Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Il mercato della locazione in Lombardia
Milano, 29 Gennaio 2009
Circolo della Stampa
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Il mercato della locazione in Lombardia
I principali risultati dell’indagine
Daniela PercocoResponsabile Real Estate
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Alcuni dati strutturali del mercato della
locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Composizione dello stock immobiliare in Lombardia
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio
Abitativo88,7%
Direzionale2,3%
Commerciale7,0%
Industriale2,1%
Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Incidenza dello stock della Lombardia sullo stock nazionale
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Abitativo Direzionale Commerciale Industriale
Media 16,5%
Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Quota di popolazione e di nuove costruzioni nelle provincie lombarde sul totale regionale (2007)
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Popolazione
Nuove costruzioni
Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Quota del mercato della locazione nei comuni capoluogo e nei comuni minori delle province lombarde
Fonte: Nomisma
20,8%
23,7%
24,1%
25,1%
25,8%
28,0%
32,4%
32,7%
32,9%
37,3%
56,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mantova
Sondrio
Lecco
Bergamo
Como
Brescia
Lodi
Pavia
Cremona
Varese
Milano
Comuni capoluogo Comuni minori
Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Quota del mercato della locazione a Milano, in Lombardia e in Italia
Fonte: Nomisma
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Milano Lombardia Italia
56,7%
40,1%46,9%
Comuni minori Comuni capoluogo
Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Abitazioni in locazione in Lombardia per epoca di costruzione
10
20
30
40
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Prima del
1919
Dal 1919 al 1945
Dal 1946 al 1961
Dal 1962 al 1971
Dal 1972 al 1981
Dal 1982 al 1991
dal 1992 al 2001
2001-2008
Quo
ta %
Num
ero
abitaz
ioni
Stock in locazione Quota % abitazioni in locazione
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio
Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Le caratteristiche dell’indagine
L’indagine
analisi del mercato della locazione di immobili in Lombardia
Novembre 2008
i capoluoghi di provincia ed alcuni comuni non capoluogo
Somministrazione di questionari a tutte gli affiliati Solo Affitti presenti nell’area di indagine
Oggetto:
Periodo di rilevazione:
Area di indagine:
Metodologia:
Segmenti di mercato considerati:
Abitazioni
Uffici
Negozi tradizionali
Capannoni industriali
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Il mercato delle abitazioni
Il mercato delle abitazioni
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Quote del mercato della locazione di abitazioni tra le province lombarde
Milano39%Bergamo
10%
Brescia12%
Pavia7%
Como4%
Cremona4%
Lecco3%
Lodi2%
Varese13%
Mantova4%
Sondrio2%
Fonte: Nomisma
Il mercato delle abitazioni
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Domanda Offerta Contratti Canoni
Lombardia ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇑ ⇔
Media 13 aree ⇔ ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato delle abitazioni
Giudizi riguardo all’andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione
di abitazioni (II semestre 2008)
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle tipologie di abitazioni domandate negli ultimi sei mesi in Lombardia (%)
Fonte: Solo Affitti
Il mercato delle abitazioni
21,4
42,4
23,2
10,32,7
0
20
40
60
80
100
Zona di pregio
Centro Semicentro Periferia Media
%
Monolocale Bilocale Trilocale Quadrilocale Altro
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di abitazioni (in mesi)
Il mercato delle abitazioni
2,0
2,9
0
1
2
3
Zona di pregio
Centro Semicentro Periferia Media
Mes
i
Lombardia Media 13 aree urbane
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di abitazioni in Lombardia (in mesi)
Il mercato delle abitazioni
0
1
2
3
4
Mes
i
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti
Il mercato delle abitazioni
Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di locazione dei
bilocali (in Euro al mese)
Mantova 398Pavia 443Como 477Varese 515Media 552Lecco 570Bergamo 590Monza 597Milano 824
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle tipologie contrattuali per locazione di abitazioni stipulate negli ultimi sei mesi (%)
Il mercato delle abitazioni
Fonte: Solo Affitti
Libero 4+481,7%
Canone concordato
1,2%
Transitorio11,6%
Comodato d’uso0,2%
Completa-mente libero5,3%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle motivazioni del conduttore per l’accensione di un contratto di locazione per abitazione (%)
Il mercato delle abitazioni
Fonte: Solo Affitti
Abitazione principale
56,3%
Lavoro30,4%
Turismo1,3%
Studio8,9%
Altro3,1%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Milano - Distribuzione delle motivazioni del conduttore per l’accensione di un contratto di locazione per abitazione (%)
Il mercato delle abitazioni
Fonte: Solo Affitti
Abitazione principale
31,6%
Lavoro44,6%
Turismo0,9%
Studio18,7%
Altro4,3%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Intensità del gradimento di alcune caratteristiche delle abitazioni in locazione e relativo sovrapprezzo
che il conduttore è disposto a pagare (in %)
Il mercato delle abitazioni
Fonte: Solo Affitti
Caratteristiche Alto Medio Basso Totale Sovrap-prezzo
Abitazione arredata 74 21 5 100,0 10,1
Connessione Internet 14 33 52 100,0 1,9
Vicinanza trasporti 67 31 2 100,0 9,7
Presenza posto auto 45 52 2 100,0 9,4Elevata efficienza energetica 2 22 76 100,0 1,9
Altro 25 42 33 100,0 9,5
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione della tipologia dei proprietari di immobili (%)
Il mercato delle abitazioni
Fonte: Solo Affitti
Proprietari di un solo
immobile61,7%
Proprietari di più immobili
28,2%
Società9,4%Altro
0,7%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di abitazioni negli ultimi sei mesi (%)
Il mercato delle abitazioni
Fonte: Solo Affitti
Fidejussione Affitto Sicuro
24,2%
Fidejussione bancaria
