Sintesi strategica Fase di progettazione Emilia-Romagna
Realizzato nell’ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico “Fattore K- Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative” (L. 135/01)
Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
Convegno Fattore K Rendez-VousRimini, 12 ottobre 2007
Knowledge AssetsGli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche
EEmilia-milia-RRomagna - omagna - TURISMOTURISMO
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
La sintesi strategica riassume le principali evidenze di 4 documenti e attività di analisi realizzate nella Fase di ProgettAzione
FATTORE KSintesi strategica
Fase di progettazione
FATTORE KSintesi strategica
Fase di progettazione2. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2005 delle PMI turistiche
2. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2005 delle PMI turistiche
3. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle PMI turistiche
3. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle PMI turistiche
1. Framework Emilia-RomagnaA) sintesi quadro normativo regionale sul turismoB) aggiornamento congiunturale sull’andamento turisticoC) sintesi quadro dell’offerta formativa D) impatto sul turismo del trasporto aereo e delle politiche aeroportuali
1. Framework Emilia-RomagnaA) sintesi quadro normativo regionale sul turismoB) aggiornamento congiunturale sull’andamento turisticoC) sintesi quadro dell’offerta formativa D) impatto sul turismo del trasporto aereo e delle politiche aeroportuali
STESSO TARGET
4. Risultati dell’azione di audit verso 102 stakeholder turistici
4. Risultati dell’azione di audit verso 102 stakeholder turistici
AGGIORNAMENTO CONGIUNTURALE SULL’ANDAMENTO TURISTICO
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Knowledge AssetsGli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Posizionamento nazionale variazione 2005-2006
Arrivi 2005 1^ Francia (120 mln) 2^ Italia (88 mln) 3^ Spagna (87 mln)
Presenze 2005 1^ Italia (355 mln) 2^ Spagna (354 mln) 3^ Francia (285 mln)
Arrivi 2006 1^ Francia (123 mln) 2^ Spagna (100 mln) 3^ Italia (94 mln)
Presenze 2006 1^ Spagna (379 mln) 2^ Italia (370 mln) 3^ Francia (292 mln)
Fonte Istat
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMOLivello nazionale Italia – Francia - Spagna Presenze 2001 – 2006 Composizione % nazionali - stranieri
I talia
58,1 57,0
41,9 43,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Nazionali Stranieri
Francia
61,9 64,0
38,1 36,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Nazionali Stranieri
Spagna
33,4 40,9
66,6 59,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Nazionali Stranieri
Fonte Istat
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Posizionamento regionale variazione 2005-2006
Arrivi 2005 1^ Catalogna (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscana (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Liguria (3,4 mln) 6^ Sardegna (1,8 mln)
Presenze 2005: 1^ Catalogna (53,8 mln) 2^ Toscana (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Liguria (13,8 mln) 6^ Sardegna (10,2 mln)
Arrivi 2006 1^ Catalogna (17,8 mln) + 19,5% 2^ PACA (12,1 mln) + 0,9% 3^ Toscana (11,1 mln) + 11% 4^ Emilia-Romagna (8,3 mln) + 5,1% 5^ Liguria (3,5 mln) + 2,9% 6^ Sardegna (1,9 mln) + 5,5%
Presenze 2006 1^ Catalogna (63,4 mln) + 17,8% 2^ Toscana (40,9 mln) + 7,9% 3^ Emilia-Romagna (37,6 mln) + 3,9% 4^ PACA (34,4 mln) + 0,3% 5^ Liguria (13,9 mln) + 0,72% 6^ Sardegna (10,3 mln) + 1%
Fonte Istat
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMOConfronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna
Trend arrivi e presenze 2001-2006 a livello regionale
Arrivi 2001 - 2006
14.971
7.655 7.617 7.693 7.752 7.964 8.343
13.165
12.680 12.144
11.552 12.073 12.067
17.839
12.616
12.960
13.89214.499
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dati in migliaia
Emilia Romagna Paca Catalogna
Presenze 2001 - 2006
37.59136.22036.28836.62137.02537.407
32.057 34.42734.381 34.435 36.389 37.368
63.397
53.82151.48951.25551.72251.258
5.000
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dati in migliaia
Emilia Romagna Paca Catalogna
Trend arrivi
Trend presenze
Fonte Istat
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, CatalognaArrivi 2001 – 2006 Composizione nazionali - stranieri
Emilia Romagna
74,3 76,2
25,7 23,8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Nazionali Stranieri
PACA
59,6 62,6
40,4 37,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Nazionali Stranieri
CATALOGNA
47,8 47,2
52,2 52,8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2006
Nazionali Stranieri
Fonte Istat
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Focus E-R CLASSIFICA DELLE PROVINCE
Arrivi 2005 1^ Rimini (2,7 mln) 2^ Bologna (1,4 mln) 3^ Ravenna (1,1 mln) 4^ Forlì-Cesena (0,8 mln)5^ Modena (0,51 mln) 6^ Parma (0,5 mln)7^ Ferrara (0,4 mln)8^ Reggio Emilia (0,3 mln)9^ Piacenza (0,2 mln)
Presenze 2005 1^ Rimini (15 mln) 2^ Ravenna (6 mln) 3^ Forlì-Cesena (5 mln) 4^ Bologna (3,3 mln)5^ Ferrara (2,5 mln)6^ Parma (1,6 mln)7^ Modena (1,3 mln) 8^ Reggio Emilia (0,8 mln)9^ Piacenza (0,6 mln)
Permanenza media 2005
1^ Forlì-Cesena (6,1 giorni) 2^ Ferrara (5,8 giorni)3^ Rimini (5,5 giorni) 4^ Ravenna (5,3 giorni)5^ Parma (3,2 giorni) 6^ Reggio Emilia (3,1 giorni)7^ Piacenza (2,9 giorni)8^ Modena (2,7 giorni)9^ Bologna (2,4 giorni)
Fonte Regione Emilia-Romagna
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TURISMO
Principali evidenze sulle aeree di provenienza
Turisti italiani Lombardia ed Emilia-Romagna si confermano le principali aree di provenienza dei turisti
italiani (40% degli arrivi e 47% delle presenze) con la Lombardia in leggero aumento nel 2005 rispetto al 2004
Stabili le altre regioni principali (Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Campania e Puglia).
