8° summit degli operatori della distribuzione
automobilistica
Venerdì 25 ottobre 2013 Roma – Confindustria
Partner del Master sull’Automobile
Hospitality
partners
Meeting partners
Visibility partners
Mecenati del cambiamento
NOI, quanto ci vogliamo adeguare?
Perché il double dip solo per noi?
Rigidi, ingessati.
Conserviamo ciò che abbiamo.
Profitto
Salario
Rendita
Per tutte le sue rigidità, l’Italia è presa in un lungo, lento declino.
Ribaltarlo richiederà più coraggio di quello che i suoi attuali leader politici
sembrano in grado di mostrare.
Non chiederti cosa può dare il Paese all’automobile.
Chiediti cosa può dare l’automobile al Paese.
(Oltre tutti i soldi che già dà!)
Associazioni
Paolo Ghinolfi,
Aniasa
Saverio Greco,
Federauto
Romano Valente,
Unrae
Molte partite IVA in Italia sono micro-imprese e ditte individuali.
Quelle stesse persone in altri Paesi figurano come lavoratori dipendenti.
Se nelle statistiche spostassimo le partite IVA individuali nelle società, quale sarebbe la % di
auto vendute a privati (e a imprese)?
24.586 22.455
20.043
15.307 14.034
5.807 6.291
6.497
5.167 4.628
4.445 4.648
5.197
4.958 4.766
2009 2010 2011 2012 2013 stima
34.840 33.395
31.734
MERCATO AUTO
milioni di €
23.428 25.431
28 milioni su 37 immatricolate dal 2000. Relazioni sociali e mobilità nuove. Leasing e NLT durano più a lungo.
Caro-benzina, RC, traffico, parcheggi, ZTL. Disoccupazione, incertezza, lost generation.
1.300.000 immatricolazioni.
Sicuro che l’auto sia in crisi?
Tutto sommato, la voglia di auto sembra esserci.
Dealer
Stefania Boldrini,
Dekra
Adolfo De Stefani
Cosentino,
De Stefani
Francesco Maldarizzi,
Millenia
Plinio Vanini,
Autotorino
Valore produzione vs vendite nuovo escluso noleggi
2.019.790
1.150.001
22,3 21,7 21,4 21,1
18,3
33
30
29
27
20
12
15
18
21
24
27
30
33
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008 2009 2010 2011 2012
Valori mld € Volumi
Fonti dati: Volumi (Unrae) – Valore (Fleet&Mobility)
Volumi di vendita
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Valore della produzione (mld €)
Valore mercato
(mld €)
2.019.790
1.150.001
0,1%
0,4% 0,4%
0,0%
-0,8%
-1,0%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008 2009 2010 2011 2012
Volumi di vendita
Risultato Ante Imposte (R.A.I.)
EBT totale vs vendite nuovo escluso noleggi
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
4,8 5,2 5,3
4,7 4,5
1,1% 1,1% 1,0% 0,7%
0,0%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2008 2009 2010 2011 2012
T.O.I.
R.O.S.
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Redditività del capitale investito. T.O.I. e R.O.S.
1,5%
0,2%
-0,8%
-6,1%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
EBT 2012. Valore medio per quartile
CLUSTER: MODELLO DI BUSINESS – Trend 2008-2012
12,0
30,7
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011 2012
Milio
ni
FATTURATO
-1,0%
-0,5%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2008 2009 2010 2011 2012
EBT
-0,7%
0,4%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2008 2009 2010 2011 2012
ROI
0,9%
0,7%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
2008 2009 2010 2011 2012
INDICE DI GESTIONE FINANZIARIA
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
21,6
23,2
16,9
11,1 10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012
Milio
ni
FATTURATO
-0,1%
-0,3%
-1,4%
-0,8%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2008 2009 2010 2011 2012
EBT
0,6%
1,4%
-1,9%
-1,1%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2008 2009 2010 2011 2012
ROI
0,7%
0,7%
1,0%
1,1%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
2008 2009 2010 2011 2012
INDICE DI GESTIONE FINANZIARIA
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
CLUSTER: AREA GEOGRAFICA – Trend 2008-2012
33,6
25,7
16,5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011 2012
Milio
ni
FATTURATO
-0,8%
2,0%
-0,4% -2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2008 2009 2010 2011 2012
ROI
0,9%
0,8%
0,8%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
2008 2009 2010 2011 2012
INDICE DI GESTIONE FINANZIARIA
-0,8%
-0,2%
-0,9%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2008 2009 2010 2011 2012
EBT
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
CLUSTER: URBANIZZAZIONE – Trend 2008-2012
7,5
19,5
50,8
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012
Mil
ion
i
FATTURATO
-1,6%
-0,8%
-0,4%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
2008 2009 2010 2011 2012
EBT
-3,5%
-0,5%
1,7%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2008 2009 2010 2011 2012
ROI
1,0%
0,8%
0,7%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
2008 2009 2010 2011 2012
INDICE GESTIONE FINANZIARIA
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
CLUSTER: DIMENSIONALE – Trend 2008-2012
Si guadagna più con ricambi e assistenza che vendendo auto nuove.
