La copia privata in Italia ed in Europa –Market study
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Approccio metodologico
> Il presente documento draft riassume i risultati dello studio di mercato indipendente sulla copia privata commissionato a RolandBerger dallo Studio Signoriello
> Lo studio è stato sviluppato con logica outside-in, facendo affidamento su studi e report di mercato ed informazioni pubbliche/ pubblicamente disponibili quali, ad esempio:
– Report di mercato
– Database statistici e di mercato
– Bilanci e documenti istituzionali di società e associazioni
– Altro materiale pubblico/ pubblicamente disponibile che sia ritenuto rilevante
– Materiale e report fornitici dal committente/ altri stakeholder di progetto
> L'estensione e la profondità delle analisi è comunque soggetta alla disponibilità dei dati/ alla possibilità di estrapolare o stimare in maniera accurata eventuali dati mancanti. RB declina ogni responsabilità in merito alla esattezza, veridicità ed utilizzabilità dei dati
> Lo studio include un benchmark internazionale che considera un panel di paesi europei tra i più rilevanti (Francia, Olanda, Austria, Germania e Spagna) in ambito di copia privata
> Lo studio include i risultati di una ricerca quantitativa terza ed indipendente sull'utilizzo dei dispositivi elettronici, commissionata dallo Studio Signoriello a Kantar TNS
> Lo studio non costituisce una perizia tecnica e non ha l'obiettivo di fornire un assessment o valutazione delle attuali modalità di remunerazione della copia privata, né di suggerire quale potrebbe o dovrebbe essere una loro eventuale evoluzione o modifica
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Overview delle principali fonti utilizzate
Overview delle principali fonti utilizzate suddivise per natura
> Digital Economy and Society Index (DESI) 2018 Country Reports
> Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017
> de Thuiskopie, "International survey on private copying"
> PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 – Italy, France, Netherlands, Austria, Germany, Spain
> GFK Monitor one shot – Retail and technology -
Report di mercato
Informazioni sulle società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa
> Bilancio 2017 SIAE, Sacem, de Thuiskopie, ZPU
Database e istituzioni
> Euromonitor
> Eurostat
> Statista
> Univideo
> FIMI
> SIAE
> SACEM
> SGAE
> de Thuiskopie
> ZPÜ
> Austro Mechana
> AGCOM
> Commissione Europea
> FAPAV
> Boletín Oficial del Estado
> Legifrance
Altri fonti
> Amazon.com
> Media World
> Media Markt
> Unieuro
> IBS
> Mondadori
> La Feltrinelli
> Google Play Store
> iTunes Store
> Chili TV
> Servizi di streaming audio (Spotify,
Apple Music, Amazon Music,
Deezer, Tim Music, YouTube
Music)
> Servizi di streaming video (Netflix;
NowTV, Prime Video, Tim Vision,
Infinity)
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© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata 5
B. Il mercato di riferimento 17
C. L'impatto dei compensi sul mercato 45
D. I case study Francia e Olanda 55
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS 68
Appendice
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© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
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L'UE ha definito delle linee guida per la disciplina della copia privata
Legislazione Europea: principali caratteristiche
Direttiva 2001/29/CE e successive modifiche
Caratteristiche chiave> Nel 2001 è stata emanata la direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio "sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione",
che comprende anche la disciplina del compenso per la copia
privata
> Tale direttiva è stata recepita dalla normativa Italiana nel 2003 con
il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68
> La direttiva sancisce la possibilità da
parte dei paesi membri di disciplinare la
copia privata, riconoscendo un equo
compenso per autori, produttori, artisti ed
interpreti
> La direttiva è recepita in maniera
differente da paese a paese
> Nella determinazione dei compensi è
necessario tenere conto degli sviluppi
tecnologici
Fonte: Direttiva 2001/29/CE; Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68
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In Italia, la regolamentazione della copia privata è stata introdotta a partire dal 1992, l'ultima revisione risale al 2014 col D.M. 20 giugno
> E' il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere audio/ video protette dal diritto d’autore
> Audio: canzoni, videoclip e altri contenuti audio
> Video: film, serie TV, e altri contenuti video
> Apparecchi e supporti idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi (audio) o videogrammi (video) [Legge n. 663/1941]:
– Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)
– Supporti: supporti ottici, magnetici e digitali, idonei alla registrazione di contenuti audio e video
Fonte: D.M. 20.6.2014
Perimetro
prodotti
Perimetro contenuti
Dimensioni chiave caratterizzanti la regolamentazione della copia privata
Timeline 1992
Prima Introduzione
2014
Ultima revisione
TBD
Prossimo aggiornamento…
…
> Art. 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633. Decreto ministeriale 20 giugno 2014 Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (Ministero dei beni e delle attività culturali)
Normative di riferimento
Cos'è
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SIAE è l'ente incaricato dalla legge per la riscossione da produttori e importatori e per la successiva ripartizione dei compensi ai beneficiari
Fonte: L. 633/41. Relazione Illustrativa D.M. 30.12.2009; Legge 28/12/2015, n.208
Produttori di apparecchi/ supporti
Importatori di apparecchi/ supporti
Video
Audio
70% ripartito in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori
50% ai produttori di fonogrammi che devono
corrispondere il 50% agli artisti interpreti
esecutori
30% agli autori
50% ad autori e loro aventi causa
Riscossione dei compensi Ripartizione dei compensi
Come vengono definiti i compensi?
> L’art. 71-septies dispone che “il compenso è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali sentito il Comitato di cui all’art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e supporti di cui al comma 1”. “Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale”
> Ai fini della determinazione tariffaria, il Ministero per i beni e le attività culturali valuta una serie di elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– Il comportamento dei consumatori in relazione alla copia privata, ai dispositivi utilizzati e alle tipologie di opere riprodotte
– La fonte delle copie, anche al fine di escludere le copie prodotte da fonti illegali
– L'incidenza delle copie nei formati digitali e nel formato analogico
– La capacità di memoria di dispositivi di registrazione audio e video
– Le caratteristiche ibride dei dispositivi (polifunzionalità)
– I dati di mercato in ordine alle vendite dei prodotti, ai prezzi…
Come vengono ripartiti i compensi?
L’art. 71-octies dispone che:> "Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative"
> "I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati"
> Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori […]"
Promozione culturale1)
90%
10%
1) Promozione culturale (Sillumina)La legge di stabilità per il 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata, gestiti da SIAE, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani. L’art. 71-octies, comma 3-bis, L. 633/41 recepisce quanto previsto dalla legge di stabilità: “Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71 septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.”
Autori, interpreti e produttori
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I compensi per copia privata sono relativi ad apparecchi (ca. l'80% del totale - più di metà dai soli smartphone) e a supporti
8%
Decoder, smart TV,
video-registr. e altri
apparecchi2)
Memory card
6%6%
2%4%
CD, DVD, VHS e
audiocassette
HDD esterniTotale riscossione compensi
100%
PC e tablet
54%
Pen drive USB
20%
Cellulari e smartphone
Apparecchi [82%] Supporti [18%]
Fonte: de Thuiskopie
Riscossione compensi in Italia per prodotto1)
1) Nel bilancio 2017, pubblicato sul sito SIAE, non emerge il dettaglio fra apparecchi e supporti, pertanto il dato fa riferimento alla fonte de Thuiskopie che pubblica la ripartizione dei compensi per categoria fino al 2015; 2) es. Lettore MP3, masterizzatori CD e DVD
Riscossione compensi per prodotto [2015; %]
> Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)
> Supporti: supporti ottici, magnetici e digitali, idonei alla registrazione di contenuti audio e video
Legenda
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In Italia i compensi sono funzione sia della tipologia di prodotto che della capacità e generalmente flat oltre un certo limite di capacità
Fonte: D.M. 20.6.2014
Esempi di compensi per tipologia di apparecchio/ supporto in Italia [2018]
Supporti Range tariffe [EUR]Range capacità considerate [GB]
CD 0,09 – 0,190,65 – 1,3
DVD 0,12 – 0,362,8 – 8,5
HDD esterno 0,01 – 20,000 – 2.000 e oltre
MP3 0,64 – 12,880 – 20 e oltre
PC 5,20Flat
Tablet 3,00 – 5,200 – 32 e oltre
Smartphone 3,00 – 5,200 – 32 e oltre
Set-top box 6,44 – 32,200 – 400 e oltre
Pen drive USB 0,10 – 9,000,256 – 90 e oltre
Focus prossima slide
Apparecchi Range tariffe [EUR]Range capacità considerate [GB1)]
Focus prossima slide
1) In questa pagina e nel resto del documento 1 GB = 1.000 MB e 1TB = 1.000 GB
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Matrice compenso/capacità: es. smartphone, tablet e pen drive USB [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
2,5
5,0
10,0
7,5
0
8<GB≤16
5,2
0<GB≤8
3,0
>32 GB
4,0
16<GB≤32
4,8
Apparecchi: esempio smartphone e tablet Supporti: esempio pen drive USB
CapacitàCapacità
Com
pens
o [E
UR
]
I compensi per smartphone/tablet ad es. variano con la capacità fino a 32 GB, per pen drive USB fino a 90 GB – oltre rimangono costanti
Italia
Italia
Fonte: D.M. 20.6.2014
> 90 GB64 < GB ≤ 90
32 <GB ≤ 6416 < GB ≤32
8 < GB ≤160,256 < GB ≤ 1≤ 0,256 1 < GB ≤ 8
0,10,8
9,0
0
12
6,4
3,2
1,6
12
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In Europa il principio di equo compenso per la copia privata è stato di recente confermato da vari paesi
Overview normativa: introduzione e successive modifiche [selezione paesi]
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; Austro Mechana
1) La prima normativa olandese introdotta nel 1912 normava la copia di opere letterarie e scientifiche; 2) Nel periodo 2012-2017, il sistema di compensazione è stato finanziato direttamente dal budget dello Stato; 3) Regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto
1992 2014 TBD
Prima introduzione Ultima revisioneItalia
1965 2008 TBD
Prima introduzione Ultima revisioneGermania
2017
Re-introduzione (regime transitorio3))Spagna
1987
Prima introduzione
2012
Annullamento sistema compensazione2)
20181912 2015
Revisione compensiPrima introduzione1) Revisione decretoOlanda
1985
Prima introduzioneFrancia
2018
Revisione compensi
2015
Revisione decreto
1980
Prima Introduzione
2018
Revisione compensiAustria
…….
…….
…….
…….
…….
…….
