Kairos Società di ingegneria srl - Seminario FIRE – Contratti EPC: riqualificazione edifici e processi industriali - BOLOGNA 6 ottobre 2016
Interventi di efficienza energetica in modalità EPC per il «terzo settore»: strumenti di finanziamento e modelli di intervento
Ing. Claudio BRUNO – EGE certificato Secem 1-2011 SI-020
Componente Direttivo Federesco – Federazione Nazionale delle Esco
Chi siamo e cosa facciamo
Kairos ingegneria srl è una Energy Service Company, operativa dal 2011, certificata UNI CEI 11352 dal 2013 ed ISO 9001, con personale certificato EGE UNI CEI 11339, sin dal 2011 ed offre servizi professionali ad alto valore aggiunto nel campo dell’energy management e della sostenibilità. • Audit energetici art. 8 Decreto 102/2014 • Monitoraggio Consumi Energetici • Consulenza sui Sistemi Di Gestione dell’Energia
(SGE) ISO 50001 ed integrazione con altri sistemi • Consulenza su UNI CEI 11352:2014 • Servizio TEE ed Altri Incentivi • Incarichi Come Energy Manager Ex Art. 19 L.
10/91 • Interventi In Modalità Esco - Energy
Performance Contract (EPC) e Finanziamento Tramite Terzi
• Servizi Finanziari • Impianti Chiavi in Mano: Fotovoltaico, LED, aria
compressa, cogenerazione • Bandi Europei Sull’energia (Horizon 2020) • Servizio Gse Direct • Consulenza per la P.A.: bandi, redazione SEAP
Principali Associazioni e Partnership:
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Argomenti e messaggi chiave
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Potenzialità molto elevata dello strumento EPC contract in ambito privato e pubblico. - Follow-up Diagnosi energetiche ex Decreto 102/2014 - Conto termico 2.0.
1.
2. Il contratto EPC in pratica: luci ed ombre delle esperienze fatte finora - La convenzione Federesco - Banca Prossima - l’opzione del noleggio operativo di Schneider Electric
Tipo di Cliente e attività svolta Tipo di Cliente e attività svolta
Centro direzionale azienda multinazionale - Roma -
Audit energetico 102 Follow-up
Industria Alimentare- Provincia FG
Audit energetico decreto 102/2014 – Follow up
Industria Alimentare - Provincia FG
Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria Produzione fil plastici – Provincia CH – 2 siti
Audit 102 e follow up Qualifiche CAR/SEU
Industria produzione componenti elettronici – Provincia Roma
Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria laterizi – Provincia FG Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria settore chimico – Provincia CH
SGE ISO 50001 - Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Multinazionale GDO abbigliamento – 3 siti (MI-TO-RM)
Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria metalmeccanica – Provincia VA
Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria settore chimico – Provincia CH
Implementazione SGE ISO 50001
Centro direzionale – Multinazionale GDO – Provincia MI
Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria produzione prodotti sinterizzati – Provincia TE
Audit energetico 102/2014 – Follow up – Progetto TEE
Industria settore igiene della persona – Provincia CH
Audit energetico Decreto 102 – Follow up
Industria produzione prodotti plastici – Provincia BN
Audit energetico Decreto 102/2014 – Follow-up
Industria settore alimentare – Provincia CH
Audit energetico Decreto 102 – Qualifica SEU – Monitoraggio consumi
Azienda privata servizi sanitari – 2 siti province di CO e VE
Audit energetico Decreto 102/2014 – Follow up
Multiutility - servizio idrico integrato – Roma
Audit energetico 102 – Follow up
Industria stampaggio settore automotive - Province CH e TO
