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Studio di prefattibilità per una piattaforma logistica a Damietta

Erica Pighetti

Stefania Rossi

Master in Shipping: Logistica, Finanza e Strategia d’Impresa

Obiettivi della ricercaObiettivi della ricerca


Infrastrutture• I principali punti di accesso al mercato egiziano• Accessibilità e dotazione infrastrutturale di Damietta• Punti di forza e debolezza dei porti competitor• Vie di comunicazione interna

Servizi logistici• Operatori logistici• Infrastrutture logistiche (free zone e altre aree

speciali)

• Principali centri di produzione• I maggiori mercati di consumo• Individuazione delle supply chain• Flussi di import-export

Studio di prefattibilità riguardo l’implementazione di una piattaforma logistica a Damietta

Consistenza del network di offertaofferta di trasporto presente e futuro in relazione allo sviluppo di una piattaforma logistica

• Scenario 1 - Sostengno dell’import• Scenario 2 – Sostegno dell’export• Scenario 3 – Transshipment

Quali sono i vantaggi vantaggi competitivi competitivi del porto di Damietta: che tipo di Piattaforma Logistica potrebbe essere implementata a Damietta?

Identificazione del mercato della domanda di riferimento

Analisi dell’offerta: i principali punti di Analisi dell’offerta: i principali punti di accesso al mercato egizianoaccesso al mercato egiziano


Traffici import-export.

Traffici import-export

Traffici di transito

Port Name General Cargo Dry Bulk Liquid Bulk Containers Special Cargo Transit Total

ALEXANDRIA 378.35 252.72 407.60 237.39 195.22 1.32 1472.59

EL DEKHEILA 366.68 552.95 53.45 351.87 4.84 18.83 1348.61

DAMIETTA 217.68 590.34 20.29 92.67 14.45 278.63 1214.05

WEST PORT SAID 30.52 130.59 0 89.77 0.38 15.21 266.47

EAST PORT SAID 0 0 0 52.99 0 1031.01 1084

AL ARISH 0 4.64 0.04 0 0 0 4.68

SUEZ 3.76 0 0 0 1.84 0.03 5.64

SOKHNA 95.54 0 0 184.16 0 56.79 336.49

Traffici di transito

Analisi dell’accessibilità e dotazione Analisi dell’accessibilità e dotazione infrastrutturale di Damiettainfrastrutturale di Damietta

La profondità del canale di accesso al porto è di 15 m ed è possibile far attraccare al massimo navi Panamax

Ferrovia Damietta-Cairo: un binario, non elettrificata, forte congestione nel traffico passeggeri.

Prezzi per il trasporto ferroviario troppo alti. Le infrastrutture stradali sono poco

sviluppate, (se confrontate, ad esempio, con quelle che servono porti come Alessandria o Sokhna) fatta eccezione per il collegamento con Alessandria.

Non esiste una autostrada che colleghi Damietta con il Cairo ed la velocità commerciale media di viaggio è di 40 Km/h.

Attualmente il collegamento fluviale soffre di carenza infrastrutturali (gli unici porti fluviali operativi sono ad Alessandria e al Cairo) e la navigabilità è ridotta a causa della bassa profondità del canale di collegamento (5 m)

Non ci sono segni di congestione del

porto né si prevede possano esserci

in un prossimo futuro. Vicinanza al Canale di Suez (20 miglia nautiche) É in atto lo sviluppo di un nuovo terminal

container. Presenza di un canale navigabile di 5 m di

profondità che collega il Porto al Nilo ma esiste la prospettiva di un futuro ampliamento della profondità a 6 m.

Il Ministero delle infrastrutture egiziano ha manifestato l’intenzione di sviluppare il trasporto fluviale (è previsto un piano per lo sviluppo di sei porti) e il porto di Tanash (Cairo) è già funzionante. Ciò rappresenta una buona opportunità per lo sviluppo del trasporto di merci attraverso il fiume

È in costruzione una pipeline per il trasporto del gas tra il terminal gas e le aziende.



Port Said•Localizzazione all’entrata del Canale di SuezCanale di Suez. Porto di East Port Said (fondali fino a 15 m).•Ampi spazi Ampi spazi all’interno del porto.•Grandi volumi movimentati (il 70% del transit cargo movimentato nei porti egiziani).•Porto già sviluppato, con poche possibilità per poche possibilità per nuovi operatorinuovi operatori.