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OlandaFrancia
Conferma principio copia
privata
Modifica del perimetro
Modifica dei compensi
> Riconfermato il principio di copia privata
> Riconfermato il principio di copia privata
> Introduzione di wearable e pen drive USB
> Considerazione del cloud all'interno del perimetro1)
> Eliminazione di CD/DVD
> Introduzione della categoria tablet PC
> Inserimento dei servizi di videoregistrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)
> Sono stati rivisti al rialzo i
compensi per smartphone
e set-top box
> Sono stati rivisti al ribasso
i compensi per PC, tablet,
HDD esterni e MP3
L'Olanda e la Francia hanno aggiornato la normativa, l'Austria l'ha confermata – La Spagna l'ha reintrodotta con regime transitorio
Overview principali modifiche normative dal 2017 – Francia, Olanda, Austria e Spagna
> Sono stati rivisti al rialzo
i compensi per
smartphone e tablet
> Sono stati rivisti al
ribasso i compensi per
HDD esterni
Spagna
> Normativa reintrodotta nel 2017 dopo l'annullamento della precedente normativa avvenuto nel 2012
> Il perimetro introdotto risulta in linea con gli altri paesi europei considerati
> Sono stati introdotti
compensi che variano
da EUR 0,1 (CD) ad
EUR 5,45 (PC)
Austria
> Riconfermato il principio di copia privata
> Il perimetro è rimasto invariato
> I compensi sono rimasti invariati
Fonte: D.M. 20.6.2014; SACEM; ADEPI; de thuiskopie; ZPU; Copie France
1) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 2) Fino ad emanazione nuovo decreto
Regime transitorio2)
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La struttura dei compensi italiana è progressiva, in linea con altri paesi EU – wearable e cloud unici prodotti non espressamente contemplati
Confronto regolamentazione della copia privata [selezione paesi]
Paese
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM
1) Include smartwatch, smartband e fitness tracker dotati di memoria; 2) La Francia include nel perimetro i servizi di videoregistrazione su cloud di programmi televisivi (NPVR – Network Personal Video Recorder); 3) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 4) Regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto; 5) Apparecchi non espressamente contemplati (cfr. D.M. 20.6.2014, schema di cui alla lettera x)
> Progressiva al crescere della
capacità di memorizzazione (flat per
PC)
> Struttura flat indipendente dalla
capacità di memorizzazione
> Flat indipendente dalla capacità di
memorizzazione per la maggior parte
degli apparecchi (es. smartphone)
> Progressiva al crescere della
capacità di memorizzazione per la
maggior parte dei supporti (es. pen
drive USB)
> Progressiva al crescere della
capacità di memorizzazione
STBSmart-phone
CD/ DVD USB HDD Tablet MP3
Wear-able1)
Supporti Apparecchi
PC
> Progressiva al crescere della
capacità di memorizzazione
3)
> Struttura flat indipendente dalla
capacità di memorizzazione4)
Cloud
2)
Perimetro
Struttura compensi
Regime transitorio4)
5)
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I compensi pro capite in Italia appaiono i minori tra tutti i paesi europei considerati
Evoluzione raccolta compensi copia privata pro capite – selezione paesi [2017; EUR]
2,1
4,7
2,6
1,2
4,0
N.D.3)
Ø 3,41)
1) Media calcolata includendo l'Italia ed escludendo l'Austria (dati 2015); 2) Per l'Austria sono stati utilizzati i compensi del report de Thuiskopie del 2015 in quanto non sono stati trovati dati più aggiornati; 3) Dato non disponibile in quanto la normativa è stata introdotta nel 2017 con regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto
Fonte: bilancio SIAE; bilancio SGAE; bilancio ZPU; bilancio SACEM; bilancio Austro Mechana; Copie Privée; de Thuiskopie
Euro
16
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I compensi italiani risultano inferiori alla media per la maggior parte delle tipologie di prodotto
5,5
13,2
5,02,65,2
N/D
3,25,0
9,0
1,2
7,55,2
1,1
6,3
2,54,7
12,0
5,2
3,2
8,8
3,82,6
8,04,0
34,0
12,06,4 5,5N/D N/D
0,2
9,0
4,5
0,6
6,0
10,0
0,20,10,2
0,9
0,2N/D
0,10,1
0,2
0,4
0,1N/D
Benchmark compensi per sample di prodotti e capacità più diffuse1) [2018, EUR]
PC (1.000 GB)
MP3 (5 GB)
Smartphone (64 GB)
Tablet (16 GB)
HDD(1.000 GB)
DVD-R(4,7 GB)
CD-R(700 MB)
0,2
1,6
0,40,6
1,61,6
Pen drive USB
(16 GB)
Supporti
Compensi Italia minori della media
Compensi Italia maggiori o uguale alla media
Ø 5,2€
Ø 5,3€
Ø 5,3€
Ø 15,3€
Ø 0,9€
Ø 6,6€
Ø 4,1€
Ø 0,2€
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM; GFK (Dati forniti dal committente dello studio, in corso iter autorizzativo per l'utilizzo dei dati - in attesa di conferma)
TV con memoria
(16 GB)
1) Le capacità selezionate fanno riferimento al prodotto più diffuso sul mercato; il calcolo della media non include l'Italia2) Regime transitorio fino ad emanazione nuovo decreto
Apparecchi
2) 2)
Ø 0,3€
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This document shall be treated as confidential. It has been compiled for the exclusive, internal use by our client and is not complete without the underlying detail analyses and the oral presentation.
It may not be passed on and/or may not be made available to third parties without prior written consent from .
© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
I. Il mercato dei contenuti audio e video
II. Il mercato degli apparecchi e dei supporti
III. Le tecnologie abilitanti
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
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Il mercato dei contenuti audio in Europa ed in Italia è in buona parte fisico seppur con una crescita trainata dal digitale
Fonte: PwC
125109
95
87101 136
Fisico3) -14%
201720162015
Digitale2) 25%
212 210
2315%
Italia Selezione paesi
CAGR 2015-2017
909 1.127 1.371
2017
1.705
2015
2.737
1.539
2016
1.366
2.614
Digitale2) 23%
Fisico3) -10%
2.666
2%CAGR
2015-2017
1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1,13 USD per Euro2) Include streaming, download e mobile (es. suonerie); la ripartizione tra le componenti è dettagliata nella slide successiva3) Include acquisto di CD, DVD musicali e vinili; la ripartizione tra le componenti non è disponibile
Valore mercato audio (escl. live) – Italia vs paesi selezionati ['15-'17; EUR m1)]
Euromilioni
Euromilioni
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Il mercato dei contenuti audio digitali risulta in crescita
CAGR 2015-2017
61
80
119
24
19
17Mobile2) -29%
2017
2
2015
2
1
2016
Streaming in abbonamento3) 39%
Download -16%
87
101
136
25%
Italia Selezione paesi
CAGR 2015-2017
345
276
226
909
2016
29
535
2015
33
818
42
1.104
2017
Mobile 19%
Download -19%
Streaming in abbonamento3) 44%
1.127
1.37123%
Valore mercato audio digitale - Italia vs paesi selezionati ['15-'17; EUR m1)]
1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1,13 USD per Euro; 2) Acquisto di suonerie per telefoni cellulari 3) Comprende servizi in streaming gratuiti con pubblicitàFonte: PwC
Euromilioni
Euromilioni
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Le principali piattaforme di streaming hanno un'offerta ibrida che include il download
Fonte: company website; desk research
Confronto tra piattaforme streaming presenti in Italia
1) Numero canzoni, numero utenti e numero utenti premium a livello globale; 2) Il contenuto viene rimosso dal device dopo il numero di giorni indicato se l'utente non effettua il login al servizio; 3) A settembre 2018 è stato elevato il limite dai precedenti 3.333 brani; 4) YouTube Music è stato introdotto in Italia solo recentemente (Giugno 2018)
Player Numero canzoni
(m)
Numero utenti
(m)
Di cui premium
(m;%)
Contenuti disponibili
offline2)
Numero
apparecchi
Download massimi
Apparecchi compatibili
PC Smart TV
Lancio contenuti
offline
Contenuto e base clienti1) Apparecchi utilizzabiliOfferta download
Focus prossima slide
Smartphone/ Tablet
35-40 17071
(45%)510.0003)30
giorni2008
50 5040
(80%)10illimitaton.d. 2015
42 1616
(100%)10illimitato
30 giorni
2014
53 149
(64%)3illimitato
15 giorni
2012
30 0,60,6
(100%)3illimitaton.d. 2015
n.d. 1,51,5
(100%)10illimitato
30 giorni
20154)
21
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> Spotify nasce come servizio che offre streaming on-demand di brani musicali
> Lancio del servizio premium, a pagamento, con possibilità di download offline dei contenuti e di ascolto senza pubblicità
2008 Lancio servizio
streaming
2010Introduzione premium
con funzione download
2018Rafforzamento
funzionalità download
> Incremento di brani scaricabili (da ≈3.000 a 10.000) e il numero di dispositivi utilizzabili (da 3 a 5)
L'evoluzione di Spotify
Fonte: desk research, Spotify
"Stiamo cercando di migliorare sempre di più
l'esperienza dei nostri utenti. Confermiamo che abbiamo
incrementato il numero di tracce disponibili offline per
dispositivo da 3.333 su 3 device a 10.000 su 5 device"
Account ufficiale Twitter
Spotify, nato come puro streaming, introduce il download come funzionalità "Premium" (a pagamento)
L'offerta di download
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Con la crescita del digitale i contenuti fruiti crescono in modo più che proporzionale, avendo prezzi generalmente più bassi
Offerta di contenuti audio in Italia1) – costo medio brani per canale [2018]
Musica digitale Acquisto singolo brano
CD/ Vinili
Acquisto album
Prezzo album/ numero brani
Abbonamento streaming (con possibilità di download)
1) Dati estratti da un campione di 20 brani con differente data di pubblicazione e genere musicale. I prezzi dei singoli sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti; i prezzi dei brani in
seguito all'acquisto di un album sono stati calcolati come prezzo dell'album/ numero di tracce contenute
Prezzo medio per brano [EUR]
1,27
0,77
9,99/ mese (contenuti illimitati)
1,29
2,14
Fonte: Google Play Store; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli; Spotify; Amazon music; Apple music; Deezer; Tim music; Youtube Music
Acquisto album CD
Prezzo album/ numero brani
Acquisto album vinile
Prezzo album/ numero brani
Acquisto videoclip 2,14
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Il mercato dei contenuti video in Europa ed in Italia è in buona parte fisico ma la crescita appare trainata dal digitale
Italia
CAGR 2015-2017
Andamento mercato video – Italia vs paesi selezionati [2015-2017; EUR m1)]
328295 281
115 174 222
2015 2016 2017
Digitale2) +39%
Fisico3) -7%
443469
503+7%
1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1,13 USD per Euro2) Comprende acquisto o noleggio video (TVoD: Transactional video on demand, es. iTunes) e servizi in abbonamento (SVoD: Subscription video on demand, es. Netflix, con esclusione delle Pay-TV e servizi correlati come Sky e Sky Go); 3) DVD e Blu-Ray acquistati o noleggiati
1.2461.547
1.827
2015
2.5762.209
2016
1.918
Digitale2) +21%
2017
Fisico3) -14%
3.822 3.756 3.745
-1%CAGR
2015-2017
Selezione paesi
Fonte: PwC
Euromilioni
Euromilioni
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In Italia il mercato video digitale cresce più della media europea
Italia
CAGR 2015-2017
Andamento mercato video digitale – Italia vs paesi selezionati ['15-'17; EUR m1)]
58
110
15057
65
73
222
2015 2016 2017
115
Acquisto/ noleggio2) +13%
Streamingin abbonamento3) +60%
174
+39%
1) I report utilizzati contengono valori in USD. è stato pertanto applicato il tasso di cambio medio EUR/USD del 2017 pari a 1.12964 USD per Euro2) TVoD: Transactional video on demand, offerte di acquisto o noleggio video (es. iTunes)3) SVoD: Subscription video on demand, servizi in abbonamento (es. Netflix) ad esclusione delle Pay-TV e servizi correlati (es. Sky, Sky Go)
738
994
595
2016 2017
507
2015
553
1.232
Acquisto/ noleggio2) +8%
Streaming +29%in abbonamento3)
1.246
1.547
1.827+21%
CAGR 2015-2017
Selezione paesi
Fonte: PwC
Euromilioni
Euromilioni
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Overview piattaforma
Player Numero di titoli
(film, serie)
Numero di utenti
(m)
Apparecchi simultanei
(#)
2) 2)Apparecchi compatibili
PCSmart TVTabletSmartphone
Modello Business5)
Contenuti disponibili
offline4)
Lancio modalità offline
5.500 137 4 In abbonamento 2 - 30 giorni 2016
ApparecchiServizi offerti
Fonte: company website, desk research
1) Now TV possiede anche 50 canali tv; 2) Numero di titoli e utenti presenti a livello globale; 3) La piattaforma opera solo in Italia; 4) Il contenuto viene rimosso dal device dopo il numero di giorni indicato; 5) Servizi in abbonamento (es. Netflix) escluse le Pay TV; Acquisto/Noleggio: pay-per-view in acquisto o noleggio contenuto singolo (es. iTunes)
Confronto tra le principali piattaforme video presenti in Italia
L'offerta delle principali piattaforme video è ibrida ed include la funzione di download
Focus prossima slide
Acquisto/
Noleggio65.000 575 n.d. n.s.
Acquisto: illim.Noleggio: 30 giorni
6.5001) n.d. 230 giorni (non prevista in ITA)
n.d.In abbonamento
20.000 24 3 2 - 30 giorni 2015In abbonamento
50.000 1,53) 5 7 giorni 2016In abbonamento
3.000 0,33) 2 20127 giorniIn abbonamento
50.000 n.d. n.d.Acquisto: illim.Noleggio: 30 giorni
n.s.Acquisto/
Noleggio
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Netflix, nato come player di puro streaming, introduce la funzione download nel 2016, ulteriormente potenziata nel 2018
Nuovo modello di business
basato sullo streaming online
Possibilità di scaricare in modo
automatico tutte le puntate di una
serie TV successive a quella che
si sta guardando
2007Lancio servizio
streaming
2018Rafforzamento
funzionalità download
Fonte: desk research, Netflix
Possibilità di download dei
contenuti con fruizione anywhere
anytime
2016Introduzione
download
"Uso aereo. In viaggio. Bloccato per 20
minuti nella metro. I tuoi contenuti preferiti
sono ora sempre disponibili offline"
Account ufficiale Instagram
L'evoluzione di Netflix
L'offerta di download
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Con la crescita del digitale i contenuti fruiti crescono in modo più che proporzionale, avendo prezzi generalmente più bassi
Offerta di contenuti video in Italia – costo medio brani per canale [2018]
Video digitale Acquisto singolo
DVD/Blu-Ray
Acquisto DVD
Prezzo medio film1) [EUR]Prezzo medio puntata serie
TV2) [EUR]
Noleggio3)
9,33 2,31
3,57
1,64
10,88
1,95
Acquisto stagione Blu-Ray
Acquisto stagione
Acquisto Blu-Ray 14,25
1) Dati estratti da un campione di 20 film con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali e negozi fisici senza considerare gli sconti; 2) Dati estratti da un campione di 20 serie TV con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti. Per il formato fisico sono stati considerati i prezzi senza sconti delle intere stagioni in DVD/ Blu-Ray divise per il numero di puntate; 3) Non sono stati trovati prezzi relativi a noleggio serie TV; 4) Standard definition; 5) High definition
Fonte: Google Play Store; Chili TV; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli; Netflix; prime video; infinity; Now TV; TIM Vision
Abbonamento streaming 9,79/ mese (contenuti illimitati con possibilità download)
10,28 2,94
2,73
SD4) HD5)
2,05
4,33
Acquisto stagione DVD
SD4) HD5)
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Agenda
This document shall be treated as confidential. It has been compiled for the exclusive, internal use by our client and is not complete without the underlying detail analyses and the oral presentation.
