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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 1
THE BICYCLE RENAISSANCE – TRIENNALE DI MILANO
RAPPORTO ARTIBICI 2018
Artigianato e filiera della bicicletta
Enrico Quintavalle
Responsabile Ufficio Studi Confartigianato
Milano, 22 marzo 2018
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 2
Il Rapporto Artibici 2018 viene presentato
a The Bicycle renaissance, la mostra ospitata in
La Triennale di Milano dedicata al rinascimento
della bici italiana.
La mostra, sponsorizzata da Banca IFIS, è curata da
Paolo Manfredi
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 3
Numeri chiave della Filiera della biciclettaProduzione bici, componentistica, riparazione e noleggio
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Eurostat e Unioncamere-Infocamere
3.098
7.741
2.062
66,6%
3.862
413
600
400
200
1.729.948
Imprese registrate
Addetti imprese
Imprese artigiane
% artigianato
Addetti imprese artigiane
Imprese di produzione
Export (mln €)
Export Componentistica (mln €)
Export Biciclette (mln €)
Export Biciclette (numero €)
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 4
La Filiera della bicicletta
Produzione bici e
componenti e accessori,
noleggio e riparazione
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Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio,
incluse biciclette (95.29.02); 1.850; 59,7%
Fab. e mont. (30.92.1); 564; 18,2%
Noleggio (77.21.01); 500; 16,1%
Fab. parti e accessori (30.92.2); 184; 5,9%
Filiera della bicicletta: 3.098 imprese di produzione,
riparazione (59,7% del totale) e noleggio
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
7.741 addetti al IV trimestre 2016
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 6
Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia
Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale
Filiera della bicicletta nell'ultimo anno: +1,1%, con
crescita dell'11,1% del noleggio di biciclette
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
IV trim. 2017. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)
Quota %
11,1
2,2
0,5
-1,2
1,1
0,3
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Noleggio
(77.21.01)
Fab. parti e
accessori (30.92.2)
Fab. e mont.
(30.92.1)
Ripar art. sportivi e
attrezzature da
campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)
FILIERA DELLA
BICICLETTA
Totale imprese
11,1
2,2
0,5
-1,2
1,1
0,3
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,1 5,9 18,2 59,7 100,0
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 7
Filiera della bicicletta 2012-2017: +5,4% vs stabilità
totale imprese. Boom del Noleggio (+48,4%)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Dinamica del totale imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto in 5 anni
IV trim. 2017. Var. % su IV trim. 2012. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)
48,4
4,4
-1,1-3,7
5,4
0,0-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Noleggio
(77.21.01)
Fabbricaz. e
montaggio
(30.92.1)
Ripar. artic. sportivi
e attrezzature da
campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)
Fabbr. parti e
accessori (30.92.2)
FILIERA DELLA
BICICLETTA
Totale artigianato
Dinamica del totale imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto degli ultimi 5 anni
IV trim. degli anni 2013-2107. Var. % tendenziale. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)
2,1
0,9
1,2
-0,1
1,1
-0,5-0,3
0,3 0,30,3
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2013 2014 2015 2016 2017
Filiera della bicicletta Totale imprese
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 8
La Filiera della bicicletta nelle regioni: produzione,
riparazione e noleggio
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Le imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
568
487 471
287242
161126 120
92 90 84 73 72 71 6133 32 14 10 4
0
100
200
300
400
500
600
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 9
Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto le
regioni più vocate nella Filiera della bicicletta
* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella regione/Imprese totali italiane*100
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
289
203 196
157136 135
116 109 105 97 8771 69 62 54 46 34 28 27 22
0
50
100
150
200
250
300
350
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 10
26 province ad alta specializzazione: Bolzano,
Forlì-Cesena, Ravenna e Trento, Vicenza e Padova
* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella provincia/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella provincia/Imprese totali italiane*100
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Le 26 province con alta specializzazione (indice >150)* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
323
264250 250 246 244 239 238 236
223209 203
196 195 194 193 188180
173 170 169 164 164157 153 153
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 11
Le regioni maggiormente specializzate nella Filiera delle bicicletta (Indice > 150)
Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02). In rosso la prima regione
Veneto
19666,7%
ARTIGIANATO
Valle d'Aosta
15750,0%
ARTIGIANATO
Trentino-A.A.
