Profilo Aziendale Servizi Avanzati per l’Impresa Globale

Fare impresa è navigare in un oceano meraviglioso ma pieno d' insidie

Settembre 20161

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Settembre 2016

1. Introduzione 2. Team & Sede Operativa 3. Partners Operativi & Network 4. Contesto & Problematiche 5. Settori di Competenza 6. Profilo Clienti 7. Profilo Partners Investimento 8. Soluzioni per l’Azienda 9. Descrizione Servizi C&A 10. Steps Operativi e Tempistiche

Allegato 1: Business Plan Allegato 2: Referenze Allegato 3: FAQ

Profilo Aziendale Servizi Avanzati per l’Impresa Globale

Carlin & Associates Padova - Italia www.carlinassociates.com

Indice

Carlin & Associates è la nuova realtà del business advising per le startup e per la piccola/media impresa. Offriamo servizi integrati per le imprese, in modo innovativo e imprenditoriale. E' infatti composta da un team di professionisti di grande esperienza e competenza internazionale nel settore dell'impresa e del business development.

C&A mette la propria esperienza di strategia, di finanza e di marketing a disposizione delle piccole e medie aziende italiane ed estere che intendano espandere le proprie attività a livello internazionale oppure che abbiano la necessità di ottimizzare le proprie organizzazioni di vendita, cogliendo nuove opportunità di business e migliorando la propria offerta in funzione dei mercati di riferimento.   C&A è il partner ideale di una società e di una start-up perché supporta il neo imprenditore a definire il proprio progetto, strutturando l'organizzazione sia sotto  l’aspetto  societario che manageriale, promuovendo il suo finanziamento e seguendolo passo per passo in ogni problematica operativa e commerciale, sino ad avviarlo definitivamente. Il tutto in tempi ridotti, instaurando un rapporto diretto, costante e produttivo con l’imprenditore e, soprattutto, a costi iniziali sostenibili e flessibili.   C&A si avvale di partnerships con professionisti di grande valore con i quali intrattiene rapporti pluriennali di assoluta fiducia e che permettono a C&A di essere presente nei mercati internazionali più importanti e attrattivi, principalmente Cina, Asia, Medio Oriente, Nord Africa e Sud America.   Attualmente C&A segue operazioni di M&A, Private Equity e Fund Raising per un valore complessivo di investimenti pari a circa 1,5 Miliardi di Euro e vanta un ottimo track record di successo.

Qualunque sia l'esigenza operativa della vostra azienda o qualunque sia il vostro progetto imprenditoriale, C&A è a disposizione per un incontro gratuito per conoscervi e poter fare una  prima valutazione, in base alla quale provvederemo a fornirvi, senza alcun impegno, un'analisi della situazione e suggerirvi la nostra visione per raggiungere gli obiettivi da voi desiderati.

1. Introduzione

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2. Team & Sede Operativa

Carlin & Associates è costituita da un gruppo di professionisti provenienti da diverse esperienze e con specifiche competenze, che in modo sinergico tra loro vanno ad integrare una gamma completa di servizi e funzioni professionali di elevato livello qualitativo.   Una squadra giovane e dinamica, attenta alle esigenze dell'impresa ma allo stesso tempo con una visione globale e ben focalizzata sul rispetto delle procedure e delle practices internazionali, per supportare l'azienda, costruire un nuovo progetto imprenditoriale, per dare all'imprenditore il supporto quotidiano su qualunque necessità operativa.   Professionalità e competenza sulle quali potete sempre far conto, in qualunque situazione.

La sede centrale di C&A si trova nel centro storico della città. In un prestigioso palazzo del 1200, sono posizionati uffici e strutture aziendali di estrema efficienza, utilizzati non solo da C&A ma anche da importanti società internazionali che hanno scelto Padova come punto di appoggio per le proprie attività in Italia e in Europa.   Infatti, tra i molti servizi che C&A fornisce ai propri Clienti, sono di indubbio valore e rilevanza quelli di domiciliazione e rappresentanza, che a fronte di costi contenuti, offrono la possibilità di avvalersi di:   • Domiciliazione societaria; • Reperibilità multilingue e dedicata; • Segreteria e sale riunioni; • Servizi informatici completi (tra cui linee telefoniche e internet ad alta velocità); • Supervisione organizzativa e logistica; e molto altro.

La nostra sede di Padova

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C&A è quindi in grado di usufruire di adeguate strutture, uffici, personale e competenze di elevatissimo livello, da mettere a disposizione per qualunque attività della propria clientela, sia essa di semplice rappresentanza commerciale, sia per la gestione di complesse attività societarie e industriali.