È un buon affare per i dealer l’invecchiamento del parco circolante?
Studio sui modelli di espansione dei principali dealer italiani.
Studenti del Master sull’Automobile 2013
Modelli di sviluppo diversi. Mono/multi-costruttore.
Stesso territorio / altri territori.
Quali sono le logiche dietro strategie diverse?
Prodotto
Marco Alù,
Ford
Bernard Loire,
Nissan
Marco Mauri,
Dekra
Circa 10 milioni di auto sono del ‘900. Oggi le auto sono migliori e più sofisticate, e
costano quanto 5 anni fa con gli incentivi, eppure non basta a rilanciare la domanda.
Perché?
Servono i propulsori elettrici, adesso?
• Euro 6 – Nox 84% sotto il livello del 2000
– Polveri sottili 96% sotto il livello del 1992
– Presto focus su abitazioni e industrie
• Francia – 80% dell'inquinamento da diesel viene
da 20% delle auto (ante2000)
• Interbrand greenest brands – 1 Toyota, 2 J&J, 3 Honda, 4 VW
• Riserve di shale oil (345 mld di barili) e shale gas (7,300 trilioni di m cubi) – Ancora poco impatto sui prezzi
Pro’s Con’s
Francia (nucleare) auto elettrica = 8 gr CO2/km Cina e India (carbone) = 120 gr. Un diesel moderno è più green
CEO energy utility Primo Ministro
CEO Motor Company:
“Per favore, mi costruireste una rete di colonnine per la ricarica?
ROLE PLAY
2009 – 2013 stima investimenti su elettrico SOLO COMUNICAZIONE 15 mln €. *
Smart. Renault. Peugeot. Citroen. BMW. Nissan. Mitsubishi. Tesla (incl store Mi).
3% del totale bgt vs 0,03% vendite
È un investimento, d’accordo.
C’è una data per il payback?
* Fonte: Baracco&associati
“In the Long Run we are all Dead”. John Maynard Keynes
Il punto non è prevedere che tutto sarà diverso nel 2100, di cui non importa niente a nessuno.
Il problema è prevedere quanto e come sarà diverso tra 5 anni,
perché è là che ci giochiamo il nostro benessere.
dr. Roland Gerdon
VP di Dekra SE e presidente di Dekra Italia
I MIGLIORI ASSOLUTI
LE MIGLIORI
IN TUTTE LE PERCORRENZE
Reti
Andrea Alessi,
Volkswagen
Giuseppe Bitti,
Kia
Michele Crisci,
Volvo
Daniele Maver,
Jaguar Land Rover
Motor Show. Cosa ha detto negli anni? Cosa dice oggi un Salone?
Qual è il senso di una fiera campionaria?
A Francoforte, cosa hanno detto i clienti?
Cosa hanno detto i giovani?
Cosa hanno detto i distributori?
Cosa hanno detto i costruttori, oltre i prodotti?
Soprattutto, chi ha ascoltato chi? E cosa?
2002 2007 2012 2013
3450 2950
2250 2011
4330 3850
3303 3292
6130 5750
5215 5011
Ragioni sociali Mandati Sedi franch. Pts Ragioni sociali -42%
Mandati -24%
Sedi franchise pts -18%
Meno vendite. Meno punti vendita. Sulla carta, non fa una piega.
