12.luglio.2016 Palazzo di Varignana, Bologna
SE 50 MILIARDI VI SEMBRAN POCHI,
PROVATE VOI AD ESPORTAR …
Andrea GOLDSTEIN Managing Director | Nomisma
La filiera agroindustriale «allargata»: gli attori
2 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
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2011 2012 2013 2014 2015
Filiera agroindustriale allargata Totale economia
La dinamicità dell’agroindustriale «allargato»
Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat, Eurostat, UCIMA, Federunacoma e CRIF-Cribis D&B
Trend del valore aggiunto (numeri indice; 2011=100)
130 mrd € di valore aggiunto
3,3 milioni di occupati 13,5%
del totale Italia
9,1% del PIL italiano
2 milioni di aziende
3 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Le migliori performance anche nell’export
Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat e UCIMA
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
F&B
Prodotti agricoli
Macchine perl'agroalimentare*
Totale Italia
Export agroindustriale per tipologia (numeri indice; 2005=100) e valori al 2015 (mrd €)
*Trattori ed altri macchinari agricoli, macchinari per l’industria F&B e macchinari per il packaging F&B
6,6
30,2
9,8
413,9
47 mrd € di export nel 2015
11% del totale
Italia
4 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Il posizionamento competitivo nel mondo
Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade
1,6% 3,7%
7,0%
16,2%
25,5%
2,4% 4,3%
8,0%
16,5%
24,9%
Prodotti agricoliF&BMacchine agricoleMacchine per il F&BMacchine per ilpackaging*
Media 2013-15
Media 2005-07
Quota di mercato dell’Italia su totale export mondiale (% in valore)
* I dati sono relativi all’intero settore. Si consideri tuttavia che la quota di export relativa alla
sola meccanica specifica per il packaging del F&B è stimata attorno al 60% dell’intero comparto
5 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Le imprese F&B italiane sono sottodimensionate…
Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare, ANIA, FIAV, BVE e Eurostat
Fatturato medio per impresa (mln €, 2015)
Produttività del lavoro (VA per addetto, .000 €, 2013)
2,4 2,9
3,4
5,7
Italia Francia Spagna Germania
41,2
52,5 53,6 55,9
Germania Italia Spagna Francia
6 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
…ma si focalizzano su prodotti a maggior VA/1
Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade
Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all’export ($/kg) - 2015
3,2
4,9
6,9
4,4
0
1
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3
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5
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8
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Germania Francia Italia USA
FORMAGGI
.000 tonn. $/kg(67%)
3,4 3,0
4,5
7,9
0
1
2
3
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6
7
8
9
0
100
200
300
400
500
600
700
USA Brasile Germania Italia
CARNI TRASFORMATE
.000 tonn. $/kg(82%)
7 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
…ma si focalizzano su prodotti a maggior VA/2
Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade
Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all’export ($/kg) - 2015
5,3 4,9
4,3
6,0
0
1
2
3
4
5
6
7
0
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200
300
400
500
600
700
800
900
Germania USA Francia Italia
CIOCCOLATA
.000 tonn. $/kg
3,9
5,0
3,4
4,1
0
1
2
3
4
5
6
0
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300
400
500
600
700
800
Spagna Italia Tunisia Grecia
OLIO D’OLIVA
.000 tonn. $/kg(55%) (37%)
8 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
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2011 2012 2013 2014 2015
Fatturato Export Consumi domestici
F&B italiano: la centralità dei mercati esteri
Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare, ANIA, FIAV, BVE, Istat e Eurostat
Propensione all’export (% export su fatturato)
29%
25% 26%
19%
33%
28% 26%
23%
Germania Spagna Francia Italia
2011 2015
Fatturato industriale, export e consumi interni (valori correnti; numeri indice, 2011=100)
9 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
7%
14%
21%
30% 27%
0-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti 250 e oltre addetti
L’importanza dei mercati esteri aumenta al crescere delle dimensioni operative…
Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare e Istat
Industria F&B italiana: propensione all’export per classe dimensionale (2015)
11% 12% 17% 29% 31% Peso su
fatturato F&B
Se la propensione all’export delle piccole imprese fosse 14%, l’export del 2015 sarebbe stato superiore di 1,2 mrd €
(da 30,2 a 31,4)
10 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Fonte: Agrifood Monitor su dati SOSE (servizio BeOnBusiness), Istat e Federalimentare
Il caso dei piccoli e piccolissimi operatori…
0,9%
1,5%
1,9%
2,8%
Lattiero-caseario
Pasta
Carne e derivati
Olio di oliva e di semi 35% 284 k € (876 aziende)
Propensione all’export delle piccole e piccolissime imprese per settore (2014)
Propensione export del settore (2014)
13%
47%
18%
Ricavi medi (2014) e numerosità panel
1.058 k € (1.103 aziende)
230 k € (1.952 aziende)
921 k € (895 aziende)
11 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
… ma non sempre la dimensione conta
Fonte: Agrifood Monitor su dati Federunacoma, UCIMA, Istat e Eurostat
Meccanica per l’agroalimentare: fatturato medio per impresa (mln €, 2014)
4,1 3,3
8,1
10,2
Meccanica perl'agricoltura