It may not be passed on and/or may not be made available to third parties without prior written consent from .
© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
I. Il mercato dei contenuti audio e video
II. Il mercato degli apparecchi e dei supporti
III. Le tecnologie abilitanti
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
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Il mercato degli apparecchi è sostanzialmente stabile in Italia ed in Europa – giro d'affari annuo di ≈ EUR 12 miliardi in Italia
Fonte: Euromonitor
Vendite apparecchi per tipologia in Italia e paesi selezionati ['15-'17; EUR miliardi; %]
ItaliaSelezione paesi
2015
5,9(49%)
2,0(16%)
0,9(8%)
0,1(1%)
Computer -3%
Smartphone +1%
3,1(25%)
0,2(1%)
12,1
2017
5,8(50%)
2,9(25%)
2,0(17%)
0,1(1%)
2,9(24%)
0,6(5%)
0,2(1%)
2,0(17%)
TV +1%
6,0(51%)
Tablet -17%
2016
Wearable +60%
0,1(1%)
11,7 11,80,1
(1%)0,7
(6%)
Altri -11%
-1%
4,7(11%)
0,8(2%)
0,8(2%)
1,2(3%)
14,1(33%)
1,3(3%)
13,2(31%)
9,8(23%)
4,1(9%)
Wearable +31%
1,1(3%)
2016
Smartphone +2%
14,5(34%)
TV -1%
12,8(30%)
44,2
9,5(22%)
0,9(2%)
Computer -5%
Tablet -10%
2015
14,2(32%)
2017
3,8(9%)
43,2Altro -17%
13,8(31%)
9,6(22%)
42,8
-2%Euro
miliardiEuro
miliardi
30
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Gli smartphone sono gli apparecchi più venduti, i wearable sono quelli che mostrano la crescita maggiore
Europa: andamento vendite apparecchi per paese ['15-17, milioni di unità]
Fonte: Euromonitor
Italia EU (selezione)
Wearable
2015 2016 2017
5,2 7,5 8,856% 30%
-2% -3%
20162015
4,1
2017
4,2 4,1
16,618,6
2015 2016 2017
17,6Televisori
CAGR 2015-2017 CAGR 2015-2017Smartphone 22,721,1
2015 2016
22,4
2017
61,8
20172015 2016
64,7 62,4
3% -2%
Tablet/ PC
2015
6,97,4
2016 2017
7,9
40,3
2015 2016
43,4
2017
48,7
-7% -9%
0,7
2015 2016 2017
1,3 1,7
Milioni
Milioni
Milioni
Milioni
Milioni
Milioni
Milioni
Milioni
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Gli apparecchi si sono evoluti da semplici strumenti con funzionalità basilari a prodotti multifunzione con memorie integrate
Evoluzione funzioni e capacità di memoria nei principali apparecchi
Fonte: desk research
AS-WAS AS-IS
> Chiamate e SMS
> Assenza di memoria di archiviazione
> Riproduzione VHS
> Assenza di memoria di archiviazione
> Riproduzione via cavo
> Assenza di memoria di archiviazione
> Multifunzione
> Memorie di archiviazione fino a 512 GB
> Riproduzione on-demand/ streaming / cavo / storage
> Memorie di archiviazione fino a 2 TB
> Riproduzione on-demand / streaming/ cavo / storage
> Memorie di archiviazione fino a 16 GB
> Elaborazione di documenti e fogli di calcolo
> Memorie di archiviazione limitate
> Elaborazione file, riproduzione audio e video, navigazione internet
> Memorie di archiviazione fino a 20 TB
> Orario analogico
> Assenza di memorie di archiviazione
> Orario digitale, riproduzione video, navigazione internet, etc.
> Memorie di archiviazione fino a 16 GB
Telefono
Videoregistratore
Televisione
Desktop computer
Orologio Smartwatch
Laptop
Smart TV
Set-top box
Smartphone
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I nuovi apparecchi permettono di effettuare copie digitali in maniera facile e veloce
Copia di un album/ film completo, confronto tra passato e oggi
Ieri Oggi
Fonte: desk research
Copia digitale
≈ 10 sec3)
Digitalizzazione
Masterizzazione
≈ 50 min2)
≈ 20 min1)
Digitalizzazione
Masterizzazione
≈ 90 min2)
≈ 15 min1)≈ 5 min3)
Copia digitaleFilm
Alb
um
1) Considerando una velocità di masterizzazione 4x2) Il tempo di conversione equivale alla durata del nastro. È stata considerata una durata media di 50 minuti per gli album e 90 minuti per i film in VHS3) Considerando una velocità di scrittura media pari a 10 MB/s e il peso di un album a 320 kbps medio pari a 100 Mb e di un film HD medio pari a 3,5 GB
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Gli attuali ecosistemi permettono di sincronizzare contenuti tra apparecchi e creare copie di backup in maniera istantanea
Apparecchi: caso ecosistema Apple
1
2
Condivisione contenuti> Gli acquisti effettuati tramite AppStore e iTunes sono
automaticamente sincronizzati su tutti gli
apparecchi dell'utente
Semplicità di backup> Semplicità di backup e ripristino dati in caso di
aggiornamento dell'apparecchio o di nuovo acquisto
Fonte: Apple; desk research
iTunes App Store
iCloud
"Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dei prodotti Apple è il modo in cui interagiscono tra loro"
Business Insider
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La capacità di memoria degli apparecchi è cresciuta progressiva-mente nel tempo
Fonte: GFK
Evoluzione vendite smartphone e PC in Italia per capacità [2015-20171); %;]
4427 35Capacità media2) [GB]
463428 456
16% 16%
39%
30%
38%
29%
39%
46%
16%27%
2015
4%
8<GB≤ 16
2016
16<GB≤ 32
2017
GB> 32
0<GB≤ 8
Smartphone PC
21% 26%34%
55% 39% 25%
22%30%
34%
7%
500<GB≤ 1.000
2015
2%
2016
5% >1.000GB
2017
256<GB≤ 500
0<GB≤ 25643%
33% 30%
46%
44%38%
16%22%
6% 7% 10%5%
GB> 32
0<GB≤ 8
2015
8<GB≤ 16
2016 2017
16<GB≤ 32
Tablet
2216 19
1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno dell'anno corrente a Maggio dell'anno successivo; 2) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per smartphone e tablet con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per PC con GB>1000 sono stati considerati 1.500 GB)
35
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La capacità di memorizzazione è stata introdotta e continuamente rafforzata anche in prodotti originariamente senza memoria
2003Introduzione
servizio
OggiSky Q
Fonte: desk research, Sky
2005Introduzione
download
Case study: il set-top box di Sky
L'offerta di download
> Incremento della memoria interna a 2 TB con possibilità di download fino a quattro contenuti contemporaneamente
> Primo decoder non dotato di alcun tipo di memoria ma con solo funzioni di trasmissione
> Introduzione del decoder My Sky per la prima volta dotato di memoria e con possibilità di salvare e scaricare contenuti
No memoria 250-500 GB 2 TB
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Fonte: desk research
Funzionamento cloud storage
“iCloud mantiene le tue informazioni
e contenuti importanti attraverso tutti i
tuoi device. Ciò avviene
automaticamente e senza fili."
Steve Jobs
"Tutti i tuoi contenuti in un luogo ed in
tutti i luoghi"
Google Drive
PC
Smartphone
Tablet
Set-Top Box
Con il cloud la memoria degli apparecchi diventa virtualmente illimitata
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L'utilizzo del cloud come strumento di archiviazione sta crescendo –alcuni paesi lo includono nel perimetro di copia privata
Fonte: Eurostat
Penetrazione servizi cloud1) per paese [2014-2017; % sulla popolazione]
26%
2014 2017
25%21%
20162015
30%
1) Per il salvataggio di contenuti audio, video, immagini e documenti; 2) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 3) La Francia ha incluso nel perimetro i servizi di videoregistrazione su cloud di programmi televisivi (Network Personal Video Recorder)
∆ p.p. 2017 vs. 2014
+9
22% 27%22% 21% +514
Ranking 2017 in EU 28
20% 23%17% 19% +623
22% 27%21% 23% +614
29% 34%24% 25% +109
43% 49%34% 36% +154
21% 23%21% 19% +223
Inclusione nel perimetro di copia privata
3)
2)
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Nei supporti il progresso tecnologico ha determinato un aumento esponenziale delle capacità di memoria
Fonte: Verbatim, Kingston, Samsung, Dropbox
Supporti: l'evoluzione della capacità dei supporti di memoria [GB max; 2018]
Diffusione massima Diffusione nulla
1,3
2.000,0
8,50,1
CD CloudHDD esterni
16.000,0
Pen drive USBDVDFloppy disk
ILL
IMITA
TO
Lancio 1971 1982 1995 2000 2000 2005
Diffusione odierna
Focus prossime slide
GB
Max
39
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Le capacità di pen drive USB e hard disk esterni sono cresciute progressivamente nel tempo
Fonte: GFK
1511 14
Pen drive USB Hard disk esterni
46%
30%18%
34%
41%50%
16%21% 23%
8% 9%
8<GB≤ 16
16<GB≤ 32
5%
2015 2016 2017
GB>32
0<GB≤ 825%
13%
56%
59%
58%
16%24%
29%
7%3%
1.000<GB≤ 2.000
2015 20172016
4% GB> 2.000
500<GB≤ 1.000
0<GB≤ 5006%
1.133900 1.043
Evoluzione vendite pen drive USB e HDD esterni in Italia per capacità ['15-'171); %]
Capacità media2) [GB]
1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno a Maggio dell'anno successivo; 2) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per pen drive USB con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per HDD con GB>2.000 sono stati considerati 3.000 GB)
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© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
I. Il mercato dei contenuti audio e video
II. Il mercato degli apparecchi e dei supporti
III. Le tecnologie abilitanti
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
41
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La fruizione di contenuti in streaming è spesso ostacolata dalla mancanza di connessioni adeguate
1
2
3
4
Formato
Video
Nu
me
ro d
i u
ten
ti c
oll
eg
ati
all
a s
tes
sa r
ete
SD
3Mbps
6Mbps
9Mbps
12Mbps
HD
5Mbps
10Mbps
15Mbps
20Mbps
Ultra HD
25 Mbps
50Mbps
75Mbps
100Mbps
Velocità minima di banda per formato1)
ADSL2) VDSL3) EVDSL4)
Rete fissa: requisiti minimi per streaming video e cause di insoddisfazione [2017]
Fonte: Netflix; Amazon Prime Video; AGCOM; Akamai; Statista; Limelight Networks
Contenuti di qualità sempre maggiori richiedono connessioni più performanti
Principali cause di insoddisfazione per lo streaming in Italia
1) Sulla base dei requisiti minimi di Netflix e Amazon Prime Video; 2) La velocità delle connessioni ADSL varia in maniera sensibile tra operatori, non consentendo sempre di arrivare ad una velocità in download superiore a 9 Mbps; 3) Very-high-bit-rate digital subscriber line; 4) Enhanced VDSL
Riconducibili a connessioni inadeguate[82%]
Interruzioni e buffering
Attesa iniziale
lunga (es. pubblicità)
Bassa qualità video
TotaleVideo non disponibile
per il device
53%
29%
11%
7%
100%
42
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Dal punto di vista della connessione internet su rete fissa, l'Italia mostra una certa arretratezza rispetto agli altri paesi europei
