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Scarica la guida di Microsoft Dynamics CRM o di CRM per Outlook

Cerchi la guida di Microsoft Dynamics CRM o Microsoft Dynamics CRM per Outlook? Disponiamo di tutte le informazioni necessarie. Scegli una delle categorie da una delle seguenti guide:

Nozioni fondamentali relative a CRM

CRM per Outlook Basics

Non risulta stabilita alcuna connessione Internet Puoi vedere solo il manuale delle nozioni di base di CRM o di CRM per Outlook perché non sei connesso alla rete Internet in questo momento. Per trovare altri eBook, video e altri incredibili contenuti, visitare il sito Guida e formazione di CRM da un computer, un tablet o un telefono connesso.

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Contenuto

Scarica la guida di Microsoft Dynamics CRM o di CRM per Outlook ........................................................ 1

Non risulta stabilita alcuna connessione Internet ................................................................................... 1

Nozioni fondamentali relative a CRM ...................................................................................................... 11

Conosci Microsoft Dynamics CRM ....................................................................................................... 11

Parliamo dei dati cliente ....................................................................................................................... 11

Note, attività, e-mail e altri impegni assortiti ......................................................................................... 12

Soprattutto per i professionisti delle vendite ........................................................................................ 12

Principalmente per i rappresentanti del servizio clienti ........................................................................ 12

Personalizzare ...................................................................................................................................... 12

Alcune parole conclusive ...................................................................................................................... 13

Conoscere Microsoft Dynamics CRM ...................................................................................................... 13

Benvenuto in CRM (Customer Relationship Management) .................................................................... 13

Ulteriori informazioni ............................................................................................................................. 13

Migliorare la produttività ........................................................................................................................... 14


E se le schermate apparissero diverse da ciò che si vede qui? .............................................................. 15


Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità? ...................................... 15


Parliamo dei dati cliente ........................................................................................................................... 16


I dati sono fondamentali ........................................................................................................................... 17


Organizzazione dei dati di Microsoft Dynamics CRM ............................................................................. 17

Che cos'è un record? ........................................................................................................................... 18

Che cos'è un tipo di record? ................................................................................................................. 18


Qual è la funzione di account, contatti, lead e opportunità? .................................................................... 18

E se sono presenti nomi diversi per i tipi di record nel sistema? ......................................................... 19


Cosa sono i casi? .................................................................................................................................... 19


Fa tutto parte del processo (aziendale) ................................................................................................... 20

3

E se il proprio processo aziendale appare diverso dagli esempi? ....................................................... 21


Navigare con le sezioni ............................................................................................................................ 21


Sezioni per aree di lavoro sul livello di navigazione superiore ................................................................ 22

E se tutte le aree di lavoro non sono visibili o se ne sono visibili altre? .............................................. 22


Sezioni per tipi diversi di record si trovano al secondo livello di navigazione ......................................... 23


Visualizzare e ordinare record negli elenchi ............................................................................................ 23


Utilizzare Ricerca rapida per navigare ..................................................................................................... 24


Tornare ai record visualizzati più di recente ............................................................................................ 26


Visualizzare altri record correlati ............................................................................................................. 26


Immettere rapidamente nuovi record ....................................................................................................... 27


I dati modificati possono essere salvati automaticamente ...................................................................... 28


Visualizzare i dati sul dashboard ............................................................................................................. 29


Eseguire il drill-down dei dati che compongono un grafico su un dashboard ......................................... 31


Visualizzare i dati in grafici del dashboard diversi e per altri campi ........................................................ 32


Esplorare i layout dei dashboard ............................................................................................................. 33


Impostare il layout del dashboard predefinito .......................................................................................... 34


Importare dati da Microsoft Excel o da altre origini ................................................................................. 35


4

Esportare i dati di CRM in Microsoft Excel .............................................................................................. 36


Note, attività, e-mail e altri impegni CRM assortiti ................................................................................... 36


Qual è lo scopo degli impegni in Microsoft Dynamics CRM? .................................................................. 37


Trovare gli impegni .................................................................................................................................. 38


Visualizzare impegni in un elenco ........................................................................................................... 38


Filtrare l'elenco di impegni per mostrare solo quelli desiderati ................................................................ 39


Aggiungere un nuovo impegno per un cliente ......................................................................................... 40


Aggiungere un impegno per te stesso ..................................................................................................... 41


Vedere anche ....................................................................................................................................... 42

Allegare un documento a una nota o a un'attività ................................................................................... 42


Contrassegnare un'attività come completa ............................................................................................. 43


Contrassegnare contemporaneamente diversi impegni come completati .............................................. 44


Procedure consigliate per gli impegni CRM ............................................................................................ 45


Soprattutto per i rappresentanti delle vendite .......................................................................................... 47

Monitorare le prestazioni nel dashboard vendite ..................................................................................... 47


Curare i lead nel corso del processo di vendita....................................................................................... 48


E se non si lavora più con un lead? ......................................................................................................... 49


5

E se fosse necessario riaprire un lead che si riteneva non interessato? ................................................ 50


Aggiungere parti interessate a un'opportunità ......................................................................................... 51


Inviare una proposta di vendita o un'offerta ............................................................................................ 52


Chiudere un'opportunità come acquisita o persa .................................................................................... 53


Principalmente per i rappresentanti del sevizio ....................................................................................... 53


Trovare i casi a cui si è stati assegnati .................................................................................................... 54

Ordinare l'elenco in base alle priorità del caso .................................................................................... 54


Identificare il tipo di servizio cui un cliente ha diritto ................................................................................ 55


Vedere il tempo a disposizione per risolvere un caso ............................................................................. 56


Tenere traccia di ogni interazione cliente con note e altri impegni di CRM ............................................ 57


Pianificare un appuntamento di assistenza per un cliente ...................................................................... 59


Cercare soluzioni al problema di un cliente ............................................................................................. 60


Raggruppare o unire casi correlati .......................................................................................................... 61


Contrassegnare un caso risolto ............................................................................................................... 62


Personalizzare ......................................................................................................................................... 63


Impostare alcune preferenze ................................................................................................................... 64


Impostare la home page .......................................................................................................................... 65


6

Impostare il numero di record visibili negli elenchi .................................................................................. 66


Modificare la dimensione del carattere nel browser ................................................................................ 67


Modificare la foto per il feed attività ......................................................................................................... 68


In conclusione .......................................................................................................................................... 69


CRM per Outlook Basics ......................................................................................................................... 69

Conosci CRM per Outlook .................................................................................................................... 70

Scaricare la guida quando e dove necessario ..................................................................................... 70

Cerca i dati e utilizza gli elenchi ........................................................................................................... 70

Visualizza i dati con i dashboard .......................................................................................................... 70

Messaggi di posta elettronica, appuntamenti, impegni e altri impegni CRM ....................................... 70

Curare i lead nel corso del processo di vendita ................................................................................... 71

Porta il lavoro con te e passa alla modalità offline ............................................................................... 71

Rendilo tuo ........................................................................................................................................... 71

Alcune parole conclusive ...................................................................................................................... 72

Conosci CRM per Outlook ....................................................................................................................... 72

Un aspetto nuovo, ma confortevolmente familiare .................................................................................. 72


Trarre vantaggio dalle proprie conoscenze ............................................................................................. 73


Registrare i messaggi di posta elettronica Outlook, appuntamenti, contatti e attività ............................. 74


Funzionalità migliorate di posta elettronica consentono una maggiore produttività ................................ 76


Portare il lavoro con sé quando si passa alla modalità offline ................................................................. 77


Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità? ...................................... 78


Scaricare la guida quando e dove necessario ......................................................................................... 78

Ottieni la guida per le finestra di dialogo, le finestre o un messaggio di errore ....................................... 79


7

La guida per l'utente online di CRM for Outlook offre informazioni approfondite .................................... 80


Centro clienti - una posizione centralizzata per la Guida e la formazione .............................................. 81


Cercare i dati e utilizzare gli elenchi ........................................................................................................ 83

Come sono organizzati i dati di CRM per Outlook .................................................................................. 83


Cercare i dati personali ............................................................................................................................ 84


Visualizzare i record e registrare i dettagli ............................................................................................... 86


Modificare i dati in un record.................................................................................................................... 87


Trovare un record (rapidamente!) ............................................................................................................ 88


Visualizzare un sottoinsieme di record .................................................................................................... 89


Creare il proprio filtro per selezionare solo i record desiderati ................................................................ 90


Aggiungere una colonna a un elenco ...................................................................................................... 92


Ordinare i record in un elenco ................................................................................................................. 93


Ridimensionare e spostare le colonne in un elenco ................................................................................ 94


Utilizzare il colore per categorizzare i record ........................................................................................... 95


Visualizzare i dati con i dashboard .......................................................................................................... 96

Inizia il giorno con un dashboard ............................................................................................................. 96


Cercare il dashboard corretto per il ruolo ................................................................................................ 97


8

Impostare il layout del dashboard predefinito .......................................................................................... 99


Eseguire il drill-down dei dati che compongono il grafico su un dashboard ............................................ 99

Ulteriori informazioni ........................................................................................................................... 100

Selezionare un tipo diverso di grafico o diversi campi per un grafico ................................................... 100


E-mail, appuntamenti, attività altri impegni CRM assortiti ..................................................................... 102

Tutto gira attorno agli impegni ............................................................................................................... 102


Cercare impegni per la propria area ...................................................................................................... 104


Visualizzare e filtrare l'elenco di impegni per mostrare solo quelli desiderati ....................................... 105


Aggiungere un nuovo impegno registrandolo ........................................................................................ 106


Utilizzare il riquadro delle registrazioni per trovare record correlati ...................................................... 107


Registrare un impegno di posta elettronica in arrivo ............................................................................. 108


Creare e registrare un impegno di tipo posta elettronica in uscita ........................................................ 110


Creare e registrare un impegno di tipo appuntamento .......................................................................... 111


Creare e registrare un impegno di tipo attività....................................................................................... 111

Creare e registrare un impegno di tipo attività ................................................................................... 112


Quando sono sincronizzati i record con Microsoft Dynamics CRM?..................................................... 113


Quali operazioni è necessario eseguire se si desidera interrompere la registrazione di un record? .... 114


Contrassegnare l'attività come completa ............................................................................................... 115


9

Contrassegnare un impegno da seguire ............................................................................................... 116


Procedure consigliate per gli impegni .................................................................................................... 117


Curare i lead nel corso del processo di vendita..................................................................................... 118

Informazioni s account, contatti, lead e opportunità .............................................................................. 118

E se sono presenti nomi diversi per i tipi di record nel sistema? ....................................................... 119


Perché devo aggiungere i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM? ........................................ 119

Ma cosa accade ai contatti personali? ............................................................................................... 119


Aggiungere i contatti Outlook a Microsoft Dynamics CRM .................................................................... 120


Aggiungere tutti o tanti contatti a Microsoft Dynamics CRM ................................................................. 121


Convertire un messaggio di posta elettronica in un lead ....................................................................... 123


Fa tutto parte del processo (aziendale) ................................................................................................. 124


Imposta lead come non qualificato ........................................................................................................ 126


E se si desiderasse riaprire un lead che si riteneva non interessato? .................................................. 127


Aggiungere parti interessate all'opportunità .......................................................................................... 128


Inviare una brochure di vendita a un potenziale cliente ........................................................................ 129


Inviare una proposta di vendita o un'offerta .......................................................................................... 130


Chiudere l'opportunità come acquisita o persa ..................................................................................... 131


Portare il lavoro con sé quando e passare alla modalità offline ............................................................ 132

10

Selezionare solo i dati necessari prima di attivare la modalità offline ................................................... 133


Aprire un filtro offline .............................................................................................................................. 134


Modificare un filtro offline per includere report aggiuntivi ...................................................................... 135


Quali altre operazioni è possibile eseguire con i filtri offline? ................................................................ 137


Passare in modalità offline, quindi ritornare online ................................................................................ 138


Personalizzare ....................................................................................................................................... 139

Impostare opzioni personali ................................................................................................................... 139


Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo .................................................. 140


Creare automaticamente contatti o lead da indirizzi di posta elettronica sconosciuti ........................... 142


Impostare il numero di record visualizzati negli elenchi ........................................................................ 143


Specificare se aprire i moduli di Outlook o di Microsoft Dynamics CRM .............................................. 144

Utilizzare i moduli di Microsoft Dynamics CRM per i nuovi impegni .................................................. 144


Personalizzare il riquadro di lettura per aggiungere o rimuovere sezioni ............................................. 145


Modificare la posizione del riquadro di lettura o disattivarlo .................................................................. 146


Passaggi successivi ............................................................................................................................... 147

Cercare più risposte e formazione online. .......................................................................................... 147

Copyright................................................................................................................................................ 148

11


Nozioni di base di CRM contiene tutti i concetti di base che è necessario conoscere per usare il sistema, immettere dati e spostare i clienti attraverso il ciclo di vendita o risolvere con successo un problema di servizio.

È possibile leggere questo documento per intero o leggere solo gli argomenti che interessano. Sono stati inclusi solo gli argomenti che è necessario sapere per migliorare immediatamente la produttività e ogni argomento è stato mantenuto il più corto possibile.

Conosci Microsoft Dynamics CRM Benvenuto in CRM (Customer Relationship Management)

Migliorare la produttività

E se le schermate apparissero diverse da ciò che si vede qui?

Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità?

Parliamo dei dati cliente I dati sono fondamentali

Organizzazione dei dati di Microsoft Dynamics CRM

Qual è la funzione di account, contatti, lead e opportunità?

Cosa sono i casi?

Fa tutto parte del processo (aziendale)

Navigare con le sezioni

Sezioni per aree di lavoro sul livello di navigazione superiore

Sezioni per tipi diversi di record si trovano al secondo livello di navigazione

Visualizzare e ordinare record negli elenchi

Utilizzare Ricerca rapida per navigare

Tornare ai record visualizzati più di recente

Visualizzare altri record correlati

Immettere rapidamente nuovi record

I dati modificati possono essere salvati automaticamente

Visualizzare i dati sul dashboard

Eseguire il drill-down dei dati che compongono un grafico su un dashboard

Visualizzare i dati in grafici del dashboard diversi e per altri campi

Esplorare i layout dei dashboard

Impostare il layout del dashboard predefinito

Importare dati da Microsoft Excel o da altre origini

Esportare i dati di CRM in Microsoft Excel

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Note, attività, e-mail e altri impegni assortiti Qual è lo scopo degli impegni in Microsoft Dynamics CRM?

Trovare gli impegni

Visualizzare impegni in un elenco

Filtrare l'elenco di impegni per mostrare solo quelli desiderati

Aggiungere un nuovo impegno per un cliente

Aggiungere un impegno per te stesso

Allegare un documento a una nota o a un'attività

Contrassegnare un'attività come completa

Contrassegnare contemporaneamente diversi impegni come completati

Procedure consigliate per gli impegni CRM

Soprattutto per i professionisti delle vendite Monitorare le prestazioni nel dashboard vendite

Curare i lead nel corso del processo di vendita

E se non si lavora più con un lead?

E se fosse necessario riaprire un lead che si riteneva non interessato?

Aggiungere parti interessate a un'opportunità

Inviare una proposta di vendita o un'offerta

Chiudere un'opportunità come acquisita o persa

Principalmente per i rappresentanti del servizio clienti Trovare i casi a cui si è stati assegnati

Identificare il tipo di servizio cui un cliente ha diritto

Vedere il tempo a disposizione per risolvere un caso

Tenere traccia di ogni interazione cliente con note e altri impegni di CRM

Pianificare un appuntamento di assistenza per un cliente

Cercare soluzioni al problema di un cliente

Raggruppare o unire casi correlati

Contrassegnare un caso risolto

Personalizzare Impostare alcune preferenze

Impostare la home page

Impostare il numero di record visibili negli elenchi

Modificare la dimensione del carattere nel browser

Modificare la foto per il feed attività

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Alcune parole conclusive In conclusione

Importante

Vorremmo sapere cosa pensi di questa guida. Dedicare alcuni minuti a inviarci una breve nota. I tuoi commenti ci aiuteranno a migliorare il contenuto.