Turisti stranieri La Germania, pur rimanendo il principale paese di provenienza dei turisti stranieri, nel 2005
rispetto al 2000 segna una perdita netta del 28% sugli arrivi e del 36% sulle presenze. In calo anche Svizzera e Austria
Sempre nel 2005 rispetto al 2000 crescono in particolare Russia (+8%) e Francia (+12,5%). L’area dei i paesi dell’Europa dell’Est e dell’ex Unione Sovietica cresce del 70% Trend in crescita ma meno sostenuti per UK, Paesi Bassi, Belgio e Scandinavia La Cina in 3 anni triplica gli arrivi (da 11 mila a 35 mila) e raddoppia le presenze (da 29
mila a 61 mila)
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TURISMO
Trend arrivi turistici 2000-2005 per le principali aree di provenienza – AREA EUROPA
Trend arrivi stranieri 2000-2005 per le principali aree di provenienza (1)
541.264 526.430
459.016423.267
388.749
208.622 205.808 196.782 181.623 197.207
255.457
50.550 56.732 56.625 59.802
553.075
85.22073.996
158.072 149.076 140.157121.821 123.211
170.237
-
200.000
400.000
600.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
GermaniaTotale Russia, Paesi est Europa ed ex Unione SovieticaRussiaAltri paesi dell'est Europa e dell'ex Unione Sovietica
Trend arrivi stranieri 2000-2005 per le principali aree di provenienza (2)
212.117
201.546
161.984
177.407182.634 179.220
140.331
156.097148.466
143.681
93.985
108.000115.980 114.170 110.630
102.446
226.676 227.849218.018 215.135
182.271179.468
156.298152.084
73.31379.394
74.60482.068
77.10572.538
70.37966.56561.24158.40155.36053.335
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Svizzera e Austria Francia
Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo UKPaesi scandinavi Spagna e Portogallo
Germania
Russia, Paesi est Europa ed ex Unione Sovietica*
* La voce Est Europa ed ex Unione Sovietica comprende i seguenti Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Bulgaria, Lituania, Estonia, Lettonia
Svizzera e Austria
Francia
Benelux
UK
Scandinavia
Spagna e Portogallo
Fonte Regione Emilia-Romagna
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TURISMO
Trend arrivi turistici 2000-2005 per le principali aree di provenienza – AREA EXTRA-EUROPA
Trend arrivi stranieri 2000-2005 per le principali aree di provenienza (3)
11.22914.227 13.906
11.640
23.809 25.974 24.634 24.793
72.546
79.474 78.09582.045
74.88674.216
23.731
35.068
21.276
25.381
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Stati Uniti Cina Giappone
Stati Uniti
Cina
Giappone
Fonte Regione Emilia-Romagna
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TURISMO
Trend presenze 2000 - 2005 per ambito
4.2374.0844.0443.9803.8913.598
1.5071.5851.5821.6431.7391.669
9721.0211.030974998949
2.9883.0033.1083.0483.1333.075
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dati in migliaia
Citta' Terme Appennino Altro
Presenze 2000-2005 per ambito (prodotto)
Città – capoluoghi di provincia
Altro*
Terme
Appennino
Trend presenze 2000 - 2005 per ambito - RIVIERA
27.142
27.709
27.374
26.877
26.520
26.597
26.000
27.000
28.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dati in migliaia
Riviera
Permanenza media per prodotto 1^ Riviera (6,1 giorni) 2^ Terme (4,8 giorni) 3^ Appennino (4,1 giorni) 4^ Città - capoluoghi (2,2 giorni)
Note Il 75% circa delle presenze è
determinato dal prodotto Riviera Il trend per il prodotto Riviera è sempre
negativo dal 2002
*La voce “Altro” aggrega tutti i comuni minori non configurabili in modo univoco in un ambito specifico. Nelle statistiche dell’Osservatorio Turistico Regionale tutte le province esclusa quella di Rimini hanno una voce residuale “altro”.
Fonte Regione Emilia-Romagna
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TURISMO
Principali evidenze sulle strutture ricettive
Trend positivo per le strutture alberghiere con standard 4/5 stelle e per le strutture extralberghiere
Andamento altalenante per i 3 stelle Forte calo per gli hotel 1-2 stelle che perdono circa 1/3 degli arrivi e quasi la metà delle
presenze
Presenze 2000 1^ Hotel 3 Stelle (16 mln) 2^ Hotel 1 e 2 stelle (8,9 mln) 3^ Strutture extra-alberghiere (campeggi, villaggi, agriturismo, B&B (6,3 mln)4^Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico alberghiere (5,2 mln)
Arrivi 2000 1^ Hotel 3 Stelle (3,4 mln) 2^ Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico alberghiere (1,7 mln) 3^ Hotel 1 e 2 stelle (1,5 mln) 4^ Strutture extra-alberghiere (campeggi, villaggi, agriturismo, B&B (0,7 mln)
Presenze 2005 1^ Hotel 3 Stelle (17 mln) 2^ Strutture extra-alberghiere (campeggi, villaggi, agriturismo, B&B (7,4 mln)3^ Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico alberghiere (6,7 mln) 4^Hotel 1 e 2 stelle (5,1 mln)
Arrivi 2005 1^ Hotel 3 Stelle (3,9 mln) 2^ Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico alberghiere (2,4 mln) 3^ Hotel 1 e 2 stelle (1mln) 4^ Strutture extra-alberghiere (campeggi, villaggi, agriturismo, B&B (0,9 mln)
Fonte Regione Emilia-Romagna
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Focus su hotel 1-2 stelle
Hotel 1-2 stelle 2000 2001 2002 2003 2004 2005
N° strutture 2.710 2.423 2.219 2.090 2.007 1.838
N° Posti letto 93.035 85.334 78.939 74.300 73.047 65.391
Arrivi 1.563.659 1.462.500 1.322.229 1.208.544 1.151.282 1.025.633
Presenze 8.944.474 8.210.203 7.450.843 6.461.076 6.009.177 5.148.804
-31,2%
-29,7%
-34,4%
-42,4%
% di posti letto e presenze negli hotel 1-2 stelle su totale regionale
22,018,8
21,9
17,6 16,614,2
20,0
17,9 15,924,520,1
24,6
-
10,0
20,0
30,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
% posti letto su totale % presenze su totale
Fonte Regione Emilia-Romagna
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Distribuzione mensile degli arrivi
2001 2003 2005Alta stagione(luglio e agosto)
31,3% 30,3% 31,2%
Media stagione(maggio, giugno, settembre e ottobre)
47,9% 48,3% 47,2%
Bassa stagione(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
20,8% 21,4% 21,6%
Distribuzione mensile degli arrivi - Confronto anni 2001 - 2003 -2005
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Genna
io
Febbrai
o Marz
o Apri
le
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settem
bre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2001 2003 2005 linea mediana
L’analisi dei trend mensili rispetto a ciascuna provincia non evidenzia significative modificazioni
Solo qualche lieve cambiamento in bassa e media stagione nelle province interne (in particolare Bologna, Modena e Reggio Emilia), mentre quelle della costa (Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena) mantengono un andamento mensile pressoché identico
Fonte Regione Emilia-Romagna
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TURISMO
Tasso di occupazione %2000-2005 (presenze turistiche/numero posti letto disponibili in un anno)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Presenze 36.432.344 37.469.598 37.018.192 36.641.210 36.288.890 36.223.111
n° Posti letto 386.425 394.526 404.459 403.494 417.485 421.272
Tasso di occupazione 25,8 26,0 25,1 24,9 23,8 23,6
Tra il 2000 e il 2005 cresce il numero delle strutture ricettive extra-alberghiere (+ 842 unità)
Diminuisce il numero complessivo delle strutture alberghiere (- 290 unità, tutte delle categorie 1 e 2 stelle)
Aumenta il numero complessivo dei posti letto (da 386 mila a 421 mila)
Diminuiscono le presenze Cala il tasso di occupazione
delle strutture ricettive (-8,5% tra 2000 e 2005)
Andamento di presenze, posti letto e tasso di occupazione 2000-2005 (numeri indice, anno base = 2002)
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
102,0
104,0
106,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Presenze
N° posti letto
Tasso di occupazione
-8,5%
Fonte Regione Emilia-Romagna
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TURISMO
Tasso di occupazione %2000-2005 (presenze turistiche/numero posti letto disponibili in un anno)Analisi tipologia ricettiva per quantità di presenze
Hotel 4-5 stelle 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Presenze 5.216.587 5.537.010 5.714.555 6.014.606 6.233.412 6.676.864
n° Posti letto 30.631 33.195 34.444 37.982 39.721 41.453
Tasso di occupazione 46,7 45,7 45,5 43,4 43,0 44,1
Hotel 3 stelle 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Presenze 15.950.403 16.962.701 16.852.934 17.185.506 16.743.983 17.032.441
n° Posti letto 134.638 147.927 156.496 157.828 161.114 167.933
Tasso di occupazione 32,5 31,4 29,5 29,8 28,5 27,8
Hotel 1-2 stelle 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Presenze 8.944.474 8.210.203 7.450.843 6.461.076 6.009.177 5.148.804
n° Posti letto 93.035 85.334 78.939 74.300 73.047 65.391
Tasso di occupazione 26,3 26,4 25,9 23,8 22,5 21,6
Strutt. extra-alberghiere 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Presenze 6.320.880 6.759.684 6.999.860 6.980.022 7.302.318 7.365.002
n° Posti letto 121.141 121.634 124.801 124.644 134.436 135.372
Tasso di occupazione 14,3 15,2 15,4 15,3 14,9 14,9
-5,5%
-14,5%
-17,9%
+4,2%
4-5 stelle
3 stelle
1-2 stelle
Extra-alb.