28972,0%
ARTIGIANATO
Emilia-Rom.
20377,1%
ARTIGIANATO
* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese di produzione,
riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella regione/Imprese totali
italiane*100
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 12
Le prime 10 province per specializzazione nella Filiera delle bicicletta
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Prime 10 province per indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02). In rosso le prime 3 province
Sondrio
23650,0%
ARTIGIANATO
Forlì-Cesena
26480,7%
ARTIGIANATO
* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella provincia/Imprese di produzione,
riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella provincia/Imprese totali
italiane*100
Ravenna
25068,0%
ARTIGIANATO
Bolzano
32387,5%
ARTIGIANATO
Trento
25049,2%
ARTIGIANATO
Vicenza
24665,4%
ARTIGIANATO
Padova
24476,4%
ARTIGIANATO
Rimini
23954,2%
ARTIGIANATO
Ferrara
23881,4%
ARTIGIANATO
Belluno
22372,2%
ARTIGIANATO
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 13
7,1
3,92,9
1,60,4
-1,3-2,0 -2,3
1,10,3
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
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Trend 2017 Filiera della bicicletta trainato da
Puglia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Lombardia
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Dinamica delle imprese registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)
IV trim. 2017. Var. % tendenz.. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)
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L’artigianato
della Filiera della bicicletta
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Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio,
incluse biciclette (95.29.02); 1625; 78,8%
Fab. e mont. (30.92.1); 337; 16,3%
Fab. parti e accessori (30.92.2); 92; 4,5%
Noleggio (77.21.01); 8; 0,4%
Artigianato della Filiera della bicicletta: 2.062
imprese, il 66,6% della filiera
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Mediobanca
Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
3.862 addetti al IV trimestre
2017, quasi una volta e mezzo i
2.901 dipendenti della Ferrari
Quota artigianato nella Filiera della
bicicletta: 66,6%, 3 volte il 21,8%
dell'artigianato sul totale imprese
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 16
Artigiane 2 imprese su 3 (66,6%), ma si arriva a 9
imprese su 10 (87,8%) nella Riparazione
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Incidenza delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
87,8
59,8
50,0
1,6
66,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Ripar art. sportivi e
attrezzature da
campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)
Fab. e mont. (30.92.1) Fab. parti e accessori
(30.92.2)
Noleggio (77.21.01) FILIERA DELLA
BICICLETTA
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 17
Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia
Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale
Artigianato della Filiera della bicicletta nell'ultimo
anno: -1,5%, ma stabile la produzione di accessori
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per principali comparti (oltre 50 imprese artigiane)
IV trim. 2017. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)
Quota %
14,3
0,0
-1,6-2,0
-1,5-1,1
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
0,4 4,5 78,8 16,3 100,0
0,0
-1,6
-2,0
-1,5
-1,1
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
Fab. parti e accessori
(30.92.2)
Ripar art. sportivi e
attrezzature da
campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)
Fab. e mont. (30.92.1) FILIERA DELLA
BICICLETTA
Totale artigianato
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 18
Artigianato della Filiera della bicicletta 2012-2017:
-2,1% vs -7,7% totale artigianato. Bene gli accessori
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto* in 5 anni
IV trim. 2017. Var. % su IV trim. 2012. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per comparto degli ultimi 5 anni
IV trim. degli anni 2013-2107. Var. % tendenziale. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip. art. sportivi e attrez. da campeggio e biciclette (95.29.02)
1,4
-0,5-0,8 -0,8
-1,5
-2,1-1,8
-1,6-1,4
-1,1
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2013 2014 2015 2016 2017
Filiera artigiana della bicicletta Totale artigianato
5,7
-2,3-2,9
-2,1
-7,7-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Fabbr. parti e