Conoscere Microsoft Dynamics CRM

Benvenuto in CRM (Customer Relationship Management)




Benvenuto in CRM (Customer Relationship Management)

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall'uso di Microsoft Dynamics CRM è quello di avere un unico posto centrale, organizzato e facilmente accessibile in cui archiviare i dati su clienti acquisiti e potenziali.

I dati verranno immessi da tutti i membri del team man mano che si lavora con i clienti. Alcuni dati possono essere estratti da altre origini, ad esempio dal sistema di contabilità, da Microsoft Dynamics Marketing e persino da Facebook e Twitter.

Con i dati inseriti nel sistema, lavorare sarà un vero divertimento. È possibile analizzare i dati per gestire la giornata lavorativa, per mantenersi aggiornati sull'attività del team e per prendere decisioni informate su come curare i clienti allo scopo di instaurare relazioni durature.

Imminente:Migliorare la produttività

Ulteriori informazioni Conoscere Microsoft Dynamics CRM


Nota

Puoi vedere solo il manuale delle nozioni di base di CRM o di CRM per Outlook perché non sei connesso alla rete Internet in questo momento. Per trovare altri eBook, video e altri incredibili contenuti, visitare il sito Guida e formazione di CRM da un computer, un tablet o un telefono connesso.

mailto:[email protected]?subject=eBook:%20CRM%20Basics%20Guide(/1:help/2:V7/3:V7/4:eBook-CRM-Basics.htm/5:None/6:en-us/7:Both/8:CRM)&body=Thanks%20for%20taking%20the%20time%20to%20send%20us%20your%20feedback.%20What%20would%20you%20like%20to%20let%20us%20know%20about%20the%20CRM%20Basics%20guide?


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Probabilmente lo si sa già, ma Microsoft Dynamics CRM non può essere usato solo in un Web browser nel computer, ma anche sul telefono, su Microsoft Surface o su iPad.

Questa guida di Unable to find token 'crmbasics_title_shortest'. descrive l'uso del sistema nel Web browser nel più breve modo possibile (e perché le app mobili funzionano quasi allo stesso modo sul Web).

Scaricare l'app dallo store online per il telefono o il tablet (cercare "dynamics CRM" per trovare l'app). Potrebbe essere necessario verificare con la persona che gestisce quotidianamente il sistema per assicurarsi di disporre delle autorizzazioni di sicurezza necessarie per usare l'app.

Suggerimento

È anche possibile lavorare con Microsoft Dynamics CRM da Microsoft Outlook, se lo si desidera. Rivolgersi all'amministratore di sistema per dettagli.

Imminente:E se le schermate apparissero diverse da ciò che si vede qui?



Nota

15



Se l'organizzazione collabora con un partner Microsoft Dynamics CRM, vi sono diverse probabilità che le schermate del sistema appaiano diverse da quanto raffigurato in questa guida.

E anche se l'organizzazione non lavora con un partner, è possibile che un membro dell'organizzazione abbia aggiunto funzionalità aggiuntive o utilizzato gli strumenti forniti con CRM per personalizzare il sistema in base alle proprie preferenze.

Non preoccuparsi.

Tutti gli argomenti di questa guida sono progettati in modo che i clic siano uguali per tutti. Sarà possibile utilizzare questa guida per apprendere le nozioni fondamentali di Microsoft Dynamics CRM, indipendentemente da come si chiamano i campi nelle schermate o da come sono disposti rispetto agli esempi riportati qui.

Imminente:Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità?



Nota



Microsoft Dynamics CRM viene fornito con impostazioni di sicurezza che controllano l'accesso a determinate funzionalità, dati o persino campi nelle schermate, a seconda del ruolo.

Se non è possibile visualizzare o accedere a qualcosa descritto nella guida o se alcuni dati sono contrassegnati come di sola lettura, rivolgersi alla persona incaricata della gestione quotidiana del sistema. Potrebbe essere necessario ottenere autorizzazioni di sicurezza aggiuntive.

Sezione seguente:Parliamo dei dati cliente



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Nota


Parliamo dei dati cliente

I dati sono fondamentali



Cosa sono i casi?


















Ulteriori informazioni Nozioni fondamentali relative a CRM

Nota

Puoi vedere solo il manuale delle nozioni di base di CRM o di CRM per Outlook perché non sei connesso alla rete Internet in questo momento. Per trovare altri eBook, video e altri incredibili contenuti,


17

visitare il sito Guida e formazione di CRM da un computer, un tablet o un telefono connesso.

I dati sono fondamentali

Che si lavori nelle vendite, nell'assistenza o nel marketing, Microsoft Dynamics CRM assiste nell'organizzazione e nell'usare al meglio i dati del cliente.

Poiché le vendite e la manutenzione vengono unificate in un sistema, i venditori possono vedere qualsiasi problema della manutenzione attivo in modo che non vengano condizionati durante la chiusura di una transazione. Analogamente, se un cliente chiama per richiedere assistenza, un rappresentante dell'assistenza potrà vedere che è in corso una grossa vendita e gestire quindi il chiamante di conseguenza.

Con Microsoft Dynamics CRM, sarà possibile individuare e rispondere ai problemi che potrebbero ostacolare le vendite, vedere come il team dell'assistenza si sta adoperando per soddisfare i termini dei contratti di servizio, monitorare l'esito delle campagne di marketing e molto altro.

Imminente:Organizzazione dei dati di Microsoft Dynamics CRM

Ulteriori informazioni Parliamo dei dati cliente


Nota



Sebbene non sia necessario conoscere in modo approfondito il funzionamento dei database per iniziare a lavorare con Microsoft Dynamics CRM, è bene sapere alcune cose su come i dati vengono organizzati nel sistema.

In particolare, sono due le definizioni che si devono conoscere perché vengono usate spesso nel sistema: record e tipo di record.

Ogni giorno, si lavora con record cliente e tipi di record diversi spostando clienti da un processo aziendale a un altro, raccogliendo i dati di cui si ha bisogno per compilare i campi dei loro record, con l'obiettivo ultimo di chiudere una vendita.



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Che cos'è un record? In Microsoft Dynamics CRM un record è un'unità completa di informazioni. Si pensi a un record come a una singola riga di una tabella, con più colonne (o campi) in cui archiviare le singole informazioni che compongono l'intera riga.

Per gli account, ad esempio, si può avere una colonna per Nome società, Indirizzo e Nome contatto per la persona che si chiama quando si desidera controllare l'account. Ogni volta che si aggiunge un nuovo account nel sistema, si crea un nuovo record nel database di CRM.

Che cos'è un tipo di record? Ogni record aggiunto nel sistema appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità o caso. (Microsoft Dynamics CRM include diversi tipi di record, ma questi sono quelli che probabilmente si utilizzeranno più spesso.)

I tipi di record permettono di raggruppare e organizzare dati simili. In Microsoft Dynamics CRM, ad esempio, i record del contatto saranno raggruppati nella sezione relativa al tipo di record del contatto.

I record dei casi sono raggruppati nella sezione relativa al tipo di record del caso, mentre i record di account sono raggruppati nella sezione relativa al tipo di record account e così via.

Imminente:Qual è la funzione di account, contatti, lead e opportunità?



Nota



I record account e contatto archiviano molte delle informazioni raccolte dal team sui clienti.

Negli account si archiviano i dati sulle società con cui si fanno affari. Come in Microsoft Office Outlook o in altri programmi e-mail, nei contatti si archiviano i dati sulle persone che si conoscono e con cui si lavora.

In genere, a un account sono associati più contatti, soprattutto se si lavora con una grande società con molti reparti o sedi e si collabora con più persone per la gestione dell'account.

I lead riguardano le vendite potenziali e la maggior parte delle organizzazioni ottiene lead da molte origini. È, ad esempio, possibile immettere i lead manualmente da biglietti da visita, generarli dalle campagne di marketing o da richieste di informazioni dal sito Web, acquistarli nelle mailing list, crearli automaticamente dai post su Facebook o Twitter, le possibilità sono infinite.


19

Se tutto procede bene con lead, sarà possibile promuoverlo in un'opportunità, un altro nome per indicare una transazione che sta per essere chiusa.

E se sono presenti nomi diversi per i tipi di record nel sistema? Uno dei vantaggi di Microsoft Dynamics CRM è che è veramente semplice da personalizzare in base al settore dell'organizzazione, agli obiettivi aziendali e alle preferenze. Pertanto, è possibile vedere nomi diversi per i tipi di record perché l'organizzazione chiama quel tipo di dati in modo diverso. È ad esempio possibile che l'amministratore di sistema abbia modificato "account" in "società" o "contatto" in "individuo".

Imminente:Cosa sono i casi?



Nota


Cosa sono i casi?

In un caso si memorizzano tutti i dati sulle domande o i problemi dei clienti. I casi possono avere origine da telefonate, e-mail, richieste di informazioni sul sito Web o persino dai post su Facebook o Twitter. (Alcune organizzazioni chiamano i casi "incidenti" o "ticket".)

I casi archiviano i dettagli che i rappresentanti del servizio devono sapere per la risoluzione di un problema. Quando si analizza il record di un caso, si vedrà la priorità, l'origine, se il cliente ha aperto altri casi recenti, il servizio a cui ha diritto il cliente e il tempo impiegato per risolvere il problema.

Imminente:Fa tutto parte del processo (aziendale)


20



Nota



Microsoft Dynamics CRM è "orientato al processo" Ma cosa significa?

Ogni membro del team sposta i clienti attraverso processi aziendali standard con le stesse fasi e gli stessi passaggi per ogni tipo di interazione cliente, raccogliendo e immettendo dati importanti.

I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari.

Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.

È ad esempio possibile che l'organizzazione abbia attuato un processo aziendale per gestire una nuova opportunità di vendita verificando innanzitutto se la persona dispone del budget per acquistare e poi verificando l'opportunità parlando con la parte interessata. A questo punto, si dovrà inviare una proposta di vendita e infine chiudere l'opportunità come acquisita quando il cliente effettua l'ordine. Bene.

In questo esempio la barra del processo aziendale per nuove opportunità mostra le quattro fasi da seguire (Qualifica, Sviluppo, Proposta e Chiusura) del processo e spiega come procedere.


21

E se il proprio processo aziendale appare diverso dagli esempi? Il sistema viene fornito con processi aziendali per attività di vendita, servizio e marketing comuni. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni personalizza questi processi per adattarli al loro modo di operare. È anche possibile aver aggiunto processi al sistema personalizzati per gli obiettivi aziendali o il settore in cui si opera. In altre parole, gli esempi riportati qui potrebbero non corrispondere esattamente alle barre del processo visualizzate nel sistema. Ciò nonostante, le barre del processo funzionano allo stesso modo per tutti. Si immettono i dati nei campi e si sposta il cliente alla fase successiva.

Imminente:Navigare con le sezioni



Nota



Microsoft Dynamics CRM è progettato in modo che le sezioni di navigazione scorrano per spostarsi nel sistema.

Tutto scende dalla barra di navigazione posta in alto nello schermo, poi scompare quando si lavora su altre cose. È possibile concentrarsi sulle informazioni dei clienti che interessano di più.

Il sistema è abilitato per il tocco. Se si dispone di un computer o di un altro dispositivo con touchscreen anziché un mouse, è possibile toccare con un dito per selezionare le sezioni o immettere dati.

Imminente:Sezioni per aree di lavoro sul livello di navigazione superiore




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Nota



Sono disponibili due livelli di navigazione. Sul livello superiore sono presenti sezioni per Vendite, Servizio, Marketing e Impostazioni, chiamate aree di lavoro. (L'area di lavoro Impostazioni è destinata agli amministratori di sistema).

Ogni area di lavoro consente di accedere agli strumenti e alle informazioni personalizzati in base al ruolo.

La sezione Guida è presente lungo le sezioni delle aree di lavoro.

Sulla barra di navigazione, fare clic sul logo per visualizzare le sezioni delle aree di lavoro. Fare clic

sulla sezione per l'area di lavoro desiderata.

E se tutte le aree di lavoro non sono visibili o se ne sono visibili altre? Le sezioni delle aree di lavoro visibili dipendono dalle impostazioni di sicurezza. Alcuni sistemi sono stati personalizzati per indicare che l'organizzazione utilizza ruoli diversi.

Imminente:Sezioni per tipi diversi di record si trovano al secondo livello di navigazione



Nota




23


Il secondo livello di navigazione conduce l'utente ai diversi tipi di record archiviati nel sistema quali account, contatti, lead e opportunità. È qui che sono disponibili molte delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.

Sulla barra di navigazione fare clic sul nome dell'area di lavoro, quindi fare clic sulla sezione per il

tipo di record desiderato. Fare clic sulla freccia destra (all'estrema destra della riga di sezioni) per

scorrere e visualizzare più sezioni per tutti i tipi di record disponibili. In alternativa, è possibile

scorrere con la rotella del mouse.

Imminente:Visualizzare e ordinare record negli elenchi



Nota



Quando si fa clic su una sezione per account, contatti, lead, opportunità e così via, comparirà un elenco dei record cliente del tipo di record. È possibile filtrare l'elenco per visualizzare solo i record che interessano, ad esempio tutti gli account attivi o solo i contatti che si sta seguendo.

Fare clic sulla freccia giù accanto al nome dell'elenco per visualizzare una visualizzazione diversa.

(È possibile visualizzare un sottoinsieme di record, a seconda della visualizzazione selezionata.)

Fare clic qui su un nome di colonna in base a cui eseguire l'ordinamento.


24

Imminente:Utilizzare Ricerca rapida per navigare



Nota



Un modo rapido per trovare e spostarsi su un record? Usare la casella di ricerca posta in alto nello schermo per cercare ciò che ti interessa.

1. Digitare il termine di ricerca e fare clic sull'icona Cerca . Usare un asterisco (*) per includere un

carattere jolly.


25

2. Negli elenchi dei risultati di ricerca corrispondenti (raggruppati per tipo di record), fare clic su un

record per aprirlo. Se ci sono molte corrispondenze, puntare su uno degli elenchi per visualizzare

una barra di scorrimento per spostarsi verso il basso o verso l'alto e visualizzare altri record

corrispondenti.

Per visualizzare solo le corrispondenze per un determinato tipo di record, selezionare un filtro nell'elenco a discesa.

Imminente:Tornare ai record visualizzati più di recente



Nota


26



Molto probabilmente ci saranno alcuni account o contatti con cui si lavora più frequentemente. Esiste un modo rapido per tornare su di essi o su qualsiasi tipo di record.

Fare clic sulla freccia giù in una sezione per visualizzare una riga di sezioni per i record usati più di

recente. Fare clic sul nome del record che si desidera visualizzare.

Imminente:Visualizzare altri record correlati



Nota



Occasionalmente, è possibile controllare le attività in corso all'interno dell'organizzazione relativamente a un account, contatto o altro tipo di record.

Per farlo, usare i "percorsi" disponibili nella barra di navigazione. (I "percorsi" mostrano i passaggi compiuti all'interno del sistema per arrivare il record che si sta visualizzando.)

Sulla barra di navigazione fare clic sulla freccia giù accanto al nome del record per visualizzare

altre record correlati a quello visualizzato.