Alessandria•Porto storicoPorto storico.•Alessandria è la seconda città più grande d’Egitto, dopo il Cairo.•Porto di El Dekheila come naturale estensioneestensione del porto di Alexandria (fondali fino a 20 m)•Buona accessibilità al accessibilità al CairoCairo, sia via strada (Desert Road e Agricultural Road) che via ferrovia (doppio binario).•Forte presenza dei maggiori operatori logistici operatori logistici internazionali.•Congestione Congestione •Procedure doganali lenteProcedure doganali lente.

Sokhna•Opportunità di servire il mercato interno egiziano bypassando il Canale di SuezCanale di Suez.•Opportunità di intercettare flussi di merci che attraversano il Canale di Suez (in media 650 milioni ton per anno).•FondaliFondali fino a 18 m.•Maggiore vicinanza al Cairovicinanza al Cairo (130 km).•Ottimo collegamento stradale collegamento stradale con il Cairo.•Collegamento ferroviario Collegamento ferroviario a binario singolo, mancanza di un collegamento diretto con il Cairo (passaggio per la stazione di Suez)

Analisi dell’offerta: Principali competitor del Analisi dell’offerta: Principali competitor del porto di Damiettaporto di Damietta

Analisi dell’offerta: Vie di Analisi dell’offerta: Vie di comunicazione internacomunicazione interna

• Rete stradaleRete stradale: 91,173 km• Gravi carenze nei servizi di supporto

al trasporto stradale

• Rete ferroviariaRete ferroviaria: 6,700 km di ferrovie e 820 stazioni.

• Circa il 28.4% della rete è a doppio binario 0.39% è a quattro binari.

• 57% della rete è concentrata nella zona del delta del Nilo.

• 12 milioni di tonnellate di capacità di trasporto merci.

AlexandriaModi di trasporto


Alexandria

Analisi dell’offerta: Vie di Analisi dell’offerta: Vie di comunicazione internacomunicazione interna


• Rete di trasporto fluvialeRete di trasporto fluviale: 1,850 km di canali navigabili 11 chiuse, circa 39 porti privati e 5 porti pubblici (El Nahda port (Alexandria) , Assar El Naby Port (Cairo),Damietta Port, Aswan Port , Kena Port) di cui la maggior parte inutilizzata.

• Quattro principali rotte: Cairo-Damietta, Cairo-Alexandria, Cairo-Aswan, Aswan-Hafla.• Infrastrutture fortemente carenti sia dal punto di vista puramente trasportistico

(banchine, profondità fondali) che dal punto di vista logistico (magazzini, mezzi per movimentare merci, operatori logistici).

• Il Ministero dei Trasporti ha annunciato di voler sostenere l’ampliamento della rete, grazie a interventi di dragaggio dei fondali (Cairo-Damietta 2007-2010) e di sostegno allo sviluppo dei porti (dal 2009), in particolare sei, a cominciare da quello di Alessandria e quello di Kena.

• Obiettivo di portare la percentuale di merci trasportate via canali navigabili dall’1% al 20% in 4-5 anni.

AlexandriaDamietta

Kena

Cairo

VANTAGGI DEL TRASPORTO FLUVIALEVANTAGGI DEL TRASPORTO FLUVIALE

Riduzione traffico stradale (fortemente congestionato).Riduzione incidentalità.Riduzione costo del trasporto (costi carburante, economie di scala)Riduzione costi d’investimento per le infrastrutture.Riduzione inquinamento.

SVANTAGGIO DEL TRASPORTO FLUVIALESVANTAGGIO DEL TRASPORTO FLUVIALE

Aumento tempi di viaggio

Beni Suef

Minya

Assuit

Analisi dell’offerta: Il mercato Analisi dell’offerta: Il mercato dei servizi logisticidei servizi logistici


Operatori portuali: la maggioranza degli operatori sono società a partecipazione maggioritaria pubblica ma negli ultimi anni è in atto una tendenza alla liberalizzazione e privatizzazione.

Operatori logistici internazionali: allo stato attuale non esistono, in Egitto, provider logistici con una consistente rete distributiva di supporto. Infatti, prendendo in esame i primi 10 operatori logistici internazionali, appena una metà di essi e spesso solo al Cairo e ad Alessandria.

