo > sostenere la crescita delle
aziende che innovano tramite incentivi
ed agevolazioni
Risultati > ad oggi presenti 728 PMI
innovative, con previsione di aumento
Obiettivo > detassare il reddito
derivante dall’uso di opere
dell’ingegno, brevetti e marchi per 5
anni
Risultati > 435 accordi raggiunti, di
cui 431 nel 2017, 320 milioni di euro
detassati a beneficio di 620 società
Minibond e crowdfunding
Obiettivo > accrescere i canali di
finanziamento alternativi delle imprese
Risultati > ca. €850 milioni di
finanziamenti nel 2017:
crowdinvesting (41.4 M€) , minibond
(810 M€)
ACE
Obiettivo > aumentare la
capitalizzazione delle imprese
Risultati > 302,700 società di capitali
nel 2015 hanno utilizzato il credito
d’imposta per un totale di 18.9 Mld €
(ACE spettante)
Piani Individuali di Risparmio
Obiettivo > canalizzare il risparmio
delle famiglie nel capitale delle PMI
Risultati > Superati i 10 miliardi di
euro di raccolta nel primo anno di
avvio dello strumento; forte crescita
degli scambi di azioni sul mercato AIM
Italia (2017): volumi in crescita del
530%, con la media giornaliera degli
scambi passata da 1.2 a 7.9 M €
4 4
PIR – Incentivare quotazioni e
finanziare non quotate
Strumenti finanziari alternativi Governance
• Veicolare le risorse raccolte tramite
PIR verso aziende che si stanno
quotando e società non quotate,
attraverso la creazione di strumenti
adeguati da parte degli operatori di
mercato
Strumenti per il finanziamento e la crescita delle aziende
• Completare il rafforzamento dei
canali alternativi al finanziamento
bancario
• Cartolarizzazioni – potenziare
l’utilizzo di cartolarizzazioni sicure
e trasparenti
• Semplificare, ove necessario, gli
strumenti esistenti come il
crowdfunding e il peer-to-peer
lending
• Sostenere lo sviluppo di
strumenti alternativi, come quelli
offerti dal fintech, cui è dedicato un
tavolo istituzionale per agevolare la
crescita delle aziende del settore
• Nuove iniziative volte ad accrescere
il grado di trasparenza della
gestione delle imprese, il
miglioramento della qualità della
governance e il cambiamento
culturale, soprattutto per le
piccole imprese, anche attraverso
l’acquisizione di nuove competenze
finanziarie e lo sviluppo di relazioni
con investitori
AZIONI 2018 – RISORSE PER LE IMPRESE
5
IMPRESA 4.0
RISULTATI 2017
+10 Mld € incremento investimenti privati
da 80 a 90+ Mld €
nel 2017-2018
+11,3 Mld € di spesa privata in R&S&I con
maggiore focus su tecnologie
I4.0 nel periodo 2017-2020
+2,6 Mld € volume investimenti privati
early stage mobilitati nel
periodo 2017 – 2020
100% delle aziende italiane
connesse a 30Mbps
entro il 2020
50% delle aziende italiane
connesse a 100Mbps
entro il 2020
6 consorzi in ambito standard IoT
presidiati in aggiunta ai tavoli
istituzionali a partire dal 2017
200.000 studenti
universitari e 3.000 manager specializzati su temi I4.0
+100% studenti iscritti ad Istituti Tecnici Superiori su temi
I4.0
~1.400 dottorati di ricerca con focus su I4.0
Competence
Center nazionali
+1 Mld € Riforma e rifinanziamento
del Fondo di Garanzia
+1 Mld € Contratti di sviluppo
focalizzati su investimenti
I4.0
+0,1 Mld € Forte investimento su
catene digitali di vendita
(Piano Made in Italy)
Scambio salario –
produttività 6
Impresa 4.0: gli obiettivi 2017 - 2020
7 Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (novembre 2017) 6
NUOVI INVESTIMENTI NEL 2017
(% imprese manifatturiere, per dimensione)
Gli investimenti nelle tecnologie digitali
INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2018
(% imprese manifatturiere, per dimensione)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Grandi Piccole Totale Medie
SW IoT Cloud Cyber-
security
Robotica Altro SW IoT Cloud Cyber-security
Robotica Forma-
zione
Recluta-
mento
8 Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (novembre 2017) 7
Il ruolo degli incentivi nel 2017
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Superammortamento
Iperammortamento
Creditoimposta R&S
Nuova Sabatini Altri strumenti
Totale Piccole Medie Grandi
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Superammortamento
Iperammortamento
Credito impostaR&S
Nuova Sabatini Altri strumenti
Totale Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole
INCENTIVI RITENUTI "MOLTO" O "ABBASTANZA" RILEVANTI AI FINI DEI NUOVI INVESTIMENTI
(% imprese manifatturiere che hanno investito nel 2017, per dimensione e per ripartizione territoriale)
