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Analisi del portafoglio del cliente

Proposta di Portafogli Modello e scelta in base alle esigenze del clientePortafogli Modello diversificati e rivisti periodicamente sulla base delle prospettive dei mercati

Confronto del portafoglio del cliente con il Portafoglio Modello Analisi degli scostamenti

Proposte di investimento personalizzateProposte su specifici prodotti finanziari selezionati in un ampio catalogo prodotti

Informativa chiara ed esaurienteInformativa sulla situazione del portafoglio e sulle operazioni proposte

Assistenza personalizzata su richiesta del cliente

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PORTAFOGLIO

CLIENTE

Analisi del portafoglio del cliente1

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•Attività finanziarie 0-1 anno

•Reddito fisso 1-3 anni

PORTAFOGLIO LIQUIDITA’ 

•Attività finanziarie 0-1 anno

•Reddito fisso 1-3 anni

•Reddito fisso 3-5 anni

PORTAFOGLIO MONETARIO

•Attività finanziarie 0-1 anno  Reddito fisso > 5 anni

•Reddito fisso 1-3 anni  Reddito fisso in divisa 0-5 anni

•Reddito fisso 3-5 anni  Strumenti Bilanciati

PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

•Attività finanziarie 0-3 anni  Reddito fisso in divisa 0-10 anni

•Reddito fisso 3-5 anni  Strumenti Bilanciati

•Reddito fisso > 5 anni

PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

•Reddito fisso Euro/Divisa  Bilanciato Dinamico

•Bilanciato Prudente  Azionario Euro/Divisa

•Bilanciato Moderato

PORTAFOGLIO BILANCIATO MULTI-STRATEGY

•Attività finanziarie 0-3 anni  Reddito fisso in divisa

•Reddito fisso 3-5 anni  Strumenti Bilanciati

•Reddito fisso > 5 anni  Azionario Euro/Divisa

PORTAFOGLIO BILANCIATO PRUDENTE

•Attività finanziarie 0-3 anni  Strumenti Bilanciati

•Reddito fisso > 3 anni  Azionario in Euro

•Reddito fisso divisa  Azionario in Divisa

PORTAFOGLIO BILANCIATO DINAMICO

•Attività finanziarie 0-3 anni  Strumenti Bilanciati

•Reddito fisso > 3 anni  Azionario in Euro

•Reddito fisso divisa  Azionario in Divisa

PORTAFOGLIO BILANCIATO AGGRESSIVO

•Reddito fisso euro/divisa  Azionario in Euro

•Strumenti Bilanciati  Azionario in Divisa

PORTAFOGLIO AZIONARIO INTERNAZIONALE

Scelta Portafoglio Modello in base alle esigenze del clientePortafogli Modello diversificati e rivisti periodicamente sulla base delle prospettive dei mercati

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PORTAFOGLIO

CLIENTE

PORTAFOGLIO

MODELLO

DIVERSIFICATO

Confronto finanziario con il Portafoglio Modello Analisi degli scostamenti

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  Proposte di investimento personalizzateProposte su specifici prodotti finanziari selezionati in un ampio catalogo prodotti

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  Informativa chiara ed esaurienteInformativa sulla situazione del portafoglio e sulle operazioni proposte

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