accessori (30.92.2)
Fabbricaz. e
montaggio (30.92.1)
Ripar. artic. sportivi e
attrezzature da
campeggio, incluse
biciclette (95.29.02)
FILIERA DELLA
BICICLETTA
Totale artigianato
* 5 anni fa non erano presenti imprese artigiane del Noleggio: al IV trim. 2017 sono 8
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 19
Artigianato della Filiera della bicicletta nelle regioni
produzione, riparazione e noleggio
Le imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e acces. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Rip.ar art. sportivi e attr. da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
404363
325
187 175
11679 62 57 52 48 42 40 38 23 21 17 6 5 2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
LOM
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LIS
E
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 20
Trentino-A.A., Emilia-Romagna e Veneto le regioni più
vocate nell'Artigianato della Filiera della bicicletta
* Imprese artigiane di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella regione/Imprese art. di produzione, riparaz.e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese art. nella regione/Imprese art. italiane*100
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Indice di specializzazione* delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette per regione
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
289
181162
118 107 104 100 88 88 8774 70
55 49 41 37 37 32 31 19
0
50
100
150
200
250
300
350
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 21
17 province ad alta specializzazione: prime
Bolzano, Ferrara, Forlì-Cesena e Padova
* Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nella provincia/Imprese di produzione, riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso Imprese totali nella provincia/Imprese totali italiane*100
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Le 17 province con alta specializzazione (indice >150)* delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette
IV trim. 2017. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)
400
256244
234
213 207191 184 180 178 176 172 170 167 167 159 157
150
200
250
300
350
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 22
2,7
-1,2-1,7 -1,9
-2,6-2,9
-1,5-1,1
-4,0
-3,0
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-1,0
0,0
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Artigianato della Filiera della bicicletta nell'ultimo
anno: in controtendenza il Trentino-Alto Adige
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione, riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)
IV trim. 2017. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 23
Nell’Area Ricerche e Studi è disponibile
Elaborazione Flash con gli Highlight di Artibici 2018
e il quadro del settore per regione e provincia
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 24
Le imprese di produzione
di biciclette
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 25
PRODUZIONE BICICLETTA:
413 imprese, 1,2 mld di fatturato e 3.827 addetti
Imprese e addetti della Produzione di biciclette per comparto
Anno 2015. Imprese attive e addetti (media annua) per categorie Ateco 2007 (5 digit) e dati economici della classe di appartenenza
Imprese con
dipendenti
Comp.
%
% su
totale
Totale
(impr. con e
senza dipend.)
Comp.
%
IMPRESE
Produzione di biciclette 264 100,0 63,9 413 100,0
30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 182 68,9 63,4 287 69,5
30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 82 31,1 65,1 126 30,5
% Produzione di biciclette su 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi 84,9 88,1
ADDETTI
Produzione di biciclette 3.603 100,0 94,1 3.827 100,0
30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 1.998 55,4 91,8 2.177 56,9
30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 1.606 44,6 97,3 1.651 43,1
% Produzione di biciclette su 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi 66,5 67,7
Classe di appartenenza
30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
Fatturato (milioni di euro) 1.272
Valore aggiunto (milioni di euro) 282
Investimenti (milioni di euro) 20
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 26
Addetti della produzione di Biciclette: metà (54,3%)
in imprese con meno di 50 addetti
La produzione della bicicletta fa parte della Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi, il massimo
livello di dettaglio per cui è disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti.