I partners di C&A sono un elemento fondante delle attività e dei servizi professionali offerti alla nostra clientela. Grazie a un continuo interscambio di notizie, opportunità e informazioni, C&A è sempre in grado di trovare la strada giusta per qualunque esigenza, avvalendosi di precise competenze ed esperienze messe a disposizione da managers di grande competenza e professionalità.

C&A si avvale della collaborazione di un'ampia rete di corrispondenti e partners che operano in Italia e nelle principali aree internazionali di business.

3. Partners Operativi

e Network

C&A opera in tutta Italia attraverso una rete di rappresentanze e collaborazioni con professionisti di assoluto valore e professionalità.

Le rappresentanze internazionali di C&A sono nei seguenti Paesi: USA, Canada, Brasile, Argentina, Venezuela, Regno Unito, Ucraina, Russia, Tunisia, UAE, Arabia Saudita, Kenya, India, Singapore, Cina.

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Il mercato italiano della consulenza aziendale è un mercato che negli anni è molto cambiato soprattutto in funzione del radicale cambiamento del panorama socio-economico e finanziario che si è verificato a partire dal 2008.

Il comparto delle PMI, più di altri, ha dovuto trasformarsi, cambiando le strategie d’impresa, ottimizzando l’organizzazione manageriale e portando ad una selezione delle imprese più solide finanziariamente e più meritevoli sul piano tecnologico e di competitività internazionale. Questo è avvenuto in un tessuto industriale, spesso artigianale, come quello italiano, dove la grande maggioranza delle imprese sono medio-piccole o a gestione familiare, la cui diffidenza verso il mondo finanziario e della consulenza aziendale è man mano aumentata parallelamente al verificarsi di recenti eventi che ne hanno deteriorato, in modo quasi irreparabile, la fiducia nei loro confronti. Tutto questo nella quasi assoluta assenza del sistema bancario italiano che appare incapace di adeguarsi alle tendenze richieste, e ormai indispensabili, dei mercati internazionali.

In particolare, i maggiori problemi si riscontrano quotidianamente a causa della mancanza di:

• adeguato supporto finanziario sia pubblico che privato/bancario: il sistema attuale non supporta adeguatamente lo sviluppo e l’innovazione, anzi spesso la rallenta. Gli istituti di credito non sono tecnicamente preparati a comprendere le opportunità che gli vengono sottoposte e tantomeno a supportare iniziative industriali sin dal primo momento con spirito imprenditoriale e facendosi carico di un minimo di rischio.

• aggregazione sinergica tra le aziende e tra le varie componenti di sostegno come istituzioni, università, etc.: in Italia non si fa “squadra”. La sinergia tecnologica tra aziende è invece vitale e indispensabile per essere davvero competitivi.

• strutture e competenze specifiche adatte a gestire l’innovazione e a far crescere le aziende e le idee, soprattutto le start-up: gli incubatori e le associazioni di impresa sono importanti ma non sono ancora adeguatamente strutturati per garantire un supporto ancora più diffuso e di livello internazionale.

4. Contesto e Problematiche

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Carlin & Associates opera in svariati settori industriali e con uno specifico interesse verso l’innovazione e la ricerca. Le opportunità che selezioniamo devono rispondere a precisi canoni di innovazione, potenzialità di mercato, corretta gestione manageriale e industriale e sinergia con altre opportunità complementari. 

Industria • Tutti i settori

Energia Rinnovabile • Eolico

• Solare

• Biomasse

• Biofuels

• Tecnologie Innovative

• Idrogeno

Sostenibilità Ambientale • Recupero e riutilizzo rifiuti

• Gestione ambientale

• Smart Cities

Chimica - Oil & Gas • Fine Chemicals

• Oil Refining

• Pipelines

• Tecnologie di Processo

• Engineering & Contracting

Automotive - Aeronautics • Mobilità sostenibile

• Tecnologie innovative

• Design e progettazione

• Piattaforme servizi e gestione

Materiali Avanzati • Nanotecnologie

• Biopolimeri

• Fibra di Carbonio e Nanotubi

Information Technology • Software e applicativi

• Internet e Social

• e-Commerce

• Comunicazioni

• Hardware

Medicale • Apparecchiature medicali

• Ricerca e Sviluppo

• Farmaceutica

• Tecnologie innovative

Fashion • Brands

• Design e Produzione

• Distribuzione e Marketing

• Brands revamping

• Accessori, calzature

Food • Prodotti alimentari italiani

• Cantine e prodotti vinicoli

• Distribuzione e Marketing

5. Settori di

Competenza

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Carlin & Associates, tra il suo portafoglio di prodotti e servizi, gestisce opportunità di investimento in settori molto particolari, che presentino caratteristiche uniche e potenzialità di estremo interesse La nostra flessibilità operativa ci permette di affrontare sfide nuove e impegnative, anche avvalendoci, qualora necessario, di partners e di specialisti internazionali affidabili