Audit energetico decreto 102/2014 – Follow up
Industria produzione prodotti igiene persona - Provincia PE
Pratica GRIN Industria Produzione settore metalmeccanico – Provincia CH
Audit energetico 102 – Follow up
Multinazionale GDO elettronica – Provincia BG
ISO 50001 – outsourcing attività MTZ – Audit di parte seconda
Coop settore servizi sociali – Provincia CH
Audit energetico – Intervento di efficientamento con contratto EPC – anno 2014
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Potenzialità dei contratti EPC: Follow-up Diagnosi ex Decreto 102/2014 – alcuni lavori in ambito diagnosi e consulenze
Potenzialità dei contratti EPC: Follow-up Diagnosi ex Decreto 102/2014
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Mediamente ogni sito ha 3,1 interventi con PBT < 5 anni Nella quasi totalità dei siti auditati sono presenti interventi con PBT < 2 anni
Diagnosi energetiche ex Decreto 102/2014 - Analisi ECMs con PBT < 5 anni individuate su 35 siti INDUSTRIA SII CIVILE TRASPORTI
Chimico Plastica Food Metameccanica Automotive sollevamento Edifici
direzionali GDO
abbigliamento Strutture sanitarie multimodale
SGE - monitoraggio 2 8 4 5 1 - 6 3 2 1
Involucro / schermature
- - - - - - 2 - 1 -
Aria compressa 2 5 1 2 1 - - - - -
LED 2 7 2 5 1 - 6 3 - -
CED - - - - - - 3 - - -
Trasporti - - - - - - 2 - - 1
Imp.Produzione EE (inlcusa CHP)
2 6 3 1 - - 1 - 1 -
Motori 1 4 3 - - 2 - - - -
Centrale termica 1 1 1 1 - - - - - -
Chiller - 2 - 1 - - 2 - - -
ACS - 1 - - - - 1 - - -
BMS - - - - - - 5 3 - -
10 34 14 15 3 2 28 9 4 2
Diagnosi energetiche ex Decreto 102/2014 - Diagnosi realizzate
INDUSTRIA n° DE CIVILE n° DE SII n° DE TRASPORTI n° DE Metameccanica 5 Edifici direzionali 7 sollevamento 1 multimodale 1
Chimico 3 Building multiproprietà 0
Food 4 GDO abbigliamento 3
Automotive 1 Strutture sanitarie 2
Plastica 8
Totale Industria 21 Totale Civile 12 Totale SII 1 Totale trasporti 1
Interventi con PBT < 2 anni (n° medio per sito) 1,6
interventi con 2<PBT<5 (n° medio per sito) 1,5
Interventi con 0<PBT<5 (n° medio per sito) 3,1
Eroga i finanziamenti sugli interventi di efficientamento nelle strutture del terzo settore
Coordina ed esegue tramite i propri associati audit energetico, studio di fattibilità tecnica degli interventi e piano economico-finanziario (PEF) a prezzi concorrenziali per poter poi realizzare gli interventi di efficienza tecnica programmati, gestendo per il cliente anche gli incentivi
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L’ EPC in pratica: l’ accordo Federesco-Banca Prossima per il «terzo settore»
Elementi fondamentali della convenzione Federesco – Banca Prossima
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L’ EPC nella convenzione Federesco-Banca Prossima per il «terzo settore»
• I Soggetti finanziabili sono solo i Clienti del «terzo settore» : ONG, ONLUS, cooperative sociali, associazioni, parrocchie, ecc.
• Finanziamento dedicato ad interventi di efficienza energetica su strutture dei Clienti (case di cura, centri di accoglienza, strutture sportive, ecc.)
• La Banca finanzia il Cliente finale, che stipula un contratto EPC con la Esco, che garantisce il risultato, anche con performance bond attraverso la validazione del progetto di efficientamento energetico.
• No importi massimi: (progetto < 250.000€ pagamento in unica soluzione ) • Periodo contrattuale: max 10 anni
Tipologia di contratti da stipulare Finanziamento tra il Cliente Finale e la Banca
Contratto EPC tra la Esco ed il Cliente finale («puro» o con vettori energetici)
a. Rischi di guasto o malfunzionamento di
macchinari, impianti etc.
