Date post: | 08-Jun-2015 |
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Economy & Finance |
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Crediti in sofferenza e aste immobiliariItalia, Dicembre 2013
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1. Scopo dell'indagine e autori del report 2. Fonte dei dati 3. Note 4. Impieghi e sofferenze 5. Dettaglio sofferenze 6. Aste Immobiliari
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Sommario
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La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle sofferenze nell'ambito dei crediti immobiliari, con un particolare focus sulle vendite in asta, fornendo numeri e indicazioni geografiche. Il progetto rientra nelle attività istituzionali di Opicons che opera attivamente nel settore con soluzioni innovative e flessibili finalizzate alla valorizzazione del credito e della relativa garanzia immobiliare.
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Scopo dell'indagine
Cristian Pastorino ha maturato significative esperienze in ambito finanziario, immobiliare e di business development; ha approfondito gli aspetti caratterizzanti il mondo della finanza d’impresa e retail, le tematiche riguardanti gli investimenti mobiliari e la finanza applicata al settore immobiliare. Dopo esperienze pluriennali maturate presso diversi soggetti del settore finanziario e bancario, attualmente è focalizzato principalmente nello sviluppo di attività imprenditoriali e di consulenza. In particolare è partner e fondatore di OPICONS, progetto volto a valorizzare crediti immobiliari problematici e/o in sofferenza (NPL's), nonchè socio di Edilverde Pastorino S.r.l., azienda attiva nell'esecuzione di opere di valorizzazione del paesaggio, ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica e di Capitalbrokers S.r.l., società di mediazione creditizia e finanziaria. Cristian è laureato in Economia Aziendale e Management ed iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.
Gerardo Paterna, consulente immobiliare ed imprenditore nel settore dei servizi immobiliari. Professionalmente si relaziona con soggetti istituzionali nell’ambito immobiliare e finanziario per servizi di valutazione, acquisizione e commercializzazione di asset immobiliari. Iscritto all' ex Ruolo Agenti Immobiliari dal 1999, ha gestito direttamente agenzie immobiliari in franchising, ricoprendo successivamente ruoli manageriali in alcuni network immobiliari nazionali. Oggi è anche consulente per l'area corporate di Fondocasa Spa e Senior Partner di OPICONS, attiva nella gestione dei crediti immobiliari in sofferenza. Attento alle dinamiche aggregative e di mercato ha curato la nascita del sito immofranchising.net. Oggi concentra le “attività di pensiero” sul blog www.gerardopaterna.com oltre ad essere contributor per advisorprofessional.it, la piattaforma riservata ai promotori finanziari.
Autori del report
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I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati dai bollettini periodici diffusi dalla Banca d'Italia, unitamente ad un censimento eseguito direttamente via web sui 151 tribunali italiani. Sono state inoltre effettuate integrazioni sulla base della pubblicità legale rilevata dai portali web di operatori attivi nel settore delle aste immobiliari e delle vendite giudiziarie. In ultimo, si tenga presente che ciascuna asta può contenere più lotti, il che porta il numero di unità immobiliari in vendita ad un livello di gran lunga superiore (presumiamo nell'ordine delle centinaia di migliaia) rispetto al totale delle aste immobiliari rilevate nel presente report. Le elaborazioni sono state effettuate in proprio da Opicons.
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Fonte dei dati
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Il mercato attuale ha maturato complessità economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra queste, la voce "sofferenze" registra dal 2008 al 2013 (giugno) un incremento del 88,90%, arrivando alla cifra record di 190,29 miliardi di euro (giugno 2013), di cui 133 ,89 m i l i a rd i d i eu ro d i na tu ra specificamente bancaria. Il riflesso diretto di tale situazione si ha nel comparto delle vendite in asta immobiliare. L'indagine svolta su 151 tribunali italiani, rivela che in ben 66.022 casi (+30,89% rispetto al 2011), si tenta la liquidazione della garanzia immobiliare attraverso la vendita forzata. Nel 65,32% degli esperimenti di vendita, la categoria immobiliare coinvolta è quella residenziale, il che apre a scenari di disagio sociale sempre più marcati. I numeri che seguono, graficamente rappresentati,
det tagl iano megl io la s i tuaz ione e costituiscono il secondo appuntamento dell'osservatorio OPICONS che, oltre a perimetrare il fenomeno, invoca una chiara e responsabile presa d'atto della situazione da parte dei creditori e l'introduzione di strumenti e soluzioni flessibili ed alternative (es. repossess, rent to buy, locazioni a canone calmierato) che tutelino il valore del credito e, nel contempo, mantengano un indispensabile equilibrio sociale. Processi massivi di terzializzazione della gestione degli NPL's e di "tentata vendita" di distressed asset, di cui spesso si legge, sono inefficaci e contribuiscono ad una stagnazione della problematica che richiede un livello di "cura" di ben altro impatto e con competenze mixate d'approccio/finanziarie/immobiliari con un'unica consapevole regia.