2,4%Fidejussione assicurativa
0,8%
Deposito72,6%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di abitazioni
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Contratti Canoni
Lombardia ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇓
Media 13 aree ⇔ ⇔ / ⇓
Il mercato delle abitazioni
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Il mercato degli uffici
Il mercato degli uffici
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Domanda Offerta Contratti Canoni
Lombardia ⇓ / ⇔ ⇔ / ⇑ ⇔ ⇔
Media 13 aree ⇓ / ⇔ ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato degli uffici
Giudizi riguardo all’andamento di domanda, offerta,numero di contratti e canoni di locazione di uffici
(II semestre 2008)
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di uffici(in mesi)
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
4,9 4,8
0
1
2
3
4
5
6
Centro Semicentro Periferia terziaria
Periferia Media
Mes
i
Lombardia Media 13 aree urbane
Il mercato degli uffici
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di uffici in Lombardia (in mesi)
Il mercato degli uffici
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
0
2
4
6
8
Mes
i
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti
Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di uffici centrali di due vani
(in Euro al mese)
Como 550Mantova 600Varese 650Lecco 800Pavia 820Media 868Monza 900Bergamo 1.200Milano 1.425
Il mercato degli uffici
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di uffici negli ultimi sei mesi (%)
Fonte: Solo Affitti
Fidejussione Affitto Sicuro
11,5%
Fidejussione bancaria28,9% Fidejussione
assicurativa0,8%
Deposito58,9%
Il mercato degli uffici
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di uffici
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Contratti Canoni
Lombardia ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Media 13 aree ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato degli uffici
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Il mercato dei negozi
Il mercato dei negozi
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Domanda Offerta Contratti Canoni
Lombardia ⇔ ⇔ ⇔ ⇔
Media 13 aree ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato dei negozi
Giudizi riguardo all’andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione
di negozi (II semestre 2008)
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di negozi (in mesi)
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Il mercato dei negozi
4,6 4,5
0
1
2
3
4
5
6
Centro Semicentro Periferia Media
Mes
i
Lombardia Media 13 aree urbane
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di negozi in Lombardia (in mesi)
Il mercato dei negozi
0
2
4
6
8
10
12
Mes
i
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti
Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di negozi centrali
(in Euro al mese)
Monza 1.125Bergamo 1.150Como 1.275Varese 1.275Media 1.883Pavia 2.375Lecco 2.425Mantova 2.713Milano 2.725
Il mercato dei negozi
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di negozi negli ultimi sei mesi (%)
Fonte: Solo Affitti
Il mercato dei negozi
Fidejussione Affitto Sicuro
6,5%
Fidejussione bancaria34,0% Fidejussione
assicurativa1,9%
Deposito57,7%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di negozi
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Contratti Canoni
Lombardia ⇔ ⇔
Media 13 aree ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato dei negozi
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Il mercato dei capannoni
Il mercato dei capannoni
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Domanda Offerta Contratti Canoni
Lombardia ⇓ / ⇔ ⇔ ⇓ / ⇔ ⇔ / ⇓
Media 13 aree ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato dei capannoni
Giudizi riguardo all’andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione
di capannoni (II semestre 2008)
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Tempi medi di locazione di capannoni in Lombardia (in mesi)
Fonte: Solo Affitti
Il mercato dei capannoni
0
2
4
6
8
10
12
Mes
i
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Fonte: Solo Affitti
Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di capannoni industriali
(in Euro al mese)
Varese 2.900Como 3.333Lecco 5.167Media 5.229Pavia 5.300Monza 5.400Mantova 5.567Bergamo 6.000Milano 8.167
Il mercato dei capannoni
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di capannoni negli ultimi sei mesi (%)
Fonte: Solo Affitti
Il mercato dei capannoni
Fidejussione Affitto Sicuro
1,7%
Fidejussione bancaria39,7% Fidejussione
assicurativa1,9%
Deposito56,7%
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di capannoni
Fonte: Solo Affitti e Nomisma
Contratti Canoni
Lombardia ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Media 13 aree ⇔ / ⇓ ⇔ / ⇓
Il mercato dei capannoni
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Lombardia – Giudizi riguardo all’andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di
locazione di immobili
Fonte: Solo Affitti
Dati di sintesi
Domanda Offerta Contratti Canoni
Abitazioni ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇑ ⇔ / ⇑ ⇔
Uffici ⇓ / ⇔ ⇔ / ⇑ ⇔ ⇔
Negozi ⇔ ⇔ ⇔ ⇔
Capannoni ⇓ / ⇔ ⇔ ⇓ / ⇔ ⇔ / ⇓
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Lombardia – Tempi medi di locazione di immobili (in mesi)
Fonte: Solo Affitti
Dati di sintesi
Abitazioni
Uffici
Negozi
Capannoni
2,0
4,9
4,6
7,0
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Le città generalmente più costose
Dati di sintesi
Milano
Bergamo (con eccezione dei negozi)
... e quelle più economiche
Mantova (con eccezione dei capannoni)
Como
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Le città generalmente più lente
Dati di sintesi
Bergamo
Milano (con eccezione per gli uffici)
Varese (con eccezione per i capannoni)
Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29/01/09
Lombardia – Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di immobili negli ultimi sei mesi (%)
Fonte: Solo Affitti
Il mercato delle abitazioni
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Abitazioni Uffici Negozi Capannoni
Fidejussione Affitto Sicuro Fidejussione bancaria
Fidejussione assicurativa Deposito