Terziario Friuli Venezia Giulia – FOCUS SUL TURISMO · Tasso di crescita delle imprese del...

Terziario Friuli Venezia Giulia – FOCUS SUL TURISMOTerzo trimestre 2019PresentazioneUdine, 12 dicembre 2019 (19004fv/04)

Udine, 12 dicembre 2019 | 2

Le tematiche analizzate

STRUTTURA E DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

CLIMA DI FIDUCIA

CONGIUNTURA ECONOMICA

FLUSSI TURISTICI


In FVG esistono oltre 9 mila imprese del turismo. Nell’ultimo decennio si è assistito ad unfenomeno di desertificazione del tessuto imprenditoriale in FVG: quasi 4 mila le impreseandate in fumo. Fa eccezione il turismo: +907 imprese dal 2010 ad oggi.

Il turismo in FVG assicura un posto di lavoro a 33 mila occupati, +18% negli ultimi 10 anni(incremento più marcato di quello dei servizi e in controtendenza a industria e commercio,con scostamenti negativi).

La fiducia delle imprese del turismo FVG è nettamente più alta della media regionale(totale terziario FVG) e delle imprese del turismo a livello nazionale, così come anche iprincipali indicatori economici.

Le performance degli indicatori economici delle imprese del turismo FVG sono legateanche agli ottimi risultati della stagione estiva 2019 rispetto all’estate 2018: +1,4% gli arrivi,+0,8% le presenze. La stagione estiva in FVG assume ancor più valenza se confrontata conla realtà nazionale e quella del Nord Est (in entrambi i casi in calo rispetto 12 mesi fa).

Visione di insieme


STRUTTURA E DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

In FVG esistono oltre 9 mila imprese del turismo: nove su dieci operano nell’ambito della ristorazione, una su dieci è una struttura ricettiva.

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un fenomeno di desertificazione del tessuto imprenditoriale in FVG: quasi 4 mila le imprese andate in fumo. Fa eccezione il turismo: +907 imprese dal 2010 ad oggi.

Dal 2010 al 2015 è aumentato di molto il numero delle imprese della ristorazione; dal 2015 al 2019 c’è stato il boom delle strutture ricettive.


UDINE 4.676

PORDENONE 1.876

TRIESTE 1.954

GORIZIA 1.091

Italia457.880 imprese del

turismo*

FVG

9.597

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

*Si intendono tutte le imprese del turismo (ristorazione e strutture ricettive), «registrate» al novembre 2019.

Universo delle imprese | In FVG esistono oltre 9 mila imprese del turismo. Di queste, il 49% insiste sul territorio di Udine, il 20% a Pordenone, il 20% a Trieste, l’11% a Gorizia.

Imprese del turismo in FVG


Universo delle imprese | In Italia, le imprese del turismo costituiscono il 10% della totalità delle imprese (industria + terziario). In FVG l’incidenza è più alta: 12,2%.


TERRITORIO % IMPRESE DEL TURISMO SUL TOTALE DELLE IMPRESE

PROV. BOLZANO 20,4%VALLE D'AOSTA 19,9%PROV. TRENTO 15,1%SARDEGNA 13,4%LIGURIA 13,2%FRIULI VENEZIA GIULIA 12,2%ABRUZZO 11,3%MOLISE 11,3%TOSCANA 10,5%CALABRIA 10,4%LAZIO 10,4%BASILICATA 10,4%UMBRIA 10,3%PUGLIA 10,2%EMILIA ROMAGNA 10,1%ITALIA 10,0%VENETO 9,6%SICILIA 9,5%CAMPANIA 9,4%MARCHE 9,3%PIEMONTE 9,2%LOMBARDIA 8,3%

Il FVG è tra le prime sei regioni in termini di incidenza delle imprese del turismo sulla totalità delle imprese esistenti: il comparto pesa il 12,2%(in forte aumento rispetto al peso che si registrava nel 2010, pari al 10,6%).

2010 2019

10,6% 12,2%

Aumenta il peso delle imprese del turismo sul totale

delle imprese in FVG


Esempio di lettura. Facendo uguale a 100 la totalità delle imprese del turismo in FVG (9.597 unità), il 90% sono bar o ristoranti (8.657 unità), il 10% sono alberghi e altre tipologie di alloggio (940 unità).