Assicurazione standard del produttore
b. Rischi legati alla progettazione
(“engineering”)
Certificazione UNI CEI 11352:2014 della E.S.CO. associata a Federesco
c. Rischi di performance (sintetizzabili nel
mancato risparmio rispetto a quanto
preventivato), sui quali vi è incidenza di
componenti quali:
- Comportamento del cliente
- Andamento climatico
La E.S.CO. associata a Federesco deve avvalersi di strumenti di misurazione e
controllo atti a valutare eventuali difformità dei parametri di progetto, delle
performance degli interventi e delle variabili meteoclimatiche allo scopo di
intervenire anche in tempo reale, con azioni correttive o preventive (laddove
tecnicamente ed economicamente fattibili) in maniera di mantenere gli
obiettivi di risparmio energetico prefissati
Procedura attuale (Nuova convenzione dal 2015)
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L’EPC in pratica : Banca Prossima per il «terzo settore»
Raccolta dati e prima visita al Cliente con personale Banca
Esco esegue Diagnosi energetica preliminare Esco fa la Proposta al Cliente
Ulteriore visita al Cliente della Esco con la Banca
Contratto di finanziamento tra Banca e Cliente Contratto EPC tra Cliente ed Esco
Analisi preliminare della Banca sul merito creditizio del Cliente
Se OK del Cliente
Un caso reale : Banca Prossima per il «terzo settore»
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Descrizione dell’intervento:
Ristrutturazione della centrale termica di una
struttura alloggio per anziani con integrazione di
varie tecnologie
Cliente: Cooperativa sociale ONLUS
Zona climatica: E altitudine: 1.080 mslm
Consumi di partenza: circa 40.000€, di cui 25.000€
di gas metano e 15.000€ di energia elettrica
Primo intervento ultimato in Italia nell’ambito della convenzione Federesco - Banca Prossima per il «Terzo settore» (prima convenzione – 2013/2014)
Esigenze/Richieste esplicite del Cliente:
- Necessità di una soluzione di finanziamento - Minimizzare la cessione in rete dell’energia elettrica autoprodotta (già presente
impianto FV da 19,95 kWp – 5 CE realizzato da Kairos nel 2012 ) - Eseguire l’intervento in tempi rapidi causa fine vita caldaia esistente - Riduzione dei costi energetici del 30% circa rispetto ai consumi di baseline (anno 2013)
Un caso reale : esecuzione di un audit energetico
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FABBISOGNI COMPLESSIVI ANNO 2013
(da distinte dei contratti di fornitura)
Consumo di gas metano [Smc/anno] 42.528
Consumi elettrici [kWh/anno] 41.222
Tabella 2 – Consumi energetici annuali complessivi della struttura (baseline )
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
kWh
Fabbisogni elettrici ante intervento
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kWh
t
Fabbisogno termico ante intervento
Intervento Caratteristiche intervento
Risparmio
energetico
%
Risparmio
energetico
[kWh/anno]
Risparmio
economico
[euro/anno]
Investimento
[euro]
PBT
semplice
Installazione impianto di
micro-cogenerazione
Sistema di microcogenerazione
(11 kWel e 26 kWth) + pompa
di calore elettrica aria/acqua da
35kWth + caldaia murale per
picchi invernali
30%
40.000 kWh
(mancato
acquisto di
energia
elettrica)
9.000 84.000 9,3
Esigenze/Richieste esplicite del Cliente: - Soluzione di finanziamento - Minimizzare la cessione in rete dell’energia elettrica
autoprodotta - Fare in fretta causa fine vita caldaia esistente
Un caso reale : Banca Prossima per il «terzo settore»
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Soluzione finanziaria proposta: Convenzione Banca Prossima e contratto EPC • 2 luglio 2014 - Erogazione finanziamento • 20 agosto 2014 - inizio lavori • 20 settembre 2014 - fine lavori • 29 ottobre 2014 - adeguamento connessione
• Durata del contratto EPC: 10 anni • Rata da restituire alla banca coperta dal risparmio • Risparmio garantito al Cliente: 30% dei valori di baseline
dei costi energetici (esplicita richiesta del Cliente)
Caratteristiche salienti dello schema Banca Prossima (nuova edizione della Convenzione attiva dal 2015):
Tipologia di contratti da stipulare Finanziamento tra il Cliente Finale e la Banca
Contratto EPC tra la Esco ed il Cliente finale («puro» o con vettori energetici)
a. Rischi di guasto o malfunzionamento
di macchinari, impianti etc.