27

Imminente:Immettere rapidamente nuovi record



Nota



Il comando Crea sulla barra di navigazione consente di accelerare l'immissione di quasi tutti i tipi di dati nel sistema. Inoltre, è sempre disponibile da qualsiasi schermata ogni volta che è necessario immettere nuove informazioni nel sistema.

Con il comando Crea, è sufficiente immettere dati in pochi campi obbligatori. (I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco.) Sarà possibile immettere un maggior numero di informazioni quando saranno disponibili o quando si avrà più tempo.

1. Sulla barra di navigazione fare clic su Crea, quindi fare clic sulla sezione per il tipo di dati che si

desidera immettere.

2. Compilare i campi e fare clic su Salva. Posizionare il mouse su un campo per visualizzare un

suggerimento su quanto immettere.


28

Imminente:I dati modificati possono essere salvati automaticamente



Nota



Se il sistema utilizza la funzionalità di salvataggio automatico, si noterà che quando si modificano i dati nei campi nelle schermate di sistema, non sarà necessario fare clic su Salva. Il sistema salva automaticamente i record modificati dopo 30 secondi o quando si passa a un'altra schermata.

Se si desidera salvare un record modificato prima di 30 secondi, fare clic sull'icona Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Nota: è necessario fare clic su Salva quando si crea un nuovo record.


29

Imminente:Visualizzare i dati sul dashboard



Nota



Ogni volta che si accede al sistema viene visualizzato il dashboard che contiene grafici di semplice lettura sulle prestazioni del team rispetto alle metriche chiave (noti anche come indicatori di prestazioni chiave o KPI).

Il sistema viene fornito con diversi layout di dashboard personalizzati in base a ogni ruolo.


30

Ad esempio, se si lavora alle vendite, si visualizzerà lo stato delle opportunità aperte nella pipeline o quanti lead sono stati generati dalle campagne di marketing. Se si lavora nel servizio, verrà visualizzato lo stato dei casi aperti e la distribuzione dei casi tra i rappresentanti del servizio in base alla priorità.

Per andare al dashboard da qualsiasi punto del sistema, sulla barra di navigazione fare clic sul

pulsante Home .

Imminente:Eseguire il drill-down dei dati che compongono un grafico su un dashboard



Nota



31


Sul dashboard, per visualizzare un elenco dei record utilizzati per calcolare le metriche visualizzate

in un grafico, selezionare il grafico e fare clic sul pulsante Drill-down . (Il pulsante non sarà

visibile finché non si seleziona il grafico.)

Imminente:Visualizzare i dati in grafici del dashboard diversi e per altri campi



Nota



32


È possibile provare tipi diversi di grafici e vedere come appaiono i dati quando si usano campi diversi per i calcoli, direttamente all'interno del layout del dashboard. (Nessuna personalizzazione necessaria).

In un dashboard fare clic su un segmento per visualizzare i dati in un tipo di grafico diverso, ad

esempio un grafico a torta o a barre. Dal menu a discesa è possibile selezionare un campo diverso

da usare per i calcoli.

Imminente:Esplorare i layout dei dashboard



Nota



33


Il sistema viene fornito con diversi layout di dashboard per semplificare l'evidenziazione delle metriche relative a prestazioni e dati di maggiore interesse.

Per visualizzare un layout di dashboard diverso, fare clic sulla freccia giù accanto al nome del

dashboard e selezionare il layout desiderato.

Imminente:Impostare il layout del dashboard predefinito



Nota



34


Dopo aver configurato il sistema, l'amministratore di sistema sceglie un layout per il dashboard predefinito che tutti vedono al primo accesso. Per visualizzare un altro dashboard, è possibile ignorare il valore predefinito di sistema.

Visualizzare il dashboard desiderato e scegliere Imposta come predefinito in alto nello schermo.

Imminente:Importare dati da Microsoft Excel o da altre origini



Nota



35


Per tenere traccia di tutti i dati cliente in un'unica posizione, è possibile importare contatti, lead o altri tipi di record in Microsoft Dynamics CRM da altre origini, ad esempio da un programma e-mail, un foglio di calcolo o il telefono.

Nota

A seconda di quanti dati si desidera importare e di altri fattori, l'importazione dei dati potrebbe richiedere un po' di pianificazione. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Innanzitutto, esportare i dati in un file. Sono supportati i seguenti tipi di file:

Valori delimitati da virgole (con estensione csv)

Testo (con estensione txt)

Compresso (con estensione zip).

Foglio di calcolo di Microsoft Office Excel 2003 (.xml)

La dimensione file massima consentita per i file con estensione zip è 32 MB. Per altri tipi di file, le dimensioni massime consentite sono 8 MB.

Utilizzare l'Importazione guidata dati per importare i dati.

1. Nell'area di lavoro Impostazioni fare clic sulla sezione Gestione dati. (Potrebbe essere

necessario fare clic sulla freccia destra all'estrema destra della riga di sezioni per visualizzarla.)

2. Fare clic su Importa, quindi su Importa dati. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Imminente:Esportare i dati di CRM in Microsoft Excel



Nota



36


Per eseguire calcoli aggiuntivi o eseguire report personalizzati, è possibile esportare i dati di CRM in Microsoft Office Excel.

Creare un foglio di calcolo di Excel statico per raccogliere tutti i dati in un determinato momento nel tempo. In alternativa, è possibile creare una tabella Pivot o un foglio di lavoro dinamico e selezionare le colonne o i campi che si desidera includere.

1. Mostrare la visualizzazione dei record che si desidera esportare e fare clic su Esporta in Excel.

2. Se si crea una tabella Pivot o un foglio di lavoro dinamico, selezionare le colonne da includere.

3. Fare clic su Esporta.

Sezione seguente:Note, attività, e-mail e altri impegni CRM assortiti



Nota


Note, attività, e-mail e altri impegni CRM assortiti

Qual è lo scopo degli impegni in Microsoft Dynamics CRM?

Trovare gli impegni



37









Nota


Qual è lo scopo degli impegni in Microsoft Dynamics CRM?

In Microsoft Dynamics CRM utilizzare gli impegni per tenere traccia di tutte le comunicazioni con il cliente. Ad esempio, è possibile prendere note, inviare e-mail, fare telefonate, impostare appuntamenti e assegnare a se stessi attività mentre si lavora su una vendita o si risolve un caso di servizio. Queste azioni sono tutte considerate tipi di impegni.

Il sistema contrassegna automaticamente ogni impegno e mostra chi lo ha creato. Tutti i membri del team possono scorrere gli impegni per visualizzare la cronologia quando si lavora con un cliente.

Per trarre il massimo vantaggio da Microsoft Dynamics CRM, è importante per tutti i membri dell'organizzazione tenere traccia di tutte le interazioni con il cliente aggiungendo un impegno per ogni e-mail, telefonata, attività o appuntamento. In questo modo, la cronologia di un cliente è completa.

Gli impegni possono essere inclusi nei report per tenere traccia dello stato di avanzamento e vedere se il team sta soddisfacendo i requisiti dei contratti di servizio.

Imminente:Trovare gli impegni

Ulteriori informazioni Note, attività, e-mail e altri impegni CRM assortiti


Nota


38


Trovare gli impegni

Sulla barra di navigazione fare clic sul nome dell'area di lavoro, quindi scegliere la sezione relativa

agli Impegni.

Imminente:Visualizzare impegni in un elenco



Nota



È possibile visualizzare tutti gli impegni assegnati all'utente oppure visualizzarne solo determinati tipi, ad esempio solo le attività o solo le telefonate.

Fare clic sulla freccia giù accanto a Impegni personali e selezionare Tutti gli impegni oppure

selezionare il tipo di attività desiderato, ad esempio E-mail.



39

Imminente:Filtrare l'elenco di impegni per mostrare solo quelli desiderati



Nota



È possibile filtrare l'elenco di impegni per visualizzare solo quelli che interessano. Ad esempio, filtrare l'elenco per visualizzare gli impegni chiusi o quelli assegnati ad altri utenti del team.

In Microsoft Dynamics CRM, un filtro viene chiamato visualizzazione di sistema.

1. Fare clic sulla freccia giù accanto a Impegni personali, quindi scegliere Tutti gli impegni per

includere tutti i tipi di impegno oppure scegliere il tipo di impegno desiderato, ad esempio E-mail o

Telefonata.

2. Fare clic sulla freccia destra nell'elenco a discesa e selezionare la visualizzazione desiderata. Le

visualizzazioni disponibili dipendono dal tipo di impegno.


40

Imminente:Aggiungere un nuovo impegno per un cliente



Nota



In molti casi è necessario aggiungere un impegno associato a un contatto, opportunità, account, caso di servizio o altro tipo di record per tenere traccia della cronologia di comunicazione con un cliente. È inoltre possibile Aggiungere un impegno per te stesso.

Man mano che la relazione tra l'organizzazione e un cliente si consolida, tutti i membri del team possono vedere il feed attività mentre lavorano con il cliente e visualizzare la cronologia delle interazioni.

Gli impegni possono essere inclusi nei report per tenere traccia dello stato di avanzamento.

1. Aprire il record. Usare Ricerca rapida sulla barra di navigazione per trovare il nome del cliente e

aprire il record.

In alternativa, sulla barra di navigazione, fare clic sul nome dell'area di lavoro, quindi fare clic sulla sezione per il tipo di record, trovare il record nell'elenco e aprirlo.


41

2. Fare clic su Attività per aggiungere un'attività o una telefonata al record. Fare clic su Altro (…) per

aggiungere un'e-mail o un appuntamento. Oppure fare clic su Note e iniziare a digitare.

Imminente:Aggiungere un impegno per te stesso



Nota



Aggiungere un'attività o una nota per se stessi quando si ha bisogno di un promemoria che ricordi un impegno personale, ad esempio un appuntamento dal dottore o un evento sportivo.

Altrimenti, per mantenere una cronologia delle interazioni con un cliente, aggiungere nuovi impegni associati al record del cliente, in modo che tali impegni diventino parte della cronologia accessibile anche agli altri membri del team. Ulteriori informazioni:Aggiungere un nuovo impegno per un cliente

1. Sulla barra di navigazione fare clic su Crea, quindi sulla sulla sezione dell'impegno.


42

2. Compilare i campi e fare clic su Salva.

Imminente:Allegare un documento a una nota o a un'attività



Nota


Vedere anche Organizzazione dei dati di Microsoft Dynamics CRM


Documenti, fogli di calcolo, immagini, in pratica qualsiasi tipo di file può essere allegato a note o attività.

1. Aprire la nota o l'attività.

2. Fare clic su Allega. (Per le attività, vedere la sezione Note. Potrebbe essere necessario scorrere

verso il basso per visualizzare il pulsante Allega).

3. Cercare e fare clic sul file da allegare e fare clic su Fine.


43

Imminente:Contrassegnare un'attività come completa



Nota



Dopo aver chiamato qualcuno, completato un'attività, inviato una e-mail o essere andato a un appuntamento, è possibile contrassegnare l'impegno CRM come completato.

Aprire l'impegno.

Sulla barra dei comandi fare clic su Segna come completato.


44

Imminente:Contrassegnare contemporaneamente diversi impegni come completati



Nota



È possibile selezionare più impegni nell'elenco e contrassegnarli come completati contemporaneamente.

1. Nell'elenco degli impegni fare clic a sinistra di un impegno per selezionarlo.

2. Sulla barra dei comandi fare clic su Altri comandi (...) e selezionare Segna come completato.


45

Imminente:Procedure consigliate per gli impegni CRM



Nota



Ora che si sa come lavorare con gli impegni CRM, ecco alcuni suggerimenti su come usarli a vantaggio dell'organizzazione.

Aggiungere un impegno per ogni interazione del cliente. Verificare che la cronologia del cliente

includa un record di ogni comunicazione effettuata.

Utilizzare il tipo di impegno corretto per l'azione. Si potrebbe immettere una nuova nota del tipo

"Inviata e-mail per confermare i prezzi" oppure "Chiamato il cliente per discutere del caso di

servizio".

Tuttavia, è opportuno aggiungere un impegno di tipo e-mail o telefonata per tenere traccia di questi tipi di azioni e usare le note per del testo più generale.

Aggiungere impegni per se stessi È possibile tenere traccia di assegnazioni, eventi e note senza

associare questi impegni a un cliente.


46

Utilizzare il comando Crea sulla barra di navigazione. Trovare questi impegni nell'elenco ordinando in base alla colonna Tema, che è vuota per indicare che l'impegno non è associato ad alcun record cliente.

Ricordare che gli impegni vengono riuniti nei rispettivi record associati. Si supponga di

volersi ricordare di ricontattare Chris Preston, un contatto associato all'account Imported Sports.

Sarà necessario aggiungere l'impegno di tipo attività al record contatto per Chris (non per l'account

Imported Sports).

In questo modo, l'attività verrà riunita automaticamente nell'account e tutti i membri del team vedranno l'attività quando visualizzeranno il contatto e quando visualizzeranno l'account per Imported Sports. (E sapranno che la questione è stata gestita.)

Sezione seguente:Soprattutto per i rappresentanti delle vendite



Nota



47

Soprattutto per i rappresentanti delle vendite

Monitorare le prestazioni nel dashboard vendite







Sommario:Nozioni fondamentali relative a CRM

Monitorare le prestazioni nel dashboard vendite

Per controllare il modo tutti i membri del team operano per conseguire gli obiettivi aziendali, il dashboard Vendite fornisce informazioni chiave quali lo stato delle opportunità nella pipeline, i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di vendita e chi si occupa delle transazioni in corso.

Per andare al dashboard da qualsiasi punto del sistema, sulla barra di navigazione fare clic sul

pulsante Home .

Imminente:Curare i lead nel corso del processo di vendita

48

Ulteriori informazioni Soprattutto per i rappresentanti delle vendite


Nota



Si sposteranno i lead attraverso un processo aziendale con fasi e passaggi standard, raccogliendo e immettendo dati importanti fino alla chiusura della transazione.

Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.

In questo esempio, la barra del processo aziendale per nuovi lead mostra le quattro fasi (Qualifica, Sviluppo, Proposta e Chiusura) del processo e spiega come procedere.

Imminente:E se non si lavora più con un lead?



Nota




49


Si supponga di aver parlato con un lead e di essere arrivati alla conclusione che non vale più la pena di continuare, almeno per ora. Non un'ottima notizia, ma può capitare.

Sarà necessario impostare come non qualificato il lead e fornire un motivo.

Nota

Sebbene sia possibile eliminare il lead, questa operazione non è consigliata. Le eliminazioni non possono essere annullare e l'eliminazione di un lead comporta l'eliminazione di eventuali note e documenti associati al lead. Impostare come non qualificato il lead per conservare la cronologia. Inoltre, l'impostazione del lead come non qualificato consente di riaprirlo in seguito se necessario.

1. Aprire il lead.

2. Sulla barra dei comandi, fare clic su Imposta come non qualificato e selezionare il motivo.

Imminente:E se fosse necessario riaprire un lead che si riteneva non interessato?



Nota



50


Grande novità! Un lead che si supponeva non fosse interessato ha contattato l'utente e sembra che procederà all'acquisto. Presupponendo di aver impostato come non qualificato il lead (anziché eliminarlo), sarà possibile riaprirlo senza immettere di nuovo le informazioni precedenti.

1. Nell'elenco degli impegni, fare clic sulla freccia giù e selezionare la visualizzazione Lead chiusi.

2. Fare clic sul lead che si desidera riaprire e su Riattiva lead.

Imminente:Aggiungere parti interessate a un'opportunità



51

Nota



Quando si converte un'opportunità in una vendita chiusa, compilare i campi con i dati, inclusi le parti interessate e i decisori che possono essere di aiuto.

