1Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Quadro economico e
opportunità d’Affari
in Tunisia
Ing. CHATMEN HechmiFipa Tunisia
Vicenza, 09 Marzo 2006
2Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
CONTENUTO
Il quadro macro-economico della TunisiaIl quadro macro-economico della Tunisia
Competitività della TunisiaCompetitività della Tunisia
Presenza e investimenti esteri in TunisiaPresenza e investimenti esteri in Tunisia
Opportunità economiche in TunisiaOpportunità economiche in Tunisia
3Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Il quadro
macro – economico
della Tunisia
4Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Crescita del PIL
4,74,9
1,7
5,6
6,0
4,2
5,8
0,0
4,0
8,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E
en %
source : budget économique 2006
il 4,5% all’anno fra il 2000 e il 2005
5Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Evoluzione delle Esportazioni
13,50 14,1016,40
17,8519,40
2002 2003 2004 2005 2006 E
fonte : budget economico 2006
In miliardi di TND
6Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Struttura del PIL nel 2005
Comunicazione4,8%
Trasporti6,4% Turismo
6,7%
Industrie Manifatturiere 19,7%
Agricoltura & Pesca13,1%
Ind. non manifatturiera 12,5%
Servizi36,8%
7Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Inflazione
Tasso d'inflazione
2,9
2,0 2,7 2,7
3,6
2,0
0,0
2,0
4,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005Institut National de la Statistique
in %
8Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Competitività della TunisiaCompetitività della Tunisia
9Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Tunisia, un luogo d’investimento competitivoTunisia, un luogo d’investimento competitivo
• Accesso aAccesso ai i mmercatiercati regionali regionali
• Qualifica delle risorse umaneQualifica delle risorse umane
• Infrastruttura in pieno sviluppoInfrastruttura in pieno sviluppo
• Quadro legale eQuadro legale ed istituzionale favorevoled istituzionale favorevole
• Costi di produzione competitiviCosti di produzione competitivi
• Apprezzamento dApprezzamento del rischioel rischio paese paese
10Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
CompetitivitàCompetitività:: ACCESSO AI MERCATI REGIONALIACCESSO AI MERCATI REGIONALI
• Membro fondatore dell’OMC
• Accordo d’associazione con l’UE
• Membro della Zone Araba di Libero Scambio
• Accordo di Libero Scambio con AELE
• Accordi bilaterali di Libero Scambio (Marocco,
Egitto, Giordania, Libia, Turchia)
11Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
CompetitivitàCompetitività : RISORSE UMANE QUALIFICATERISORSE UMANE QUALIFICATEEducazione:
- Gratuita e obbligatoria per i ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 16 anni
- il 7% del PIL
- il 57,2 % dei candidati all’impiego è ad un livello universitario o di diploma di scuola superiore
Formazione professionale :
- 210 centri di formazione pubblica
- 133 centri privati
- 600 centri non omologati (certificati)
R & D : l’1% del budget
12Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
competitivitàcompetitività:: INFRASTRUTTURA IN PINFRASTRUTTURA IN PIENOIENO SVILUPPOSVILUPPO
8 porti commerciali e 7 aeroporti internazionali
un nuovo aeroporto da costruire di una capacità di 30 milioni
di passeggeri
una rete di telecomunicazione totalmente digitale
servizi e prodotti moderni: trasmissioni di dati,
internet, linee specializzate, videotesto, ISDN, ecc.
un parco tecnologico verrà costruito ogni anno nel corso dei
prossimi 10 anni.
7 nuovi cyberparchi verranno creati nelle varie regioni del paese.