5. Settori di Competenza

Arte • Trading opere d’arte

• Servizi di gestione e management

• Consulenza finanziaria

Immobiliare Real Estate

• Compravendita

• Consulenza e Ricerche

• Servizi di gestione e management delle opportunità

• Hotels & Resorts

Trading Commodities • Gestione venditori e

compratori

• Procedure di diligence

• Rapporti contrattuali e finanziari

Sports e Social • Eventi sportivi

• Investimenti infrastrutture

• Attività benefiche e sociali

In qualunque settore intendiate iniziare ad operare o se la vostra azienda ha già avviato la propria attività, la Carlin & Associates è il vostro partner ideale per proporvi opportunità e soluzioni e per farvi crescere e lavorare con serenità.

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Necessità Start-up Piccola / Media Impresa

Costruzione del Progetto d’Impresa

• Valutazione tecnica e studio fattibilità sul prodotto/tecnologia. • Valutazione delle opportunità e sinergie con progetti potenzialmente

complementari. • Valutazione preliminare della portata del business. • Analisi competitors.

• Analisi status tecnologico e innovativo attuale e futuro. • Valutazione tecnica e studio fattibilità su nuovi prodotti/tecnologie. • Valutazione delle opportunità e sinergie con progetti potenzialmente

complementari. • Analisi competitors.

Riorganizzazione Manageriale

• Definizione e creazione del team di lavoro - Organigramma. • Assegnazione ruoli e funzioni.

• Organigramma: check di di efficienza e eventuale ottimizzazione dello staff manageriale

• Verifica ruoli e funzioni. • Ottimizzazione del personale produttivo, amministrativo e commerciale. •

Definizione della Strategia

• Definizione dei target industriali e commerciali. • Redazione del Business Plan aziendale a 5 anni. • Analisi delle necessità e priorità dei promotori. • Elaborazione della proposta di investimento e dei termini di

compartecipazione societaria.

• Definizione dei target industriali e commerciali. • Redazione o revisione del Business Plan aziendale a 5 anni. • Analisi delle necessità e priorità dell’azienda. • Elaborazione della proposta di investimento e dei termini di

compartecipazione societaria.

Riorganizzazione Societaria e

Controllo di Gestione

• Strutturazione societaria nazionale e internazionale. • Definizione del Brand, Logo, immagine coordinata aziendale,

Company Profile, Website istituzionale. • Attivazione di precise procedure amministrative e gestionali per la

gestione aziendale.

• Verifica della strutturazione societaria nazionale e internazionale. • Analisi della Corporate Image attuale e proposta per eventuali

miglioramenti. • Verifica delle procedure esistenti di controllo gestionale e

amministrativo.

Gestione rapporti con Banche e Finanziatori

• Attivazione rapporti con istituti di credito e loro gestione quotidiana. • Gestione dei rapporti con i finanziatori/investitori. • Monitoraggio costante dei rapporti contrattuali e finanziari.

• Check rapporti con istituti di credito e analisi loro gestione quotidiana. • Distressing finanziario, priorità debitorie, ottimizzazione dei

finanziamenti esistenti. • Gestione dei rapporti con i finanziatori/investitori. • Monitoraggio costante dei rapporti contrattuali e finanziari.

Pianificazione Industriale e Commerciale

• Definizione dei processi produttivi, infrastrutture necessarie, personale e quant’altro necessario per l’avvio della produzione.

• Selezione dei partners industriali. • Definizione delle attività commerciali, selezione dei canali di vendita

e ricerca di partners agenti/distributori. • Gestione della logistica.

• Check processi produttivi e loro ottimizzazione, adeguamento/espansione infrastrutture, dimensionamento personale produttivo.

• Selezione o integrazione dei partners industriali esistenti. • Check canali di vendita e integrazioni/ricerca di partners agenti/

distributori. Gestione della logistica.

Gestione delle Opportunità e delle Sinergie

• Valutazione delle opportunità di partnership e joint venture industriale e commerciale.

• Analisi di potenziali sinergie con società appartenenti al medesimo settore operativo e con portafogli complementari di prodotti e tecnologie.

• Valutazione delle opportunità di partnership e joint venture industriale e commerciale.

• Analisi di potenziali sinergie con società appartenenti al medesimo settore operativo e con portafogli complementari di prodotti e tecnologie.

Reperimento di Risorse Finanziarie

• Preparazione Investor Memorandum, Executive Summary e Company Teaser.

• Selezione e contatto con potenziali partners di investimento. • Esecuzione Road-show, ottenimento LOI di interesse, negoziazione

accordi di partnership.

• Preparazione Investor Memorandum, Executive Summary e Company Teaser.

• Selezione e contatto con potenziali partners di investimento. • Esecuzione Road-show, ottenimento LOI di interesse, negoziazione

accordi di partnership.