Rete fissa: velocità di download broadband in Europa [selezione paesi, 2017]
14
9
11
141516
17
Media EU 28
Fonte: Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017
Velocità media di download (Mbps)
% cittadini con connessione ≤ 4 Mbps
21%27%10%10%5% 8% 11%
43
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Anche dal punto di vista della connettività mobile si evidenzia un ritardo nei confronti della media europea
Rete mobile: penetrazione 4G e smartphone [% su tot connessioni mobili1); '17]
Fonte: GSMA (Global System for Mobile Communications Association), The Mobile Economy – Europe 2017
Penetrazione connessioni mobili con 4G in Italia e nei paesi selezionati
Penetrazione connessioni mobili su smartphone in Italia e nei paesi selezionati
1) Escluse le SIM Machine-to-Machine (es. SIM utilizzate per connettere dispositivi IoT)
Ø 36%
44%
30%
16%
27%
46%
54%
Ø 70%70%
64%60%
81%
72% 71%
44
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cuss
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Anche in paesi europei caratterizzati da minori vincoli tecnologici è stato comunque confermato il principio di copia privata
Livello di digitalizzazione1)- confronto paesi europei [2017]
Fonte: Commissione Europea
1915 15 16 13 12 15
18
16 13 1514
1014
9
77
76
5
7
10
8 88
7
7
7
10
10 10 78
7
8
Media EU 28
51
41
55
67
5349
53
Connettività Integrazione dei servizi digitaliCapitale umano Servizi pubblici digitaliUso di internet
1) Il Digital Economy and Society Index valuta i paesi EU-28 in termini di digitalizzazione, tenendo in considerazione i cinque fattori (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione dei servizi digitali e servizi pubblici digitali); 2) Reintroduzione, con regime transitorio, del sistema di compensazione per copia privata
11 1814 254 12DESI Rank2018
Anno Conferma principio di copia privata
2018 2018 20172) 20182008 2014
DESI Score2018
45
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Agenda
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© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
46
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In Italia, come in Europa, la riscossione dei compensi è principalmente relativa agli apparecchi (oltre 80% in media)
Distribuzione compensi copia privata tra apparati e supporti [2015; %; selezione paesi1)]
1) Spagna esclusa in quanto nel 2015 non era prevista una normativa per la copia privata
Fonte: de Thuiskopie
82%74%
97%
68%
86%
18%26%
32%
14%Supporti
3%
Apparecchi
Ripartizione compensi tra apparecchi e supporti [2015]
> Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)
> Supporti: supporti ottici, magnetici e digitali, idonei alla registrazione di contenuti audio e video
Legenda
47
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L'incidenza dei compensi sul mercato degli apparecchi in Italia è inferiore rispetto alla media degli altri paesi
Fonte: Euromonitor; de Thuiskopie
Incidenza compensi apparecchi su vendite apparecchi [2015; %]
Italia
EU (Selezione paesi)1)
Compensi su apparecchi
≈ 0,8%2)
Valore vendite apparecchi
100%
Valore vendite apparecchi
100%
≈ 1,3%3)
Compensi su apparecchi
1) Spagna esclusa per mancanza della normativa sui compensi per copia privata nel 2015; Austria esclusa per incoerenza di dati tra report comparativo de Thuiskopie e bilancio 2015; 2) Pari ad EUR 106 m, ovvero l'82% dei compensi raccolti da SIAE riferibili agli apparecchi; 3) Pari ad EUR 415 m, ovvero l'83% dei compensi raccolti da Francia, Germania e Olanda, in media riferibili agli apparecchi
48
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A fronte di una capacità sempre crescente negli apparecchi, il compenso per GB in Italia si è ulteriormente ridotto fino a oltre 30%
Compenso e capacità media smartphone, tablet e PC [2015-20171); EUR/GB; GB]
1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno dell'anno corrente a Maggio dell'anno successivo; 2) Incidenza su mercato Italia degli apparecchi [2017]; 3) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per smartphone e tablet con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per PC con GB>1.000 sono stati considerati 1.500 GB)
Smartphone (51% mkt2)) PC (24% mkt2)) Tablet (5% mkt2))
27
35
44
20172015
100
83
2016
67
-33%
Capacità media [GB]3))
Compenso medio per GB [base 100 pari al compenso 2015]
16
19
22
100
88
2015
100
20172016
-12%
428456 463
100
92 92
2015 20172016
-8%Evoluzione
compenso
per GB
[Base 100]
Evoluzione
compenso
per GB
[Base 100]
Evoluzione
compenso
per GB
[Base 100]
Capacità
media [GB]
Capacità
media [GB]
Capacità
media [GB]
Fonte: GFK, D.M. 20.6.2014, Euromonitor
49
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Un'analisi a campione evidenzia in Italia un rapporto compenso/ prezzo di ca. 1-3% per apparecchi e fino a 26% per supporti
0,9%
0,9%
3,0%
0,9%
13,6%
11,9%
25,9%
20,7%
Fonte: D.M. 20.6.2014, Mediaworld, Unieuro, Amazon
HDD(1000 GB)
DVD-R(4,7 GB)
CD-R(700 MB)
Pen drive USB(16 GB)
PC (1000 GB)
581,8 5,2
TVcon memoria
(16 GB)
730,6 6,4
Tablet (16 GB)
133,8 4,0
Prezzo medio retail Compenso Incidenza
Prezzo medio retail Compenso Incidenza
11,7 1,6
84,2 10,0
0,77 0,2
0,48 0,1
Incidenza compensi da copia privata su prezzo medio di vendita1) in Italia ['18; EUR; %]
1) È stato considerato un paniere di prodotti venduti su Amazon.it, Unieuro.it, Mediaworld.it (due prodotti per ogni supporto/ apparecchio per ogni store); valori rilevati il 13/11/2018
Focus prossima slide
Smartphone (64 GB)
560,0 5,2
Apparecchi Supporti
50
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Analizzando un sample di prodotti, in Italia non si evidenzia una correlazione tra compenso e prezzo al cliente finale
Fonte: Apple, Samsung, Amazon, ePrice, D.M. 20.6.2014
Relazione compenso-prezzo di vendita – esempio di apparecchio e supporto [2018]
Capacità [GB]
1) Prezzi rilevati su store online Apple.it e Samsung.it in data 23 Novembre 2018; 2) Prezzi rilevati su Amazon.it ed ePrice.it in data 23 Novembre 2018
Apparecchio: smartphone1) Supporto: pen drive USB2)
217€
2,2%
350€279€
1,9% 1,5%
821€
0,5%0,6%
878€
0,6%
958€
16
719€
0,7%
32 64 128
0,6%
256
889€
6,5%
25,6%
9€
11,2%
17,8%
24,6%
13€25€
57€
98€
69€
11,4%13,3%
17,8%20,0%
12€
16 12832 64
9,3%
256
18€
32€
56€
Capacità [GB]Incidenza compenso su prezzo
Prezzo Samsung Galaxy A [EUR]
Prezzo Samsung Galaxy S9 [EUR]
Prezzo Iphone 8 [EUR]
Incidenza compenso su prezzo
Prezzo Kingstone Data Traveler 106 [EUR]
Prezzo San Disk Ultra 3.0 [EUR]
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a.
Samsung Galaxy A
Samsung Galaxy S9
iPhone 8
Kingstone Data Traveler 106
SanDisk Ultra 3.0
51
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Italia Germania Spagna
1,5% 1,8% 0,3%
4,7
1,15,2 12,0 6,3
€ 350
€ 299
€ 349 € 349 € 349
Samsung Galaxy A7 Dual
SIM – 64 GB
0,7% 0,9% 0,2%
12,0€ 685
4,7
5,2
6,31,1
€ 689
€ 719
€ 679€ 689
iPhone 8
64 GB
% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblico
Samsung Galaxy S9 256
GB
0,5% 0,7% 0,1%
1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni
Anche da un benchmark europeo su un campione di prodotti, non si evidenzia correlazione tra compenso e prezzo al cliente finale (1/3)
Fonte: Samsung; Apple
Francia
3,4%
1,8%
1,5%
Olanda
1,6%
0,7%
0,6%
Compenso e prezzo di vendita1) per smartphone – selez. smartphone e paesi [EUR; '18]
Compenso Prezzo al netto del compenso
€ 959
5,2
€ 749
1,114,0
€ 958
4,7
6,3€ 949
€ 899
52
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Compenso e prezzo di vendita1) per tablet – selezione tablet e paesi [EUR; 2018]
Italia Germania Spagna
Fonte: Samsung; Apple
Samsung Galaxy Tab A
32 GB
1,2% 2,0% 0,7%iPad Mini 4 WiFi
128 GB
1,2% 2,2% 0,8%
% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblico
Anche da un benchmark europeo su un campione di prodotti, non si evidenzia correlazione tra compenso e prezzo al cliente finale (2/3)
iPad Pro
64 GB
0,5% 0,8% 0,3%
Francia
3,2%
2,5%
1,1%
Olanda
0,6%
0,7%
0,2%
1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni
3,24,88,810,0
2,6
€ 400
€ 359
€ 399 € 389 € 389
3,212,0
€ 1.1192,65,2
8,8
€ 1.119 € 1.119€ 1.099 € 1.099
14,08,8
€ 441
5,23,2
€ 4392,6
€ 439€ 429 € 429
Compenso Prezzo al netto del compenso
53
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Italia Germania Spagna
Fonte: Amazon; Media Markt
Kingston DataTraveler
106 32 Gb24,6% 20,2% 1,8%
Sandisk Cruzer Ultra 64 GB
20,0% 5,8% 1,6%
% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblico
Anche da un benchmark europeo su un campione di prodotti, non si evidenzia correlazione tra compenso e prezzo al cliente finale (3/3)
13,3% 14,2% 3,9%Sandisk Ultra 3.0
16 GB
Francia
29,1%
27,8%
20,0%
Olanda
9,9%
1,9%
4,6%
1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni
Compenso e prezzo di vendita1) pen drive USB – selez. pen drive USB paesi [EUR; '18]
1,6 0,60,21,6
1,6€ 8
€ 12 € 13 € 11€ 6
€ 13
€ 6€ 11
3,2 0,23,2
0,61,6€ 10
€ 13
6,4
€ 271,66,4 0,6
0,2
€ 32
€ 23
€ 32
€ 15
Compenso Prezzo al netto del compenso
54
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Pen drive USB Hard disk esterni
11
1415
100 100 100
2015 2016 2017
0%
2015
100 100
2016
100
2017
900
1.043
1.133
0%
Compenso e capacità media pen drive USB e HDD esterni [2015-20171); EUR/GB; GB]
Nei principali supporti il compenso per GB in Italia è rimasto costante
Capacità media [GB]2)
Compenso medio per GigaByte [100 pari al compenso 2015]
1) Ogni intervallo di tempo considera il periodo da Giugno a Maggio dell'anno successivo; 2) Valore stimato per difetto relativamente al cluster maggiore (es. per pen drive USB con GB>32 sono stati considerati 64 GB, per HDD con GB>2.000 sono stati considerati 3.000 GB)
Compenso EUR/GB fino a 90 GB; oltre flat Compenso EUR/GB fino a 2.000 GB; oltre flat
Evoluzione
compenso
al GigaByte
[Base 100]
Evoluzione
compenso
al GigaByte
[Base 100]
Fonte: GFK; D.M. 20.6.2014
55
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Agenda
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It may not be passed on and/or may not be made available to third parties without prior written consent from .
© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
56
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Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016
Nel 2018 la Francia conferma il principio della copia privata e introduce nuove categorie di prodotti all'interno del perimetro
Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente
> Introduzione di un meccanismo con compenso fisso per intervalli di capacità rispetto al precedente sistema prevalentemente basato su tariffe EUR/ GB per intervalli di capacità
> Aumento del compenso per smartphone e tablet, diminuzione per HDD esterni
> Introduzione del cluster ">64 GB" per smartphone e tablet
> Introduzione della categoria Tablet PC (con compenso uguale ai tablet)
Fonte: Copie France; GFK
1) Network personal video recorder; 2) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto. Per l'NPVR è stata considerata la capacità massima; 3) Tariffe calcolate come EUR/ GB per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone); 4) Le tariffe per i CD sono calcolate come 50 EUR/ 100.000 MB e per i DVD come 19,15 EUR/ 100GB; 5) Tariffe fisse per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone)
2016 2018
7,6-15,13) 12,05)Smartphone(es. 32-64 GB)
Tablet/ Tablet PC(es. 8-16 GB)
Trend
Compensi2) 2016 vs. 2018 [EUR]
20,05) 6,05)HDD esterni(es. 500-1.000 GB)
1,5-12,03) 1,5-12,03)Lettore MP3(es. <8 GB)
0,44) 0,44)CD(es. 700 MB)
0,94) 0,94)DVD(es. 4,7 GB)
Pen drive USB(es. 8-16 GB)
0,8-1,63) 0,8-1,63)
Focus prossima slide
> Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)1) (con compenso calcolato come EUR/ mese per utente per intervalli di capacità)
- 0,753)NPVR1)
(es. 320 GB)aggiunto
4,2-8,43) 8,05)
57
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Case study Francia: confronto andamento mercato audio e video ['15-'17; EUR m; %]
Il mercato audio/video in Francia è simile all'Italia: digitale in crescita ed incidenza del fisico rilevante
Fisico -7%
+7%
Digitale +39%
2017
56%
50344%
2016
63%26%
46937%
2015
443
74%60%
40%
2015
24%
2017
-6%
76%
1.0531.09431% Digitale +23%
Fisico -16%69%
2016
1.183
+5%
210
Fisico -13%
23159%
2016
Digitale +25%
2017
41%
2015
59%41% 48%
212
52%
-1%
2015
43%65%
2016
Digitale +15%575
2017
48%57%
598
Fisico -11%35%
52%
605Mercato audio[EUR m]
Mercato video
[EUR m]
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
Mercato video pro capite [EUR]
17,7 16,4 15,7 7,3 7,7 8,3
Mercato audio pro capite [EUR]
3,5 3,5 3,89,1 8,6 8,9
Fonte: PwC; ISTAT; World Bank
58
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Case study Francia: confronto volumi vendita principali apparecchi ['15-'17; m unità]
In Francia ogni abitante compra mediamente più dispositivi rispetto all'Italia
2,6 2,3
2015
4,21,71,7 0,7
22,7
5,6 Tablet -14%
4,1 4,1
1,3
21,1 22,4
1,5
2016
5,4
2,0
1,4
2017
Smartphone +3%
5,8PC -4%
TV -2%
Wearables +56%
Altro -10%37,6 36,836,2
+1%
20,3
9,7
45,7
10,8
20,7
6,1
Wearables +18%5,41,3
2015
5,6
5,4
6,6
Smartphone -1%
49,9 48,3
4,8
20,4
2016
9,5
5,2
4,71,84,1
TV -7%
2017
PC -6%
Tablet -8%
Altro -14%1,6
-4%
Volumi vendita apparecchi [2015-2017; m di unità]
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
Apparecchi pro-capite [#]
0,60 0,62 0,610,75 0,72 0,68
Fonte: Euromonitor; ISTAT; World Bank
59
Dra
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Dra
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Case study Francia: confronto tecnologie abilitanti – selezione [2017]
Le tecnologie abilitanti in Francia evidenziano, come per l'Italia, uno sviluppo limitato rispetto alla media dei paesi europei considerati
52
41
49
ItaliaFrancia Europa
Indice di digitalizzazione1)
Velocità media di connessione [Mbps]
Penetrazione cloud [% sulla popolazione]
1) Il Digital Economy and Society Index (DESI) valuta i paesi EU-28 in termini di digitalizzazione, tenendo in considerazione cinque fattori (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione dei servizi digitali e servizi pubblici digitali)
13
9
11
EuropaItaliaFrancia Europa
30%
Italia
23%
Francia
23%
Fonte: Commissione Europea; Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017; Eurostat
60
Dra
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Dra
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ion
Case study Francia: confronto compensi e perimetro [2017-2018; EUR]
A fronte di mercati simili, i compensi in Francia risultano maggiori rispetto all'Italia e includono anche il cloud
4,7
2,1
5,2
12,0
4,08,0
1,61,6
6,0
10,0
Smartphone (64 GB)
Tablet (16 GB)
HDD(1000 GB)
Pen drive USB
(16 GB)
PC
MP3
Smartphone1)
Tablet
Set-top-box
Confronto perimetro
Pen Drive USB
HDD
CD/DVD
Wearables
TVcon memoria
Compensi pro capite [2017; EUR]
Ø 3,41)
1) Media calcolata includendo: Francia, Austria, Germania, Spagna, e Olanda; 2) Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (Network Personal Video Recorder); 3) Apparecchi non espressamente contemplati (cfr. D.M. 20.6.2014, schema di cui alla lettera x)
Ø 5,31)
Ø 5,31)
Ø 0,91)
Ø 4,11)
Cloud
Confronto compensi [2018; EUR]
Fonte: D.M. 20.6.2014; SACEM; Copie Privée; ISTAT; World Bank
2)
Progressiva ProgressivaStruttura compensi
3)
61
Dra
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Dra
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ion
Case study Francia: confronto compenso/capacità per selezione prodotti [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
GB>6432<GB≤648<GB≤16 16<GB≤32
4,8
0<GB≤8
Smartphone Pen drive USB
Capacità
Com
pens
o [E
UR
]
La Francia si è dotata di una struttura dei compensi progressiva, in linea con quella italiana anche se su livelli economici più elevati
8,0
4,0
12,0
14,0
10,0
Italia
Francia
Italia
Francia
Fonte: D.M. 20.6.2014; SACEM; Copie Privée
4,0
5,2 5,2
> 90 GB64 < GB ≤ 90
32 <GB ≤ 6416 < GB ≤32
8 < GB ≤160,256 < GB ≤ 1≤ 0,256 4 < GB ≤ 8
1,00,60,4
0,1
9,0
6,4
3,2
1,6
1< GB ≤ 22 < GB ≤ 4
62
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Olanda, confronto normativa 2018 vs. 2016
In Olanda la normativa 2018 conferma il principio della copia privata e introduce nuovi apparecchi (wearable)
Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente
> Esclusione di CD e DVD dal perimetro dei prodotti considerati data la riduzione delle vendite e dell'utilizzo di tali supporti
2016 2018
> Introduzione di wearable (es. smartwatch, fitness tracker…) pen drive USB (dato il rilevante utilizzo di questi ultimi per l'archiviazione) e del cloud
> Aumento dei compensi per smartphone e set-top box
Compensi 2016 vs. 2018 [EUR]
Trend
PC 3,50 2,60
0,70 0,60HDD esterni
3,50 1,20MP3
3,50 2,60Tablet
3,50 4,70Smartphone
Fonte: de Thuiskopie; Ministero della Sicurezza e della Giustizia olandese
0,02 -DVD eliminato
0,02 -CD
Pen drive USB - 0,60 aggiunto
Wearable - 1,20 aggiunto
> I compensi sono fissi ed indipendenti dallacapacità degli apparecchi/supporti
eliminato
> Il compenso del cloud viene considerato giàapplicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…)
63
Dra
ft f
or
dis
cuss
ion
Dra
ft f
or
dis
cuss
ion
Case study Olanda: confronto andamento mercato audio e video ['15-'17; EUR m; %]
In Olanda l'incidenza del mercato fisico appare più limitata rispetto all'Italia
44%26% 37%
2015
74% 63%
2016
56%
2017
Digitale +39%
Fisico -7%
443 469 503
+7%
74%26%
2015
65%35%
2016
80%20%
2017
Digitale +23%
Fisico -16%
289 321 356
+11%
231
41%
2015
59%41%
2017
48%
212
52%
2016
59%Digitale +25%
Fisico -13%
210
+5%
39%47%53% 61%
2015
31%
Digitale +31%
2016
69%
2017
Fisico -7%
202 233 266
+15%
Mercato audio[EUR m]
Mercato video
[EUR m]
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
Mercato video pro capite [EUR]
7,3 7,7 8,317,1 18,9 20,8
Mercato audio pro capite [EUR]
3,5 3,5 3,811,9 13,7 15,6
Fonte: PwC; ISTAT; World Bank
64
Dra
ft f
or
dis
cuss
ion
Dra
ft f
or
dis
cuss
ion
Case study Olanda: confronto volumi vendita apparecchi [2015-2017; m di unità]
In Olanda ogni abitante compra più dispositivi rispetto all'Italia
0,7
21,1
5,8
2017
22,4
4,2
2,6
1,51,3
4,1
2,3
5,6
1,71,7
37,6
2016
1,4
4,1
2,0
5,4
Altri -10%
2015
Werables +56%
36,8
TV -2%
Tablet -14%
PC -4%
Smartphone +3%
36,2
22,7
4,9
1,00,8
1,5 1,51,1
3,1
1,30,9
3,1
5,0
2016
1,01,6
1,5
3,0
2017
5,0
Altri -17%
Werables +14%
2015
TV -6%
1,1
Tablet -2%
PC -1%
Smartphone +1%
12,9 12,8 12,6
1,0
Volumi vendita apparecchi [2015 – 2017; m di unità]
CAGR 2015-2017
CAGR 2015-2017
Apparecchi pro-capite [#]
0,60 0,62 0,610,79 0,77 0,75
Fonte: Euromonitor; ISTAT; World Bank
65
Dra
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or
dis
cuss
ion
Dra
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or
dis
cuss
ion
52
41
67
ItaliaOlanda Europa
Indice di digitalizzazione1)
Velocità media di connessione [Mbps]
Penetrazione cloud [% sulla popolazione]
1) Il Digital Economy and Society Index valuta i paesi EU-28 in termini di digitalizzazione, tenendo in considerazione i cinque fattori (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione dei servizi digitali e servizi pubblici digitali)
13
9
17
EuropaItaliaOlanda Europa
30%
Italia
23%
Olanda
34%
Case study Olanda: confronto tecnologie abilitanti – selezione [2017]
Le tecnologie abilitanti in Olanda appaiono in uno stadio di sviluppo più avanzato rispetto all'Italia
Fonte: Commissione Europea; Akamai, "State of the Internet connectivity" Q1 2017; Eurostat
66
Dra
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or
dis
cuss
ion
Dra
ft f
or
dis
cuss
ion
2,1
2,64,7 5,2
2,6 4,0
0,6 1,6
0,6
10,0
Smartphone (64 GB)
Tablet (16 GB)
HDD(1000 GB)
Pen drive USB
(16 GB)
PC
MP3
Smartphone1)
Tablet
Set-top-box
Confronto perimetro
Pen Drive USB
HDD
CD/DVD
Wearables
TV con memoria
Ø 3,41)
Ø 5,31)
Ø 5,31)
Ø 0,91)
Ø 4,11)
Cloud
Case study Olanda: confronto compensi e perimetro [2017-2018; EUR]
L'Olanda ha una struttura di compensi diversa da quella italiana (non progressiva), con un valore pro capite maggiore
2)
1) Media calcolata includendo: Francia, Austria, Germania, Spagna e Olanda; 2) L'Olanda considera il compenso del cloud già applicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…); 3) Apparecchi non espressamente contemplati (cfr. D.M. 20.6.2014, schema di cui alla lettera x)
Compensi pro capite [2017; EUR] Confronto compensi [2018; EUR]
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; de Thuiskopie
Struttura compensi Flat Progressiva
Flat Progressivi
3)
67
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or
dis
cuss
ion
Dra
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or
dis
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ion
Case study Olanda: confronto compenso/capacità per selezione prodotti [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
8<GB≤160<GB≤8 GB>6416<GB≤32 32<GB≤64
4,8
Smartphone Pen drive USB
CapacitàCapacità
Com
pens
o [E
UR
]
L'Olanda ha una struttura dei compensi indipendente dalla capacità, con valori inferiori rispetto all'Italia per le fasce di capacità maggiori
Italia
Olanda
Italia
Olanda
Fonte: D.M. 20.6.2014; de Thuiskopie
4,0
5,2 5,24,7
0,6
6,4
1,6
0,1
3,2
9,0
> 90 GB64 < GB ≤ 90
32 <GB ≤ 6416 < GB ≤32
8 < GB ≤160,256 < GB ≤ 1≤ 0,256 1 < GB ≤ 8
68
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Agenda
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© Roland Berger
A. Il contesto regolatorio della copia privata
B. Il mercato di riferimento
C. L'impatto dei compensi sul mercato
D. I case study Francia e Olanda
E. I principali risultati della ricerca quantitativa di Kantar TNS
Appendice
L’obiettivo principale della ricerca è stato raccogliere informazioni aggiornate sulle modalità
comuni di utilizzo dei dispositivi elettronici. In particolare le aree d’investigazione, oggetto
della ricerca, sono state:
▪ Comprendere come, con che frequenza e con quali canali vengono fruiti i contenuti
digitali
▪ Misurare il numero e la tipologia di dispositivi elettronici posseduti
▪ Verificare quali e quanti dispositivi elettronici vengono usati più spesso per le diverse
attività digitali (navigare su internet, accedere ai social media, ascoltare, vedere ed
importare contenuti audio e video, ...)
▪ Investigare quali sono le applicazioni rilevanti per fruire di contenuti digitali audio e video
▪ Comprendere come e con che frequenza vengono copiati contenuti audio e video sul
proprio dispositivo elettronico, con l’obiettivo di dimensionare il fenomeno della copia
privata
Obiettivi di ricerca e aree di analisi
69
Disegno di ricerca
70
Raccolta dati
5502 interviste
Campione principale
▪ Individui, 16-74 anni, rappresentativi
della popolazione italiana in termini di
▪ Sesso
▪ Età
▪ Area geografica
▪ Ampiezza centro
▪ CAWI + CATI
▪ Una visita
▪ Durata dell’intervista: 12 minuti
Copia di audio e copia di video
71
59
41
Si No
45
55
Si No
Copia di brani musicali Copia di film/ serie e programmi TV
D5. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare brani musicali / materiale audio per suo utilizzo personale, cioè per poterli risentire quando preferisce?
