Roma, 3 marzo 2017
2° summit dedicato al mondo
delle moto e degli scooter
Venerdì 3 marzo 2017Roma – Palazzo Rospigliosi
col patrocinio di
Roma, 3 marzo 2017
Pier Luigi del Viscovo
Centro Studi Fleet&Mobility
Ladies and
gentlemen…
Luigi Senesi
Agos
Roma, 3 marzo 2017
Stimulifrom the
press
Federico Aliverti
Motociclismo
Mario Cianflone
IlSole24OreMotori24
Roma, 3 marzo 2017
Mercato
Marc Aguettaz
Gi.Pa.
Lucia Pennisi
ACI
Roma, 3 marzo 2017
1.762.335
1.868.064
1.093.468
1.816.700
Parco motocicli 6,5 mlnper cilindrata
<125 <250 <500 >500
8.734.2959.018.783 8.965.559
2013 2014 2015
Parco circolanteciclomotori e motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
4.567.792
4.932.056
5.282.588
5.584.642
5.853.409
6.112.8126.299.691
6.424.908 6.479.580 6.478.217 6.502.171 6.543.612
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evoluzione parco circolante motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
56.659
78.882
144.887
232.650
321.886
277.063268.222
292.041
316.108
331.657
346.398
366.790353.671
367.678
284.449
241.146
197.859
149.970155.215
171.726
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Parco motocicli 2015 per anno di immatricolazione
Oltre 20 anni 1,6 mln
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
1.0
20
.842
67
8.1
03
64
5.2
40
55
1.8
75
53
5.2
29
51
2.2
41
46
9.3
48
43
9.9
22
37
4.2
27
29
1.0
47
19
8.9
34
14
2.3
98
14
0.9
45
13
7.2
85
12
0.4
19
10
5.4
97
94
.63
2
36
.48
5
29
.89
3
16
.13
5
Parco circolante motocicli 2015 x regione
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
10% 10%10%
12%
14%
12%
9%
7%
13%
11%
15%
Parco circolante m-cicli/abitanti
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
28%
32%
20%
32%
25%
26%
29%
19%
18%
18%
15%
21%
16%
18%
19%
15%
19%
15%
19%
16%
16%
34%
35%
42%
38%
35%
41%
36%
CAMPANIA
E. ROMAGNA
LAZIO
LOMBARDIA
SICILIA
TOSCANA
TOTALE
Parco circolante motocicli per normativa Euro
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
5.440.771
927.836
165.099
Parco motocicli per soggetto
Uomini Donne Società
2%
13%
47%
26%
8%
4%2%
12%
40%
27%
13%
6%
18 - 25ANNI
26 - 35ANNI
36 - 50ANNI
51 - 60ANNI
61 - 70ANNI
OLTRE 70ANNI
Distribuzione parco motocicliper età e genere
DONNE
UOMINI
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
581590 596 598 601 602 606
625 621608 610 616
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AUTO X 1.000 ABITANTI
78
84
89 94
98 101
104 108 109 107 107 108
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Motocicli x 1.000 abitanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT
In 10 anni+4%
In 10 anni+29%
Roma, 3 marzo 2017
22.29920.890
17.776
15.08013.514
12.612
52.45654.175
47.604
43.36641.817
43.078
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Feriti per tipologia mezzo
Ciclomotori Motocicli
206
165
127 125 112 105
950923
847
728704
773
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Morti per tipologia mezzo
Ciclomotori Motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
67
5452
67
6466
2013 2014 2015
Feriti x 10.000 mezzi circolanti
Ciclomotori Motocicli
0,55
0,45 0,43
1,12
1,08
1,18
2013 2014 2015
Morti x 10.000 mezzi circolanti
Ciclomotori Motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
0,90,8
0,70,8 0,8 0,8
1,81,7
1,81,7 1,7
1,8
1,71,6 1,6
1,41,5
1,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Morti per 100 veicoli coinvolti
ciclomotori motocicli biciclette
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
46%
30%
23%
0%
Morti per tipo di stradaCiclomotori
urbana extra urbana
altra urbana altro (incl. autostrada)
36%
41%
19%
5%
Morti per tipo di stradaMotocicli
urbana extra urbana
altra urbana altro (incl. autostrada)
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
Analisi e trend
Giuseppe Bisogno
Polstrada
Pierfrancesco Caliari
ANCMA
Giovanni Copioli
Federmoto
Roma, 3 marzo 2017
-16%
-12%
-1%
0%
7%9%
3%
15%
22%
2014 2015 2016
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
217.063
117.878
75.936
23.249 -
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vendite motocicli nuovi totale targato scooter
targato moto ciclomotori
Fonte: ANCMA su dati MIT
Roma, 3 marzo 2017
172.098
147.178
101.109 101.514 108.594 117.878
83.004
59.344
52.754 54.53262.449
75.936
71.377
48.807
31.646 26.72723.392
23.249
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mercato Italia NuovoScooter tg Moto tg Ciclomotori
Fonte: ANCMA su dati MIT
2013 v 2011 -41% -36% -56%
2016 v 2013 +17% +44% -27%
Roma, 3 marzo 2017
Al primo posto le naked. Molto vicine le enduro stradali.