Imprese, addetti e dipendenti della Classe Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
Anno 2015. Composizione % e quota % dipendenti su addetti. Ateco 2007: classe 30.92
Classe di addetti Imprese Addetti Dipendenti % dipendenti
0-9 addetti 76,3 19,6 12,3 55,2
10-19 addetti 13,2 15,6 15,9 89,6
20-49 addetti* 7,2 19,0 20,4 94,7
50-249 addetti* 2,6 20,7 23,1 98,5
250 addetti ed oltre 0,6 25,1 28,4 99,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 88,2
0-50 addetti* 96,8 54,3 48,6 78,9
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
* Dati non disponibili al 2015 a causa di segreto statistico per cui si è calcolato per il 2015 il dato aggregato relativo alla classe 20-249 addetti per poi calcolare i dati delle classi 20-49 addetti e 50-
249 addetti in base alla distribuzione rilevata nel 2014, dati necessari per calcolare quelli relativi alla classe 0-50 addetti
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 27
Produzione delle biciclette: nel 2017 torna a
diminuire dopo la crescita del 2016
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi negli ultimi 10 anni
Anni 2007-2017. Var. %. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007
+3,1% Manifatturiero
-3,4
8,3
-0,3
-12,9 -13,1-11,7
-19,8
-15,0
-8,8
6,5
-2,8
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 28
Produzione di biciclette a +1,7% in UE ma -0,3% in
UEM; +1,0% in Francia ma negative Germania e Italia
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Dinamica annuale della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi nei primi tre paesi per valore della produzione* negli ultimi 10 anni
Anno 2007-2017. Var. % su stesso periodo dell'anno precedente. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92, Ateco 2007. Primi 3 paesi per valore della produzione nel 2015
1,7
-2,8
-1,9
1,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ue a 28 Italia Germania Francia
-0,3% Eurozona
* Non sono stati analizzati Polonia e Svezia, rispettivamente quarto e quinto Paese per valore della produzione in quanto non sono disponibili i dati
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 29
94,5
100,0106,2
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
210,0
230,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
30.62-Fabbr. di biciclette e veicoli per invalidi Manifatturiero
-2,8
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
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12
feb-
13
apr-
13
giu-
13
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13
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13
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13
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14
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14
giu-
14
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14
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14
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14
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15
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15
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15
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15
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16
apr-
16
giu-
16
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16
ott-
16
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16
feb-
17
apr-
17
giu-
17
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17
ott-
17
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17
Produzione di biciclette -5,5% vs. 6,2% Manifatturiero
rispetto al 2014, minimo della produzione
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi e del Manifatturiero negli ultimi 10 anni
Anni 2007-2017. Indice corretto con i giorni lavorativi. Classe 30.92 e sezione C, Ateco 2007
Indice 2014=100
Var. % tendenziale
dell'indice mensile
annualizzato negli
ultimi 5 anni
Ue a 28: +1,7%
MIN MANIFATTURA
MIN BICICLETTAGRANDE CRISI
PIU’ PESANTE
PER LA BICICLETTA
Bicicletta dimezzata
(-53,6%) rispetto al
2007 pre crisi vs.
-18,8% Manifatturiero
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 30
31
107
115
196
403
425
439
611
1396
1.592
1.805
2.001
2.075
4.431
5.651
6.585
0 2.000 4.000 6.000 8.000
Lettonia
Croazia
Finlandia
Grecia
Belgio
Ungheria
Austria
Spagna
Svezia
Portogallo
Romania
Francia
Paesi Bassi
Polonia
Italia
Germania
Fabbricazione biciclette: Italia 1° in UE per valore
della produzione e 2° per addetti
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Valore della produzione e addetti della Classe 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi in 16 Paesi UE*
Anno 2015. Milioni di euro e numero. Per il Belgio dati al 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE (MLN EURO) ADDETTI
0
0
3
12
14
21
109
153
163
175
177
334
367
458
1.156
1.263
0 500 1.000 1.500
Lettonia
Paesi Bassi
Croazia
Finlandia
Grecia
Ungheria
Belgio
Portogallo
Austria
Spagna
Romania
Svezia
Polonia
Francia
Germania
Italia
n.d.
n.d.
* Dati non disponibili per Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Malta, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Cipro, Lussemburgo, Lettonia e Paesi Bassi. Per Lettonia e Paesi Bassi è
però disponibile il numero degli addetti.
