IL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI
Bologna, 29 ottobre 2009
2
I DATI 2008 DELLA MACCHINA UTENSILE ITALIANA
2008 Variazione sul 2007
Produzione 5.352 +0,4%
Export 3.206 +8,0%
Consegne interne 2.146 -9,1%
Import 1.470 +4,8%
Consumo 3.617 -3,9%
Saldo commerciale 1.735 +10,8%
3
L’INDICE DEGLI ORDINI TOTALI
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Ordini totali Media mobile
Fonte: elaborazione Centro StudiBase: media 2005=100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4
L’ UTILIZZO DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Capacità produttiva Media mobile
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: elaborazione Centro Studi
5
IL CARNET ORDINI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Mesi di produzione assicurata
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: elaborazione Centro Studi
6
L’EXPORT DI MACCHINE UTENSILI
15,2%
9,2%
16,3%
9,3% 9,6%
16,4%
2,8%4,4%
-24,2%
-29,6%
-16,8%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 luglio
Fonte: elaborazione su dati Istat
Variazioni sullo stesso periodo dell’anno precedente
2007 2008 2009
7
I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO
Paese Valore Var. 09/08 Quota
Cina 207.016 33,2 14,5%
Germania 191.719 -17,5 13,4%
Stati Uniti 127.743 -8,2 8,9%
Francia 95.694 -14,8 6,7%
Russia 62.199 -43,7 4,4%
Spagna 44.807 -57,1 3,1%
Polonia 37.396 -43,0 2,6%
India 35.703 -36,9 2,5%
Brasile 35.471 -46,0 2,5%
Turchia 34.261 -20,2 2,4%
Totale 1.428.954 -22,6 100,0%
Fonte: elaborazione su dati Istat
Periodo: gennaio-luglio 2009
Valori espressi in migliaia di euro
8
L’ IMPORT DI MACCHINE UTENSILI
29,8% 27,0% 26,2%22,2%
32,2%
14,2%
1,8%
-17,4%
-59,9%-64,4%
-48,9%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 luglio
Fonte: elaborazione su dati Istat
Variazioni sullo stesso periodo dell’anno precedente
2007 2008 2009
9
GERMANIA: INDICE NUOVI ORDINI NOMINALI
Fonte: elaborazione su dati VDWBase media 2005=100
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Ordini totali Media mobile
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10
STATI UNITI: CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI
-12%
-32%
-51%-54%
-72%
-62%
-72%
-78%
-72%-69%
-55%
-63%
-1%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
Fonte: elaborazione su dati USMTC
Variazioni sullo stesso mese dell’anno precedente
2008 2009
11
GIAPPONE: ORDINI DI MACCHINE UTENSILI
Fonte: elaborazione su dati JMTBA
Variazioni sullo stesso mese dell’anno precedente
-14%
-40%
-62%
-72%
-84% -84% -85%-80% -79%
-73% -72% -72%
-20%
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
2008 2009
12
LE PREVISIONI DI BREVE PERIODO: L’EUROPA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Ba
se 2
00
5=
10
0Ordini aggregati CECIMO Previsioni
2005 2007 2008 2009 20102006
Fonte: elaborazione su dati CECIMO
Previsioni
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LE STIME 2009 PER L’ITALIA
2009 Variazione sul 2008
Produzione 3.525 -34,1%
Export 2.150 -32,9%
Consegne interne 1.375 -35,9%
Import 800 -45,6%
Consumo 2.175 -39,9%
Saldo commerciale 1.350 -22,2%
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IL MEDIO PERIODO: I PAESI INDUSTRIALIZZATI
-38%
-24%
-48%-58%
-41%
11% 10%17% 19%
56%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Francia Germania Italia Spagna Stati Uniti
2007/2009 2009/2012
Tasso di variazione del consumo di macchine utensili
Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics
15
IL MEDIO PERIODO: I BRIC
-9%
-36%
-19%
2%
-28%
37%44%
81%
47%39%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Brasile Russia India Cina Mondo*
2007/2009 2009/2012
Tasso di variazione del consumo di macchine utensili
Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics* Somma dei 21 principali mercati mondiali
16
I CAMBIAMENTI DI SCENARIO
2008
Asia51,7%
Europa31,7%
America16,6%
Ripartizione del consumo di macchine utensili
Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics
2012
Asia61,5%
Europa22,4%
America16,1%
17
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