1. Aprire la nuova opportunità.

2. Nella sezione Parti interessate fare clic su , quindi selezionare il nome della persona.

3. Nell'elenco a discesa selezionare il ruolo della persona.

Imminente:Inviare una proposta di vendita o un'offerta



Nota




52


Man mano che si sposta il prospect nel ciclo di vendita, è necessario inviare una proposta dettagliata che includa i prodotti e un'offerta.

Poiché potrebbe essere necessario spostare più volte il prospet, il sistema memorizza una cronologia degli spostamenti.


2. Nella sezione Voci prodotto fare clic su e selezionare i prodotti. (Scorrere verso il basso per

visualizzare la sezione Voci prodotto.)

3. Nella sezione Offerte fare clic su e compilare i campi per la creazione dell'offerta. (Potrebbe

essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare la sezione Offerte.) Sulla barra dei

comandi fare clic su Attiva offerta.

Imminente:Chiudere un'opportunità come acquisita o persa



Nota

Puoi vedere solo il manuale delle nozioni di base di CRM o di CRM per Outlook perché non sei

53

connesso alla rete Internet in questo momento. Per trovare altri eBook, video e altri incredibili contenuti, visitare il sito Guida e formazione di CRM da un computer, un tablet o un telefono connesso.


Alla fine si saprà se una transazione è stata acquisita o se è andata persa. Sarà quindi necessario chiudere l'opportunità e immettere alcuni dettagli sul motivo.


2. Sulla barra dei comandi, fare clic su Chiudi come acquisita o su Chiudi come persa.

3. Selezionare il motivo nell'elenco a discesa e immettere una breve descrizione. Fare clic su OK.

Sezione seguente:Principalmente per i rappresentanti del sevizio



Nota


Principalmente per i rappresentanti del sevizio

Trovare i casi a cui si è stati assegnati







54





Nota


Trovare i casi a cui si è stati assegnati

Una delle prime cose che è necessario fare quando si inizia a lavorare ogni giorno è trovare i casi a cui si è stati assegnati.

Sulla barra di navigazione fare clic su Servizio, quindi sulla sezione Casi.

Ordinare l'elenco in base alle priorità del caso Per visualizzare i casi con priorità alta in alto nell'elenco (e sapere su quali casi lavorare per primi),

fare clic su Priorità.


55

Imminente:Identificare il tipo di servizio cui un cliente ha diritto

Ulteriori informazioni Principalmente per i rappresentanti del sevizio


Nota



Quando si lavora su un caso, vedere tutti i dettagli che è necessario conoscere sul problema, ad esempio chi lo ha segnalato, da dove ha origine e se è stato riassegnato a un responsabile.

Nella sezione Diritto si può vedere il tipo di servizio a cui il cliente ha diritto, ad esempio di base o premium, e quanto ne hanno ancora a disposizione.


56

Imminente:Vedere il tempo a disposizione per risolvere un caso



Nota



Il timer di conto alla rovescia indica entro quanto tempo si deve rispondere al problema del cliente e quanto tempo si ha a disposizione per il risolvere il caso e conseguire l'obiettivo del contratto di servizio.


57

Imminente:Tenere traccia di ogni interazione cliente con note e altri impegni di CRM



Nota



In Microsoft Dynamics CRM utilizzare gli impegni per tenere traccia di tutte le comunicazioni con il cliente. Ad esempio, è possibile prendere note, inviare e-mail, fare telefonate, impostare appuntamenti e assegnare a se stessi attività man mano che si risolve un caso di servizio. Queste azioni sono tutte considerate tipi di impegni.

Sebbene sia importante per tutti i membri di un'organizzazione tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti aggiungendo un impegno per ogni e-mail, telefonata, attività o appuntamento, lo è in particolar modo per il team del servizio.


58

Quando i venditori e altri membri lavorano con un cliente, possono vedere il feed attività e visualizzare la cronologia dei passaggi intrapresi per risolvere il problema del cliente.

Gli impegni possono essere inclusi nei report per tenere traccia dello stato di avanzamento e vedere se il team sta soddisfacendo i requisiti dei contratti di servizio.

1. Aprire il caso.

2. Fare clic su Attività per aggiungere un'attività o una telefonata al record. Fare clic su Altro (…) per

aggiungere un'e-mail o un appuntamento. Oppure fare clic su Note e iniziare a digitare.

Imminente:Pianificare un appuntamento di assistenza per un cliente



Nota



59


Occasionalmente, potrebbe essere necessario pianificare un appuntamento per un tecnico dell'assistenza che deve recarsi presso un cliente per risolvere un problema. Eseguire questa operazione aggiungendo un impegno appuntamento al caso.

Ogni volta che si pianifica un appuntamento usando un feed attività di un caso, l'appuntamento viene automaticamente incluso nel calendario dei servizi.

1. Aprire il caso.

2. In Impegni fare clic su Altro (…) e quindi su Appuntamento. Compilare i campi e fare clic su

Salva.

Imminente:Cercare soluzioni al problema di un cliente



Nota



60


Quando si arriva alla fase di ricerca del processo di risoluzione dei casi, si ha a disposizione un paio di modi per capire come risolvere il problema di un cliente.

1. Aprire il caso.

2. Sulla barra del processo fare clic su Casi simili per visualizzare la cronologia di casi simili. È

possibile leggere le note del team e vedere quali operazioni hanno eseguito per vedere se un

approccio simile può andare bene per questo cliente.

3. Sulla barra del processo fare clic su Articoli della Knowledge Base, quindi cercare un articolo che

contenga indicazioni sul problema del cliente.

61

Imminente:Raggruppare o unire casi correlati



Nota



Occasionalmente, è possibile notare la presenta di più di un caso correlato allo stesso problema del cliente. Esistono un paio di modi per risolverlo.

È possibile unire i casi in uno solo per concentrare i propri sforzi in un record.

Oppure è possibile raggruppare i casi correlati e rimandarli a un caso primario (indicato come caso padre ). Ad esempio, se si ricevono diverse chiamate su un'interruzione di servizio presso un cliente, è possibile raggruppare tutti i casi sulle chiamate in un caso primario per l'interruzione di servizio.


62

1. Nell'elenco dei casi selezionare quelli che si desidera unire o raggruppare.

2. Sulla barra dei comandi, fare clic su una delle seguenti opzioni:

Unisci casi e selezionare il caso in cui verranno uniti gli altri casi. Fare clic su Unisci –

OPPURE–

Associa casi figlio per raggruppare i casi, quindi selezionare il caso primario (padre). Fare clic

su Imposta.

Imminente:Contrassegnare un caso risolto



Nota



Dopo aver dedicato del tempo a comprendere il problema del cliente, dopo aver analizzato come altri membri del team hanno gestito situazioni simili, è stata trovata una soluzione appropriata. Bene.

A questo punto, è possibile contrassegnare il caso come risolto.

1. Aprire il caso.

2. Assicurarsi che tutti gli impegni associati al caso e tutti i passaggi necessari sulla barra del

processo siano stati completati.


63

3. Sulla barra dei comandi fare clic su Risolvi caso, quindi specificare come è stato risolto il caso,

immettere una breve descrizione delle operazioni eseguite e la quantità di tempo da addebitare al

cliente.

Nota

Il sistema calcola automaticamente la quantità di tempo dedicata alle telefonate, alle e-mail, alle attività e agli impegni (ovvero tutti gli impegni di CRM ) e la include nel campo Tempo totale. L'utente non deve inserirlo.

Sezione seguente:Personalizzare



Nota


Personalizzare

Impostare alcune preferenze


64






Nota


Impostare alcune preferenze

Ci sono alcune impostazioni che influiscono sulla modalità di utilizzo di Microsoft Dynamics CRM che è possibile modificare.

Sulla barra di navigazione fare clic sul pulsante Impostazioni e selezionare Opzioni.

Imminente:Impostare la home page

Ulteriori informazioni Personalizzare


Nota




65


È possibile impostare l'area di lavoro predefinita e la pagina predefinita che compare quando accedi al sistema.

1. Nella scheda Generale, nell'elenco a discesa Riquadro predefinito, selezionare l'area di lavoro.

2. Nell'elenco a discesa Scheda predefinita, selezionare la home page desiderata. Questa pagina

compare ogni volta che si esegue l'accesso e ogni volta che si fa clic sul pulsante Home sulla

barra di navigazione.

Imminente:Impostare il numero di record visibili negli elenchi



Nota


66



È possibile impostare il numero di record da visualizzare negli elenchi dei dati. Il numero minimo di record è 25. Il numero massimo è 250.

Nella scheda Generale nell'elenco a discesa Record per pagina selezionare il numero di record

da visualizzare negli elenchi.

Imminente:Modificare la dimensione del carattere nel browser




67

Nota



Per ingrandire il testo e migliorare la leggibilità, aumentare il valore di zoom nel Web browser.

Con Internet Explorer, nel menu Visualizza, fare clic su Zoom e selezionare il valore di zoom.

Imminente:Modificare la foto per il feed attività



Nota




68


Se non si è soddisfatti della foto che Microsoft Dynamics CRM mostra automaticamente (o se compare una casella grigia), modificarla. La nuova foto comparirà nei feed attività di altri utenti quando ricevono aggiornamenti sul lavoro con clienti o quando si pubblica un commento.

1. Scegliere Visualizzare le proprie informazioni utente nella parte inferiore dello schermo per

visualizzare un collegamento, quindi fare clic sul collegamento.

2. Fare clic sulla foto, sceglierla e fare clic su quella nuova, quindi fare clic su OK.

Ultima:In conclusione

69



Nota


In conclusione

Dopo aver trattato tutte le nozioni di base si è pronti per trasformare i propri clienti in veri e propri fan dei propri prodotti e servizi. Auguri!


Importante

È questo il tipo di guida che si desidera approfondire? Desideriamo conoscere ciò che è stato più utile o ciò che può essere migliorato. Dedicare alcuni minuti a inviarci una breve nota.

I tuoi commenti ci aiuteranno a migliorare il contenuto.

Nota



In Guida di Microsoft Dynamics CRM for Outlook Basics sono inclusi i concetti di base che è necessario conoscere per avere familiarità con Dynamics CRM per Outlook, utilizzare i dati e spostare i clienti durante l'intero ciclo di vendita.

Sappiamo che siete occupati, quindi abbiamo incluso solo ciò che è necessario per ottenere subito maggiore produttività (pensate alle porzioni brevi!).


mailto:[email protected]?subject=eBook:%20CRM%20Basics%20Guide(/1:help/2:V7/3:V7/4:eBook-CRM-Basics.htm/5:None/6:en-us/7:OP/8:CRM)&body=Thanks%20for%20taking%20the%20time%20to%20send%20us%20your%20feedback.%20What%20would%20you%20like%20to%20let%20us%20know%20about%20the%20CRM%20Basics%20guide?


70

Conosci CRM per Outlook Un aspetto nuovo, ma confortevolmente familiare

Trarre vantaggio dalle proprie conoscenze

Registrare i messaggi di posta elettronica Outlook, appuntamenti, contatti e attività

Funzionalità migliorate di posta elettronica consentono una maggiore produttività

Portare il lavoro con sé quando si passa alla modalità offline


Scaricare la guida quando e dove necessario Ottieni la guida per le finestra di dialogo, le finestre o un messaggio di errore

La guida per l'utente online di CRM for Outlook offre informazioni approfondite

Centro clienti - una posizione centralizzata per la Guida e la formazione

Cerca i dati e utilizza gli elenchi Come sono organizzati i dati di CRM per Outlook

Cercare i dati personali

Visualizzare i record e registrare i dettagli

Modificare i dati in un record

Trovare un record (rapidamente!)

Visualizzare un sottoinsieme di record

Creare il proprio filtro per selezionare solo i record desiderati

Aggiungere una colonna a un elenco

Ordinare i record in un elenco

Ridimensionare e spostare le colonne in un elenco

Utilizzare il colore per categorizzare i record

Visualizza i dati con i dashboard Inizia il giorno con un dashboard

Cercare il dashboard corretto per il ruolo


Eseguire il drill-down dei dati che compongono il grafico su un dashboard

Selezionare un tipo diverso di grafico o diversi campi per un grafico

Messaggi di posta elettronica, appuntamenti, impegni e altri impegni CRM Tutto gira attorno agli impegni

Cercare impegni per la propria area

Visualizzare e filtrare l'elenco di impegni per mostrare solo quelli desiderati

71

Aggiungere un nuovo impegno registrandolo

Utilizzare il riquadro delle registrazioni per trovare record correlati

Registrare un impegno di posta elettronica in arrivo

Creare e registrare un impegno di tipo posta elettronica in uscita

Creare e registrare un impegno di tipo appuntamento

Creare e registrare un impegno di tipo attività

Quando sono sincronizzati i record con Microsoft Dynamics CRM?

Quali operazioni è necessario eseguire se si desidera interrompere la registrazione di un record?

Contrassegnare l'attività come completa

Contrassegnare un impegno da seguire

Procedure consigliate per gli impegni

Curare i lead nel corso del processo di vendita Informazioni s account, contatti, lead e opportunità

Perché devo aggiungere i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM?

Aggiungere i contatti Outlook a Microsoft Dynamics CRM

Aggiungere tutti o tanti contatti a Microsoft Dynamics CRM

Convertire un messaggio di posta elettronica in un lead


Imposta lead come non qualificato

Inviare una brochure di vendita a un potenziale cliente


Chiudere l'opportunità come acquisita o persa

Porta il lavoro con te e passa alla modalità offline Selezionare solo i dati necessari prima di attivare la modalità offline

Aprire un filtro offline

Modificare un filtro offline per includere report aggiuntivi

Quali altre operazioni è possibile eseguire con i filtri offline?

Passare in modalità offline, quindi ritornare online

Rendilo tuo Impostare opzioni personali

Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo

Creare automaticamente contatti o lead da indirizzi di posta elettronica sconosciuti

Impostare il numero di record visualizzati negli elenchi

Specificare se aprire i moduli di Outlook o di Microsoft Dynamics CRM

Personalizzare il riquadro di lettura per aggiungere o rimuovere sezioni

Modificare la posizione del riquadro di lettura o disattivarlo

72

Alcune parole conclusive Passaggi successivi

Importante

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Conosci CRM per Outlook

Un aspetto nuovo, ma confortevolmente familiare






Un aspetto nuovo, ma confortevolmente familiare

Come la maggior parte degli utenti, si utilizza già Microsoft Outlook come hub per le comunicazioni, la pianificazione e la gestione dell'hub. Ma se non si conosce Microsoft Dynamics CRM e ciò che ha da offrire? Con Microsoft Dynamics CRM per Outlook, un componente aggiuntivo gratuito per Microsoft Outlook, è possibile trarre vantaggio da ciò che già si conosce su Outlook per fare in modo che sia più semplice imparare e utilizzare Microsoft Dynamics CRM.

Quando si installa Dynamics CRM per Outlook, è possibile inviare e ricevere posta elettronica e creare attività e appuntamenti analogamente a come sempre fatto in Outlook. Ma il componente aggiuntivo altera l'interfaccia Outlook in alcuni modi principali. Ad esempio, in Dynamics CRM per Outlook viene aggiunta una sezione CRM alla scheda Home per la posta elettronica, gli appuntamenti, i contatti e le attività. Inoltre aggiungere una nuova scheda CRM alla barra multifunzione.

mailto:[email protected]?subject=eBook:%20CRM%20for%20Outlook%20Basics%20Guide(/1:help/2:V7/3:V7/4:eBook-CRM-for-Outlook-Basics.htm/5:None/6:en-us/7:OP/8:CRM)&body=Thanks%20for%20taking%20the%20time%20to%20send%20us%20your%20feedback.%20What%20would%20you%20like%20to%20let%20us%20know%20about%20the%20CRM%20for%20Outlook%20Basics%20guide?