D9. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare film / serie e programmi TV /materiale video per suo utilizzo personale, cioè per poterli poi rivedere quando
preferisce (per es. su DVD, computer, smartphones, TV, decoder “My SKY” etc.)?
D6/D9a Con quale frequenza…..?
Base 5328 interviste Base 5342 interviste
8
21
23
25
23
Tutti i giorni oquasi
Circa 2/3 volte asettimana
Circa una voltaa settimana
Circa una voltaal mese
Meno spesso
Base 3152 interviste
Media: 1,3 volte alla settimana
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
SI 73 71 66 59 51 38
NO 27 29 34 41 49 62
10
23
25
22
20
Tutti i giorni oquasi
Circa 2/3 volte asettimana
Circa una voltaa settimana
Circa una voltaal mese
Meno spesso
Media: 1,5 volte alla settimana
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
SI 49 53 50 47 38 31
NO 51 47 50 53 62 69
Base 2400 interviste
Strumenti per copiare brani musicali/film/video
72
D7. Da quali fonti ricava la musica?
D8a Qual è la fonte prevalente?
D10. Da quali fonti ricava i suoi video/film?
D10a. Qual è la fonte prevalente?
60
49
38
35
35
32
23
21
15
1
27
18
9
16
14
8
3
2
3
1
Da fonti streaming (per es. YouTube)
CD musicali, che ho acquistato
File audio (MP3 o simili) che mipassano miei amici
Da siti web/applicazioni o piattaformeanche a pagamento: per es. Jamendo…
Dal web gratuitamente con software di condivisione files (“peer-to-peer”): es. …
Dalla radio
CD musicali ricevuti in prestito da amici
Dalla televisione
Tramite sincronizzazione con servizicloud (ad es, iTunes o Amazon Music)
Altro
Fonte utilizzata Fonte prevalente
41
34
34
32
28
19
18
9
7
2
14
22
21
18
10
4
5
3
1
2
Da fonti streaming (per es. YouTube)
Da siti web/applicazioni o piattaforme apagamento: per es. iTunes,…
Registro dalla televisione
Dal web gratuitamente tramite softwaredi condivisione file (peer-to-peer: es.…
DVD che ho acquistato
DVD ricevuti in prestito da amici
File video (DVX, AVI o simili) che mipassano miei amici
DVD che ho noleggiato
Tramite sincronizzazione con servizicloud (ad es., iTunes, GooglePlay)
Altro
Fonte utilizzata Fonte prevalente
Base 3152 interviste Base 2400 interviste
AUDIO VIDEO
Supporti per copiare brani musicali/film/video
73
D11. Legga con attenzione la lista di supporti e dispositivi riportata qui a seguire, e per
ciascuno indichi se lo utilizza o meno per copiare, registrare, scaricare, sincronizzare
contenuti audio o video per sé o per altri membri della sua famiglia
D12. E qual è il prevalente?
80
79
55
52
47
41
40
36
32
32
26
21
11
10
9
30
25
11
10
3
2
3
2
2
9
1
1
Chiavette USB
Computer
Smartphone
Hard Disk esterni
Memory card, tipo SD o simili
CD vergini
DVD vergini
TV con porta USB
Tablet, includendo Kindle Fire
Apparecchi con memoria integrata
Lettori MP3 (non abilitati a visualizzare contenuti video)
Lettori MP3/MP4 (con display dove si può visualizzare un video)
Media Center
Telefonini tradizionali
Smartwatch
Supporto utilizzato Supporto prevalente Base 3496 interviste
Copia da streaming di opere audio/opere video: frequenza
74
Copia da streaming di brani musicali Copia da streaming di film/ serie e programmi TV
D15. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare, opere Audio da fonte streaming
D15a. Con quale frequenza…..?
D18. Le capita di effettuare una copia, registrare, scaricare, sincronizzare opere video da fonte streaming ?
D18a. Con quale frequenza….?
39
61
Si No
16
26
25
20
13
Tutti i giorni oquasi
Circa 2/3 volte asettimana
Circa una voltaa settimana
Circa una voltaal mese
Meno spesso
Base 1255 interviste
Media: 1,9 volte alla settimana
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
SI 47 44 39 37 31 26
NO 53 56 61 63 69 74
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
SI 33 34 30 27 22 15
NO 67 66 70 73 78 85
28
72
Si No
14
30
24
18
14
Tutti i giorni oquasi
Circa 2/3 volte asettimana
Circa una voltaa settimana
Circa una voltaal mese
Meno spesso
Media: 1,9 volte alla settimana
Base 959 interviste
Base 3237 interviste Base 3439 interviste
Copia da streaming di opere audio/opere video: numero di file copiati
75
D15b. Pensando solo ai contenuti Audio indichi il numero di file copiati, registrati, scaricati sincronizzati da fonte
streaming su tutti i supporti e dispositivi da lei utilizzati
D20a. Pensando solo ai contenuti Video indichi il numero di file copiati, registrati, scaricati, sincronizzati da
fonte streaming su tutti i supporti e dispositivi da lei utilizzati
39
61
Si No
Base 1255 interviste
28
72
Si No
Base 959 interviste
20
22
20
18
8
11
Da 1 a 10 file
Da 11 a 20 file
Da 21 a 50 file
Da 51 a 200 file
Da 201 a 500 file
Oltre o più di 500…
27
26
21
15
6
6
Da 1 a 10 file
Da 11 a 20 file
Da 21 a 50 file
Da 51 a 200 file
Da 201 a 500 file
Oltre o più di 500…
Copia da streaming di brani musicali Copia da streaming di film/ serie e programmi TV
Chiavette USB
76
D13. Indichi quanti contenuti audio\video elencati di seguito ha copiato, registrato,
scaricato, sincronizzato su ciascuno di essi?
Utilizzo
80
20
Si
AU
DIO
VID
EO
Base: 2795 interviste
Smartphone
77
Utilizzo
Base: 1933 interviste
5545
Si
AU
DIO
VID
EO
D13. Indichi quanti contenuti audio\video elencati di seguito ha copiato, registrato,
scaricato, sincronizzato su ciascuno di essi?
Computer
78
Utilizzo
Base: 2751 interviste
79
21
Si
AU
DIO
VID
EO
D13. Indichi quanti contenuti audio\video elencati di seguito ha copiato, registrato,
scaricato, sincronizzato su ciascuno di essi?
Hard disk esterni
79
Utilizzo
Base: 1815 interviste
5248
Si
AU
DIO
VID
EO
D13. Indichi quanti contenuti audio\video elencati di seguito ha copiato, registrato,
scaricato, sincronizzato su ciascuno di essi?
Tablet
80
Utilizzo
Base: 1127 interviste
32
68
Si
AU
DIO
VID
EO
D13. Indichi quanti contenuti audio\video elencati di seguito ha copiato, registrato,
scaricato, sincronizzato su ciascuno di essi?
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Disclaimer
1. This presentation and all the project deliverables have been compiled for the exclusive, internal use by Studio Signoriello ("the client"). Within the framework of the
engagement, Roland Berger S.r.l. ("RB") will act solely in the interest of the client. Property rights in favor of third parties will not be constituted and no protective
effect shall arise for the benefit of third parties.
2. This presentation and all the deliverables shall be treated as confidential and may not be passed on in whole or in part and/or made available to third parties without
prior written consent from RB. As requested by the client, this presentation has been authorized to be passed to SIAE. This presentation is not complete without the
underlying analyses and the oral presentation from RB.
3. RB's scope of services included an independent outside-in Market Study on private copying, with reference to the regulation evolution, the audio/video content
market, the device market and the impacts on private copying remuneration systems
4. This presentation incorporate an independent and third quantitative market research commissioned by the law firm Studio Signoriello to Kantar TNS. RB has
included the main results of Kantar TNS's quantitative market research. RB does not assume any responsibility with respect to the market research
5. The outside-in analysis is made at best effort, deeply relying on the availability of public information. RB does not assume any responsibility for the completeness and
accuracy of any document and information made available to and collected by RB in the course and for the aim of the project, and of their elaboration. RB assumes
that the data and information collected are complete, comprehensive and that the contents are truthful and exact. Where data and information are not present or not
sufficient, hypotheses and assumptions are developed outside-in based on our best knowledge and understanding and punctually discussed and agreed with client.
6. In any case the project and its deliverables are not intended to be an Audit or a technical expertise ("perizia tecnica"), nor to provide an opinion/ assessment of
existing private copying remuneration systems, nor to suggest/ indicate how they might/should be changed, nor to lawsuit, nor to dispute something to someone. The
decision over the use, the evaluation of the applicability and the actual use of the deliverables are the sole responsibility of the client.
7. This presentation and all the project deliverables have been compiled based on the General Terms and Conditions of RB as attached to the letter of proposal. Any
use of this material (or excerpts of it) or its content must only be made within the scope of the General Terms and Conditions of RB. It is explicitly stated that section
2 no. 2 (no protective effect for the benefit of third parties) and section 9 (limitation of liability) of the General Terms and Conditions of RB.