Assicurazione standard del produttore
b. Rischi legati alla progettazione
(“engineering”)
Certificazione UNI CEI 11352:2014 della E.S.CO. associata a Federesco
c. Rischi di performance (sintetizzabili
nel mancato risparmio rispetto a
quanto preventivato), sui quali vi è
incidenza di componenti quali:
- Comportamento del cliente
- Andamento climatico
La E.S.CO. associata a Federesco deve avvalersi di strumenti di misurazione e controllo atti
a valutare eventuali difformità dei parametri di progetto, delle performance degli
interventi e delle variabili meteoclimatiche allo scopo di intervenire anche in tempo reale,
con azioni correttive o preventive (laddove tecnicamente ed economicamente fattibili) in
maniera di mantenere gli obiettivi di risparmio energetico prefissati
Eroga i finanziamenti sugli interventi di efficientamento nelle strutture del terzo settore
Coordina ed esegue tramite i propri associati audit energetico, studio di fattibilità tecnica degli interventi e piano economico-finanziario (PEF) a prezzi concorrenziali
Un caso reale : Banca Prossima per il «terzo settore» - Risultati
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Qualche problematica incontrata: Unico POD con FV incentivato e microcogenerazione – da cui difficoltà attivazione convenzione SSP E qualche sorpresa positiva: A fine luglio 2014 in seguito alla pubblicazione del Decreto 102/2014 è stata esteso la applicabilità del Conto Termico anche alle ONLUS e alle parrocchie, FAQ del GSE del 28/07/2014 Questo ha comportato il cambio di fornitore delle pompe di calore, a causa dei requisiti prestazionali e delle certificazioni richieste dal Conto Termico
L’OK del GSE e la FAQ del GSE del 28 luglio 2014
Un caso reale : Banca Prossima per il «terzo settore»
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Aspetti caratterizzanti il contratto e primi risultati (riferiti intero anno 2015)
• Risparmio garantito contrattualmente: 30% del costo energetico (circa 10.000€ annui) • Eventuali ulteriori raggiunti: divisi 90% alla esco e 10% al Cliente • La rata di restituzione del prestito coperta dal risparmio • Fattori di aggiustamento individuati: N. giornate di assistenza erogate dalla struttura , Gradi Giorno,
prezzo dei vettori energetici • Frequenza della reportistica individuata: bimestrale, con sistema di monitoraggio dei cogeneratore a cui
accede anche il Cliente
Richiesta/esigenza del Cliente Risultati dopo il primo anno completo (2015)
Finanziamento dell’intervento finanziato 80% del costo dell’intervento
Velocità di esecuzione Delibera del finanziamento da parte della Banca in 3 settimane – Intervento relativamente semplice, realizzato in meno di un mese
Risparmio economico del 30% Conseguito quasi completamente (27% ma quantificazione del beneficio economico da affinare)
Commenti:
• Dati di rendicontazione suscettibili di essere affinati perché sono da considerare i ricavi dal Contributo in conto scambio (CCS), per il momento solo stimati, contributo dei TEE CAR
• Sistema di rendicontazione di difficile comprensione iniziale per il cliente, possibilmente da semplificare • Il Cliente ha apprezzato:
- La possibilità di finanziare l’intervento - Poter continuare a gestire i contratti di fornitura di energia elettrica e gas - Il fatto di aver coinvolto il manutentore di fiducia nella fase di installazione
Un caso reale : Banca Prossima per il «terzo settore»
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Qualche ulteriore commento
• Le prime applicazioni sul campo del contratti EPC hanno evidenziato la difficoltà di comprensione da parte del Cliente finale
• L’esperienza dimostra che Il contratto EPC trova maggiore possibilità di essere compreso appieno presso Clienti finali «evoluti», es. energivori e grandi imprese, anche attraverso l’utilizzo di protocolli di M&V universalmente riconosciuti (es. IPMVP).
• Il contratto EPC trova un alto potenziale di impiego presso la Pubblica Amministrazione, in quanto forma contrattuale di massima tutela della P.A. stessa, come richiamato ampiamente dal Decreto 102/2014.
Comparazione delle Forme di finanziamento degli interventi di efficienza energetica
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Argomenti Cash, mutuo, finanziamento Leasing finanziario Leasing operativo
Proprietà del bene L’acquirente ha sia la proprietà che
il possesso
A termine l’utilizzatore può
decidere di riscattare il bene
Normalmente non prevista, salvo
accordi con il fornitore
Pianificazione Assente, incertezza sui costi e
imprevisti
Sì, grazie a canoni mensili fissi,
incertezza sui costi e imprevisti
Sì, grazie a canoni mensili fissi e
possibilità di inserire accessori e
consumabili
Rischio obsolescenza A totale carico dell’acquirente Inferiore all’acquisto, è possibile
non riscattare il bene
Assente, upgrade vincolato o ritiro
usato e stipula nuovo contratto di
noleggio
Deducibilità Ammortamento finanziario come
da tabelle ministeriali
Deduzione della sola quota interessi
per un periodo non inferiore alla
metà del periodo di ammortamento
Deduzione totale dei canoni senza
obblighi di durata
Servizi accessori Solitamente non inclusi Non inclusi Possono essere inclusi
Assicurazione A carico dell’acquirente Obbligatoria, può essere compresa
nel canone.