Universo delle imprese | Tra le imprese del turismo in FVG, nove su dieci operano nell’ambito della ristorazione, una su dieci è una struttura ricettiva.


Composizione delle imprese per sotto-settore9.597

turismo in FVG

90%

10%

Ristorazione(bar, ristoranti)

Strutture ricettive(alberghi e altri alloggi)

Udine, 12 dicembre 2019 | 8Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

TUTTI I SETTORI: Imprese della Manifattura, Costruzioni, Commercio, Turismo, Servizi.TURISMO: Strutture ricettive, Ristorazione.A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese registrate, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

Demografia delle imprese | Nell’ultimo decennio si è assistito ad un marcato fenomeno di desertificazione del tessuto imprenditoriale in FVG: quasi 4 mila le imprese andate in fumo. Fa eccezione il turismo: +907 imprese dal 2010 ad oggi.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TURISMO

TUTTI I SETTORI

110

95

100

Imprese registrate in FVG(INDICATORE BASE 2010=100) +907

imprese del turismoin dieci anni

-3.912imprese (tutti i settori) in dieci anni


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Demografia delle imprese | Il deterioramento del tessuto imprenditoriale (tutte le imprese) è generalizzato per tutti i territori. Al contempo, ovunque si registra un incremento del numero di imprese del turismo (dal +3% a Gorizia al +19% a Trieste).


100103

91

100

100

100

PORDENONEUDINE

GORIZIATRIESTE

TUTTI I SETTORI -4%TURISMO +9%




TUTTI I SETTORI: Imprese della Manifattura, Costruzioni, Commercio, Turismo, Servizi.TURISMO: Strutture ricettive, Ristorazione.A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese registrate, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TURISMO

TUTTI I SETTORI

110

95

100

Imprese registrate in FVG(INDICATORE BASE 2010=100) 110

95

119

95

109

96


Demografia delle imprese | La crescita delle imprese del turismo in FVG non è stata uniforme nell’ultimo decennio: dal 2010 al 2015 è aumentato di molto il numero di quelle della ristorazione; dal 2015 al 2019 c’è stato il boom delle strutture ricettive.

Tasso di crescita delle imprese del turismo

dal 2010 al 2015

+7%

+2%



Tasso di crescita delle imprese del turismo

dal 2015 al 2019

+2%

+8%




Demografia delle imprese | Il trend, pur con intensità diversa, è comune a tutte le province: negli ultimi cinque anni si è assistito ad un generalizzato aumento del numero di strutture ricettive presenti sul territorio.

PORDENONEUDINE

GORIZIATRIESTE

Crescita delle imprese del turismo dal 2010 al 2015


+7%

+1%



+2%

+4%





+4%

+1%



+4%

+7%





+11%

+9%



+3%

+28%





+6%

+1%



-3%

+3%




CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Il turismo in FVG assicura un posto di lavoro a 33 mila occupati, +18% negli ultimi 10 anni (incremento più marcato di quello dei servizi e in controtendenza a industria e commercio, con scostamenti negativi).

Le imprese della ristorazione e le strutture ricettive valgono oltre il 5% del valore aggiunto del terziario del FVG (1,2 miliardi di euro).

Il turismo in FVG si conferma il settore più performante del terziario: la crescita in termini di valore aggiunto negli ultimi cinque anni è stata doppia rispetto a quella di commercio e turismo (+8% vs +4%).


Universo degli occupati | Le imprese del turismo in FVG assicurano un posto di lavoro a quasi 33 mila occupati. La quota di lavoratori nel settore è in forte aumento nell’ultimo decennio (+18%).

FVG

32.879(pari al 9% sul totale occupati FVG)

Occupati presso le imprese del turismo in FVG

+18% negli ultimi 10 anni(dal 2010 ad oggi)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2019 (Conti Nazionali).

Udine, 12 dicembre 2019 | 14Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2019 (Conti Nazionali).

Dinamica dell’occupazione | L’aumento dei livelli occupazionali nel comparto del turismo ha riguardato prevalentemente le strutture ricettive, che hanno incrementato del +36% la disponibilità di posti di lavoro.



32.879

+18% negli ultimi 10 anni(dal 2010 ad oggi)

+16%

+36%

Occupati 2019 su 2010

Udine, 12 dicembre 2019 | 15Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2019 (Conti Nazionali).