A distanza moto da turismo e custom.Le sportive segnano il passo.
Forte recupero per le supermotard.
Roma, 3 marzo 2017
«Per il nostro settore sarà determinante la capacità di rinnovare il parco circolante, che presenta ancora oltre il 50% di veicoli, pari a quasi 5 milioni di pezzi, con oltre 10 anni.»
Roma, 3 marzo 2017
« …aumentare la sicurezza degli utenti, mediante le modifiche al Codice della Strada, l’utilizzo di corsie preferenziali,
l’ingresso in autostrada e tangenziali delle 125cc e la realizzazione di infrastrutture
rispettose degli utenti delle 2 ruote.»
Roma, 3 marzo 2017
0,26
0,24
0,23
0,22
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,11
0,11
0,12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vittime x 1000 motocicli circolanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
Dealer
Maurizio Celon
TriumphGRA
Enrico Fiorenzi
Che Moto!
Ciro Giordano
HPN
Roma, 3 marzo 2017
2.881
2.549
2.768
2.975
-0,84%-0,76%
-0,48%
0,72%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2012 2013 2014 2015
Fatturato e EBT medi per dealer
Fatturato E.B.T.
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 3 marzo 2017
5.751
3.107
2.070
972
1° quartile 2° quartile 3° quartile 4° quartile
Fatturato 2015 per quartile. (€ ‘000)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 3 marzo 2017
437
589
721
901
1,63%
3,62%
4,60%
9,72%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2012 2013 2014 2015
Capitale investito e ROI medi per dealer
Capitale Investito netto €'000 R.O.I.
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 3 marzo 2017
2,9%
1,0%0,5%
-1,2%
2,1%
1,0%0,5%
-4,4%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
Var % EBT – Valore medio totale campione per quartile
2015 2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Roma, 3 marzo 2017
CLUSTER: DIMENSIONALETrend 2013-2015
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2013 2014 2015
Milio
ni
VALORE DELLA PRODUZIONE
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
2013 2014 2015
EBT
-4%
1%
6%
11%
16%
2013 2014 2015
ROI
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Roma, 3 marzo 2017
-16%
-12%
-1%
0%
7%9%
3%
15%
22%
2014 2015 2016
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
509525
552 557
2013 2014 2015 2016
Passaggi proprietà netti motocicli ‘000
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
3,3
3,4
3,2
2,9
2013
2014
2015
2016
PPN/Immatricolazioni motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
89% 89% 89% 89%
2013 2014 2015 2016
PP netti/lordi motocicli
Fonte: ACI
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
146
124120 118
2013 2014 2015 2016
Radiazioni motocicli ‘000
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
8.608
31.874
50.701
75.590
2013
2014
2015
2016
Saldo immatricolazioni – radiazioni motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
1,11,3
1,41,6
2013 2014 2015 2016
Immatricolazioni/radiazioni motocicli
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
Stimulifrom the
press
Mario Cianflone
Il Sole24Ore
Motori24
Ferdinando Restelli