9
Var ordini interni
‘17 vs ‘16 Principali categorie in analisi
1. Investimenti Fissi Lordi al netto di mezzi di trasporto;
2. Include codici ATECO 261 e 27;
3. Media ponderata al netto delle Riparazioni, manutenzioni e installazioni.
Fonte: Elaborazioni MISE su dati ISTAT (gennaio – novembre 2017 vs. stesso periodo 2016)
Inv. Fissi
Lordi 1
Impatto Super - Iperammortamento e Nuova Sabatini
INVESTIMENTI INNOVATIVI
9
~ 80 Mld €
(100%) Macchinari ed altri apparecchi
Manutenzione ed installazione macchine
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
n.a.
Restanti categorie + 10%
2 35%
10%
18%
37%
+ 13%
+ 7%
+ 11% Totale 3
10
Gen 2016=100 Gen 2016=100
Macchinari ed altri apparecchi Apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Fonte: Analisi MISE su dati Eurostat 10
Fatturato interno macchinari e apparecchiature elettriche
ed elettroniche
2016 2017 2016 2017
INVESTIMENTI INNOVATIVI
94
96
98
100
102
104
106
108
110
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N
94
96
98
100
102
104
106
108
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N
11 Fonte: Analisi MISE su dati Eurostat 11
Esportazioni di beni
2016 2017
INVESTIMENTI INNOVATIVI
98
100
102
104
106
108
110
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N
2.800
Fonte: Indagine Unioncamere-Infocamere Agosto 2017 su campione di 68.000 imprese di cui 24.000 sostengono una spesa in Ricerca & Sviluppo; MEF
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
In dimuzione Costante In aumento
Molto utile Utile Inutile
Legenda: Quanto ritiene utile la misura del Credito di Imposta Ricerca Sviluppo e Innovazione? # imprese
Andamento spesa in R&S&I 2017 vs 2016 per 24.000 imprese
9.700
11.300
~ 80% delle imprese
che spendono in
R&S&I ritiene la
misura Molto utile /
Utile
Poco utile
Aumento medio
+10-15%
12
Spesa in Ricerca Sviluppo e Innovazione delle imprese
INVESTIMENTI INNOVATIVI
Nel 2017 le imprese che hanno beneficiato del credito di imposta R&S&I
sono aumentate del +104% rispetto al 2016
13 Fonte: Analisi MISE; Bureau van Dijk 2017; Invest Europe 2016 Report
Investimenti early stage in Italia sono in
crescita…
69 103
88
25
18 53
0
50
100
150
2015 2016 2017
121
94
Venture Capital
Business Angel
141 +28,7%
+16,5%
INVESTIMENTI INNOVATIVI
Investimenti early stage
Mln €
13
…ma ancora troppo lontani dai volumi dei
principali paesi europei
0,036 0,036
0,030 0,029 0,027
0,005
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
FRA SPA GER UK Ø EU ITA
% Investimenti VC/PIL (2016)
14
Importo finanziato alle PMI con supporto del Fondo di Garanzia
Mld €
STRUMENTI PUBBLICI DI SUPPORTO
2015 2016 20170
16,7
15,0
17,5 +11%
+5%
Fonte: MISE
Fondo di Garanzia
1
15
16
17
18
14
• Favorire l’accesso alle fonti
finanziarie delle PMI mediante
la concessione di una garanzia
pubblica
• Nel 2017 il rifinanziamento del
Fondo di Garanzia per ~1
miliardo di euro ha garantito
finanziamenti alle PMI per 17,5
miliardi di euro
15
Ripartizione settoriale contratti finanziati
Fonte: Invitalia dati da settembre 2011 a gennaio 2018
STRUMENTI PUBBLICI DI SUPPORTO
Contratti di Sviluppo
15
63 30
16
Risultati economici
111
3,5
1,9
Investimentiattivati
Agevolazioniconcesse
0,5 0,2
4,0 2,1 Mld €
# contratti
Sviluppo
Industriale
Trasformazione
prodotti agricoli
Turismo
Tutela ambientale Commercio
Risultati occupazionali
Creati / salvaguardati ~ 58.000 posti di lavoro
16
INFRASTRUTTURE ABILITANTI
2017 2018 2020
100% 62,5% 42,7%
Copertura
nazionale (% unità abitative)
Copertura
e velocità
< 30%
45% < x < 70%
70% < x < 100%