Dinamica dell’occupazione | In generale, il turismo è il settore che ha fatto registrare il maggior incremento in termini di occupati negli ultimi 10 anni, più dei servizi e in controtendenza a industria e commercio, che presentano scostamenti negativi.

Occupati in FVG Occupati 2019

Manifattura 110.682 -7%

Costruzioni 26.942 -22%

Commercio 64.580 -7%

Turismo 32.879 +18%

Servizi 136.277 +10%

Occupati 2019 su 2010

Incremento più consistente nell’ultimo decennio


2018 II 7,0 68,0 25,0 41,0

2018 III 7,7 68,5 23,8 42,0

2018 IV 6,9 72,0 21,1 42,9

2019 I 7,8 72,0 20,2 43,8

2019 II 8,1 73,8 18,1 45,0

2019 III 8,6 77,8 13,6 47,5

2019 IV 47,7

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore»

Area di contrazione

Area di espansione

Previsione al trimestre successivo

SERIE STORICA SALDO

Previsione2019 IV

Aggiornamento2019 III

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19

Andamento dell’occupazione | Nel complesso, il sentiment delle imprese del terziario del FVG (previsione al 31 dicembre 2019) è di un miglioramento della situazione relativa all’andamento dell’occupazione.

Fonte: «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia», Format Research per conto di Confcommercio Friuli Venezia Giulia. Base campione: 1.536 casi. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% e 0%. I dati sono riportati all’universo.

ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE (SENTIMENT DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



2018 II 7,0 68,0 25,0 41,0

2018 III 7,7 68,5 23,8 42,0

2018 IV 6,9 72,0 21,1 42,9

2019 I 7,8 72,0 20,2 43,8

2019 II 8,1 73,8 18,1 45,0

2019 III 8,6 77,8 13,6 47,5

2019 IV 47,7Previsione al trimestre successivo

UDINE 47,5

PORDENONE 56,0

TRIESTE 53,2

GORIZIA 38,3

Andamento dell’occupazione | Analisi del sentiment per provincia.

ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019(SENTIMENT DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA


Andamento dell’occupazione | La previsione al 31 dicembre 2019 conferma il trend positivo presso le imprese del turismo: l’indicatore dell’occupazione del comparto (50,3) è più alto della media del terziario e del risultato del turismo a livello nazionale.

FVGTerziario

47,7

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

Indicatore Turismo a livello nazionale

48,4

ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

36,0

37,9

50,3

50,0

TURISMO



12 13 14 15 16 17 18 19 PREV

FVGTerziario

47,7

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

36,0

37,9

50,3

50,0

Andamento dell’occupazione | L’andamento dell’occupazione presso le imprese del turismo è ormai costantemente al di sopra della media del terziario in regione.


50,347,7

L’indicatore dell’occupazione presso le imprese del turismo del FVG è aumentato del +32% nel corso degli ultimi due anni.

TURISMO

TERZIARIO

42,0

43,1

ANDAMENTO OCCUPAZIONEPREVISIONE AL 31 DIC 19


Valore aggiunto | In questo scenario, le imprese della ristorazione e le strutture ricettive valgono («da sole», senza contare il resto dell’indotto attorno al turismo) oltre 1 miliardo di euro in termini di valore aggiunto in FVG.

Valore aggiunto delle imprese della ristorazione e delle strutture ricettive in FVG

5,1%

TURISMO

Commercio e Servizi


1,2 miliardi di euroContributo delle imprese della ristorazione e delle strutture ricettive all’economia del FVG (pari al 5,1% del valore aggiunto del terziario sul territorio)


100 101103 104 104

2014 2015 2016 2017 2018

Valore aggiunto | Anche in questo caso il turismo in FVG si conferma il settore più performante del terziario: la crescita in termini di valore aggiunto negli ultimi cinque anni è stata doppia rispetto a quella di commercio e turismo (+8% vs +4%).


100 103 103

106 108

2014 2015 2016 2017 2018

Commercio e Servizi(terziario al netto del turismo)

Turismo(ristorazione e strutture ricettive)

A valori superiori a 100, corrisponde un incremento del valore aggiunto rispetto all’anno di riferimento (2014); a valori inferiori a 100, corrisponde un decremento del valore aggiunto rispetto all’anno di riferimento (2014).