Fonte Regione Emilia-Romagna
SINTESI QUADRO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL TURISMO
EEmilia-milia-RRomagna - omagna - TURISMOTURISMO
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TURISMO
Il fabbisogno formativo delle aziende turistiche dell’Emilia-RomagnaFonte Indagine -Unioncamere “Excelsior” 2006
Laureati in Economia del turismo (e affini) e in Lingue stranere 200 assunzioni programmate nel 2006 di laureati in lingue (il 30% di difficoltà di
reperimento) 70 assunzioni programmate nel 2006 di laureati in economia del turismo e affini
Diplomati a indirizzo turistico alberghiero 1.670 assunzioni previste per il 2006 (7% dei diplomati della regione) La difficoltà di reperimento di queste figure (48%) è superiore alla media degli altri
diplomati Per circa il 70% di queste assunzioni è richiesta esperienza Sempre il 70% di queste assunzioni è rivolto a giovani con meno di 30 anni
Qualifiche professionali in turismo 4.000 assunzioni previste nel 2006 (12% delle assunzioni delle qualifiche professionali
regionali) con difficoltà di reperimento pari al 48% 9 su 10 di queste assunzioni sono rivolte ai giovani con meno di 30 anni (o comunque
non giudicano l’età rilevante) A differenza dei diplomati l’esperienza incide poco sull’assunzione
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TURISMO
Le professioni più richieste (classificazione ISCO)
CAMERIERI, BARISTI, OPERATORI DI MENSA E ASSIMILATI
4.220 assunzioni previste nel 2006
CUOCHI E AFFINI
1.590 assunzioni previste nel 2006
AGENTI DI VIAGGIO / TECNICI DEL SETTORE
130 assunzioni previste nel 2006
Per il 50% di queste assunzioni le donne sono valutate più idonee
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TURISMO
Mappa dell’offerta formativa sul turismo
TurismoOfferta formativaEmilia-Romagna
TurismoOfferta formativaEmilia-Romagna
3 corsi universitari 2 Facoltà Economia di Rimini, 1 Facoltà Lettere e Filosofia di Ferrara2 master 1 master I livello Facoltà di Rimini, 1 master II livello Facoltà letteratura di Ferrara
3 corsi universitari 2 Facoltà Economia di Rimini, 1 Facoltà Lettere e Filosofia di Ferrara2 master 1 master I livello Facoltà di Rimini, 1 master II livello Facoltà letteratura di Ferrara
5 Istituti Alberghieri Rimini, Salsomaggiore Teme, Riolo terme, Castel San Pietro Terme, Forlì1 Istituto Tecnico statale per il turismo Unico in E-R (Rimini) e uno dei 17 presenti in Italia
5 Istituti Alberghieri Rimini, Salsomaggiore Teme, Riolo terme, Castel San Pietro Terme, Forlì1 Istituto Tecnico statale per il turismo Unico in E-R (Rimini) e uno dei 17 presenti in Italia
2 Scuole Regionali Specializzate Scuola alberghiera di Serramazzoni e Scuola Regionale di alta ristorazione dell’Area romagnola
2 Scuole Regionali Specializzate Scuola alberghiera di Serramazzoni e Scuola Regionale di alta ristorazione dell’Area romagnola
1 Campus Internazionale turistico alberghiero di Cerviamodello organizzativo Hotel Scuola
1 Campus Internazionale turistico alberghiero di Cerviamodello organizzativo Hotel Scuola
7 Enti e società di formazione manageriale con offerta non sempre specializzata sul turismo
7 Enti e società di formazione manageriale con offerta non sempre specializzata sul turismo
9 Enti di formazione di sindacati e Associazioni di Categoria Ial, Agriform, Cescot, Efeso, Iscom, etc.
9 Enti di formazione di sindacati e Associazioni di Categoria Ial, Agriform, Cescot, Efeso, Iscom, etc.
Formazione universitaria e post lauream Formazione tecnica superiore
Formazione tecnica specialistica
Formazione tecnica manageriale
Formazione manageriale
Formazione tecnica specialistica
ad
ult
i
gio
van
i
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TURISMOLa comunicazione web dell’offerta formativa turistica dell’Emilia-RomagnaEvidenze dal sito ufficiale sulla formazione in Emilia-Romagna www.form-azione.it
L’offerta formativa turistica dell’Emilia-Romagna appare nel complesso articolata ma troppo frammentata e comunicata in modo inadeguato
In altri termini, non è disponibile un market place della formazione regionale capace di offrire e comunicare in modo adeguato le diverse proposte di formazione nel turismo per giovani, adulti, imprenditori, occupati e disoccupati
Per fare un esempio … www.form-azione.it è una fonte istituzionale per conoscere e acquisire informazioni
sull’offerta formativa di tutta la Regione in diversi settori e per più livelli È presente una banca dati consultabile per tipologia di formazione (post-laurea,
continua, per adulti, tirocini, etc.), per provincia e per settore economico. All’interno della banca dati, alla voce “turismo” corrisponde 1 solo corso! Alla voce “industria alberghiera e ristorazione” non compare alcun corso
ANALISI DELL’IMPATTO DELLE POLITICHE AEROPORTUALI SUL TURISMO
EEmilia-milia-RRomagna - omagna - TURISMOTURISMO
Knowledge AssetsGli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Compagnie aeree e rotte
Aeroporto Compagnie di cui
Low Cost Rotte principali
Bologna* 32 13 93 destinazioni, di cui 72 italiane ed europee. Rotte più utilizzate: Catania, Parigi (CDG), Palermo, Francoforte, Roma e Londra. Il 67% dei passeggeri e costituito da stranieri
Rimini* 12 7 18 destinazioni, tutte italiane ed europeeRotte più utilizzate: Catania, Francoforte, Londra, Barcellona e Tirana.
Forlì 8 4 23 destinazioni, tutte italiane ed europeeIl traffico charter dalla Russia rappresenta il 51,26% del totale. I voli di linea hanno avuto un incremento del 71% rispetto al 2006 (il volo per Roma copre il 46% del traffico)
Parma 4 2 7 destinazioni, tutte europee.Il 2006 ha registrato un aumento del 118,8% dovuto in particolare all’attivazione di una nuova linea per Londra.
*Per Bologna e Rimini si registra una considerevole presenza di compagnie charter ma allo stato delle fonti disponibili non è possibile fare una stima precisa del numero delle compagnie
NB. L’identificazione delle compagnie low cost è stato fatta incrociando i dati di quattro portali per questa tipologia di viaggi: www.compagnielowcost.com ; www.aeroporti.com ; www.volaregratis.com ; www.europelowcost.com .
Per l’aeroporto di Rimini invece il dato delle compagnie low cost è quello pubblicato sul bilancio 2006
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TURISMO
Posizionamento e dati sul traffico passeggeri (2006)
Bologna(3,9 milioni di passeggeri)
È il primo aeroporto della regione (80% del traffico) e il 10° aeroporto italiano (3° intercontinentale) con quasi 4 milioni di passeggeri.
Forlì(620.000 passeggeri)
E’ il 2° aeroporto della regione (24° in Italia), copre il 12% del traffico passeggeri regionale.
Rimini(320.000 passeggeri)
È il 28° aeroporto su scala nazionale e il 3° della regione. L’87% dei passeggeri è costituito da stranieri, il 70% del traffico è generato da voli charter in prevalenza dai paesi dell’ex unione sovietica
Parma(120.000 passeggeri)
33° aeroporto italiano, rappresenta poco più del 2% del traffico regionale.
Il traffico dei 4 aeroporti della regione è costituito prevalentemente da stranieri e rappresenta il 5% del traffico passeggeri di tutta l’Italia.
