La f i l iera del tess i le e
abbigl iamento in I tal ia nel periodo
del la cr is i : una fotografia stat is t ica
APPUNTI SUL SISTEMA TESSILE
ABBIGLIAMENTO (TA)
Febbraio 2014
2
Il quadro di sintesi dell’economia TA in Italia:
nonostante la crisi e la significativa riduzione del suo perimetro economico
occupazionale, il sistema moda continua a giocare un ruolo decisivo nel
manifatturiero nazionale
• Il FATTURATO al 2013: una perdita di 12 MILIARDI rispetto al 2007 53,6 miliardi
• Le IMPRESE che hanno almeno 3 addetti, di cui quelle che superano la soglie di 200 addetti sono 134 23 mila
• Il contributo del l’industria tessile – abbigliamento al fatturato dell’intera economia manifatturiera 6,3%
• Il totale ADDETTI nel tessile abbigliamento, di cui il 65% composto da lavoratori di micro e piccole imprese con dimensione inferiore a 20 addetti 368 mila
• La quota di quelli con contratto di DIPENDENTI 310 mila
• Il contributo del l’industria della Moda all’occupazione dell’intera economia manifatturiera 9,5%
• Il Valore dell’EXPORT 27miliardi
• Il contributo del l’industria tessile-abbigliamento al valore dell’EXPORT dell’intera economia manifatturiera 7,3%
• Il valore del SALDO con l’estero dell’industria del tessile – abbigliamento 9,4 miliardi
L’impatto della crisi sul sistema TA
Le dinamiche di fatturato ed
occupazione nel periodo
2007-2013
3
4
DINAMICA DEL FATTURATO NEL PERIODO DELLA CRISI:
Il tessile - abbigliamento rispetto al periodo precedente la crisi ha subito una
contrazione delle vendite di circa il 18%, che corrisponde a circa 12 miliardi di €
-12,0%
-18,6%
-17,5% 82,3
95,6
88,0
74,9
87,882,5
90,4 90,4
81,4
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTALE MANIFATTURIERO TESSILE ABBIGLIAMENTO
AN
NO
20
07
= I
ND
ICE
10
0
5
DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE NEL PERIODO DELLA CRISI:
Il tessile - abbigliamento rispetto al periodo precedente la crisi ha subito una
contrazione dell’occupazione per oltre il 23%, che corrisponde a circa 85 mila posti
di lavoro
-15,2%
-23,1%
AN
NO
20
07
= I
ND
ICE
10
0
85
77
70
75
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTALE MANIFATTURIERO TOTALE TESSILE - ABBIGLIAMENTO
Alcune variabili per
descrivere la struttura
della forza lavoro
nell’economia TA
7
Manifatturiero Tessile
abbigliamento
14% giovani (15-29)
71% operai
18% stranieri
65% donne
14% giovani (15-29 )
66% operai
13% stranieri
29% donne
Geografia
dell’occupazione nel
settore tessile-
abbigliamento: la
quota delle prime 9
regioni (in%) sul
totale Italia
8
28%
15%
14%
10%
9%
4%
3%
3%
2%
Livelli ed evoluzione della presenza internazionale del
settore tessile – abbigliamento italiano 9
Vecchi e nuovi mercati di
sbocco dei prodotti del TA
italiano
10
Gli scambi internazionali nel tessile abbigliamento nel periodo della crisi
Valori in miliardi di Euro
10,3
9,7
6,25,9 6,4
8,6
9,4
28,027,1
21,8
24,0
26,4 26,627,0
17,717,4
15,6
18,1
20,0
18,0 17,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SALDO EXPORT IMPORT
11
Il tessile abbigliamento nel mondo
I MERCATI DI EXPORT DEL TESSILE ABBIGLIAMENTO ITALIANO
in milioni di €Tessile -
abbigliamentoQuota
EUROPA 19.015 70%
Paesi UE 14.600 54%
Paese non UE 4.414 16%
di cui: Russia 1.463 5%
AMERICA 2.240 8%
Paesi Nord America 1.883 7%
Paesi Centro Sud America 358 1%
AFRICA 940 3%
Paesi africa settentrionale 824 3%
ASIA 4.709 17%
di cui: Cina - Hong Kong 2.023 7%
MONDO 27.016 100%
Le principali cifre sul sistema TA in Veneto
13
• Il FATTURATO sistema tessile – abbigliamento in VENETIO 8,7 miliardi
• La quota del fatturato TA delle imprese in VENETO sul totale settore in ITALIA 16,2%
• Il contributo del l’industria del tessile abbigliamento al valore delle vendite dell’intera economia manifatturiera in VENETO 8,2%
• Le IMPRESE che hanno almeno 3 addetti, di cui quelle che superano la soglie di 200
addetti sono 21 3.153
• Il totale occupati nella filiera tessile - abbigliamento 53 mila
• La quota dell’occupazione residente in VENETO sul totale settore in ITALIA 14,5%
• Il contributo del l’industria del tessile – abbigliamento all’occupazione dell’intera economia manifatturiera in VENETO 10%
• Il valore dell’EXPORT delle imprese TA del VENETO 4,5 miliardi
• La quota di EXPORT delle imprese TA in VENETO sul totale settore ITALIA 16%
• La quota % del TA sul totale EXPORT manifatturiero in VENETO 9%
Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisi
14
Scenari, direttrici dello
sviluppo e criticità del
sistema
Alcuni elementi di
scenario
15
L’economia TAC è al
centro di un contesto in evoluzione
Nuova geografia dei mercati di produzione e
maggiore concorrenza dei paesi di nuova
industrializzazione
Spostamento dei consumi dai paesi
avanzati verso quelli di nuova industrializzazi
one
Nuove opportunità
tecnologiche e conseguente ampliamento
degli ambiti di utilizzo del
prodotto tessile Ampliamento dei contenuti
immateriali che il consumatore
cerca nel prodotto Moda
Crescita del vincolo di
sostenibilità ambientale e responsabilità
sociale per operare sul
mercato
Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto:
inasprimento concorrenza,
incremento costi, crescente complessità contenuti prodotti TAC,
scarsità risorse finanziarie
16
Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema MODA: alcune direttrici generali
Accelerare in quel processo avviato già da diversi anni di
RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni
ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento
dei mercati di sbocco
Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing
capaci di generare un allargamento dei confini
geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA
INDUSTRIALIZZAZIONE
Intensificare l’attività di INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici,
creativi, commerciali e organizzativi che
contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare l’attività di
investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA
Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING coerenti con la crescente complessità dei
mercati, la densità dei contenuti del prodotto tessile, ed i più stringenti vincoli di
efficienza
17
Frammentazione apparato produttivo
(Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti)
Intensità investimenti fissi
(Investimenti per unità di valore aggiunto nel manifatturiero = 100)
Export vs mercati di nuova industrializzazione
(export vs paesi di nuova industrializz/totale export)
Intensità attività innovazione
(% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni
Diffusione ICT nelle imprese
(manifatturiero= 100)
Intensità attività formativa
(% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione)
Diffusione del fenomeno dell’irregolarità sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati)
SISTEMA MODA
43%
67
37%
31%
83
13%
9%
MANIFATTURIERO
33%
100
41%
44%
100
25%
4%
Le principali criticità del sistema MODA da cui partire per attivare una azione di
sostegno alla competitiva e crescita occupazionale