Porti marittimiPorti marittimi

Porto di SokhnaPorto di Sokhna: primo porto (dal 2000) in Egitto ad essere interamente gestito da un’impresa privata (grazie ad una concessione di 25 anni, ed in regime di B.O.T), Sokhna Port Development Company (SPDC) appartenente prima ad Admiral Group e dal 2008 a Dubai Ports World.Porto di DamiettaPorto di Damietta: nel 2006 DIPCO (KGL) ha ottenuto una concessione per 40 anni per lo sviluppo e la gestione del nuovo terminal container.Porto di AlessandriaPorto di Alessandria: dal 2007 Alexandria International Container Terminal (AICT), appartenente al gruppo Hutchinson Port Holdings (HPH), ha costruito e tutt’ora gestisce 2 banchine (una Alexandria e El-Dekheila).Porto di Port SaidPorto di Port Said: il terminal container di East Port Said è gestito da Suez Canal Container Terminal (SCCT) il cui azionista principale è APL (seguita da Cosco, Suez Canal Authority, Egyptyan Private sector e National Bank of Egypt),

Porti fluvialiPorti fluviali

La National River Managment Company (NRPMC) è stata la prima impresa privata ad operare nello sviluppo e nella gestione di porti fluviali in Egitto:Porto di Tanash (2008 concessione per 15 anni) Porto di Tebbin (ampliamenti in corso)Porto di Alessandria (ampliamenti in corso)Porto di Beni Suef (ampliamenti in corso)Porto di Minya (ampliamenti in corso)Porto di Assuit (strategia di sviluppo)Porto di Aswan (strategia di sviluppo)

Analisi dell’offerta: Le infrastrutture logistiche Analisi dell’offerta: Le infrastrutture logistiche --free zone free zone e altre aree speciali-e altre aree speciali-


Alexandria Public Free Zone (pronto moda, tessili, prodotti chimici e petrolchimici, produzione di ferro e acciaio, olii vegetali, raffinati del petrolio)

Nasr City Public Free Zone (tessili, farmaceutica, prodotti elettronici e meccanici, automotive)

Port Said Public Free Zone (pronto moda, pelletteria, tessili, prodotti chimici, apparecchiature refrigeranti, servizi marittimi e logistici)

Suez Public Free Zone (tessili, pronto moda, metalli e prodotti metallici, manutenzione navi, servizi petroliferi e marittimi)

Ismailia Public Free Zone (tessili, pronto moda, magazzini, prodotti chimici, pelletteria, plastica, prodotti chimici, cavi elettrici, prodotti metallurgici)

Damietta Public Free Zone (mobili, prodotti chimici, trattamento di semi, fertilizzanti, servizi marittimi)

Media Public Free Zone (cinema, software, servizi turistici, magazzini, costruzione di hotel)

Shebin El- Kom Public Free Zone (tessili, pronto moda, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari)

Qeft Public Free Zone (prodotti farmaceutici, prodotti meccanici, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari)

Port Said East Public Free Zone (servizi logistici, container terminal)

Analisi dell’offerta: Le infrastrutture logisticheAnalisi dell’offerta: Le infrastrutture logistiche - free zone e altre aree speciali -- free zone e altre aree speciali -


Istituite dalla legge 8/1997, le free zone free zone egiziane offrono un’esenzione da tasse e dazi alle aziende ivi localizzate che esportino più del 50% della loro produzione totale. Esistono free zone pubbliche e free zone private (legate ad un particolare progetto o società).

Nel 2004, l’Egitto ha firmato, con Israele e Usa, il protocollo per l’istituzione delle “Qualifying Industrial Qualifying Industrial Zones” (QIZs):Zones” (QIZs):•libero accesso al mercato statunitense,•almeno 35% valore aggiunto in Egitto,•almeno 10,5% input di origine israeliana,•diffuso soprattutto per prodotti tessili e pronto moda, meno per prodotti alimentari.

