OSSERVATORIO DEL SETTORE OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTOTESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI NEL DISTRETTO DI CARPI
Carpi, 5 Febbraio 2004Carpi, 5 Febbraio 2004
COMUNE DI CARPICOMUNE DI CARPI
PROVINCIA DI MODENAPROVINCIA DI MODENACAMERA DI COMMERCIO DI MODENACAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Settima rilevazione
a cura dia cura di R&I srl R&I srl
LE TENDENZE DI LUNGO PERIODOLE TENDENZE DI LUNGO PERIODO
1990-2003 1990-2003
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze di lungo periodoLe tendenze di lungo periodo
Riposizionamento su fasce medio-alte del mercato
Diversificazione delle aree di decentramento produttivo
Ridimensionamento del valore della produzione e dell’occupazione
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
556065707580859095
100105110
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003
AddettiImprese
Fatturato (prezzi costanti)
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze di lungo periodoLe tendenze di lungo periodo
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
1990 2003 Variazione v.a. v.a. v.a. %
Valore della produzione (prezzi 2003)
1.326 984 -342 -25,8
Imprese 2.258 1.483 -775 -34,3 Addetti 14.005 8.173 -5.832 -41,6
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze di lungo periodoLe tendenze di lungo periodo
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
1990 2002 Variazione v.a. v.a. v.a. %
AAddddeettttii ddiissttrreettttoo 1133..550099 88..553366 --44..997733 --3366,,88 - Imprese finali 7.603 4.061 -3.542 -46,6 - Subfornitura 6.403 4.793 -1.610 -25,1 AAddddeettttii eeqquuiivvaall.. ffuuoorrii ddiissttrreettttoo 1122..446699 66..447744 --55..999955 --4488,,11 - resto regione 4.892 2.193 -2.699 -55,2 - altre reg. Italia 6.226 2.773 -3.453 -55,5 - estero 1.351 1.508 +157 +11,6 TToottaallee aaddddeettttii 2255..997788 1155..001100 --1100..996688 --4422,,22
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze di lungo periodoLe tendenze di lungo periodo
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Distretto di CarpiDistretto di CarpiI caratteri stabili del distrettoI caratteri stabili del distretto
Prevalenza di imprese di piccola e media dimensione (3 mln. di euro)
Orientamento prevalente al mercato interno (export 37%)
Ricorso prevalente alla subfornitura regionale (60%)
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Distretto di CarpiDistretto di CarpiI caratteri stabili del distrettoI caratteri stabili del distretto
Specializzazione nei prodotti della maglieria esterna (60%)
Specializzazione nei prodotti destinati alla donna (77%)
ad elevato contenuto moda molto variabili nel temporealizzati in piccole serie
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1990 2002 Imprese finali 589 357 Totale modelli 102.498 99.222 Modelli per impresa 176 278 Fatturato per modello (prezzi 2002)
12.730 10.310
Distretto di CarpiDistretto di CarpiI caratteri stabili del distrettoI caratteri stabili del distretto
Luogo di ideazione Luogo di ideazione di un’ampia gamma di modellidi un’ampia gamma di modelli
LE TENDENZE 2000-2003LE TENDENZE 2000-2003
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
2000-02 2002-03 % %
FFaattttuurraattoo - Distretto di Carpi -0,4 -3,8 - T/A Italia -2,5 -4,0 - MMeerrccaattii ddii ssbbooccccoo
- Distretto di Carpi - Italia +0,6 -4,2 - Estero -2,1 -3,2
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
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2000 2003 Variazione v.a. % v.a. % v.a. %
IImmpprreessee
Finali 353 20,3 345 23,3 -8 -2,3 Subfor. 1382 79,7 1138 76,7 -244 -17,7 Totale 1735 100,0 1483 100,0 -252 -14,5
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
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2000 2003 Variazione v.a. % v.a. % v.a. %
AAddddeettttii Finali 4413 45,8 3846 47,1 -567 -12,8 Subfor. 5214 54,2 4327 52,9 -887 -17,0 Totale 9627 100,0 8173 100,0 -1454 -15,1
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
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CCoommppaarrttoo CCoonnssuummaattoorree CCllaadddd Magl. -13,5 Donna +4,9 1-9 +10,9 Conf. +8,9 Uomo -16,7 10-49 -18,4 Altro -3,8 >= 50 +25,6 Totale -4,2 Totale -4,2 Totale -4,2
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
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Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Le imprese che vanno meglioLe imprese che vanno meglio Offrono una gamma di prodotti completa Vendono direttamente al dettaglio
Progettano autonomamente le collezioni Appongono il proprio marchio sul prodotto
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Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Le imprese in difficoltàLe imprese in difficoltà
Producono solo maglieria
Vendono a grossisti e GDO esteri
Producono in parte su modello del cliente Vendono prevalentemente con il marchio del cliente
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2000 2003 Variazione Mln. euro v.a. % v.a. % v.a. % Solo magl. 480 46,7 381 38,7 -99 -20,6 Solo conf. 248 24,1 214 21,7 -34 -13,7 Pluricomp. 299 29,1 389 39,5 +90 +30,1 Totale 1027 100,0 984 100,0 -43 -4,2