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Agenda
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© Roland Berger
Appendice
1. Dettaglio normativa
2. Dettaglio mercato di riferimento
3. Dettaglio prezzi contenuti audio e video
4. Dettaglio compensi
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Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016
Nel 2018 la Francia conferma il principio della copia privata e introduce nuove categorie di prodotti all'interno del perimetro
Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente
> Introduzione di un meccanismo con compenso fisso per intervalli di capacità rispetto al precedente sistema prevalentemente basato su tariffe EUR/ GB per intervalli di capacità
> Aumento del compenso per smartphone e tablet, diminuzione per HDD esterni
> Introduzione del cluster ">64 GB" per smartphone e tablet
> Introduzione della categoria Tablet PC (con compenso uguale ai tablet)
Fonte: Copie France; GFK
1) Network personal video recorder; 2) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto. Per l'NPVR è stata considerata la capacità massima; 3) Tariffe calcolate come EUR/ GB per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone); 4) Le tariffe per i CD sono calcolate come 50 EUR/ 100.000 MB e per i DVD come 19,15 EUR/ 100GB; 5) Tariffe fisse per l'intervallo di capacità di riferimento (es. 32<GB≤64 per gli smartphone)
2016 2018
7,6-15,13) 12,05)Smartphone(es. 32-64 GB)
Tablet(es. 8-16 GB)
Trend
Compensi2) 2016 vs. 2018 [EUR]
20,05) 6,05)HDD esterni(es. 500-1.000 GB)
1,5-12,03) 1,5-12,03)Lettore MP3(es. <8 GB)
0,44) 0,44)CD(es. 700 MB)
0,94) 0,94)DVD(es. 4,7 GB)
Pen drive USB(es. 8-16 GB)
0,8-1,63) 0,8-1,63)
Focus prossima slide
> Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (NPVR)1) (con compenso calcolato come EUR/ mese per utente per intervalli di capacità)
- 0,753)NPVR1)
(es. 320 GB)aggiunto
4,2-8,43) 8,05)
85
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Francia, confronto normativa 2018 vs. 2016 su prodotti selezionati
La Francia ha sostanzialmente alzato i compensi per smartphone e tablet ed abbassato per HDD esterni
Fonte: Copie France
4,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Smartphone Tablet HDD esterni
10,0
8,0
12,0
14,0
11,0
8,49,6
20,0
10,0
6,0
15,0
Compenso 2016 Capacità [GB]
Com
pens
o [E
UR
]
Compenso 2018
15,0
120,0
0<GB≤8
8<GB≤16
16<GB≤32
32<GB≤64
GB>64 0<GB≤8
8<GB≤16
16<GB≤32
32<GB≤64
GB>64 0<GB≤120
120<GB≤320
320<GB≤500
500<GB≤1000
1000<GB≤5000
5000<GB≤10000
GB>10000
86
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Olanda, confronto normativa 2018 vs. 2016
In Olanda la normativa 2018 conferma il principio della copia privata e introduce nuovi apparecchi (wearable)
Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente
> Esclusione di CD e DVD dal perimetro dei prodotti considerati data la riduzione delle vendite e dell'utilizzo di tali supporti
2016 2018
> Introduzione di wearable (es. smartwatch, fitness tracker…) pen drive USB (dato il rilevante utilizzo di questi ultimi per l'archiviazione) e del cloud
> Aumento dei compensi per smartphone e set-top box e diminuzione per PC, tablet, HDD esterni e MP3
Compensi 2016 vs. 2018 [EUR]
Trend
PC 3,50 2,60
0,70 0,60HDD esterni
3,50 1,20MP3
3,50 2,60Tablet
3,50 4,70Smartphone
Fonte: de Thuiskopie; Ministero della Sicurezza e della Giustizia olandese
0,02 -DVD eliminato
0,02 -CD
Pen drive USB - 0,60 aggiunto
Wearable - 1,20 aggiunto
> I compensi sono fissi ed indipendenti dallacapacità degli apparecchi/supporti
eliminato
> Il compenso del cloud viene considerato giàapplicato sui dispositivi che permettono di accedervi (es. smartphone, PC…)
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Austria, confronto normativa 2018 vs. 2016
> I compensi sono di due tipologie:
– fissi ed indipendenti dalla capacità degli apparecchi / supporti (es. smartphone, tablet, PC, HDD esterni)
– calcolati come tariffa EUR/GB o EUR/h per intervalli di capacità
2016 2018
2,5
3,75
Smartphone2)
Tablet2)
Trend
Compensi1) 2016 vs. 2018 [EUR]
4,50HDD esterni2)
9,0Lettore MP33)
(5 GB)
5,0PC2)
0,24CD4)
Pen drive USB3)
(16 GB)0,40
Fonte: AKM; Austro Mechana; GFK
1) I range di capacità considerati corrispondono al range più venduto nel 2017 per ogni apparecchio/ supporto; 2) Tariffa fissa indipendente dalla capacità; 3) Tariffa calcolate come EUR/ GB per intervalli di capacità; 4) Per i CD è stata considerata la tariffa oraria (EUR 0,18 per h di registrazione) moltiplicata per la capacità di un CD medio (80 minuti)
2,5
3,75
4,50
9,0
5,0
0,24
0,40
In Austria nel 2018 è stata riconfermata la copia privata mantenendo inalterato il sistema di compensazione precedente
> Rispetto alla normativa precedente, nessuna modifica a livello di intervalli di capacità e livello di compensi
Principali caratteristiche e cambiamenti vs. normativa precedente
88
Dra
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dis
cuss
ion
Dra
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or
dis
cuss
ion
Spagna, normativa 2017
Nel 2017 in Spagna è stato re-introdotto un sistema tariffario per il compenso per copia privata
Principali caratteristiche
> Fino alla fine del 2011 la Spagna ha utilizzato un sistema di compensazione simile a quello degli altri Stati
> Nel 2017 è stata re-introdotta una disciplina per regolare il compenso per copia privatae sono stati definiti i compensi. Tale disciplinaè tuttavia transitoria, destinata ad essere confermata o modificata da un ulteriore decreto legge
Fonte: Adepi; Boletìn Oficial del Estado
0,33Masterizzatore CD
1,86Masterizzatore DVD
0,24Pen drive USB
5,45PC1)
3,15Device touch
1,10Smartphone
0,24HDD esterni
> Tale sistema è stato annullato nel 2012 dalla Audiencia Nacional per irregolarità nel calcolo dei compensi; fino al 2017 i compensi sono stati pagati tramite budget statale
2017
Compensi 2017 [EUR]
> I compensi sono fissi ed indipendenti dalla capacità degli apparecchi/supporti
0,21DVD-R
0,08CD-R
1) Memorie integrate in dispositivi che permettono la copia di contenuti audio o video (es. PC)
89
Dra
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or
dis
cuss
ion
Dra
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or
dis
cuss
ion
Lettori MP3 e TV con memoria: compenso/capacità per paese [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
2,2
5,2
0,6
3,2
6,4
7,7
12,9
9,7
6,4
9,7
12,9
16,1
22,5
29,0
32,2
MP3 TV con memoria
CapacitàCapacità
Com
pens
o [E
UR
]
In Italia compensi per lettori MP3 e TV con memoria risultano essere in linea con la media
Italia
Max (Francia)
Min (Olanda)
5,5Min (Spagna)
Italia
Max (Germania)
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM
Media1)
1,9
4,5
6,8
8,0
10,5 10,8
Media1)
26,5
13,0
15,3
17,6
20,1
29,2
1) Media calcolata su totale paesi considerati (Italia, Francia, Olanda, Germania, Spagna e Austria)
34,0
1,2
0≤GB<0,128
0,128≤GB<0,512
0,512≤GB<1
1≤GB<5
5≤GB<10
20≤GB<3210≤GB<15
GB>32 0≤GB<40
40≤GB<80
80≤GB<120
120≤GB<160
160≤GB<250
250≤GB<400
GB>40015≤GB<20
90
Dra
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or
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cuss
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Dra
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or
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cuss
ion
Tablet e PC: compenso/capacità per paese [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
GB>6432<GB≤6416<GB≤32
3,0
8<GB≤16
4,84,0
0<GB≤8 256<GB≤500 1.000<GB≤1.500 GB>1.5000<GB≤256
5,2
500<GB≤1.000
Tablet
CapacitàCapacità
Com
pens
o [E
UR
]2,6
In Italia compensi sotto la media UE per i tablet, in linea per i PC
14,0
12,0
10,0
8,08,0
Italia
Max (Francia)
Min (Olanda)
2,6Min (Olanda)
Italia
Max (Germania2))
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM
Media1)
4,9
6,25,5
5,9
5,0Media1)
5,2
1) Media calcolata su totale paesi considerati (Italia, Olanda, Germania, Spagna e Austria) – Francia esclusa in quanto non include i PC nel perimetro2) Per la Germania è stata considerato il compenso applicato su Consumer PC
5,2 5,2
PC
13,2
91
Dra
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cuss
ion
Dra
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or
dis
cuss
ion
HDD: compenso/capacità per paese [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
1,62,5
3,2
10,0
7,56,4
15,0
7,2
0,8 1,30,6
1,2
5,0
20,0
2,0
HDD
Capacità
In Italia i compensi per HDD appaiono sopra la media per capacità superiori ai 320 GB – la Germania presenta compenso medio più alto
Italia
Max (Germania)
Min (Spagna)
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM
3,54,3 4,7
6,7
3,44,3
3,5
5,9
3,24,1
3,33,2 3,3 3,7 3,93,3Media1)
1) Media calcolata su totale paesi considerati (Italia, Francia, Olanda, Germania, Spagna e Austria)
0,2
0<GB≤68
68<GB≤80
80<GB≤120
120<GB≤128
128<GB≤160
160<GB≤200 250<GB≤256 320<GB≤400
256<GB≤320 400<GB≤500
720<GB≤750500<GB≤640
640<GB≤720 750<GB≤1000
1000<GB≤1500
1500<GB≤2000200<GB≤250
9,0
7,0
92
Dra
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Dra
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ion
CD-R e DVD-R: compenso/capacità per paese [2018; EUR]
Com
pens
o [E
UR
]
650<MB≤700 MB>8000<MB≤650 700<MB≤800
0,090,10
0,11
0,12
0,20
0,360,40
CD-R DVD-R
CapacitàCapacità
Com
pens
o [E
UR
]0,06
In Italia compensi al di sotto della media UE per CD-R e DVD-R – i compensi in Francia risultano notevolmente più alti
Italia
Max (Francia)
Min (Germania)
0,14
Min (Germania)
Italia
Max (Francia)
Fonte: D.M. 20.6.2014; SGAE; ADEPI; ZPU; SACEM; Copie Privée; de Thuiskopie; AKM
Media1)
0,19
0,15 0,15
0,17
Media1)
4,7<GB≤8,50<GB≤2,8 2,8<GB≤4,7 8,5<GB≤9,4
0,24
0,32
0,48
0,54
1) Media calcolata su totale paesi considerati (Italia, Francia, Olanda, Germania, Spagna e Austria)
0,53
0,89
1,521,79
0,33 0,35 0,40 0,45
93
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Agenda
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© Roland Berger
Appendice
1. Dettaglio normativa
2. Dettaglio mercato di riferimento
3. Dettaglio prezzi contenuti audio e video
4. Dettaglio compensi
94
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Il mercato degli smartphone appare maturo – Italia in contro-tendenza con una crescita moderata
Europa: andamento volumi vendita smartphone per paese ['15-17, m di unità]
Fonte: Euromonitor
5
22
2017
5
2015
10
20
5
23
21
3
11
20
84
23
2016
85
23
3
86
21
3
11
25
-1%CAGR
2015-2017
-4%
2%
-3%
1%
-1%
3%
95
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Il mercato dei PC appare in contrazione in tutti i paesi europei considerati
Europa: andamento volumi di vendita PC per paese ['15-'17, m di unità]
Fonte: Euromonitor
10
40
6
2017
34
11
11
-8%
5
3
6
10
1
36
3
2016
10
1
2015
3
13
1
5
5
5
CAGR 2015-2017
-14%
-10%
-6%
-1%
-6%
-4%
96
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Le vendite di tablet hanno subito un forte calo tra il 2015 e il 2017
Europa: andamento volumi di vendita tablet per paese ['15-'17, m di unità]
Fonte: Euromonitor
1
2017
4
2
-11%
2
2016
0
18
1
16
5
5
21
2
2015
3
6
2
5
1
63
3
3
CAGR 2015-2017
-17%
-18%
-8%
-2%
-8%
-14%
97
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Il mercato dei wearable in Europa è in rapida espansione, in particolare in Italia
Europa: andamento volumi di vendita wearable per paese ['15-'17, m di unità]
Fonte: Euromonitor
1
1
29
2
3
1
2016
1
6
0
1
2015
1
0
1
2 1
11
0
4
2
+33%
2017
2
CAGR 2015-2017
36%
39%
43%
14%
18%
56%
98
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Gli utenti vogliono avere a disposizione i contenuti ovunque, in ogni momento e su ogni device
Tablet utilizzato per riprodurre il contenuto salvato tramite altri devices (PC, …) o in streaming
Personal computer utilizzato sempre più per funzioni
multimediali (ascolto brani, visione film, …)
Contenuti audio e video disponibili su ogni deviceContenuti lineari e on
demand su smart TV, con possibilità di registrare i contenuti trasmessi o di
acquistarne di nuovi
Fonte: Osservatorio Social TV, Agcom
Multimedia experience ed ecosistema convergente e connesso
Smartphone con elevate capacità di memoria con cui salvare contenuti multimediali
Set-Top Box con memoria per fruire contenuti anche in differita/ offline
"L’aumento dell'accesso dei dispositivi ai contenuti e la moltiplicazione delle modalità di fruizione, stanno incrementando il tempo dedicato alla visione e creando un’esperienza di consumo più appagante e stimolante, dove emerge il protagonismo delle audience "
Osservatorio Social TV
"In considerazione della diffusione di dispositivi tra il pubblico e del moltiplicarsi delle occasioni di fruizione, cambiano i modelli di consumo dei media"
Agcom
99
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> Uso parallelo di più media o devices
> Diffusione di molteplici dispositivi per fruizione e contenuti online e offline
> Nessuna limitazione alla fruizione dei media in termini di luogo e tempo grazie a:
– Visione contenuti video su dispositivi con grandi capacità di memoria
– Passaggio dalla TV lineare/ radio alla fruizione on-demand
Si passa da una fruizione lineare mono-device a una fruizione on-demand multi-device
Ieri
Oggi
7 23 24
Lineare e mono-device
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2220
Video on demand
On-DemandMulti-device
Radio/ Podcast
Notizie Online
TV on-demand
Video
Chat
Social network (mobile)
Streaming musica
Social networks
Navigazione Web
Riproduzione musica
> Fruizione media lineare offline e mono-device
> Fruizione video limitato a contesti specifici:
– Luogo: casa
– Tempo: soprattutto prima serata
– Device: TV
> Fruizione Audio:
– Luogo: casa/ macchina
– Tempo: mattina/ prima serata
– Device: radio/ stereo o autoradio
Cambiamenti chiave nella fruizione dei media
Evoluzione dell'utilizzo giornaliero dei media [Concettuale]
Videotext Riviste Radio Telegiornali Spettacoli TVRadioGiornali
Fonte: desk research
100
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Agenda
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Appendice
1. Dettaglio normativa
2. Dettaglio mercato di riferimento
3. Dettaglio prezzi contenuti audio e video