2 zone « franche »
13Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
competitivitàcompetitività :: QUADRO LEGALE FAVORQUADRO LEGALE FAVOREVOLEVOLEE
Codice d’investimento
Ricopre tutti i settori d’attività
Libertà d’investire nella maggior parte degli ambiti
Possibilità per gli stranieri di detenere il 100% del capitale
Libero trasferimento degli utili e del capitale
Stessi vantaggi per tunisini e stranieri
14Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
competitivitàcompetitività :: QUAQUADRO LEGALE FAVOREVOLEDRO LEGALE FAVOREVOLE
– L’esportazione
– Lo sviluppo regionale
– La protezione dell’ambiente
– Il trasferimento di tecnologie
– L’impiego
Incentivi comuni
Incentivi specifici in funzione delle priorità nazionali:
15Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
competitivitàcompetitività :: QUADRO LEGALE FAVOREVQUADRO LEGALE FAVOREVOOLELE
Imprese esportatrici
Esonero totale dell’imposta sulle società nel corso dei primi 10 anni
Esonero del 50% dell’imposta a partire dall’11o anno
Importazione in franchigia delle attrezzature, MP e prodotti
semilavorati
16Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
• Procedure d’istituzione alleggerite:
competitivitàcompetitività : Quadro istituzionale efficaceQuadro istituzionale efficace
- Dipartimenti specializzati al MDCI – FIPA – CEPEX - API- Centri tecnici settoriali - Strutture nazionali e regionali incaricate della promozione degli investimenti- Attuazione di centri d’affari regionali
- Sportello unico- Formalità doganali interna all’azienda- Sostituzione delle licenze mediante capitolati- Servizi amministrativi a distanza (E- Government)
• Appoggio e inquadramento degli investitori esteri:
17Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Competitività dei fattori di produzione MANODOPERAMANODOPERA
Ingegnere: costo salariale totale annuo, €
Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Watson & Wyatt, Global 50 Remuneration Report, 2003/04
68 536
55 456
46 559
24 714
21 059
20 658
13 499
11 613Tunisia
Romania
Rep. Ceca
Spagna
Ungheria
Polonia
Francia
Germania
18Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Costo dell’elettricità € per kWh
Costo del gas naturale€ per m3
Tunisia 0,047 (4) 0,104 (2)
Ungheria 0,066 (7) 0,198 (9)
Polonia 0,044 (2) 0,171 (6)
Rep. Ceca 0,052 (5) 0,188 (7)
Romania 0,045 (3) 0,095 (1)
Germania 0,075 (9) 0,149 (4)
Spagna 0,067 (8) 0,165 (5)
Francia 0,036 (1) 0,195 (8)
Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur International Energy Agency, “Energy Prices and Taxes”, 3emetrimestre 2003; OCDE et Agences d’Investissements Nationales
Competitività dei fattori di produzione ELETTRICITA’ELETTRICITA’
19Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Costo di costruzione per capannoni industriali e magazzini, € per m2
Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Gardiner & Theobald, International Construction Cost Survey, décembre 2002 et Agences d’Investissements Nationales
Competitività dei fattori di produzione COSTRUZIONECOSTRUZIONE
700
500
456
475
450
352
216
170Tunisia
Romania
Rep. Ceca
Spagna
Ungheria
Polonia
Francia
Germania
20Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
• Standard & Poor ’s : BBB
• Moody ’s : Baa2
• IBCA-FITCH : BBB
• R & I (Japan) : BBB+
• COFACE : A4
• SACE : classe A
Grado d’Investimento attribuito dal 1994
Miglioramento della competitività dell’economia
21Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
La Tunisia, un’economia competitiva
WEF Davos Growth Competitiveness Rankings 2005-2006
Competitività riconosciuta
Paese Classificazione secondo l’indice di
competitività globale e di crescita
Classificazione secondo l’indice di
competitività micro-economica
Finlandia 1 2USA 2 1Portogallo 22 30Spagna 29 25Francia 30 11Belgio 31 16Rep.Ceca 38 27Tunisia 40 35Africa del Sud 42 28Polonia 51 42Romania 67 67
22Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Presenza Estera in TunisiaPresenza Estera in Tunisia
23Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
818
348
2703
31
Aziende Estere in Attività
Crescite annuali:
•1973 – 87 : 31 aziende/anno•1988 – 91 :1988 – 91 : 109 aziende/anno109 aziende/anno•1992 – 96 :1992 – 96 : 134 aziende/anno134 aziende/anno•1997 –2005:1997 –2005: 180 aziende/anno180 aziende/anno
Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
24Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Fra le importanti società estere stabilitesi in Tunisia
ALCATELALSABENETTONBRITISH GASCANDIACARREFOURCASINOCHAMBOURCYCOCA COLACROWN CORK & SEALDANONEEADS SOGERMAEMMYGENERAL ELECTRICGENERAL MOTORSGROUPE EVENGROUPE LACTALISGROUPE SODIAL
PFIZERPHILIPSPIRELLISAGEMSIEMENSSOCIETE GENERALESOCOMECSOMFYSONYTELEPERFORMANCETHOMSONUNILEVERVALEO
HAIERHEINZHYDRO QUEBECIMTECINDUSTRIES LASSONDEISUZUJAPAN TOBACCO (JT)JUTALATECOERELEAR CORPORATIONLEE COOPERLUCENT TECHNOLOGIESMARUBENIMICROSOFTMIROGLIONESTLEORANGINA
25Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Presenza e Presenza e InvestimentInvestimentii IItalitalianiani iin Tunisian Tunisia
26Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Cooperazione tuniso-italiana
Italia : secondo partner economico della Tunisia
Fra i primi partners della Tunisia in materia di cooperazione tecnica
Convenzione di non doppia imposizione
Convenzione di protezione e di garanzia degli investimenti
27Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Principali Paesi Partners (energia esclusa)
Paesi Aziende Investimenti in MDT Impiego
Francia 1095 1093,0 93070
Italia 592 943,6 46498
Germania 260 325,8 33947
Belgio 208 247,0 25455
28Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Ripartizione delle imprese italiane per settore
Turismo4.7%Servizi
9.1%
Industrie Manif. 84%
Agricoltura2.2%
29Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
EVOLUZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE ITALIANE IN ATTIVITA’
0
100
200
300
400
500
600
700
2
592
24
31Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
• IL POLO MECCANICO DI BEN AROUS
• IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI ENFIDHA
• IL POLO DELLE CALZATURE
NUOVI PROGETTI ITALIANI
Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
32Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
• Tessile, abbigliamento e cuoio
• Industrie agroalimentari
• Componenti per Auto
• Industrie elettriche e elettroniche
• Sviluppo di software e servizi informatici
OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ D’D’INVESTIMENTOINVESTIMENTO
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33Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Tessile e abbigliamento
Primo fornitore di pantaloni da città dell’Ue
Secondo fornitore dell’Italia per abbigliamento esterno
SESTO fornitore dell’UE per l’abbigliamento
Quinto cliente d’Europa
Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
34Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Principali prodotti esportati
Intimo femminile10%
Altro 36%
Maglieria4%
Pantaloni28%
Abiti da lavoro10%
Camicie4%
Tee-shirts8%
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35Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Confezione tessileConfezione tessile
Produzione di filati per il mercato locale Produzione di filati per il mercato locale
Prêt-à-porter di alta qualitàPrêt-à-porter di alta qualità
Produzione di tessuti per le aziende off-shore stabilite in Produzione di tessuti per le aziende off-shore stabilite in TunisiaTunisia
Sviluppo della maglieriaSviluppo della maglieria
Opportunità settoriali
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37Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
- Calzature da città e di moda di piccola e media serie
L’industria del cuoio e della calzatura
- Borse da donna in cuoio di media e alta qualità
- Produzione di tomaie
- Produzione di calzature di sicurezza
- Cuoio di qualità per le aziende off/on shore- Piccola pelletteria, di media e alta qualità
- Valigeria
OPPORTUNITA’ SETTORIALI
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38Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Agro-alimentare
Olio d’oliva - Datteri - Prodotti del mare
La Tunisia è il quarto maggiore il 90% delle esportazioni deiproduttore di olio d’oliva dopo prodotti congelati è
versoSpagna, Italia, Grecia. l’Italia e la Spagna.
Grazie alla qualità dei propri il 97% del tonno fresco vienedatteri, la Tunisia è il secondo esportato verso il Giappone.esportatore mondiale per I gamberetti e i polpi sonoquantità ed il primo esportatore riesportati verso l’Italia,per valore. la Francia e la Spagna.