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Sul lato sinistro dello schermo, sotto la Posta in arrivo, verrà visualizzato un nuovo riquadro di spostamento con il nome dell'organizzazione e le cartelle che è possibile utilizzare per acquisire familiarità con Dynamics CRM per Outlook:

Questi e altri componenti dell'interfaccia consentono di accedere a tutte le funzionalità principali di Microsoft Dynamics CRM direttamente da Outlook.

Imminente:Trarre vantaggio dalle proprie conoscenze

Ulteriori informazioni Conosci CRM per Outlook


Nota



Se si utilizza già Outlook per la posta elettronica, gli appuntamenti e le attività, l'utilizzo di Dynamics CRM per Outlook sarà molto semplice. Infatti, saprete istintivamente come eseguire molte attività. Ad esempio, è possibile ordinare, suddividere in categorie e contrassegnare i dati con gli stessi strumenti che utilizzereste in Outlook:


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Dynamics CRM per Outlook offre inoltre funzionalità che non sono disponibili tramite Microsoft Dynamics CRM. Questo argomento verrà analizzato successivamente.

Imminente:Registrare i messaggi di posta elettronica Outlook, appuntamenti, contatti e attività



Nota



Una consistente parte del lavoro in Microsoft Dynamics CRM è la creazione e la registrazioni di tipi diversi di impegni, ad esempio l'invio di messaggi di posta elettronica, la creazione di appuntamenti, la creazione di attività, che girano attorno al processo di vendita o di servizio. Tramite CRM per Outlook, è possibile creare questi tipi di impegno come in Outlook, ma per registrare gli impegni in Microsoft Dynamics CRM è possibile tracciarli. Registrare un messaggio di posta elettronica, un appuntamento, un contatto, o un'attività è semplice come scegliere il pulsante Registra sulla barra multifunzione.


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Quando si registra un messaggio di posta elettronica, un appuntamento, un contatto, un record di attività, una copia di tale record viene creata in Microsoft Dynamics CRM. Dopo aver registrato un record registrati, è comunque possibile accedere a tale record da Dynamics CRM per Outlook scegliendo Visualizza in CRM. L'amministratore o gli utenti che hanno accesso ai record relativi agli impegni possono inoltre accedervi in Microsoft Dynamics CRM. È possibile utilizzare il riquadro delle registrazioni di Microsoft Dynamics CRM nella parte inferiore di un record registrato per vedere che un record è stato registrato e per accedere in modo semplice ai record correlati.

La registrazione offre una buona modalità per mantenere i record personali Outlook separati dai propri record di Microsoft Dynamics CRM poiché vengono registrati solo i record che si desidera sincronizzare con Microsoft Dynamics CRM.

Imminente:Funzionalità migliorate di posta elettronica consentono una maggiore produttività



Nota



76


Dopo aver registrato un messaggio di posta elettronica in Dynamics CRM per Outlook, è possibile accedere a diverse funzionalità di Microsoft Dynamics CRM dalla barra multifunzione Dynamics CRM per Outlook. Ad esempio, se viene visualizzato un messaggio di posta elettronica da un lead potenziale è possibile convertire il messaggio di posta elettronica direttamente come record lead di CRM. È ugualmente possibile convertire i messaggi di posta elettronica in opportunità o casi.

È inoltre possibile inserire un modello di messaggio di posta elettronica di Microsoft Dynamics CRM o un articolo della Knowledge Base nel messaggio di posta elettronica, oppure allegare una brochure di vendita o altra documentazione di vendita in Microsoft Dynamics CRM.

Tutte queste funzionalità rendono più produttivi perché consentono di utilizzare un solo strumento già noto, ma danno l'accesso alle funzionalità Microsoft Dynamics CRM contemporaneamente.

Imminente:Portare il lavoro con sé quando si passa alla modalità offline



Nota


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Una delle opzioni di Dynamics CRM per Outlook è che è possibile portare il lavoro con sé quando ci si disconnette. Ad esempio, se si viaggia presso un cliente, è possibile cercare i contatti Microsoft Dynamics CRM, verificare e aggiungere nuovi impegni, eseguire report e altro senza connessione Internet. In Dynamics CRM per Outlook vengono archiviate le modifiche apportate in modalità offline e vengono sincronizzate automaticamente con Microsoft Dynamics CRM quando si torna online. Potrebbe essere più semplice?

Imminente:Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità?



78


Nota



Microsoft Dynamics CRM viene fornito con impostazioni di sicurezza che controllano l'accesso a determinate funzionalità, dati o persino campi nelle schermate, a seconda del ruolo. Se non è possibile visualizzare o accedere a qualcosa descritto nella guida o se alcuni dati sono contrassegnati come di sola lettura, rivolgersi alla persona incaricata della gestione quotidiana del sistema. Potrebbe essere necessario ottenere autorizzazioni di sicurezza aggiuntive.

Sezione seguente:Scaricare la guida quando e dove necessario



Nota


Scaricare la guida quando e dove necessario

Ottieni la guida per le finestra di dialogo, le finestre o un messaggio di errore





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Ottieni la guida per le finestra di dialogo, le finestre o un messaggio di errore

Quando si utilizza Dynamics CRM per Outlook, è possibile accedere alla guida per finestre specifiche, finestre di dialogo e messaggi di errore. È possibile accedere alla Guida scegliendo:

Il pulsante ? nella barra multifunzione:

Il pulsante del punto interrogativo nell'angolo superiore destro di una finestra di dialogo o di una

finestra:

Collegamenti nelle finestre di dialogo:

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Collegamenti o pulsanti ? nei messaggi di errore:

Imminente:La guida per l'utente online di CRM for Outlook offre informazioni approfondite

Ulteriori informazioni Scaricare la guida quando e dove necessario


Nota



La guida che si sta leggendo mostra come iniziare a utilizzare Dynamics CRM per Outlook. Quando sono necessarie informazioni più approfondite rispetto alle nozioni di base consultare la guida per l'utente di Dynamics CRM per Outlook. È possibile accedere alla guida per l'utente al sito http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=524751.



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Suggerimento

Assicurarsi di impostare l'URL come segnalibro per la guida dell'utente Dynamics CRM per Outlook per avere una serie di informazioni relative a Dynamics CRM per Outlook a portata di mano!

Imminente:Centro clienti - una posizione centralizzata per la Guida e la formazione



Nota




82

Per ottenere assistenza con altre attività di Microsoft Dynamics CRM, visitare il centro clienti di Microsoft Dynamics CRM all'indirizzo: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=309289

Il centro clienti offre molti contenuti della guida inclusa la guida basata sulle attività, brevi video, eBooks, schede di riferimento rapido, procedure dettagliate, contenuti personalizzabili e altro ancora.

Suggerimento

Assicurarsi di impostare l'URL del centro clienti come segnalibro.

Sezione seguente:Cercare i dati e utilizzare gli elenchi



Nota


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Cercare i dati e utilizzare gli elenchi

Come sono organizzati i dati di CRM per Outlook











Come sono organizzati i dati di CRM per Outlook

Sebbene non sia necessario conoscere in modo approfondito il funzionamento dei database per iniziare a lavorare con Dynamics CRM per Outlook, è bene sapere alcune cose su come i dati vengono organizzati. In particolare, sono due le definizioni che si devono conoscere perché vengono usate spesso in Dynamics CRM per Outlook: record e tipo di record.

Che cos'è un record?

In Dynamics CRM per Outlook un record è un'unità completa di informazioni. Si pensi a un record come a una singola riga di una tabella o a un foglio di calcolo, con più colonne (o campi) in cui archiviare le singole informazioni che compongono l'intera riga. Ad esempio, un record di account potrebbe avere una colonna per Nome account, numero di telefono, indirizzo, contatto primario e così via.


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Ogni volta che si aggiunge un nuovo account nel sistema, si crea un nuovo record nel database di CRM.

Che cos'è un tipo di record?

Ogni record aggiunto a Dynamics CRM per Outlook appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità o caso. (Dynamics CRM per Outlook include diversi tipi di record, ma questi sono quelli che probabilmente si utilizzeranno più spesso.) I tipi di record (chiamati anche "entità") permettono di raggruppare e organizzare dati simili.

Imminente:Cercare i dati personali

Ulteriori informazioni Cercare i dati e utilizzare gli elenchi


Nota



Se si è già utilizzato Microsoft Dynamics CRM, si è consapevoli del fatto che ci si sposta nel sistema mediante la barra di spostamento e le sezioni:


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In Dynamics CRM per Outlook, le stesse informazioni sono disponibili ma tramite il riquadro di spostamento sul lato sinistro dello schermo sotto la Posta in arrivo di Outlook. Il riquadro di spostamento organizza le informazioni di CRM in cartelle e sottocartelle nel nome dell'organizzazione che potrebbe corrispondere al nome della società, o di una divisione in una della società se si collabora per una grande società.

Imminente:Visualizzare i record e registrare i dettagli



Nota


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Quando si apre una cartella, ad esempio la cartella AccountLead, verrà visualizzato un elenco dei record per quel tipo di record. Ad esempio, se si apre la cartella Account, verrà visualizzato un elenco di clienti con i rispettivi indirizzi, i numeri di telefono e i contatti. Gli elenchi offrono una visualizzazione dei dati in modo simile a un foglio di calcolo, è cioè possibile visualizzare più record contemporaneamente. Utilizzare gli elenchi per cercare e ordinare i record.

Quando si visualizza un record in un elenco, in genere è possibile visualizzare solo alcune informazioni per tale record. Ad esempio, alcune colonne possono scorrere oltre lo schermo oppure è possibile che vengano visualizzati solo alcuni dati in una colonna specifica. Se si desidera visualizzare tutte le informazioni relative a un record, selezionarlo. I dettagli del record verranno visualizzati nel riquadro di lettura sotto all'elenco. Ricordare che le informazioni nel riquadro di lettura sono di sola lettura. È solo un modo rapido per visualizzare in anteprima tutte le informazioni relative a un record specifico.

Suggerimento

È possibile personalizzare il riquadro di lettura in vari modi diversi. La modalità verrà illustrata più avanti in questa guida.

Imminente:Modificare i dati in un record


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Nota



Cosa fare se si desidera modificare i dati in un record? Per modificare i dati, è necessario aprire un modulo Microsoft Dynamics CRM. Non è necessario uscire da Dynamics CRM per Outlook a questo scopo. Fare doppio clic su un record in un elenco per aprire un modulo Microsoft Dynamics CRM.

Quando il modulo Microsoft Dynamics CRM è aperto, è possibile modificare i dati o eseguire altre azioni che si farebbero normalmente in Microsoft Dynamics CRM.

Suggerimento

Se si desidera modificare più record contemporaneamente, selezionarli dall'elenco, selezionare


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Modifica dalla barra multifunzione e quindi modificare i campi nella finestra Modificare più record.

Imminente:Trovare un record (rapidamente!)



Nota



Un modo rapido per trovare un record? Utilizzare la casella di ricerca nella parte superiore di un elenco per cercare il record desiderato.

Digitare il termine di ricerca e selezionare l'icona Cerca . Usare un asterisco (*) per includere un carattere jolly.

Imminente:Visualizzare un sottoinsieme di record




89

Nota



Se si utilizzano molti record, è utile filtrare l'elenco di record solo ai record desiderati. In Dynamics CRM per Outlook sono disponibili vari filtri predefiniti che è possibile scegliere per ogni tipo di record. Ad esempio, è possibile visualizzare tutti gli account attivi, o solo quelli che si stanno seguendo. Tali filtri predefiniti sono denominati visualizzazioni di sistema.

Quando si sceglie una visualizzazione nell'elenco, in Dynamics CRM per Outlook viene creata una scheda per tale visualizzazione e viene aggiunta al di sopra dell'elenco. Ciò rende semplice il passaggio tra le visualizzazioni che spesso vengono utilizzate. È sufficiente selezionare la visualizzazione per filtrare i record, quindi selezionare un'altra visualizzazione per filtrarli in modo diverso.


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Se si sceglie il pulsante Aggiungi , le visualizzazioni saranno disponibili la volta successiva in cui si apre Dynamics CRM per Outlook. Ciò consente di mantenere le informazioni utilizzate più frequentemente a portata di mano.

Imminente:Creare il proprio filtro per selezionare solo i record desiderati



Nota



Cosa accade se le visualizzazioni predefinite non forniscono il sottoinsieme di record necessari? Non devi preoccuparti, È possibile creare i propri filtri personalizzati. Ad esempio, se si desidera sapere da dove derivano i lead di vendita. Si sa che molti derivano da utenti che compilano le schede interessi durante una fiera. È possibile creare un filtro che individui tutti i record di lead che derivano dalle schede interessi.

1. Scegliere la freccia a discesa accanto a Filtro nell'angolo superiore destro di un elenco.


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2. Puntare ad Aggiungi filtro, quindi selezionare una colonna da filtrare nel menu a comparsa a

sinistra. In questo caso, verrà selezionare la colonna Argomento poiché tale colonna archivia le

informazioni sulle schede di interesse.

3. Nella finestra Filtri personalizzati, nel primo elenco, scegliere la freccia a discesa e quindi

selezionare Contiene. Nella casella a destra, immettere le parole scheda interessi.

CRM per Outlook funziona in questo modo: nel tipo di record Lead cercare tutti i record che contengono le parole scheda interessi nella colonna Argomento.

Suggerimento

Si desidera riutilizzare lo stesso filtro? Selezionare Salva filtri come nuova visualizzazione dal menu Filtri. Il nuovo filtro verrà visualizzato nello stesso elenco con le visualizzazioni predefinite utilizzate in precedenza. I filtri salvati in Dynamics CRM per Outlook verranno visualizzati anche in Microsoft Dynamics CRM.

Imminente:Aggiungere una colonna a un elenco



Nota



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Cosa accade se nell'elenco non sono incluse tutte le colonne desiderate? Ad esempio, se si desidera aggiungere un secondo campo telefono aziendale. È semplice aggiungere una colonna.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna in un elenco.

2. Selezionare Aggiungi colonne.

3. Nella finestra di dialogo Mostra colonne, in Colonne disponibili, selezionare la colonna che si

desidera aggiungere e quindi scegliere Aggiungi.

4. Ripetere l'operazione per le altre colonne da aggiungere.

Nota

Per rimuovere una colonna da un elenco, fare semplicemente clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna e quindi scegliere Rimuovere questa colonna.

Imminente:Ordinare i record in un elenco



Nota

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Ordinare i record in un elenco

Si tratta di trovare i dati necessari. L'ordinamento fornisce un altro strumento per consentire di individuare rapidamente i record.

Per ordinare i record in un elenco, selezionare un'intestazione di colonna. Ad esempio, se si seleziona l'intestazione di colonna Nome account nell'elenco seguente, CRM per Outlook ordina automaticamente l'elenco da A a Z. Se si fa clic nuovamente sull'intestazione della colonna, si ordina l'elenco da Z a A.

È inoltre possibile ordinare i record per raggruppare record simili. Ad esempio, i record in un elenco ha 4 possibili valori. Se si seleziona la colonna per ordinare i record, tutti i record con gli stessi valori in quel campo verranno raggruppati insieme. Questo è un modo rapido per trovare un sottoinsieme di record.

Imminente:Ridimensionare e spostare le colonne in un elenco



Nota




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Non si gradisce la disposizione delle colonne nell'elenco? Spostarle per inserire le informazioni nell'ordine giusto.

Nota

Le modifiche apportate alle larghezze delle colonne vengono salvate quando si chiude Dynamics CRM per Outlook; le modifiche apportate all'ordine delle colonne non vengono salvate.