Andamento del Valore Aggiunto (SERIE STORICA)


CLIMA DI FIDUCIA

La fiducia delle imprese del turismo FVG circa l’andamento dell’economia italiana al 31 dicembre 2019 è nettamente più alta della media regionale (totale terziario FVG) e delle imprese del turismo a livello nazionale.

Lo stesso si registra con riferimento all’andamento della propria attività: le imprese del turismo FVG si mostrano più fiduciose della media del terziario FVG e rispetto alle imprese del turismo a livello Italia.


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19

2018 II 13,4 61,3 25,3 44,1

2018 III 13,0 61,0 26,0 43,5

2018 IV 12,0 55,0 33,0 39,5

2019 I 11,0 54,9 34,1 38,5

2019 II 8,2 53,0 38,8 34,7

2019 III 6,2 52,9 40,9 32,7

2019 IV 32,4


Area di contrazione

Area di espansione


Fiducia andamento ECONOMIA ITALIANA | In flessione il clima di fiducia delle imprese del terziario del FVG con riferimento all’andamento dell’economia italiana in vista della fine dell’anno.

SERIE STORICA SALDO

Previsione2019 IV


FIDUCIA CIRCA L’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA ITALIANA (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



2018 II 13,4 61,3 25,3 44,1

2018 III 13,0 61,0 26,0 43,5

2018 IV 12,0 55,0 33,0 39,5

2019 I 11,0 54,9 34,1 38,5

2019 II 8,2 53,0 38,8 34,7

2019 III 6,2 52,9 40,9 32,7



UDINE 40,4

PORDENONE 36,0

TRIESTE 31,2

GORIZIA 25,9

Fiducia andamento ECONOMIA ITALIANA | Analisi del sentiment per provincia.

FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA


Fiducia andamento ECONOMIA ITALIANA | La fiducia delle imprese del turismo FVG circa l’andamento dell’economia italiana al 31 dicembre 2019 è pari a 54,1, più alta della media regionale (32,4) e delle imprese del turismo a livello nazionale (47,8).

FVGTerziario

32,4

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi


47,8

FIDUCIA CIRCA L’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA ITALIANA AL 31 DICEMBRE 2019Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

22,1

20,5

54,1

44,8

TURISMO



12 13 14 15 16 17 18 19 PREV

FVGTerziario

32,4

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

22,1

20,5

54,1

44,8

Fiducia andamento ECONOMIA ITALIANA | Nel corso degli ultimi due anni si è allargata la forbice in termini di fiducia tra imprese del turismo e la media del terziario.

54,1PREVISIONE AL 31 DIC 19

32,4

L’indicatore della fiducia per l’andamento dell’economia italiana presso le imprese del turismo del FVG è aumentato del +20% nel corso degli ultimi due anni.

TURISMO

TERZIARIO

13,0

14,2

ANDAMENTO FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA



2018 II 20,0 63,0 17,0 51,5

2018 III 18,6 64,0 17,4 50,6

2018 IV 18,0 58,7 23,3 47,4

2019 I 17,0 59,0 24,0 46,5

2019 II 16,6 57,6 25,9 45,4

2019 III 14,5 56,0 29,5 42,5

2019 IV 39,7


Area di contrazione

Area di espansione


Fiducia andamento IMPRESA | Per la fine dell’anno (previsione al 31 dicembre 2019), peggiora la fiducia delle imprese del terziario FVG anche con riferimento all’andamento della propria impresa.

SERIE STORICA SALDO

Previsione2019 IV


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19

FIDUCIA CIRCA L’ANDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



2018 II 20,0 63,0 17,0 51,5

2018 III 18,6 64,0 17,4 50,6

2018 IV 18,0 58,7 23,3 47,4

2019 I 17,0 59,0 24,0 46,5

2019 II 16,6 57,6 25,9 45,4

2019 III 14,5 56,0 29,5 42,5



UDINE 42,5

PORDENONE 40,2

TRIESTE 50,0

GORIZIA 30,7

Fiducia andamento IMPRESA | Analisi del sentiment per provincia.

FIDUCIA ANDAMENTO PROPRIA ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA


Fiducia andamento IMPRESA | Anche con riferimento all’andamento della propria attività, le imprese del turismo FVG si mostrano più fiduciose della media del terziario FVG (57 vs 39,7) e rispetto alle imprese del turismo a livello nazionale (51).