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39Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Esportazione dei prodotti alimentari
Bevande 1,4%
Agrumi1,5% Cereali e derivati
2,5%
Datteri13%
Pesce20%
Altri13,6%
Olio d’oliva 48%
Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
40Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Agro-alimentare
« Più che vantaggi legati ai costi della
manodopera e alla fiscalità,
Unilever ha trovato, stabilendosi in Tunisia, delle condizioni d’accoglienza di
qualità»
Thierry Geamoni, DirettoreGenerale d’Unilever
Testimonianze
« Il partenariato tra Danone e STIAL è esemplare da 25 anni,Danone apporta le proprie conoscenze tecniche e di marketing e STIALl’approvigionamento, la conoscenza del terreno e la distribuzione» Mohamed Meddeb, Presidente STIAL- Danone Tunisie
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42Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
IMBALLAGGIO
borse di carta ed etichettescatole di cartonescatoloni in cartone ondulatopellicoleplastica stampata
AGRICOLO E AGROALIMENTARE
Raffinatura e imb.dell’olio d’olivaOlii essenzialitrasformazione di frutti e legumisfruttamento della geotermia per la produzione delle primizie Fioriproduzione di prodotti biologicipiatti pre-cotti a base di pesce
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43Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Ruote e pneumatici20%
PezziMotore
9%
Trasmissioni e treni4%
Accessori e altro7%
Sistemi elettrici
52%
Sospensioni e freni8%
Fonte: Instituto Nazionale della Statistica
Ripartizione della produzione dei Componenti
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44Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Elettrico 79%
Elettromeccanica 8%
Elettronica 13%
Settore Elettrico Elettronica ripartizione delle aziende per attività ripartizione delle aziende per attività
Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
45Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Industrie Elettriche & Elettroniche
« Insediarci solidamente inTunisia è un passo importante
nellanostra prospettiva di sviluppoconsiderevole nell’Africa del Nord »
Kick Stam, Presidente CEOdella Branche Luminaires dePhilips
« Le leve della Tunisia sono numerose: manodopera Istruita e motivata, salari più bassi che in Europa e vicinanzadel mercato europeo »
Andreas Ebeling, Direttore Fuba Printed Circuits Gmbh
Testimonianze
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47Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
COMPONENTI AUTO
marmittesediliammortizzatoricomp. plasticacomp. gommacomp. elettrici ed elettronicicablaggicomp.meccanici
COMPONENTI ELETTRICI
circuiti stampaticonnettoribobine e trasformatoricomponenti audiocondensatori e resistenzesistemi elettronici
COMPONENTI ELETTRICI
cablaggifili e caviapparecchi di connessionetrasformatoribatterieilluminazione
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48Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
Evoluzione dell’investimento: Per 2002-2005 : 1550 milioni di euro
Un’infrastruttura di telecomunicazioni di buona qualità e in continuo sviluppo
Il tasso di crescita medio annuo: 20%
Tecnologia dell’informazione
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49Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
• call center integrati dal modello CRM” Customer Relationship Management”
• commercio elettronico tra le imprese e rete B2B (business to business)
• servizi d’ingegneria informatica e fabbricazione ed edizione di software in particolare multimedia, banche dati ed applicazioni gestionali specializzate
Opportunità d’Affari
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53Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
• Costruzione di un nuovo aeroporto “Enfidha”
• Costruzione di un Porto in acqua profonda
• Costruzione di grandi dighe
•Costruzioni di moli e di zone di stoccaggio dei containers
nel porto di Radès
•Realizzazione di una stazione di desalinizzazione delle
acque del mare a Djerba
•Realizzazione di una Raffineria in BOO
•Centrale Elettrica d’El Hawaria
•Stazione Turistica a Hergla
GRANDI PROGETTI D’INFRASTRUTTURE
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55Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
PER APPROFONDIMENTI . . .
Importanti avvenimenti economici in Tunisia nel 2006:
SIAT dal 31 maggio al 3 giugno 2006 Salone Internazionale dell’Investimento Agricolo e della Tecnologia
SISE 8 e 9 giugno 2006 Salone Internazionale dei Servizi
VIII edizione del Forum di Cartagine sull’InvestimentoTunisi, dal 15 al 16 giugno 2006
in concomitanza con:
Texmed 2006dal 14 al 16 giugno 2006
Salone Mediterraneo del Tessile e dell’Abbigliamento
Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero
56Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur
www.investintunisia.tn
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