6. Profilo Clienti

La definizione di un preciso programma di lavoro è indispensabile per avviare e/o consolidare la vostra azienda, riuscendo ad esaminare e a controllare in simultanea tutti gli aspetti operativi e strategici. Carlin & Associates gestisce efficacemente le necessità primarie e secondarie di una piccola/media azienda e anche di una start-up che sta iniziando la propria attività.

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InvestitoreAzienda Start-up

Piccola / Media

ImpresaVantaggi Svantaggi

Fondi di Investimento

(Private Equity)Si Si

• Disponibilità finanziarie importanti. • Visione internazionale. • Prestigio societario e istituzionale.

• Partecipazione, sia di minoranza che maggioranza. • Scarso supporto operativo o sinergia industriale. • Si attendono risultati finanziari scadenzati. • Prevedono una exit programmata con un utile

prefissato. •

Merchant Banks Raro Si

• Disponibilità finanziarie importanti. • Visione internazionale. • Prestigio societario e istituzionale.

• Intervengono in partecipazione societaria, anche di minoranza, ma raramente in start-up.

• Nessun supporto operativo. • Nessuna sinergia industriale o commerciale. • Si attendono risultati finanziari scadenzati.

Investitori Privati Si Si

• Tempi decisionali rapidi. • Disponibilità finanziarie importanti. • Indipendenza decisionale e operativa seppur

limitata.

• Intervengono in partecipazione societaria, anche di minoranza.

• Nessun supporto operativo. • Nessuna sinergia industriale o commerciale. • Si attendono risultati finanziari scadenzati.

Partner Industriale Si Si

• Tempi decisionali rapidi. • Disponibilità finanziarie importanti. • Strutture e competenze manageriali di rilievo, anche

su scala internazionale. • Sinergie produttive e commerciali.

• Intervengono in Joint Venture spesso in maggioranza • Invasivi su aspetti decisionali e operativi. • Indispensabile un corretto rapporto che funzioni a

lungo nel tempo.

Banche Istituzionali Mai Si

• Rapporti consolidati nel tempo. • Erogazione di importi anche di elevato valore. • Indipendenza decisionale e operativa.

• Non lavorano con start-up. • Richiedono ampie garanzie. • Preparazione di complessi dossier. • Rapporti spesso di difficile gestione. • Situazione bancaria attuale confusa e inaffidabile.

Finanziamenti Pubblici

Si Si

• Erogazione di finanza agevolata o anche a fondo perduto in percentuale.

• Importi anche importanti. • Indipendenza decisionale e operativa.

• Preparazione di voluminosi e complessi dossier. • Grande concorrenza rispetto ai fondi disponibili. • Tempi lunghi di approvazione ed erogazione fondi. • Spesso i fondi sono erogati a consuntivo, richiedendo il

supporto preliminare di istituti di credito.

Incubatori Si No

• Supporto finanziario iniziale. • Struttura attrezzata e operativa. • Tempi rapidi di realizzazione. • Competenze ad ampio raggio. • Visione internazionale.

• Attivi solo per start-up e solo in determinati settori (es. IT).

• Fondi molto limitati. • Alto tasso di mortalità. • Scarsa interfaccia con il mondo industriale.

Auto finanziamento Si Si

• Indipendenza finanziaria e decisionale. • Pieno controllo societario.

• Totalità del rischio a carico dell’imprenditore. • Fornitura di adeguate garanzie assai superiori al

necessario. • Gestione rapporti con istituti di credito. • Contesto socio-finanziario difficile e imprevedibile.

Carlin & Associates conosce bene il mercato nazionale e quelli internazionali della finanza alle imprese, i vantaggi e gli svantaggi derivanti da ciascuna linea e la tipologia di investitore a cui poter fare riferimento. Abbiamo scelto di operare solo con partners che abbiano la nostra stessa visione, condividendo gli obiettivi delle imprese da noi selezionate ed affiancate nel loro percorso imprenditoriale.

Area Operativa di Carlin & Associates

7. Profilo Partners di Investimento

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8. Soluzioni per

l’Azienda • Check aziendale per individuare punti di debolezza e criticità.

• Analisi di mercati potenziali, valutazione opportunità.

• Elaborazione nuove strategie produttive e commerciali, analisi dei relativi fattori di rischio e ottimizzazione delle esistenti.

• Preparazione Business Plan, Investor Memorandum e relazioni di investimento, piani commerciali.

• Affiancamento all'imprenditore o al management per negoziazioni internazionali con fornitori, clienti e partners.

• Riorganizzazione societaria in ottica internazionale.

• Distressing finanziario e bancario: check situazione, contrattazione con istituti di credito per rinegoziazione e consolidamento debito.