In Sella
Roma, 3 marzo 2017
Finanziamenti e coperture
Giorgio Meszely
H-3
Luigi Senesi
Agos
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
«Non mancano però i problemi strutturali legati alla disoccupazione giovanile ancora
troppo alta e alle difficoltà di erogazione del credito»
Roma, 3 marzo 2017
Case
William Armuzzi
Honda
Maurizio Carletti
Piaggio
Christophe Couet
Triumph
Roma, 3 marzo 2017
FINO A 125 CC26%
DA 126 A 350 CC36%
DA 351 A 600 CC7%
DA 601 A 1000 CC20%
DA 1001 A 1200 CC11%
Market share motocicliper cilindrata – 2016
FINO A 125 CC25%
DA 126 A 350 CC36%
DA 351 A 600 CC8%
DA 601 A 1000 CC19%
DA 1001 A 1200 CC11%
Market share motocicliper cilindrata – 2015
Fonte: ACI
Roma, 3 marzo 2017
Custom10%
Enduro31%
Naked34%
Sportive6%
Supermotard
3%
Trial2%
Turismo13%
Market share moto per carrozzeria – 2015
Fonte: ANCMA
Custom9%
Enduro34%
Naked35%
Sportive5%
Supermotard4%
Trial2%
Turismo12%
Market share moto per carrozzeria – 2016
Roma, 3 marzo 2017
12%
31%
23%
-1%
44%
22%
6%
Custom Enduro Naked Sportive Supermotard Trial Turismo
Immatricolazioni moto per carrozzeria var % vs anno prec
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
YAMAHA15%
HONDA14%
BMW14%
DUCATI11%
KTM8%
KAWASAKI8%
HARLEY 6%
TRIUMPH 5%
SUZUKI4%
BETA2%
MV AGUSTA2%
MOTOGUZZI2%
HUSQVARNA2%
APRILIA1%
OTHERS6% 2016 MOTO
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
HONDA27%
PIAGGIO26%
KYMCO17%
YAMAHA13%
SYM4%
PEUGEOT3%
SUZUKI2%
LML2%
BMW1%
APRILIA1% OTHERS
4%
2016 SCOOTER
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
PIAGGIO-GILERA35%
APRILIA16%KYMCO
10%
YAMAHA8%
BETA5%
PEUGEOT5%
HONDA5%
SYM4%
OTHERS12%
2016 CINQUANTINI
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
2.400
2.529
2.609
2.840
2.876
3.043
3.236
3.329
3.870
3.920
4.421
4.960
7.890
8.392
8.586
PEOPLE ONE 125I
AGILITY 200I R16
MT-09 TRACER
AFRICA TWIN
VESPA GTS 300 SUPER
XMAX 250
BEVERLY 350
R 1200 GS
TMAX 500
LIBERTY 125 ABS
BEVERLY 300
AGILITY 125 R 16
SH 125
SH 300
SH 150
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
2016 TOP 15 MODEL > 50
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
391
415
470
487
491
522
554
623
625
730
744
1.095
1.107
1.938
2.936
KISBEE 50
BW'S
AGILITY 50 R16
TWEET 50
RR 50 MOTARD
ZIP 50 2T
AGILITY 50 R16 2T
VISION 50
RR 50 ENDURO
SCARABEO 50 4T 4V
AEROX
VESPA PRIMAVERA 50
VESPA PRIMAVERA 50 4T
SCARABEO 50 2T
LIBERTY 50 4T 3V
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2016 TOP 15 MODEL < 50
Fonte: ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
60%
43%
70%
61%
77%
62%
87%
74%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tot mkt
Moto
Scooter
< 50
Concentrazione mercato 2 ruote
Top 5
Top 3
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
Adrenalina
Lucio Cecchinello
LCR X Racing
Roma, 3 marzo 2017
Meno consumi
Meno emissioni
Più sicurezza
Più durata
Ispirare passione
Roma, 3 marzo 2017
Roma, 3 marzo 2017
CON LE 2 RUOTE CI VEDIAMO IL
2 MARZO 2018
Roma, 3 marzo 2017
Newsletter trimestrale
Market report moto
Released by Centro Studi Fleet&Mobility
Roma, 3 marzo 2017