Imminente:Utilizzare il colore per categorizzare i record



Nota


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Se si sa come utilizzare il colore per categorizzare i record in Outlook già si sa cosa fare.

1. Nella colonna Categorie fare clic con il pulsante destro sulla casella di controllo accanto al record

che si desidera suddividere in categorie.

2. Seleziona una categoria di colore.

Suggerimento

Se si desidera rinominare le categorie di colori per renderle più significative, selezionare la voce di menu Tutte le categorie. Per impostare un singolo colore come colore da applicare facendo clic sulla casella di controllo, selezionare la voce di menu Imposta clic rapido.

Sezione seguente:Visualizzare i dati con i dashboard



Nota



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Visualizzare i dati con i dashboard

Inizia il giorno con un dashboard





Inizia il giorno con un dashboard

È possibile che si desideri iniziare il giorno aprendo un dashboard. Un dashboard fornisce elenchi facili da leggere e grafici che consentono di determinare come l'utente e il proprio team utilizzano le metriche principali (note anche come indicatori di prestazioni chiave o gli indicatore KPI).

Ad esempio, se si lavora alle vendite e si apre il dashboard delle vendite, si visualizzerà lo stato delle opportunità aperte nella pipeline delle vendite o quanti lead sono stati generati dalle campagne di marketing.

Per aprire un dashboard, nel riquadro di navigazione sinistro, aprire la cartella dell'area. Ad

esempio, aprire la cartella Vendite. Aprire la sottocartella Attività personali e quindi aprire la

sottocartella Dashboard.


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Imminente:Cercare il dashboard corretto per il ruolo

Ulteriori informazioni Visualizzare i dati con i dashboard


Nota



Dynamics CRM per Outlook viene fornito con diversi layout di dashboard per semplificare l'evidenziazione delle metriche relative a prestazioni e dati di maggiore interesse.


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Per visualizzare i diversi layout di dashboard, scegliere la freccia giù accanto al nome del

dashboard e quindi selezionare il layout desiderato. Ad esempio, se si desidera visualizzare un

elenco di Novità nel dashboard, provare il dashboard social di impegni di vendita.

Suggerimento

È possibile modificare un dashboard esistente se si desidera aggiungere elenchi o grafici diversi.

Imminente:Impostare il layout del dashboard predefinito



Nota



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Quando il sistema è configurato, l'amministratore di sistema seleziona il layout di dashboard predefinito per l'area di lavoro. Se si desidera visualizzare un dashboard diverso quando si passa all'area di lavoro, è possibile sostituire il valore predefinito.

Utilizzare l'elenco di dashboard per selezionare quello desiderato, quindi selezionare Imposta

come predefinito nella barra multifunzione.

Imminente:Eseguire il drill-down dei dati che compongono il grafico su un dashboard



Nota



Da dove provengono i dati per questi grafici? È possibile visualizzare rapidamente i dati sottostanti per

un grafico scegliendo il pulsante Approfondisci . Il pulsante non sarà visibile finché non si seleziona il grafico.


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Imminente:Selezionare un tipo diverso di grafico o diversi campi per un grafico



Nota




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È possibile provare tipi diversi di grafici e vedere come appaiono i dati quando si usano campi diversi per i calcoli, direttamente all'interno del dashboard. (Nessuna personalizzazione necessaria).

1. In un dashboard, selezionare il segmento del grafico, ad esempio una sola barra in un grafico a

barre) e quindi selezionare un altro tipo di grafico, ad esempio un grafico a torta o un diagramma a

dispersione. Per provare diversi campi, scegliere la freccia a discesa e quindi selezionarla

dall'elenco.

2. Al termine, scegliere l'icona della freccia a destra per applicare le modifiche.

Sezione seguente:E-mail, appuntamenti, attività altri impegni CRM assortiti



Nota



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E-mail, appuntamenti, attività altri impegni CRM assortiti

Tutto gira attorno agli impegni














Tutto gira attorno agli impegni

In Dynamics CRM per Outlook utilizzare gli impegni per tenere traccia di tutte le comunicazioni con il cliente. Ad esempio, è possibile inviare e-mail, fare telefonate, impostare appuntamenti e assegnare attività o assegnare note mentre si lavora su una vendita. Queste azioni sono tutte considerate tipi di impegni.

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Per trarre il massimo vantaggio da Dynamics CRM per Outlook, è importante per tutti i membri dell'organizzazione tenere traccia di tutte le interazioni con il cliente aggiungendo un impegno per ogni e-mail, telefonata, attività o appuntamento. In questo modo, la cronologia di un cliente è completa. Man mano che la relazione tra l'organizzazione e un cliente si consolida, tutti i membri del team possono vedere l'elenco di impegni mentre lavorano con il cliente e visualizzare la cronologia completa delle interazioni.

La condivisione delle informazioni in questo modo consente di fornire i punti di interesse chiave nell'azienda. Gli impegni possono essere inclusi nei dashboard e nei report per tenere traccia dello stato di avanzamento del team.

Imminente:Cercare impegni per la propria area

Ulteriori informazioni E-mail, appuntamenti, attività altri impegni CRM assortiti


Nota



104


Pronti a trovare gli impegni e a iniziare a lavorare? Passare alla sottocartella Attività personali.

1. Nel riquadro di navigazione sinistro, selezionare la sottocartella dell'area di lavoro (ad esempio

Vendite), selezionare la sottocartella Attività personali e quindi scegliere Sottocartella Impegni.

Imminente:Visualizzare e filtrare l'elenco di impegni per mostrare solo quelli desiderati



Nota



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Quando si sceglie la sottocartella Attività nel riquadro di navigazione sinistro, verrà visualizzato l'elenco Impegni personali. In questo elenco vengono visualizzati tutti gli impegni assegnati. Se si desidera visualizzare un sottoinsieme di impegni, è possibile scegliere dalle visualizzazioni di sistema predefinite. Ad esempio, è possibile incentrare gli sforzi solo sugli impegni di tipo attività, oppure solo sugli impegni di tipo appuntamento.

1. Scegliere la freccia a discesa accanto a Impegni personali, scegliere un'area generale e quindi

selezionare la visualizzazione desiderata. Ad esempio, scegliere Telefonata e quindi selezionare

Telefonate personali. Se si desidera visualizzare tutti gli impegni (non solo quelli di cui si è

proprietari), scegliere Impegno e quindi selezionare Tutti gli impegni.

Suggerimento

Come illustrato in precedenza in questa guida, è possibile creare i propri filtri (visualizzazioni) se le visualizzazioni di sistema predefinite non offrono esattamente ciò che si desidera.

Imminente:Aggiungere un nuovo impegno registrandolo



Nota

106



L'aggiunta di un impegno in Dynamics CRM per Outlook è diverso rispetto all'aggiunta di un impegno in Microsoft Dynamics CRM. Come discusso in precedenza in questa guida, la posta elettronica, gli appuntamenti e le attività sono tipi di impegni in Microsoft Dynamics CRM. Quando si crea uno di questi impegni in Dynamics CRM per Outlook, è necessario un modo per registrare questo record relativo all'impegno quindi è associato ai record appropriati in Microsoft Dynamics CRM. Ad esempio, è possibile associare un impegno di tipo Telefonata a un'opportunità di vendita specifica. Il modo in cui viene creata tale associazione è tramite la registrazione.

Quando si registra un messaggio di posta elettronica, un appuntamento o un'attività in Dynamics CRM per Outlook, una copia del record viene creata in Microsoft Dynamics CRM e collegata (sincronizzata) con il record di Outlook. Dopo aver registrato un record, è possibile continuare ad accedere a tale record in Dynamics CRM per Outlook e gli utenti con accesso agli impegni possono visualizzare tale record in Microsoft Dynamics CRM.

Per registrare un messaggio di posta elettronica, un appuntamento, o un impegno di tipo attività in Dynamics CRM per Outlook, quando si crea l'impegno, selezionare il pulsante Registra o Imposta tema nella barra multifunzione.

Se si sceglie il pulsante Registra, Dynamics CRM per Outlook consente di associare il record con i contatti di Microsoft Dynamics CRM inclusi nelle righe A, Cc, o Ccn cercando i record con indirizzi di posta elettronica corrispondenti. Questo è un aspetto positivo, ma potrebbe non essere sufficiente per le proprie esigenze. È possibile che si utilizzino gli stessi contatti per un lungo periodo di tempo, quindi la semplice associazione di un record a un contatto potrebbe non essere sufficiente. Per registrare un record e associarlo a un record più specifico, ad esempio un'opportunità o un caso, utilizzare il pulsante Imposta tema.

Imminente:Utilizzare il riquadro delle registrazioni per trovare record correlati


107



Nota



Quando si sceglie il pulsante Registra o Imposta tema, in Dynamics CRM per Outlook viene aggiunto un riquadro Microsoft Dynamics CRM nella parte inferiore del record. Il riquadro di registra indica che il record viene registrato e fornisce i collegamenti a tutti i record correlati. Viene inoltre visualizzato un collegamento al record relativo al tema, se è stato impostato.

Imminente:Registrare un impegno di posta elettronica in arrivo


108



Nota



Vediamo come funziona. In molti casi è necessario registrare un impegno di posta elettronica associato a un contatto, opportunità, account, caso di servizio o altro tipo di record per tenere traccia di tutte le comunicazioni con un cliente. Ad esempio, quando un utente riceve un messaggio di posta elettronica da un potenziale cliente che desidera avere tutte le informazioni su un prodotto o un servizio offerto dalla società.

1. Nella Posta in arrivo (la stessa Posta in arrivo utilizzata per tutta la posta elettronica di Outlook),

selezionare il messaggio di posta elettronica. Non è necessario aprire il messaggio di posta

elettronica per registrarlo.

2. Scegliere il pulsante Registra o Imposta tema nella barra multifunzione. Tenere presente che è

possibile scegliere uno dei due pulsanti, ma è in genere preferibile scegliere il pulsante Imposta

tema in modo da collegare l'impegno di tipo posta elettronica a un record più specifico.

3. Se si sceglie il pulsante Imposta tema, scegliere Altro.

4. Nella finestra di dialogo Cerca record, se Dynamics CRM per Outlook ha già selezionato il tipo di

record desiderato, è possibile selezionare solo un record nell'elenco facendo clic a sinistra del

record. Dopo aver contrassegnato il record, scegliere Aggiungi.


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Quando viene selezionato Aggiungi, in Dynamics CRM per Outlook viene aggiunto il riquadro di registrazione nella parte inferiore del record. Il riquadro di registrazioni include collegamenti al record relativo al tema e ad altri record correlati, ad esempio contatti. Se un contatto viene visualizzato in rosso, ciò significa che Dynamics CRM per Outlook non è riuscito a trovare il contatto nel database di CRM. È possibile fare clic sul nome del contatto per aggiungere il contatto in modo semplice o per creare un lead. In Dynamics CRM per Outlook viene inoltre aggiunta l'icona

Registrato in CRM nel messaggio di posta elettronica per mostrare l'avvenuta registrazione.

Suggerimento

Un altro modo per visualizzare rapidamente un record registrato è di scegliere il pulsante Visualizza in CRM sulla barra multifunzione. È inoltre anche possibile utilizzare questo pulsante per immettere i dati nei campi accessibili solo tramite i moduli Microsoft Dynamics CRM.

Imminente:Creare e registrare un impegno di tipo posta elettronica in uscita



Nota



110


Se si crea un nuovo messaggio di posta elettronica, la registrazione dell'impegno di tipo messaggio di posta elettronica è essenzialmente lo stesso processo. Quando si compone un messaggio di posta elettronica (o si crea una nuova attività o si imposta un nuovo appuntamento), è possibile cercare un contatto di Microsoft Dynamics CRM direttamente dal campo A o Cc.

1. Passare alla Posta in arrivo e quindi selezionare Nuovo messaggio di posta elettronica nella

barra multifunzione.

2. Immettere uno o più indirizzi e-mail nelle caselle A e Cc. Per trovare un contatto, selezionare la

casella A o Cc. Tutti i contatti aggiunti a Microsoft Dynamics CRM verranno visualizzati nella

rubrica.

3. Scegliere il pulsante Registra o Imposta tema come descritto in precedenza.

Suggerimento

È possibile impostare un'opzione personale per determinare i contatti che si desidera includere nella rubrica. Ad esempio, è possibile includere solo i contatti di cui si è proprietari o è possibile sincronizzare tutti i contatti nel database Microsoft Dynamics CRM.

Imminente:Creare e registrare un impegno di tipo appuntamento



Nota



111


L'aggiunta e la registrazione di un impegno di tipo appuntamento è molto simile all'aggiunta e alla registrazione di un impegno di tipo posta elettronica.

1. Scegliere Calendario nel riquadro di navigazione nella parte inferiore della finestra Dynamics CRM

per Outlook.

2. Nella barra multifunzione scegliere Nuovo meeting.

3. Immetti uno o più indirizzi e-mail nella casella A.

4. Immettere Oggetto, Posizione, Ora di inizio e Ora di fine.

5. Scegliere il pulsante Registra o Imposta tema come descritto in precedenza.

Suggerimento

In Dynamics CRM per Outlook viene ricordato che il record relativo al tema selezionato e tale record viene offerto le volte successive alla selezione del pulsante Imposta tema.

Imminente:Creare e registrare un impegno di tipo attività



Nota



L'aggiunta e la registrazione di un impegno di tipo attività è molto simile all'aggiunta e alla registrazione di un impegno di tipo posta elettronica o di tipo appuntamento. Esistono però alcune differenze principali da conoscere:

Microsoft Dynamics CRM ha impegni diversi per le telefonate, le lettere e i fax. In Dynamics CRM

per Outlook sono inclusi questi tipi di impegno in un impegno di tipo attività, quindi, ad esempio, se


112

si desidera creare un impegno di tipo Telefonata, è necessario iniziare creando un impegno di tipo

attività.

Solo il proprietario di un impegno di tipo attività potrà registrare l'attività. Per assegnare un'attività a

un altro utente, è possibile registrarla prima di assegnarla. L'utente a cui viene assegnata l'attività

può registrare l'attività se non è già registrata.

Creare e registrare un impegno di tipo attività 1. Scegliere Attività nel riquadro di navigazione nella parte inferiore della finestra Dynamics CRM per

Outlook. Potrebbe essere necessario scegliere il pulsante Altro per accedere alle attività nel

riquadro di spostamento.

2. Nella barra multifunzione scegliere Nuova attività.

3. Immettere Argomento, data di inizio e Scadenza. È inoltre possibile impostare altre opzioni come

Stato, priorità e Promemoria.

4. Per registrare l'attività, eseguire una delle operazioni seguenti:

Se si desidera registrare un'attività normale, selezionare il pulsante Registra o Imposta tema.

Se si desidera registrare l'attività come telefonata, lettera o fax, scegliere la freccia a discesa

sul pulsante Registra e quindi scegliere il tipo di attività desiderato.

Suggerimento

È sempre possibile impostare un record Tema dopo aver registrato un'attività specifica. Selezionare solo l'attività, quindi selezionare il pulsante Imposta tema.

5. Se si desidera assegnare il record a un altro utente del team, scegliere Gestire attività, Assegna

attività, quindi immettere un indirizzo di posta elettronica nella casella A.

Imminente:Quando sono sincronizzati i record con Microsoft Dynamics CRM?



113

Nota



Quando si registra un record in Dynamics CRM per Outlook, i dati in tale record saranno generalmente disponibili in Microsoft Dynamics CRM entro 15 minuti (potrebbe essere disponibile immediatamente, in base a come l'organizzazione imposta la sincronizzazione). Dopo aver sincronizzato un record, gli utenti che hanno accesso agli impegni possono visualizzare i dati in Microsoft Dynamics CRM.