100%
% a 30 Mbps
% a 100 Mbps
38,1%
4,6%
47,9%
14,6%
46,5%
53,5%
30% < x < 45%
Piano Banda Ultra Larga – Copertura unità abitative
16 Fonte: Infratel, Piano BUL
17
INFRASTRUTTURE ABILITANTI
Piano Banda Ultra Larga - Investimenti
17
100
75
50
25
0 2017 2018 2019 2020
Oggi
• Stanziati oltre 5 miliardi di euro
di risorse pubbliche per
finanziare la realizzazione della
rete BUL nelle aree bianche (a
fallimento di mercato) e grigie
• Assegnate gare in 17 regioni che
attiveranno gradualmente
investimenti pubblici nei prossimi
12 - 36 mesi
Ripartizione investimenti pubblici e privati Dettagli investimenti pubblici
Intervento privato
Intervento pubblico
100% 62,5% 42,7% 79% Copertura
nazionale (% unità abitative)
Fonte: Infratel, Piano BUL
COMPETENZE
Bando in corso
Punti Impresa Digitale Innovation Hub Centri di competenza
• Diffusione locale della
conoscenza di base sulle
tecnologie in ambito
Industria 4.0
• Formazione avanzata su
soluzioni specifiche per i settori
di competenza
• Coordinamento strutture di
trasformazione digitale e di
trasferimento tecnologico
• Alta formazione e sviluppo
progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale
Network nazionale Impresa 4.0
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx9ZC5ivTTAhWG1BoKHcj8CMAQjRwIBw&url=http://www.grosseto.confartigianato.it/&psig=AFQjCNFzs9alHaFpEB9TRltlu2G05D9oZQ&ust=1495012697763865
19
COMPETENZE
Risorse pubbliche Tempistiche del bando
Creare la rete nazionale di centri di eccellenza per il trasferimento
tecnologico a supporto delle imprese italiane
• 40 milioni di € per supportare le spese di avvio dei centri e per finanziare la domanda di
progetti da parte delle imprese
• Ogni centro potrà ricevere contributi pubblici
nella misura del 50% fino ad un massimo di:
- 7,5 milioni di € per costituzione e avviamento del centro;
- 200.000 € per singolo progetto presentato dalle imprese clienti
Bando Centri di competenza ad alta specializzazione
19
29/1 30/4
Apertura
bando
8/2
Chiusura
bando
20
IMPRESA 4.0
AZIONI 2018
21
Misure del Piano Impresa 4.0 2018 2019 2020 2021-
2028
Totale
Iperammortamento e Superammortamento - 903 1.712 5.211 7.826
Nuova Sabatini 33 66 66 165 330
Fondo di Garanzia 823 - - - 823
Piano straordinario Made in Italy 130 50 50 - 230
Credito di Imposta Formazione 4.0 - 250 - - 250
Fondo per il capitale Immateriale 5 125 125 - 255
Istituti Tecnici Superiori – Spesa corrente 10 20 35 - 65
Istituti Tecnici Superiori – Conto capitale - 15 15 - 30
Totale Piano Impresa 4.0 1.001 1.429 2.003 5.376 9.809
1. Non sono incluse misure strutturali o pluriennali finanziate in Legge di Bilancio 2017 (es. Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo valido fino al 2020 e misure
strutturali a supporto degli investimenti in start-up);
2. Dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2031;
3. Valori a decorrere dal 2020.
1
2
3
~ 9Mld € relativi a misure
operative nel 2018 con effetti di
cassa nell’anno o pluriennali
Consolidare
investimenti in
innovazione
Potenziare
investimenti in
capitale umano
AZIONI 2018
Piano Impresa 4.0 2018
21
22
Investimenti in capitale umano
Scuola, Università e Ricerca:
innovare i percorsi di studio per formare gli
studenti sulle nuove competenze digitali e
Industria 4.0
Lavoro:
gestire il rischio di disoccupazione
tecnologica e massimizzare le nuove
opportunità lavorative legate alla quarta
rivoluzione industriale sviluppando nuove
competenze digitali
«Le dieci professioni oggi più richieste dal
mercato non esistevano fino a 10 anni».