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TURISMO
Trend passeggeri dei 4 aeroporti 2001-2006
2.867.315
3.624.072
3.928.887
3.359.681
3.374.130
3.505.162
2.500.000
2.700.000
2.900.000
3.100.000
3.300.000
3.500.000
3.700.000
3.900.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
808.031
567.059
620.309
69.018
146.730
349.932
10.000
110.000
210.000
310.000
410.000
510.000
610.000
710.000
810.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
348.597
268.985
319.702
214.064
202.576
214.002
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
122.023
55.746
61.34358.24653.074
58.903
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Traffico passeggeri Aeroporto di Bologna Traffico passeggeri Aeroporto di Forlì
Traffico passeggeri Aeroporto di RiminiTraffico passeggeri Aeroporto di Parma
Incremento dovuto alla chiusura dell’aeroporto di Bologna per lavori sulla pista
Nuova rotta low-cost per Londra
Fonte Enac
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Confronto traffico Emilia-Romagna, Catalogna, PACA
Confronto traffico - 2006
9.948.035
6.115.1803.928.887 3.614.254
620.309 319.702 122.023
30.008.302
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Le PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con PACA e Catalogna RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI E DELLE INTERVISTE
EEmilia-milia-RRomagna - omagna - TURISMOTURISMO
Knowledge AssetsGli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche
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TURISMO
Il target-group: 99 PMI turistiche dell’Emilia-Romagna
4 criteri di selezione: PMI e società di capitali, con
reperibilità dei bilanci presso le banche dati ufficiali
Sede legale nella regione Accertata rappresentatività
settoriale e territoriale Indicazione e/o condivisione
del target da parte del servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna
21
55
76
22
52
74
99
86
13
-
20
40
60
80
100
120
Media impresa Piccola impresa Totale
PACA
CATALOGNA
EMILIA-ROMAGNA
38 38
76
37 37
74
99
45
54
-
20
40
60
80
100
120
Hotel TO/AdV Totale
PACA
CATALOGNA
EMILIA-ROMAGNA
Confronto con target-group PACA e Catalogna
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TURISMO
Partecipazione del target-group a Fattore K
99 PMI turistiche E-R
99 PMI turistiche E-R
99 (100%)sono state coinvolte
nell’analisi dei bilanci 2000-2005
99 (100%)sono state coinvolte
nell’analisi dei bilanci 2000-2005
66 (66,7%)hanno partecipato
alle intervistedi approfondimento
66 (66,7%)hanno partecipato
alle intervistedi approfondimento
54 (54,5%)HOTEL
54 (54,5%)HOTEL
27 (40,9%)HOTEL
27 (40,9%)HOTEL
45 (45,5%)TO/AdV
45 (45,5%)TO/AdV
39 (59,1%)TO/AdV
39 (59,1%)TO/AdV
Solo 27 hotel su 54 (il 50%) hanno scelto di rispondere anche alle interviste di approfondimento, mentre per i TO/AdV la percentuale sale all’87% (39 imprese su 45)
In PACA e Catalogna era successo il contrario: aveva risposto alle interviste il 68% degli hotel e il 53% dei TO/AdV
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TURISMO
318.868
464.001
271.562
307.043
371.113
239.474
284.763
244.961
410.677429.095
397.603
232.100213.495
200.000
300.000
400.000
500.000
2001 2002 2003 2004 2005
€
Totale imprese PACA Totale imprese CatalognaTotale imprese E-R
Analisi bilanci
PMI turistiche E-R: andamento delle immobilizzazioni immateriali a confronto con PACA e Catalogna
Ricettivo - Hotel
675.756
236.114287.297
339.922
422.553
543.690366.711
442.895 493.184
373.447
702.758
805.531
681.375
100.000
300.000
500.000
700.000
900.000
2001 2002 2003 2004 2005
€
Hotel PACA Hotel Catalogna Hotel E-R
Analisi dei valori medi
Servizi (TO/AdV)
167.905 162.415
144.553126.632112.237116.474
50.176
76.816
37.088
39.979
189.220189.368168.318
-
50.000
100.000
150.000
200.000
2001 2002 2003 2004 2005
€
TO/AdV PACA TO/AdV Catalogna TO/AdV E-R
Tota
le d
elle im
pre
se
Hotel TO/AdV
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Analisi bilanci
Performance delle PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con quelle di PACA e Catalogna HOTEL
Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte €
Fatturato realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
11,5 10,7
26,3
21,519,0
9,68,5
6,9
9,3 9,7
27,4
13,511,5
-
10,0
20,0
30,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Valore aggiunto realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
6,3 5,7
13,9 14,5
10,910,0
4,5 4,03,1
6,2
5,5 5,2
6,1
-
5,0
10,0
15,0
20,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Utile ante imposte realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
1,61,5
2,6
2,22,0
1,9
1,4 1,5
0,40,1
0,03
0,5
0,9
-
1,0
2,0
3,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali, i risultati di fatturato, valore aggiunto e utile lordo
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TURISMO
Analisi bilanci
Performance delle PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con quelle di PACA e Catalogna TO/AdV
Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte €
Fatturato realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
261,0
43,854,7 60,7
284,1
156,3188,0
77,4 71,274,081,7
45,540,4-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Valore aggiunto realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
34,5
6,3 6,5
21,6 14,7
28,9
10,6 9,57,4
10,2
4,43,4 4,5-
10,0
20,0
30,0
40,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Utile ante imposte realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
4,3
1,5
7,7
1,0
5,8
2,0
0,8
1,71,8 1,5
0,10 0,5
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali, i risultati di fatturato, valore aggiunto e utile lordo
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
37.407 37.025 36.621 36.288 36.22037.591
37.368 36.389 34.435 34.381 34.427
32.057
51.258 51.722 51.255 51.48953.821
63.397
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dati in migliaia
Emilia Romagna Paca Catalogna
Analisi bilanciPerformance delle PMI turistiche e del sistema dell’Emilia-Romagna a confronto con PACA e Catalogna – TOTALE DELLE IMPRESE
Tre
nd
pre
sen
ze
Fatt
ura
to €
Valo
re a
gg
iun
to €
Ris
ult
ato
an
te im
poste
€Fatturato realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
22,920,7
38,5 40,1
33,230,8
20,5 19,917,6
22,718,2
23,125,2
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Valore aggiunto realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
7,16,1
10,69,4
4,5 4,53,8
6,2 6,4
13,613,0
4,9 5,0
-
5,0
10,0
15,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
Utile ante imposte realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali
1,61,9
1,6
1,7
2,2
1,5
3,13,0
0,30,40,4
0,60,3
-
1,0
2,0
3,0
4,0
2001 2002 2003 2004 2005
€
CATALOGNA PACA EMILIA-ROMAGNA
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Interviste alle imprese
Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006
Analisi per macro-tipologie di investimento E-R (66 imprese)
PACA (49 imprese)
Catalogna
(42 imprese)
1. Internet 89,4% 89,8% 97,6%
2. Sviluppo del business 87,9% 85,7% 95,2%
3. Informatica e sistema informativo 86,4% 79,6% 95,2%
4. Sviluppo delle relazioni 69,7% 85,7% 90,5%
5. Scelte organizzative 65,2% 75,5% 85,7%
6. Formazione tecnica e manageriale 60,6% 85,7% 92,9%
7. Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi 56,1% 44,9% 78,6%
8. Marchi 34,8% 44,9% 47,6%
9. Certificazioni 22,7% 38,8% 52,4%
10. Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) 6,1% 10,2% 31,0%
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Interviste alle imprese
Investimenti immateriali programmati per il triennio 2007-09
68,2
59,1
57,6
53,0
47,0
21,2
7,6
-
71,4
42,9
49,0
22,4
26,5
8,2
92,9
81,0
52,4
28,6
64,3
83,3
57,1
26,2
45,2
14,3
12,1
62,1
75,5
34,7
73,5
12,2
0 20 40 60 80 100
Internet
Sviluppo del business
Informatica e sistema informativo
Scelte organizzative
Sviluppo delle relazioni
Formazione
Invenzione o innovazione di nuoviprodotti e servizi
Marchi
Certificazioni
Proprietà intellettuale (brevetti,modelli d’uso, opere dell’ingegno)
%
EMILIA-ROMAGNA PACA CATALOGNA
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMOInterviste alle imprese
Ammontare degli investimenti immateriali nel 2006 – Analisi dei valori medi*
*I valori medi qui analizzati sono stati determinati assegnando a ciascuna classe di investimento un valore intermedio (ad es., alla classe “meno di € 10.000” è assegnato il valore € 5.000; alla classe “tra € 10.000 e € 25.000” il valore € 17.500, e così via).