I record aggiunti in Microsoft Dynamics CRM vengono inoltre sincronizzati automaticamente con Dynamics CRM per Outlook. Pertanto, ad esempio, se l'utente aggiunge un record di impegno in Microsoft Dynamics CRM, è possibile visualizzare tali record in Dynamics CRM per Outlook.

Per impostazione predefinita, i record sincronizzati da Microsoft Dynamics CRM vengono sincronizzati in intervalli di 15 minuti. Se non si desidera aspettare i record da sincronizzare, è possibile sincronizzarli manualmente.

1. In Dynamics CRM per Outlook, nel menu File selezionare CRM.

2. Scegliere il pulsante Sincronizza e quindi scegliere Avviare la sincronizzazione.

Imminente:Quali operazioni è necessario eseguire se si desidera interrompere la registrazione di un record?




114

Nota



Occasionalmente è possibile che si desideri arrestare la sincronizzazione di alcuni impegni tra Microsoft Dynamics CRM e Dynamics CRM per Outlook. Per interrompere la sincronizzazione dei record, annullarne la registrazione.

1. Selezionare i record di cui si desidera annullare la registrazione.

2. Nella barra multifunzione scegliere Annulla registrazione.

Imminente:Contrassegnare l'attività come completa



Nota




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Dopo aver chiamato qualcuno, completato un'attività, inviato una e-mail o essere andato a un appuntamento, è possibile contrassegnare l'impegno come completato. Quando si contrassegna un impegno come completo, in Dynamics CRM per Outlook l'impegno viene spostato nella visualizzazione Impegni chiusi.

1. Aprire il record relativo all'impegno.

2. Nella barra multifunzione, scegliere Segna come completato.

Suggerimento

Per contrassegnare eseguire più impegni contemporaneamente, selezionare tutti gli impegni nell'elenco Impegni Attivi personali e quindi selezionare Contrassegno completo nella barra multifunzione. Per selezionare più impegni, è possibile tenere premuto il tasto Maiusc oppure è possibile tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare i record che non sono uno accanto all'altro.

Imminente:Contrassegnare un impegno da seguire



Nota



116


Si desidera assicurarsi di non dimenticare di seguire un impegno importante? Contrassegnalo. È anche possibile impostare un promemoria per assicurarsi di non dimenticare di seguire tali importanti impegni. Contrassegnare un impegno in Dynamics CRM per Outlook equivale esattamente a contrassegnare un messaggio di posta elettronica o un altro impegno in Outlook.

1. Per contrassegnare un impegno da seguire oggi, selezionare il flag per il record relativo

all'impegno.

2. Se si desidera impostare un periodo di tempo diverso da seguire, o se si desidera impostare un

promemoria, fare clic con il pulsante destro del mouse sul flag e quindi selezionare l'opzione

appropriata.

117

Imminente:Procedure consigliate per gli impegni



Nota



Ora che si sa come lavorare con gli impegni CRM, ecco alcuni suggerimenti su come usarli a vantaggio dell'organizzazione:

1. Aggiungere un impegno per ogni interazione del cliente. Verificare che la cronologia del cliente

includa un record di ogni comunicazione effettuata.

2. Aggiungere impegni per se stessi È possibile tenere traccia di assegnazioni ed eventi senza

associare questi impegni a un cliente. Scegliere il pulsante Registra invece del pulsante Imposta

tema.

Per trovare questi impegni di un elenco, ordinare nella colonna Tema. Se i dati per la colonna Tema sono vuoti, l'impegno non è associato al record del cliente.

Se si desidera creare un impegno che non è registrato in Microsoft Dynamics CRM, non registrarlo.

3. Ricordare che gli impegni vengono riuniti nei rispettivi record associati. Si supponga di

volersi ricordare di ricontattare Chris Preston, un contatto associato all'account Imported Sports. È

meglio registrare l'impegno dell'attività nel record del contatto per Chris, non per il record di

account per Imported Sports.

Il record del contatto è associato al record di account, quindi se l'attività verrà registrata al record di contatto, l'attività eseguirà il rollup nell'account automaticamente e l'utente e il team vedranno l'attività quando cercano il contatto, e quando cercano il record di account per Imported Sports.

Sezione seguente:Curare i lead nel corso del processo di vendita


118



Nota



Informazioni s account, contatti, lead e opportunità










Informazioni s account, contatti, lead e opportunità

I record account e contatto archiviano molte delle informazioni raccolte dal team sui clienti.

Negli account si archiviano i dati sulle società con cui si fanno affari. Memorizzate i dati sulle persone conosciute e con cui si lavora in contatti.

In genere, a un account sono associati più contatti, soprattutto se si lavora con una grande società con molti reparti o sedi e si collabora con più persone per la gestione dell'account.

I lead riguardano le vendite potenziali e la maggior parte delle organizzazioni ottiene lead da molte origini. È, ad esempio, possibile immettere i lead manualmente da biglietti da visita, generarli dalle campagne di marketing o da richieste di informazioni dal sito Web, acquistarli nelle mailing list o crearli automaticamente dai post su Facebook o Twitter, le possibilità sono infinite.

Se tutto procede bene con lead, sarà possibile promuoverlo in un'opportunità, un altro nome per indicare una transazione che sta per essere chiusa.


119

E se sono presenti nomi diversi per i tipi di record nel sistema? Uno dei vantaggi di Microsoft Dynamics CRM è che è veramente semplice da personalizzare in base al settore dell'organizzazione, agli obiettivi aziendali e alle preferenze. Se il sistema Microsoft Dynamics CRM è stato pesantemente personalizzati, è possibile vedere nomi diversi per i tipi di record in Dynamics CRM per Outlook perché l'organizzazione chiama quel tipo di dati in modo diverso. È ad esempio possibile che l'amministratore di sistema abbia modificato "account" in "società" o "contatto" in "individuo".

Imminente:Perché devo aggiungere i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM?

Ulteriori informazioni Curare i lead nel corso del processo di vendita


Nota



Se si è utilizzato Outlook per del tempo, è probabile che si disponga di molti contatti. Per sfruttare al massimo Microsoft Dynamics CRM e tutto ciò che ha da offrire, aggiungere i contatti Outlook a Microsoft Dynamics CRM. In tal modo, è possibile registrare tutti gli impegni relativi ai clienti in un'unica posizione. Dopo aver aggiunto e collegato i contatti di Outlook agli account in Microsoft Dynamics CRM, sarà possibile visualizzare i messaggi e-mail, le attività, gli appuntamenti e i record di appuntamenti associati ai contatti in Dynamics CRM per Outlook. L'utente, o chiunque abbia accesso agli impegni dell'utente, sarà in grado di accedere ai record del contatto in Microsoft Dynamics CRM. Ovvero in entrambe le modalità.

Inoltre, se si sincronizza Outlook nello smartphone o in un altro dispositivo mobile, è possibile accedere ai contatti CRM da quel dispositivo.

Ma cosa accade ai contatti personali? La maggior parte degli utenti unisce i contatti di lavoro di Outlook con alcuni contatti personali. Dynamics CRM per Outlook consente di mantenere i contatti personali separati dai contatti commerciali


120

in modo semplice. I contatti personali non verranno mai visualizzati in Microsoft Dynamics CRM a meno che non si decida di registrarli.

Imminente:Aggiungere i contatti Outlook a Microsoft Dynamics CRM



Nota



È possibile aggiungere i record dei contatti a Microsoft Dynamics CRM allo stesso modo in cui si aggiunge un record relativo all'impegno, cioè registrandoli. Precedentemente in questa guida, è stato illustrato come collegare il record relativo all'impegno a un record specifico, ad esempio un'opportunità o un caso utilizzando il pulsante Imposta tema. Con i contatti, è possibile eseguire le stesse operazioni, ma invece si collega il contatto a un account Microsoft Dynamics CRM.

1. In Dynamics CRM per Outlook, scegliere Persone nel riquadro di spostamento.

2. Selezionare fino a 20 contatti. Tenere premuto il pulsante Maiusc per selezionare più contatti uno

accanto all'altro o il pulsante Ctrl per selezionare i contatti che non sono uno accanto all'altro.

3. Nella barra multifunzione, eseguire una delle procedure seguenti:

Selezionare il pulsante Registra per copiare il record del contatto in Microsoft Dynamics CRM

senza collegare il contatto a un record di account esistente.

Selezionare il pulsante Imposta record padre per copiare il record del contatto in Microsoft

Dynamics CRM e collegarlo a un record di account contemporaneamente.


121

4. Se si sceglie il pulsante Imposta record principale, nella finestra Cerca record, selezionare il

nome di account a cui collegare il contatto, quindi selezionare Aggiungi.

Quando si registra un contatto, in Dynamics CRM per Outlook viene visualizzato il riquadro delle registrazioni sotto la scheda contatto delle persone. Il riquadro delle registrazioni indica che il contatto è registrato e diventa un collegamento al record di account se è stato utilizzato il pulsante Imposta record principale per registrare il record.

Suggerimento

Se si desidera compilare campi specifici in Microsoft Dynamics CRM che non sono disponibili nel modulo di Outlook, selezionare il pulsante Visualizza in CRM.

Imminente:Aggiungere tutti o tanti contatti a Microsoft Dynamics CRM



Nota



Quali operazioni è necessario eseguire nel caso in cui si desideri aggiungere più di 20 contatti contemporaneamente, o se si desidera aggiungere quelli di Outlook a Microsoft Dynamics CRM? Esiste una procedura guidata per questa operazione.


122

1. Prima di eseguirla, verificare che i dati dei contatti di Outlook siano il più possibile accurati. Ad

esempio:

Indicare tutte le informazioni mancanti e verificare che i nomi degli utenti siano digitati

correttamente.

Verificare che i nomi di account siano scritti allo stesso modo in Microsoft Dynamics CRM e

Outlook. In tal modo sarà più semplice collegare i contatti agli account appropriati.

È inoltre possibile inserire tutti i contatti che si desidera registrare in una singola cartella oppure organizzazione i contatti in cartelle specifiche.

2. Nel menu File scegliere CRM.

3. Scegliere il pulsante Importa contatti e quindi scegliere Aggiungi contatti dal menu a discesa.

4. Seguire i passaggi nelle schermate della procedura guidata. Se si rimane bloccati nel processo,

selezionare il collegamento Ulteriori informazioni sull'aggiunta di contatti in CRM nella parte

inferiore della schermata nella procedura guidata.

Imminente:Convertire un messaggio di posta elettronica in un lead



123

Nota



Si è pronti ad avviare la creazione dei propri lead. Come illustrato in precedenza, i lead possono avere molte origini diverse, ma uno dei modi più semplici di crearli è direttamente da un messaggio di posta elettronica di Outlook. Ad esempio, se qualcuno ha inviato un messaggio di posta elettronica al sito Web chiedendo informazioni su un prodotto o un servizio offerto dall'azienda, è possibile convertire il messaggio di posta elettronica in un lead.

1. Selezionare il messaggio di posta elettronica nella Posta in arrivo, quindi selezionare Registra

nella barra multifunzione. È necessario registrare il messaggio di posta elettronica prima di poterlo

convertire.

2. Nella barra multifunzione, scegliere Converti in, quindi scegliere Lead. Come si può vedere, è

inoltre possibile convertire i messaggi di posta elettronica in opportunità o in casi, ma ora ci si

concentrerà sui lead.

3. Nella finestra di dialogo Converti in lead aggiungere un nome e un cognome per il contatto e un

nome di società.

4. Scegliere Converti. In

Dynamics CRM per Outlook viene creato il lead in Microsoft Dynamics CRM e viene aperto il

record nel modulo Lead di Microsoft Dynamics CRM.

5. Completare le informazioni nel modulo Lead.

Suggerimento

Si cerca un altro modo semplice per creare lead da un messaggio di posta elettronica? Se si registra un


124

messaggio di posta elettronica da parte di un utente non già incluso nel database di Microsoft Dynamics CRM al momento della ricezione, l'indirizzo di posta elettronica di tale utente verrà evidenziato in rosso nel riquadro di registrazione. Fare semplicemente clic sull'indirizzo di posta elettronica e quindi scegliere Contatto o Lead da aggiungere a Microsoft Dynamics CRM.

Imminente:Fa tutto parte del processo (aziendale)



Nota



Che operazione è necessario eseguire con i lead dopo averli aggiunti a Microsoft Dynamics CRM? È possibile trasformare tali lead in opportunità e quindi alla fine chiudere la transazione. Ma qual è il modo migliore di utilizzare tale processo?

Microsoft Dynamics CRM consente di spostare i clienti attraverso il processo di vendita utilizzando una barra del processo visiva. Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando un passaggio completato nella barra del processo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva. Nella barra di processo viene evidenziata la fase in cui ci si trova in modo da stabilire la posizione corrente nel processo e mostrare le operazioni da eseguire successivamente. Senza improvvisazione!


125

Ad esempio, il processo aziendale nell'illustrazione su riportata inizia con un lead. Come primo passaggio nel processo, impostare come qualificato o impostare come non qualificato il lead in base ai criteri definiti dall'azienda. Se viene impostato il lead come non qualificato, viene convertito in un'opportunità. Il processo aziendale passa attraverso le fasi dell'opportunità: 1) Qualificazione; 2) Sviluppo; 3) Proposta; 4) Chiusura.

Il team può utilizzare tali processi standardizzati per assicurarsi che gli utenti del team seguano la stessa procedura e abbiano a disposizione le stesse interazioni con i clienti quando verranno spostati nel processo di vendita. I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari.

Imminente:Imposta lead come non qualificato



Nota



126


Si supponga di aver parlato con uno dei lead e di essere arrivati alla conclusione che non vale più la pena di continuare, almeno per ora. Non un'ottima notizia, ma può capitare.

Sarà necessario impostare come non qualificato il lead e fornire un motivo. Sebbene sia possibile eliminare il lead, questa operazione non è consigliata. Le eliminazioni non possono essere annullare e l'eliminazione di un lead comporta l'eliminazione di eventuali note e documenti associati al lead. Impostare come non qualificato il lead per conservare la cronologia. Inoltre, l'impostazione del lead come non qualificato consente di riaprirlo in seguito se necessario.

1. Aprire un elenco di lead e quindi fare doppio clic su un record di lead per aprirlo.

Quando il modulo di CRM viene apre, verrà visualizzata la barra dei processi aziendali.

2. Sulla barra dei comandi nel modulo Microsoft Dynamics CRM, selezionare Imposta come non

qualificato e selezionare il motivo. Ad esempio, selezionare Non più interessato.

Quando si seleziona Impostazione come non qualificato, in CRM viene aggiunta un'icona

Bloccato accanto ai campi nel modulo. Dynamics CRM per Outlook sposterà inoltre il lead all'elenco dei lead chiusi. Perché è importante da sapere? Se si pensa di dover riattivare il lead in seguito, sarà necessario sapere dove cercarlo.

3. Chiudere il modulo CRM per ritornare a Dynamics CRM per Outlook.

Nota

È inoltre possibile utilizzare un pulsante nella barra multifunzione Dynamics CRM per Outlook per impostare come non qualificato un lead, ma la barra multifunzione non consente di accedere alla barra dei processi aziendali.

Imminente:E se si desiderasse riaprire un lead che si riteneva non interessato?

127



Nota


E se si desiderasse riaprire un lead che si riteneva non interessato?

Grande novità! Il lead che si supponeva non fosse interessato ha contattato l'utente e sembra che procederà all'acquisto. Presupponendo di aver impostato come non qualificato il lead (anziché eliminarlo), sarà possibile riaprirlo senza immettere di nuovo le informazioni sul contatto.

1. Aprire l'elenco Lead, scegliere la freccia a discesa per visualizzare le altre visualizzazioni e quindi

selezionare la visualizzazione Lead chiusi.