FVGTerziario

39,7

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi


51,0

FIDUCIA CIRCA L’ANDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2019Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

28,0

28,0

57,0

43,5

TURISMO



12 13 14 15 16 17 18 19 PREV

FVGTerziario

39,7

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

28,0

28,0

57,0

43,5

Fiducia andamento IMPRESA | Nel corso degli ultimi due anni si è allargata la forbice anche per quel che riguarda la fiducia nell’andamento della propria attività.

57,0PREVISIONE AL 31 DIC 19

39,7

TURISMO

TERZIARIO27,0

27,5

ANDAMENTO FIDUCIA IMPRESA


L’indicatore della fiducia per l’andamento della propria attività presso le imprese del turismo del FVG è aumentato del +17% nel corso degli ultimi due anni.


CONGIUNTURA ECONOMICA

Il livello di fiducia «alto» delle imprese del turismo FVG è legato all’andamento dei ricavi, la cui previsione a fine anno è di molto superiore alla media del terziario in regione.

Le migliori performance del turismo in fatto di ricavi si verificano da due anni a questa parte, con risultati superiori alla media nazionale.

L’indicatore dei ricavi è elevato sia presso le imprese della ristorazione, sia presso le strutture ricettive, con queste ultime che risultano essere il vero e proprio traino del comparto turistico in FVG.


2018 II 18,0 52,0 30,0 44,0

2018 III 17,7 54,0 28,3 44,7

2018 IV 14,0 58,2 27,8 43,1

2019 I 14,1 58,2 27,7 43,2

2019 II 14,0 56,8 29,2 42,4

2019 III 12,5 56,7 30,8 40,9

2019 IV 37,8


Area di contrazione

Area di espansione


Andamento RICAVI | La previsione delle imprese del terziario del FVG al 31 dicembre 2019 non lascia presagire una ripresa dei ricavi, che continueranno a calare.

SERIE STORICA SALDO

Previsione2019 IV


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19

ANDAMENTO DEI RICAVI AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



2018 II 18,0 52,0 30,0 44,0

2018 III 17,7 54,0 28,3 44,7

2018 IV 14,0 58,2 27,8 43,1

2019 I 14,1 58,2 27,7 43,2

2019 II 14,0 56,8 29,2 42,4

2019 III 12,5 56,7 30,8 40,9



UDINE 46,2

PORDENONE 47,9

TRIESTE 42,9

GORIZIA 27,1

Andamento RICAVI | Analisi del sentiment per provincia.

ANDAMENTO DEI RICAVI AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA


Andamento RICAVI | Diversamente, il livello di fiducia «alto» delle imprese del turismo FVG è legato proprio all’andamento dei ricavi, la cui previsione a fine anno è sopra la media del terziario in regione e la media del comparto a livello nazionale.

FVGTerziario

37,8

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi


49,0

ANDAMENTO DEI RICAVI AL 31 DICEMBRE 2019Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

33,7

22,1

56,0

44,9

TURISMO



12 13 14 15 16 17 18 19 PREV

FVGTerziario

37,8

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

33,7

22,1

56,0

44,9

ANDAMENTO RICAVI

56,0

PREVISIONE AL 31 DIC 19

37,8

L’indicatore dei ricavi presso le imprese del turismo del FVG è aumentato del +42% nel corso degli ultimi due anni.

Andamento RICAVI | Le migliori performance del turismo in fatto di ricavi si verificano da due anni a questa parte (dal 2017 l’indicatore ha superato la media del terziario).

TURISMO

TERZIARIO35,0

36,4



Andamento RICAVI | L’indicatore dei ricavi è elevato sia presso le imprese della ristorazione, sia presso le strutture ricettive, con queste ultime che risultano essere il vero e proprio traino del comparto turistico in FVG.



FVGTerziario

37,8

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

33,7

22,1

56,0

44,9

54,4

60,1

ANDAMENTO RICAVI PER SETTORE DEL TURISMO

Traino all’indicatore dei ricavi del turismo in FVG



2018 II 28,0 70,4 1,6 63,2

2018 III 29,0 71,0 0,0 64,5

2018 IV 28,8 70,6 0,6 64,1

2019 I 29,5 69,0 1,5 64,0

2019 II 28,8 69,7 1,5 63,7

2019 III 27,4 68,7 3,9 61,8

2019 IV 58,9


Area di contrazione

Area di espansione


Andamento FABBISOGNO FINANZIARIO | Per la fine del 2019 proseguirà il trend in peggioramento della capacità delle imprese del terziario del FVG di far fronte al proprio fabbisogno finanziario.