Rispetto a tali valori intermedi è stata calcolata la media nel modo consueto (sommatoria di tutti i valori diviso il numero di imprese).
Livello medio degli investimenti immateriali per impresa
54,9
78,1 82,286,7
46,1
175,0
124,0
157,4
82,3
99,1
66,2
68,6
31,1
68,8
163,8
-
40
80
120
160
200
Totale imprese Hotel TO/AdV Piccole imprese Medie imprese
Valori espressi in migliaia di euro
Emilia-Romagna PACA Catalogna
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 39
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Interviste alle imprese
Che cosa chiedono le imprese per migliorare le performance aziendali?
PMI Emilia-Romagna1. Incentivi fiscali per la riqualificazione di strutture ricettive e servizi (77,3%)2. Trasparenza e semplificazione burocratica (63,6%)3. Servizi reali (39,4%)4. Accesso al credito (30,3%)5. Contributi per la formazione (28,8%)
PMI PACA1. Contributi per la formazione (85,7%)2. Incentivi fiscali per la riqualificazione di
strutture ricettive e servizi (81,6%)3. Creazione di reti e partnership (55,1%)4. Certificazioni di sistema e di prodotto
(52,1%)5. Servizi reali (46,9%)
PMI Catalogna1. Incentivi fiscali per la riqualificazione di
strutture ricettive e servizi (90,5%)2. Contributi per la formazione (71,4%)3. Certificazioni di sistema e di prodotto (71,4%)4. Definizione di strategie comuni a livello
territoriale (64,3%)5. Servizi reali (59,5%)
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMOInterviste alle impresePriorità da indicare al Servizio Turismo per costruire e condividere un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico dell’Emilia-Romagna
50,0
33,3
22,7
12,1
37,9
31,8
51,5
0,0 20,0 40,0 60,0
coordinamento e integrazione delle politiche turistiche conle politiche aeroportuali, della formazione e del credito
valorizzazione della filiera turistica allargata (ricettivo,servizi, trasporti, commercio, enogastronomico, etc.) eintegrazione con altri comparti economici e territoriali
maggiori informazioni di mercato e sui trend di consumo
nuove collaborazioni con altre regioni per intercettare nuoviflussi turistici internazionali
sviluppo e affermazione della marca Emilia-Romagna
analisi e monitoraggio delle scelte e delle performance dellapiccola e media impresa
altro
%
Risultati dell’azione di audit verso 102 STAKEHOLDER TURISTICI
EEmilia-milia-RRomagna - omagna - TURISMOTURISMO
Knowledge AssetsGli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche
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TURISMO
Target di indagine
91 (l’89,2%)
hanno aderito e partecipato all’intervista
91 (l’89,2%)
hanno aderito e partecipato all’intervista
• 37 soggetti privati• 37 soggetti privati
• 37 soggetti pubblici• 37 soggetti pubblici
• 10 settore dei trasporti• 10 settore dei trasporti
• 7 settore della formazione• 7 settore della formazione
102Stakeholder
selezionati e coinvolti
102Stakeholder
selezionati e coinvolti
• 19 presidenti• 4 dirigenti
• 4 direttori/segretari• 3 responsabili di settore
• 3 titolari• 2 vice-presidenti
• 2 amministratori delegati
• 19 presidenti• 4 dirigenti
• 4 direttori/segretari• 3 responsabili di settore
• 3 titolari• 2 vice-presidenti
• 2 amministratori delegati
• 9 Assessori provinciali al turismo• 8 Sindaci
• 6 Assessori comunali al turismo • 4 Presidenti delle Unioni di Prodotto
• 4 Coordinatori delle Unioni di Prodotto• 3 Funzionari regionali
• 2 Direttori Generali regionali• 1 Amministratore delegato
• 1 Presidente di Commissione Regionale• 1 Assessore provinciale all’agricoltura
• 1 Vice sindaco(NB. 3 soggetti ricoprono più di un ruolo)
• 9 Assessori provinciali al turismo• 8 Sindaci
• 6 Assessori comunali al turismo • 4 Presidenti delle Unioni di Prodotto
• 4 Coordinatori delle Unioni di Prodotto• 3 Funzionari regionali
• 2 Direttori Generali regionali• 1 Amministratore delegato
• 1 Presidente di Commissione Regionale• 1 Assessore provinciale all’agricoltura
• 1 Vice sindaco(NB. 3 soggetti ricoprono più di un ruolo)
• 5 Presidenti• 3 Direttori Generali
• 2 Delegati
• 5 Presidenti• 3 Direttori Generali
• 2 Delegati
• 3 Presidenti• 2 Direttori
• 1 Preside di Facoltà• 1 Professore
• 3 Presidenti• 2 Direttori
• 1 Preside di Facoltà• 1 Professore
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TURISMO
Mappa dei risultati delle interviste
1. Turismo e territorio
2. La natura
della PMI turistica
3. Regione Emilia-Romagna
e PMI turistica
4. Il turismo e l’economia
della conoscenza
Caratteri distintivi
Punti di forza e di debolezza
Opportunità
Minacce
Modelli organizzativi prevalenti
Competenze esistenti
Scelte di investimento adottatea livello materiale e immateriale
Esigenze e aspettative di futuro
Cosa dovrebbe fare la Regione per sostenere le PMI
Cosa dovrebbe fare la Regione per la competitività del sistema
Come migliorare il sistema aeroportuale
Come migliorare il sistema della formazione
Opinioni sull’economia dellaconoscenza
Come immagina il turismo dell’E-R nel XXI secolo?
Opinioni sul ProgettoFattore K
Opinioni sull’intervista
1. Vissuto ed esperienza di progetto degli intervistati
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TURISMO
Tipologie di progetti per stakeholder
rete, sistema, integrazione di prodotto e di servizio valorizzazione del patrimonio culturale valorizzazione e la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile sviluppo infrastrutturale e urbanistico riqualificazione dell'offerta turistica (ricettivo e servizi) realizzazione di grandi eventi interventi di promozione e comunicazione ricerca e analisi per accrescere conoscenze, informazioni, statistiche progettazione e promozione di pacchetti turistici integrati turismo sportivo e per quello all'aria aperta (soprattutto cicloturismo e sport
invernali) innovazione tecnologica e informatica incentivazioni finanziarie interventi sul sistema della qualità e della sicurezza interventi nell'ambito della formazione valorizzazione del patrimonio enogastronomico sviluppo del turismo congressuale interventi educativi soprattutto per i più giovani valorizzazione/adeguamento/sviluppo del prodotto terme e wellness realizzazione di nuovi itinerari turistici interventi nell'ambito dei trasporti interventi di tipo normativo assistenza e volontariato
In totale i 91 stakeholder hanno descritto 327 progetti di sviluppo attinenti al turismo realizzati o avviati
in media 3,6 progetti per intervistato
In totale i 91 stakeholder hanno descritto 327 progetti di sviluppo attinenti al turismo realizzati o avviati
in media 3,6 progetti per intervistato
3. PMI turistica
4. Regione E-R
5. Conoscenza
1. Esperienza di progetto
2. Territorio
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TURISMO
15 caratteri distintivi1. Cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità, capacità di personalizzare il rapporto con i
clienti2. Sistema turistico variegato, ben strutturato e organizzato3. Alta qualità della vita e cultura del vivere bene4. Vocazione all'imprenditorialità diffusa e radicata5. Un sistema ricettivo/alberghiero in ritardo di evoluzione6. Risorse ambientali
citazione in particolare del Delta del Po e dell’Appennino
7. Sensibilità e rilevanza delle politiche integrate 8. Patrimonio culturale, storico e archeologico 9. Identità territoriale radicata 10. Posizione geografica strategica 11. Risorse termali e offerta di turismo legato al benessere 12. Ricchezza del patrimonio enogastronomico 13. Vocazione manifatturiera del territorio – turismo d’affari 14. Rilevanza sociale del fenomeno turistico 15. Rilevanza del mercato immobiliare anche nell'economia turistica
2. Turismo e territorio3.
PMI turistica4.