2. Nell'elenco Lead chiusi, fare doppio clic sul record del lead non qualificato.

3. Nella barra dei comandi del modulo Microsoft Dynamics CRM, nella parte superiore dello schermo,

scegliere Riattiva lead.

4. Se si è pronti a qualificare il lead, sulla barra dei comandi scegliere Qualifica. Nella barra del

processo si passerà alla fase Opportunità.

5. Chiudere il modulo CRM per ritornare a Dynamics CRM per Outlook.

Imminente:Aggiungere parti interessate all'opportunità


128



Nota


Aggiungere parti interessate all'opportunità

Il lead è stato qualificato e ora ci si trova nella fase delle opportunità. Quando si converte l'opportunità in una vendita chiusa, si desidera aggiungere le parti interessate e i decisori che possono essere di aiuto.

1. Passare alla sottocartella Opportunità e aprire l'elenco Opportunità. È possibile trovarlo sotto la

sottocartella Lead.

2. Nell'elenco Opportunità, fare doppio clic sul record a cui si desidera aggiungere le parti interessate.

3. Nella sezione Parti interessate del modulo Microsoft Dynamics CRM, selezionare il pulsante

Aggiungi , quindi selezionare il nome della persona.

Imminente:Inviare una brochure di vendita a un potenziale cliente


129



Nota



Il potenziale cliente è interessato al prodotto. Ha inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo una brochure di vendita. Se la brochure di vendita è archiviata in Microsoft Dynamics CRM, è possibile inviarla direttamente da Dynamics CRM per Outlook con minimo sforzo.

1. Se il messaggio di posta elettronica non è già registrato, scegliere il pulsante Registrazione per

registrarlo.

2. Nella barra multifunzione scegliere Allega documentazione di vendita.

3. Selezionare Altra documentazione di vendita, quindi passare alle informazioni sulle vendite che

consentiranno di chiudere la transazione.

Nota

Se di recente è stata allegata la documentazione di vendita a un altro messaggio di posta elettronica, sarà disponibile nell'elenco.


130

Imminente:Inviare una proposta di vendita o un'offerta



Nota



Man mano che si sposta il prospect nel ciclo di vendita, è necessario inviare una proposta dettagliata che includa i prodotti e un'offerta. Poiché potrebbe essere necessario spostare più volte il prospet, il sistema memorizza una cronologia degli spostamenti.

1. Aprire l'elenco Opportunità e quindi fare doppio clic sul record appropriato per aprire il modulo

Microsoft Dynamics CRM.

2. Nella sezione Voci prodotto fare clic sul pulsante Aggiungi e selezionare i prodotti. (Scorrere

verso il basso per visualizzare la sezione Voci prodotto.)

3. Nella sezione Offerte fare clic sul pulsante Aggiungi e compilare i campi per la creazione

dell'offerta. (Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare la sezione

Offerte.)

4. Nella barra dei comandi selezionare Attiva offerta.


131

5. Chiudere il modulo per ritornare a Dynamics CRM per Outlook.

Imminente:Chiudere l'opportunità come acquisita o persa



Nota



Alla fine si saprà se una transazione è stata acquisita o se è andata persa. Sarà quindi necessario chiudere l'opportunità e immettere alcuni dettagli sul motivo.


132

1. Passare all'elenco Opportunità e quindi fare doppio clic per aprire il record appropriato.

2. Sulla barra dei comandi, selezionare Chiudi come acquisita o su Chiudi come persa.

3. Selezionare il motivo nell'elenco a discesa e quindi immettere una breve descrizione del perché.

Sezione seguente:Portare il lavoro con sé quando e passare alla modalità offline



Nota


Portare il lavoro con sé quando e passare alla modalità offline

Selezionare solo i dati necessari prima di attivare la modalità offline






133

Selezionare solo i dati necessari prima di attivare la modalità offline

Una delle cose migliori di Dynamics CRM per Outlook è che è possibile utilizzarlo per portare con sé i dati di CRM quando si è fuori ufficio. Ad esempio, se ci si reca presso la sede di un cliente, è possibile cercare i propri contatti di CRM, verificare e aggiungere nuovi impegni, eseguire report ed eseguire altre operazioni senza connettersi a Internet.

Dynamics CRM per Outlook archivia le modifiche apportate quando si è attivata la modalità offline e le sincronizzare automaticamente con Microsoft Dynamics CRM quando si torna online.

Ma prima di attivare la modalità offline, è una buona idea pensare ai dati che si desidera utilizzare. Ad esempio, in Dynamics CRM per Outlook vengono sincronizzati automaticamente gli appuntamenti, i contatti e i record di attività di cui si è proprietari nel disco rigido locale. Se questo è tutto ciò di cui si ha bisogno, la configurazione è completata. Quali operazioni è necessario eseguire nel caso si desideri sincronizzare i record di cui non si è proprietari? O ad esempio è possibile che si desideri velocizzare il processo di sincronizzazione sincronizzando un sottoinsieme più piccolo di dati? È possibile sincronizzare solo i dati necessari modificando i filtri offline.

Imminente:Aprire un filtro offline

Ulteriori informazioni Portare il lavoro con sé quando e passare alla modalità offline


Nota



134


Si sta per visitare un sito di un cliente. Se non vengono modificati i filtri offline prima di spostarsi, sarà possibile accedere a tutti i report di cui si è proprietari, ma si desidera inoltre accedere ai report del team mentre si è in modalità offline. In questo esempio, modificheremo un filtro esistente offline e quindi salvarlo come un nuovo filtro.


2. Selezionare il pulsante Offline e quindi selezionare Gestisci filtri offline dall'elenco.

3. Nella finestra di dialogo Impostazioni del comando Offline, scegliere il filtro Report di Outlook

offline.

4. Nella finestra Nuovo filtro, verranno visualizzare i criteri che definisce il filtro esistente.

135

Imminente:Modificare un filtro offline per includere report aggiuntivi



Nota



Verrà ora modificato il filtro esistente in modo da consentirgli di selezionare tutti i report di proprietà del team.

1. Scegliere la freccia a discesa accanto a Uguale all'utente corrente e quindi selezionare Uguale

all'utente o ai team dell'utente corrente.


136

2. Nella barra dei comandi, selezionare Salva con nome, immettere un nuovo nome per il filtro come

Tutti i report del team, aggiungere una Descrizione e quindi scegliere Salva.

Suggerimento

È inoltre possibile salvare il filtro esistente e modificarlo in modo permanente ma spesso è consigliabile creare un nuovo filtro. Ciò offre la flessibilità necessaria per utilizzare i diversi filtri disponibili per esigenze diverse.

3. Chiudere la finestra di dialogo Nuovo filtro per tornare alla finestra di dialogo Impostazioni

disconnessione.

4. Se si scorre al nuovo filtro, verrà visualizzato il filtro attivo.

Imminente:Quali altre operazioni è possibile eseguire con i filtri offline?



Nota



137


I filtri offline in Dynamics CRM per Outlook sono estremamente potenti e flessibili. È possibile creare un set diverso di filtri per situazioni diverse. Ad esempio, è possibile creare un set di filtri utilizzato quando si è in viaggio in un'area specifica e un altro set di filtri per un'area diversa. È possibile attivare o disattivare i filtri in base alle esigenze scegliendo i pulsanti nella finestra Impostazioni del comando Offline.

Inoltre, ricordare che è possibile avere più di un filtro attivo contemporaneamente, ciò offre un'importante flessibilità. Ogni filtro aggiunge solo i dati sincronizzati con il computer.

È possibile utilizzare le righe di criteri nei filtri per apportare modifiche semplici, oppure è possibile creare criteri complessi. Dipende da te! Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle righe di criteri, cercare filtri offline nel centro clienti.

138

Imminente:Passare in modalità offline, quindi ritornare online



Nota



Sono stati selezionati i dati necessari per il viaggio. Si è pronti a scollegarsi.

1. Nel menu File scegliere CRM, selezionare il pulsante Offline e quindi scegliere Offline dal menu a

discesa.

Quando si sceglie Offline, Dynamics CRM per Outlook sincronizza i dati nel computer locale utilizzando i filtri offline. Quando la sincronizzazione è completa, è possibile disconnettere il computer dalla rete.

In modalità offline il pulsante Offline diventa Online. Nella barra degli strumenti di CRM e nella scheda CRM verrà visualizzato il pulsante Online. Ora è stata illustrata anche la procedura per tornare online.

Sezione seguente:Personalizzare


139



Nota


Personalizzare

Impostare opzioni personali







Impostare opzioni personali

È possibile impostare le opzioni personali in Dynamics CRM per Outlook per impostare tutto in base al proprio lavoro. La maggior parte delle opzioni che è possibile impostare in Dynamics CRM per Outlook si riferiscono alla registrazione e alla sincronizzazione. Evidenzieremo alcune delle opzioni più comuni in questa sezione. Ma prima illustreremo come impostare un'opzione personale.


2. Scegli il pulsante Opzioni.

In Dynamics CRM per Outlook viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta opzioni personali che include le schede per tipi diversi di opzioni.


140

Imminente:Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo



Nota



Come illustrato in precedenza in questa guida, la registrazione della posta elettronica in Dynamics CRM per Outlook è un processo manuale. Selezionare la posta elettronica che si desidera registrare,


141

quindi scegliere il pulsante Registra o Imposta tema. La registrazione manuale offre un modo per mantenere la posta elettronica personale separata dalle e-mail di Microsoft Dynamics CRM. In alternativa, è possibile impostare un'opzione per registrare automaticamente i messaggi di posta elettronica.

1. Aprire la finestra di dialogo Imposta opzioni personali, quindi selezionare la scheda Posta

elettronica.

2. Nella sezione Seleziona il modo in cui Microsoft Dynamics CRM per Outlook deve integrare

la posta elettronica con Microsoft Dynamics CRM, selezionare l'opzione Controlla i messaggi

e-mail in arrivo in Outlook e stabilire se un messaggio e-mail deve essere collegato e

salvato come un record di Microsoft Dynamics CRM.

3. È ora necessario decidere se registrare tutti i messaggi di posta elettronica o solo alcuni tipi. A

questo scopo, nella sezione Selezione dei messaggi e-mail da registrare in Microsoft

Dynamics CRM, nell'elenco Registra, selezionare un'opzione. Nella maggior parte dei casi,

potrebbe essere opportuno selezionare l'opzione Messaggi e-mail in risposta a messaggi di

CRM.

Imminente:Creare automaticamente contatti o lead da indirizzi di posta elettronica sconosciuti



Nota



142


Viene di seguito illustrato un modo rapido per aggiungere i contatti o i lead utilizzando Dynamics CRM per Outlook. È possibile impostare un'opzione personale per crearli automaticamente quando si registra un record di posta elettronica o di appuntamento se questi record includono un indirizzo di posta elettronica sconosciuto.

1. Aprire la finestra di dialogo Imposta opzioni personali, quindi selezionare la scheda Posta

elettronica.

2. In Creare automaticamente record in Microsoft Dynamics CRM, verificare che venga

selezionata la casella di controllo Crea e quindi scegliere Contatti o Lead dall'elenco.

Imminente:Impostare il numero di record visualizzati negli elenchi



Nota


143



Per impostazione predefinita, quando si visualizzano i record in un elenco, in Dynamics CRM per Outlook vengono visualizzati 50 record per pagina. È possibile modificare questo numero per visualizzare altri o meno record.

Nella finestra di dialogo Imposta opzioni personali, selezionare la scheda Generale e quindi in

Impostazione del numero di record visualizzati per pagina in qualsiasi elenco di record,

selezionare il numero desiderato.

Imminente:Specificare se aprire i moduli di Outlook o di Microsoft Dynamics CRM



Nota



144



In questa guida, è stato illustrato come registrare la posta elettronica, gli appuntamenti, i contatti e le attività scegliendo il pulsante Registra o il pulsante Imposta tema (Pulsante Imposta record principale per i contatti). La registrazione è molto semplice e consente di utilizzare la stessa interfaccia di Outlook probabilmente già nota.

È inoltre possibile aprire i moduli di Microsoft Dynamics CRM direttamente, quando si desidera creare un record di attività o un record del contatto. Se si utilizzano i moduli di Microsoft Dynamics CRM, non è necessario registrare gli impegni e i contatti.

L'utilizzo dei moduli Microsoft Dynamics CRM può inoltre essere utile se un utente ha personalizzato Microsoft Dynamics CRM. Ad esempio, un amministratore di CRM può aver aggiunto campi non disponibili tramite i normali moduli di Outlook.

Utilizzare i moduli di Microsoft Dynamics CRM per i nuovi impegni Nella finestra di dialogo Imposta opzioni personali selezionare la scheda Generale, quindi in

Seleziona i moduli da utilizzare per i nuovi impegni selezionare una o più caselle di controllo.

Ad esempio, se si desidera aprire automaticamente il modulo Microsoft Dynamics CRM quando si

crea una nuova attività, selezionare la casella di controllo Attività.

Imminente:Personalizzare il riquadro di lettura per aggiungere o rimuovere sezioni



Nota


145



Quando si fa clic su un record in un elenco, è possibile visualizzare i dettagli (sola lettura) per il record nel riquadro di lettura sotto l'elenco. È possibile personalizzare il riquadro di lettura per aggiungere o rimuovere sezioni. Ad esempio, per i record dei lead, è possibile aggiungere o rimuovere la sezione informazioni marketing. È possibile modificare l'ordine delle informazioni nel riquadro di lettura.

1. Aprire l'elenco di un tipo di record specifico. Ad esempio, se si desidera impostare ciò che si

desidera visualizzare per i record di lead, aprire l'elenco dei lead.

2. Nella scheda Visualizza scegliere Personalizza riquadro di lettura.

3. Nella finestra di dialogo Personalizza riquadro di lettura eseguire una delle operazioni seguenti:

Se si desidera rimuovere le informazioni dal riquadro di lettura, in Sezioni visualizzate,

selezionare la sezione che si desidera rimuovere e quindi scegliere Rimuovi.

Se si desidera aggiungere una sezione, in Sezioni disponibili, selezionare la sezione che si

desidera aggiungere e quindi scegliere Aggiungi.

Per modificare l'ordine delle sezioni, selezionare una sezione e quindi fare clic sulla freccia in

Su o in Giù sotto all'elenco Sezioni visualizzate.


146

Imminente:Modificare la posizione del riquadro di lettura o disattivarlo



Nota



È inoltre possibile spostare il riquadro di lettura in un'altra posizione dello schermo o disattivarlo.


147

1. Nella barra multifunzione scegliere Visualizzazione.

2. Nella sezione Layout scegliere Riquadro di lettura e quindi scegliere Diritto, In fondo o

Disattivato.

3. Se si desidera contrassegnare gli elementi visualizzati nel riquadro di lettura come letti, selezionare

il pulsante Opzioni, quindi selezionare una o più opzioni nell'elenco.

Ultima:Passaggi successivi



Nota


Passaggi successivi

Dopo aver trattato tutte le nozioni di base si è pronti per trasformare i propri clienti in veri e propri fan dei propri prodotti e servizi. Auguri!

Cercare più risposte e formazione online. 1. Per trovare informazioni e video approfonditi su Dynamics CRM per Outlook, visitare la pagina

della guida per l'utente di Dynamics CRM per Outlook all'indirizzo:

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=524751.



148

2. Per informazioni sulle nozioni di base di Microsoft Dynamics CRM, controllare l'eBook sulle nozioni

di base di CRM: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=512927.

3. Per trovare altri eBook, video e altri incredibili contenuti per ottenere il massimo da Microsoft

Dynamics CRM controllare il CRM Customer Center al sito www.CRMCustomerCenter.com.

Importante

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