4. Dettaglio compensi
101
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Dra
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Il prezzo medio di un brano varia in funzione della sua natura, digitale o fisica e delle ulteriori differenze all'interno delle categorie
Offerta di contenuti audio in Italia – mercato fisico e digitale [2018]
Prezzo di un brano musicale
Digitale
Fisico
Singolo
Album
Abbonamento streaming
CD
Vinile
e-commerce@Store fisico
Digital store
Piattaforme streaming
Fonte: Company website; Desk research
FormatoTipo di offerta/
supportoCanale di vendita
102
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cuss
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Sono stati raccolti i prezzi su 20 brani contenuti all'interno di altrettanti album, gli stessi per ogni formato e canale di vendita
Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati1) – contenuti audio
Selezione dei brani
(20 brani uguali per ogni
formato/ canale di vendita)
Data di pubblicazione
Genere musicale
Ultimi 5 anni
2000 - 2014
1971-1999
Rock
R&B/ Soul
Musical/ colonna sonora
Pop
Prezzi considerati
Musica digitale Acquisto singolo brano
Acquisto albumPrezzo album/ numero brani
CD/ Vinili Acquisto album
Prezzo album/ numero brani
Illustrativa
1) Il campione finale consta di 220 osservazioni, pari a 20 brani considerati su 11 combinazioni di formato - canale di vendita differenti
103
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I contenuti audio digitali costano generalmente meno rispetto a quelli fisici – il formato più costoso risulta essere il vinile
Confronto prezzo contenuti audio1) – digitale vs fisico [2018]
Prezzo di un brano
musicale1)
Digitale
Fisico
Download singolo
Download singolo tratto da album
Fonte: Google Play Store; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli
Ø 0,77
Acquisto brano tratto da CD
Acquisto brano tratto da vinile
Ø 1,29
Ø 2,14
1) Dati estratti da un campione di 20 brani con differente data di pubblicazione e genere musicale. I prezzi dei singoli sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti; i prezzi dei brani in seguito all'acquisto di un album sono stati calcolati come prezzo dell'album/ numero di tracce contenute; 2) Prezzi derivanti da iTunes store, l'unico che permette l'acquisto di videoclip
Ø 1,27
Download videoclip2)Ø 2,14
104
Dra
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or
dis
cuss
ion
I servizi di streaming permettono, dietro pagamento di una tariffa mensile, ascolto illimitato e la possibilità di download offline
Confronto prezzo abbonamento mensile a piattaforme di streaming musicale [2018]
Fonte: Spotify; Amazon music; Apple music; Deezer; Tim music; Youtube Music
Prezzo di un
abboname-nto
mensile
Prezzo mensile
EUR 9,99
EUR 9,99
EUR 9,99
EUR 9,99
EUR 9,99
EUR 9,99
Possibilità di download
105
Dra
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or
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Dra
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ion
Per i video, oltre all'acquisto esiste anche la possibilità di noleggiare contenuti sia in formato digitale che fisico
Offerta di contenuti video in Italia – mercato fisico e digitale [2018]
Prezzo di un film/
una puntata di serie TV
Digitale
Fisico
Vendita
Noleggio1)
DVD e-commerce@Store fisico
Digital store
Abbonamento streaming
Piattaforme streaming
Vendita
Noleggio
Blu-Ray
DVD
Blu-Ray
Fonte: 01distribution; Associazione Videoteche Mediateche Italiane; Company website; Desk research
Videoteca
FormatoTipo di offerta/
supportoCanale di vendita
1) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di film e serie TV in formato fisico perché non disponibili online
106
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Dra
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cuss
ion
Sono stati raccolti i prezzi per l'acquisto o il noleggio di 20 film, gli stessi per ogni formato e canale di vendita
Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati1) – film
Selezione dei titoli
(20 film uguali per ogni
formato/ canale di vendita)
Data di pubblicazione
Genere
Ultimi 5 anni
2000 - 2014
≤ 1999
Drammatico
Thriller
Fantascienza
Azione
Prezzi considerati
Film digitali
Acquisto/ noleggio
DVD
Acquisto2)
Animazione
1) Il campione finale consta di 220 osservazioni, pari a 20 film considerati su 11 combinazioni di formato - canale di vendita differenti2) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di film in formato fisico perché non disponibili online
Blu-Ray
107
Dra
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Dra
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or
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I contenuti video digitali costano generalmente meno rispetto a quelli fisici – il formato più costoso risulta essere il Blu-Ray
Confronto prezzo contenuti audio – digitale vs fisico [2018]
Prezzo di un film1)
Digitale
Fisico
Ø 9,33Series
Fonte: Google Play Store; Chili TV; iTunes Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli
DVD
Blu-Ray
Ø 10,88
Ø 14,25
1) Dati estratti da un campione di 20 film con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali e negozi fisici senza considerare gli sconti; 2) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di serie TV in formato fisico perché non disponibili online; 3) Standard definition; 4) High definition
Acquisto
Noleggio
SD3)
HD4)
SD
HD
Ø 10,28
Ø 3,57
Ø 4,33
Acquisto2)
108
Dra
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cuss
ion
Dra
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or
dis
cuss
ion
Sono stati raccolti i prezzi per l'acquisto di 20 episodi di serie TV, gli stessi per ogni formato e canale di vendita
Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati1) – serie TV
Selezione dei titoli
(20 episodi di serie TV uguali
per ogni formato/ canale
di vendita)
Data di pubblicazione
Genere
Ultimi 5 anni
2000 - 2014
≤ 1999
Drammatico
Thriller
Fantascienza
Azione
Prezzi considerati
Episodi digitali
Acquisto2)
DVD/ Blu-Ray Acquisto3) stagione in DVD/ Blu-Ray4)
Illustrativa
Commedia
1) Il campione finale consta di 220 osservazioni, pari a 20 episodi di serie TV considerati su 11 combinazioni di formato - canale di vendita differenti; 2) Non è stato possibile osservare i prezzi relativi al noleggio di serie TV; 3) È stato considerato il prezzo del formato SD; 4) È stato considerato il prezzo più basso tra formato DVD e Blu-Ray
Prezzo stagione/ numero episodi
109
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Dra
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Anche per le serie TV il formato fisico costa generalmente più del digitale
Confronto prezzo episodi serie TV1) – digitale vs fisico [2018]
Fonte: Chili TV; Microsoft Store; Amazon.com; IBS; Amazon; Mondadori; LaFeltrinelli
1) Dati estratti da un campione di 20 serie TV con differente data di pubblicazione e genere. I prezzi sono presi dagli store digitali senza considerare gli sconti. Per il formato fisico sono stati considerati i prezzi senza sconti delle intere stagioni in DVD/ Blu-Ray divise per il numero di puntate; 2) Standard definition; 3) High definition
Prezzo di un
episodio
Digitale
Fisico
Series
Ø 2,31
DVD
Blu-Ray
Ø 10,88
Ø 14,25
Prezzo acquisto singolo
episodio
Prezzo acquisto
stagione/ n. episodi
SD2)
HD3)
SD
HD
Ø 2,94
Ø 1,64
Ø 2,05
Prezzo acquisto
stagione/ n. episodi
110
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cuss
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Dra
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or
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ion
I servizi di streaming permettono, dietro pagamento di una tariffa mensile, visione illimitata e la possibilità di download offline
Confronto prezzo abbonamento mensile a piattaforme di streaming video [2018]
Fonte: Netflix; prime video; infinity; Now TV; TIM Vision
Prezzo di un
abboname-nto
mensile
Prezzo mensile [EUR/ mese]
EUR 10,991)
EUR 4,99
EUR 7,99
EUR 19,982)
EUR 4,99
1) Prezzo relativo all'offerta standard; 2) Comprende abbonamenti Serie TV e Intrattenimento (9,99/ mese) e abbonamento Cinema (9,99/ mese); 3) La modalità offline non è ancora disponibile in Italia
Possibilità di download
3)
111
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Agenda
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Appendice
1. Dettaglio normativa
2. Dettaglio mercato di riferimento
3. Dettaglio prezzi contenuti audio e video
4. Dettaglio compensi
112
Dra
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ion
Dra
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ion
Italia Germania Spagna
5287
282
Samsung Galaxy A7 Dual
SIM – 64 GB
6571
564
1
568
5695
584
589iPhone 8
64 GB
6
287
2931
288
287
% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblico
Nota metodologica: sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, al netto dell'IVA, non considerando sconti e promozioni
Il compenso non si evidenzia impattare sul prezzo di vendita al netto di IVA (1/3)
Fonte: Samsung; Apple
Samsung Galaxy S9 256
GB 6
791
7975
780
7851
743
742
0,7% 0,8% 0,1%
Prezzo al netto del compensoCompenso
1,8% 2,1% 0,4%
0,9% 1,1% 0,2%
Francia
12
559
571
12291
279
14799
785
1,8%
4,1%
2,1%
Olanda
5569
565
5247
242
5619
614
0,8%
1,9%
0,8%
Compenso e prezzo di vendita per smartphone, IVA esclusa – selez. paesi [EUR; 2018]
113
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Compenso e prezzo di vendita per tablet, IVA esclusa – selezione paesi [EUR; 2018]
Italia Germania Spagna
Fonte: Samsung; Apple
5328
323
Samsung Galaxy Tab A
32 GB
5355
360
iPad Mini 4 WiFi 128 GB
9461
4523
355
351
9318
3273
321
318
iPad Pro
64 GB
0.6% 0.9% 0.3%
5917
912
9924
915
3908
905
% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblicoPrezzo al netto del compensoCompenso
Nota metodologica: sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, al netto dell'IVA, non considerando sconti e promozioni
Il compenso non si evidenzia impattare sul prezzo di vendita al netto di IVA (2/3)
1,5% 2,7% 1,0%
1,4% 2,4% 0,9%
Francia
14353
367
10333
323
1.3%
12933
921
3,0%
3,8%
Olanda
3360
363
3294
297
0.3%
3925
922
0,9%
0,7%
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Compenso e prezzo di vendita per pen drive USB, IVA esc.– selez. paesi [EUR; 2018]
Fonte: Amazon; Media Markt
Sandisk Cruzer Ultra 64 GB
24,4% 6,9% 1,9%
20
6
26
21
223
120
12
% Incidenza compenso su prezzo di vendita al pubblicoPrezzo al netto del compensoCompenso
Nota metodologica: sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi paesi, al netto dell'IVA, non considerando sconti e promozioni
Il compenso non si evidenzia impattare sul prezzo di vendita al netto di IVA (3/3)
Italia Germania Spagna
73
11
Kingston DataTraveler
106 32 Gb
30,0% 19,2% 2,2%
72
8
110
11
16,3% 16,9% 4,7%
8
210
Sandisk Ultra 3.016 GB
8
92
50
5
33,4%
13
6
19
Francia
34,9%
39
6
24,0%
52
7
2,3%
26
126
Olanda
12,0%
14
5
5,6%
10
111
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Roland Berger at a glance
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Roland Berger is the only global tier 1 management consulting firm with European roots
Founded in Germany in 1967, we have a strong international footprint and
50 offices in 34 countries.
Headquarters in Munich
Spielfeld/Digital Hub Berlin
AmsterdamBangkokBarcelonaBeijingBeirutBerlinBostonBrusselsBucharest
BudapestCasablancaChennaiChicagoDetroitDubaiDüsseldorfFrankfurtGothenburgGuangzhouHamburgHong KongJakarta
KievKuala LumpurLisbonLondonMadridManamaMilanMontrealMoscowMumbaiNew DelhiParisPune
RomeSão PauloSeoulShanghaiSingaporeStockholmStuttgartTaipeiTokyoViennaYangonZagrebZurich
Roland Berger offices
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Steadily cultivating good partnerships has made us a long-term and trusted advisor of major global companies and of public Authorities
Governments about to deregulate and privatize
The most dynamicand innovativemid-size companies
75% repeat clients
30% of the top 1,000
global companies
40% of Europe's
leading companies
"The consultants were very committed, experienced and available. Their
positive attitude was really inspiring."(Global consumer goods company)
"Excellent job in a very short time;a clear focus on results, perfect implementation."(Leading chemical firm)
"Very hands-on, extremely competent, realistic when it comes to implementation."
(Top international capital goods manufacturer)
Our commitment to partnership
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At Roland Berger, we enable our clients to own the future
VUncontrollable events,e.g. natural catastrophes
…Volatile
ULong-term planning increasingly difficult, e.g. precise budgeting
…Uncertain
CNon-linear interactions and blurry causal relations
…Complex
AUnclear, indefinite and equivocal causalities
…Ambiguous
The world is becoming increasingly VUCA …
…by leveraging our approach based on…
Knowledge
TExtended core capabilities via fundamental technological competencies, collaborations and partnerships
echnology
Strategy consulting services for private and public sector, incl. restructuring and complex infrastructure projects
We prepare our clients for thenext disruptive transformations
Re- Structure
Re- Model
Re- Invent Re- Start
Re- Form
Re- Conceive
We prepare our clients for the next disruptive transformations
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More than 50 years of continuous growth have made us a leading player in the global top-management consulting markets
Global rankings
> IDC: Classified a "leader" in business consulting worldwideand a "major player" in business consulting in the Americas, EMEA and Asia-Pacific
> Source global research:Recognized as a top 3 consulting firm on a global level for the diversity of its offering
Regional rankings
> Europe & Asia-Pacific: Among the top 5 consulting firms in Vaultconsulting rankings
> Germany: In the 2018 edition of the annual consulting rankings by "Brand Eins", Roland Berger ranks in the top 3 in 8 industry and 4 functional competencies
Excellence at Roland Berger – Management consulting rankings