Obbligatoria, può essere compresa
nel canone.
L’opzione del Noleggio operativo (leasing operativo)
Il noleggio operativo costituisce una opzione interessante di finanziamento degli interventi di efficienza energetica
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in partnership con
Le soluzioni finanziarie di per i partner
Leasing finanziario e operativo sulle soluzioni smart Schneider Electric Smart Lease
Cosa è possibile finanziare
• Adeguamento Normativo
• Ammodernamento Tecnologico
• Efficientamento Energetico
• Nuove Installazioni
• Ampliamenti di impianti esistenti
Quadri intelligenti MT/BT
Trasformatori
Sistemi di Building Managment
Soluzioni di monitoraggio e misura
Gruppi di continuità
Soluzioni di ricarica veicoli elettrici
Partenze motore Motion & Drivers
Cooling
Esempi di sistemi e soluzioni finanziabili
L’opzione del Noleggio operativo (leasing operativo)
Vantaggi per il Cliente finale confronto tra leasing finanziario e leasing operativo
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Leasing finanziario
Acquisire eventualmente la proprietà delle apparecchiature al termine del contratto pagando il riscatto.
Possibilità di maggiorare del 40% il costo deducibile fiscalmente secondo le disposizioni della Legge di Stabilità 2016.
Dimezzare il periodo di ammortamento.
Leasing operativo
Deduzione totale ai fini IRES e IRAP dei canoni mensili, senza limitazioni di durata minima.
Ottimizzare il ciclo di vita della tecnologia e riduci il rischio di obsolescenza tecnologica.
Possibilità di includere nel canone servizi accessori.
L’opzione del Noleggio operativo (leasing operativo)
Il Noleggio Operativo – la proposta di Schneider Electric per i partner EcoExpert
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Il leasing è una forma di finanziamento in cui, in cambio di un canone periodico, il cliente (utilizzatore) ottiene il diritto all’utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito
Leasing operativo
Canone per il noleggio di un bene.
E’ POSSIBILE ma non è un obbligo includere nel leasing la fornitura di servizi aggiuntivi a patto che rientrino nel 30% dei soft cost.
Esempi: Smartphone incluso nell’abbonamento Decoder incluso nell’abbonamento Noleggio di stampanti dove canone è funzione del numero delle stampe effettuate Auto con RCA inclusa
Leasing finanziario
Canone per l’acquisto di un bene.
NON E’ POSSIBILE includere servizi aggiuntivi
Esempi: Leasing immobiliare Leasing strumentale su apparecchiature industriali Flotte aziendali senza servizi aggiuntivi
In entrambi i casi:
• La responsabilità della manutenzione ordinaria degli impianti è del cliente, seconda legge e buona
norma tecnica e /o dal costruttore;
Vantaggi per il Cliente finale Il caso del leasing operativo (o noleggio operativo)
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• Nessuna immobilizzazione di capitale: più risorse da investire nel core business o in altre attività redditizie.
• Costi certi e programmati: miglior gestione del cash flow
• Frazionamento dell’IVA nei canoni periodici.
• Disponibilità immediata del bene e finanziamento totale della soluzione: HW, SW, progettazione, installazione e messa in servizio.
Aspetti finanziari
• Maggiori opportunità fiscali, grazie alla deducibilità, anche totale, dell’intero canone e all’ammortamento in tempi più rapidi.
Aspetti fiscali
• Possibilità di richiedere un maxi-canone iniziale per abbassare il canone mensile e pagare interessi sulla restante quota parte.
• Accesso ad una linea di credito alternativa per soluzioni che normalmente non vengono finanziate con leasing.
• Veloci tempi di delibera.
Flessibilità
Il Noleggio Operativo – la proposta di Schneider Electric per i partner EcoExpert
Nuovi strumenti e nuove opportunità
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Nuova convenzione Federesco - Gruppo Intesa San Paolo (estensione della platea dei soggetti elegibili al finanziamento)
1.
2. Contratti EPC e Conto Termico 2.0 per la P.A.
Per informazioni:
Grazie per l’attenzione !
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Email: [email protected] Web: www.kairosingegneria.eu
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