• Mandati per la cessione dell'azienda, ricerca di partners di investimento o finanziamento, ricerca di soci.

• Attivazione joint ventures produttive o commerciali.

• Supporto all'avviamento e coordinamento di Start up.

• Network internazionale di rappresentanze e professionisti commerciali, con gestione centralizzata delle attività marketing.

• Rappresentanze commerciali e interfaccia con agenti e distributori.

• Trading internazionale di commodities (Oil & Gas, Metalli, Agro, Minerali).

• Supporto legale e contrattuale internazionale per qualunque necessità commerciale, di partnership o di relazione con terze parti.

• Analisi brevettuale in collaborazione con importanti Patent Attorneys internazionali.

• Analisi e miglioramento dell'immagine e della comunicazione aziendale (Profilo aziendale, Website, Presentazioni).

Carlin & Associates mette a disposizione la propria competenza e professionalità con la fornitura di una offerta completa di servizi e consulenze personalizzati sulla base delle specifiche esigenze del Cliente. C&A opera con uno staff altamente qualificato che affianca costantemente l’imprenditore contribuendo, in modo efficace, a gestire tutte le problematiche che si presentino nel corso del lancio di una nuova impresa oppure nella gestione operativa quotidiana dell’azienda già avviata.

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9. Descrizione Servizi C&A

Societario

• Check societario, finanziario e strategico.

• Check Gestione e Controllo Produzione.

• Ristrutturazione aziendale, riassetto generazionale.

• Distressing bancario e riconsolidamento del debito.

• Reperimento capitali in equity da investitori terzi.

• Reperimento capitali in finanziamento da investitori terzi.

• Vendita della società.

• Preparazione Business Plan a 5 anni.

• Preparazione Investor Memorandum e Teaser aziendale.

• Attività legali e contrattualistiche verso controparti terze.

• Ricerche di Mercato.

Gestione • Strategia Aziendale.

• Supporto a distanza per attività correnti e hot opportunities.

• Supporto in azienda per temporary management.

• BP per attività in JV o per filiale in altro Paese.

• Financial Plan.

• Marketing Plan aziendale.

• Marketing Plan per attività in JV o per filiale in altro Paese.

• Acquisto e rivendita tramite filiali internazionali C&A.

• Affiancamento commerciale, legale, promozionale.

Commerciale

• Attivazione del network internazionale C&A per attività promozionale del Cliente.

• Ricerca di Agenti e Distributori per specifici Paesi o Aree di Mercato.

• Formalizzazione contrattuale di accordi di Agenzia, Distribuzione, Rappresentanza.

• Vendita di Prodotto finito, Macchinari, Impianti, Contratti di Fornitura o di Conto Lavorazione per terzi.

• Vendita di Licenza di Know-How, Brevettuale.

• Vendita di Prodotto finito, Macchinari, Impianti, Contratti di Fornitura o di Conto Lavorazione per terzi, ottenuti attraverso l'attivazione di JV industriali o commerciali procurate da C&A.

• Outsourcing di Servizi Commerciali e Trading.

• Negoziazioni commerciali con Fornitori, Clienti.

• Reperimento partners terzi (es. Logistica).

• Partecipazione a Fiere, Convegni o Eventi promozionali su incarico del Cliente.

• Predisposizione documentazione aziendale per Paesi esteri (costruzione, traduzioni, etc.).

Comunicazione • Costruzione Profilo aziendale.

• Verifica dell’esistente livello comunicazione e immagine.

• Fornitura di una relazione e studio di comunicazione.

• Miglioramento marchi esistenti.

• Elaborazione di nuovo brand azienda o prodotto,

• Immagine grafica coordinata, biglietti da visita, etc.

• Costruzione sito internet aziendale "base".

• Studio cataloghi, schede prodotto, schede specifiche, etc.

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I servizi C&A in dettaglio e suddivisi per settore operativo:

10. Steps

Operativi e Tempistiche

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

SERVIZIO

• Acquisizione informazioni e documenti illustrativi.

• Valutazione fattibilità progettuale.

• Emissione memorandum valutativo del progetto.

• Se il riscontro è positivo, invio di preventivo e accordo di consulenza.

• Definizione strategia aziendale e obiettivi progettuali

• Kick-off meeting • Fornitura di tutte

le informazioni disponibili.

• Approvazione IM & BP definitivi.

• Esecuzione meetings di strategia e definizione degli obiettivi secondari

• Road Show con investitori.

• Definizione e chiusura accordi.

TEMPISTICA • 7 giorni lavorativi

• 7 giorni lavorativi

• 10 giorni lavorativi

• 40 giorni lavorativi

• 60/90 giorni lavorativi

COSTO • Gratuito • Gratuito

• Retainer Fee per apertura dossier di investimento e acconto per avvio preparazione IM & BP.