SERIE STORICA SALDO

Previsione2019 IV


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19

ANDAMENTO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



2018 II 28,0 70,4 1,6 63,2

2018 III 29,0 71,0 0,0 64,5

2018 IV 28,8 70,6 0,6 64,1

2019 I 29,5 69,0 1,5 64,0

2019 II 28,8 69,7 1,5 63,7

2019 III 27,4 68,7 3,9 61,8



UDINE 63,2

PORDENONE 57,3

TRIESTE 58,7

GORIZIA 48,9

Andamento FABBISOGNO FINANZIARIO | Analisi del sentiment per provincia.

ANDAMENTO FABBISOGNO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019 (TERZIARIO)Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA


Andamento FABBISOGNO FINANZIARIO | In questo contesto, le imprese del turismo mostrano una capacità di far fronte al fabbisogno finanziario più alta rispetto alla media del terziario FVG e più alta rispetto alla media nazionale del turismo stesso.

FVGTerziario

58,9

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi


62,0

ANDAMENTO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019Indicatori di previsione: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

57,4

57,0

63,3

61,1

TURISMO



12 13 14 15 16 17 18 19 PREV

FVGTerziario

58,9

Comm. ingrosso

Comm. dettaglio

TURISMO

Servizi

57,4

57,0

63,3

61,1

ANDAMENTO FABBISOGNO FINANZIARIO

63,3

PREVISIONE AL 31 DIC 19

58,9

L’indicatore del fabbisogno finanziario presso le imprese del turismo del FVG è superiore alla media del terziario da ormai due anni a questa parte.

Andamento FABBISOGNO FINANZIARIO | Le imprese del turismo FVG mostrano una capacità nel far fronte al fabbisogno finanziario più alta della media dal 2017.


TURISMO

TERZIARIO65,0

66,6


12 13 14 15 16 17 18 19

Domanda e offerta di CREDITO | In questo scenario, anche il rapporto con le banche è diventato più favorevole alle imprese del turismo da ormai due anni a questa parte: sono quelle che chiedono credito con maggiore frequenza e quelle che, al contempo, lo ottengono con più facilità rispetto alla media.

Fonte: «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia», Format Research per conto di Confcommercio Friuli Venezia Giulia. Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.

Domanda di credito(imprese che hanno chiesto un fido o un finanziamento)

Offerta di credito(imprese che hanno ottenuto il credito secondo l’ammontare richiesto)

35,6

27,5

TURISMO

TERZIARIO22,0

22,8

12 13 14 15 16 17 18 19

55,6

48,5

TURISMO

TERZIARIO35,0

36,1


FLUSSI TURISTICI

Le performance degli indicatori economici delle imprese del turismo FVG sono legate anche agli ottimi risultati della stagione estiva 2019 rispetto all’estate 2018: +1,4% gli arrivi, +0,8% le presenze.

La stagione estiva in FVG assume ancor più valenza se confrontata con la realtà nazionale e quella della macro area del Nord Est (in entrambi i casi in calo rispetto 12 mesi fa).

La componente del turismo straniero si è rivelata di un’importanza strategica nel corso delle ultime tre stagioni estive in FVG.


Stagione estiva turistica 2019 | Le performance degli indicatori economici delle imprese del turismo sono legate anche agli ottimi risultati della stagione estiva 2019.

5,33mln

* PRESENZE: Numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari).

643 mila

918 mila

Turisti ITALIANI

Turisti STRANIERI

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati PromoTurismo FVG.

1,56 mln

* ARRIVI: Numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato.

2mln

3,3 mln

Turisti ITALIANI

Turisti STRANIERI

PRESENZE* in FVG nei mesi maggio-settembre ‘19

ARRIVI* in FVG nei mesi maggio-settembre ‘19

Udine, 12 dicembre 2019 | 44Fonte: Elaborazioni Format Research su dati PromoTurismo FVG e Assoturismo.

+2,1%Località di mare

Stagione estiva turistica 2019 | Il numero di arrivi e presenze nell’estate 2019 è stato più che soddisfacente quasi ovunque in FVG, fatta eccezione per le località di montagna (che fanno segnare il segno «meno»).