Regione E-R5.
Conoscenza1.
Esperienze
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TURISMO
Punti di forza e di debolezza delle imprese
5 PUNTI DI FORZA
1. Ospitalità, accoglienza e fidelizzazione del cliente
2. Professionalità e imprenditorialità diffusa, viva e creativa
3. Rapporto qualità/prezzo dell'offerta
4. Qualità, varietà ed efficienza dei servizi5. Nuove forme di ospitalità alternative al
modello 'albergo‘
6 PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Dimensione delle imprese troppo piccola, scarsa redditività, difficoltà di accesso al credito
2. Cortomiranza nelle scelte d’impresa, sistemi organizzativi e modelli di marketing inadeguati
3. Strutture ricettive inadeguate 4. Alta percentuale di strutture date in affitto5. Personale straniero impreparato e non
integrato6. Passaggio generazionale
2. Turismo e territorio3.
PMI turistica4.
Regione E-R5.
Conoscenza1.
Esperienze
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TURISMO
Punti di forza e di debolezza del sistema turistico
12 PUNTI DI FORZA
1. Integrazione, capacità degli attori pubblici e privati di lavorare insieme
2. Il modello turistico della costa 3. DNA turistico nelle persone e nel territorio 4. Sicurezza per le famiglie
Flessibilità, dinamicità e innovatività 6. Terme e benessere 7. Vacanza attiva (luoghi e itinerari per tempo libero,
attività sportive e cicloturismo) 8. Offerta congressuale e fieristica 9. Turismo nautico 10. La legge 7/9811. Strategie di promo-commercializzazione 12. Turismi di nicchia e alternativi
12 PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Difficoltà a fare sistema 2. Modelli di comunicazione e promo-
commercializzazione non sempre adeguati in competenze, scelte strategiche, contenuti informativi e posizionamento
3. Struttura istituzionale e organizzativa non sempre adeguata o efficiente
4. Modelli e contenuti di formazione per il turismo 5. Offerta turistica inadeguata ad una domanda all
season 6. Autoreferenzialità, paura del cambiamento e perdita di
suggestività e creatività 7. Scarsa capacità di valorizzare il turismo culturale e
delle città d'arte8. Perdita di posizionamento nel mercato soprattutto
internazionale9. Eccessiva focalizzazione sul turismo della costa10. Inesistenza di una "marca" Emilia-Romagna11. Incapacità del sistema termale di adeguare la propria
offerta12. Disinteresse istituzionale verso le potenzialità del
sistema diportistico e nautico
2. Turismo e territorio3.
PMI turistica4.
Regione E-R5.
Conoscenza1.
Esperienze
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TURISMO
Punti di forza e di debolezza del territorio
9 PUNTI DI FORZA
1. Patrimonio storico e culturale
2. Patrimonio enogastronomico
3. Risorse ambientali
4. Posizione geografica strategica 5. Sistema aeroportuale 6. Entroterra e sue risorse 7. Alta qualità della vita 8. Cultura e storia motoristica unica al
mondo e inimitabile 9. Sistema economico-produttivo
complessivamente solido e competitivo
4 PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Carenze infrastrutturali di viabilità, congestionamento e inquinamento da traffico
2. Eccessiva urbanizzazione e conseguente degrado
3. Rischio ambientale elevato e tutela inadeguata
4. Carenze e inefficienze del sistema aeroportuale
2. Turismo e territorio3.
PMI turistica4.
Regione E-R5.
Conoscenza1.
Esperienze
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TURISMO
16 opportunità
1. Turismi Verde, sportivo, enogastronomico, cultura, grandi eventi, crocieristico, nautico, fitness e wellness, tematico e di nicchia (motoristi, naturisti, equitazione, etc.)
2. Politiche integrate 3. Stile di vita, spirito creativo, capacità di innovare e identità territoriale 4. Città d'arte ed eventi culturali 5. Nuovi stili di vita, weekend e short break (innalzamento del livello culturale, aumento delle persone
high spending, maggiore disponibilità di vacanze) 6. Sostenibilità ambientale 7. Collegamenti aerei, low cost e sviluppo infrastrutturale degli aeroporti 8. Nuovi mercati
Cina, India, est Europa, Russia, paesi arabi, Brasile, Giappone, USA
9. Turismo congressuale e fieristico10. Nuove infrastrutture di viabilità e nuove modalità di trasporto per turisti e residenti11. Marca Italia 12. Riqualificazione di strutture e immobili 13. Target ‘famiglie con bambini’14. Tenuta e consolidamento del mercato attuale15. Innovazione tecnologica e web 16. Sistemi Turistici Locali (STL)
2. Turismo e territorio3.
PMI turistica4.
Regione E-R5.
Conoscenza1.
Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 50
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
14 minacce1. Rischio ambientale, urbanizzazione eccessiva e non pianificata2. Concorrenza di altri sistemi turistici molto competitivi e aggressivi
Tra i sistemi più citati Spagna, Costa Azzurra, Croazia, Bassa Baviera, Nord Africa
3. Assenza di un progetto strategico di sviluppo, mancanza di visione, difficoltà di governance a livello istituzionale locale nel rispondere alle sfide
4. Passaggio generazionale, perdita di identità, scarsa propensione a investire, debolezza di marketing mix e incertezza del modello imprenditoriale (tra cambio/mantenimento)
5. Alta pressione fiscale, elevato costo del personale, eccessiva burocrazia per le imprese, accesso al credito
6. Scarsa competitività del sistema Italia 7. Capacità di offerta ricettiva inadeguata rispetto alla nuova domanda internazionale 8. Sistema aeroportuale inadeguato e incapace di agire sinergicamente9. Campanilismo e incapacità a dialogare, provincialismo culturale 10. Congestione del traffico 11. Calo delle risorse pubbliche e scarsa attenzione verso i prodotti turistici 'minori‘12. Mancato adeguamento tecnologico 13. Assenza prodotto 'cultura scientifica‘ 14. Rientro scolastico anticipato
2. Turismo e territorio3.
PMI turistica4.
Regione E-R5.
Conoscenza1.
Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 51
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
6 modelli organizzativi prevalenti
1. Aziende a conduzione familiare di piccola dimensione 2. Aziende in affitto prevalentemente per periodi brevi 3. Iniziale presenza di catene alberghiere e gruppi turistici di dimensioni medio-
grandi 4. Iniziale presenza di piccoli gruppi alberghieri gestiti da una stessa famiglia5. Nuove forme di ospitalità nell'entroterra e nelle città d'arte (B&B, agriturismo,
piccole locande, case di charme, case antiche ristrutturate) 6. Nel settore termale imprese societarie più strutturate ed evolute che in passato
Alcuni problemi evidenziati: Assenza di motivazioni a ristrutturare e innovare Individualismo e sottodimensionamento organizzativo Sottovalutazione differenza tra reddito da lavoro e reddito da impresa Scarsa capacità di progetto e visione Passaggio generazionale Organizzazione basata su stagionalità troppo breve
3. La natura della PMI turistica
2. Territorio
4. Regione E-R
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 52
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
11 competenze distintive
1. Cultura dell’ospitalità, qualità dell'accoglienza, orientamento al cliente2. Creatività, capacità di innovazione, dinamicità3. Capacità di relazione e comunicazione4. Capacità organizzativa e manageriale5. Capacità di promozione e marketing6. Capacità produttiva eccezionale: "si lavora anche per 25 ore al giorno“7. Capacità di diversificare e personalizzare l'offerta 8. Competenze enogastronomiche 9. Capacità di interagire con il territorio, di fare sistema 10. Capacità amministrativa e finanziaria 11. Competenze informatiche
3. La natura della PMI turistica
2. Territorio
4. Regione E-R
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 53
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Scelte di investimento adottate dalle PMI
7 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI MATERIALI
1. Riqualificazione strutture2. Nuove costruzioni, ristrutturazioni e
ampliamenti 3. Strutture e attrezzature per fitness e
benessere4. Campi da gioco e spazi per lo sport e lo svago5. Innovazione attrezzature e servizi di spiaggia6. Interventi di riqualificazione ambientale7. Infrastrutture per sviluppo turismo d'affari (sale
convegni, centro congressi, etc.)