• Retainer di acconto su altri eventuali servizi accessori.

• Retainer Fee per saldo e consegna IM & BP.

• Saldo per esecuzione altri eventuali servizi accessori.

• Success Fee in % sul valore investimento o finanziamento acquisito.

• Success Fee a valere su altri servizi richiesti.

L’intervento di Carlin & Associates si articola su più passaggi operativi, ciascuno con una propria modalità di lavoro e relativa tempistica operativa. C&A non accetta tutti gli incarichi che le vengono proposti. C&A dapprima valuta i progetti che le sono presentati e, solo nel caso in cui il risultato delle sue valutazioni preliminari sia positivo, offre all’imprenditore il proprio supporto che comunque sarà programmato secondo precise procedure e tempistiche.

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2) Executive Summary

• Descrizione del progetto. • Promotore. • Dati indicativi del mercato di riferimento e collocamento dell’iniziativa. • Caratteristiche dell’intervento di investimento richiesto. • Dati finanziari generali a 5 anni (fatturato, costi, EBITDA, risultato netto). • Term-Sheet di investimento.

Allegato 1 Business Plan

3) Investor Memorandum

• Presentazione dettagliata del Promotore. • Descrizione approfondita del progetto. • Caratteristiche chiave del prodotto/tecnologia. • Vantaggi rispetto ai competitors. • Ricerca e Sviluppo futuri. • Stato brevetti e autorizzazioni necessarie. • Dati generali e dettagliati del mercato di riferimento e collocamento dell’iniziativa. • Management. • Struttura societaria prevista. • Piano di sviluppo a 5 anni. • Analisi SWOT. • Selezione del partner di investimento (industriale e/o finanziario).

Descrizione generale del progetto di investimento con le principali informazioni e dati finanziari relativi alla proposta di investimento.

Presentazione dettagliata del progetto, includendo lo sviluppo del prodotto/tecnologia, piano sviluppo e investimenti, management.

Qualunque azienda che intenda presentarsi professionalmente ad investitori e partners industriali e/o commerciali, deve necessariamente disporre di una adeguata documentazione operativa, finanziaria e strategica. C&A è specializzata nella costruzione di progetti imprenditoriali solidi, affidabili ed “auditabili" da società di revisione e che siano attrattivi per le controparti di investimento ed i partners operativi. Il “Business Plan” aziendale è composto da ben cinque documenti specifici:

1) Investment TeaserFoglio illustrativo dell’opportunità di investimento.

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4) Marketing Plan

• Costo Prodotto. • Tipologie e formati. • Canali di vendita. • Analisi del mercato di riferimento, trends, statistiche. • Analisi prodotti competitors, prezzi, canali di vendita. • Paesi e Aree selezionate. • Quote di introduzione per mercati singoli e prodotti specifici. • Budget vendite. • Statistiche e analisi.

Allegato 1 Business Plan

5) Financial Plan

• Assunzioni. • Analisi costi produzione. • Analisi costi generali e operativi. • Piano di investimento a 5 anni. • Analisi di dettaglio investimenti primo anno. • Budget anno 1. • Budget anno 2. • Budget anno 3. • Budget anno 4. • Budget anno 5. • Piano ammortamenti e costi finanziari. • Piano riassuntivo a 5 anni (Fatturato, EBITDA, EBIT, EBT, Utile Netto, CAGR, ROI, ROE, ROS, NPV). • Statistiche costi produttivi a 5 anni. • Statistiche finanziarie a 5 anni.

Descrizione del mercato di riferimento, includendo i competitors, i prezzi di mercato, le statistiche rappresentative, la strategia commerciale da perseguire e i valori previsti di introduzione commerciale.

Analisi finanziaria dettagliata dei costi, ricavi, piani di investimento, ripartizione costi generali, personale, budget annuali e statistiche.

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Allegato 2 Referenze

Carlin & Associates è una giovane realtà nel mondo della consulenza aziendale, ma in breve tempo si è guadagnata la stima e fiducia di molte aziende e imprenditori, che le hanno affidato importanti incarichi in molteplici settori. Qui sono evidenziati solo alcuni degli incarichi che ci sono stati assegnati sino ad ora:

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Allegato 3 FAQ

Di seguito sono riportate le domande più comuni che la nostra clientela ci ha rivolto prima dell'inizio della collaborazione o durante l'esecuzione delle attività concordate. Riteniamo che possano essere utili per meglio comprendere chi è e come opera C&A, e suggeriamo all'imprenditore interessato ad avvalersi dei nostri servizi di leggere con grande attenzione quanto qui riportato perché vi troverà molte risposte alle sue domande e richieste iniziali.

