Savings e Investimenti Pubblicitari

Introduzione

Milano, 4 Marzo, 2010 Four Seasons Hotel

Paola Furlanetto CEO & Founding Partner A+

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Chi Siamo

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La società nasce nell’aprile 2006. I soci fondatori (Furlanetto, Confalonieri, Galimberti)

provengono da una multinazionale dell’auditing media, Media Audits, poi acquistata da Accenture.

Ci occupiamo di un business relativamente “giovane”: il controllo delle spese in comunicazione.

Lo affrontiamo in un modo nuovo: 3 uffici “base” per i meeting: 2 a Milano, 1 a Londra. Acquisiamo competenza, rigore e metodo non “ruoli” Forte investimento in ricerca (20% circa ) Collaboriamo con le Università per accedere ai talenti migliori

(Statistica, Matematica)

Chi Siamo

4 4

Cosa facciamo: The Improvement Program

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Agency Contract (3x2)

1.Review or 2. Updating of existing Agency contract or 3.Local Annexes according industry benchmarks and specific advertisers needs. Guidelines from fee, to ser- vices & financial. Collaterals, timing, penalties incl. 70 items check, 300+ filters.

Success Fee (3x2)

1. Support on Setting up Agency Performance Fee 2. Performance Check 3. Assessment for payment approval. 3 areas, 58-62 potential items .

Media Audit (5) (TV,Print,Radio)

Cost and qualitative performance assessment. Snapshot vs Industry Benchmark. KPI’s weighted for company’goals, Rec considers trend/political & industry specific. Tv Primary - TV Satellite - Radio - Print (major titles) + TV: Enemies Focus

Pitch (3x2+1) 1. Pitch Feasibility study 2. Pitch handling (from pitch committee definition to risk evaluation). 3. Post pitch assessment (check vs guarantees and market evolution). 4. Proprietary no Pitch Agency Selection (only for Advertising)

Cost Control (5)

From Advertising to BLT (e.g.: Direct Marketing, In Store Events etc.) Detailed / Overall Analysis to detect areas of savingss and risks. Evaluation based

AVB Audit (1) 1.Agency Volume Bonus assessment based on agency contract /benchmark and fairness. Evaluation take into consideration contract and agency’s service/costs.

Process Rev (2) Analysis of work flow between advertiser (media/communication/marketing dpt ) and agency to detect inefficiencies and reduce time wasting. Both 1. Interview (advertisers and agency) and 2. Document check available. Alone or integrated.

34 Prodotti x Gestire Costi su Adv/Media

+ WEB

Digital

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Agency Contract (3x2)

1.Review or 2. Updating of existing Agency contract or 3.Local Annexes according industry benchmarks and specific advertisers needs. Guidelines from fee, to ser- vices & financial. Collaterals, timing, penalties incl. 70 items check, 300+ filters.

Success Fee (3x2)

1. Support on Setting up Agency Performance Fee 2. Performance Check 3. Assessment for payment approval. 3 areas, 58-62 potential items .

Media Audit (5) (TV,Print,Radio)

Cost and qualitative performance assessment. Snapshot vs Industry Benchmark. KPI’s weighted for company’goals, Rec considers trend/political & industry specific. Tv Primary - TV Satellite - Radio - Print (major titles) + TV: Enemies Focus

Pitch (3x2+1) 1. Pitch Feasibility study 2. Pitch handling (from pitch committee definition to risk evaluation). 3. Post pitch assessment (check vs guarantees and market evolution). 4. Proprietary no Pitch Agency Selection (only for Advertising)

Cost Control (5)

From Advertising to BLT (e.g.: Direct Marketing, In Store Events etc.) Detailed / Overall Analysis to detect areas of savingss and risks. Evaluation based

AVB Audit (1) 1.Agency Volume Bonus assessment based on agency contract /benchmark and fairness. Evaluation take into consideration contract and agency’s service/costs.

Process Rev (2) Analysis of work flow between advertiser (media/communication/marketing dpt ) and agency to detect inefficiencies and reduce time wasting. Both 1. Interview (advertisers and agency) and 2. Document check available. Alone or integrated.

34 Prodotti x Gestire Costi su Adv/Media

+ WEB

Digital

. Contratti con le Agenzie e impostazione Success Fee . Gare Comunicazione (fattibilità, gestione, post gara) . Media Audit costi & qualità TV (Generalista , Sat), Radio, Stampa + Multimedia

. Advertising Audit : costi e qualità produzione (ATL/BTL non produz cinematografica) . Revisione processi di lavoro

Q Perchè parliamo di savings?

A Sono proprio i savings la motivazione principale per la quale le aziende chiedono il supporto di un auditor.