6 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI IMMATERIALI
1. Marketing di prodotto, promozione e commercializzazione
2. Innovazione tecnologica, informatica e internet
3. Formazione 4. Creazione/adesione ai club di prodotto 5. Partnership pubblico-private 6. Ristorazione
3. La natura della PMI turistica
2. Territorio
4. Regione E-R
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 54
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
18 esigenze e aspettative di sviluppo delle PMI turistiche (a)
8 di miglioramento organizzativo e finanziario:1. Supporti e incentivi per investimenti di riqualificazione e crescita dimensionale 2. Programmi e supporti per la formazione tecnica e manageriale 3. Strumenti per approfondire la conoscenza dei mercati esteri e per maggiore promozione e
visibilità 4. Incentivi e adeguamenti fiscali e maggiore facilità di accesso al credito 5. Innovazione tecnologica e informatizzazione 6. Sostegno per innovazioni di prodotto, processo e organizzazione 7. Creazione di nuovi servizi per i clienti 8. Privatizzazione e gestione imprenditoriale delle terme e delle strutture ricettive connesse
4 di business e mercato:1. Incentivare l'integrazione di prodotto, investendo in altri settori, anche di nicchia e integrandoli
con l'offerta balneare 2. Incentivare la destagionalizzazione e l'apertura all season delle attività3. Accrescere i supporti per la comunicazione, promozione e commercializzazione4. Modificare il posizionamento dell’offerta con standard più elevati
3. La natura della PMI turistica
2. Territorio
4. Regione E-R
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 55
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
18 esigenze e aspettative di sviluppo delle PMI turistiche (b)
6 di relazione con istituzioni e territorio:1. Tornare ad essere un grande sistema turistico, leader e di successo, avere più fiducia nel futuro
e nuove idee e nuova progettualità sostenendo il cambiamento del modello imprenditoriale
2. Supporti per mettersi in rete, creare partnership, fare massa critica, incentivare le aggregazioni 3. Poter contare su una politica efficiente, capace di premiare e sostenere i migliori, semplificare le
procedure legislative e burocratiche, attuare strategie e politiche in grado di incoraggiare lo sviluppo turistico
4. Poter contare su strategie di promozione e sviluppo basate sulla valorizzazione dei territori, anche dell'entroterra, della tutela ambientale, della cultura
5. Studiare maggiormente il fenomeno delle PMI6. Poter contare su un adeguato sistema di trasporti e infrastrutture
3. La natura della PMI turistica
2. Territorio
4. Regione E-R
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 56
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Cosa dovrebbe fare la Regione Emilia-Romagna per rispondere
alle esigenze delle PMI turistiche? 11 richieste
4 richieste per il miglioramento organizzativo e finanziario:1. Nuovi strumenti finanziari per favorire l’acquisto degli alberghi da parte degli affittuari, gli
accorpamenti tra le imprese, l’innovazione 2. Favorire l’accesso al credito alle PMI turistiche3. Incentivi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico e il rispetto ambientale4. Incentivi di carattere fiscale
Nessuna richiesta per business e mercato
7 richieste per relazione con istituzioni e territorio:1. Sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive e rifinanziare la LR 40 2. Semplificazione normativa, sportelli per l’impresa per abbattere gli ostacoli burocratici3. Creare standard di servizio e regole di accesso a finanziamenti e agevolazioni4. Interventi di governance per la gestione del personale straniero5. Far emergere il sommerso6. Salvaguardare il patrimonio immobiliare alberghiero7. Sostenere e incentivare la realizzazione di strutture di ospitalità differenziata
4. Regione E-R e PMI turistica
2 Territorio
3. PMI turistica
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 57
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Cosa dovrebbe fare la Regione Emilia-Romagna per
migliorare la competitività del sistema turistico? 18 richieste (a)
10 richieste di ordine politico-istituzionale:1. Innovazione dei modelli di governance, maggiore capacità di coordinamento, collaborazione e
integrazione tra Assessorati e competenze regionali, maggiore collaborazione tra pubblico e privato, incentivare azioni di rete e sistema
2. Rafforzare promozione e relazioni con le località più svantaggiate o meno conosciute 3. Selezione e applicazione di criteri meritocratici nei Club di Prodotto 4. Promuovere interventi di tutela ambientale e valorizzare il Parco Delta del Po5. Individuare una visione strategica globale, favorire il confronto di progetto, lavorare alla creazione di
una marca regionale basata su caratteri distintivi autentici del territorio, su fattori di sicurezza ed efficienza, sulla valorizzazione delle eccellenze
6. Ripensare il modello della legge 2/07 (unioni di prodotto/STL) 7. Riconoscere all’economia turistica più peso a livello istituzionale8. Istituire un tavolo di progettazione per il turismo nautico sostenendo la creazione di un distretto e
valorizzando la rete dei porti turistici 9. Sviluppare nuove politiche di collaborazione interregionale (es. Veneto e Lombardia) e intraeuropea
(ad es. San Marino, Croazia e Slovenia) 10. Adeguare gli strumenti urbanistici
4. Regione E-R e PMI turistica
2 Territorio
3. PMI turistica
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 58
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Cosa dovrebbe fare la Regione Emilia-Romagna per
migliorare la competitività del sistema turistico? 18 richieste (b)
3 richieste di ordine infrastrutturale:1. Aumentare accessibilità e vivibilità delle aree turistiche, ad es. parcheggi, pedonalizzazione,
etc. 2. Migliorare infrastrutture, rete viaria, trasporti e collegamenti pubblici 3. Metropolitana di costa
5 richieste per business e mercato:1. Innovare il marketing: accessibilità alle statistiche, maggiore comunicazione, politica di grandi
eventi, benchmarking con altri sistemi 2. Valorizzare i turismi alternativi, di nicchia e off-season 3. Promuovere il patrimonio culturale e musicale della regione, investire in cultura 4. Potenziare gli interventi di promozione verso i mercati esteri lontani (ad es. Cina, Giappone, India)5. Mobilitare e orientare un ruolo nuovo delle Fondazioni bancarie
4. Regione E-R e PMI turistica
2 Territorio
3. PMI turistica
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 59
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Come migliorare il rapporto con il sistema aeroportuale e i
gestori degli aeroporti? 13 richieste
1. La Regione “cabina di regia” per coordinare le politiche di sistema, evitare la concorrenza tra i 4 aeroporti e il ‘dualismo’ tra Forlì e Rimini
2. Fare degli aeroporti luoghi di accoglienza turistica, migliorando i servizi a terra e i collegamenti con le località turistiche
3. Sostenere le politiche di sviluppo del low cost 4. Creare o favorire nuove alleanze e sinergie tra sistema turistico e aeroportuale: negoziare
SLOT con le compagnie, pacchetti viaggio + soggiorno, ingresso operatori turistici nel capitale sociale della società di gestione, partnership con vettori, attività promozionali, etc.