1) Quali caratteristiche deve possedere un progetto imprenditoriale di startup per poter essere valutato da C&A e eventualmente essere da essa supportato? C&A valuta qualunque tipo di progetto di investimento, relativo a prodotti o tecnologie, appartenente a qualunque settore merceologico. E' necessario che quanto proposto possegga interessanti caratteristiche di innovazione, o peculiarità tali da poterne intravedere potenzialità industriali o commerciali sufficienti a giustificarne l'investimento da parte di terzi. C&A farà un'immediata valutazione preliminare, sia tecnica che commerciale, per capirne meglio le possibilità e solo in base ad un esito positivo sarà in grado di confermare la sua disponibilità a gestire il progetto proposto.   2) Come si interfaccia C&A con l'imprenditore? Il rapporto tra C&A e imprenditore è naturalmente basato su presupposti professionali che sono ben conosciuti e di uso comune per chiunque faccia questo mestiere. Va tuttavia risaltato il fatto che C&A non accetta incarichi dove tale rapporto non sia basato anche su una stima e fiducia reciproca assoluti. Questo aspetto è meno banale di quel che può sembrare: le risorse umane e strutture operative di C&A sono limitate in quanto C&A non è al livello strutturale delle ben note multinazionali della consulenza, e deve dosare con attenzione le proprie risorse solo su progetti in cui crede fermamente e dove esiste un rapporto sincero e leale con l'imprenditore, per determinazione, sinergia di vedute e di strategia, flessibilità operativa, disponibilità al dialogo e al confronto. Solo in questo modo, lavorando in un team dinamico e costruttivo, sarà possibile raggiungere gli obiettivi auspicati. Se non esistono questi presupposti, C&A preferisce non accettare l'incarico.   3) Come si interfaccia C&A con gli attuali professionisti e consulenti dell'imprenditore? L'attività consulenziale di C&A è parallela e sinergica con il supporto attualmente fornito all'impresa da parte di commercialisti o legali. Infatti, C&A costruisce progetti imprenditoriali e li supporta operativamente, ma non può sostituirsi come competenze e professionalità specifica al commercialista per quanto riguarda gli aspetti fiscali o al legale per gli aspetti giuridici. Anzi, C&A auspica  che si instauri un rapporto collaborativo e di condivisione delle strategie, per il bene dell'azienda o dell'idea da costruire. Qualunque strategia aziendale, sia essa di consolidamento oppure di sviluppo e espansione, deve essere approvata da tutte le componenti professionali competenti.   4) In che modo C&A "progetta e costruisce" una nuova iniziativa industriale? Generalmente C&A riceve una decina di richieste di valutazione al mese, per un totale di quasi 100 progetti all'anno, in tutti i settori. Chiaramente C&A non è in grado di fornire i propri servizi a tutte, sia per motivi di dimensionamento della propria struttura, sia perché molti di questi progetti non superano la prima fase valutativa di fattibilità. Di solito le tipologie di progetto sono presentate da due categorie di promotori: l'azienda già avviata che intende sviluppare nuove attività, oppure il neo imprenditore che ha un'idea che ritiene essere di grande potenziale, ma che va completamente strutturato e organizzato. Nel primo caso, è possibile lavorare sul progetto singolo perché esiste già una base solida e quindi è più semplice strutturare una strategia affidabile. Nel secondo caso, i progetti startup davvero solidi e di grande potenziale che sono in grado di sostenersi da soli sono rari. Spesso l'idea è buona ma va inclusa in "scatole" dove all'interno ci sono altre idee che messe tutte assieme in modo sinergico (stesso settore, campo applicativo, base tecnologica, mercati di sbocco) fanno sì che l'investitore sia più invogliato a sostenerle trattandosi di una diversificazione del rischio e di una amplificazione delle possibilità di successo. C&A è particolarmente esperta nel trovare le sinergie giuste e i punti di contatto ideali in questo tipo di situazioni.   5) Quale tipo di accordo utilizza C&A per fornire i propri servizi? C&A propone un accordo di consulenza molto semplice, che può essere esclusivo in caso di particolari esigenze dell'imprenditore. Il contratto è in italiano, soggetto alla legge italiana sia per gli aspetti normativi che fiscali, e ha una durata variabile (di solito da 4 mesi per attività di predisposizione BP e contatto investitori, sino a un anno rinnovabile per attività M&A e agenzia commerciale). Il contratto è rescindibile in qualunque momento, con un brevissimo preavviso e senza penali per il Cliente.