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 31
La domanda di bicicletta
utilizzo e diffusione
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 32
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
1.066.000 persone usano la bicicletta per andare
a lavoro ed a scuola: 18 ogni 1.000 abitanti
NB: Basilicata, Molise e Valle d'Aosta non esplicitate in quanto i
dati sono parzialmente disponibili, ma sono comprese nel totale
Persone che usano la bicicletta per andare a lavoro ed a scuola nelle regioni
Anno 2016. Occupati 15 anni ed oltre che escono per andare a lavoro e giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta
266207 202
88 7347 35 24 21 19 18 16 14 12 10 6 4 4
508
359
11187
0
100
200
300
400
500
600
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90
4741
30 29 2720 20
148 6 6 4 4 4 3 2 2
44
22
94
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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ITA
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Incidenza % su popolazione per regione
Anno 2016. % su popolazione totale
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 33
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
In 5 anni +121 mila occupati vanno a lavoro in
bicicletta (+17,9%): +70 mila under 35 (+52,5%)
Dinamica dei lavoratori che escono per andare a lavoro in bicicletta negli ultimi 5 anni
Anno 2016. Var. % su 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro
66,7
131,6
38,4
-5,7
8,1
44,1
80,0
17,9
52,2
9,4
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
15-19 anni 20-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TOTALE 15-34 anni 35 anni ed
oltre
+70 mila under 35
+51 mila senior over 35
798 mila occupati 15 anni ed oltre vanno a lavoro in bicicletta, 204 mila sono under 35
5,1
5,8
4
3,2
3,9 3,8
2,4
3,7
4,3
3,6
0
1
2
3
4
5
6
7
5,1 5,8 4,0 3,2 3,9 3,8 2,4 3,7 4,3 3,6Quota %
nel 2016
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 34
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
268 mila under 35 (2,4%) vanno a scuola o in
università in bicicletta
Quota di giovani fino a 34 anni che vanno a scuola o in università in bicicletta per regione
Anno 2016. % su giovani della stessa classe di età
13,8
9,4
6,9
3,3 3,1 2,9 2,6 2,41,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
7,6
2,6
1,00,3
2,4
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
Pro
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LIA
268 mila under 35 vanno a scuola o in università in bicicletta
-1,5% studenti under 35
nei 5 anni tra 2011 e 2016
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 35
58,053,0
26,0 24,019,0 17,0 17,0 14,0 13,0 13,0 11,0 10,0 9,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
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7,4 6,85,1
3,5 3,3 2,8 2,7 2,5 2,2 2,1 2,0 1,6 1,3 1,3 1,2 0,6 0,4 0,0 0,0
-0,6-1,5 -1,7-4,0
-2,00,02,04,06,08,0
10,012,014,0
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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Quota di popolazione che usa la bici come principale mezzo di trasporto per andare a lavoro in 31 capitali di paesi europei
Anno 2015. Quota %. 15 anni e oltre. 28 paesi dell'Unione più Turchia, Islanda e Norvegia
Uso bicicletta: Roma tra le ultime capitali europee
e con diffusione immutata rispetto al 2009
Dinamica della quota di popolazione che usa la bici come principale mezzo di trasporto per andare a lavoro in 31 capitali di paesi europei
Anno 2015. Var. in punti percentuali rispetto al 2009 (precedente rilevazione). 15 anni e oltre. 28 paesi dell'Unione più Turchia, Islanda e Norvegia. Oslo, Londra e Reykjavík: non disponibili
ULTIME IN UE
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 36
12,2
10,1
9,4
5,3
4,5
2,6
2,4
0,4
-0,4
-0,9
-1,0
-1,7
-4,2
-5,0
-5,4
-7,9
-13,
5
-17,
1
-18,
2
-22,
4
-25,
6
2,1
0,5
0,1
-2,3
-0,2
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Var. % ultimo anno (2015-2016)
48,9
42,6
32,3
22,8
12,4
12,1
12,0
7,2
2,2
0,6
0,0
-0,9
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4
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7
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0
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5
-35,
7
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8,4
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Var. % ultimi 5 anni (2011-2016)
Dinamica dei veicoli coinvolti in incidenti stradali di breve e di lungo periodo per regione
Anno 2016. Var. % rispetto al 2015 ed al 2011
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
In discesa biciclette coinvolte in incidenti stradali,
ma nell’ultimo anno salgono i casi mortali
Nel 2016 il 5,3% dei veicoli coinvolti in
incidenti sono biciclette, in crescita
rispetto alla quota di 5 anni prima (4,5%)
In controtendenza rispetto
al +0,8% degli altri veicoli
Calo meno intenso rispetto
al -16,6% degli altri veicoli
-0,3% feriti ma
+11,1% morti
BICI: 5,3% veicoli incidentati
ma 6,7% feriti e 8,5% morti
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 37
25,223,0
21,1
16,8
11,99,3 8,1
5,8 5,7 5,4 4,4 4,01,8 1,6 1,3 1,1 1,0
4,7
0,0
5,0
10,0
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30,0
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1 sportivo su 10 fa sport ciclistici. In 9 anni crescita
doppia per gli sport ciclistici rispetto al calcio
Persone di 3 anni e più che praticano sport per tipo di sport praticato
Anno 2015. % su persone di 3 anni e più che praticano sport. Dati non sommabili in quanto una persona può fare più sport
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Dinamica persone di 3 anni e più per pratica sportiva: dettaglio dei maggiori sport
Anno 2015. Var. % su 2006. Sport con oltre 1 mln di praticanti
2.414.000persone per
ciclismo su pista o strada,
passeggiate in bicicletta o in
mountain bike e il cicloturismo
3,7
-1,1
17,7
74,5
51,5
26,020,0 18,0
11,8 9,0
-3,2
4,3
-10,00,0
10,020,030,040,050,060,070,080,0
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 38
1614
10 9 9 98 8 7 7
6 6 65 4
3 3 3 2 2
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Sono 3.385 le società affiliate alla Federazione
Ciclistica italiana: 6 ogni 100 mila abitanti
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Federazione Ciclistica Italiana e Coni
Diffusione delle società affiliate alla Federazione Ciclistica italiana per regione
31 dicembre 2017-Numero società per ogni 100.000 abitanti
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA:
71.692 ATLETI TESSERATI e 3.385 SOCIETÀ nel 2017
TESSERATI: 111.424 (compresi cicloturisti, direttori
sportivi e di corsa, giudici di gara, dirigenti ed altri)
20154 90 115 123
453290
24
723
110 99 97 33217 195 196 132 139 132 43
3.385
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
20 154 90 115 123 453 290 24 723 110 99 97 33 217 195 196 132 139 132 43 3.385Numero
società
Il ciclismo è il 3°sport, dopo Calcio e Pallavolo, per numero di società sportive affiliate nelle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
e nelle Discipline Sportive Associate (DSA) nel 2016. In TOSCANA, UMBRIA, MARCHE ed ABRUZZO il ciclismo sale al 2° posto
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 39
Il made in Italy
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 40
Italia terzo esportatore europeo del
Settore della bicicletta con 600 milioni di euro
L'export del Settore della bicicletta dei Paesi dell'Ue a 28
Dicembre 2016-novembre 2017. Valori cumulati in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)
Quota %
su UE 28
* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore), 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a., 871492-Cerchioni e raggi, 871496-
Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar.
elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
1.095
997
600
318 285 266 251 217 219 198 188 162110 94
42 40 33 26 25 18 8 5 5 3 3 1 0 00
200
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42 40 33 26 25 18 8 5 5 3 3 1 0 00
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5,1
4,8
4,2
4,2
3,8
3,6
3,1
2,1
1,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 41
Export del Settore della bicicletta: aumenta del
2,7% trainato dal +15,2% delle biciclette complete
Composizione dell'export del Settore della bicicletta* per destinazione
Dicembre 2016-novembre 2017. Valori cumulati in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (HS6)
Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione
Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % su stesso periodo 2016. Sistema Armonizzato (HS6)
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539). COMPONENTISTICA: Totale settore al netto di 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo (senza motore)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
UE; 473; 78,9%
Extra UE; 127; 21,1%
15,4
12,4
15,2
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-1,0-2,5
3,3
0,7
2,7
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
UE Extra UE Mondo
Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 42
Composizione dell'export del Settore della bicicletta
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Composizione dell'export del Settore della bicicletta
Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in cumulati in mln di euro e comp. %. Sistema Armonizzato (HS6)
TOTALE: 600 milioni di euro
COMPONENTISTICA: 400 milioni di euro (66,7% del totale)
BICICLETTE COMPLETE: 200 milioni di euro (33,3%)
87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 200; 33,3%
87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 176; 29,4%
87.14.95-Selle di velocipedi; 76; 12,6%
87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 59; 9,8%
87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi; 25; 4,2%
40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 23; 3,8%
87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 17; 2,9%
87.14.94-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 11; 1,8%
87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 9; 1,5%
85.12.10-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539) ; 2; 0,4%
40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,3%
14Milioni di euro
e-bike
nel 2017
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 43
18,015,9 15,2
13,9
8,0
2,1
-2,0-3,7 -4,4
-7,8 -8,8
2,7
-2,5
7,7
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Dinamica export Settore della bicicletta: oltre il +10%
per luci, pedali, camere d'aria e biciclette complete
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti
Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % su stesso periodo 2016. Sistema Armonizzato (HS6) Componentistica: Totale settore al netto di 87.12.00-Biciclette e altri velocipedi, furgoncini a triciclo (senza motore)
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 44
Export Settore della bicicletta:
crescita in 9 dei primi 10 esportatori europei
La dinamica dell'export del Settore della bicicletta dei primi 10 Paesi esportatori
Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % su stesso periodo 2016. Sistema Armonizzato (HS6)
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
10,9
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 45
Top 10 esportatori europei settore della bicicletta:
Italia 3^ per saldo commerciale (+42 milioni €)
Saldo commerciale dei primi 10 Paesi dell'Ue a 28 esportatori del Settore della bicicletta
Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6)
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Risultato peggiore per la Germania,
primo esportatore europeo
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Il primo Paese cliente del made in Italy della
bicicletta è la Francia con 108 milioni di euro
L'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti
Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di oltre 10 mln di export
Quota %
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Vendite italiane: 78,9% in Ue e 21,1% Extra UE
320 mln €, la metà
(53,4%) del settore
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Export Settore della bicicletta: crescita in 6 dei 12
principali mercati, con +14,7% verso la Francia
La dinamica dell'export del Settore della bicicletta nei 12 principali paesi clienti
Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6). Le frecce indicano la dinamica dei primi 3 Paesi clienti. Paesi destinazione di oltre 10 mln di export
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Quota %
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Export del Settore della bicicletta:
trend in crescita dalla primavera del 2017
Export del Settore della bicicletta negli ultimi 5 anni
Novembre 2012-novembre 2017. Dati annualizzati in milioni di euro. Sistema armonizzato HS6
Variazione % tendenziale degli ultimi 12 mesi
(dicembre 2016-novembre 2017): +2,7% vs. +1,6% UE
* 87.14.99-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a., 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore), 87.14.95-Selle di velocipedi, 87.14.91-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi,
n.n.a. 87.14.92-Cerchioni e raggi di velocipedi, 87.14.96-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 87.14.93-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi, 87.14.94-Freni, incl. i
mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a., 40.11.50-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette, 40.13.20-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette, 85.12.10-Appar. elettrici di
illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampade 8539).
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
In 5 anni: -2,2% Italia vs. +26,2% UE
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Il primo Paese acquirente di biciclette complete è
la Francia con 76 milioni di euro
L'export delle biciclette complete* nei 17 principali paesi clienti
Dicembre 2016-novembre 2017. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di almeno l'1,0% di export
Quota %
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Vendite italiane: 91,2% in Ue e 8,8% Extra UE
138 mln €, i 2/3
(69,1%) del settore
* 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore)
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Export biciclette complete: +32,3% in Germania,
+19,4% verso Francia ma -2,2% vs Spagna
La dinamica dell'export delle biciclette complete* nei 17 principali paesi clienti
Dicembre 2016-novembre 2017. Var. % tendenziale. Sistema Armonizzato (HS6). Paesi destinazione di almeno l'1,0% di export. Le frecce indicano la dinamica dei primi 3 Paesi clienti
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Quota %
* 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore)
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Export di biciclette complete:
trend in crescita dalla primavera del 2017
Export delle biciclette complete negli ultimi 5 anni
Novembre 2012-novembre 2017. Dati annualizzati in milioni di euro. Sistema armonizzato HS6. 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore)
Variazione % tendenziale degli ultimi 12 mesi
(dicembre 2016-novembre 2017):
ITALIA
+15,2% Vs
UE
+2,5%
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 52
Italia prima in UE per numero di biciclette esportate e
rappresenta il 15,3% dei pezzi venduti dall'UE
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Biciclette esportate dai Paesi UE
Dicembre 2016-novembre 2017. Numero di biciclette. HS6: 87.12.00-Biciclette ed altri velocipedi, inclusi furgoncini a triciclo (senza motore)
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Malta
Lussemburgo
Estonia
Finlandia
Lettonia
Grecia
Irlanda
Slovenia
Danimarca
Croazia
Svezia
Austria
Lituania
Rep. Slovacca
Rep. Ceca
Ungheria
Francia
Polonia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Bulgaria
Romania
Germania
Paesi Bassi
Portogallo
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Italia Portogallo Paesi Bassi
Biciclette esportate dai primi 3 paesi esportatori del 2017 negli ultimi 10 anni
Anni 2007-2017. 12 mesi dicembre anno (x-1)-novembre anno (x)
Nel 2017 Italia ritorna
1° esportatore UE
davanti a Portogallo e
Paesi Bassi
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 53
E-bike: nel 2017 import per 73 milioni di euro, pari
all'11,5% del Settore della bicicletta incluse e-bike
Scambi commerciali di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt per Paese di destinazione
Anno 2017. Quote % su totale Mondo del periodo. Voce 87116010 della Nomenclatura combinata (NC8). Paesi che superano lo 0,1% delle vendite e Paesi che superano lo 0,1% degli acquisti
Totale import italiano: 73 milioni di
euro, pari a 132.238 veicoli (5° in UE)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Totale export italiano: 14 milioni di
euro, pari a 19.105 veicoli (11° in UE)
Da gennaio 2017 è disponibile il dato relativo alle "Biciclette e velocipedi a pedalata assistita
con motore ausiliario elettrico" che comprende le e-bike: includendo tale voce nel Settore delle
bicicletta questa rappresenta nel 2017 il 2,3% delle esportazioni (17,8% in UE) e l'11,5% delle
importazioni (il 13,8% in UE) del settore con un saldo negativo di 58 mln di euro (il 3° più
contenuto dietro ai -124 mln della Germania ed ai -84 mln della Francia) e pari a 113.133 mezzi.
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RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 54
E-bike: Italia importa dalla Germania 3 volte l'UE e
da Taiwan oltre il doppio dell'UE
Import di Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt per Paese di origine
Anno 2017. Quote % su totale Mondo del periodo, Ue decrescente. Voce 87116010 della Nomenclatura combinata (NC8). Paesi con oltre lo 0,1% degli acquisti in UE a 28
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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UE 28 Italia
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 55
Riferimenti
Confartigianato (2016), Rapporto Artibici 2016
Confartigianato (2017), Rapporto Artibici 2017
Eurostat (2017), Bicycles 200 years on: EU's exports and imports, 12 giugno
Eurostat (2018), Statistic database
Eurostat (2018a), Traditional international trade database access (ComExt)
Federazione Ciclistica Italiana (2017), I numeri della F.C.I.. Dati al 31 dicembre 2017
Istat (2017), La pratica sportiva in Italia. Anno 2015
Istat (2018), I.stat, il datawarehouse dell'Istat
Istat (2018a), Coeweb. Statistiche del commercio estero
Mediobanca (2017), Le principali società italiane. Edizione 2017
Unioncamere-Infocamere (2018), Imprese totali ed artigiane registrate al IV trimestre degli
anni 2012-2017
RAPPORTO ARTIBICI 2018 - Artigianato e filiera della bicicletta Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Milano, 22 marzo 2018 56
Grazie per la vostra attenzione!
@Confartigianato
@e_quintavalle
RAPPORTO CONFARTIGIANATO ARTIBICI 2018 ed ELABORAZIONE FLASH CON HIGHLIGHTS E DATI PER TERRITORIO
SONO DISPONIBILI NELL’AREA RICERCHE E STUDI DEL PORTALE CONFARTIGIANATO