La North West Suez Special Economic Zone (SSEZ) La North West Suez Special Economic Zone (SSEZ) è stata istituita con legge 83/2002 nei pressi del Porto di Sokhna, all'entrata sud del Canae di Suez:imposta sul reddito personale forfettaria del 5%,aliquota fiscale del 10% su tutte le attività svolte nella SSEZdogana internaservizi di assistenza per coloro che intendono investire all’interno della SSEZ rilascio di un “certificato di origine SSEZ” (il quale facilita il riconoscimento e l’ applicazione di tutte le agevolazioni previste dagli accordi commerciali stipulati dal governo egiziano)

Analisi della domanda: Analisi della domanda: I maggiori centri di produzioneI maggiori centri di produzione

• Alexandria (ortofrutta, tessili, alimenti già pronti, metalli, plastica e gomma)

• 6° of October (alimenti già pronti, metalli, chimici, elettronica, tessili)

• 10° of Ramadan (tessili, chimici)

• Port Said (tessili) • Damietta (mobili)

• Sokhna (miniere)

• Tanta (tessili, ortofrutta)

• Ismailia (ortofrutta, tessili)

• Shebin El Kom (tessili, pelletteria)

• Fayyoum (ortofrutta)

• El Mansoura (ortofrutta)


Analisi della domanda:Analisi della domanda:I maggiori centri di produzioneI maggiori centri di produzione

Le principali industrieLe principali industrie


1125

2640

2500

4000

15000

3910

3853470

140

1797

478

2420

367

4500

600 (200.000)

Analisi della domanda: Flussi di import-Analisi della domanda: Flussi di import-exportexport


Principali Partner Commerciali dell’Egitto

Imports - PartnerUS , Cina, Germania, Italia, Turchia.

Exports – PartnersUS, Italy, Spain, India, Saudi Arabia, Syria, France, South Korea.

Exports - commoditiesPetrolio greggio e prodotti del petrolio, cotone, tessili,prodotti in metallo, prodotti chimici, alimenti già pronti.

Imports - commoditiesmacchinari, prodotti alimentari, prodotti chimici, manufatti in legno, carburanti.

Principali commodities scambiate

37,2 %9,8 %

1,2 %

13,2 %

2,1 %

13,7 %18,4%

Analisi della domanda: I maggiori Analisi della domanda: I maggiori mercati di consumomercati di consumo


• 80 milioni di ab.• Paese più popoloso del Medio

Oriente• Secondo stato più popoloso

dell'Africa• Quasi tutta la popolazione è

concentrata lungo il corso del Nilo, nell'area del suo delta e nell'area intorno al canale di Suez

• Il Cairo circa 8 milioni di ab. e oltre 15 milioni nell’area metropolitana (compresi 6° of October e 10° of Ramadan)

• Shubra el-Kheima circa 900.000 ab.

• Port Said circa 600.000 ab.• Alexandria circa 4,2 milioni di ab.• Sokhna circa 50.000 ab.• Damietta circa 1.100.000 ab.• Suez circa 500.000 ab• El Mahalla el Kubra circa

400.000 ab.• Tanta circa 400.000 ab.

ConclusioniConclusioni


Che tipo di Piattaforma Logistica potrebbe essere implementata a Damietta?

Scenario 3: Scenario 3: Piattaforma legata alle attività

di transshipment

Scenario 1:Scenario 1:Piattaforma a sostegno della

distribuzione verso il Cairo per traffici import in concorrenza con

Alessandria

Scenario 2: Scenario 2: Piattaforma a sostegno dell’export della zona di Damietta per particolari

merceologie

• Collegamento fluviale.• 2 porti al Cairo.• Dragaggio tratta Damietta-

Cairo.• Non congestionata.

• Non esistono infrastrutture portuali attrezzate lungo il corso del Nilo (eccetto i porti del Cairo).

• Carente collegamento stradale con il Cairo (no autostrada).

• Carente collegamento ferroviario con il Cairo (singolo binario, rete non elettrificata).

• Ampi spazi disponibili.• Non congestionata.• ‘’Capitale del mobile’’ (37000

imprese, 24% della produzione nazionale)

• Export di fertilizzanti sostenuto dalla localizzazione in free zones.

• I traffici refeer rappresentano una quota rilevante di traffico, con circa 12.000 TEU/anno.

• Si rileva una tendenza alla diminuzione delle esportazioni.

Esigenze di approfondimento•Aggiornamento dati•Traduzione doc arabi•Conoscenza delle specifiche attività svolte dagli operatori logistici presenti

• Capacità di movimentare 1.2 milioni di Teu (escluso il nuovo terminal container)

• Hub di Cma Cgm

• Scarse possibilità di ‘’aprire i container’’ (attività poco diffusa)

Date post:	18-Dec-2014
Category:	Business
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