Meccanica per l'industriaF&B*
Italia Germania
56%
46%
54% 57%
Meccanica perl'agricoltura
Meccanica per l'industriaF&B*
Italia Germania
Meccanica per l’agroalimentare: propensione all’export (2015)
* Inclusa meccanica per l’industria del tabacco
12 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
L’internazionalizzazione produttiva/1
Fonte: Agrifood Monitor su dati Banca d’Italia, Banque de France e DataInvex
0
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IDE in entrata IDE in uscita
IDE attiva e passiva nel settore F&B (stock, mrd €)
6,8
13,8
Si riduce il peso delle imprese a controllo estero sul totale F&B Italia in termini di valore aggiunto creato:
dal 17% al 14% tra 2011 e 2013
27 mrd € in entrata
40 mrd € in uscita
FRANCIA
19 mrd € in entrata
11 mrd € in uscita SPAGNA
13 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Fonte: Agrifood Monitor su dati Banca d’Italia
Capitale estero per provenienza (% su totale stock IDE settore, media 12-14)
L’internazionalizzazione produttiva/2
6%
10%
18%
27%
31%
Svizzera
Lussemburgo
UK
Paesi Bassi
Francia
5%
6%
6%
8%
18%
Paesi Bassi
Spagna
Francia
Lussemburgo
USA
92%
Peso top-5
44%
Peso top-5
Capitale italiano per destinazione (% su totale stock IDE settore, media 12-14)
14 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Arriveremo ai «fatidici» 50 mrd €?/1
Fonte: Agrifood Monitor
28 30 32 33 34
37 39 41 43 45
47 50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Trend export agroalimentare italiano (mrd €, valori correnti) – Scenario «ottimistico»
+5,1% CAGR
2015-21
Deprezzamento cambio $/US$
Ripresa economica
Economie emergenti: urbanizzazione e middle class
Millennials Effetto EXPO
50 mrd € entro 2020?
+6,3% CAGR
2015-20
15 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Arriveremo ai «fatidici» 50 mrd €?/2
Fonte: Agrifood Monitor
28 30 32 33 34
37 38 39 41 42 44 45 47 49 50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Trend export agroalimentare italiano (mrd €, valori correnti) – Scenario «pessimistico»
+3,5% CAGR
2015-24
«Stallo» accordi commerciali: TTIP? CETA?
Rallentamento commercio internazionale
Effetto Brexit Decelerazione crescita economica Paesi emergenti
Tensioni geo-politiche
16 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Eppur qualcosa mi muove: continua a ridursi il rischio per il settore alimentare...
Fonte:
Trend dei tassi di Default (Basilea e Pubblico) nel settore Food&Beverage
5,4%
6,3%
4,4%
3,8%
0,9%
1,7%
0,9%
0,6% 0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
20
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20
15
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20
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Q4
20
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Q1
TD Basilea TD Pubblico
17 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
…e aumentano le imprese della filiera allargata che utilizzano il credito all’export
Fonte:
Imprese della filiera agroindustriale che utilizzano il credito all’export (% sul totale delle aziende e importo medio erogato per l’export)
16% 20%
24%
41%
2013 2014 2015 2016
154.341 267.500 181.129 251.010
Importo medio erogato
per azienda (€)
18 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Agroalimentare italiano: mercati esteri più promettenti?
Fonte: Agrifood Monitor
19% 18%
15%
13% 12% 10% 10%
9% 7% 7%
10%
5%
9% 9%
14%
4% 3%
12%
5% 7%
ArabiaSaudita
EAU Egitto Cina India Corea delSud
USA Polonia Svezia Turchia
Export agrolimentare italiano (Cagr 2012-15)
Consumi alimentari (Cagr 2016-20)*
*Spesa per consumi alimentari, valori correnti in $
MKT SHARE ITALIA 2015
1% 3% 1% 1% 0,4% 1% 3% 4% 4% 2%
19 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
• Elevati costi legati al «deficit» del sistema Paese (trasporti, fisco, burocrazia, contraffazione…)
• Limitate dimensioni delle imprese: impatto negativo su competitività, investimenti, innovazione e presidio dei mercati esteri
• Assenza di GDO internazionalizzata
• Concorrenza estera: nuovi produttori sempre più specializzati e competitivi
• Ritardi nel digitale, e-commerce
Agroalimentare italiano ed export: «minus» e «plus»
MINUS PLUS
• Forte appeal della dieta mediterranea e del Made in Italy nel mondo
• Elevata differenziazione della produzione
• Migliore posizionamento di prezzo dei prodotti italiani (formaggi, olio, salumi…) rispetto ai concorrenti esteri
• Sfruttiamo appieno il brand Made in Italy?
20 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF
Sostenere la crescita dimensionale (M&A, reti di impresa, consorzi..): le maggiori dimensioni facilitano i processi di internazionalizzazione, gli investimenti e l’innovazione
Rafforzare le dotazioni infrastrutturali del «Sistema Paese»: sistema fieristico, logistica specializzata, strumenti pubblici di supporto all’export e agli IDE
Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie a favore della competitività (digitalizzazione dei processi produttivi) e della commercializzazione (e-commerce)
Realizzare investimenti in formazione del personale: competenze manageriali specifiche sono fondamentali per approcciare i mercati esteri
Investire nello sviluppo di reti distributive italiane all’estero
Incrementare la promozione del F&B Made in Italy e adottare politiche volte a contrastare l’Italian sounding
Agroalimentare italiano ed export: vie per lo sviluppo
21 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF