Turismo OggiMassimiliano Serati
CeRST – LIUC e Osservatorio T.R.A.V.E.L. LIUC
Il turismo oggi: fatti e numeri
20/02/2017 2
20/02/2017 3
Il turismo oggi: fatti e numeri
10% GDP mondiale
9% occupazione
mondiale
7% esportazioni
mondiali
$1.5 migliaia di miliardi Fatturato
+4800% arrivi turistici
internazionali dal 1950
1235 milioni di turisti
internazionali
1800 milioni nel 2030
Il turismo: pilastro dell’economia mondiale
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Il turismo oggi: fatti e numeri
Il 2016 è stato il settimo annoconsecutivo di crescita sostenuta delturismo su scala mondiale dopo la crisieconomica del 2009
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
19
95
19
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16
Arrivi turistici internazionali(Indice 2008=100)
-4,5%
-2,5%
-0,5%
1,5%
3,5%
5,5%
7,5%
9,5%
11,5%
96
/95
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/98
00
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/13
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/14
16
/15
Arrivi turistici internazionali(Variazioni %)
Il numero dei turisti internazionali haraggiunto i 1235 milioni, 300 milioni inpiù rispetto al 2008
Nel 2016 la crescita su scala mondiale èstata pari a +3.9% (46 milioni di turistiin più rispetto al 2015)
Dal 2005 al 2016 la crescita percentualedel fatturato ha «riprodotto» quella deiflussi turistici
Il mondo è sempre più «turistico»
Fonte Dati: UNWTO
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Il turismo oggi: fatti e numeri
Per effetto delle paure connesse colterrorismo internazionale e di unaripresa economica più faticosa, itassi di crescita sono positivi, mainferiori alle medie mondiali e al lorovalore minimo degli ultimi 7 anni
Ma nel 2016 l’Europa stenta
4,35
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7 7
3
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-1
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5,1 4,9 4,3
7,5 7,6
4,45,5
8,16,8
5,9
-12
3
0,8
4
5,7
-0,4
4,3
1,4
8,3 8,39,7 9,4
3,64,3
6,1 6,3
3
10,7
-4,1
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-8
-6
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-2
0
2
4
6
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10
12
Arrivi turistici internazionali per area geografica(variazioni % rispetto all'anno precedente)
14/13 15/14 16/15
Fonte Dati: UNWTOI numeri assoluti parlano di 620Milioni di arrivi nel 2016, 12 in piùche nel 2015
I flussi sono addirittura in lieve arretramento nei paesidell’Ovest europeo, mentre l’Area Mediterranea cresce«solo» del 1.4%
L’Europa rimane il primo bacino didestinazione turistica mondialeassorbendo una quota pari al 50.2%(18.5% l’Europa mediterranea)
Secondo UNWTO le destinazioni europee da qui al 2030perderanno quasi 10 punti percentuali di share mondiale; diquesti 3.5 verranno persi dalle destinazioni mediterranee.
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Il turismo oggi: fatti e numeri
Anche in Italia il trend di medio periodo è positivo ma discontinuo
Arrivi
Totali
Presenze
Totali
Arrivi
Esteri
Presenze
Estere
2.5% 0.7% 5.5% 4.2%
Tasso di crescita medio annuo 2015/2008
Area di criticità: flussi domestici + pernottamenti
E i dati provvisori del 2016 confermano questa tendenza
Presenze totali negli esercizi ricettivi. Var. % gen-ott 2015-2016 (Dati provvisori Istat)
Entrate da turismo internazionale in Italia. Var. % gen–ott 2015-2016
(Dati provvisori UNWTO)
Trasporto aereo di passeggeri in Italia. Var. % 2015-2016 (Dati Assaeroporti)
Fonte Dati: Istat
95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
145,0
155,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Flussi turistici in Italia.Indice 2008=100
Arrivi Presenze Arrivi esteri Presenze estere
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Il turismo oggi: fatti e numeri
Focus. Mercati reali vs mercati di prospettiva: il mondo sta cambiando
Principali Paesi di provenienza per l'italia Principali mercati di domanda turistica potenziale
Germania Giappone Panama Gabon
Stati Uniti Belgio Malesia Albania
Francia Polonia Cina Laos
Regno Unito Australia Iran Taiwan
Cina Brasile Islanda Corea del Sud
Svizzera e Liechtenstein Canada Filippine Bangladesh
Austria Repubblica Ceca Australia Norvegia
Paesi Bassi Svezia Yemen Kuwait
Spagna Danimarca India Slovacchia
Russia Corea del Sud Brunei Indonesia
Dati sugli arrivi turistici Fonte Istat
Ranking TRAVEL che tiene conto di: crescita prevista GDP
2017-2021 e Import di servizi 2017-2021, e media GDP
procapite 2014-2016.
Fonte Nostra elaborazione dati IMF
15,2%1,3%
0,6%1,4%
5,2%
9,4%
1,7%
10,7%
3,7%
1,7%0,1%
4,0%
2,8%2,2%
4,2%
9,8%
9,1%
1,8%1,7% 13,3%
Arrivi turistici alberghieri: quote regionali sul totale nazionale (2015)LombardiaAbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino Alto AdigeUmbriaValle d'Aosta
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
Arrivi turistici per Regione (2015)
Quasi 16 milioni di arrivi
38 milioni di pernottamenti
Più di 8 milioni di visitatori stranieri
Un po’ di orgoglio: Lombardia seconda regione turistica in Italia
Il turismo oggi: fatti e numeri
13.6 milioni gli arrivi
29.5 milioni i pernottamenti
Permanenza media 2.2 giorni
Gli alberghi lombardi intercettano un turista alberghiero ogni 7 che visitano il Bel Paese
Fonte : Nostra rielaborazione dati Istat
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Il turismo oggi: fatti e numeri
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
Ta
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PR
ES
EN
ZE
20
08
-20
15
Tasso di crescita medio annuo ARRIVI 2008-2015
Trend di evoluzione dei flussi turistici nelle regioni italiane
Il turismo oggi: fatti e numeri
Crescita media annuapresenze Lomb.: 4.2%
Crescita media annuaarrivi Lomb.: 5.5%
Lombardia
Basilicata
Piemonte
Veneto
Emilia Romagna
Fonte: Nostra rielaborazione dati Istat
Dati nazionali:Arrivi 2.5%; Presenze 0.7%
Toscana
Se i trend di crescita degli ultimi 5 anni si mantenessero stabili in futuro……..……nel 2022 la Lombardia diventerebbe il primo bacino di attrattività nazionale
Tra le circa 300 regioni Nuts2 europee la Lombardia è al:15° posto per arrivi turistici complessivi8° posto per arrivi turistici alberghieri6° posto (tra le 20 più turistiche) per crescita media 2010-2015 degli arrivi
Focus: Lombardia destinazione primaria
vs secondaria
Mentre le destinazioni Europa e Italia nel complesso
frenano la Lombardia corre più di chiunque
altro
TURISMO: Quota % del
Valore Aggiunto regionale
sul totale Nazionale (2014)
TURISMO: Crescita del
valore Aggiunto regionale
(2014-2005)
Abruzzo 1.8% -5.2%
Basilicata 0.6% 10.6%
Calabria 2.3% -1.7%
Campania 6.9% -4.8%
Emilia-Romagna 8.8% 2.0%
Friuli-Venezia Giulia 2.0% -4.7%
Lazio 11.0% -12.4%
Liguria 3.5% -14.4%
Lombardia 20.7% 4.1%
Marche 2.4% -3.2%
Molise 0.3% -14.1%
Piemonte 7.1% -10.8%
Puglia 4.4% 2.6%
Sardegna 2.2% 6.2%
Sicilia 5.4% -6.7%
Toscana 7.0% 2.9%
Trentino Alto Adige 2.6% 1.6%
Umbria 1.4% -2.5%
Valle d'Aosta 0.3% 2.7%
Veneto 9.4% -3.5%
Italia 100.0% -2.9%*alloggio, ristorazione, commercio, trasporti, attività artistiche, intrattenimento e divertimento
Fonte Istat. Conti Economici Territoriali
In Lombardia il turismo produce ricchezza
Nel decennio compreso tra 2005 e2014 (ultimo anno disponibile), afronte di una diminuzione delValore Aggiunto generato dalTurismo su scala nazionale, ilValore aggiunto turisticolombardo cresce e per tasso dicrescita è secondo solo a quellodi realtà turistiche di peso beninferiore come Basilicata eSardgena
La Lombardia è la regione italianache più contribuisce allagenerazione del Valore Aggiuntonazionale in ambito turistico
Il turismo oggi: fatti e numeri
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Lombardia primo bacino di attrattività italiano per numerosi mercati di
provenienza.
Provenienza Share su
Italia
Note
Medio Oriente 25.7% Include Israele e Turchia
Africa 25.4%
Bacino
Mediterraneo17.5% Paesi di Europa, Africa e Asia
Nord Europa 17.7%Paesi scandinavi, Russia, paesi
ex URSS
Russia 17.7%
Italia 12.9%Fonte: Istat, dati 2015
E’ tra i principali attrattori italiani per quasi tuttii mercati esteri capaci che esprimonoimportanti volumi di domanda turistica e sonotop spender
Primo attrattore italiano per turisti francesi esvizzeri, secondo per i Giapponesi, terzo pertedeschi e inglesi e quarto per americani,cinesi, canadesi e indiani
Nel complesso i visitatori provenienti dal NordAmerica pesano per il 3.7% sul turismolombardo, quelli di origine UE il 27.5%, mentrel’aggregato Cina + India + Sud_Corea +Giappone ha un’incidenza pari a 6.5%
Il turismo oggi: fatti e numeri
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Il turismo oggi: fatti e numeri
Mercati reali vs mercati di prospettiva: il mondo sta cambiando (II)
Paesi a maggior crescita di spesa turistica
Principali mercati di domanda turistica potenziale
Principali Paesi di provenienza per la Lombardia
Germania Ucraina Panama Medio Oriente Germania Belgio
Stati Uniti Irlanda Malesia Egitto Francia Medio Oriente
Francia Norvegia Cina Laos Cina Austria
Regno Unito Australia Iran Taiwan Stati Uniti Brasile
Cina Italia Islanda Corea del Sud Regno Unito Corea del Sud
Egitto Canada Filippine BangladeshSvizzera e Liechtenstein
Polonia
Argentina Russia Australia Norvegia Paesi Bassi Romania
India Corea del Sud Yemen Kuwait Russia Australia
Spagna India Slovacchia Giappone Repubblica Ceca
Tailandia Brunei Indonesia Spagna Svezia
Dati UNWTO 2015 e 2016
Ranking T.R.A.V.E.L. che tiene conto di:
crescita prevista 2017-2021 GDP e Import di
servizi e media GDP procapite 2014-2016.
Fonte Nostra elaborazione dati IMF
Dati arrivi turistici Fonte Istat
Uno sguardo ai territori protagonisti
Como, Lecco e Monza Brianza definisconoun’enclave caratterizzata da una buonaprogressione dei flussi turistici.
Lecco e Monza tra il 2010 e il 2015 hannoregistrato tassi di incremento degli arrivisuperiori alla media regionale
Como la cui offerta ha già raggiunto importantilivelli di saturazione si è attestata su livellisempre positivi, ma più contenuti.
Nel primo semestre 2016 la crescita a Como haripreso slancio, c’è la conferma di Lecco e lasostanziale stabilità di Monza
Il turismo oggi: fatti e numeri
Arrivi PresenzePermanenza
media
% arrivi
stranieri
n.notti sul totale
Bergamo 4.9% 2.7% 2.0 40.4%
Brescia 4.2% 1.8% 3.7 54.8%
Como 2.3% 1.7% 2.6 72.6%
Cremona 0.6% -0.6% 1.8 33.1%
Lecco 6.0% 2.4% 2.4 50.4%
Lodi 3.6% -0.5% 1.3 26.1%
Monza Brianza 5.3% 7.4% 1.8 38.1%
Milano 5.4% 6.5% 2.1 53.9%
Mantova 4.9% 3.6% 2.1 28.8%
Pavia 9.7% 6.6% 2.2 23.9%
Sondrio 2.8% 0.5% 3.5 39.0%
Varese 7.3% 5.9% 1.7 57.6%
Lombardia 4.9% 4.0% 2.4 52.0%
Tasso di crescita medio annuo 2015-2010
Sugli scudi il grado di internazionalizzazione ela permanenza media collegati con il turismo dilago
Fonte Dati: Rielaborazioni dati Eupolis, New Turismo
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Il turismo oggi: fatti e numeri
Territorio verticale…turismo diagonale
Le incertezze della Val d’Intelvi
La difficoltà di fare network in Brianza
Il medio lago che si alleggerisce
L’alto lago: Como/Lecco o Sondriosud?
Arrivi turistici:tasso di crescitamedio annuo2010-2015
Uno sguardo ai territori protagonisti: alcune provocazioni da analista territoriale
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Lombardia…molto ancora da offrire
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Lombardia…molto ancora da offrire
Fonte: Rielaborazione Istat, dati 2015
Più di 350mila postiletto censiti;4° regione in Italia
8530 strutture ricettive;6° regione in Italia
1.3% CAGR Postiletto 2015-2008;3° regione in Italia
6.0% CAGR strutture 2015-2008; 5° regione in Italia
Circa 200mila posti letto alberghieri;4° regione in Italia
2900 strutture alberghiere; 4° regione in Italia
CAGR Posti lettoalberghieri 2015-2008: 0.1%
CAGR strutturealberghiere 2015-2008: 0%
54% posti letto alberghieri; 6° regione in Italia
41.8 posti letto di media per struttura;7° regione in Italia (67.2 alberghi; 8°)
35.7 Posti letto ogni 100 abitanti;4° regione in Italia
Utilizzo posti letto totali 29.5%,
alberghieri 42.1% 2°regione in Italia
Per volumi ricettivi l’offerta lombarda è adeguata al fabbisogno..
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Lombardia…molto ancora da offrire
Circa 100mila posti lettoin alberghi 4-5 stelle
Circa 630 strutturealberghiere 4-5 stelle
alberghi di
1-2 stelle
alberghi di
3 stelle
alberghi di
4-5 stelle
agriturismi campeggi e
villaggi
turistici
case per
ferie
ostelli per
la gioventù
residenze
turistico
alberghiere
rifugi di
montagna
alloggi in
affitto
altri
esercizi
ricettivi
n.a.c.
bed and
breakfast
5,4%
18,3%
26,5%
2,6%
25,5%
2,3%1,0%
4,2%1,9%
8,9%
0,0%
3,3%
Composizione per tipologia dell'offerta ricettiva (posti letto; 2015)
Lombardia Emilia-Romagna Lazio Veneto Italia
Fonte: Istat
Il panorama lombardo: scelte ricettive di qualità?
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Prima regione Italianaper ricettività alberghieraaltamente profilata
alberghi di 1 stella
alberghi di 2 stelle
alberghi di 3 stelle
alberghi di 4 stelle
alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso
esercizi alberghieri
agriturismi
campeggi e villaggi turistici
case per ferie
ostelli per la gioventù
residenze turistico alberghiere
rifugi di montagna
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale
altri esercizi ricettivi n.a.c.
bed and breakfast
esercizi extra-alberghieri
totale esercizi ricettivi
-6,1%
-2,3%
-0,1%
1,9%
1,2%
0,1%
5,0%
0,0%
1,7%
18,7%
-2,5%
1,9%
8,5%
42,5%
16,1%
2,8%
1,3%
Posti letto per tipologia ricettiva: Tasso di crescita medio annuo 2008-2015
Italia Lombardia
Fonte: Istat
Ma avanzano inesorabilmente altre forme di ricettività
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Lombardia…molto ancora da offrire
Fonte: Istat
Il sistema produttivoculturale Lombardogenera la quota più altadi valore aggiuntonazionale (26%)
In termini assoluti sitratta di 23 Miliardi diEuro
Per incidenza del sistemaproduttivo culturalesull’economia ingenerale la Lombardia(7.5%) è al secondoposto in Italia dopo ilLazio (8.9%)
La Lombardia è al primo posto nazionale anche per occupati nel sistemaculturale. Si tratta di quasi 350 mila persone, ossia il 23% del totale Italia
Il sistema produttivo culturale include: (a) Industria creativa, (b) Industria
culturale, (c )
Patrimonio, (d) Attività artistiche e intrattenimento
Tra le attrattive del sistema di offerta turistica lombardo spicca la cultura
20
Lombardia…molto ancora da offrire
Fonte: Istat, dati 2015
Prima in Italia per numero dirappresentazioni teatrali e musicali(circa 27000)
Prima in Italia per numero di relativibiglietti venduti (circa 6.8 milioni)
Prima in Italia per relativa spesa albotteghino (circa 163 milioni)
Prima in Italia per numero dispettacoli di ballo (circa 27000)
Prima in Italia per numero di relativibiglietti venduti (circa 6.5 milioni)
Prima in Italia per relativa spesa albotteghino (circa 61milioni)
Prima in Italia per numero di luoghidedicati all’attività teatrale (circa2400)
Prima in Italia per numero di luoghidedicati all’attività concertistica(circa 1600)
L’offerta culturale lombarda detiene numerosi primati assoluti
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Lombardia…molto ancora da offrire
Fonte: Istat
Anno 2015
Alloggio e ristorazione:circa 54000 imprese
Attività artistico-sportive:circa 10000 imprese
Trasporti: circa27000 imprese
Commercio: circa196000 imprese
22
..ma la forza delle filiere turistiche lombarde è generalizzata
Lombardia…molto ancora da offrire
Fonte: Istat
Anno 2015
Alloggio e ristorazione:circa 215000 addetti
Attività artistico-sportive:circa 215000 addetti
Trasporti: circa205000 addetti
Commercio: circa645000 addetti
23
..e spicca la loro capacità di produrre occupazione
Fonte: Istat
Ai colori più scuri corrisponde un numero più
alto di studenti iscritti
Studenti iscritti agli indirizzi
commerciali della scuola
superiore di secondo grado
(2014)
Istituti professionali per i servizicommerciali: 68.000 iscritti (1° in Italia)
Istituti tecnico-commerciali: circa 141.000iscritti (1° in Italia)
Tutti gli indirizzi commerciali:circa 234.000 iscritti (1° in Italia)
10 Corsi di Laurea di I livello sul Turismo +4 Corsi di Laurea Specialistica 24
Lombardia…molto ancora da offrire
La Lombardia è protagonista nel processodi generazione di competenze eprofessionalità per la filiera turistica
Istituti professionali per i servizialberghieri e la ristorazione: circa25.000 iscritti (6° in Italia)
Lombardia…molto ancora da offrire
L’analisi BES dell’Istat colloca la Lombardia alquarto posto tra le regioni italiane per qualitàpaesaggistica (indice 102.7; media nazionale98.4).A precedere la Lombardia sono soltanto ilTrentino e poi il Friuli e l’Umbria, ossia regioniche rappresentano mercati di destinazioneturistica significativi ma di piccole dimensioniper volumi di domanda
Considerazioni simili anche per il gradodi Qualità della vita percepitaAnche in questo l’analisi BES colloca laLombardia (indice 97.5; media nazionale89.4) al quarto posto tra le regioniitaliane, preceduta soltanto da aree diminore dimensione turistica (assoluta):Trentino, Valle d’Aosta e Friuli.
In base all’Archivio Unico degli IndicatoriRegionale dell’Istat la Lombardia è la secondaregione italiana per Grado di soddisfazione delservizio di trasporto ferroviario regionale(Indice 54.6; media nazionale 48.4)
La Lombardia rappresenta il secondo mercato didestinazione aeroportuale lorda in Italia e ilprimo di destinazione finale (cioè al netto deitransiti Hub )
25
Asset turistici lombardi in libertà…..
Pronti a una nuova «domanda turistica»?
20/02/2017 26
20/02/2017 27
Pronti a una nuova «domanda turistica»?
Vecchi e nuovi modi di concepire la fruizione turistica
Il Turismo relax Il Turismo da Heritage Il Turismo Business Gli eventi
Turismo esperienziale
Turismo motivazionale Turismo Interattivo Turismo responsabile
Pronti a una nuova «domanda turistica»?
Nuovi o rivisitati oggetti del desiderio nella fruizione turisticaI tesori nascosti
La foodification
La salute psico-fisica
L’avventura
Alla scoperta di luoghi soggetti a cambiamenti
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Pronti a una nuova «domanda turistica»?
Nuove forme di turismo avanzano o si consolidano
Turismi responsabili e esperienze di volontourism
Turismo creativo e laboratoriale
Il turismo Bleisure
I viaggi multigenerazionali
I viaggi da pari a pari
Matrimoniale, Sanitario, Fotografico, Meet in the middle, Memoria delle origini29
Pronti a una nuova «domanda turistica»?
Evolvono anche modalità di fruizione e protagonistiMicro-soggiorni e
day-use
Quote rosa?
Frammentazione prima di tutto
Nuovi fruitori
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Ricettività e accoglienza in piena evoluzione
20/02/2017 31
20/02/2017 32
Ricettività e accoglienza in piena evoluzione
Dove vai se la tecnologia non ce l’hai?Tecnologia ovunque.
Dalla vecchia pubblicità al content
marketing
Attenzione ai siti web di proprietà.
20/02/2017 33
Ricettività e accoglienza in piena evoluzione
Vecchi lussi vs nuovi lussi
Servizi premium…sì ma a gettone
Evolve il servizio in camera
Pulizia innanzitutto
20/02/2017 34
Ricettività e accoglienza in piena evoluzione
Sì ma…quale ricettività?
• I design Hotel• I Resort «commestibili»• I Community Hotel• La mia camera per la tua
camera• Stando in famiglia….• Turisti invisibili e
ricettività sommersa
20/02/2017 35
Ricettività e accoglienza in piena evoluzione
Pillole di marketing per la ricettività Pillole di marketing per il territorio
Prodotti nuovi e flessibili (day use, room
sharing)
Le centrali di accoglienza, servizi in team e
assistenza on star
Market intelligence e nuove politiche
commercialiSostenibilità e accessibilità
Il reputation management Attenzione ai top spender
Il content marketing Fare del territorio un prodotto
Attenzione alla classe media (troppa bipolarità) Sicurezza e qualità urbana
Melting pot Le identità locali e la tradizione
Lo story telling
E per chi vuole scommettere su sé stesso….le nuove professioni
Community manager; Story teller
Web content specialist; Tour designer
Reputation manager Personal Travel Consultant
All-line advertiser Mobile Congierge on star
…………………..Turista
20/02/2017 36
«E’ meglio essere
ottimisti ed avere
torto piuttosto che
pessimisti ed avere
ragione»
Grazie.