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6) Come viene remunerato il servizio di C&A? C&A fornisce alla sua clientela un range di servizi molto ampio, più di 50 tipologie diverse. Per ogni servizio sono stabiliti due tipologie di costo: uno "fisso" all'attivazione della collaborazione e uno a "successo". Il primo è importante perché attiva il rapporto contrattuale e consulenziale, lega responsabilmente le parti e obbliga C&A a considerare il cliente appena acquisito con la stessa priorità della clientela per la quale sta già lavorando. Per ultimo, l'acconto costringe il Cliente a seguire il lavoro da svolgere con C&A con celerità e costanza, fatto non sempre scontato. Di fatto il primo pagamento, peraltro di entità molto limitata se rapportato alla mole iniziale di lavoro espressa, copre esclusivamente i costi vivi di C&A ed è imprescindibile: C&A infatti non attiva rapporti consulenziali con nessun Cliente che non sia disponibile a fare questo piccolo investimento iniziale. Invece, l'utile vero di C&A consiste nel raggiungimento degli obiettivi finali concordati con l'imprenditore, per i quali è prevista una commissione da concordare e pagabile solo all'effettivo ottenimento di quanto stabilito. D'altra parte, anche C&A effettua un investimento sul Cliente, in quanto oltre ad impegnare le proprie risorse professionali, C&A "mette la faccia" e la propria reputazione a sostegno del progetto che sta gestendo.   7) Quale è la "practice" operativa di C&A dopo la firma dell'accordo di consulenza? Contestualmente alla firma dell'accordo di consulenza e alla sua attivazione con il pagamento dell'acconto, entro pochi giorni viene organizzato il primo incontro presso la sede del Cliente per il "kick-off meeting". Questo meeting è molto importante per concordare le cose da fare, condividere le procedure, acquisire le informazioni e la documentazione necessaria, visitare l'azienda e, per C&A, iniziare ad "impararne" le sue caratteristiche salienti. Lo stesso vale se invece di un'azienda l'oggetto di lavoro riguarda un specifico prodotto o tecnologia. Successivamente inizia un dialogo costante e continuo tra C&A e imprenditore, quasi quotidiano, non solo sullo stato di avanzamento del lavoro ma anche perché C&A è sempre a disposizione per affiancare e consigliare l'impresa su qualunque aspetto operativo collaterale e contingente. Generalmente, in funzione della complessità del progetto, già dopo qualche settimana C&A è in grado di presentare i primi risultati del proprio lavoro, per essere discussi e riesaminati con l'imprenditore. Oltre a questo, C&A provvede ad informare immediatamente il suo network internazionale di professionisti affinché sappiano del nuovo Cliente e della sua offerta, e propongano in tempi brevi le possibili opportunità di business nei Paesi di loro competenza.   8) Quali sono e come operano le controparti o partners di investimento di C&A nelle operazioni M&A? C&A mantiene contatti costanti con molte realtà nazionali ed internazionali nel settore degli investimenti industriali, alle quali propone periodicamente le migliori e selezionate opportunità di cui dispone. Queste realtà sono Fondi di Investimento, imprenditori internazionali che dedicano parte dei loro capitali a investimenti diretti, operatori finanziari e merchant banks. Dopo aver elaborato il progetto da proporre secondo i requisiti richiesti, C&A individua quali sono le corrette e potenziali controparti di investimento e invia loro l'Investor Memorandum. In caso di interesse, per l'ottenimento formale del quale occorrono in genere circa 30/40 giorni, si passa alla fase successiva, cioè l'invio del Business Plan che viene poi illustrato in dettaglio con meetings specifici. Obiettivo è arrivare alla stesura di una lettera di intenti (LOI) dove l'investitore e l'impresa iniziano a formalizzare le linee guida della loro potenziale partnership, secondo condizioni e tempistiche condivise. Durante il periodo di validità della LOI, di solito 3 mesi, vengono eseguite tutte le attività previste di diligence approfondita e sono preparati i documenti ufficiali per la formalizzazione dell'intervento e delle successive attività. C&A supervisiona tutte queste fasi, fino al compimento finale della negoziazione.   9) Quali garanzie ha l'impresa di vedersi approvato il suo progetto dall'investitore? Nessuna. L'imprenditore deve essere consapevole che quanto spende per avvalersi dei servizi C&A rientra nel piano di investimenti della sua azienda per farla crescere e migliorare. Il lavoro svolto da C&A, qualunque esso sia, lascia sempre dei fatti concreti e durevoli, indipendentemente dall'ottenimento del successo pieno. L'impresa ha invece garantito che C&A, una volta accettato l'incarico, farà il 100% per raggiungere il traguardo, utilizzando tutte le sue capacità, ma la decisione finale in tema di investimenti è sempre in mano all'investitore che agisce in modo indipendente e autonomo. Tale decisione può essere influenzata da molti fattori e variabili (oscillazioni di mercato, situazioni socio-politiche internazionali, presenza di aziende, prodotti o tecnologie competitors che rendono il progetto non solido, etc.) delle quali C&A non può averne il controllo.

Allegato 3 FAQ