Ma sulla strada?
Come si fa a garantire la copertura (reach) del brand su un territorio che non è rimpicciolito?
Oltre una certa distanza il cliente rinuncia.
Le auto si producono in… … e si vendono in …
Cina Giappone Corea USA Germania Altri
Produzione 25% 14% 7% 7% 9% 40%
Immatricolazioni 26% 8% 2% 12% 5% 48%
Fonte: Unrae 2012
Esportazioni EU 2012 USA Cina Russia Turchia
Valore auto esportate € 24.934.000.000 € 19.290.000.000 € 8.727.000.000 € 4.826.000.000
Volume auto esportate
873.628 526.769 706.918 349.979
Valore medio per auto
€ 28.541 € 36.619 € 12.345 € 13.789
Valore medio per auto 2011
€ 26.322 € 31.833 € 14.816 € 13.497
Importazioni EU 2012 Giappone USA Corea Turchia
Valore auto importate
€ 5.464.000.000 € 5.492.000.000 € 3.900.000.000 € 3.119.000.000
Volume auto importate
345.895 233.835 402.062 318.265
Valore medio per auto
€ 15.797 € 23.487 € 9.700 € 9.800
Valore medio per auto 2011
€ 14.860 € 17.940 € 8.902 € 10.048
Analisi macroeconomica dei flussi In-bound e Out-bound dall’Europa
Fonte: Elaborazione propria su dati ACEA
Mosca
San Pietroburgo
Tyne Izhevsk
Togliatti
Esbjerg
Zeebrugge
Costanta
Tangeri
Barcellona
Flussi In-Region
Flussi Out-Region
Fonte: Elaborazione propria su dati Renault website
Costruttori Modelli Impianti Porto arrivo Porto destino Compound di terra Concessionari
% al netto dello
sconto
Costo Prezzo medio
modello
Incidenza del costo
di trasporto
Toyota Prius Tsutsumi
Plant (JAP)
Nagoya (JAP) - Barcellona (ES) Barcellona - Livorno Livorno - Roma 60% € 1.320 € 29.501 4%
€ 1.700,00 € 350 € 150
Renault Mégane Palencia (ES) Barcellona - Livorno (ITA) Livorno - Livorno Livorno - Roma
80% € 440 € 23.431 2% € 400 € 0 € 150
Dacia Duster Chennai (IND) Chennai - Barcellona Barcellona - Barcellona Barcellona - Madrid
70% € 791 € 16.560 5% € 1.000 € 0 130
Nissan Micra Chennai Chennai - Tyne (UK) Tyne - Tyne Tyne - Londra
60% € 780 € 13.571 6% € 1.200 € 0 100
Fiat Panda Pomigliano d'Arco (ITA)
Napoli - Napoli (ITA) Napoli - Civitavecchia Civitavecchia - Roma 90% € 252 € 12.808 2%
€ 0 € 150 € 130
Hyundai i10 Chennai Chennai - Barcellona Barcellona - Livorno Livorno - Roma
60% € 678 € 10.994 6% € 700 € 300 € 130
Calcolo dell’incidenza dei costi di trasporto
Fonte: Elaborazione propria
At the speed of business today, innovation often means moving outside of your company’s comfort zone.
Jez Frampton, Interbrand
Agree/disagree?
Quali sono le uncomfort zone per una Casa?
E per un dealer?
Post-Vendita
Alberto Di Tanno,
Nobis
Giovanni Giulitti,
ALD Automotive
Gianpiero Mosca,
Aon Re Trust Broker
Quando si vende il ferro, quali servizi si aspetta il cliente?
Siamo sicuri che offriamo i servizi che vuole?
QUANDO li vuole?
COME li vuole?
PRODOTTI
E SERVIZI
PROFITTI EXTRA
EXPERIENCE
RELAZIONE
PRODOTTI E SERVIZI
POLIZZE COLLETTIVE
CAMPAGNE E REMARKETING
INTERGAZIONE SERVIZI E
COPERTURE
DIRECT MKTG
HUB
DEMO
KM 0 USATO
"Il fenomeno delle frodi assicurative nell’ambito della RC Auto si può debellare con due semplici provvedimenti di facile adozione:
1. potenziare i controlli attraverso I’omologazione degli strumenti elettronici per questo tipo di accertamenti
2. ridurre contemporaneamente I'importo delle polizze".
Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI
• Assicurazioni si sono sempre proposte come SHOCK ABSORBER della finanza mondiale
• Luglio: 9 SYSTEMICALLY IMPORTANT – Financial Stability Board
• Prospettive. Normativa di controllo e std di capitalizzazione più duri
• Preoccupazione. Le attività finanziarie non-assicurative – AIG 182 bn$ esposizione sui sub-prime
L’assicurazione è molto importante per i clienti. Perché per l’industria no?
Intervista Santo Ficili,
FGA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
USATO NETTO NUOVO
2:1
1:1
Non cambiano solo le abitudini. Cambiano le persone.
La vera storia si chiama INTEGRAZIONE.
Nessuno usa internet come canale di vendita diretta. Chi è che non si fida?
• L’industria. Il pubblico, fosse per lui, le macchine su nternet le comprerebbe da anni come compera biglietti aerei, libri e qualunque altro prodotto o servizio.
• Il 32% degli automobilisti europei si dice pronto a ordinare – e pagare – la sua prossima auto sul web.
• D’altra parte, che quello dell’auto sia l’unico settore merceologico privo di e-commerce, e che quel poco che c’è sia appannaggio di società private che vendono usati, è un indizio della difficoltà che ha il mondo dell’auto ad adeguarsi al nuovo.
Flavien Neuvy, resp. Osservatorio Findomestic di BNP-Paribas, 17 giugno.
InterautoNews 7/’13
2002 2007 2012 2013
3450 2950
2250 2011
4330 3850
3303 3292
6130 5750
5215 5011
Ragioni sociali Mandati Sedi franch. Pts Ragioni sociali -42%
Mandati -24%
Sedi franchise pts -18%
Meno vendite. Meno punti vendita. Sulla carta, non fa una piega.
Ma sulla strada?
Come si fa a garantire la copertura (reach) del brand su un territorio che non è rimpicciolito?
Oltre una certa distanza il cliente rinuncia.
In the brave new world of social media, your brand is increasingly shaped by consumer opinion and demand—and is decreasingly under your control.
Jez Frampton, Interbrand
Agree/disagree?
In concreto, di cosa si tratta?
D’accordo parlare ai giovani, ma se poi a comprare sono i vecchi?
53%
43% 47%
57%
2005 2012
18/45 anni
46/65+ anni
Pomigliano d’Arco è stata una bella storia di riscatto italiano. World Class Manufacturing.
Come si fa a diffondere il virus?
Overall Remarks
Massimo Nordio,
Unrae
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
USATO NETTO
NUOVO
Gen-set ‘13 Gen-set ‘12
Nuovo 1,000 1,091 -8%
Usato netto 1,849 1,850 =
Totale 2,849 2,941 -3%
A parte Fiat, su 28 posizioni 12 sono occupate da brand top premium
16 da brand generalisti (7 da VW)
MKT
VALORE
Luxury/premium cars e volume/value cars.
Sono segmenti della stessa industry?
Sicuro?
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
5
8
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
112
106 97 99
105 111
122
131 139
129 125
139
157
181
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AUTOMOTIVE. TOTAL BRAND VALUE $ BN
19
18 16
14
12 11 11
12 13
12 12 13
13
14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AUTOMOTIVE. AVERAGE BRAND VALUE $ BN
Si tratta solo di macchine?
Si tratta solo di macchine?
La terza via
Istituzioni
Governi. Cosa hanno da dare? Cosa ha da chiedere l’auto?
Enti locali. La gestione della mobilità.
Non chiederti cosa può dare il Paese all’automobile.
Chiediti cosa può dare l’automobile al Paese.
(Oltre tutti i soldi che già dà!)
Partner del Master sull’Automobile
Hospitality
partners
Meeting partners
Visibility partners
Mecenati del cambiamento
24 ottobre 2014
7 febbraio 2014
6 giugno 2014