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Fatturato per specializzazione delle impreseFatturato per specializzazione delle imprese
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2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Campion. proprio 856 83,3 883 86,3 +27 +3,2 Modelli dei clienti 171 16,7 140 13,7 -31 -18,1 Totale 1027 100,0 1023 100,0 -4 -0,4
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Fatturato per tipo di progettazioneFatturato per tipo di progettazione
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2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Ingrosso 383 37,3 356 34,8 -27 -7,0 Dettaglio 344 33,5 367 35,9 +23 +6,7 Franchis. 5 0,5 18 1,8 +13 260,0 GDO 168 16,4 157 15,3 -11 -6,5 Altri 127 12,4 125 12,2 -2 -1,6 Totale 1027 100,0 1023 100,0 -4 -0,4
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Fatturato per canale distributivoFatturato per canale distributivo
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2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Propri 617 60,1 654 63,9 +37 +6,0 Licenze 84 8,2 82 8,0 -2 -2,4 Clienti 326 31,7 287 28,1 -39 -12,0 Totale 1027 100,0 1023 100,0 -4 -0,4
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Fatturato per marchi utilizzatiFatturato per marchi utilizzati
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2000 2002 Variazione Mln. di euro v.a. % v.a. % v.a. % Distretto 125 37,5 119 39,7 -6 -4,8 Resto ER 77 23,1 64 21,3 -13 -16,9 Resto Ita 87 26,1 73 24,3 -14 -16,1 Estero 44 13,2 44 14,7 0 0,0 Totale 333 100,0 300 100,0 -33 -9,9
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Decentramento produttivoDecentramento produttivo
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2000 2003 Variazione v.a. v.a. v.a. % Tessitura 1152 1053 -99 -8,6 Confez. 1522 990 -532 -35,0 Fasi finali 1678 1423 -255 -15,2 Ricamo 249 368 +119 +47,8 Altre 613 493 -120 -19,6 Totale 5214 4327 -887 -17,0
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Addetti della subfornitura per specializzazioneAddetti della subfornitura per specializzazione
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Tessitura 282 24,8 % Confez. 268 23,6 % Fasi finali 326 28,6 % Ricamo 66 5,8 % Altre 196 17,2 % Totale 1138 100,0 % CCoonn ttiittoollaarrii stranieri 127 11,2 %
Distretto di CarpiDistretto di CarpiLe tendenze 2000-2003Le tendenze 2000-2003
Imprese di subfornitura per specializzazioneImprese di subfornitura per specializzazione
PROBLEMI E PROSPETTIVEPROBLEMI E PROSPETTIVE
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di CarpiDistretto di CarpiProblemi e prospettiveProblemi e prospettive
Punti di forza del distretto Punti di forza del distretto
Prodotti di elevata qualità
Integrità della filiera produttiva
Elevata capacità creativa legata alla moda e allo stile italiano
Nascita di imprese con traiettorie di sviluppo nuove
Flessibilità rispetto al mercato
Distretto di CarpiDistretto di Carpi
Punti di debolezza del distretto Punti di debolezza del distretto
Scarsa diversificazione dei mercati esteri di sbocco
Limitata propensione all’export
Limitata presenza di marchi forti riconosciuti dal consumatore finale
Debolezza nei confronti del sistema distributivo
Fonte: R&I s.r.l.
2003 Maglieria
Italia Modena Emilia
% % %
UE (15 paesi) 59,7 81,3 74,1 Di cui: Germania 17,4 33,5 25,4
Resto Europa 22,3 10,0 15,1 America 7,5 3,3 4,7
Asia 7,5 4,6 5,1
Altri 3,0 0,8 0,8
Totale mondo 100,0 100,0 100,0
I mercati esteri di sbocco I mercati esteri di sbocco
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat
2003 Confezioni
Italia Modena Emilia
% % %
UE (15 paesi) 46,1 34,7* 42,8 Di cui: Germania 11,0 7,6 8,2
Resto Europa 19,2 44,9* 29,2 America 13,1 5,5 9,0
Asia 14,0 13,6 17,6
Altri 2,6 1,2 1,4
Totale mondo 100,0 100,0 100,0 * caso aziendale
I mercati esteri di sbocco I mercati esteri di sbocco
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat
Distretto di CarpiDistretto di Carpi
Esigenze di innovazione del distrettoEsigenze di innovazione del distretto
Forme di promozione e presenza sui nuovi mercati esteri - nuove strategie e strumenti di promozione - nuove relazioni con il sistema distributivo
Relazioni all’interno della filiera produttiva - riorganizzare la rete di subfornitura per ridurre i tempi morti e offrire un servizio completo al committente - migliorare l’efficienza della filiera produttiva
Fonte: R&I s.r.l.
Fonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I s.r.l. - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di CarpiDistretto di CarpiProblemi e prospettiveProblemi e prospettive
Esigenze di innovazioneEsigenze di innovazione del distretto del distretto
- Sostegno alla capacità innovativa del distretto
Competenze Competenze
- Sostegno alla crescita di servizi innovativi
- Sostegno alle nuove imprese e ai nuovi imprenditori
Distretto di CarpiDistretto di Carpi
Aree strategiche di interventoAree strategiche di intervento
Area Commerciale - Promozione e presenza sui nuovi mercati esteri
Area Moda - Ricerca e innovazione del prodotto
Area Produzione - Efficienza della filiera produttiva e servizi al cliente/committente
Fonte: R&I s.r.l.