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Note
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2013 (giugno)
2012
2011
2010
2009
2008€ 231,90 (mld)
€ 246,72 (mld)
€ 305,83 (mld)
€ 317,78 (mld)
€ 301,53 (mld)
€ 299,30 (mld)
€ 44,50 (mld)
€ 59,69 (mld)
€ 76,83 (mld)
€ 105,35 (mld)
€ 121,97 (mld)
€ 133,89 (mld)
€ 100,74 (mld)
€ 118,92 (mld)
€ 136,34 (mld)
€ 154,91 (mld)
€ 176,79 (mld)
€ 190,29 (mld)
€ 1.565,30 (mld)
€ 1.560,75 (mld)
€ 1.735,30 (mld)
€ 1.977,69 (mld)
€ 1.956,30 (mld)
€ 1.875,02 (mld)
Totale impieghi bancari Totale sofferenzeTotale sofferenze bancarie Totale finanziamenti per acquisto abitazioni
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2008-2013* (*giugno)
Impieghi +19,78%
Totale Sofferenze +88,90%
Impieghi e sofferenze
Sofferenze bancarie+200,89%
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Dettaglio sofferenze
0
50
100
150
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (giugno)
€ 190,292 (mld)€ 176,789 (mld)
€ 154,914 (mld)
€ 136,344 (mld)
€ 118,921 (mld)
€ 100,735 (mld)
€ 133,891 (mld)€ 121,971 (mld)
€ 105,347 (mld)
€ 76,827 (mld)
€ 59,694 (mld)
€ 44,497 (mld)
Sofferenza bancarie Sofferenze totali
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Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Veneto
Marche
Umbria
Toscana
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
2011201320112013201120132011201320112013201120132011201320112013201120132011201320112013201120132011201320112013201120132011201320112013201120132011201320112013
0 3000 6000 9000 120006.884
2.615
4.184
4.911
3.556
339
540
2.087
7.880
3.416
335
1.549
4.970
647
1.001
2.867
11.473
888
5.719
161
6.030
2.432
5.153
3.242
2.027
334
513
1.245
7.054
2.424
291
1.098
1.856
511
1.200
1.767
7.472
726
4.912
158
Aste immobiliari per regione (totale Italia 66.022) Raffronto 2011-2013 (+ 30,89%)
Aste Immobiliari
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Altro 22,89%
Industriale e affini 3,10%
Commerciale 8,69%
Residenziale 65,32%
Categorie immobiliari oggetto di vendita forzata
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Aste Immobiliari
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Isole 14,39%
Sud Italia 23,65%
Centro Italia 19,96%
Nord-Ovest 27,63%
Nord-Est 14,37%
Macro aree geografiche di riferimento
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Dettaglio Categorie Nord-Ovest
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Altro 14,34%
Industriale e affini 1,09%
Commerciale 5,66%
Residenziale 78,91%
0
2500
5000
7500
10000
Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia
Residenziale CommercialeIndustriale e affini Altro
Aste Immobiliari
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Dettaglio Categorie Nord-Est
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Altro 24,06%
Industriale e affini 3,64%
Commerciale 5,94% Residenziale
66,37%
0
750
1500
2250
3000
Emilia R. Friuli V.G. Trentino A.A. Veneto
Residenziale CommercialeIndustriale e affini Altro
Aste Immobiliari
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Dettaglio Categorie Centro Italia
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Altro 24,89%
Industriale e affini 1,68%
Commerciale 9,70%
Residenziale 63,73%
0
1500
3000
4500
6000
Marche Umbria Toscana Lazio
Residenziale CommercialeIndustriale e affini Altro
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Dettaglio Categorie Sud Italia
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Altro 29,23%
Industriale e affini 6,31%
Commerciale 10,67%
Residenziale 53,79%
0
750
1500
2250
3000
Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia
Residenziale CommercialeIndustriale e affini Altro
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Dettaglio Categorie Isole
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Altro 24,93%
Industriale e affini 3,14%
Commerciale 12,58%
Residenziale 59,35%
0
1250
2500
3750
5000
Sardegna Sicilia
Residenziale CommercialeIndustriale e affini Altro
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Crediti in sofferenza e aste immobiliariItalia, Dicembre 2013
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