5. Confermare l'impegno nella strategia di specializzazione per tipologie di prodotto 6. Razionalizzare il sistema: 4 aeroporti nel raggio di 100 km sono troppi7. Fare di Bologna un vero e proprio hub per gli scali internazionali8. Attivare nuovi collegamenti con l'estero, aumentare la comunicazione e promozione nei paesi
d'origine9. Fare dell’aeroporto di Rimini lo scalo principale della Riviera10. Potenziare i collegamenti di linea e i voli outgoing11. Sviluppare l'aeroporto di Forlì e connetterlo maggiormente con il territorio 12. Organizzare gli aeroporti per specializzazione di mercato e non di prodotto 13. Sostenere le politiche di incoming e outgoing dell’aeroporto di Parma
4. Regione E-R e PMI turistica
2 Territorio
3. PMI turistica
5. Conoscenza
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 60
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Come migliorare il rapporto con il sistema della formazione e
i suoi responsabili? 14 richieste
1. Investire di più in formazione, sostenere le aziende e rendere più accessibile il sistema di offerta con moduli studiati su misura delle esigenze delle imprese e non del sistema formativo
2. Attuare e sostenere programmi di formazione continua per adulti rivolta a imprenditori e manager di attività turistiche, puntando su learning by doing e knowledge mamagement, far capire agli imprenditori l’importanza della formazione nell’economia della conoscenza
3. Fare della formazione turistica un unico 'sistema' aggregato e di qualità4. Investire di più nell'alta formazione manageriale per formare nuovi manager e adeguare le competenze di quelli che già
lavorano 5. Attuare dei programmi di formazione specifici per preparare la manodopera straniera6. Favorire relazioni e collaborazioni tra università e imprese, la formazione universitaria deve essere più aderente alla
realtà 7. Conoscere il reale fabbisogno delle imprese e mappare le competenze delle diverse professioni turistiche8. Creare una scuola nazionale di formazione turistica a livello statale o un politecnico del turismo (sede a Rimini)9. Promuovere e sostenere corsi di formazione tecnica in particolare su: lingue straniere, informatica, web management,
commerciale e marketing10. Favorire un maggiore decentramento delle sedi della formazione, per non penalizzare le PMI sui costi11. Potenziare e migliorare il sistema della scuola secondaria superiore e le scuole alberghiere12. Aumentare le attività di ricerca e il numero delle borse di studio per i giovani, far crescere nuovi talenti sul territorio per
rinnovare la creatività13. Sostenere il progetto dei poli-tecnici14. Migliorare e rendere più trasparenti le politiche di accreditamento degli enti di formazione e quelle di valutazione di
formatori e dei contenuti della formazione
3. Regione E-R e PMI turistica
1. Territorio
2. PMI turistica
4. Conoscenza
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 61
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Cosa pensa dell’assunto “Il miglior investimento è quello nella conoscenza – Le imprese che investono in knowledge assets sono le più competitive nel mercato”?
43 stakeholder sono assolutamente o molto d’accordo 43 sono d'accordo o abbastanza d'accordo 4 sono non completamente d’accordo o incerti 1 non risponde
Alcune motivazioni: È il nostro futuro, deve essere strumentale all’innovazione del sistema e dei servizi È in assoluto l’investimento più importante e questo vale non solo per il turismo. Siamo stati bravi e
potremo esserlo ancora perché abbiamo sempre investito molto sull’innovazione, la ricerca, la formazione e dobbiamo continuare in questa direzione
È necessario investire sul capitale umano, su come lo si forma e su come lo si trattiene nel territorio Perché crea ricchezza diffusa Perché è indispensabile impadronirsi dei meccanismi e delle capacità di ragionamento. Perchè formazione permanente degli adulti significa più spessore e più futuro Servono nuove competenze di governance: all’interno delle strutture e delle organizzazioni anche
pubbliche e verso gli operatori. Verso l’interno è doveroso capitalizzare le consulenze che il pubblico finanzia introiettando le conoscenze, garantendo continuità ai saperi e radicando nuovo know how nella P.A. Verso l’esterno: è necessario alzare la competitività dei territori garantendo nuove competenze ed esaltando le specializzazioni; servono nuove relazioni con i privati, accrescendo la competenza di cultura d’impresa nel pubblico e favorendo l’interesse del pubblico e del privato insieme.
5. Turismo ed economia della conoscenza
2. Territorio
3. PMI turistica
4.Regione E-R
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 62
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Come immagina il turismo dell’Emilia-Romagna nel XXI
secolo? Qual è la sua visione? 12 modelli
1. Turismo che salvaguarda e valorizza l'ambiente2. Un turismo legato al territorio capace di proporre un'offerta integrata e unica, che salvaguarda
e valorizza la sua identità 3. Turismo più accessibile e a misura d'uomo, più 'glamour', meno nevrotico, più sicuro e più
attento alle esigenze e vocazioni del turista 4. Un turismo di qualità, con servizi ricettivi migliorati e potenziati, integrato con l'offerta
dell'entroterra e i turismi di nicchia per creare un’offerta all season 5. Un turismo autentico, da "wellness valley", una filosofia di vita con al centro la persona: l'Emilia-
Romagna come territorio del vivere bene6. Un settore economico riconosciuto per la sua reale importanza economica, efficiente e non
frammentato, organizzato secondo logiche di tipo industriale7. Un turismo con un sistema di relazioni più evoluto, gestito in modo più unitario e consapevole, senza
campanilismi e capace di superare i confini amministrativi8. Forte sviluppo dei turismi tematici: enogastronomico, congressuale e d'affari, culturale, scientifico,
eventistica9. Sistema turistico incentrato sulla costa e il mare ma capace di proporre nuovi prodotti10. Senza cambiamenti rispetto al modello attuale grazie anche all’alto tasso di fidelizzazione della
clientela degli anni passati11. Un turismo in grado di far fronte alle difficoltà, cogliere le opportunità e adattarsi ai cambiamenti del
mercato12. Un turismo autentico che sappia valorizzare il made in Italy
5. Turismo ed economia della conoscenza
2. Territorio
3. PMI turistica
4.Regione E-R
1. Esperienze
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 63
- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
Cosa pensa del progetto Fattore K?
39 Molto utile, interessante, importante 8 Condivido pienamente l'approccio 5 Valutazione assolutamente positiva 1 Coraggiosa 1 Eccellente 1 Fondamentale
Commenti e valutazioni Approccio originale, che mette insieme per la prima volta turismo ed economia della conoscenza Può contribuire a orientare la strategia turistica della Regione Fornirà nuovi spunti di riflessione per poter affrontare il futuro Permette l'ascolto e il confronto di opinioni, esigenze e richieste dei rappresentanti del sistema turistico
regionale Parte da una analisi delle esigenze del sistema e fornirà un patrimonio prezioso di dati e informazioni su
cui riflettere È un contributo rilevante per lo sviluppo delle PMI turistiche Molto importanti i confronti con altre realtà e sistemi turistici di successo (PACA e Catalogna)
5. Turismo ed economia della conoscenza
2. Territorio
3. PMI turistica
4.Regione E-R
1. Esperienze
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- Fase di ProgettAzioneEmilia-Romagna
TURISMO
TEAM del Progetto FATTORE K – Emilia-Romagna
Regione Emilia-Romagna
Responsabile del progetto Laura Schiff
Dirigente Qualità Aree Turistiche
Collaboratori Antonio Manes Lella Luppi Elisa Donati
Studio Giaccardi & Associati
Capi progetto Giuseppe Giaccardi
Direzione e coordinamento, gestione dei rapporti Lidia Marongiu
Comunicazione e testi , gestione dei rapporti Andrea Zironi
Ricerche ed elaborazioni, gestione dei rapporti
Interviste – data entry - ricerche di base
Stefania Derudas (responsabile) Massimo Fresu Maria Monti
Segreteria organizzativa Consuelo Varsi
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione© All rights reserved, Alghero (SS), 12 ottobre 2007
Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione - Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 - E-mail: [email protected]
Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
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