«l’occupazione crescerà nei Paesi che hanno
investito sulle competenze digitali e si ridurrà
in quelli che non le hanno acquisite in maniera
adeguata»
Le sfide occupazionali legate a Industria 4.0
Investimenti in capitale umano
AZIONI 2018 – COMPETENZE
22
23
Missione e risultati degli ITS Numero studenti iscritti
AZIONI 2018 – COMPETENZE SCUOLE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Potenziare gli Istituti Tecnici Superiori
Fonte: Sistema ITS; MIUR 23
760
529 400
~9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
GER FRA SPA ITA
• Acquisire alta specializzazione tecnologica
• Inserire tecnici nei settori strategici del
sistema economico-produttivo
• Sviluppare metodi per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico alle PMI
• Privilegiare una didattica esperienziale
• ~80% degli studenti trova lavoro ad un
anno dal diploma
Migliaia
24
Formare 20.000 studenti ITS entro il 2020
Fonte: Legge di Bilancio 2018, MISE 24
10 35 50
-
20
40
60
80
100
120
140
2017 2018 2019 2020
Piano potenziamento risorse ITS
M €
11 16 ~20 Migliaia
studenti ~9
Attuale fondo ITS
Finanziamento incrementale Legge Bilancio 2018
Obiettivo
95 M€ nel triennio 2018-2020
per incrementare il numero di
studenti iscritti agli ITS dagli
attuali circa 9,000 a circa
20,000
AZIONI 2018 – COMPETENZE SCUOLE, UNIVERSITA’ E RICERCA
25
Fondo per capitale immateriale, competitività e produttività
Fonte: Legge di Bilancio 2018 25
125 125
-
20
40
60
80
100
120
140
2018 2019 2020 2021-2030
Finanziamento pubblico del Fondo
M €
Obiettivi del fondo
• Finanziare progetti di ricerca
e innovazione nelle aree
strategiche per lo sviluppo
del capitale immateriale
funzionali alla competitività
del Paese
• Valorizzare i risultati dei
progetti di ricerca e favorirne
il trasferimento verso il
sistema economico
produttivo
5
2.260 M€
complessivi
AZIONI 2018 – COMPETENZE SCUOLE, UNIVERSITA’ E RICERCA
26
Competenze digitali da colmare % elevate competenze digitali nelle forze di lavoro
(occupati o disoccupati; 2016)
Partecipazione di lavoratori tra 24-
65 anni a corsi di formazione
50 39 37 37 33 29
0
10
20
30
40
50
60
UK GER Ø EU SPA FRA ITA
%
18,8 14,4
10,8 9,4 8,5 8,3
0
5
10
15
20
25
30
FRA UK Ø EU SPA GER ITA
%
Fonte: Eurostat
AZIONI 2018 – COMPETENZE LAVORO
Colmare il gap di competenze di chi lavora
26
27 Fonte: Legge di Bilancio 2018
• Contributo massimo per impresa pari a 300.000 € / anno
Credito di imposta Formazione 4.0
• Validità: in via sperimentale per l’anno 2018
Incentivare la Formazione 4.0 per proteggere e
rafforzare l’occupazione
• 40% credito di imposta sul costo del personale impiegato in corsi di formazione negli ambiti 4.0
27
AZIONI 2018 – COMPETENZE LAVORO
28 Fonte: Cabina di Regia Industria 4.0
Ambiti della Formazione 4.0
28
AZIONI 2018 – COMPETENZE LAVORO
1 2
3
4
5
9 8
7
6
Simulazione
Integrazioni digitali
Realtà aumentata
Manifattura additiva
Industrial Internet
Big Data - Analytics
Cloud
Cyber-security
Robot collaborativi
Vendita e
marketing
Informatica Tecniche e
tecnologie di
produzione
29
P I A N O
N A Z I O N A L E
I M P R E S A 4 . 0
RI S ULTAT I 2 0 17 - AZ I O N I 2 0 18