Città

Località di montagna

ARRIVI(estate ‘19 su estate ‘18)

+0,2%

PRESENZE(estate ‘19 su estate ‘18)

+1,2% +3,5%

-0,9% -2,7%


Stagione estiva turistica 2019 | La stagione estiva in FVG assume ancor più valenza se confrontata con la realtà nazionale (-1,1% le presenze rispetto all’estate 2018) e rispetto a quella della macro area del Nord Est (-1,6%).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati PromoTurismo FVG e Assoturismo.

Italia-1,1% presenze turistiche

(-2,3 milioni di presenze nell’estate ‘19 sull’estate ’18)

FVG

NORD OVEST +0,2%

NORD EST -1,6%

CENTRO -1,6%

SUD E ISOLE -0,6%

Presenze estate ‘19 su estate ‘18

Udine, 12 dicembre 2019 | 46Fonte: Elaborazioni Format Research su dati PromoTurismo FVG e Assoturismo.

2017 2018 2019

Presenze turistiche nei mesi estivi(INDICATORE BASE 2017=100)

104,2

99,8

FVG

ITALIA

100

A valori superiori a 100 corrisponde un aumento delle presenze; a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle presenze.

105,0

98,7

Dall’estate 2017 all’estate 2019 si contano:• +256 mila presenze in

FVG (+5%)• -2,6 milioni di presenze

in Italia (-1,3%).

Stagione estiva turistica (SERIE STORICHE) | Ampliando il raggio di analisi alle ultime tre stagioni estive, si allarga la forbice tra lo scenario in FVG (ampiamente in territorio positivo in fatto di presenze) e quello nazionale (in territorio negativo).


2017 2018 2019

2017 2018 2019Fonte: Elaborazioni Format Research su dati PromoTurismo FVG e Assoturismo.

2017 2018 2019

Presenze turistiche nei mesi estivi in FVG(INDICATORE BASE 2017=100)

104,2

FVG100

105,0

Presenze turistiche nei mesi estivi in FVGSOLO ITALIANI

Presenze turistiche nei mesi estivi in FVGSOLO STRANIERI

103,2

100

104,7

104,9

100

105,2

* PRESENZE: Numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari).

Stagione estiva turistica (PRESENZE) | La componente del turismo straniero si è rivelata di un’importanza strategica nel corso delle ultime tre stagioni estive in FVG in termini di «presenze».


2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati PromoTurismo FVG e Assoturismo.

* ARRIVI: Numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato.

Arrivi turistici nei mesi estivi in FVG(INDICATORE BASE 2017=100)

107,0

FVG100

108,5

Arrivi turistici nei mesi estivi in FVGSOLO ITALIANI

Arrivi turistici nei mesi estivi in FVGSOLO STRANIERI

105,8

100

108,1

107,8

100

108,7

Stagione estiva turistica (ARRIVI) | Allo stesso modo, anche per quel che riguarda gli «arrivi» la componente del turismo straniero è risultata trainante in FVG.


Metodo | Scheda tecnica della ricerca

Fonti dei dati: • Format Research per conto di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia»

Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario del FVG. Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi del FVG. Domini di studio del campione: provincia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine), settore di attività (commercio, turismo, servizi), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249, oltre 249 addetti). Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 2.003 (34,0%); «rifiuti»: 2.350 (39,9%); «Sostituzioni»: 4.353 (73,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese. Interviste: 3-11 ottobre 2019.

• Format Research per conto di Confcommercio Imprese per l’Italia, «Osservatorio Credito Confcommercio»Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese italiane del terziario. Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi in Italia. Domini di studio del campione: area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud / Isole), settore di attività (commercio, turismo, servizi), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249, oltre 249 addetti). Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 1.765 (34,7%); «rifiuti»: 1.788 (35,1%); «sostituzioni»: 3.553 (69,8%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese. Interviste: 2-16 ottobre 2019.

• ISTAT, «I.Stat 2019 (Datawarehouse Istat)»• ISTAT, «Conti Nazionali»• INFOCAMERE, «Movimprese»• PROMOTURISMO FVG, «Dati, studi e ricerche sul turismo»• ASSOTURISMO, «Osservatorio CST-Assoturismo»

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili al 6 dicembre 2019.


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