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Trend Adv 2009 vs 2008 - Elaborazione Fonte Nielsen

-18,7% -20,2%

-16,2% -17,4%

-15,7% -14,2% -12,8% -13,9% -12,8% -12,5%

-3,7% -1,6%

1,8%

5,8% 3,0%

15,7%

11,6%

8,4%

1,4%

-2,0% -1,7%

0,6%

4,2%

9,9%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Totale Internet

+5,1%

-13,4

Confronto anno mobile basi omogenee (adv esclude la dinamica, include internet) Fonte Nielsen, investimenti pubblicitari nettizzati

Indice di Vitalità

...Ma c’è chi sta peggio: la produzione della pressione pubb Tv pare vitale se confrontata con la produzione industriale

0,0%

2,4% 3,6%

5,2% 5,4% 6,3% 7,1% 8,6% 9,2%

11,4% 12,9%

15,3%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

f08-j09 vs f07-j08

m08-f09 vs m07-f08

a08-m09 vs a07-m08

m08-a09 vs m07-a08

j08-m09 vs j07-m08

j08-j09 vs j07-j08

a08-j09 vs a07-j08

s08-a09 vs s07-a08

o08/s 09 vs o07/s09

n08/o09 vs n07/o08

d08/n09 vs d07/n08

j09/d09 vs j08/d08

Produz.Industriale Grp Adu Pool Adu Index Vitalità

Confronto anno mobile variazioni tendenziali Elaborazioni su dati AGB (press pubb Adulti TV generalista, base pool adulti) e dati ISTAT (produzione industriale)

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12

Priorità nelle Strategie d’Acquisto Utenza Pubblicitaria

24,5%

37,8% 37,5%

49,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2006 2007 2008 2009

Costi

Fonte Osservatorio A+. Pesi Strategici acquisto tv

Le Strategie d’Acquisto : il caso TV

75,5%

62,2% 62,5%

50,2%

24,5%

37,8% 37,5%

49,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2006 2007 2008 2009

Qualità Costi

Fonte Osservatorio A+. Pesi Strategici acquisto tv

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I Target della Comunicazione

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I Target della Comunicazione

Pool 2005 2006 2007 2008 2009

Trend

Adulti 33% 35% 34% 36% 38%

Giovani& Giovani Adulti

22% 21% 21% 20% 19%

Responsabili Acquisto

19% 19% 20% 19% 20%

Donne 9% 9% 9% 9% 8%

Uomini 13% 12% 12% 12% 11%

Ritorno ai grandi Target

Le Tendenze

1. Cresce l’attenzione al costo

2. Ritorno ai Grandi Target Indifferenziati (Adulti, RA)

Ma resta all’interno di un equilibrio qualità prezzo a testimoniare quella che, di fatto, è la ricerca del migliore trade off costi / benefici

- In controtendenza vs precedente contrazione RA - Si torna alla scelta di utilizzare i mass media per raggiungere le grandi masse ai prezzi più bassi

18 18 18

I Costi

2009: i costi si sono contratti

..ma non per tutti i target e non in egual misura tutti i mesi

f08-j09 vs f07-j08

m08-f09 vs m07-f08

a08-m09 vs a07-m08

m08-a09 vs m07-a08

j08-m09 vs j07-m08

j08-j09 vs j07-j08

a08-j09 vs a07-j08

s08-a09 vs s07-a08

o08/s 09 vs o07/s09

n08/o09 vs n07/o08

d08/n09 vs d07/n08

j09/d09 vs j08/d08

Total Market - GRP Adults Pool Adults - GRP Adults Pool Men - GRP Men

Pool Women - GRP Women Pool HW - GRP HW Pool 15-34 - GRP 15-34

Inflazione

Deflazione

0%

Fonte A+ Costo GRP Normalizzato

Inflazione

Deflazione

0%

I Costi

Generalmente (ma non sempre) in contrazione

Spesso con margini all’osso

Nel 2009 si è ridotto in modo significativo

il vantaggio competitivo dei grandi negoziatori

: Tendenze

I Costi Savings

Advertising

Savings Media Best Practises

1. Cresce attenzione

al costo (oggi in equilibrio con la qualità: le aziende sono alla ricerca del “perfetto”  

trade- off costi benefici)

2. Ritorno ai grandi target di comunicazione (Adulti, RA)

1. Con la riduzione margini fornitori, diminuisce il vantaggio competitivo dei “best  buyer”  .

2. Deflazione: non si rilevano dati omogenei ma forti variazioni (per target, mese,

settore della comunicazione).

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Savings: Key Drivers

savingss: Key Driver Savings: Key Drivers

savingss: Key Driver Savings: Key Drivers

Savings: Key Drivers

Esempio di modello Media

Savings

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I Risultati si Ottengono

La passione, la creatività può essere la killer application

Attraverso agguerrita negoziazione

Ma anche per... fair play e buoni rapporti Creatività...

innovazione, disruption, visione...

la capacità di avere idee creative e di seguirle con passione

può “rendere” sino .... 5-10%